- Các nghiệp vụ bảo hiểm khác do bộ tài chính quy định
biến cụa thị trường bảo hiếm thế giới những năm qua có thể thấy rõ nét xu hướng này.
Những năm cuối của t h ế kỷ 20, nền kinh t ế t h ế giới đã chứng k i ế n những sự kiện sáp nhập của các công ty đa quốc gia hay các tập đoàn san xuất kinh doanh hùng mạnh thành một c ô n g ly hay tập đoàn lớn hơn dã gây ra không ít sáo trộn thị trường thố giới về m ọ i phương diện. Điển hình là các cuộc sáp nhập của hai nhà sửn xuất ôtô hàng dầu t h ế giới DaimlerChryslerr và MercedessBenz; Công ty dịch vụ thông tin điện tử American Online ( A O L ) với hãng truyền thông Time vvarner Sự sáp nhập này dã
được các hãng truyền thông ví von một cách đầy hình lượng nhưng rất chính xác đó Ui
"dám cưới của những chú voi".
Thị trường bao hiểm cũng k h ô n g nằm ngoài xu t h ế này, sự sáp nhập cũng dược phửn ánh trong hoạt động kinh doanh bửo hiểm. Nước Anh, nơi có thị trường bao hiểm phát triển vào loại sớm nhất t h ế giới cũng diễn ra nhiều vụ sáp nhập. M ở đầu là sự sáp nhập của Royal Insurance với Sun Alliance - đây là hai tập đoàn bửo hiểm lớn nhất
nước Anh để trở thành một trong những tập đoàn bửo hiểm hàng đầu Châu Âu mang lên Royal & /Xun Alliance. T i ế p theo d ó là sự sáp nhập giữa Commercial Union (CU) với General Accklen (CÌA) dã ru dời tập đoàn CGU Insurance. Vào đầu những năm 2000 lại thêm một công ly nữa là Norvvich Union thông báo dự định sáp nhập với CGU
dế thành lập một tập đoàn bửo hiểm mới lấy tên là C G U N với tổng doanh thu phí bửo hiểm trên toàn t h ế giới và lim nhập l ừ dầu tư sẽ vào khoửng 26 tỷ bang Anh. Tập đoàn này sẽ trở thành nhà cung cấp dịch vụ bửo hiểm phi nhân thọ lớn nhất nước Anh và là công ly dầu lư vốn, bào hiểm nhân thọ và hưu trí lớn thứ hai ở Anh, thứ năm ở Châu Âu.
Thị trường bửo hiểm ở Nhật bửn ra đời muộn hơn so với một số nước, song đế n nay đã đạt được vị trí thứ hai trên t h ế giới về tổng doanh thu phí bửo hiểm. Sự sáp nhập giữa các công ly bửo hiểm để trở thành lập đoàn lớn hơn l ạ i diễn ra theo các hình thức khác. X u hướng của thị trường Nhật bửo là khuyến khích việc liên minh chiến lược
vượt xa các tổ chức "Kereitsu" hiện tại, dó là mạng lưới của các h ã n g có sự chia sẻ cổ
phiếu, thỏa thuận kinh doanh với nhau và sáp nhập, mua lại vượt ra ngoài khuôn khổ của bao hiểm nhân thọ và phi nhân thọ. Ví dụ như Secom Co. góp vốn vào Tokyo Fire & M a n ne hay liên kết giữa Chiyoda fire & Marine với hãng Toyota. Gần đây công ty
bửo hiểm nhân thọ Dai-ichi Mutual với tài sửn 280 tỷ USD và c ô n g ty bửo hiểm phi nhân thọ Yasuda có tài sửn 30 tỷ USD cũng có thoa thuận liên doanh để cùng phát triển bửo hiểm trong lĩnh vực mới.
Trên thị trường bửo hiểm t h ế giới, xu t h ế s á p nhập, mua l ạ i đã mang lại cho các công ly bửo hiểm nhiêu cơ hội trong kinh doanh - Các nhà bửo hiểm g ọ i đó là các cuộc "liên minh c h i ế n lược". H i ệ n tại xu t h ế s á p nhập, mua l ạ i vẫn đ a n g tiếp diễn và phát
triển t r o n g n h i ề u n ă m t ớ i . X u h ướ n g này v ẫ n đang phát t r i ể n trên thị trường b ả o h i ể m bởi các lý d o sau đây:
+ T h ứ nhài, t r o n g x u thê loàn cầu hoa, thị (rường bảo h i ể m ngày càng cạnh tranh q u y ế t liệt hơn, các công l y bảo h i ể m dơn độc, t i ề m l ự c y ế u sẽ bị các đố i t h ủ m ạ n h hơn đánh bạt r a k h ỏ i thị trường. V i ệ c h ỉ p nhất sẽ giúp loại hình d o a n h n g h i ệ p này hoạt độ n g h i ệ u q u ả hơn, tránh dưỉc s ự phá sản... d o đ ưỉ c tăng c ườ n g sức m ạ n h v ề
vốn, Ilối k i ệ m d ưỉ c c h i phí (rong k i n h d o a n h c ũ n g như nhân công. T ậ p đoàn C G U N
của A n h đã t h ố n g kê chỉ sau 18 tháng h ỉ p nhất, m ỗ i n ă m t ậ p đoàn tiết k i ệ m d ưỉ c k h o ả n g 2 5 0 t r i ệ u b ả n g A n h c h i phí hoạt d ộ n g và cắt g i ả m d ưỉ c k h o ả n g 5 0 0 0 việc làm.
N h ư v ậ y q u a các c u ộ c h ỉ p nhất h i ệ u q u ả k i n h d o a n h c ủ a tập đoàn tăng lên rõ rệt, sức cạnh tranh c ủ a d o a n h n g h i ệ p d ưỉ c nâng cao trên thị trường.
+ T h ứ h a i , d o x u t h ế toàn cầu h o a n ề n k i n h t ế , các công t y , tập đoàn k i n h d o a n h
lớn đề u c ó t h a m v ọ n g vươn rộng, x a hoạt độ n g k i n h d o a n h c ủ a m i n h t ớ i m ọ i ngóc ngách c ủ a thị trường k ể cả t r o n g và ngoài nước, n h ằ m giành l ấ y tùng p h ầ n c ủ a thị
trường tăng d o a n h t h u , nâng cao hơn n ữ a h i ệ u q u ả t r o n g k i n h d o a n h . Để t h ự c h i ệ n đ ưỉ c t h a m v ọ n g c ủ a mình, ngoài s ự liên d o a n h liên k ế t , m u a l ạ i c ổ phần... ở thị trường bảo
h i ế m t r o n g nước, các công t y , tập đoàn báo h i ể m l ớ n còn liên d o a n h liên k ế t hoạt độ n g hoặc m u a l ạ i c ổ phần.... ở thị trường ngoài nước tạo thêm sức m ạ n h c ủ a d o a n h n g h i ệ p trên trường q u ố c tế.
V ớ i x u h ướ n g n h ư trên, t h ế ký X X I trên thị trường b ả o h i ể m chúng ta còn đ ưỉ c c h ứ n g k i ế n các v ụ h ỉ p nhất g i ữ a các d o a n h n g h i ệ p , tập đoàn b ả o h i ể m nhưng có lõ ở một trình độ c a o hơn v ớ i n ộ i d u n g p h o n g phú và sâu sắc hơn.
C ù n g v ớ i s ự phát t r i ể n k i n h t ế xã h ộ i , t ự d o h o a thương m ạ i và toàn c ầ u hoa, thị
trường b ả o h i ể m t h ế g i ớ i ngày càng phát t r i ể n m ạ n h mẽ. C á c tập đoàn b ả o h i ể m lớn, có sức m ạ n h ngày càng k i ể m soát chặt c h ẽ thị trường. Các công t y b ả o h i ể m hàng đầu t h ế
g i ớ i đã k i ể m soát 6 0 % thị trường, trên thực t ế 5 tập đoàn tái b ả o h i ể m l ớ n nhất ( M ỹ - N h ậ t - A n h - Đứ c - Pháp) đã k i ể m soát t ớ i 4 0 % thị trường b ả o h i ể m t h ế g i ớ i .
2- Xu thế hình thành "Ngân hàng - Bảo hiểm"
M ô hình " N g â n hàng - B ả o h i ể m " đã x u ấ t h i ệ n ở n h i ề u nơi trên t h ế g i ớ i và t r ở thành m ộ t x u h ướ n g phát t r i ể n c ủ a thị trường b ả o h i ể m t h ế g i ớ i n h ữ n g n ă m g ầ n dày. S ự phát t r i ể n m ô hình k i n h d o a n h " N g â n hàng - B ả o h i ể m " n ổ i b ậ t n h ữ n g n ă m q u a phai nói đế n thị trường b ả o h i ể m C h â u M ỹ L a t i n h và thị trường b ả o h i ể m C h â u Á . T h ự c chãi cùa m ô hình " N g â n hàng - Hảo h i ể m " chính là s ự liên d o a n h , liên k ế t h a y sát n h ậ p
giữa ngân hàng với doanh nghiệp bao hiểm với mục đích m ở rộng phạm vi kinh doanh,
tăng thêm sức mạnh c ũ n g như cơ hội trong kinh doanh nhằm dạt hiệu quả cao. a - "Ngân hàng -Bảo hiểm" ở Châu M ỹ La tinh
Sự hình thành m ô hình kinh doanh "ngân hàng - bảo h i ế m " ở châu M ỹ Latinh đã thực sự bắt dầu bằng sự liên doanh giữa một ngân hàng địa phương với một công ty bao hiểm nước ngoài phát triển và hình thành theo cốu trúc công ty cổ phần, bằng việc ngân hàng mua lại cổ phần sở hữu của công ty bảo hiểm nước ngoài đã tùng tham gia liên doanh. Miện ở khu vực Châu M ỹ Latinh, ngân hàng đóng vai trò chi phối ngành bảo hiểm, ví dụ như ở Brazil, ngân hàng c h i ế m q u y ề n điều khiển trên 6 5 % thị trường bảo hiểm. Do vậy ở M ỹ Latinh, các bên tham gia liên doanh thường thoa thuận liên doanh theo m ỏ hình "ngân hàng - bảo hiểm" với mục đích tạo thêm nguồn v ố n và tạo lập giá trị cổ đông, tăng sức mạnh cạnh tranh trên thị trường kinh doanh. Hoạt động kinh doanh theo m ô hình "ngân hàng - bảo hiểm" dã thành công ở thị trường bao hiểm Châu M ỹ Latinh k h i được tính bằng tỷ lệ phần trăm khách hàng của ngân hàng đã mua sản phẩm bảo hiểm và doanh thu lợi nhuận cho những hoạt động kinh doanh này đã tăng trưởng n h i ề u t r o n g những năm gần đây.
M ô hình tổ chức theo kiểu liên doanh giữa một công ty bảo hiểm nước ngoài và một ngân hàng M ỹ Latinh, thực t ế là công ty bảo hiểm nước ngoài đã phải trả t i ề n với
Iuột mức ghi đổ hương q u y ề n sử dụng khách hàng cơ sở của ngân hàng. Sau một thời gian theo thoa thuận, những hoạt dộng này sẽ chuyển từ liên doanh sang công ty mẹ và lúc dó ngân hàng sẽ Ì rở (hành người chủ sở hữu chính. N h ư vậy thành công có tì le quy phần lớn do hoại dộng liên doanh, nhưng cũng có thể trử thành bốt khả thi nếu không có sự c h u y ế n g i a o kiên thức của nhà bao hiểm sang cho ngân hàng.
b - "Ngân hàng - Bảo hiểm" ở Châu Á.
Những n ă m đầu của t h ế ký X X I , sự quan tâm tới m ô hình "Ngân hàng - Bao hiểm" ở Châu Ả dã tăng lên ở n h i ề u nơi vì các công t y bảo hiểm đang tìm k i ế m thêm
nguồn thu từ ngân hàng và các kênh phân phối khác.
M ộ t số liên doanh và sáp nhập giữa ngân hàng và công t y bảo hiểm ở Châu Á cho thốy vai trò quan trọng của m ô hình "Ngân hàng - Bảo h i ể m " trên thị trường bảo hiểm. Qua thực l ố hoại (lộng của (.loanh nghiệp, " Ngàn hàng - Bảo hiểm" ở Châu M ỹ Latinh thì hoạt dộng của loại hình doanh nghiệp này đang phát triển và tạo ra m ộ i m ô hình phân loại khác Mội thách thức cạnh tranh (lối với m ô hình (lại lý bảo hiểm t r u y ề n
thống. Vì vậy ở Châu Á những năm qua, người ta thốy sự gia tăng liên lục của m ô hình hoạt động k i n h doanh "Ngân hàng - Bảo hiểm". Sự hình thành m ô hình kinh doanh
"Ngân hàng - Bảo hiểm" ở Châu Á cũng có nhiều cấp độ khác nhau. Cũng như một số
nước M ỹ Latinh, vị thế mạnh của ngân hàng thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của m ô hình này. Song điểm khác so với