hàng
SHB - Tây Nam Hà Nội.
Để đánh giá đưọc hoạt động tín dụng cho c ác DNNVV tại chi nhánh trước hết cần tìm hiểu s ố lưọng c ác DNNVV xin vay tại chi nhánh . Đây là một tiêu chi xác
39
^Chι tiêu ^sθ lượng Số lượng Chênh lệch (+/-) Tốc độ tăng (%) Số lượng Chênh lệch (+/-) Tốc độ tăng (%) DNNN - - - - - - - Công ty CP 60 70 10 16,67 92 22 31,43 Công ty TNHH 96 109 13 13,54 113 4 3,67 DN có VĐTNN 3 6 3 200 7 1 16,67 Tổng số 159 185 26 16,35 212 27 14,59
Năm 2013 2014 2015 Chỉ tiêu
Tổng
số Tổngsố Chênhlệch Tốc độtăng (%) Tổng số Chênh lệch Tốc độ tăng(%) Tổng DSCV 1678 1921 243 14,48% 2219 298 15,51% DSCV DNNV V 492,66 608,76 116,1 23,57% 796,84 188,08 30,9% Tỷ trọng 29,36% 31,69 % 35,91% (Báo cáo tổng kết phòng tín dụng}
Qua b ảng trên, s ố lượng c ác DNNVV có quan hệ với chi nhánh tăng liên tục trong b a năm gần đây nhưng tố c độ tăng l à không lớn . Năm 2014 tăng so với năm 2013 là 26 đơn vị , tương đương với tố c độ tăng l à tăng 16,35%. T ố c độ tăng năm 2015
l à chậm hơn so với năm 2014 cụ thể năm 2015 tăng l ên 27 DN so với năm 2014 , tương
đương với tố c độ tăng l à 14,59%.
Cụ thể về sự tăng lên của đối tượng khách hàng là DNNVV có quan hệ với chi nhánh như sau:
- Số lượng công ty CP năm 2014 tăng 16,67% so với năm 2013 hay tăng từ 60 lên 70 đơn vị . Và tiếp tục tăng đáng kể vào năm 2015, tăng 31, 43% tương
đương với
mức tăng là 22 c ông ty cổ phẩn .
- Số lượng c ông ty TNHH cũng tăng đáng kể: năm 2014 tăng 13,54% so với năm 2013 tương đương với m c tăng 13 c ng t năm 2015 tăng c m t c độ tăng
3 67% so với năm 2014 tương đương với m c tăng 4 c ng t .
40
Bảng 11: Tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay đối với các DNNVV Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Dư nọ DNNVV 456,17 496,48 743,85
Dư nọ khác 1054,83 1296,52 1349,15
Tổng dư nọ 1511 1793 2093
Tỷ trọng (%) 30,19 27,69 35,54
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
1054. 8 ∖3 456.17 ∖ I 1296.5 ∖ 2 496.48 ∖ 1349.1 ∖ 5 743.85 ∖ I
l ~ l Dư nợ DNVVN Dư nợ khác Iα I Q Dư nợ DNVVN O Dư nợ khác I I Q Dư nợ DNVVN MDư nợ khác I
(Nguồn: phòng tín dụng SHB chi nhánh Tây Nam Hà Nội)
Biểu đồ 2: DS cho vay DNNVV trong tổng DS cho vay
Từ b ảng và biểu đồ trên ta có thể thấy rằng , tổng doanh số cho vay đối có xu hướng tăng đều Ii ên tục tăng qua c ác năm . Cụ thể năm 2014 tăng lên 14,48% so với năm 2013, đen năm 2015, doanh s ố cho vay tăng 15,51% so với năm 2014. Tỷ trọng cho vay đố i với DNNVV đang có xu hướng tăng Ii ên tục từ năm 2013 đen năm 2015, cụ thể tỷ trọng cho vay đố i với DNNVV năm 2013 1 à 29,36%, đen năm 2014 là
41
31,69%, năm 2015 là 35,91%. Doanh s ố cho vay đối với DNNVV tăng lên liên tục qua c ác năm .
2.4.4. Dư nợ tín dụng đối với DNNVV.
Hiện nay phần lớn c ác DNNVV đều gặp khó khăn trong việc tăng cường khả năng cạnh tranh, hiện đại hóa c ông nghệ và ti ếp c ân nguồn vốn tín dụng . Ngân hàng SHB chi nhánh Tây Nam Hà Nội đã giúp c ác DN này tiếp c ân nguồn vốn với chi phí họp lý để đầu tư mở rộng s ản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh.
Bảng 12: Dư nợ tín dụng đối với DNNVV của SHB Tây Nam Hà Nội
Đơn vị : Tỷ đồng
(Nguồn: phòng tín dụng chi nhánh SHB - Tây Nam Hà Nội)
Biểu đồ 3: Dư nợ tín dụng đối với các DNNVV qua các năm
Từ b ảng s ố liệu và biểu đồ trên, ta thấy rằng tổng dư nọ của chi nhánh liên tục tăng từ năm 2013 đế n năm 2015, mặc dù tỷ trọng dư nọ đố i với DNNVV có sự b i ến động tăng giảm trong các năm nhưng dư nọ đối với DNNVV liên tục tăng từ năm 2013 đ n năm 2015.
Dư nọ đối với DNNVV năm 2014 l à 496,48 tỷ đồng , tăng so với năm 2013 là 40,31 tỷ động , tương đương với tố c độ tăng là 8,84% . Trong năm 2015, dư nọ tăng
mạnh ở mức là 743,85 tỷ đồng , tăng lên so với năm 2014 là 247,37 tỷ đồng , tương đương với mức độ tăng l à 49, 82% . Sang năm 2015, s ố lượng DNNVV có quan hệ vay
vốn với ngân hàng tăng lên, ngân hàng có được lượng khách hàng mới tăng , do đó dư nợ tín dụng đố i với DNNVV tăng mạnh trong thời gian này . Bước sang năm 2015, nền
kinh te Việt Nam có bước phát triển mạnh hơn sau thời kì suy tho ái, c ác doanh nghiệp trụ lại được sau thời kỳ suy tho ái đều đang trong giai đoạn phục hồi và phát triển nên có nhu cầu về vốn lớn; do đó dư nợ tín dụng tăng cao .
2.4.5. Cơ cấu tín dụng đối với DNNVV.
Ta có Bảng 13: Dư nợ cho vay các DNNVV phân theo c ác ti êu thức tại SHB - Tây Nam H à Nội (như dưới)
- Xét theo ngành kinh tế.
Cơ c ấu dư nợ theo ng ành kinh te cho ng ành Thương mại - dịch vụ chiem tỷ trọng
cao trong cơ c ấu dư nợ . Ng ành thương mại - dịch vụ l à nhóm ng ành phân phối, đòi hỏi
vốn ít, dễ thành lập và hoạt động nên s ố lượng DNVVN hoạt động trong lĩnh vực này là tương đối cao . Ngân hàng có xu hướng tăng đầu tư vào các DNVVN có hoạt động thương mại dịch vụ . Bên cạnh đó do đặc thù của ngành xây dựng l à có vòng quay vốn chậm , thời gian gi ải phóng mặt bằng lâu, chất lượng công trình thấp nên dẫn tới hiệu quả hoạt động thường không cao, dẫn tới khả năng trả nợ đúng hạn là thấp v v t dư n c o va t p
- Xét theo thời hạn cho vay.
Ta thấy, dư nợ ngắn hạn của DNVVN chi nhánh Tây Nam H à Nội luôn cao hơn dư nợ trung dài hạn. Năm 2014 dư nợ ngắn hạn là 309,307 tỷ đồng chiem tỷ trọng 62,3% trong tổng dư nợ cho vay DNVVN . Sang năm 2015 dư nợ ngắn hạn là 587,64 tỷ đồng , chiem tỷ trọng 79% trong tổng dư nợ cho vay DNVVN . Sở dĩ có ket quả này do c i n n c ủ u c o va đ p ng n u cầu v n ưu động ngắn ạn của DN v đa s c c DNNVV đều có n u cầu c ủ u về v n ngắn ạn
Chỉ tiêu 2014 2015 Tổng số Tỷ trọng (%) Tổng số Tỷ trọng (%)
(1)Dư nợ phân theo kì hạn
Ngắn hạn 309,307 62,3 587,64 79
Trung , dài hạn 187,173 “377 156,21 “21
quả, tỷ lệ nợ quá hạn cao . Tỷ trọng dư nợ của doanh nghiệp là c ông ty TNHH giảm . Năm 2014 dư nợ là 158,87 tỷ đồng đồng chiếm 32% dư nợ DNVVN nhưng sang năm 2015, dư nợ chỉ còn chi ếm 26,14% dư nợ DNVVN . Nguyên nhân là do các công ty TNHH chủ yếu l à sản xuất thủ c ông mỹ nghệ, lương thực, thực phẩm . .. giá cả nguyên vật liệu đầu vào biến động li ên tục , tăng giảm thất thường rất khó duy trì s ản xuất . . . CTCP có tỷ trọng dư nợ lớn nhất trong tổng dư nợ . Điều này l à do CTCP kinh doanh c ác ng ành như: sắt thép , xăng dầu, thuố c chữa b ệnh . . . đư ợc Ngân
hàng ưu
tiên cho vay . Hơn nữa, xét về quy mô , các doanh nghiệp là CTCP có quy mô lớn hơn hẳn, đều l à những pháp nhân có uy tín, do đó nhu cầu về vốn của CTCP l à cao , ngân hàng cũng ưu tiên đối với những đố i tượng khách hàng có uy tín cao trên thị trường .
- Xét theo phương thức cho vay đối với DNNVV.
Chi nhánh chủ yếu cung c ấp phương thức cho vay từng lần và theo hạn mức , hạn chế cho vay theo dự án đầu tư . Cụ thể , tỷ trọng cho vay từng lần vẫn chiếm tỷ trọng ớn n t trong tổng dư n c o va DNNVV c o va t eo ạn m c tín dụng có xu hướng tăng lên qua các năm từ 35,66 % năm 2014 đã lên 39,26% năm 2015. Chi nhánh ưu ti n c o n ững c ng xin va t eo t ng món va t ng đ i tư ng va cụ t ể tại một s giai đoạn n t địn của c u s n xu t in doan n ư: va mua nguyên vật liệu , vay tr ả lương cho c ông nhân vi ên... Cho vay theo phương thức này ngân hàng có thể quản lý dễ dàng hơn, hơn nữa phương thức vay này phù họp với DNNVV Ngân ng đã ạn c c o va t eo d n đầu tư m c ỉ t p trung v o c c kho ản đã và đang gi ải ngân hoặc c ác khách hàng truyền thống , kinh doanh có hiệu quả . Cụ thể là lĩnh vực b ất động s ản, cuộc khủng ho ảng kinh tế thế giới đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực b ất động sản, nhiều chủ đầu tư lâm vào tình trạng phá s ản, gây thiệt hại cho ngân hàng . Chính vì thế , để gi ảm thiểu rủi ro , ngân hàng TMCP Sài Gòn - H Nội u n t n trọng i qu t địn c o va đ i với c c doan ng iệp t uộc ĩn v c n
44
Bảng 13: Dư nợ cho vay các DNNVV phân theo các tiêu thức tại SHB - Tây Nam Hà Nội
(2) Dư nợ phân theo loại hình DNNVV
DNNN - - - -
C ông ty cô phân 267,2 53,82 406,37 54,63
Công ty TNHH 158,87 “32 194,44 26,14
DN có VĐTNN 70,4 14,18 143,04 19,23
(3) Dư nợ phân theo lĩnh vực kinh tế
Nông-1 âm , ngư nghiệp 3,48 0,7 3,72 0,5
C ông nghiệp 40,96 “825 54,45 ^732
Xây dựng 45,28 ^9J2 59,88 ^8^05
Thương mại , dịch vụ 271,97 54,78 442,59 I95
Các ngành khác 134,79 27,15 183,21 24,63
(4) Dư nợ phân theo phương thức cho vay
Cho vay từng 1ân 280,46 56,49 393,94 52,96
Cho vay theo hạn mức 177,04 35,66 292,04 39,26
Cho vay theo dự án đâu tư 38,97 ^785 “578 ^Γ77
Chỉ tiêu Năm 2013 Tỷ trọng (%) Năm 2014 Tỷ trọng (%) Nă m 2015 Tỷ trọng (%) Tổng thu nhập chung 112,14 100 119,89 1ÕÕ 138,11 1ÕÕ
Thu nhập từ cho vay DNNVV 32,4 28,89 36,0
5 30,07 46,3 5 33,56 Chỉ tiêu Năm 2013 Tỷ trọng (%) Năm 2014 Tỷ trọng (%) Năm 2015 Tỷ trọng (%) Tổng nợ xấu 27,41 100 36,39 100 21,14 100 Nợ xấu đối với DNNVV 8,23 30,02 11,74 32,19 9,8 46,36
(Nguồn: báo cáo tổng kết phòng nguồn vốn và kế hoạch tổng hợp)
45
2.4.6. Thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV.
Bảng 14: Thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV.
Đơn vị: Tỷ đồng
(Nguồn: phòng Ke to án SHB - Tây Nam Ha Nội)
Bảng trên cho thấy thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV tăng lên liên tục trong 3 năm va đang dần chiếm tỷ trọng ng ày c ang lớn trong tổng thu nhập chung của ngân hàng . Thu nhập từ cho vay DNNVV năm 2014 tăng 4 ,1 tỷ so với năm 2013 (tương đương với tốc độ tăng là 12,65%) . Năm 2015 tăng 10,3 tỷ so với năm 2014 (tương đương tố c độ tăng là 28,57%) . Để đạt được kết quả này, SHB Tây Nam Hà Nội đã tích cực đẩy mạnh mở rộng hoạt động cho vay đối với DNNVV. Việc xác định DNNVV là khách hàng mục tiêu và tiềm năng là ho àn to àn đúng đắn và cần thiết .
2.4.7. Chất lượng tín dụng đối với DNNVV.
Bảng 15: Nợ quá hạn và nợ xấu của DNNVV.
(Nguồn: phòng tín dụng SHB Tây Nam H à Nội)
Năm 2013, tỷ trọng nợ xấu của DNNVV ở mức cao l à 30,02%, số tuyệt đố i l à 8,32 tỷ đồng . Sang năm 2014, s ố nợ xấu đối với DNNVV tăng lên đáng kể là 3,51 tỷ đồng (tương đương tố c độ tăng là 42,65%) . Sang năm 2015, nợ xấu đối với DNNVV giảm 1,94 tỷ đồng (tương đương mức giảm là 16,52%) . Tuy nhiên trong năm 2015, nợ xấu đố i với DNNVV lại chi ế m tỷ trọng cao nh ất trong c ác năm l à 46,36% . Nhìn chung , nợ xấu đối với DNNVV chiếm tỷ trọng cao trong tất c ả c ác năm, đòi hỏi ngân hàng phải có biện pháp xử lý và giảm thiểu nợ xấu .