Cho vay tiêu dùng là một hoạt động cơ bản của các NHTM hiện đại trên thế giới, tuy nhiên nó mới chỉ thực sự nở rộ và phát triển ở thị trường Việt Nam trong một vài năm gần đây khi mà nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ và ổn định, mức sống của dân cư được tăng lên rõ rệt. Nắm bắt được nhu cầu ngày một tăng về loại hình sản phẩm dịch vụ mới này, VPBank đã xây dựng cho mình một chiến lược phát triển trọng tâm vào cung cấp các sản phẩm cho vay tiêu dùng đa sạng, phong phú thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
Trong những năm vừa qua, hoạt động tín dụng nói chung và hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng của VPBank đã có những tăng trưởng đáng kể cả về số lượng cho vay và chất lượng tín dụng, cho thấy mảng hoạt động này của VPBank còn rất nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Chúng ta hãy xem xét những con số sau:
Bảng 4: Sự tăng trưởng hoạt động cho vay tiêu dùng tại VPBank
Đơn vị: Tỷ VNĐ
Chỉ tiêu 2003 2004 2005
Doanh số cho vay
- Hoạt động tín dụng 1.751 2.155 3.947
- Cho vay tiêu dùng 512 721 1.524
- Tỷ trọng (%) 29.2 33.5 38.6
Doanh số thu nợ
- Hoạt động tín dụng 1.468 1.798 2.869
- Cho vay tiêu dùng 373 496 1.141
- Tỷ trọng (%) 25.4 27.6 39.8
Dư nợ
- Hoạt động tín dụng 1.525 1.870 3.014
- Cho vay tiêu dùng 429 649 1.460
- Tỷ trọng (%) 28.1 34.7 48.4
(Nguồn: Báo cáo thường niên VPBank 2003, 2004, 2005)
Biểu đồ 3: Sự tăng trưởng hoạt động cho vay tiêu dùng
Nhìn vào bảng trên ta nhận thấy hoạt động cho vay tiêu dùng của VPBank liên tục tăng trưởng mạnh mẽ qua các năm, chứng tỏ VPBank đã đầu tư không nhỏ nhân tài, vật lực cho việc phát triển hoạt động này.
Năm 2003, hoạt động cho vay tiêu dùng tiếp tục có bước phát triển khá cả về doanh số cũng như tỷ trọng so với hoạt động tín dụng nói chung. Theo đó doanh số cho vay tiêu dùng đạt 512 tỷ đồng, chiếm 29.2% so với tổng doanh số cho vay. Doanh số thu nợ đạt 373 tỷ đồng, tăng 98.432 triệu đồng so với năm 2002 và chiếm
tỷ trọng 25.4% so với tổng doanh số thu nợ của toàn hệ thống. Dư nợ cho vay tiêu dùng đạt 429 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 28.1% so với tổng dư nợ của toàn hệ thống.
Với thế và lực mới, năm 2004 được sự chỉ đạo sát sao của ban lãnh đạo VPBank , một loạt các chi nhánh và phòng giao dịch được mở, đội ngũ cán bộ nhân viên ngày càng đông đảo với chất lượng tốt, hoạt động cho vay tiêu dùng đạt được những kết quả rất tốt. Trong năm, doanh số cho vay tiêu dùng đạt 721 tỷ đồng, chiếm 33.5% tổng doanh số cho vay và tăng 209 tỷ đồng (tăng 40.7%) so với năm 2003. Doanh số thu nợ cũng tăng nhanh, đạt 496 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng 27.6%. Tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng tăng, đạt 34.7%.
Năm 2005 là năm có tốc độ tăng trưởng vượt bậc đối với hoạt động cho vay tiêu dùng. Doanh số cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng doanh số cho vay của toàn hệ thống: đạt 1.524 tỷ đồng và chiếm 38.6%. So với năm 2003, doanh số cho vay tiêu dùng tăng gấp 3 lần trong khi tổng doanh số cho vay tăng gần gấp đôi đã chứng tỏ tỷ trọng cho vay tiêu dùng ngày càng tăng. Doanh số thu nợ cũng tăng cao với tốc độ gia tăng của doanh số cho vay. Tổng dư nợ hoạt động cho vay tiêu dùng cũng có xu hướng tăng cao. Điều này được giải thích do phần lớn các món vay tiêu dùng thường có thời hạn vay trung hạn, từ 12 tháng đến 3 năm, nguồn trả nợ của khách hàng là những khoản thu nhập thường xuyên hay không thường xuyên nên không thể thanh toán cho ngân hàng trong một thời gian ngắn dẫn đến tình trạng dư nợ vẫn không ngừng tăng cao.
Trong những năm gần đây, các sản phẩm cho vay tiêu dùng chủ yếu của VPBank là: cho vay mua – sửa chữa nhà, cho vay mua ô tô, cho vay tài trợ du học. Cơ cấu hoạt động cho vay tiêu dùng được thể hiện qua bảng số liệu sau:
Bảng 5: Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo sản phẩm của VPBank.
Đơn vị: Tỷ VNĐ Chỉ tiêu 2003 2004 2005 Số lượng Tỷ trọng (%) Số lượng Tỷ trọng (%) Số lượng Tỷ trọng (%)
Doanh số cho vay 512 721 1.524
- Mua nhà 391 76.4 489 67.8 1.018 66.8 - Mua ô tô 106 20.5 198 27.5 429 28.2 - Du học và khác 16 3.1 34 4.7 77 5.0 Dư nợ 429 649 1.460 - Mua nhà 315 73.2 444 68.4 943 64.6 - Mua ô tô 103 24.5 182 28 452 30.9 - Du học và khác 11 2.3 23 3.6 66 4.5 (Nguồn: Báo cáo thường niên VPBank 2003, 2004, 2005
Qua bảng số liệu ta thấy hoạt động cho vay mua, xây dựng và sửa chữa nhà luôn chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động cho vay tiêu dùng. Năm 2003 doanh số cho vay nhà chiếm 76.4% tổng doanh số cho vay, sang năm 2005 tỷ trọng này đã giảm xuống còn 66.8%. tuy vậy con số tuyệt đối của cho vay nhà vẫn tăng rất đáng kể, từ 391 tỷ đồng năm 2003 đến 1.018 tỷ đồng năm 2005. Hoạt động này tăng trưởng mạnh đã đóng góp đáng kể vào sự phục hồi và phát triển của VPBank trong giai đoạn này. Nguyên nhân chính dẫn đến doanh số cho vay nhà của VPBank tăng mạnh là do ở Hà Nội và các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, cơn sốt đất đã đẩy gía đất tăng cao, nhất là trong năm 2004. Nhiều người đã tham gia vào thị trường bất động sản với những mục đích khác nhau như kinh doanh hoặc đáp ứng nhu cầu về nhà ở, họ đã tìm đến ngân hàng để thỏa mãn những nhu cầu đó. Chính điều này tạo thuận lợi cho ngân hàng mở rộng và phát triển hoạt động của mình. Tuy vậy, tổng dư nợ của hoạt động này còn khá lớn, nguyên nhân vì những món vay nhằm mua – sửa chữa nhà thường có giá trị lớn, thời gian vay tương đối dài.
Cùng với sự gia tăng của doanh số cho vay nhà, doanh số cho vay mua ô tô cũng tăng lên đáng kể, từ 106 tỷ đồng năm 2003 đến 429 tỷ đồng năm 2005.
Nguyên nhân chủ yếu là do ngày càng có nhiều người có thu nhập cao và việc sử dụng ô tô làm phương tiện đi lại đã trở nên phổ biến.
Hoạt động cho vay tài trợ du học lại không mấy phát triển, doanh số cho vay du học chíêm chưa đến 5% so với tổng doanh số cho vay tiêu dùng. Nguyên nhân do đây là một sản phẩm tương đối mới không chỉ với VPBank mà còn với nhiều ngân hàng khác nữa. Hơn nữa, phần lớn phần lớn các gia đình cho con đi du học đều có tiềm lực tài chính, chỉ có một số rất ít là cần đến sựk giúp đỡ của ngân hàng dưới dạng hỗ trợ tài chính. Do vậy, VPBank cần phải hỗ trợ đầu tư nhiều hơn nữa cho sản phẩm dịch vụ này.
Trong những năm gần đây, cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo thời hạn tín dụng của VPBank cũng có những thay đổi đáng kể.
Bảng 6: Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo thời hạn tín dụng.
Đơn vị: Tỷ VND Chỉ tiêu 2003 2004 2005 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Dư nợ CVTD 429 100 649 100 1.460 100 - Ngắn hạn 132 30.8 192 29,6 395 27 - Trung hạn 236 54,9 371 57,2 864 59,2 - Dài hạn 61 14.3 86 13.2 201 13,8
(Nguồn: Báo cáo thường niên VPBank năm 2003, 2004, 2005)
Qua bảng số liệu ta có thể thấy hoạt động cho vay tiêu dùng của VPBank chủ yếu tập trung vào các khoản cho vay trung hạn. Dư nợ cho vay tiêu dùng trung hạn năm 2005 đạt 864 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 lần so với năm 2003. Tỷ trọng dư nợk cho vay tiêu dùng trung hạn trên tổng dư nợ cho vay tiêu dùng khá cao, năm 2005 đạt gần 60%. Điều này là do trong cơ cấu các sản phẩm cho vay tiêu dùng của VPBank thì dư nợ cho vay nhà và cho vay mua ô tô chiếm tỷ trọng rất lớn mà hầu hết các khoản cho vay này thường có thời hạn từ 12 tháng đến 5 năm. Mặt khác giá trị các khoản vay đó tương đối lớn, người tiêu dùng thường trả nợ làm nhiều kỳ đã khiến cho dư nợ cũng khá cao. Dư nợ tín dụng
ngắn hạn, trung hạn tăng qua các năm song tỷ trọng của chúng trong tổng dư nợ thay đổi không đáng kể.
Cơ cấu cho vay tiêu dùng theo thời hạn thay đổi theo hướng tăng tỷ trọng cho vay trung – dài hạn, giảm tỷ trọng cho vay ngắn hạn đã đảm bảo đem lại thu nhập lớn hơn cho Vpbank. Song VPBank cũng cần phải xây dựng một cơ cấu cho vay hợp lý, duy trì tỷ lệ thích hợp giữa cho vay ngắn hạn với cho vay trung – dài hạn sao cho vừa đảm bảo thu nhập cho ngân hàng, vừa đảm bảo an toàn thanh khoản.