Tổng quan về tình hình cung ứng dịch vụ dầu khí ở Việt Nam
Hiện trạng tổ chức cung ứng dịch vụ kỹ thuật dầu khí được thể hiện qua Hình 4.4
Hình 4.4: Sơ đồ tổ chức cung ứng dịch vụ kỹ thuật dầu khí
Nguồn: Công ty cổ phần dịch vụ CK Hàng hải PTSC
Tiêu biểu trong lĩnh vực này là các đơn vị như Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), Tổng Công ty Khoan dầu khí (PV Drilling) và Xí nghiệp Liên doanh dầu khi Vietsovpetro (VSP).
41
Nhận xét: Việc tổ chức sắp xếp các đơn vị dịch vụ dầu khí còn bộc lộ nhiều bất cập, chức năng trùng lặp nhiều, đầu tư dàn trải nên chưa tạo được sức mạnh dẫn đến hiệu quả dịch vụ kỹ thuật còn thấp, hiệu quả kinh tế chưa cao và chưa tương xứng với tiềm năng. Một số đơn vị dịch vụ vẫn trên đường thử nghiệm các mô hình tổ chức để tìm ra mô hình hợp lý để hoạt động với hiệu quả cao nhất.
Nhà cung ứng
Đây chính là áp lực đầu vào, bao gồm nguyên vật liệu (vật tư chính, vật tư tiêu hao – consumables) và máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ.
Về trang thiết bị máy móc, công cụ dụng cụ: Do yêu cầu về chất lượng công trình rất khắt khe nên những máy móc thiết bị phục vụ thi công, chế tạo cũng phải đáp ứng chất lượng tốt nhất. Hầu hết các máy móc thiết bị trên đều có thể cung cấp bởi các Công ty trong nước với vai trò là đại lý phân phối, đại diện bán hàng, đại diện nhà sản xuất... số lượng nhà cung cấp máy móc thiết bị này khá nhiều nên Công ty có thể lựa chọn nhà thầu có năng lực thực hiện để cung cấp thiết bị với chất lượng tốt nhất và giá cả hợp lý nhất.
Về vật tư chính dự án: Do yêu cầu về chất lượng nên tất cả các vật tư chính của dự án có yêu cầu đặc biệt như ICSS, Centrifugal pumps, Firewater Pumps, TEG, HVAC chủ yếu yêu cầu mua trực tiếp từ các nhà thầu nước ngoài như: Yokogawa Engineering Asia Pte Ltd, Ruhrpumpen Cooperation (Mexico), SPP Pumps Ltd (UK), Prosernat (Malaysia), Novenco (Norway)... Đặc biệt, một số vật tư Long lead items thì chủ đầu tư yêu cầu phải đúng xuất xứ, thương hiệu của một số hãng nổi tiếng trên thế giới để đáp ứng yêu cầu về chất lượng dự án như Gas Turbine Compressor (Man Diesel & Turbo - Switzerland), Gas Turbine Generators (Solar - USA), Condensate stabilization (Prosernat - Malaysia), LP/MP Gas Compressor (Wasco - Malaysia).
Về vật tư tiêu hao – Consumables: Có rất nhiều Công ty có thể cung cấp loại vật tư này do yêu cầu không cao, chủng loại hàng phổ biến nên Công ty có thể lựa chọn chủng loại tốt nhất đáp ứng yêu cầu sử dụng thi công dự án.
Nhìn chung, tất cả các máy móc thiết bị, vật tư chính dự án hầu như các Công ty trong nước đều chưa sản xuất được nên phải nhập khẩu từ nước ngoài, việc này sẽ làm cho giá đầu vào tăng, phát sinh nhiều thủ tục liên quan. Tuy nhiên Công ty cũng đã thiết lập được danh sách các nhà cung cấp có năng lực để cung cấp hàng đảm bảo chất lượng
42
và đúng tiến độ phục vụ cho việc thi công các dự án của Công ty. Ngoài ra, đối với một số vật tư chính đặc biệt quan trọng của dự án, Công ty cũng đã có mối quan hệ tốt để đảm bảo việc cung cấp hàng thường xuyên, liên tục với giá cạnh tranh để đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng.
Các đối thủ cạnh tranh của Công ty cổ phần Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC:
Ngành công nghiệp dầu khí là ngành đặc biệt quan trọng của mỗi quốc gia, do vậy mỗi quốc gia có tài nguyên dầu mỏ đều có tập đoàn/ tổng công ty dầu khí để tiến hành khai thác thực hiện và được bảo hộ. - Thị trường nước ngoài: Trên thị trường khu vực và quốc tế có rất nhiều nước có nền công nghiệp dầu khí rất phát triển, cụ thể như sau: Khu vực Châu Á.
Các dịch vụ dầu khí tại khu vực này khá đa dạng. Các nước châu Á phát triển có trình độ về công nghệ và dịch vụ, có kế hoạch cung cấp và phát triển dịch vụ dầu khí cho các nước còn kém phát triển. Trong khu vực châu Á, các nước có ngành dịch vụ kỹ thuật dầu khí phát triển mạnh ngang tầm quốc tế là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ.
Bảng 4.3: Dịch vụ dầu khí các nước Châu Á
Quốc gia Lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật Khu vực cung cấp dịch vụ
Trung Quốc
Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật trong nước gồm dịch vụ địa vật lý và khoan khai thác.
Chế tạo giàn khoan đất liền: giàn khoan, cần khoan, ống chống và phụ kiện, Honghao là công ty hàng đầu của Trung Quốc về lĩnh vực này.
Thiết kế công trình biển: chế tạo giàn khoan biển, các loại như giàn khoan như biển nông, tự nâng, nửa chìm, kho nổi FPS0, FS0 và hệ thống neo kiểu tháp quay.
Khách hàng nước ngoài của Trung Quốc là Na Uy, Myama, Úc và các nước Trung Đông.
- Các nước chính là Mỹ chiếm 32%, Nga, Algeria, Ấn Độ, Iran và Uzbekistan. - Na Uy
- Nhật Bản, Braxin.
Nhật bản
Cho thuê tàu chở khí thiên nhiên. Cung cấp tài chính và vốn vay bảo hiểm cho các liên doanh tìm kiếm
- Đài Loan và Đông Nam Á, Thế giới
43
Quốc gia Lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật Khu vực cung cấp dịch vụ
thăm dò khai thác dầu khí ở nước ngoài của các công ty Nhật Bản
Hàn quốc
- Xây dựng, chế tạo, lắp đặt thiết bị khai thác dầu và khí.
- Đóng và cho thuê tàu chở khí thiên nhiên lỏng.
- Cung cấp thiết bị cho công nghiệp khí.
- Châu Á, Châu Âu và Châu Phi.
- Các nước Trung Đông
Ấn độ
Cung cấp dịch vụ khoan khai thác ngoài khơi (đứng đầu Đông Nam Á).
- Châu Á, Trung Đông
Nguồn: UN-Upstream News
Tại khu vực Châu Á, dịch vụ kỹ thuật dầu khí của Trung Quốc hiện đang cung cấp khá đầy đủ các hạng mục không chỉ trong nước mà còn vươn ra thị trường các nước trong khu vực và trên thế giới. Trung Quốc đã tự đóng tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Nước này đang có tham vọng vượt Hàn Quốc và Nhật Bản và trở thành nhà đóng tàu lớn nhất thế giới. Các công ty chế tạo và xây lắp công trình biển, các xưởng đóng tàu giàn khoan biển của Trung Quốc ngày càng nhận được nhiều hợp đồng và đang ở thế mạnh trong cuộc cạnh tranh với các công ty của Phương Tây, Nhật Bản và Hàn Quốc nhờ sử dụng lao động rẻ.
Khu vực Đông Nam Á
Các công ty hoạt động tích cực nhất ở khu vực này là CNOOC, CNPC và Petronas của Malaysia hay các công ty độc lập như Premier Oil (Anh) và Asbar Petroleum (Abu Dhabi). Indonesia, Thái Lan, Singapore và Malaysia là những nước có ngành dịch vụ kỹ thuật dầu khí phát triển nhất trong khu vực Đông Nam Á.
Bảng 4.4: Dịch vụ dầu khí tại một số nước Đông Nam Á
Quốc Gia Dịch vụ Khu vực, đối tượng cung cấp dịch vụ
Indonesia - Thiết kế, cung ứng, chế tại, lắp đặt
giàn khoan, giảm khí nén.
Cho các Nhà thầu dầu khí hoạt động trong nước
Cho các dự án ngoài biển và đất liền trong nước
44
Quốc Gia Dịch vụ Khu vực, đối tượng cung cấp dịch vụ
Thái lan
- Chuyên thiết kế, chế tạo và lắp đặt thiết bị, công trình dầu khí biển: chế tạo lắp ráp module, thiết kế các khối thượng tầng, các công trình biển hạng nhẹ như giàn đầu giếng, đường ống từ 8 Inch đến 24 Inch.
- Chế tạo, xây lắp giàn đầu giếng cho các nhà thầu nước ngoài như Chevron, Technip.
Khách hàng chính là Chevron Thái Lan, Pearl Enegery, PTTEP và các hợp đồng thầu phụ cho các dự án ở vùng biển phát triển chung Thái – Malaysia và ở Ấn Độ.
Malaysia
- Thiết kế, chế tạo, xây lắp giàn khoan.
- Thiết kế, chế tạo tàu – giàn khoan, phụ kiện và thiết bị khoan, chế tạo giàn khai thác nửa chìm, nữa nổi, kho nổi FPSO.
- Cho thuê khai thác, cho thuê giàn khoan.
- Cung cấp dịch vụ xây lắp đường ống
- Trong và ngoài nước với khách hàng chính là các nước Đông Nam Á
- Cho các nhà thầu như Shell, Murphy Oil hoạt động tại nước này.
Các nước Đông Nam Á
Singapore
- Cho thuê, cải hoán tàu, giàn khoan - Thiết kế, chế tạo tàu thuyền dịch vụ. - Dịch vụ đóng tàu khá phát triển: thiết kế và chế tạo tàu thuyền dịch vụ.
- Thái Lan, Indonesia
- Cung cấp cho các nước Bắc Âu, chủ yếu Đan Mạch.
Nguồn: Công ty cổ phần dịch vụ cơ khí hàng hải PTSC 2020
Tại khu vực Châu Á, Petronas của Malaysia tham gia vào nhiều hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí như tìm kiếm thăm dò, khai thác trong khu vực và trên thế giới. Các công ty lớn của Malaysia đang mở rộng hoạt động sang châu Phi và Úc sau những thành công ở thị trường nội địa. Bước đột phá của nước này là việc cho Tây Phi thuê kho nỗi FPSO bên cạnh khách hàng truyền thống là các nước Đông Nam Á.
Chính phủ các nước trong khu vực đang đưa ra nhiều chính sách để khuyến khích phát triển các dịch vụ kỹ thuật dầu khí trong nước. Tiêu biểu là việc giảm thuế nhập khẩu thiết bị phục vụ cho dịch vụ tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí. Tại Thái Lan, chính phủ khuyến khích bằng cách giảm thuế từ 15%-0% bắt đầu từ 01/01/2008.
45
Phần lớn các công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí của các nước Đông Nam Á có xu hướng liên doanh liên kết với nước ngoài nhằm duy trì hoạt động. Như PT. Aldaberta Indonesia là một công ty liên kết với PENSPEN-APA của Anh, Thái Lan hiện có Thai Nippon Stell là liên doanh giữa Nippon Stell của Nhật và Tập đoàn xây lắp Italthai của Thái Lan. Về dịch vụ khoan, các công ty dầu khí của Đông Nam Á chủ yếu cho thuê giàn khoan tự nâng từ nước ngoài như Malaysia thuê Transocean, Singapo thuê của Na- uy.
Khu vực châu Âu
Các nước Châu Âu không có nhiều mỏ dầu và khí nhưng lại có nhiều kinh nghiệm cung ứng các dịch vụ kỹ thuật dầu khí với đối tác là các nước có trữ lượng dầu khí lớn trên thế giới. Các công ty đa quốc gia lớn tại châu Âu như Total, Technip của Pháp, Royal Dutch Shell của Hà Lan, BP Group của Anh... đều có mặt tại các khu vực hoạt động dầu khí sôi động trên thế giới với tư cách là các nhà cung cấp dịch vụ thăm dò khai thác dầu khí và cung cấp dịch vụ khoan và kỹ thuật khoan, thiết kế chế tạo các công trình dầu khí, cung ứng trang thiết bị chuyên ngành và đặc biệt là dịch vụ tư vấn có trình độ cho các khu vực đang phát triển mạnh về công nghiệp dầu khí như Trung Đông, châu Á và châu Phi.
Bảng 4.5: Dịch vụ dầu khí tại một số nước Châu Âu
Quốc Gia Lĩnh vực dịch vụ dầu khí Khu vực, đối tượng cung cấp dịch vụ
Đan Mạch
-Nhà cung cấp dịch vụ lớn trong lĩnh vực dầu khí.
- Chuyên cung cấp các dịch vụ về khoan giếng các loại, lắp đặt giàn khoan, giàn khai thác và block nhà tại mỏ.
-Trung Đông, Châu Á
Na uy -Dịch vụ chính là cho thuê giàn
khoan, giàn nửa chìm. - Đan Mạch, Ấn Độ
Anh
- Chuyên sản xuất, phân phối và vận chuyển khí tự nhiên.
- Dịch vụ cung cấp công nghệ khai thác hiện đại.
46
Quốc Gia Lĩnh vực dịch vụ dầu khí Khu vực, đối tượng cung cấp dịch vụ
Nga
- Chuyên đánh giá đầu tư và nắm bắt các cơ hội tại Nga và Tây Âu với mục đích cung cấp giấy phép nguồn tài nguyên tự nhiên và điều hành công ty.
- Vận chuyển khí qua đường ống, trung chuyển khí, đặc biệt là cho thuê đường ống dẫn khí thông qua hệ thống ống của Gazapron.
- Các nhà đầu tư Châu Âu. - Trong nước, các nước khu vực, lân cận, Châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản.
Nguồn: Công ty cổ phần Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC 2020
Các công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí ở châu Âu có xu hướng hợp nhất các hoạt động để phát triển ở nước ngoài. Việc hợp nhất sẽ tạo ra một công ty điều hành lớn tập trung vào khai thác, tăng tính cạnh tranh và phát triển các cơ hội về dầu khí tại nhiều nước trên thế giới.
Trong khu vực châu Âu, Cộng hòa Liên bang Nga có một vị trí khá quan trọng. Nước này là một trong những nước khai thác dầu thô lớn nhất trên thế giới. Trên 70% sản lượng dầu thô của Nga được xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài. Dịch vụ dầu khí ở Nga diễn ra khá đa dạng và phức tạp vì nước này có nhiều công ty dầu khí lớn và các công ty đa quốc gia đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Các công ty cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí của châu Âu đều có trình độ về quản lý và công nghệ cao, có uy tín trong các dự án dầu khí trên bờ và ngoài khơi.
Khu vực Châu Mỹ
Tại khu vực châu Mỹ, ngoài Mỹ và Canada có ngành kỹ thuật dầu khí phát triển, có khả năng cung cấp hầu hết các loại hình dịch vụ kỹ thuật cho nhu cầu trong nước. Các nước còn lại đa phần đều thuê các dịch vụ từ nước ngoài, từ Mỹ hoặc khu vực châu Á.
Mỹ là nước có dịch vụ kỹ thuật dầu khí khá đầy đủ. Nước này chuyên cung cấp các dịch vụ như khoan, thiết kế, chế tạo và lắp đặt giàn khai thác, lắp đặt đường ống, bơm áp suất và các dịch vụ kỹ thuật khác cả trên bờ và ngoài khơi cho các khu vực công nghiệp dầu khí trên toàn thế giới.
47
Về khoan và thiết bị khoan, nhu cầu của Mỹ về các sản phẩm và dịch vụ trong khoan dầu và xử lý giếng khoan ngày càng gia tăng. Các công ty dịch vụ khoan biển lớn của Mỹ đang có xu hướng sáp nhập làm một để tăng tính cạnh tranh. BJ Services là một trong những nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu cho khu vực Mỹ Latinh, khu vực Trung Đông và Đông Nam Á. Công ty này cung cấp các dịch vụ vận hành thử và kiểm tra phát hiện độ rò rỉ tới các giàn khoan ngoài khơi và các đường ống dẫn. Bên cạnh đó, BJ Services còn cung cấp dịch vụ hóa chất chuyên ngành phục vụ ngành công nghiệp lọc dầu, hóa dầu tại Mỹ La Tinh, Khu vực Trung Đông và Đông Nam á. Công ty này cung cấp các dịch vụ vận hành thử và kiểm tra phát hiện độ rò rỉ tới các giàn khoan ngoài khơi và các đường ống dẫn. Bên cạnh đó, BJ Services còn cung cấp dịch vụ hóa chất chuyên ngành phục vụ ngành công nghiệp lọc dầu, hóa dầu tại Mỹ.
Khu vực Trung Đông
Khu vực Trung Đông có trữ lượng dầu lớn nhất thế giới và có nền công nghiệp dầu khí phát triển mạnh nhưng dịch vụ kỹ thuật dầu khí chưa phát triển nhiều. Dịch vụ đóng giàn khoan tự nâng là lĩnh vực phát triển nhất ở khu vực Trung Đông do các công ty thuộc Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập cung cấp. Khách hàng là các nước châu Phi.
Phần lớn các khu vực có trữ lượng dầu khi lớn, khai thác với chi phí thấp đang thuộc độc quyền của các công ty dầu mỏ quốc gia của nước chủ nhà. Khu vực này đang cần có một cơ chế, chính sách đầu tư để khai thác có hiệu quả do các công ty quốc gia còn ít kinh nghiệm. Sự phong tỏa của Mỹ trong các năm qua khiến các nước này thất bại trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài nên những công ty dầu khí quốc gia phải xây dựng kế hoạch phát triển các dự án dầu khí để tăng công suất khai thác. Tuy nhiên việc