HÀNG BÁN LẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
2.2.1 Thị phần, thị trường cung ứng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân Ngân
hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
2.2.1.1 Hoạt động huy động vốn dân cư
Mặc dù gặp sự cạnh tranh quyết liệt của các NH trên thị trường, năm 2012, hoạt động HDVDC tiếp tục đạt được những kết quả khả quan về cả quy mô, tỷ trọng và tốc độ tăng trưởng. Các sản phẩm tiền gửi được nghiên cứu triển khai liên tục, đa dạng đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.
a. Quy mô, tỷ trọng huy động vốn dân cư:
Đơn vị: Tỷ đồng
Biểu đồ 2.1: Hoạt động huy động vốn dân cư của BIDV năm 2012
(Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ năm 2012 và phương hướng
nhiệm vụ năm 2013 của BIDV)
Huy động vốn dân cư cuối kỳ đến 31/12/2012 đạt 179.128 tỷ đồng, tăng trưởng 38,6% so với năm 2011, hoàn thành 122% kế hoạch tăng trưởng năm 2012.
huy
động vốn dân cư/tổng huy đạt 51,5%, tăng so với 2011 (49%). Mức tăng trưởng trung bình/tháng đạt hơn 4.160 tỷ đồng/tháng (cao hơn mức tăng 2011 là 3.400 tỷ đ/tháng).
Sự phối hợp chặt chẽ trong điều hành lãi suất giữa đơn vị cân đối vốn toàn ngành là Ban ALCO và Ban PTNHBL đã giúp BIDV điều hành lãi suất linh hoạt, phát huy hiệu quả sử dụng vốn năm 2012. HSC và các chi nhánh đã thiết lập kênh thông tin thường xuyên để phản ánh tình hình lãi suất, biến động tại địa bàn để HSC điều hành phù hợp, kịp thời. Thị phần HDVDC ngành Thị phần HDVDC ngành NH năm 2012 NH năm 2011.... BIDV 25% ■ VCB ■ Viettinb ank ■ Agriban k ■ ACB ■ Sacomb ■ BIDV ■ VCB ■ Vietinb ank ■ Agriba nk ■ ACB ■ Sacom
Biểu đồ 2.2: Thị phần HDVDC ngành ngân hàng năm 2011, 2012
(Nguồn: Báo cáo phân tích ngành Ngân hàng do Công ty CP chứng khoán MHBS thực hiện)
Tuy nhiên, sự tăng lên của HDVDC của BIDV chưa phản ánh hết được những gì đang diễn ra, thị phần của BIDV đang giảm xuống, dòng vốn đang chuyển dần từ các NHTM Nhà nước sang các NHTMCP do trong năm 2012 vẫn tiếp tục có sự tranh đua về lãi suất, các NHTM Nhà nước chịu mức lãi suất trần của NHNN trong khi các NHTMCP có cơ chế thoáng hơn, đã đưa ra các hình thức khuyến mại hấp dẫn cho khách hàng.
b. Cơ cấu huy động vốn dân cư theo loại tiền:
Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền tệ của BIDV những năm qua không có nhiều chuyển biến. Tiền gửi bằng VND vẫn tiếp tục chiếm ưu thế so với ngoại tệ (tỷ trọng đạt 91% trong tổng huy động vốn dân cư).
Theo kỳ hạn, năm 2012 đánh dấu sự gia tăng trở lại của nguồn huy động dài hạn từ 12 tháng trở lên. Cuối năm 2012, tiền gửi trên 12 tháng đạt 100,541 tỷ đồng, chiếm 56% tỷ trọng huy động vốn dân cư.
Nhóm KH Số dư 31/12/2011 31/12/2012 +/-so với đầu năm KH quan trọng Từ 30 tỷ___________________ 14,531 16,2 41 _______________1,710 Từ 10-<30 tỷ_______________ 9,311 15,2 80 _______________5,969 Từ 5-<10 tỷ________________ 9,034 14,3 97 _______________5,363 Từ 1-<5 tỷ_________________ 37,044 53,2 23 ______________16,179 Tổng nhóm________________ 69,920 99,1 41 ______________29,221 KH thân thiết Từ 500 triệu -<1 tỷ__________ 19,160 25,1 39 _______________5,979 Từ 300 triệu -< 500 triệu 12,957 16,1 53 _______________3,196 Tổng nhóm________________ 32,118 41,2 92 _______________9,174
KH phổ thông Dưới 300 triệu 32,721 40 38,5 _______________
5,819 '--- Tổng - -V- -/ - - --- 134,759 178,973 ______________ 44,214 Tiêu chí Năm 2011 Năm 2012 Số CN Số dư HĐVDC Số CN Số dư HĐVDC
SỐ dư HDV theo phân đoạn Số lượng khách hàng theo phân đoạn
■Quan trọn g ■than thiết ■quan trọng ■thán thiết ■ phổ thông
Biểu đồ 2.3: Huy động vốn dân cư theo phân đoạn khách hàng năm 2012
(Nguồn: Báo cáo hoạt động NHBL của BIDVnăm 2012)
Tính đến cuối năm 2012, nền khách hàng cá nhân đạt 4,7 triệu, tăng thêm 900.000 khách hàng so với 2011, trong đó khách hàng có giao dịch thường xuyên đạt khoảng 3,8 triệu khách hàng. Quy mô khách hàng lớn, tăng trưởng mạnh là nền tảng quan trọng để BIDV phát triểnhoạt động bán lẻ.
Số lượng khách hàng quan trọng(sơ dư tiền gửi bình quân quý từ 1 tỷ đồng')
năm 2012 BIDV đạt đạt 30.548 khách hàng, tăng 8.093 khách hàng so với năm
2011 (tăng 36%), chiếm tỷ trọng 25% tổng số khách hàng nhưng chiếm đến 51% tổng quy mô huy động vốn.
Số lượng KH thân thiết (tiền gửi bình quân từ 300tr tới 1 tỷđ) ước đạt 72.750 khách hàng, tăng 18.500 khách hàng so với năm 2011 (tăng 34%). Nhóm khách hàng thân thiết là nhóm có số lượng đông nhất (chiếm tới 39% số lượng khách hàng), tuy nhiên số dư huy động vốn từ nhóm khách hàng này chỉ chiếm 25% tổng số dư HĐVDC.
Số lượng khách hàng phổ thông tuy chiếm 36% tổng số khách hàng nhưng chỉ chiếm 24% tổng số dư.
Xét theo nhóm khách hàng, tăng trưởng HĐVDC trong năm 2012 tập trung ở
nhóm khách hàng có số dư TG từ 1 tỷ đồng trở lên (chiếm 66% tổng TG dân cư
tăng thêm). Trong nhóm này, khách hàng có số dư từ 1-5 tỷ đồng chiếm 55% tổng TG tăng thêm của nhóm. Nhóm KH có số dư từ 500 triệu - 1 tỷ đồng chiếm 13,5% tổng TG tăng thêm, đạt 5.979 tỷ đồng, và nhóm khách hàng còn lại (dưới 300 triệu đồng) chiếm 13% tổng TG tăng thêm, đạt 5.173 tỷ đồng.
_________________________________.___________.___________■ Đơn vị: Tỷ đồng
(Nguôn: Báo cáo tông kêt hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ BIDVnăm 2012)
d. Huy động vốn dân cư theo nhóm chi nhánh có tương đồng về quy mô
Bảng 2.3: Kết quả huy động vốn dân cư của BIDV theo nhóm chi nhánh có tương đồng về quy mô năm 2011-2012
< 500 tỷ 23 7.670 10 3.607
tăng 17 chi nhánh, trong đó chi nhánh từ 3.000 tỷ trở lên đã tăng từ 4 chi nhánh lên 13 chi nhánh, 6 CN mới tham gia vào CLB 3000 tỷ là CN Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quang Trung, Gia Lai, Sài Gòn và Bình Dương. Các chi nhánh có quy mô HDVDC lớn tập trung chủ yếu ở 02 khu vực địa bàn HN và TPHCM, trong đó các CN có quy mô HDVDC lớn nhất hệ thống là Quảng Ninh (5.760 tỷ đồng), TPHCM (5.487 tỷ đồng), Sài Gòn (4.460 tỷ đồng) và Cầu Giấy (4.035 tỷ đồng).
Chỉ tiêu TDBL 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 Dư nợ TDBL cuối kỳ 29,832 38,393 47,636 Dư nợ TDBL bình quân 22,035 32,972 40,504 Tỷ trọng TDBL 12.70% 14.24% 15.30% Dư nợ TDBL TDH 8,950 10,024 12,701 Tỷ lệ TDBL TDH 30% 26% 26.7% Nợ nhóm 2 359 658 845 Tỷ lệ nợ nhóm 2 1.20% 1.71% 1.77% Nợ xấu 533 765 987
năm 2011, hiện chỉ còn 10 chi nhánh (giảm 13 CN so với năm 2011), tập trung ở 2 khu vực Tây nguyên và ĐBSCL.
Năm 2012, BIDV có 110/117 chi nhánh có HĐVDC tăng so với 2011 với tổng mức tăng đạt 50.000 tỷ đồng, trong đó có 10 CN có mức tăng trên 1.000 tỷ đồng, 24 chi nhánh tăng từ 500-1.000 tỷ đồng, và 30 CN tăng từ 300-500 tỷ đồng.
Toàn hệ thống năm 2012 có 7 chi nhánh HĐV DC giảm so với năm 2011, tổng mức giảm là 1.185 tỷ đồng trong đó một số CN giảm lớn như chi nhánh Thành Đô (ị589 tỷ đồng), chi nhánh Bắc Hà Nội (ị175 tỷ đồng), Tây Hồ (ị 247 tỷ đồng), và Bắc Cạn (ị107 tỷ đồng).
2.2.1.2 Hoạt động tín dụng bán lẻ
Trong bối cảnh thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 11 của chính phủ về việc kiềm chế lạm phát và các chỉ đạo của ngân hàng nhà nước, BIDV về kiểm soát và hạn chế tăng trưởng dư nợ tín dụng phi sản xuất, hoạt động TDBL của BIDV năm 2012 có những bước tiến vững chắc, đạt mức tăng trưởng hợp lý, nâng tỷ trọng TDBL lên 15,3%, tuân thủ đúng các chỉ đạo, điều hành của NHNN và BIDV, đáp ứng yêu cầu kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng. Tuy nhiên trươc sự khó khăn của nền kinh tế, nhu cầu về tín dụng của khách hàng cá nhân sụt giảm mạnh so với cá năm trước. Thị trường BĐS đóng băng, sản xuất kinh doanh khó khăn, doanh số bán ô tô của các doanh nghiệp đều giảm... Đã này đã ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ tăng trưởng cũng như chất lượng TDBL trong năm 2012.
ở mức thấp hơn so với thực hiện 2011. Đến tháng 5/2012, dư nợ BL mới vượt qua mức thực hiện của 2011 và tăng trưởng đều trong các tháng tiếp theo. Bình quân mỗi tháng, TDBL tăng khoảng 630 tỷ đồng, trong đó tháng tăng cao nhất là tháng 9 và tháng 11 với mức tăng trên 1.600 tỷ đồng/tháng.
Dư nợ cuối kỳ tín dụng bán lẻ đến 31/12/2012 đạt 47.636 tỷ đồng, tăng 9.243 tỷ đồng, tương đương tăng 24% so với 31/12/2011, chiếm tỷ trọng 15,3% trong tổng dư nợ; hoàn thành 122% kế hoạch tăng trưởng dư nợ TDBL năm 2012.
Đánh giá quy mô và tăng trưởng TDBL BIDV tại một số khu vực và chi nhánh:
+ Khu vực có mức tăng trưởng dư nợ lớn nhất trong toàn hệ thống là động lực phía Bắc: tăng 2.502 tỷ đồng; Động lực phía Nam tăng 1.930 tỷ; Đồng bằng sông Cửu Long tăng 1.261 tỷ đồng,...
Chỉ tiêu 31/12/2011 31/12/2012 Tăng/giảm 2011 Tuyệt đối % Dư nợ bán lẻ ngắn hạn 28,369 34.934 6.565 23% Tỷ lệ NH/Tổng DNBL 74% 73,3% Dư nợ bán lẻ TDH 10,024 12.701 2.667 27% Tỷ lệ TDH/Tổng DNBL 26% 26,7% Sản phẩm 31/12/12 +/- so với 31/12/2011 Dư nợ Tỷ trọng Nợ xấu Tỷ lệ NX Dư nợ xấuNợ Cho vay cầm cố GTCG,TTK 89 5,5 % 11.7 0.02 % 0.0 95 8 (0.07) Cho vay mua ô tô 05 1,2 ________
2.5% 29.60
2.5
% ________52 (2.83) Cho vay thấu chi 36 2,0 ________4.3% - % 0.0 46 8 (4.45)
có dư nợ TDBL cuối kỳ giảm so với năm 2011, cụ thể một số chi nhánh có dư nợ tín dụng bán lẻ giảm nhiều là: Bắc Nghệ An (127 tỷ đồng), Nam Sài Gòn (93 tỷ đồng), Bắc Ninh (76 tỷ đồng)..
Dư nợ bình quân TDBL năm 2012 đạt 40.504 tỷ đồng, tăng 8.213 tỷ đồng, tương đương tăng trưởng 25,4% so với 31/12/2011, hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng năm 2012.
Nhìn chung, xu hướng tăng trưởng TDBL trong năm tương đối đều đặn ngoại trừ một số thời điểm đầu - cuối quý, đặc biệt là đầu - cuối năm. Việc dư nợ TDBL tăng mạnh vào cuối quý 2 (tháng 6) và cuối quý 4 (tháng12) và giảm mạnh tương ứng vào đầu năm (tháng 1, 2) và đầu quý 3 (tháng 7) gần như có tính mùa vụ và chủ yếu sự tăng giảm bất thường này là ở sản phẩm cầm cố giấy tờ có giá. Riêng 2 ngày cuối năm, dư nợ TDBL tăng 617 tỷ đồng, tập trung tăng ở cầm cố giấy tờ có giá với 634 tỷ đồng.
Thị phần TDBL năm 2011 ■ BID V ■ VC B ■ Vie tin ba Thị phần TDBL năm 2012 14% 30% BIDV 10% BVCB I Vietinbank ■ Agribank 6% 10ử/o"ACB I Sacombank 5% 25% ■ NHTMK,LD,NNg Biểu đồ 2.4: Thị phần TDBL năm 2011, 2012
(Nguồn: Báo cáo phân tích ngành Ngân hàng do Công ty CP chứng khoán MHBS thực hiện)
Không chỉ có sự giảm về thị phần huy động vốn mà cả thị phần tín dụng bán lẻ của BIDV trong thời gian qua cũng bị giảm sút nghiêm trọng. Nguyên nhân của sự giảm sút này là chính sách thắt chặt cho vay của NHNN và sự nới lỏng quy định cho vay của các NHTMCP. Trong giai đoạn khó khăn của khủng hoảng kinh tế, các DN vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể buộc phải đi vay của các NHTMCP bởi quy định về tài sản đảm bảo, hồ sơ vay vốn... “linh hoạt” hơn.
Bảng 2.5: Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo kỳ hạn năm 2011 - 2012 của BIDV
Đơn vị: Tỷ đồng
(Nguồn: Báo cáo hoạt động NHBL của BIDVnăm 2012)
Dư nợ bán lẻ ngắn hạn của BIDV vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng dư nợ bán lẻ, chiếm 73,3%TDN bán lẻ. Dư nợ bán lẻ TDH chiếm 26,7%, đạt 12.701 tỷ đồng, tăng 2.667 tỷ đồng so với 2011.
c. Cơ cấu TDBL theo dòng sản phẩm:
Bảng 2.6: Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo dòng sản phẩm BIDV năm 2011-2012
Cho vay hỗ trợ nhà ở 57 13,5 % 28.5 257.73 % 1.9 04 3,1 40.38 Cho vay tín chấp TD 24 2,1 ________4.5% 21.97 % 1.0 5 53 5.98 Tổng cộng 47,6 36 100.0 % 981 2.1 % 9,243 215
2 BIDV 1,8 1,99 2,10 3 Vietinbank 1,02 1,81 1,98 4 VCB 2,65 2,66 4,61 5 MHB 04 1,26 6 Techcombank 3,1 1,92 223 7 ACB 0,2 09 1,82 8 Sacombank 0,72 0,82 1,28 9 DongAbank õ~8 04 09 10 Eximbank 0,8 4,71 3,25
(Nguồn: Báo cáo hoạt động NHBL của BIDVnăm 2012)
Trong số các sản phẩm TDBL, có ba sản phẩm chủ yếu chiếm 82% trong dư nợ TDBL là cho vay hộ sản xuất kinh doanh (41,8%), cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở (28,5%) và cho vay cầm cố GTCG (11,7%).
d. Chất lượng tín dụng bán lẻ
Bảng 2.7: Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của một số NHTM
Dư lãi treo cuối kỳ của BIDV đến 31/12/2012 toàn hệ thống là 348,3 tỷ đồng cao hơn số kế hoạch giao (dưới 278 tỷ đồng).
Chất lượng tín dụng bán lẻ đang có xu hướng giảm sút, thể hiện ở dư nợ nhóm 2 và nợ xấu bán lẻ đều tăng về quy mô. Đến 31/12/2012, nợ nhóm 2 là 845 tỷ đồng, tăng 187 tỷ đồng, mức tăng 28% so với năm 2011. Theo đó, tỷ lệ nợ nhóm 2 là 1,77%. Nợ xấu TDBL là 987 tỷ đồng, tăng 222 tỷ đồng, mức tăng 29% so với cuối 2011. Tỷ lệ nợ xấu là 2,1%.
- Đánh giá chất lượng tín dụng theo chi nhánh, sản phẩm:
+ Theo sản phẩm: Nợ xấu tập trung chủ yếu ở 02 sản phẩm cho vay sản xuất kinh doanh (495 tỷ nợ xấu - chiếm 50% tổng nợ xấu bán lẻ BIDV), cho vay hỗ trợ nhu cầu nhà ở (257 tỷ nợ xấu - chiếm 26% tổng nợ xấu bán lẻ của BIDV).
CN Ba Đình (tăng 114 tỷ), CN Hà Tây (tăng 19 tỷ), CN Kon Tum (tăng 32 tỷ),...; Một số chi nhánh có tỷ lệ nợ xấu cao như: CN Ba Đình (38,6%), CN Quảng Nam (12,4%), CN Cần Thơ (15,5%),...
Nguyên nhân dẫn đến chất lượng TDBL sụt giảm:
+ Nguyên nhân khách quan: Nen kinh tế Việt Nam gặp nhiều khó khăn, khả năng thanh khoản của doanh nghiệp và cá nhân rất thấp, lãi suất cho vay của các Ngân hàng rất cao... dẫn đến việc thanh toán nợ cho Ngân hàng không đúng hạn hoặc không đủ khả năng trả nợ ngân hàng. Giá nhà đất xuống thấp, giao dịch chuyển nhượng đóng băng dẫn đến KH không thu xếp được vốn trả nợ cho Ngân hàng; KH vay sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, kinh doanh thua lỗ, mất khả năng trả nợ ngân hàng;
+ Nguyên nhân chủ quan:
Việc thẩm định trước khi cho vay còn thực hiện sơ sài, việc xác định nguồn trả nợ không chính xác, tính toán kỳ hạn trả nợ không hợp lý, kiểm tra sau cho vay không thường xuyên dẫn đến việc cho vay các khách hàng không đủ khả năng trả nợ, sử dụng vốn không đúng mục đích.
Cơ cấu kỳ hạn trong dư nợ chưa hợp lý. Việc cho vay ngắn hạn/dư nợ sản phẩm chiếm tỷ trọng quá lớn. Do đó, trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, khả năng trả nợ của khách hàng bị suy giảm.
Trung bình mỗi cán bộ tín dụng bán lẻ BIDV quản lý số lượng KH và dư nợ lớn (khoảng 40 tỷ đồng và 140 khách hang'), trong khi yêu cầu phải tăng trưởng tín dụng bán lẻ nên thời gian để cán bộ QHKHCN sát sao với khách hàng trong việc đôn đốc thu hồi nợ bị hạn chế. Mặt khác, cán bộ làm công tác bán lẻ tại chi nhánh còn thiếu kinh nghiệm trong quá trình xem xét thẩm định, đánh giá khoản vay.
- về khả năng thu hồi nợ:
+ Hầu hết các khoản nợ xấu này đều có tài sản đảm bảo và chủ yếu là bất động sản (trừ dòng sản phẩm tín chấp tiêu dùng) nên theo báo cáo của các Chi nhánh, các khoản vay này vẫn có khả năng thu hồi nợ.
+ Đối với những khách hàng vay sản xuất kinh doanh hoặc có nguồn thu từ kinh doanh đang có dấu hiệu phục hồi, các Chi nhánh vẫn tiếp tục sát sao, đôn đốc khách hàng thanh toán dần từng phần nợ đang bị quá hạn.
đang tiến hành các thủ tục khởi kiện ra tòa án và thanh lý tài sản để thu hồi nợ, hoặc có phương án trình xử lý rủi ro theo quy định hiện hành.
e. Thực hiện các gói kích cầu tín dụng
Trong năm 2012, với mục tiêu tăng trưởng tín dụng bán lẻ BIDV đã triển khai