6. Kết cấu của khóa luận
2.1.3. Các sản phẩm của chi nhánh dành cho khách hàng cá nhân
Giống nhu các NHTM và các chi nhánh khác, MSB Đống Đa cũng có những sản phẩm tiên tiến, phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng cá nhân nhu:
• Vay mua bất động sản
- Đối tuợng cho sản phẩm này có độ tuổi từ 20 - 65 tuổi, thu nhập tối thiểu từ 5 triệu đồng/tháng
- Lãi suất uu đãi, hạn mức cho vay lên đến 90% giá trị căn nhà - Thời hạn vay kéo dài tới 25 năm
- Thủ tục vay vốn gồm giấy tờ chứng minh nhân thân, đơn đề nghị vay vốn, giấy tờ chứng minh thu nhập và giấy tờ TSBĐ
• Vay mua ô tô
- Đối tuợng cho sản phẩm này có độ tuổi từ 18 - 65 tuổi và có thu nhập đều đặn - Lãi suất uu đãi, hạn mức cho vay lên đến 90% giá trị xe
- Thời hạn vay tối đa 9 năm và đặc biệt là phê duyệt khoản vay trong ngày làm việc
- Thủ tục vay vốn gồm giấy tờ chứng minh nhân thân, đơn đề nghị vay vốn, giấy tờ chứng minh thu nhập, giấy tờ thể hiện phuơng án mua xe và giấy tờ TSBĐ (nếu có).
• Vay kinh doanh
- Đối tuợng vay vốn là cá nhân, chủ hộ kinh doanh ngành nghề đuợc phép và có kinh nghiệm kinh doanh từ 12 tháng
- Lãi suất uu đãi, hạn mức cho vay lên tới 5 tỷ đồng
- Thời hạn vay tối đa 7 năm
- Thủ tục vay vốn gồm giấy tờ chứng minh nhân thân, phương án kinh doanh của người đi vay, giấy tờ chứng minh thu nhập và giấy tờ TSBĐ
- Ngoài ra còn có các lợi ích khác cho khách hàng vay kinh doanh. • Vay xây - sửa nhà
- Đối tượng cho sản phẩm này có độ tuổi từ 20 - 65 tuổi và có thu nhập chỉ từ 5 triệu đồng
- Lãi suất ưu đãi, hạn mức lên đến 70% giá trị khoản vay - Thời hạn tối đa 180 tháng
- Thủ tục vay vốn gồm giấy tờ chứng minh nhân thân, đơn đề nghị vay vốn, giấy tờ chứng minh thu nhập và giấy tờ TSBĐ.
• Vay tín chấp
- Đối tượng vay vốn từ 22 tuổi trở lên, tại thời điểm tất toán khách hàng phải ≤ 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ, có hợp đồng lao đồng và thu nhập chuyển khoản từ 8 triệu đồng trở lên.
- Lãi suất ưu đãi, hạn mức lên đến 12 lần thu nhập hoặc tối đa lên đến 500 triệu đồng
- Thời hạn vay tối đa 36 tháng, với thời gian giải ngân nhanh
- Thủ tục vay vốn gồm có giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh thu nhập. Điểm đặc biệt của sản phẩm này là khách hàng không cần có TSBĐ.
• Các sản phẩm vay khác như vay thấu chi có TSBĐ, vay thấu chi tài khoản, ứng vốn giấy tờ có giá...
2.1.4. Ket quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2017-2019
• Kết quả huy động vốn
Bảng 2.1 — Tình hình huy động vốn của chi nhánh năm 2017-2019
Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác 190 486 32 296 15,25 (454) (93,4 2) Phát hành giấy tờ có giá 26.435 30.270 32.276 3.835 14,51 2.006 6,63 Các khoản nợ khác 9.759 16.520 17.023 6.761 69,27 503 3,04 Tổng cộng 350.543 463.187 570.718 112.644 32,13 107.531 23,22
Nă m 2017 2018 2019 So sánh 2018/2017 So sánh 2019/2018 Thành phần kinh tế ± ∆ % ± ∆ % DN Nhà nuớc 3.121 5.603 7.152 2.482 79,51 1.549 27,64 Công ty TNHH Nhà nuớc 925 3.762 4.695 2.837 306,70 933 24,80 Công ty TNHH Tu nhân 24.321 37.016 48.675 12.695 52,20 11.659 31,49 CTCP Nhà nuớc 96 389 321 293 303,84 (68) (17,58 ) CTCP khác 60.394 80.964 100.356 20.570 34,06 19.392 23,95 DN tu nhân 646 589 610 (58) (8,92) 21 3,59 DN có vốn đầu tư nuớc ngoài 812 1.085 1.552 273 33,66 467 43,05 HTX và liên hiệp HTX - 7 34 7 - 27 385,7 1 Khác - 7 36 7 - 29 414,2 8 Cá nhân 35.064 46.103 72.642 11.039 31,48 26.539 57,56 Tổng cộng 125.38 0 175.525 236.073 50.145 39,99 60.548 34,49
(Nguồn: Báo cáo tài chính MSB chi nhánh Đống Đa từ năm 2017-2019)
Trong cả ba năm 2017, 2018, 2019 tổng huy động vốn từ nền kinh tế của chi nhánh Đống Đa đều có xu hướng tăng. Cụ thể năm 2018 tổng huy động đạt 463.187 triệu đồng, tăng 112.644 triệu đồng tương đương với tăng 32,13% so với cuối năm 2017. Năm 2019 tổng huy động vốn tăng 107.531 triệu đồng, tương đương với 23,22%, mức tăng giảm đi so với cùng kì năm 2018 là 8,91%.
đến 340.659 triệu đồng, mặc dù tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh giảm nhung luợng tiền gửi của khách hàng lại tăng 90.423 triệu đồng so với năm 2018 và chiếm tới 59,68% trong tổng nguồn vốn huy động.
Chiểm tỷ trọng cao thứ hai trong huy động vốn chính là tiền gửi và vay các TCTD khác. Nhìn chung chỉ tiêu này tăng đều qua các năm, cụ thể năm 2018 đạt 140.321 triệu đồng, tăng 37.627 triệu đồng tuơng đuơng tăng 36,64% so với cuối năm 2017. Mức tăng này ở cuối năm 2019 chỉ còn 28,75%, có cùng xu huớng giảm so với tổng nguồn vốn huy động, nguyên nhân là do khoản nợ các TCTD khác đã giảm đi một phần.
• Hoạt động tín dụng
Bảng 2.2 — Dư nợ cho vay theo thành phần kinh tế năm 2017-2019
(Nguồn: Báo cáo tài chính MSB chi nhánh Đống Đa từ năm 2017-2019)
Tổng du nợ cho vay của MSB Đống Đa tăng truởng đều qua các năm, cụ thể du nợ cho vay năm 2018 là 175.525 triệu đồng, tăng 50.145 triệu tuơng ứng với mức
Chỉ tiêu 2017 2018 2019 So sánh 2018/2017 So sánh 2019/2018 ± ∆ % ± ∆ % 1. Tổng thu nhập 28.917 34.483 38.411 5.567 19,25 3.928 11,39 Thu nhập từ lãi 22.026 27.020 30.917 4.993 22,67 3.897 14,42 Thu nhập HĐ dịch vụ 71.16 1.666 2.883 499 42,77 1.217 73,08 Thu nhập KD ngoại hối 235 753 559 519 221,15 (194) (25,77 ) Thu nhập CK, cổ tức 3.82 1 2.541 554 (1.279) (33,49) (1.988) (78,22 ) Thu nhập từ góp
tăng gần 40% so với cuối năm 2017. Đến cuối năm 2019 du nợ cho vay vẫn tiếp tục tăng 60.548 triệu đồng, tuơng ứng với tăng 34,49% so với cùng kỳ năm 2018.
Sự tăng lên đáng chú ý nhất phải kể đến du nợ cho vay cá nhân, trong năm 2019 du nợ cho vay cá nhân tăng 26.539 triệu đồng, tuơng đuơng với mức tăng là 57,56% là do chiến luợc phát triển các sản phẩm dành cho khối khách hàng cá nhân trong năm 2019.
Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong du nợ cho vay của MSB Đống Đa là các công ty cổ phần khác, năm 2019 tỷ trọng này chiếm 42,51% trong tổng du nợ cho vay năm 2019. Tỷ trọng này giảm dần qua các năm nhung không giảm đột ngột và chỉ giảm từ từ cho thấy chi nhánh đang dần chuyển tỷ trọng cho vay các thành phần kinh tế từ doanh nghiệp sang cho vay cá nhân. Ngoài ra, du nợ đối với các thành phần kinh tế khác cũng có xu huớng tăng nhung không đáng kể.
• Ket quả kinh doanh của MSB chi nhánh Đống Đa
Bảng 2.3 - Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh năm 2017-2019
Chi phí dự phòng
rủi ro 3.66
0 2.660 3.328 (999) (27,30) 667 25,09
3. Lợi nhuận trước thuế
591 3.787 4.632 3.195 540,26 845 22,33
4. Thuế thu nhập DN
148 757 926 610 412,21 169 22,33
5. Lợi nhuận sau thuế
Chỉ tiêu 2017 2018 2019
So sánh 2018/2017 So sánh 2019/2018
± ∆ % ± ∆ %
Dư nợ tín dụng 125.380 175.525 236.073 50.145 39,99% 60.548 34,49%
trong tổng thu nhập của chi nhánh, nếu năm 2017 thu nhập từ lãi chiếm 76,17% tổng thu nhập thì năm 2018 và 2019 lần luợt chiếm 78,35% và 80,49%. Thu nhập từ
lãi có xu huớng tăng do quy mô du nợ tín dụng của chi nhánh cũng tăng dần qua các năm và công tác quản lý nợ xấu của chi nhánh cũng nhu cả ngân hàng luôn đuợc giữ ở mức duới 3% đúng quy định của NHNN. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ
cũng tăng đáng kể, chủ yếu là trong năm 2019 với mức tăng gần 1.217 triệu đồng, tăng 73,08% so với thu nhập năm 2018. Chiến luợc kinh doanh mới của MSB trong
giai đoạn 2019-2023 là vận dụng tối đa sức mạnh công nghệ, lấy khách hàng làm trọng tâm đã giúp ngân hàng thu hút đuợc nhiều khách hàng hơn và đem lại nhiều tiện ích cho nguời sử dụng, từ đó giúp cho doanh thu từ hoạt động dịch vụ cũng tăng mạnh. Ngoài ra thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối có sự giảm nhẹ, cụ
thể giảm 194 triệu đồng trong năm 2019 tuơng đuơng với 25,77% do ảnh huởng của sự bất ổn của nền kinh tế châu Âu. Chi phí của chi nhánh cũng tăng qua các năm, nhung tỷ lệ tăng chậm hơn so với thu nhập. Cụ thể, tổng chi phí năm 2018 tăng 2.371 triệu đồng so với năm 2017 tuơng ứng với 8,37%, còn năm 2019 tăng 3.082 triệu đồng so với cuối năm 2018, tuơng ứng với 10,04%. Trong đó chi phí lãi
cũng chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng chi phí (năm 2017 chiếm 57,42%, năm 2018 chiếm 54,01% và năm 2019 chiếm 58,92%). Chi phí lãi trong năm 2018 chỉ tăng nhẹ (1,94%) nhung đến năm 2019 có mức tăng cao hơn là 3.322 triệu đồng, tăng 20,04% so với năm 2018 do sự tăng lên của nguồn vốn huy động trong chi nhánh. Tiếp đến là chi phí hoạt động chiếm tỷ trọng cao thứ hai trong tổng chi phí. Tuy chi phí hoạt động năm 2018 tăng cao nhung đến năm 2019 lại giảm 14,42% so
với cùng kỳ năm 2018, là do chi nhánh đã áp dụng rộng rãi công nghệ thông tin nhằm tiết kiệm đuợc một phần chi phí cho ngân hàng.
Nhìn chung, lợi nhuận của chi nhánh có sự tăng truởng tốt qua các năm là do đã tăng đuợc thu nhập và tiết giảm các chi phí. Chiến luợc mới giai đoạn 2019-2023 của ngân hàng đã giúp chi nhánh có những thay đổi tích cực trong hoạt động kinh doanh của mình và đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời hơn.
34
2.2. Thực trạng chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại chi nhánh Đống Đa 2.2.1. Dư nợ tín dụng cá nhân
Bảng 2.4 — Dư nợ tín dụng trên tổng vốn huy động chi nhánh năm 2017-2019
Tổng vốn huy động 350.543 463.187 570.718 112.644 32,13% 107.531 23,22% Dư nợ tín dụng/Tổng vốn huy động 35,77% 37,90% 41,36% 2,13% 5,95% 3,47% 9,15%
Chỉ tiêu 2017 2018 2019
So sánh 2018/2017 So sánh 2019/2018
± ∆ % ± ∆ %
Cho vay cá nhân 35.064 46.103 72.642 11.039 31,48% 26.53
9 %57,56 Tổ chức kinh tế 90.316 129.422 163.431 39.10 6 43,30% 34.00 9 26,28 % Tổng dư nợ 125.380 175.525 236.073 50.145 39,99% 8 60.54 %34,49
(Nguồn: Báo cáo tài chính MSB chi nhánh Đống Đa từ năm 2017-2019)
Chỉ tiêu này phản ánh ngân hàng cho vay được bao nhiêu so với tổng nguồn vốn huy động, giúp chúng ta xác định hiệu quả đầu tư của một đồng vốn huy động. Chỉ tiêu này không nên quá lớn hay quá nhỏ, vì nếu quá lớn ngân hàng có thể gặp rủi ro thanh khoản, còn ngược lại nếu quá nhỏ thì có thể do ngân hàng chưa tận dụng hết nguồn vốn, hiệu quả sử dụng vốn không cao.
Qua bảng 2.4 ta thấy tỷ lệ này trong năm 2017 - 2019 của chi nhánh đang tăng dần, tuy nhiên con số này vẫn còn khá thấp, thấp hơn so với mức bình quân của cả ngân hàng (năm 2018 là 39% và năm 2019 là 45%). Điều này cho thấy hoạt động cấp tín dụng tại chi nhánh chưa thực sự hiệu quả. Tuy tốc độ tăng của dư nợ nhanh hơn so với tốc độ tăng huy động vốn (năm 2019 dư nợ tăng 34,49% > huy động vốn tăng 23,22%) nhưng tỷ lệ này vẫn còn khá thấp và cần cải thiện.
35
Bảng 2.5 — Dư nợ tín dụng cá nhân tại chi nhánh năm 2017-2019
Chỉ tiêu 2017 2018 2019
Dư nợ Tỷ lệ (%) Dư nợ Tỷ lệ (%) Dư nợ Tỷ lệ (%)
Ngắn hạn 16.784 47,87 23.587 51,16 36.898 50,79
Trung hạn 10.352 29,52 11.217 24,33 15.493 21,33
Dài hạn 7.928 22,61 11.299 24,51 20.251 27,88
Tổng dư nợ 35.064 100,00 46.103 100,00 72.642 100,00
(Nguồn: Báo cáo tài chính MSB chi nhánh Đống Đa từ năm 2017-2019) Biểu đồ 2.1 — Tỷ lệ dư nợ cá nhân tại MSB Đống Đa năm 2017-2019
Cho vay cá nhân BTổ chức kinh tế
mạnh tăng trưởng TDCN, đây cũng là mục tiêu mà hầu hết các NHTM ở Việt Nam đều đang hướng tới và phù hợp với nền kinh tế trong những năm vừa qua.
Mặc dù có sự tăng lên về tỷ lệ cho vay cá nhân trong năm 2019 nhưng cho vay các tổ chức kinh tế vẫn chiếm tỷ lệ cao (69,23%) trong tổng dư nợ của chi nhánh. Điều này chứng tỏ khách hàng doanh nghiệp vẫn là đối tượng tiềm năng của chi nhánh.
Năm 2017 - 2019 MSB nói chung và chi nhánh Đống Đa nói riêng đã rất thành công trong việc thu hút được nhiều đối tượng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Cụ thể đối với khách hàng cá nhân với số lượng 2,1 triệu khách hàng đã tăng gần 0,3 triệu khách hàng so với cuối năm 2018.
• Dư nợ tín dụng cá nhân theo kỳ hạn
Bảng 2.6 — Dư nợ tín dụng cá nhân theo kỳ hạn chi nhánh năm 2017-2019
Mục đích vay 2017 2018 2019
So sánh 2018/2017 So sánh 2019/2018
± ∆ % ± ∆ %
Vay mua nhà 18.233 27.201 48.670 8.968 49,19 21.469 78,93 Vay kinh doanh 3.156 5.071 5.811 1.915 60,68 740 14,59 Vay tiêu dùng 2.805 5.072 8.717 2.267 80,82 3.645 71,87 Vay tín chấp 1.753 2.766 5.813 1.013 57,79 3.047 110,16 Vay khác 9.117 5.993 3.631 (3.124) (34,27) (2.362
) (39,41)
Tổng dư nợ 35.064 46.103 72.642 11.039 31,48 26.539 57,56
(Nguồn: Báo cáo tài chính MSB chi nhánh Đống Đa từ năm 2017-2019)
Qua bảng 2.6 ta thấy dư nợ ngắn hạn luôn chiểm tỷ trọng cao nhất trong tổng dư nợ cá nhân của chi nhánh (dao động từ 47% đến 51%) cho thấy khoảng một nửa các khoản vay của chi nhánh đều là cho vay ngắn hạn (dưới 1 năm).
Dư nợ ngắn hạn luôn giữ tỷ trọng ổn định trong tổng dư nợ cá nhân và dao động không nhiều qua các năm. Năm 2017 dư nợ ngắn hạn là 16.784 triệu đồng tương ứng với 47,87%, đến cuối năm 2018 con số này tăng lên 23.587 triệu đồng tương ứng với 51,16% tổng dư nợ cá nhân (cao nhất trong ba năm) và cuối năm 2019 thì
37
tiếp tục tăng lên 36.898 triệu đồng nhưng tỷ trọng trong tổng dư nợ cá nhân lại giảm nhẹ chỉ còn 50,79%.
Dư nợ trung hạn có xu hướng giảm trong 3 năm. Năm 2017 dư nợ trung hạn chiếm 29,52% trong tổng dư nợ thì đến năm 2018 giảm chỉ còn 24,33% và tiếp tục giảm xuống còn 21,33% vào cuối năm 2019.
Ngược lại với các khoản vay trung hạn thì tỷ lệ các khoản vay dài hạn lại tăng đều nhưng chưa mạnh mẽ. Dư nợ vay dài hạn năm 2017 là 7.928 triệu đồng tăng lên 11.299 triệu trong năm 2018 và tiếp tục tăng đến 20.251 triệu vào năm 2019.
MSB có sự chuyển dịch cơ cấu kỳ hạn cho vay cá nhân, giảm dần tỷ trọng cho vay trung hạn và tăng dần tỷ trọng cho vay dài hạn. Sự chuyển đổi này cũng phù hợp với nền kinh tế và nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Tuy nhiên những khoản vay dài hạn thường tiềm ẩn rủi ro cao hơn nên chi nhánh cũng cần chú trọng công tác quản lý chất lượng các khoản vay.
• Dư nợ tín dụng cá nhân theo mục đích vay
Bảng 2.7 — Dư nợ tín dụng cá nhân theo mục đích vay năm 2017-2019
Chỉ tiêu
2017 2018 2019
Dư nợ Tỷ lệ % Dư nợ Tỷ lệ % Dư nợ Tỷ lệ %
Nhóm 1 33.326 95,04 43.836 95,08 69.931 96,27 Nhóm 2 957 273 880 1,91 1.225 1,69 Nhóm 3 127 0,36 175 0,38 173 0,24 Nhóm 4 34 0,10 37 0,08 192 0,26 Nhóm 5 620 1,77 1.175 2,55 1.121 1,54 Tổng dư nợ 35.064 100 46.103 100 72.642 100 Chỉ tiêu 2017 2018 2019 Tỷ lệ (%) Tỷ lệ (%) Tỷ lệ (%) Nợ quá hạn 4,96 4,92 3,73
Biểu đồ 2.2 — Cơ cấu cho vay theo mục đích vay
2017 2018 2019
Mua nhà BKinh doanh Tiêu dùng BTín chấp Khác
■Mua nhà BKinh doanh
■Tiêu dùng ■Tín chấp ■Khác ■ Mua nhà BKinh doanh ■ Tiêu dùng ■Tín chấp ■ Khác
Nhìn vào bảng và biểu đồ trên ta có thể thấy cơ cấu cho vay cá nhân của MSB