HDBank Hà Nội
2.3.2.1 Sự tăng trưởng quy mô tín dụng doanh nghiệp
❖ Sự tă ng trưởng quy mô dư nợ tín dụng doanh nghiệp
Hoạt động tín dụng doanh nghiệp luôn đóng vai trò quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động tín dụng của Chi nhánh . Tuy nhiên, trong giai đoạn vừa qua, với sự biến động liên tục của tình hình kinh tế trong và ngoài nước, hoạt động tín dụng nói chung và hoạt động tín dụng doanh nghiệp nói riêng của HDBank Hà Nội đã có những sự thay đ i phù hợp với tình hình mới. Cụ thể quy mô tín dụng đối với doanh nghiệp của HDBank Hà Nội thể hiện trên bảng 2.4:
Bảng 2.4: Tỷ trọng dư nợ tín dụng doanh nghiệp 2014-2016
Dư nợ cho vay doanh nghiệp 353 482 914 36% 89%
(Nguồn số liệu: Báo cáo tài chính HDBank Hà Nội)
Dựa vào bảng số liệu trên chúng ta có thể thấy tổng dư nợ tín dụng doanh nghiệp của HDBank liên tục tăng trưởng trong ba năm vừa qua . Năm 2014, dư nợ cho vay KHDN chiếm 74% trên tổng dư nợ. Đến năm 2015, mặc dù dư nợ tín dụng doanh nghiệp vẫn tăng 36% so với năm 2014, nhưng có thể thấy tỷ lệ dư nợ cho vay KHDN/tổng dư nợ đã giảm so với năm 2014 . Từ đó, có thể thấy năm 2015, một mặt HDBank Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì phát triển tín dụng doanh nghiệp, một mặt đẩy mạnh hoạt động cho vay cá nhân để giảm thiểu rủi ro tín dụng . Năm 2016, với sự khởi sắc trở lại của thị trường, HDBank Hà Nội đã tiếp tục tăng trưởng dư nợ doanh nghiệp . Dư nợ cho vay doanh nghiệp tại thời điểm cuối năm 2016 đạt 914 tỷ đồng, tăng 89% so với cuối năm 2015 .
Đơn vị: tỷ đồng
■ Tổng dư nợ
■ Dư nợ cho vay DN
Biểu đồ 2.3: Quy mô tă ng trưởng dư nợ doanh nghiệp 2014-2016
❖ Sự tă ng trưởng doanh số ch o vay đối với doanh nghiệp:
Bảng 2.5: Quy mô doa nh số ch o vay đối với KHDN 2014-2016
Tỷ trọng (%)____________ 86% 92% 23%
- Trung dài hạn_________ ________49_______ 37 703
Tỷ trọng (%)____________ 14% 8% 77%
(Nguồn số liệu: Báo cáo tài chính HDBank Hà Nội)
Qua bảng số liệu trên ta có thể thấy doanh số cho vay hay gọi là doanh số giải ngân đối với khách hàng doanh nghiệp tại HDBank Hà Nội tăng đều đặn qua các năm với tỷ lệ tăng khá cao . Doanh số cho vay năm 2015 tăng 57% so với năm 2014 . Năm 2016, doanh số phát vay của HDBank Hà Nội tăng 309 tỷ đồng so với 2015, tương đương 28% doanh số phát vay năm 2015 . Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng doanh số phát vay của năm 2015 lớn hơn tốc độ tăng trưởng dư nợ năm 2015 . Điều này thể hiện, dư nợ khách hàng doanh nghiệp năm 2015 có tỷ trọng dư nợ ngắn hạn lớn nên doanh số phát vay quay vòng lớn nhưng dư nợ tăng với tốc độ chậm hơn . Ngược lại, tốc độ tăng trưởng doanh số phát vay năm 2016 lại thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng dư nợ năm 2016, thể hiện HDBank Hà Nội năm 2016 đã tập trung phát triển dư nợ trung dài hạn, tăng dư nợ trung dài hạn và giảm dư nợ ngắn hạn.
Biểu đồ 2.4: Quy mô tă ng trưởng doanh số cho vay doanh nghiệp 2014-2016
Cơ cấu theo thời gian cho vay củ a dư nợ doanh nghiệp
❖
Bảng 2.6: Cơ cấu theo thời gian củ a dư nợ doanh nghiệp
_______________________________________________(Đơn vị: tỷ đồng)
Ngành thương mại, dịch vụ 211 23,2%
Ngành vận tải 115 12,5%
Ngành khác 73 8%
(Nguồn số liệu: Báo cáo tài chính HDBank Hà Nội)
Năm 2014, dư nợ cho vay doanh nghiệp chủ yếu của HDBank Hà Nội là dư nợ cho vay ngắn hạn, chiếm 86% tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp . Dư nợ cho vay doanh nghiệp trung dài hạn chỉ chiếm 14% . Tuy nhiên, đến năm 2015, để giảm thiểu rủi ro tín dụng khi cho vay nguồn vốn trung dài hạn trong thời kỳ kinh tế khó khăn, nhiều doanh nghiệp có nguy cơ phá sản, mất khả năng trả nợ, HDBank Hà Nội đã tiếp tục giảm dư nợ cho vay trung dài hạn xuống ở mức 8% trên tổ ng dư nợ và tăng trưởng mạnh dư nợ cho vay ngắn hạn. Tỷ trọng dư nợ cho vay ngắn hạn doanh nghiệp năm 2015 trên t ổng dư nợ đạt đến 92% . Năm 2016, HDB ank mới mở
rộng hoạt động cho vay trung dài hạn đối với các doanh nghiệp đầu tư dự án bất động sản, đầu tư dự án thủy điện... đã vượt qua thời kỳ khó khăn và có dự án khả thi, nâng mức dư nợ cho vay trung dài hạn tăng vượt bậc lên 703 tỷ đồng, chiếm 77% tổ ng dư nợ cho vay doanh nghiệp . Dư nợ cho vay trung dài hạn chỉ tập trung ở một số khách hàng lớn nhưng đã góp phần không nhỏ trong sự tăng trưởng tín dụng doanh nghiệp của HDBank Hà Nội trong năm 2016 .
Đơn vị: tỷ đồng 1000 703 800 600 400 200 Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014
Dư nợ cho vay DN
/ Dư nợ ngắn hạn Dư nợ TDH
■Dư nợ cho vay DN
■Dư nợ ngắn hạn
■Dư nợ TDH
Biểu đồ 2.5: Cơ cấu thời gian củ a dư nợ doanh nghiệp từ 2014-2016
❖Cơ cấu dư nợ ch o vay doa nh ngh iệp th eo ngành kinh tế
Bảng 2.7: Cơ cấu theo ngành kinh tế củ a dư nợ doanh nghiệp năm 2016
Tín dụng cấp bằng VNĐ 279 348 835 Tỷ trọng (%) 79% 72% 91% Tín dụng cấp bằng ngoại tệ 73 133 79 Tỷ trọng (%) 21% ---ĩ----7--- 28% 9%
(Nguồn số liệu: Báo cáo tài chính HDBank Hà Nội)
Trong cơ cấu khách hàng doanh nghiệp cho vay năm 2016, HDB ank Hà Nội tập trung phát triển tín dụng trung dài hạn đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng dự án chung cư thương mại, xây dựng khách sạn, khu nghỉ dưỡng giải trí cao cấp...đối với những doanh nghiệp có nguồn tài chính dồi dào, phương án kinh doanh khả thi. Tỷ trọng cho vay của khách hàng thuộc lĩnh vực này chiếm đến 56% tổ ng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp của HDBank Hà Nội năm 2016
Ngành thương mại, dịch vụ kinh doanh hàng tiêu dùng: xe máy, ô tô, vật liệu điện.. .là ngành được HDBank Hà Nội vẫn tiếp tục chú trọng, duy trì và phát triển trong suốt những năm qua . Đây là những ngành thường vay vốn b ổ sung vốn lưu động, thời hạn vay ngắn và có khả năng quản lý được dòng tiền và mục đích sử dụng vốn rõ ràng.
Đối với ngành vận tải, HDBank Hà Nội chủ yếu phát triển sản phẩm cho vay JIB IC/JICA đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ đầu tư mua xe ô tô thanh toán . Đây là chương trình cho vay liên kết giữa HDB ank và Ngân hàng hợp tác Quốc tế Nhật B ản (JB IC), cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật B ản (JICA) nhằm hỗ trợ vốn trung dài hạn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa với lãi suất ưu đãi để đầu tư tài sản cố định mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực sản xuất.
Biểu đồ 2.6: Cơ cấu ngành nghề củ a dư nợ doanh nghiệp nă m 2016
❖ Cơ cấu th eo loại ti ền ph át vay dư nợ kh á ch h àng doa nh ngh iệp Bảng 2.8: Cơ cấu theo loại ti ền phát vay củ a dư nợ doanh nghiệp
Số lượng KHDN đang quan hệ tín dụng 75 93 24% 25% T ổng số lượng KHDN 375 478 726 27% 52% Tỷ lệ KHDN có quan hệ tín dụng/ Tổng
KHDN
20% 19% 16%
(Nguồn số liệu: Báo cáo tài chính HDBank Hà Nội)
Qua bảng số liệu trên ta thấy tín dụng chủ yếu được cấp bằng đồng nội tệ VNĐ, tỷ lệ cho vay bằng ngoại tệ để nhập khẩu hàng hóa chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ . Năm 2014, tỷ lệ này là 21% và là 28% trong năm 2015 . Tuy nhiên, sau khi có Quy định của Ngân hàng nhà nước về việc các TCTD chỉ được cho vay ngoại tệ trong trường hợp doanh nghiệp có nguồn ngoại tệ về, tỷ lệ cho vay bằng ngoại tệ của HDBank Hà Nội có xu hướng giảm mạnh. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp vay vốn bằng đồng ngoại tệ tại HDBank Hà Nội chủ yếu là các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa, thương mại ô tô, xe máy, sắt thép...Các doanh nghiệp này chỉ có hoạt động nhập khẩu nhưng không có hoạt động xuất khẩu, do vậy không có nguồn ngoại tệ về, không đáp ứng điều kiện của NHNN để được vay vốn bằng ngoại tệ. Do vậy, đối với hoạt động cấp tín dụng bằng ngoại tệ, HDBank Hà Nội tập trung phát triển các khách hàng có hoạt động xuất khẩu để b ổ sung vốn lưu động, thu mua hàng hóa, nguyên vật liệu trong nước . Tuy nhiên, do đặc điểm thị trường trên địa bàn Hà Nội, số lượng các doanh nghiệp sản xuất, thu mua để xuất khẩu chiếm tỷ lệ không lớn nên hoạt động tín dụng doanh nghiệp cấp bằng ngoại tệ của HBDank Hà Nội năm 2016 chỉ chiếm 9% trên tO ng dư nợ tín dụng doanh nghiệp.
❖ Sự tă ng trưởng số lượng Khách hàng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng Bảng 2.9: Số lượng KHDN 2014 -2016
Doanh số cho vay doanh nghiệp 715 1127 1436 57% 28% Doanh số thu nợ doanh nghiệp 362 645 552 78% -14,4% Tỷ trọng DS thu nợ/DS phát vay 50,6
% 57% 38,4%
(Nguồn số liệu: Báo cáo tài chính HDBank Hà Nội)
Biểu đồ 2.7: Tổng Số lượng KHDN và số lượng KHDN quan hệ tín dụng
Trong các năm qua, HDB ank Hà Nội luôn tích cực phát triển các khách hàng doanh nghiệp mới, bao gồm các khách hàng doanh nghiệp quan hệ tín dụng tại HDBank và các doanh nghiệp chỉ mở tài khoản và giao dịch qua HDB ank . Năm 2015, với tình hình kinh tế khó khăn, HDB ank Hà Nội tập trung phát triển nhiều khách hàng mới, cho vay nhiều khách hàng với nhiều khoản vay nhỏ để phân tán rủi ro . Số luợng khách hàng doanh nghiệp có quan hệ tín dụng tăng truởng khá đều đặn qua hàng năm với tốc độ 20-25%/năm .
Đối với các khách hàng doanh nghiệp chỉ mở tài khoản thanh toán và giao dịch qua HDB ank nhung chua có nhu cầu quan hệ tín dụng, HDB ank Hà Nội coi đây là một luợng khách hàng rất tiềm năng để phát triển trong tuơng lai . Do đó, trong năm 2016, HDB ank Hà Nội đã phát động chiến dịch phát triển khách hàng mới mở tài khoản giao dịch với nhiều uu đãi về phí chuyển tiền, thanh toán trong nuớc và quốc tế, để tăng cơ sở dữ liệu của khách hàng, đồng thời tăng nguồn vốn huy động không kỳ hạn . Chiến dịch đã có sự thành công nhất định khi tỷ lệ khách hàng doanh nghiệp mới năm 2016 đạt 726 khách hàng, tăng 52% so với năm 2015 .
2.3.2.2Chỉ tiêu an toàn tín dụng và mức độ rủi ro
❖ Doa nh số th u nợ đối với doa nh ngh iệp
Bảng 2.10: Quy mô doa nh số thu nợ đối với KHDN 2014-2016
Ph ân loại th eo nh óm nợ + Nợ đủ tiêu chuân (Nhóm 1) 328 344 841 + Nợ cần chú ý (Nhóm 2) 18 135 72 + Nợ xấu (Nợ nhóm 3,4,5) 7 3 ũ Tổng nợ quá h ạn 25 138 83 Tỷ lệ nợ quá hạn/ T ông du nợ 7% 28% 9% Tỷ lệ nợ xấu/ T ông du nợ 2% 0,6% 12%
(Nguồn số liệu: Báo cáo tài chính HDBank Hà Nội)
Năm 2015, doanh số thu nợ của HDBank Hà Nội tăng 283 tỷ đồng so với năm 2014, tăng nhanh hơn so với tốc độ tăng của doanh số cho vay năm 2015 . Điều này là phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế của HDBank Hà Nội thời điểm năm 2015, du nợ cho vay ngắn hạn lớn nên doanh số phát vay quay vòng trong hạn mức tín dụng và doanh số thu nợ lớn, kết hợp với việc thu nợ để giảm du nợ dài hạn. Năm 2016, HDBank Hà Nội tập trung phát triển du nợ dài hạn nên tỷ lệ doanh số thu nợ trên doanh số phát vay giảm so với năm 2015 . Qua đó có thể thấy hoạt động tín dụng doanh nghiệp của HDBank Hà Nội đang trên đà phát triển tốt, số liệu thể hiện đúng bản chất của hoạt động tín dụng doanh nghiệp tại HDBank Hà Nội.
❖ Tỷ lệ nợ quá h ạn và nợ xấu
Bảng 2.11: Dư nợ tín dụng DN phân loại theo nhóm nợ
Biểu đồ 2.8: Cơ cấu dư nợ tín dụng doanh nghiệp nă m 2016
Qua bảng 2 .11 ta thấy, tỷ lệ nợ quá hạn đối với doanh nghiệp của HDB ank Hà Nội trong giai đoạn 2014-2016 ở mức cao . Năm 2014 tỷ lệ này ở mức 7% . Đến năm 2015, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh, tỷ lệ nợ
quá hạn/ tổng dư nợ tăng vọt 28% . Năm 2015, để giảm thiểu rủi ro tín dụng, HDB ank đã tích cực thu hồi các khoản nợ trung dài hạn có dấu hiệu nợ quá hạn, các doanh nghiệp có khả năng tài chính không lành mạnh . Do vậy, toàn bộ dư nợ quá 138 tỷ đồng tại thời điểm cuối năm 2016 chủ yếu là các khoản vay ngắn hạn của một số doanh nghiệp có dư nợ lớn ở HDB ank Hà Nội . Các khoản vay ngắn hạn đến hạn thanh toán vào thời điểm gần cuối năm, nhưng do khó khăn trong việc thu hồi các khoản phải thu, các doanh nghiệp này chưa thu xếp được nguồn tài chính để trả nợ ngân hàng . Đến năm 2016, với sự nỗ lực của HDB ank trong việc thu hồi xấu, hỗ
trợ, tư vấn cho doanh nghiệp, phối hợp cùng doanh nghiệp để xử lý khoản nợ quá hạn, tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ năm 2016 của HDB ank Hà Nội đã giảm xuống
còn 9% . Tuy vậy, đây vẫn là tỷ lệ nợ quá hạn khá cao .
Mặc dù tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ của HDB ank Hà Nội trong các năm 2014-2016 đều ở mức khá cao nhưng chất lượng tín dụng doanh nghiệp của HB Dank Hà Nội chưa đến mức báo động là do tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ khá thấp Dư nợ quá hạn của hách hàng doanh nghiệp tại HD an Hà Nội chủ yếu là các khoản nợ thuộc nhóm 2, nợ cần chú ý, tức là các khoản nợ quá hạn dưới 90 ngày Do vậy, đến cuối năm 2015 tỷ lệ nợ quá hạn của HD an Hà Nội lên đến 28% nhưng trong quý I/2016, HDB ank Hà Nội đã thu hồi được những khoản nợ quá
hạn này . Tỷ lệ nợ xấu (các nhóm nợ 3, 4, 5) có thời gian quá hạn trên 90 ngày ở HDB ank Hà Nội vẫn luôn ở mức thấp . Năm 2014, tỷ lệ này là 2%, nhưng đến năm 2015 tỷ lệ nợ xấu chỉ còn 0,6% trên tổng dư nợ. Năm 2016, tỷ lệ nợ xấu có tăng lên 1,2% nhưng vẫn nằm trong mức độ rủi ro thấp trong hoạt động tín dụng chung của thị trường .
Đối với các hoản nợ xấu, HD an Hà Nội có những biện pháp tích cực, làm việc và phối hợp với khách hàng tìm ra phương pháp để xử lý nợ quá hạn, tạo điều iện tốt nhất cho doanh nghiệp xử lý tài sản đảm bảo là hàng hóa, bất động sản để tất toán các hoản nợ quá hạn Tuy tiến độ thu hồi nợ xấu còn chậm nhưng HDBank Hà Nội vẫn tiếp tục cố gắng để xử lý các khoản nợ xấu tồn đọng, nâng cao chất lượng tín dụng doanh nghiệp của Chi nhánh
Các số liệu trên thể hiện các khoản tín dụng doanh nghiệp ở HDB ank Hà Nội được thẩm định khá kỹ càng, có những chính sách tín dụng thay đổi phù hợp với điều kiện thị trường, quản lý được rủi ro tín dụng ở mức độ an toàn .
2.3.2.3 Chỉ tiêu về sử dụng vốn
❖Ch ỉ ti êu về h ệ số sử dụng vốn
Bảng 2.12: Hệ số sử dụng vốn vay đối với khách hàng doanh nghiệp
Doanh số thu nợ DN trong năm 645 552
Dư nợ DN bình quân trong năm 417 703
Vòng quay vốn tín dụng DN trong nă m 1,55 079
Năm 2014 2015 2016 So s á nh ch ỉ ti êu
2015/2014 2016/2015
Lợi nhuận từ hoạt động tín dụng
doanh nghiệp 22 11 25
-50% 127% Lợi nhuận của Chi nhánh 29 17 37 -41% 117% Tỷ trọng Lợi nhuận từ hoạt động tín
dụng DN/ Lợi nhuận của Chi nhánh
76% 65% 67%
(Nguồn số liệu: Báo cáo tài chính HDBank Hà Nội)
Hiệu quả sử dụng vốn vay là một chỉ số tài chính khá quan trọng đối với ngân hàng . Nhưng tại HDBank Hà Nội, do đặc thù vận hành, tại Chi nhánh/Phòng giao dịch hầu như không xét tới chỉ số này. Nguyên nhân là HDBank vận hành theo