2.4.1. Ket quả đạt được
❖ TPBank là ngân hàng trẻ, mới nổi, tuy nhiên hoạt động CVTC của TPBank đã và đang thể hiện đà phát triển và hiệu quả của nó trong việc góp phần nâng cao quy mô và năng lực tài chính của TPBank. Từ mức dư nợ CVTC đạt 1772 tỷ đồng năm
2013, trải qua 2 năm nỗ lực của ban lãnh đạo và nhân viên ngân hàng mức dư nợ đã tăng gấp hơn 2,58 lần tương đương 4581 tỷ đồng vào cuối năm 2015. Từ đó kéo theo tổng dư nợ cho vay năm 2015 của TPBank đạt mức 28240 tỷ đồng và Thu nhập lãi cho vay khách hàng là 1762 tỷ đồng, đều có mức tiến triển vượt bậc so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó tỷ trọng CVTC cũng đã được nâng lên từ mức 14,86% lên tới 16,22% trong tổng dư nợ tín dụng của Ngân hàng. Để đạt kết quả này, TPbank đã áp dụng các chính sách tăng trưởng tín dụng bền vững, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, đồng thời thiết lập các hệ số an toàn hoạt động và hệ số cảnh báo thanh khoản, đảm bảo hoạt động kinh doanh của TPBank an toàn theo quy định của Ngân hàng nhà nước. Ngoài ra, bên việc tiếp tục phát huy thế mạnh là ngân hàng số hàng đầu Việt Nam, TPBank đã đẩy mạnh hoạt động CVTC dành cho khách hàng cá nhân như cung cấp đa dạng các sản phẩm CVTC mới mức lãi suất ưu đãi, kết hợp các phương thức thanh toán hợp lý, lãi suất cạnh tranh trên thị trường.Đồng thời chú trọng các dịch vụ ngân hàng hiện đại để góp phần hỗ trợ thời gian giao dịch của CVTC nhanh gọn và thuận tiện nhất.
❖ Thị phần huy động vốn cũng như thị phần về dư nợ cho vay của TPBank đang dần được mở rộng trong giai đoạn 2013 -2015. Tuy thị phần còn tương đối nhỏ so với các ngân hàng khác cùng ngành nhưng việc phấn đấu không ngừng trong việc mở rộng thị phần cùng với tỷ trọng trọng hoạt động CVTC trong tổng dư nợ đang được nâng lên cho thấy khả năng huy động vốn cho hoạt động cho vay nói chung và hoạt động CVTC cũng như việc mở rộng hoạt động này trong các giai đoạn tiếp theo của TPBank có xu hướng khả quan.
❖ Quy mô khách hàng của TPBank đã đạt gần 1,2 triệu khách hàng vượt qua con số 1 triệu khách hàng mà ngân hàng đã đặt ra trước đó, trong đó số lượng khách hàng CVTC là 35451 khách hàng gia tăng hơn 10028 khách hàng so với năm 2014. Tuy nhiên vẫn đang là khái niệm mới mẻ với một số bộ phận dân cư nên nhận định được điều này, TPBank đang mở rộng mạng lưới của mình thông qua việc mở rộng các chi nhánh, phòng giao dịch vươn ra các thành phố khác ngoài hai thành phố chủ đạo là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nâng cấp quỹ tiết kiệm, hình thành các trung tâm bán chuyên về các phân khúc khách hàng để vừa mở rộng quy mô ngân hàng, gia tăng sức
mạnh thương hiệu và mang các sản phẩm CVTC đến gần với khách hàng hơn, tạo điều kiện thuận lợi trong việc phân khúc và nắm bắt nhu cầu của khách hàng.
❖ Doanh số cho vay của Ngân hàng tăng qua các năm thể hiện được sự mở rộng về quy mô của CVTC. Bên cạnh đó cùng xu hướng với doanh số cho vay, doanh số thu nợ là dấu ấn ghi nhận nỗ lực thu hồi vốn và phấn đấu nâng cao chất lượng tín dụng của TPBank.
❖ Năng lực phục vụ của cán bộ nhân nhân viên nhìn chung được đánh giá có ấn tượng khá tốt đối với khách hàng. Ngân hàng đã tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng về các tiêu chí tiện ích, thái độ phục vụ, thời gian thực hiện giao dịch.... để từ đó tự đánh giá chất lượng phục vụ của Ngân hàng, đánh giá các sản phẩm mà ngân hàng cung cấp trong đó có các sản phẩm CVTC để đưa các biện pháp nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao khả năng cạnh tranh với các ngân hàng cùng ngành.
❖ Dựa trên nền tảng kỹ thuật công nghệ hiện đại, tìm tòi nghiên cứu đưa ra các sản phẩm như Thẻ tín dụng có gắn chíp điện tử EWV, đảm bảo an toàn cho khách hàng sử dụng, kết hợp với các tiện ích sẵn có của sản phẩm để tăng khả năng cạnh tranh đối với thẻ tín dụng của các ngân hàng khác cùng ngành, thu hút thêm khách hàng sử dụng sản phẩm thẻ tín dụng của ngân hàng.
2.4.2. Những mặt hạn chế
Bên cạnh những thành tựu mà Ngân hàng Tiên Phong đã đạt được, vẫn còn một số mặt hạn chế mà ngân hàng cần khắc phục:
Thứ nhất, TPBank là ngân hàng trẻ mới tham gia vào thị trường ngân hàng được gần 9 năm nên uy tín cũng như sự ủng hộ của khách hàng vẫn còn hạn chế so với các ngân hàng khác. Quy mô dư nợ của CVTC còn ở mức thấp chiếm chưa đến 20% so với quy mô tổng dư nợ tín dụng, sự cạnh tranh yếu cả số lượng lẫn tỷ trọng so với cho vay thế chấp ngay trong bản thân ngân hàng. Thêm vào đó, thì phần huy động vốn và Cho vay của TPBank so với các ngân hàng khác còn quá nhỏ, mức chiếm cao nhất chỉ hơn 1% cộng thêm tỷ trọng thấp trong tổng dư nợ nên khả năng mở rộng nhanh hoạt động này là khá khó khăn, khách hàng tiếp cận và sử dụng sản phẩm của ngân hàng còn ít. Là Ngân hàng mới thành lập nên mặc dù lớn mạnh không ngừng trong thời gian qua nhưng quy mô ngân hàng cẫn còn nhỏ nếu so sánh với các ngân hàng thành lập trước và có truyền thống hoạt động lâu dài ở Việt Nam.
Thứ hai, mạng lưới giao dịch của TPBank còn mỏng, chưa bao phủ được khắp các thành thành trên cả nước, chủ yếu tập trung tại các trung tâm thành phố, điều này gây hạn chế cho hoạt động CVTC trong việc tiếp cận và mở rộng số lượng khách hàng vì đặc trưng của sản phẩm là đối tượng khách hàng chủ yếu là các cá nhân có nhu cầu tiêu dùng. Quy mô khách hàng có gia tăng nhưng còn khá khiêm tốn, mạng lưới chi nhánh đến cuối năm 2015 mới chỉ có 20 chi nhánh, 23 phòng giao dịch và một số trung tâm bán chủ yếu tại thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.... hạn chế việc mang sản phẩm đến tay khách hàng và chưa đáp ứng được nhu cầu của khách hàng tại những nơi không có phòng giao dịch của ngân hàng
Thứ ba, danh mục các sản phẩm về CVTC còn chưa được đầy đủ và phong phú, các sản phẩm chủ yếu chỉ dành cho khách hàng cá nhân và hộ gia đình, chưa có các sản phẩm dành cho đối tượng khách hàng là doanh nghiệp. Thêm vào đó việc các sản phẩm tập chung vào mốt số ngành nghề trọng điểm và giới hạn về địa bàn áp dụng cũng làm hạn chế về mặt sử dụng tiện ích của các sản phẩm cũng như chưa đáp ứng đầy đủ các nhu cầu đa dạng của khách hàng hiện nay.
Thứ tư, so với các ngân hàng khác như Sacombank hay Tecombank... thái độ phục vụ cũng như thời gian giao dịch của ngân hàng chưa tốt bằng. Điều này ảnh hưởng tới khả việc duy trì các khách hàng hiện tại cũng như mở rộng lượng khách hàng trong tương lai. Bởi lẽ thái độ phục vụ rất quan trọng đối với khách hàng, nếu khách hàng thấy thấy thái độ phục vụ của ngân hàng khác tốt hơn hoặc muốn sử dụng thêm sản phẩm CVTC nhưng thái độ phục vụ khi họ sử dụng các sản phẩm khác trước đó không tốt thì rất dễ dàng khách hàng đó chuyển ngân hàng khác, hay khách hàng muốn thời gian giao dịch ngắn cũng có thể sẽ lựa chọn ngân hàng khác. Do vậy đây là vấn đề mà TBBank cần khắc phục sớm để tạo thêm cơ hội mở rộng lượng khách hàng cho riêng mình.
Thứ năm, mức dư nợ tồn đọng của các khoản cho vay không có tài sản đảm bảo và không còn đối tượng thu nợ không suy giảm trong giai đoạn 2013 -2015, bên cạnh việc duy trì chất lượng trong công tác thẩm định khách hàng cũng cho thấy ngân hàng chưa có biện pháp hiệu quả trong việc thu hồi các khoản nợ này.
2.4.3. Nguyên nhân
2.4.3.1. Nguyên nhân khách quan
❖ về yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội
Kinh tế thế giới suy giảm, giá dầu, giá lương thực tăng cao đã làm lạm phát gia tăng và có ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng tại các nước trong khu vực trong đó có Việt Nam. Để hạn chế các tác động tiêu cực đến nền kinh tế, Chính phủ Việt Nam đã tập trung vào mục tiêu kiềm chế làm phát giữ ổn định kinh tế vi mô và hướng tới tăng trưởng bền vững trung và dài hạn.
Trong năm 2013 các ngành lĩnh vực sản xuất chịu tác động đến từ đến chính sách thắt chặt tiền tệ và chính sách giảm chi tiêu công của Chính phủ và mức độ lạm phát cao. Một số bộ phận doanh nghiệp không tích lũy đủ tiềm lực trước đó hoặc khả năng chịu đựng đã vượt quá giới hạn đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, rơi vào thua lỗ, thu hẹp đến sản xuất kinh doanh. Thêm vào đó năm 2013 là năm bùng nổ của vấn đề nợ xấu của các ngân hàng, khiến cho chính phủ và ngân hàng nhà nước tất bật trong việc xử lý nợ xấu và nhiều thông tư, nghị định về xử lý nợ xấu và quy định quản lý tài sản ra đời. Bước sang năm 2014 và 2015, cùng với nỗ lực kiềm chế lạm phát và giảm thiểu nợ xấu, ngân hàng nhà nước đẩy mạnh tái cấu trúc hệ thống ngân hàng và ban hành thông tư 36/2014/TT- NHNN có hiệu lực từ ngày 01/02/2015 các ngân hàng phải thoái vốn về mức quy định đã thúc đẩy làn sóng mua lại và sáp nhập để hình thành nên các ngân hàng có tài chính lành mạnh tăng tính cạnh tranh trên thị trường.
Mức lạm phát thấp mở ra khả năng giảm lãi suất điều hành, nhưng trên thực tế cung cầu vẫn chưa thể gặp nhau. Các doanh nghiệp và nhỏ vẫn không tiếp cận được vốn do không đáp ứng được các tiêu chuẩn của ngân hàng, trong khi đó, phía ngân hàng có thể hạ lãi suất nhưng không thể hạ tiêu chuẩn cho vay. Khó khăn thiếu vốn vẫn còn và có tình trạng ngân hàng thừa vốn nhưng không thể cho vay.
Tham gia kinh doanh các dịch vụ trên thị trường, bên cạnh các ngân hàng quốc doanh, ngân hàng nước ngoài, ngân hàng TMCP còn có các TCTD phi ngân hàng. Sự cạnh tranh giữa các ngân hàng với nhau ngày càng gay gắt. Các đối thủ cạnh tranh nước ngoài đều là những tổ chức có tiềm lực về vốn, công nghệ, trình độ quản lý, kinh nghiệm tổ chức phân phối. Hội nhập quốc tế mở ra nhiều cơ hội nhưng chính sách, văn
bản pháp lý điều chỉnh các vấn đề hoạt động ngân hàng ở Việt Nam còn thực sự chưa đồng bộ, cần được bổ sung, sửa đổi kịp thời trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập.
❖về yếu tố cơ sở hạ tầng.
Đường truyền dữ liệu của ngân hàng phụ thuộc vào chất lượng đường truyền của ngành bưu chính viên thông. Do đó đối với sản phẩm CVTC là thẻ tín dụng việc đường truyền chậm, nghẽn mạch hay có bất kỳ sự cố nào xảy ra đều có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động thanh toán của khách hàng.
2.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan
Một là, TP Bank chưa có một chiến lược phát triển CVTC một cách bài bản và hoàn thiện, chưa có phân đoạn khách hàng một cách rõ ràng đặc biệt là với khách hàng doanh nghiệp để làm nền tảng cơ bản phục vụ cho việc thiết kế sản phẩm, thiết lập quy định về phục vụ khách hàng, cách thức giới thiệu tới khách hàng cũng như chính sách cho vay phù hợp.
Thứ hai, công tác đào tạo cán bộ của TPBank về quản lý quan hệ khách hàng về kỹ năng bán hàng mới bước đầu nghiên cứu triển khai nên chưa thực sự có hệ thống, đúng đối tượng và chưa cụ thể đến từng sản phẩm.Thêm vào đó, nguồn nhân lực của TPBank những người có kinh nghiệm về hoạt động CVTC là chưa nhiều nên cũng gây khó khăn trong việc xử lý các tình huống có thể phát sinh trong hoạt động này.
Thứ ba, công nghệ ngân hàng đang trong giai đoạn đầu tư chưa có tính nổi trội so với thị trường, chưa sử dụng công nghệ lõi Core banking hiện đại nhằm quản lý bảo mật tối đa dữ liệu ngân hàng - là một trong những công nghệ ngân hàng phổ biến nhất trên thế giới. TPBank là một trong những ngân hàng còn mới, nên việc ứng dụng công nghệ này còn rất hạn chế. Ngoài ra, Ngân hàng cũng có đặc điểm chung với nhiều ngân hàng trong ngành là chưa xây dựng được hệ thống xếp hạng tín nhiệm nội bộ đối với doanh nghiệp nên chưa có sản phẩm CVTC dành cho khách hàng doanh nghiệp.
Thứ tư, TPBank đang trong giai đoạn kiện toàn bộ máy hoạt động, mở rộng các phòng ban tại Hội sở chính để tạo sự chuyên môn hóa đến từng lĩnh vực hoạt động, vì vậy mà chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận đang được xây dựng, hoàn thiện dần. Các quy định, quy chế liên quan đến nghiệp vụ cũng được rà soát, xây dựng và hoàn thiện theo quy chuẩn để phù hợp với hoạt động kinh doanh hiện tại. Tăng cường mở rộng mạng lưới hoạt động ở những địa bàn mới tại các tỉnh thành là trung tâm kinh tế
của đất nước nhằm gia tăng nhận diện trên cả nước,thu hút tìm kiếm khách hàng ra tăng nguồn vốn và dư nợ tín dụng. Do các chi nhánh, phòng giao dịch mới được thành lập nên việc xây dựng uy tín trên địa bàn cần có thời gian và kinh phí, đặc biệt là các chi nhánh và phòng giao dịch được mở tại các địa bàn kinh tế hoàn chưa phát triển, trình độ dân trí và thu nhập thấp như ĐắK LắK thì việc triển khai hoạt động CVTC còn nhiều khó khăn, dẫn đến kết quả kinh doanh còn nhiều hạn chế.
Thứ năm, bên cạnh việc mở rộng phòng ban tại Hội sở chính và mạng lưới hoạt động tại những địa bàn thì vấn đề cung ứng nguồn nhân lực có chuyên môn, nghiệp vụ cũng là vấn đề ngân hàng cần phải quan tâm để đảm bảo chất lượng lao động của ngân hàng, hạn chế tình trạng lãng phí nguồn nhân lực hoặc quá tập trung nguồn nhân lực vào một địa bàn.
Thứ sáu, môi trường kinh doanh của ngân hàng ngày càng có nhiều rủi ro tiềm ẩn, nhưng công tác quản lý rủi ro ở ngân hàng TMCP Tiên Phong nói riêng cũng như các ngân hàng nói chung còn chiều hạn chế. Sự phân tích đánh giá và dự báo rủi ro còn chưa hiệu quả, chưa đưa ra được những dự báo mang tính tương lai đối với hoạt động ngân hàng, mới chỉ tập trung ở việc thực hiện rà soát lại những công việc đã thực hiện để đưa ra những mặt còn tồn tại trong quá trình thực hiện.
TỔNG KẾT CHƯƠNG 2
Ngân hàng TMCP Tiên Phong được thành lập ngày 5/5/2008, là ngân hàng có tuổi đời còn trẻ, được kế thừa những thế mạnh về công nghệ hiện đại và tiềm lực tài chính của các cổ đông chiến lược gồm: Tập đoàn đá quý DOJI, Tập đoàn công nghệ FPT, Tổng công ty viễn thông MobiFone, Tổng công ty tái bảo hiểm Việt Nam và Tập đoàn tài chính SBI Ven Holding Pte. Ltd. Thuộc thế hệ ngân hàng “sinh sau” nên ngân hàng TPBank có được những ưu thế về khả năng học hỏi và tiếp thu các kỹ thuật, kiến thức hiện đại, dựa trên các nghiên cứu về sản phẩm của các ngân hàng đi trước để tạo bước đệm cho những cải tiến về sản phẩm của ngân hàng, nỗ lực hết sức quảng bá thương hiệu của mình đến với khách hàng. Tuy nhiên lại có thách thức lớn khi thị phần trên thị trường còn yếu, khả năng cạnh tranh chưa cao và chưa đủ năng lực tài chính cả về