Theo báo cáo tài chính của VPBank, trong 9 tháng đầu năm 2018, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng mẹ vẫn đạt mức 11,3% so với đầu năm trong khi tăng trưởng cho vay khách hàng của FE Credit chỉ đạt 4,2%. So sánh 9 tháng đầu năm 2017 với mức độ tăng trưởng tín dụng cho vay của FE Credit là 28,3%, và mức tăng trưởng của cả năm 2017 là 39,5% thì các chỉ số này đang giảm mạnh trong toàn hệ thống ngân hàng VPBank. Ngân hàng mẹ cũng ghi nhận mức độ tăng trưởng ở mức 22,5% trong năm 2017. Đáng chú ý hơn, nợ xấu tăng mạnh ở cả FE Credit và ngân hàng mẹ VPBank. Theo báo cáo tài chính hợp nhất của VPBank
40
năm 2018, nợ xấu hợp nhất đã tăng mạnh từ 3,4% vào cuối năm 2017 lên mức 4,7% vào cuối quý 3/2018. Đối với FE Credit, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 5,0% cuối năm 2017 lên mức 6,4% vào cuối quý 3/2018. Nợ nhóm 2 và nợ nhóm 3 tăng tương ứng 24% và 60% kể từ đầu năm (Cùng kỳ năm 2017 nợ nhóm 2 và nhóm 3 chỉ tăng lần lượt 19,6% và 2,7%).
Trong 9 tháng đầu năm 2018, ngân hàng đã ghi nhân tỷ lệ dư nợ cho vay tăng trưởng hơn 15% so với đầu năm, nhanh hơn mức tăng trưởng dư nợ 9,5% của toàn ngân hàng, và chiếm gần 17% tổng dư nợ. Do tăng trưởng tín dụng thấp trong 9 tháng đầu năm, VPBank đã giảm mục tiêu tăng trưởng tín dụng và lợi nhuận trước thuế cho cả ngân hàng mẹ và FE Credit. Theo những dự báo cơ sở, VPBank dự kiến dư nợ cho vay của ngân hàng mẹ và FE Credit sẽ tăng trưởng lần lượt là 15% và 10%; lợi nhuận trước thuế tương ứng đạt 9.234 tỷ đồng, tăng 14%.
Nợ ngắn hạn 29,130,352 35,892,482 58,092,547 73,407,839 Nợ trung hạn 39,705,470 59,596,064 80,231,829 99,160,833 Nợ dài hạn 27,760,481 49,184,667 44,341,837 48,891,351 Tổng cộng 96,596,303 144,673,213 182,666,213 221,460,023
Bảng 2: Dư nợ cho vay giai đoạn 2015 - 2018
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất VPbank)
2015 2016 2017 2018 Nông- lâm nghiệp 4,584,262 2,948,851 3,512,339 1,149,359 Thương mại, sản xuất và chế biến 39,882,806 48,992,870 52,762,589 50,960,231 Kinh doanh BĐS 19,078,633 17,794,732 33,590,000 42,840,023 Xây dựng 6,368,949 6,035,306 7,796,693 19,234,916 ■Nợ ngắn hạn BNợ trung hạn aNợ dài hạn
Hình 3: Dư nợ cho vay giai đoạn 2015 - 2018
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất VPbank)
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế nói chung và thị trường tài chính nói riêng, trong những năm gần đây, VPbank đã thực hiện tốt vai trò hỗ trợ vốn cho các tổ chức kinh tế, cá nhân, hộ kinh doanh làm cho doanh số cho vay của Ngân hàng tăng lên đều đặn, ổn định qua từng năm.
Trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2018, cơ cấu cho vay theo thời hạn của VPbank có sự thay đổi khi tỷ trọng vay ngắn hạn đã giảm xuống, vay trung và dài hạn có xu hướng theo đà tăng. Việc dư nợ dài hạn có xu hướng tăng cao có thể xuất phát từ nhiều lí do: (i) VPbank đẩy mạnh cho vay tiêu dùng, cho vay tài trợ, đầu tư dự án; (ii) cơ cấu lại nợ cho KH với kỳ hạn dài hơn cũng làm tăng dư nợ dài hạn của Ngân hàng. Việc tăng dư nợ dài hạn cũng góp phần làm tăng lợi nhuận cho Ngân hàng nhưng điều này chưa hẳn đã là một tín hiệu tốt vì chính những khoản vay dài hạn này lại mang đến một tỷ lệ rủi ro cao hơn cho Ngân hàng.
2.1.2.2 Cơ cấu dư nợ theo ngành nghề kinh doanh
Lĩnh vực cho vay của VPbank đối với nền kinh tế rất phong phú, đa dạng. Chi tiết cơ cấu cho vay theo ngành nghề kinh doanh giai đoạn 2015 - 2018:
Kho bãi, vận tải, thông tin liên lạc 4,245,581 3,989,705 9,321,473 7,945,263 Cá nhân và các hoạt động khác 41,514,705 51,051,582 81,966,273 93,833,408 Tổng 96,596,303 112,568,314 188,949,367 215,963,200
Bảng 3: Cho vay theo ngành nghề kinh doanh giai đoạn 2015 - 2018
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất VPbank)
Xét theo ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, VPbank tập trung vốn nhiều nhất cho nhóm khách hàng cá nhân, hộ gia đình và thương mại, sản xuất và chế biến bao gồm các hoạt động: kinh doanh hộ gia đình, sản xuất sản phẩm, vật chất và dịch vụ tiêu dùng của hộ gia đình. Nhóm ngành được ưu tiên cho vay thứ ba thuộc về lĩnh vực kinh doanh BĐS với tỷ lệ lần lượt chiếm 17,77% (năm 2017) và 23,59% (năm 2018).
Xét riêng về lĩnh vực kinh doanh bất động sản - nhóm ngành nghề mà các Ngân hàng luôn luôn phải cẩn trọng trong việc cho vay thì VPbank cũng đã đang điều chỉnh theo xu hướng giảm tỷ trọng cho vay một cách đáng kể. Năm 2015, tỷ
2015 2016 2017 2018 Công ty Nhà nước 1,567,766 2,169,805 2,138,441 2,149,158 Công ty TNHH 29,758,272 28,405,203 29,041,774 37,131,870 Công ty CP 21,837,220 21,883,858 30,304,222 51,464,161 Doanh nghiệp tư nhân 624,926 784,738 561,338 476,169 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 573,459 598,944 721,886 399,702 Cho vay cá nhân và cho vay khác 42,254,600 58,745,766 77,464,297 128,503,645
trọng cho vay kinh doanh bất động sản chiếm gân 30% tổng dư nợ cho vay của VPbank thì đến năm 2017, tỷ lệ này đã giảm xuống đáng kể còn 17,77%. Trong năm 2018, tỷ lệ cho vay đối với ngành nghề này lại tăng lên mức 23,59% có thể nguyên nhân là do các khoản vay tái cấp trong toàn hệ thống của VPbank hoặc có thể do ngân hàng cơ cấu lại danh mục cho vay. Tuy chiếm tỷ lệ cao nhưng hoạt động cho vay đối với ngành nghề kinh doanh BĐS của VPbank trong các năm gần đây đang có dấu hiệu giảm dần và không chỉ VPbank mà các ngân hàng khác trong hệ thống NHTM như Viettinbank, Vietcombank, Techcombank cũng đều đang điểu chỉnh giảm số dư nợ đối với nhóm ngành nghề này.
Tháng 5/2016, NHNN đã ban hành Thông tư 06/2016/TT -NHNN để sửa đổi cho Thông tư 36/2014 về việc siết chặt tín dụng vào ngành nghề kinh doanh BĐS. Chính sách này có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1/7/2016 và hệ số rủi ro cho các khoản vay BĐS đã được điều chỉnh từ 150% lên mực 200%. Điều này khiến cho Ngân hàng phải duy trì nguồn vốn tối thiểu cao, làm cho nguồn vốn lưu động để cho vay BĐS giảm đáng kể. Hơn thế nữa, đối với các Ngân hàng, khi cho KH vay để đầu tư hay mua BĐS thì đều cần đánh giá chính xác về dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và thẩm định về TSĐB bởi vì đây chính là nguồn tiền quan trọng nhất để hoàn trả tiền vay và hạn chế rủi ro cho các khoản vay của Ngân hàng. Như vậy, trong thời tới, dư nợ cho vay kinh doanh BĐS của VPbank sẽ được điều chỉnh dần để phù hợp với thông tư của NHNN đã ban hành.
44
2015 2016 2017 2018 Nợ quá hạn 5,790,052 6,534,734 18,886,388 19,434,258 Tỷ lệ nợ quá hạn 5.99% 5.81% 5.32% 6.78% 2015 2016 2017 2018 Nợ xấu 1,840,951 2,281,672 6,202,000 9,401,000 Tỷ lệ nợ xấu 1.91% 2.03% 3.4% 4.7%
Bảng 4: Dư nợ cho vay theo loại hình doanh nghiệp
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất VPbank)
Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2018, VPbank liên tục cung cấp các ưu đãi trong lĩnh vực cho vay tiêu dùng, tổng dư nợ cho vay cá nhân, hộ gia đình của Ngân hàng đã có một sự tăng lên đáng kể trong những năm qua, đặc biệt là từ năm 2016 đến 2018, cho vay cá nhân chiếm xấp xỉ 50% tổng dư nợ cho vay của VPbank.
Đứng thứ hai về tỷ trọng cho vay theo loại hình doanh nghiệp là các công ty cổ phần. Trong giai đoạn kinh tế đang trên đà phục hồi như hiện nay, các doanh nghiệp rất cần vốn để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, VPbank luôn tăng cường và đẩy mạnh phát triển các sản phẩm ưu đãi cho vay vốn lưu động, cho vay xuất nhập khẩu để hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp hoạt động.
Theo loại hình sở hữu doanh nghiệp, số vốn VPbank tài trợ cho các Doanh nghiệp nhà nước luôn chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng dư nợ, ngược lại hoàn toàn đối với các loại hình doanh nghiệp khác như Công ty TNHH; Công ty CP. Đây là
45
định hướng đúng đắn của VPbank khi tập trung vào các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, năng động và hoạt động có hiệu quả hon.