2.2. THỰC TRẠNG MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA ÔTÔ ĐỐI VỚ
2.2.4. Thực trạng việc mở rộng hoạt động cho vay mua ôtô đối với khách hàng cá
2.2.4.1 Các chỉ tiêu định tính
• về quy trình cấp tín dụng, chính sách tín dụng của BIDV:
Các quy trình cấp tín dụng cũng nhu chính sách tín dụng của BIDV đối với hoạt động cho vay cá nhân mua ơ tơ đã đuợc phân tích chi ti ết ở phần trên. Có thể đánh giá chính sách của BIDV khá linh hoạt và đảm bảo sự an toàn, giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cho vay của Ngân hàng. Quy trình cấp tín dụng khá chặt chẽ, mang tính thực tiễn cao và tăng tốc độ xử lý, giải quyết thủ tục vay cho khách hàng
• Về mức độ thỏa mãn nhu cầu của khách hàng:
Để đánh giá mức độ thỏa mãn nhu cầu của khách hàng cá nhân đối với việc cung cấp sản phẩm cho vay mua ô tô tại BIDV Chi nhánh Bắc Hà Nội, tác giả đã tiến hành lập phiếu khảo sát và tổng kết trên cơ sở thu thập ý kiến của khoảng 100 khách hàng có giao dịch tại chi nhánh. Mau biểu khảo sát theo Phụ lục 1 đính kèm và kết quả khảo sát nhu sau:
54
Chứng từ, hợp đồng vay phải hợp lệ, chi tiết 0
Phương thức trả nợ đa dạng 4~
Lãi suất phạt thấp T
Khách hàng vay được xét miên, giảm lãi vay và gia hạn nợ khi có nhu cầu T
Ngn: Tơng hợp nghiên cứu của tác giả
Biểu đồ 2.1: Tỷ lệ các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn sản phẩm cho vay mua ô tô của khách hàng cá nhân
Phương thức Khach hàng Lãi su tấ
trả nợ đa Th i h nờ ạ 4% vay dài 8% dạng vạy được xét , ph t ạ th pấ miên,giảmlãi 1% vay và gia hạn nợ khi có nhu cầu 3% Thủ tục vay đơn giản 9% Lãi su t vayấ th pấ 28% Tiến độ giải quyết hồ sơ nhanh 15% Nhân viên Ngân hàng có chun mơn, ân c n, l chầ ị sự 10% H n m cạ ứ
cho vay cao
22% Chứng từ, hợp đồng vay
phải hợp lệ, chi tiết
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Số người/lượt 12/11 Số người/lượt 13/12 Số người/lượt 14/13 BIDV Bắc Hà Nội 1. Số lượng khách hàng (người) 428 60,9 % 630 47,2% 872 38,4 % 55
Qua bảng kết quả ta thấy khách hàng mong muốn với dịch vụ cho vay mua ô tơ của BIDV Bắc Hà Nội. Trong đó, lãi suất vay thấp là yếu tố đuợc khách hàng mong đợi nhiều nhất nhung mức độ đáp ứng của ngân hàng hơi thấp so với mong đợi của khách hàng. Nguyên nhân là do khủng hoảng trong nền kinh tế nên các ngân hàng phải bỏ rất nhiều lợi nhuận vào việc xử lý nợ xấu, lãi suất tiền tuy đã hạ, nhung lãi suất cho vay vẫn chua thể hạ tới mức mong muốn của khách hàng để đảm bảo doanh thu và lợi nhuận cho ngân hàng, bên cạnh đó tâm lý nguời đi vay vốn luôn mong muốn lãi suất vay càng thấp càng tốt nên khi đánh giá lãi suất vay của BIDV Bắc Hà Nội có thể thiếu sự nhìn nhận trên bình diện chung và thiếu so sánh lãi suất vay của BIDV Bắc Hà Nội với các Ngân hàng khác.
Hạn mức cho vay đuợc đánh giá cao tùy thuộc vào tài sản đảm bảo và khả năng tài chính của khách hàng mà thời hạn vay có thể lên đến 85% giá trị món vay.
Nhân viên ngân hàng đuợc đánh giá tốt, có chun mơn, ân cần và lịch sự với khách hàng cũng là một yếu tố quan trọng ảnh huởng tới dịch vụ vay mua ơ.Khách hàng cũng có mong đợi khá lớn với tiến độ giải quyết hồ sơ và thủ tục cho vay tại BIDV Bắc Hà Nội, với quy định nếu KH có thu nhập từ luơng thì thời gian giải quyết hồ sơ tối đa 3 ngày, và thu nhập từ kinh doanh có thời gian giải quyết tối đa là 6 ngày. Thời hạn cho vay dài cũng là 1 mong muốn của khách hàng khi lựa chọn dịch vu vay mua ô tô, hiện nay thời hạn cho vay cao nhất của BIDV Bắc Hà Nội đối với dịch vụ vay mua ơ tơ có thể lên tới 10 năm tùy dịng sản phẩm.
• Mức độ đa dạng hóa các sản phẩm
Nhu đã trình bày tại mục “2.2.2. Đặc điểm sản phẩm cho vay mua ô tô đối với
khách hàng cá nhân tại BIDV- Chi nhánh Bắc Hà Nội ”, các sản phẩm cho vay mua ô
tô của Chi nhánh khá đa dạng về mục đích, hình thức cho cho vay.... Các sản phẩm cho vay mua ô tô đối với khách hàng cá nhân phục vụ mục đích tiêu dùng hoặc kinh doanh, ơ tơ đã qua sử dụng hoặc ô tô mới 100%, thời hạn cho vay phong phú đa dạng.
Phuơng thức cho vay khơng chỉ theo hình thức cho vay theo món mà cịn cả hình thức cho vay hồn vốn.
Đặc biệt, thời gian qua đuợc sự chỉ đạo sát sao, hỗ trợ từ Hội sở chính Ngân 56
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh cũng đã phối hợp với các Công ty, Đại lý bán xe ô tô để mở rộng và cung cấp sản phẩm cho các đối tượng khách hàng tốt có nhu cầu vay mua ô tô như: Showroom ơ tơ Honda Giải Phóng,
Honda Long Biên; Các showroom ơ tơ THACO Trường Hải.
Bên cạnh đó, khách hàng cá nhân vay mua ô tô tại Chi nhánh cũng được hưởng các
ưu đãi về phí bảo hiểm thân vỏ xe từ Cơng ty bảo hiểm BIDV - Chi nhánh Hà Nội như: Phí bảo hiểm với tỷ lệ phí 1,1% + VAT; Thời hạn bảo hiểm: 1 năm; Mức miễn thường không khấu trừ: 500.000 đồng/vụ; Phạm vi bảo hiểm: Bảo hiểm mới thay cũ; bảo hiểm thủy kích trừ 30% giá trị tổn thất/vụ; bảo hiểm lựa chọn gara sửa chữa
2.2.4.2. Các chỉ tiêu định lượng
• Số lượt khách hàng giao dịch với chi nhánh Bắc Hà Nội về sản phẩm cho
vay mua ô tô đối với khách hàng cá nhân:
Trong thời gian qua, BIDV nói chung và BIDV chi nhánh Bắc Hà Nội nói riêng chú trọng phát triển hoạt động bán lẻ bên cạnh thế mạnh về bán buôn truyền thống. Số lượng khách hàng cá nhân đến giao dịch có xu hướng tăng, đặc biệt là khách hàng cá nhân vay mua ô tô.
Bảng 2.6: Số lượng và số lượt khách hàng cá nhân giao dịch vay mua ô tô tại BIDVBắc Hà Nội, Vietinbank Chương Dương, Vietcombank Chương Dương
2.Số lượt khách hàng( lượt) 755 135% 1.238 63,9% 1895 53,07 % Vietcomban k Chương Dương 1. Số lượng khách hàng (người) 522 71,7% 701 34,3% 1030 46,93% 2.Số lượt khách hàng( lượt) 803 139,7 % 1.572 95,8% 2460 56,48 % Vietinbank Chương Dương 1. Số lượng khách hàng (người) 459 65,1 % 669 45,8% 890 33,03 % 2.Số lượt khách hàng( lượt) 785 128,2% 1.437 83,1% 2120 47,53 %
201
2 3201 2014
BIDV Bắc Hà
Nội Tổng doanh số cho vay____________ 9.66 10.435 10295 Tổng doanh số cho vay cá nhân______ 1.33
2 11.42 5 149
Doanh số cho vay cá nhân mua ôtô 30,7 35, 39,
Vietcombank
Chương Dương Tổng doanh số cho vay____________ 6.71 4.89 536 Tổng doanh số cho vay cá nhân______ 1.55
3 71.33 7 129
Doanh số cho vay cá nhân mua ôtô 55,9 60, 67,
Vietinbank
Chương Dương Tổng doanh số cho vay____________ 7.77 9.52 961 Tổng doanh số cho vay cá nhân______ 1.21
2
1.66 2
172 1
Doanh số cho vay cá nhân mua ôtô 55,8 60,
9 8 66,
57
Qua bảng số liệu ta thấy, số luợng và số luợt khách hàng đến giao dịch vay mua ô tô với chi nhánh đã có sự tăng lên, góp phần đẩy mạnh mức tăng truởng du nợ và doanh số cho vay mua ô tô tại chi nhánh. Năm 2012 số luợng khách hàng giao dịch vay tiêu dùng với chi nhánh chỉ ở mức khiêm tốn là 428 nguời, với 755 luợt giao dịch. Đến năm 2013 số khách hàng đã tăng 47,2%, số luợt giao dịch cũng tăng 63,9% lên thành 1238 luợt giao dịch. Theo xu huớng đó, tuy tốc độ tăng truởng có chậm lại nhung vẫn đạt mức ấn tuợng. Số luợng khách hàng lên đến 872 với 1.895 luợt giao dịch vào năm 2014. Điều đó thể hiện sự tin tuởng của khách hàng ngày càng tăng đối với chi nhánh. Để có đuợc sự tin tuởng đó chi nhánh đã đua ra những biện pháp, chính sách nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của mỗi khách hàng khi đến với chi nhánh. Đó khơng chỉ là vấn đề lãi suất và chất luợng phục vụ mà ở đây, sự thuận tiện, hình ảnh của phịng giao dịch và cả trách nhiệm, thái độ của nhân viên đối với khách hàng cũng góp phần quan trọng.
Để đánh giá một cách toàn diện, đánh giá tiềm năng phát triển sản phẩm cũng nhu khả năng cạnh tranh trong bán sản phẩm cho vay cá nhân mua ô tô, tác giả tiến hành so sánh, đánh giá số luợng khách hàng của BIDV Chi nhánh Bắc Hà Nội với
các Chi nhánh Ngân hàng khác trên cùng địa bàn (Vietinbank Chuong Duơng, Vietcombank Chuong Duơng)
Biểu đồ 2.2: Số lượng khách hàng qua các năm tạiBIDVBắc Hà Nội, Vietcombank Chương Dương và Vietinbank Chương Dương
1030
2012 2013 2014
■BIDV Bắc Hà Nội
■Vietcombank Chuong Duong ■Vietinbank Chuong Duong
58
So sánh với các Ngân hàng trên cùng địa bàn hoạt động, số lượng khách hàng tại thời điểm cuối các năm nghiên cứu cũng như số lượt khách hàng đến giao dịch trong năm của BIDV Bắc Hà Nội tương đối thấp hơn so với các Chi nhánh trên cùng địa bàn hoạt động của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam. Lý giải cho nguyên nhân trên, có thể thể xuất phát từ việc Vietinbank và Vietcombank là 2 Ngân hàng lớn thuộc sở hữu Nhà nước được tiến hành cổ phần hóa trước BIDV nên cơ chế hoạt động cũng như sản phẩm cho vay cá nhân mua ô tô được khai thác cũng như triển khai sớm hơn và có cơ chế linh hoạt hơn. Do đó, trong thời gian tới, BIDV Bắc Hà Nội nói riêng và hệ thống BIDV nói chung cần nỗ lực hơn nữa trong việc đẩy mạnh phát triển sản phẩm bán lẻ nói chung và sản phẩm cho vay cá nhân mua ơ tơ nói riêng.
• Doanh số cho vay mua ô tô đối với khách hàng cá nhân tại BIDV — Chi
nhánh Bắc Hà Nội
Mặc dù sự cạnh tranh giữa các Chi nhánh của các Ngân hàng thương mại khác trên
địa bàn luôn diễn ra khá gay gắt, bên cạnh đó hoạt động ngân hàng bán lẻ mới được BIDV Bắc Hà Nội đẩy mạnh phát triển trong thời gian gần đây nhưng hoạt động cho vay
mua ô tô với đối tượng khách hàng cá nhân không ngừng mở rộng, quy mô tăng dần qua
các năm. Doanh số cho vay cá nhân mua ơ tơ tăng khơng ngừng. Có được thành cơng đó Vietinbank Chương Dương, Vietcombank Chương Dương
2012 2013 2014 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Tổng dư nợ 9.111 100 9.466 100 9329 ĨÕÕ
Tổng dư nợ cho vay cá nhân 1.226 13,
46 1.230 9912, 1210 12,97 Tổng dư nợ cho vay cá nhân
mua ô tô
(Tỷ trọng/ tổng dư nợ cho vay cá nhân)
25,5 2,08 27,3 2,22 29,8 2,46
% 59
Doanh số cho vay cá nhân mua ơ tơ có sự gia tăng qua các năm, tuy nhiên còn chiếm một tỷ trọng tuơng đối khiêm tốn so với Tổng doanh số cho vay cá nhân nói riêng và tổng doanh số cho vay nói chung tại BIDV Bắc Hà Nội. Năm 2012, tổng doanh số cho vay mua ô tô đối với khách hàng cá nhân là 30,7 tỷ đồng, chiếm 2,3% tổng doanh số cho vay cá nhân. Năm 2013, doanh số cho vay cá nhân mua ô tô tăng 5,2 tỷ đồng, đạt 35,9 tỷ đồng. Đến năm 2014, doanh số cho vay đối với sản phẩm cá nhân vay mua ô tô tiếp tục tăng lên, đạt 39,7 tỷ đồng.
Biểu đồ 2.3: Doanh số cho vay cá nhân mua ô tô tại BIDVBắc Hà Nội,
Vietinbank Chương Dương, Vietcombank Chương Dương giai đoạn 2012 - 2014
Năm 2013, tốc độ tăng truởng của doanh số cho vay cá nhân mua ô tô đạt 16,94% so với năm 2012, năm 2014 tăng 10,58% so với năm 2013. Mặc dù trong giai đoạn này, nền kinh tế vĩ mơ có dấu hiệu suy thối và tốc độ phục hồi tuơng đối chậm đã ảnh huởng không nhỏ đến nhu cầu tiêu dùng nội địa. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực không ngừng cũng nhu chủ truơng đẩy mạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ của Lãnh đạo Chi nhánh, doanh số cho vay mua ô tơ đối với khách hàng cá nhân đã có sự gia tăng qua các năm. Điều này đủ minh chứng cho triển vọng phát triển lĩnh vực cho vay mua ô tô đối với khách hàng cá nhân nói riêng và hoạt động tín dụng bán lẻ nói chung của Chi nhánh trong thời gian tới, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của BIDV Bắc Hà Nội.
60
Xét trong mối tương quan so sánh với Vietcombank Chương Dương và Vietinbank Chương Dương, có thể thấy, tổng doanh số cho vay của BIDV Bắc Hà Nội luôn ở mức cao hơn, tuy nhiên, doanh số cho vay cá nhân và doanh số cho vay cá nhân mua ô tơ ln ở mức thấp hơn. Do đó, trong thời gian tới để tái cơ cấu danh mục tín dụng, nâng cao hiệu quả của hoạt động tín dụng cũng như đẩy mạnh hoạt động bán lẻ, trong đó có sản phẩm cho vay cá nhân mua ô tô, BIDV Chi nhánh Bắc Hà Nội cần có những giải pháp tiến hành đồng bộ để đạt được mục tiêu trên.
• Dư nợ và tỷ trọng dư nợ cho vay cá nhân mua ô tô
Đây là một chỉ tiêu quan trọng dùng để đánh giá việc mở rộng cho vay cá nhân mua ô tô. Cùng với sự tăng trưởng của doanh số cho vay, dư nợ của hoạt động này cũng tăng không ngừng.
Bảng 2.8: Dư nợ và tỷ trọng dư nợ của hoạt động cho vay cá nhân mua ô tô tạiBIDVChi nhánh Bắc Hà Nội các năm 2012 - 2014
31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 BIDV Bắc Hà Nội 15,1 9 12,2 4 10,85 Vietinbank Chương Dương 15,2 0 12,30 10,9 Vietcombank Chương Dương 15,0 0 12,33 10,87 61
Biểu đồ 2.4: Tăng trưởng tổng dư nợ cho vay cá nhân và dư nợ cho cá nhân mua ôtô tại BIDVBắc Hà Nội qua các năm 2012 — 2014
■ Tổng dư nợ cho vay cá nhân ■ Tổng dư nợ cho vay cá nhân mua ơ tơ
Dư nợ cho vay cá nhân nói chung và dư nợ cho vay cá nhân mua ô tơ nói riêng đều có sự tăng trưởng trong các năm 2012 - 2013. Năm 2013, dư nợ cá nhân mua ô tô tăng 1,8 tỷ đồng, tăng 7,05% so với năm 2012. Năm 2014 xu hướng tăng trưởng tiếp tục được duy trì, dư nợ vay mua ơ tơ đối với đối tượng khách hàng cá nhân tăng 9,15% so với năm 2012 (tăng 2,5 tỷ đồng).
Xét về tỷ trọng cho vay mua ô tô khách hàng cá nhân/ Tổng dư nợ cho vay đối với khách hàng cá nhân bình quân 3 năm 2012 - 2014 đạt 2,25%, đây là một tỷ lệ khá thấp nguyên nhân xuất phát từ việc bên cạnh sản phẩm cho vay mua ô tô, hoạt động bán lẻ các sản phẩm khác như cho vay mua nhà ở cũng có tốc độ gia tăng nhanh chóng.
• Lãi suất cho vay
Lãi suất cho vay áp dụng đối với khách hàng cá nhân vay mua ô tô tại BIDV chi nhánh Bắc Hà Nội được áp dụng theo thơng báo lãi suất của phịng Kế hoạch nguồn vốn thông báo định kỳ. Lãi suất áp dụng được áp dụng dựa trên các yếu tố như chi phí huy động, kỳ hạn vay.
Để có cái nhìn tổng quan, tác giả so sánh lãi suất áp dụng đối với sản phẩm 62
cho vay cá nhân mua ô tô của BIDV Bắc Hà Nội và một số ngân hàng trên cùng địa bản. Mức lãi suất bình quân tại thời điểm cuối các năm nghiên cứu nhu sau:
Bảng 2.9: Lãi suất bình qn cho vay cá nhân mua ơ tơ tại BIDVBắc Hà Nội, Vietinbank Chương Dương, Vietcombank Chương Dương giai đoạn 2012 — 2014
Biểu đồ 2.5: Lãi suất bình qn cho vay cá nhân mua ơ tô tại BIDVBắc Hà Nội, Vietinbank Chương Dương, Vietcombank Chương Dương giai đoạn 2012 — 2014
Qua biểu đồ có thể thấy, lãi suất của BIDV Bắc Hà Nội tuơng đối đồng đều so với các Ngân hàng trên cùng địa bàn, đuờng line lãi suất của các Ngân hàng gần