❖Tốc độ tăng trưởng.
Trong hoạt động ngân hàng, cho vay là nguồn thu chủ yếu và nhiều nhất so với nguồn thu từ các hoạt động khác đem lại, chính vì thế chiến lược phát triển tín dụng lành mạnh, an toàn và hiệu quả được TPbank đặc biệt quan tâm. Trong những năm qua Ngân hàng đã thực hiện đúng những quy định của Ngân hàng nhà nước, quy chế tín dụng chung của ngân hàng,triển khai mô hình tín dụng tập trung được đánh giá hiệu quả đáp ứng kịp thời yêu cầu kinh doanh của ngân hàng cũng như kiểm soát chặt chẽ khách hàng trước và sau cho vay để từ đó từng bước lạnh mạnh hóa tình hình tín dụng của mình.
28
Bảng 2.3 : Tốc độ tăng trưởng và cơ cấu dư nợ của TPBank giai đoạn 2013 -2015
Tổng dư nợ cho vay 11926 100 19839 100 28240 100 +7913 616 +8401 214 Dư nợ Thế chấp 10154 85,14 16792 84,64 23659 83,78 +6638 16 5 +6868 14 1 Dư nợ Tín chấp 1772 14,86 3047 15,36 4581 16,22 +1275 217 +1533 015
2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014
Số tiền % Số tiền %
Doanh số cho vay 5921 9248 12876 3327 156% 3628 139%
Doanh số thu nợ 4149 7973 11342 3824 192% 3369 142%
(Nguồn : Tổng hợp báo cáo Khối KHCN của TPBank)
về số tuyệt đối, dư nợ Tín chấp có xu hướng tăng lên qua các năm nhưng không có sự biến động đặc biệt mạnh mẽ. Năm 2014, cùng với các biện pháp tích cực để xử lý nợ xấu và NHNN ban hành văn bản số 5342/NHNN - TTGSNH đề nghị các TCTD triển khai thực hiện một số giải pháp bao gồm: chủ động tiếp cận khách hàng vay vốn; tăng cường khả năng vay không có tài sản đảm bảo... đã tạo tiền đề để TPbank mở rộng cho vay tín chấp, dư nợ cho vay tín chấp so với năm 2013 tăng gần gấp đôi tương ứng với 72%. Bước sang năm 2015, khi nền kinh tế có dấu hiệu tăng trưởng so với năm 2014 và các ngân hàng bắt đầu mở rộng cho vay tín chấp thì việc cạnh tranh đã khiến cho tốc độ tăng trưởng của dư nợ cho vay tín chấp chậm lại, chỉ đạt tốc độ tăng 50% so với năm 2014.
Xét về mặt tỷ trọng mặc dù cho vay thế chấp vẫn chiếm ưu thế, nhưng tỷ trọng của dư nợ CVTC trên tổng dư nợ đang tăng lên trong giai đoạn 2013 -2015. Điều này cho thấy sự bắt đầu phát triển của CvTC và nâng cao vị thế của hoạt động này trong hoạt động cho vay của ngân hàng TPBank. TPBank luôn đánh giá, phân tích tình hình tài chính của khách hàng trước khi thiết lập quan hệ tín dụng, cân nhắc linh hoạt giữa tính
29
an toàn của khoản vay và khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Thêm vào đó TPBank đã chủ động điều chỉnh lãi suất cho vay phù hợp với các kỳ hạn, theo mặt bằng lãi suất trên thị trường và quy định của NHNN. Mặt khác, luôn triển khai các sản phẩm cho vay ưu việt và ưu đãi cụ thể: chương trình vay tín chấp trả góp, vay tổ chức đám cưới hạn mức 100 triệu lãi suất chỉ từ 1%/tháng. Nhờ đó mà hoạt động CVTC tăng trưởng và gia tăng tỷ trọng, tạo điều kiện cho TPBank mở rộng khách hàng và gia tăng doanh thu.
❖Doanh số cho vay và doanh số thu nợ
Nhìn chung CVTC đang là hoạt động có tiềm năng trong hoạt động của ngân hàng TPBank, điều này được thể hiện qua doanh số cho vay và doanh số thu nợ của ngân hàng trong giai đoạn 2013- 2015 trong bảng dưới đây:
Bảng 2.4: doanh số cho vay và doanh số thu nợ CVTC của TPBank
(Nguồn: Báo cáo Khối KHCN của TPBank)
Doanh số cho vay của TPBank tăng trưởng mạnh lên qua từng năm và đạt giá trị cao nhất vào năm 2015 với số tiền là 12876 tỷ đồng tăng hơn 3628 tỷ đồng so với năm 2014 tương đương với tốc độ 39%. Sự gia tăng doanh số cho vay phần lớn do dự gia tăng của sản phẩm thẻ tín dụng do ngân hàng hàng tập trung vào phát triển sản phẩm mũi nhọn này và cộng thêm cho ra mắt tính năng đột phá “ Ứng tiền từ Thẻ tín dụng”, cho phép chủ thẻ tín dụng dễ dàng đổi hạn mức thẻ tín dụng thành hạn mức ứng tiền trên tài khoản cá nhận hiện có để đáp ứng các nhu cầu rút tiền mặt hoặc thanh toán, chuyển khoản. Bên cạnh việc nâng cao doanh số cho vay thì doanh số thu nợ cũng được ngân hàng chú trọng nhằm đảm bảo chất lượng tín dụng của khoản vay. Trong 3 năm doanh số thu nợ có xu hướng tăng theo gia tăng của doanh số cho vay nhưng xét về tốc độ tăng của doanh số thu nợ lại chậm lại so với năm 2014, cụ thể doanh số thu nợ trong năm 2015 so với 2014 tăng 3369 tỷ đồng tương đương tăng 42% . Sự suy
Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015
Tổng số lượng khách hàng 245662 528174 1189834
Số lượng KHCN vay tín chấp 16917 25423 35451
Số khách hàng tăng thêm 8506 10028
% Khách hàng tăng thêm 50% 39%
giảm này là do các khoản cho vay tín chấp trung hạn (từ 1 -2 năm) của TPBank có xu hướng tăng lên, thời gian thu hồi vốn lâu hơn do vậy tốc độ thu hồi vốn bị chậm lại.
❖Nợ quá hạn của cho vay tín chấp
CVTC không có tài sản đảm bảo nên việc rủi ro không thu hồi được khoản nợ là khá lớn, nên hầu hết các ngân hàng trong đó có TPBank có điều kiện cho vay khách hàng khi khách hàng không có nợ quá hạn hoặc chỉ trả chậm trong vòng 1- 10 ngày do khách hàng có thiện chí trả nợ nhưng gặp các rủi ro khách quan như các tổ chức nơi khách hàng làm việc trả lương chậm, khách hàng đi công tác xa nhà hoặc thậm chí do tai nạn hoặc thương vong. Việc làm này tuy làm hạn chế đối tượng khách hàng vay vốn nhưng bù lại ngân hàng giảm thiểu được rủi ro. Chính vì vậy trong những năm 2013 đến 2015, xét về chất lượng nợ cho vay thì nợ tồn đọng không có tài sản đảm bảo và không còn đối tượng thu nợ của TPBank chỉ tăng lên 1 triệu đồng, đưa số lượng của chỉ tiêu này lên mức 41.812 triệu đồng
Biểu đồ 2.5: Nợ tồn đọng không có tài sản đảm bảo và đối tượng thu nợ của
❖Quy mô khách hàng
Một trong những đặc điểm cơ bản của CVTC là đối tượng khách hàng đa dạng và phong phú. Chính vì thế, ngân hàng TPBank luôn chú trọng việc phát triển mạng lưới
31
khách hàng thông qua việc phát triển mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch giúp duy trì mối quan hệ và mở rộng thêm các khách hàng mới.
Trong thị trường hiện nay, các khách hàng doanh nghiệp lớn thường có xu hướng tìm đến các ngân hàng thương mại quốc doanh như Vietinbank, BIDV, Vietcombank... là những ngân hàng có thị phần lớn, hình thành lâu đời và có uy tín lớn. Vì vậy đối với ngân hàng tuổi đời còn non trẻ như TPBank việc tiếp cận các khách hàng doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, khách hàng chủ yếu thường là khách hàng cá nhân.
Bảng 2.5: Thống kê về số lượng khách hàng của TPBank giai đoạn 2013- 2015
(Nguồn: Tổng hợp từ số báo cáo của khối KHCN năm 2013 - 2015)
Qua bảng tổng hợp trên ta thấy số lượng khách hàng cá nhân về CVTC của TPBank trong giai đoạn 2013 - 2015 đạt mức cao nhất là 35451 khách hàng, tăng 10028 so với năm 2014, nhưng xét về tốc độ tăng trưởng mặc dù có tăng 39% nhưng vẫn thấp hơn mức tăng trưởng khách hàng 50% của năm 2014 so với năm 2013. Điều này được lý giải là khi nền kinh tế có dấu hiệu phục hồi người dân có nhu cầu chi tiêu cao hơn và xu hướng vay tín chấp đang dần được hình thành trong tư tưởng của những người lao động có lương. Thêm vào đó TPBank đang phải cạnh tranh với nhiều ngân hàng cung cấp họat động này, do vậy luôn phải lỗ nực không ngừng cải tiến sản phẩm phù hợp nhu cầu khách hàng, cùng với nền tảng và ứng dụng công nghệ tiên phong cũng như duy trì được chất lượng dịch vụ. Việc gia tăng số lượng khách hàng cho thấy tình trạng khả quan trong việc mở rộng CVTC của TPBank ở hiện tại và trong giai đoạn sau này.
Tên sản phẩm Mục đích Đối tượng
CVTC cho CBNV của TPBank
TDCN CBNV ngân hàng Tiên Phong