9. BỐ CỤC DỰ KIẾN CỦA LUẬN VĂN
2.1.3. Mô hình tổ chức, quản lý
BAN GIÁM ĐỐC
Hình 2.1: Cơ cấu, tổ chức Agribank Chi nhánh Ninh Thuận
2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Agribank chi nhánh Ninh Thuận giai đoạn 2015-2020
2.1.4.1. Hoạt động huy động vốn
Nguồn vốn kinh doanh của Agribank CN Ninh Thuận có thể hình thành từ nhiều nguồn khác nhau nhu: Vốn vay từ ngân hàng nhà nước, thông qua hoạt động điều chuyển vốn trong nội bộ ngân hàng; vốn huy động từ tiền gửi của tổ chức, cá nhân trên địa bàn hoạt động; vốn tài trợ của các tổ chức quốc tế ... Song cơ bản nhất và quan trọng nhất vẫn là nguồn vốn huy động từ tiền gửi của tổ chức, cá nhân.
Trong giai đoạn 2015-2020, mặc dù tiếp tục bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn của kinh tế thế giới do khủng hoảng tài chính và khủng hoảng nợ công ở Châu Âu chưa được giải quyết; suy thoái trong khu vực đồng Euro cùng với khủng hoảng tín dụng và tình trạng thất nghiệp gia tăng tại các nước thuộc khu vực này vẫn đang tiếp diễn; hoạt động sản xuất và thương mại toàn cầu bị tác động mạnh, giá cả hàng hóa diễn biến phức tạp; tăng trưởng của các nền kinh tế đầu tàu suy giảm kéo theo sự sụt giảm của các nền kinh tế khác.
Chưa kể sự hoành hành của đại dịch covid 19 cuối năm 2019 và hết năm 2020 dẫn đến những bất lợi từ sự sụt giảm của kinh tế thế giới ảnh hưởng xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh và thị trường tiêu thụ trong nước và cả xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể. Nhưng Chính phủ đã có những chủ trương, chính sách nhẳm khắc phục những khó khăn và tạo đà phát triển kinh tế cũng như nâng cao chất lượng sống cho người dân. Với điều kiện kinh tế như vậy, hoạt động kinh doanh của Agribank CN Ninh Thuận cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, để hạn chế những nguy cơ, Agribank CN Ninh Thuận đã duy trì chính sách lãi suất cạnh tranh, và không ngừng chủ động xây dựng các sản phẩm phù hợp, các chương trình kích thích trọng điểm cho từng phân đoạn khách hàng với lãi suất linh động; phát huy lợi thế thương hiệu và mạng lưới rộng khắp, cộng với cơ chế khuyến khích nội bộ, tăng cường lực lượng bán hàng và kỹ năng chăm sóc khách hàng nhằm gia tăng
quy mô huy động ở các đơn vị. Nhờ vậy mức huy động vốn của
ngân hàng tăng dần
trong thời gian qua. Kết quả cụ thể nhu sau:
Bảng 2.1. Kết quả huy động vốn của Agribank chi nhánh Ninh Thuận giai đoạn 2015-2020 (ĐVT: Tỷ đồng) Chỉ tiêu 201 5 201 6 2017 2018 2019 2020
Theo đối tượng 3.60
1 9 2.69 2.893 83.38 03.92 44.23 Tổ chức kinh tế 55 9 2 47 528 681 776 875 KHCN 3.04 2 7 2.22 2.365 72.70 43.14 93.35 Tỷ lệ vốn huy động KHCN 84,4 7 2 82,5 81,73 979,8 980,1 379,3 Theo kỳ hạn 3.60 1 9 2.69 2.893 83.38 03.92 44.23 Không kỳ hạn 40 4 4 42 520 605 548 632 Có kỳ hạn 3.19 7 5 2.27 2.373 32.78 23.37 23.60 Tỷ lệ huy động vốn có kỳ hạn 8 88,7 9 84,2 82,03 482,1 286,0 785,0
(Nguồn: Báo cáo KQHĐKD Agribank chi nhánh Ninh Thuận 2015-2020)
Huy động vốn tại Agribank CN Ninh Thuận tăng truởng mạnh liên tục kể từ năm 2015 trở lại đây. Với kết quả huy động vốn trên cho thấy Agribank CN Ninh Thuận ngày càng khẳng định uy tín, thuơng hiệu của ngân hàng mình và giúp khách hàng thêm tin tuởng khi lựa chọn gởi tiền tại Agribank CN Ninh Thuận.
2.I.4.2. Tình hình hoạt động tín dụng
Bảng 2.2. Dư nợ tín dụng của Agribank chi nhánh Ninh Thuận giai đoạn 2015-2020
(ĐVT: Tỷ đồng)
Dư nợ 2015 2016 2017 2018 2019 2020
l.Theo đối tượng 3384 4.319 5.192 5.764 6.3
50 7.123
Tổ chức kinh tế 1.0
42
1.424 1.736 1.840 2.030 2.356
Cá nhân và các đối tuợng
khác 422.3 2.895 3.456 3.924 204.3 4.767 2.Theo kỳ hạn 3.3 84 4.319 5.192 5.764 506.3 7.123 Ngắn hạn 1.713 2.216 2.589 3.064 3.422 3.943 Trung hạn 331 389 503 444 436 499 Dài hạn 1.3 40 1.714 2.100 2.257 922.4 2.681 Tỷ lệ nợ xấu 1,15 1,08 0,87 0,84 0,82 0,78
Trong hoạt động tín dụng, Agribank CN Ninh Thuận đã chủ động mở rộng cho vay, tìm kiếm dự án, tìm kiếm khách hàng, thực hiện gia tăng doanh số hoạt động tín dụng, đẩy mạnh tín dụng xuất khẩu, chuyển dịch cơ cấu khách hàng, tăng cường cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa,.. .Theo kết quả bảng 2.2, tổng dư nợ tín dụng năm 2015 đạt 3.384 tỷ đồng; đến năm 2020 đã tăng lên mức 7.123 tỷ đồng. Tóm lại hoạt động tín dụng của Agribank CN Ninh Thuận trong giai đoạn 2015-2020 cũng đã đạt những kết quả khả quan khi luôn đạt mức tăng trưởng dương đều qua các năm.
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠIAGRIBANK CN NINH THUẬN AGRIBANK CN NINH THUẬN
2.2.1. Quy mô dịch vụ Ngân hàng điện tử tại Agribank CN Ninh Thuận
Theo như nội dung chương 1 về phát triển quy mô dịch vụ NHĐT bao gồm phát triển quy mô cung cấp dịch vụ hay nói cách khác là đa dạng hóa dịch vụ cung cấp; tăng quy mô số lượng thiết bị (ATM, POS), tăng số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ NHĐT, tăng doanh thu, thu nhập dịch vụ và mở rộng kênh phân phối. Kết hợp với những chỉ tiêu đánh giá phát triển về mặt quy mô cung cấp dịch vụ, tác giả trình bày nội dung phát triển quy mô dịch vụ NHĐT tại Agribank CN Ninh Thuận như sau:
2.2.1.1. Đa dạng hoá chủng loại dịch vụ ngân hàng điện tử
Từ khi triển khai dịch vụ NHĐT, Agribank nói chung và Agribank CN Ninh Thuận nói riêng đã không ngừng củng cố, bổ sung, hoàn thiện và phát triển những dịch vụ NHĐT mới, đa dạng hóa cung cấp dịch vụ NHĐT nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng và đảm bảo khả năng cạnh tranh với các ngân hàng khác. Mỗi sản phẩm mới ra đời đều có thêm tính năng mới đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Hiện nay, các dịch vụ NHĐT được cung cấp bởi Agribank CN Ninh Thuận ngoài hệ thống mạng lưới máy ATM và máy POS thì gồm những dịch vụ sau:
❖ Dịch vụ SMS banking Tiện ích dịch vụ bao gồm:
- Dịch vụ phi tài chính: Bao gồm tự động thông báo số dư tài khoản khi có biến động; tra cứu thông tin, thông báo biến động số dư tài khoản tiền gửi tiết kiệm, tiền gửi có kỳ hạn, tài khoản vay; vấn tin số dư tài khoản, sao kê 05 giao dịch gần nhất; tra cứu vị trí đặt ATM.
- Dịch vụ tài chính: Chuyển khoản (ATRANSFER): chuyển khoản qua tin nhắn SMS từ tài khoản thanh toán của khách hàng sang tài khoản khác mở tại Agribank.
- Dịch vụ thanh toán: VNTOPUP: nạp tiền điện thoại, nạp tiền cho ví điện tử. - Thanh toán hóa đơn (APAYBILL): sử dụng tài khoản thanh toán tại Agribank để thanh toán hóa đơn hàng hóa dịch vụ cho các nhà cung cấp dịch vụ.
❖ Dịch vụ Internet banking
Tiện ích dịch vụ bao gồm:
- Dịch vụ phi tài chính: Tra cứu thông tin tài khoản; danh sách tài khoản mở tại Agribank; số dư tài khoản thanh toán, tài khoản tiền gửi; tra cứu lịch sử giao dịch.
- Dịch vụ tài chính:
+ Chuyển khoản trong hệ thống Agribank: Chuyển từ tài khoản thanh toán VND mở tại Agribank đến tài khoản tiền gửi thanh toán VND khác mở tại Agribank.
+ Chuyển khoản liên ngân hàng: Chuyển từ tài khoản thanh toán VND mở tại Agribank đến tài khoản thanh toán VND mở tại các NHTM khác hệ thống Agribank trên lãnh thổ Việt Nam.
+ Mở/tất toán tài khoản tiền gửi trực tuyến.
- Dịch vụ thanh toán: Thanh toán hóa đơn (hóa đơn tiền điện, nước, học phí, viễn thông...) cho các nhà cung cấp dịch vụ có kết nối với Agribank; nộp thuế điện tử; nạp tiền vào Ví điện tử, điện thoại.
❖ Dịch vụ E-Mobile banking Tiện ích dịch vụ bao gồm:
- Dịch vụ phi tài chính: Tra cứu thông tin: trao đổi thông tin; thông tin ngân hàng; thông tin vé máy bay; thông tin vé xem phim; thông tin vé xe; thông tin vé tàu; thông tin đặt phòng khách sạn và thông tin khác. Quản lý đầu tư; vấn tin tài khoản đăng ký dịch vụ của khách hàng: kiểm tra số dư; thông tin tài khoản và tra cứu lịch sử giao dịch trong thời gian 30 ngày; báo cáo giao dịch...
- Dịch vụ tài chính: Chuyển khoản trong hệ thống Agribank; chuyển khoản liên ngân hàng.
- Dịch vụ thanh toán: Nạp tiền điện thoại, ví điện tử; mua thẻ điện thoại; thanh toán hóa đơn; dịch vụ ABMT (Account Base Money Transfer - dịch vụ chi trả kiều hối vào tài khoản tiền gửi của khách hàng mở tại Agribank qua Emobi banking); đặt vé máy bay, vé xe, vé tàu, phòng khách sạn, mua vé xem phim, các dịch vụ thương mại điện tử, thanh toán qua QR Code.
❖ Dịch vụ BankPlus
Dịch vụ dành cho khách hàng là chủ thuê bao Viettel, có tài khoản thanh toán tại Agribank, đăng ký sử dụng dịch vụ và chấp thuận điều kiện, điều khoản sử dụng dịch vụ của Agribank. Tiện ích dịch vụ bao gồm:
- Dịch vụ phi tài chính: Vấn tin số dư tài khoản,tra cứu lịch sử giao dịch. - Dịch vụ tài chính: Chuyển khoản trong hệ thống Agribank.
- Dịch vụ thanh toán: Thanh toán dịch vụ cước viễn thông của Viettel.
2.2.I.2. Tăng quy mô số lượng thiết bị (ATM, POS)
Bảng 2.3. Tăng trưởng quy mô số lượng thiết bị (ATM, POS) tại Agribank chi nhánh Ninh Thuận giai đoạn 2015-2020
ĐVT: Cái Tiêu chí 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Máy POS 53 53 62 81 82 85 Máy ATM 17 17 17 24 24 24
- về điểm chấp nhận thanh toán thẻ (máy POS):
Cụ thể, số lượng máy POS cũng có sự tăng trưởng nhất định từ 53 cái năm 2015 tăng lên 85 cái năm 2020. Với lượng máy POS toàn CN như vậy là khá thấp khi mà nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng tăng lên, sau 6 năm tăng lên được 32 máy POS. Mặc dù con số này cũng thể hiện được sự tăng trưởng trong quy mô dịch vụ NHĐT nhưng vẫn còn thấp. Do đó mức tăng trưởng này chưa tương xứng với quy mô của CN. Nhìn chung CN cũng cho thấy được dấu hiệu khả quan khi có sự tăng trưởng dương trong việc đầu tư máy móc thiết bị đáp ứng cho nhu cầu sử dụng dịch vụ NHĐT dù cho mức tăng trưởng này chưa cao.
- Về máy ATM
Thực tế cho thấy chi phí lắp đặt máy ATM rất tốn kém, trên 1 tỷ đồng và chi phí lắp đặt máy POS thì thấp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, máy ATM vẫn ưu tiên được lắp đặt nhiều hơn do máy ATM có thể phục vụ cho một lượng lớn khách hàng do nhu cầu rút tiền và sử dụng tiền mặt của người Việt Nam rất cao; trong khi máy POS chỉ phục vụ các khách hàng của đơn vị chấp nhận thẻ và sử dụng cho nhu cầu thanh toán nên hạn chế lượng khách hàng sử dụng hơn.
Dựa vào bảng 2.3 có thể thấy tại Agribank CN Ninh Thuận có sự đầu tư phát triển số lượng máy móc thiết bị nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng gia tăng của khách hàng. Cụ thể máy ATM trong 3 năm 2015, năm 2016 và năm 2017 là 17 cái trên toàn CN; giai đoạn 2018-2020 là 24 cái, tăng 7 cái. Tuy nhiên, so với nhu cầu sử dụng của người dân thì mức tăng trưởng này có thể là khá thấp và điều này chưa đủ để giải quyết được nhu cầu của khách hàng. Máy ATM chỉ được đặt tại nơi có phòng giao dịch của CN, ngoài ra còn đặt tại các con đường chính của tỉnh. Hiện tại với nhu cầu sử dụng thẻ ngày càng tăng thì Agribank CN Ninh Thuận cần đầu tư thêm máy ATM trên địa bàn hoạt động bởi vì việc có quá ít máy ATM cũng phần nào dẫn đến tâm lý e ngại sử dụng thẻ vì không có địa điểm giao dịch hoặc nơi giao dịch xa.
2.2.I.3. Tăng số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ NHĐT
Bảng 2.4. Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ NHĐT tại Agribank chi nhánh Ninh Thuận
ĐVT: Nghìn người (Nguồn: Báo cáo KQHĐKD Agribank chi nhánh Ninh Thuận 2015-2020)
Nhận xét: Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ NHĐT của Agribank CN Ninh Thuận ngày càng tăng, với tổng số lượng khách hàng năm 2015 là 9.380 nghìn khách hàng đến năm 2020 đã đạt 41.644 nghìn, tăng hơn gấp 4 lần so với năm 2015 cho thấy dịch vụ NHĐT của Agribank CN Ninh Thuận đã thu hút được lượng lớn khách hàng, quy mô khách hàng ngày càng mở rộng được hể hiện cụ thể qua biểu đồ sau:
Tổng số lượng KH
Biểu đồ 2.1. Quy mô khách hàng sử dụng dịch vụ NHĐT tại Agribank chi nhánh Ninh Thuận giai đoạn 2015-2020
Mức tăng trưởng quy mô khách hàng từng dịch vụ thể hiện qua bảng sau:
Tiêu chí 2015 2016 2017 2018 2019 2020 SMS banking 8.50 7 711.01 314.56 518.88 23.698 125.62 Internet-banking 20 0 0 25 310 691 725 735 Mobile-banking 59 5 9 1.49 3.145 6.633 14.273 115.20 Bankplus 78 8 2 83 84 86 87 Tổng số lượng KH 0 9.38 812.84 118.10 326.29 38.782 441.64
Bảng 2.5. Mức tăng trưởng số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ NHĐT tại Agribank chi nhánh Ninh Thuận
ĐVT:% Tiêu chí SS 16/15 17/16SS SS 18/1 7 SS 19/1 8 SS 20/19 SMS banking 29,5 1 9 32,1 8 29,6 9 25,4 1 8,1 Internet-banking 25,0 0 0 24,0 122,90 4,92 8 1,3 Mobile-banking 151,9 3 1 109,8 110,91 115,18 0 6,5 Bankplus 5,1 3 1,22 1,20 2,38 6 1,1 Tổng số lượng KH 36,9 7 9 40,8 6 45,2 0 47,5 8 7,3
(Nguồn: Báo cáo KQHĐKD Agribank chi nhánh Ninh Thuận 2015-2020)
Đối với dịch vụ SMS banking thì so với năm 2015, số lượng khách hàng tăng 29,51% năm 2016, đến năm 2017 tăng 32,19%; năm 2018 tăng 29,68%; năm 2019 tăng 25,49% và năm 2020 tăng 8,11%.
Đối với dịch vụ Internet banking, năm 2016 số lượng khách hàng tăng 25,00%, đến năm 2017 tăng 24,00%; năm 2018 tăng mạnh 122,90%; năm 2019 tăng 4,92% và năm 2020 tăng nhẹ 1,38%.
Đối với dịch vụ Mobile banking, năm 2016 số lượng khách hàng tăng 151,93%, đến năm 2017 tăng 109,81%; năm 2018 tăng mạnh 110,91%; năm 2019 tăng 115,18% và năm 2020 tăng nhẹ 1,16%.
Đối với dịch vụ bankplus, mức tăng số lượng khách hàng hàng năm dưới 5%.
Trong cơ cấu khách hàng sử dụng dịch vụ NHĐT tại Agribank CN Ninh Thuận thì số lượng khách hàng dùng dịch vụ SMS banking giai đoạn 2015-2017 chiếm từ 80%-90%; trong khi đó dịch vụ E mobile banking chiếm khoảng 12%; sang đến giai đoạn 2018-2020 thì tỷ trọng khách hàng dùng dịch vụ Mobile banking ngày càng tăng trên 35% cho thấy sự phổ biến của dịch vụ này đối với khách hàng khu vực Ninh Thuận; trong khi đó tỷ trọng khách hàng sử dụng dịch vụ Internet banking chiếm dưới 2%. Nhìn chung, cơ cấu khách hàng sử dụng giữa các dịch vụ NHĐT tại Agribank CN Ninh Thuận chưa được cân đối.
Bảng 2.6. Cơ cấu khách hàng sử dụng dịch vụ NHĐT tại Agribank chi nhánh Ninh Thuận ĐVT: % Tiêu chí 2015 2016 2017 2018 2019 2020 SMS bannking 90,6 9 5 85,7 5 80,4 71,83 1 61,1 2 61,5 Internet-banking 2,1 3 1,9 5 1,7 1 2,63 1,87 1,7 6 Mobile-banking 6,3 4 7 11,6 7 17,3 25,23 0 36,8 0 36,5 Bankplus 0,8 3 0,6 4 0,4 6 0,32 0,22 0,2 1 Tổng số lượng KH 0 10 0 10 100 100 100 100
(Nguồn: Báo cáo KQHĐKD Agribank chi nhánh Ninh Thuận 2015-2020)
Để đánh giá mức độ tăng trưởng số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ NHĐT tại Agribank chi nhánh Ninh Thuận, tác giả so sánh số lượng khách hàng của chi nhánh với một số chi nhánh ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận bao gồm: Vietcombank chi nhánh Ninh Thuận; BIDV chi nhánh Ninh Thuận và Vietinbank chi nhánh Ninh Thuận, đây là những ngân hàng thương mại lớn tại Việt Nam nói chung và tại Ninh Thuận nói riêng, kết quả so sánh như sau:
Bảng 2.7. So sánh số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ NHĐT tại Agribank