Tuy trong cơ cấu cỏc sản phẩm NTTS trờn thế giới, cỏc mặt hàng tụm nuụi chỉ chiếm 4,3% sản lượng, 15,3% giỏ trị (năm 2003), nhưng trong thời gian gần ủõy, tụm ủó dần chiếm vị trớ quan trọng trong thương mại thuỷ sản, ủặc biệt là trong XKTS của cỏc nước ủang phỏt triển.
Bảng 2.1: Sản l−ợng các loại tôm nuôi chính trên thế giới
(ðơn vị: tấn) Loài 1999 2000 2001 2002 2003 Tụm sỳ 547.621 633.594 676.262 593.011 666.071 Tụm chõn trắng 186.113 145.387 280.114 430.976 723.858 Tụm he 67.464 70.190 70.507 75.718 78.018 Tụm rảo 20.566 20.547 20.009 22.379 23.215 Tụm thẻ Að 11.428 16.417 25.559 25.736 31.560 Tổng số (theo FAO) 1.164.408 1.348.275 1.405.367 1.804.932 (Nguồn: Theo FAO 2007)
Trong thập kỉ qua, ngoài cỏc ủối tượng tụm nuụi truyền thống trờn thế giới như tụm he TQ, tụm nương, tụm rảo… thỡ tụm sỳ và tụm chõn trắng là hai ủối tượng nuụi chớnh. Năm 2003, hai loài này chiếm tới 77% tổng sản lượng tụm nuụi và 50 - 60% tổng sản lượng tụm thương mại trờn thị trường thế giới. Do tụm chõn trắng cú khả năng khỏng bệnh cao, hiệu quả nuụi lại lớn hơn tụm sỳ nờn trong mấy năm gần ủõy, nghề nuụi tụm chõn trắng phỏt triển mạnh ở chõu Á, ủưa khu vực này trở thành nhà sản xuất chớnh tụm chõn trắng, trong ủú Trung Quốc là nước dẫn ủầu.
Trường ðại học Nụng nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế ………41
Chõu Á tiếp tục dẫn ủầu thế giới về sản lượng tụm nuụi. Năm 2003, sản lượng tụm nuụi của chõu Á là 1,35 triệu tấn, chiếm 86% tổng sản lượng tụm nuụi toàn cầu. Hiện cú nhiều mối lo ngại về nguồn cung cấp tụm nuụi từ cỏc nước chõu Á. Tuy nhiờn, cỏc nhà sản xuất chõu Á như Thỏi Lan, Trung Quốc và Việt Nam ủó cú nhiều nỗ lực cải tiến quản lý sản xuất ủể tăng ủộ tin cậy cho sản phẩm tụm của mỡnh.
Trường ðại học Nụng nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế ………42
Bảng 2.2: Các n−ớc nuôi tôm đứng đầu trên thế giới
(ủơn vị: tấn) Nước sản xuất Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Trung Quốc 218.000 304.000 311.000 390.000 Thỏi Lan 310.000 280.000 240.000 280.000 Inủụnờxia 138.000 149.000 150.000 160.000 Ấn ðộ 97.000 103.000 103.000 150.000 Việt Nam 69.000 68.000 178.000 224.000 Bănglaủột 58.000 60.000 63.000 ấcuaủo 50.000 60.000 57.000 Mờhicụ 33.000 48.000 46.000 Cỏc nước khỏc 169.000 199.000 172.000 Tổng cộng TS (theo FAO) 1.142.000 1.164.408 1.271.000 1.348.275 1.320.000 1.405.367 1.804.932
Trường ðại học Nụng nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế ………43
Bảng 2.3: Sản l−ợng và giá trị tôm và giáp xác nuôi trên thế giới
Năm 1993 1995 1998 2000 2001 2002 2003 Sản lượng (Tấn) 835.203 928.328 999.370 1.164.408 1.348.275 1.405.367 1.804.932 Tụm Giỏ trị (1000 USD) 5243.871 6.062.516 6.029.951 7.467.516 8.194.251 7.804.331 9.322.859 Sản lượng (Tấn) 93.4185 1.101.693 1.361.209 1.822.808 2.138.124 2.303.643 2.791.698 Giỏp xỏc Giỏ trị ( 1000 USD) 5.750.307 6.976.619 7.759.732 10.119.465 11.379.471 11.431.176 13.341.785
(Nguồn: Theo FAO 2007)
Tụm núi chung luụn là mặt hàng dẫn ủầu trong thương mại thuỷ sản thế giới, năm 2002 chiếm khoảng 18% tổng giỏ trị. Năm 2003, nhập khẩu tụm thế giới ủạt 11,6 tỷ USD (thấp hơn năm 2000 ủạt kỷ lục 12 tỷ USD) Vỡ tụm là mặt hàng cú giỏ trị XK cao nờn cỏc nước sản xuất ủang ngày càng tăng sức cạnh tranh, nõng cao chất lượng, giảm giỏ thành và tiến hành nhiều biện phỏp ủảm bảo an toàn vệ sinh cũng như mở rộng thị trường khiến cho lượng tiờu thụ tụm nuụi trờn thị trường thế giới tăng rất nhanh, ủặc biệt tại cỏc thị trường tụm truyền thống như Mỹ và EU (trong quý 1 năm 2004, riờng lượng nhập khẩu tụm vào 7 thị trường lớn ủó tăng 38% so với năm 2003). Theo thống kờ của FAO, riờng mặt hàng tụm năm 2003 ủó ủạt giỏ trị hơn 9,3 tỷ USD (Trong khi giỏ trị của tất cả cỏc loài giỏp xỏc là hơn 13,34 tỷ USD). Tăng gần gấp ủụi so với năm 1993 (5.24 tỷ USD).
Trường ðại học Nụng nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế ………44
(Nguồn: Theo FAO 2007)
Biểu ủồ 2: Giỏ trị thương mại tụm nuụi trờn thế giới
Tuy nhiờn, sản lượng tụm nuụi tăng mạnh ủó tạo ỏp lực làm giảm giỏ mặt hàng tụm. Nhỡn chung, giỏ tụm giảm ở tất cả mọi thị trường và rất khú cú dấu hiệu tăng trong thời gian tới. Vớ dụ như, theo phõn tớch của FAO, giỏ tụm tại thị trường Mỹ, Nhật năm 1995 ủó từng ủạt mức giỏ trờn 24 USD/kg, nhưng tới thỏng 1 năm 2004 ủó tụt xuống chỉ cũn trờn 10 USD/kg.
Ngoài ra, sự ủa dạng chủng loại sản phẩm thuỷ sản khiến tụm khụng cũn là sự lựa chọn số một nữa. Tiờu thụ tụm bỡnh quõn ủầu người chỉ cũn 2 kg năm 2004, so với 3kg của năm 1996. Tụm chỉủược tiờu thụ mạnh vào cỏc dịp lễ hội.
Trường ðại học Nụng nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế ………45
Bảng 2.4. Nhập khẩu tôm của một số thị tr−ờng
(ủơn vị : tấn)
Cỏc nước Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003 Năm 2004
Mỹ 345.077 400.337 429.303 504.495 517.617
Nhật Bản 282.800 286.128 293.461 283.325 301.608
Anh 77.900 83.117 86.647 90.284 91.448
Tõy Ban Nha
114.700 130.200 63.437 127.841 69.269 143.273 85.562 144.977 87.633 Italia 49.500 57.300 12.588 51.546 13.534 57.776 17.286 59.301 21.140 Phỏp 67.700 73.928 33.584 79.312 36.373 93.525 49.505 10.149 48.462 ðức 27.600 28.500 24.368 5.965 27.026 7.522 29.978 9.686 (Nguồn: Tài liệu INFOFISH) (Số nghiờng: SL tụm nước ấm Số thẳng: SL tụm núi chung)
- Thị trường Mỹ vẫn giữ vị trớ hàng ủầu kể từ 1999 tới nay. Nhu cầu nhập khẩu tụm vẫn tăng ủều với mức 11,2 % trong 5 năm qua. Trước ủú, Mỹ nhập khẩu tụm chủ yếu từ TQ, cỏc nước Nam Mỹ, Thỏi Lan, Việt Nam… Sau vụ kiện chống bỏn phỏ giỏ thỡ lượng nhập khẩu từ một số nước khỏc như Inủụnờxia, Bănglaủet, Mờhicụ, Malaixia tăng lờn. ðặc ủiểm của thị trường Mỹ là nhu cầu nhiều, dễ tớnh, chủ yếu nhập tụm sỳ nguyờn con và búc vỏ ủụng lạnh từ chõu Á, nhưng hiện nay lượng tụm chõn trắng cũng tăng lờn ủỏng kể. Hiện nhu cầu tiờu thụ sản phẩm tụm giỏ trị gia tăng ủang tăng lờn
(vớ dụ: tụm tẩm bột) tạo cơ hội cho cỏc nước sản xuất tụm chõn trắng vỡ giỏ rẻ hơn. Tuy nhiờn, do cỏc ủộng tỏc bảo hộ thương mại như kiện chống bỏn phỏ giỏ, dư lượng khỏng sinh, ký quỹ, v.v… nờn XK vào thị trường Mỹ cũng gặp nhiều gian nan trắc trở.
- Thị trường Nhật Bản: Luụn cú thị hiếu tiờu thụ thiờn về tụm sỳ (ở mọi hỡnh thức), tụm chõn trắng khụng ủược ưa chuộng (riờng tụm sỳ nguyờn vỏ ủó chiếm 63,5% thị phần, trong khi tụm chõn trắng chỉ chiếm 16%).
Trường ðại học Nụng nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế ………46
Chiếm lĩnh hoàn toàn thị trường tụm Nhật Bản hiện nay là tụm nuụi ở cỏc nước chõu Á, trong ủú hai nhà cung cấp hàng ủầu là Việt Nam và Inủụnờxia, chiếm gần 50% lượng tụm nhập khẩu vào Nhật. Năm 2004, lượng tụm nhập khẩu từ Inủụnờxia vào Nhật giảm 5%, trỏi lại lượng nhập khẩu từ Việt Nam tăng lờn 17%. Việt Nam trở thành nước dẫn ủầu về xuất khẩu tụm vào thị trường Nhật, nguyờn nhõn là do Inủụnờxia khụng bị kiện chống bỏn phỏ giỏ tại Mỹ nờn ủó chuyển hướng tập trung sang thị trường Mỹ, ngược lại VN chuyển hướng sang Nhật. Năm 2004, khối lượng tụm nhập khẩu từ Trung Quốc tăng 18%. Nhật Bản chớnh là thị trường “nhắm tới” của Trung Quốc vỡ tại thị trường Mỹ, Trung Quốc phải chịu mức thuế chống bỏn phỏ giỏ khỏ cao. Nhu cầu chớnh của thị trường này là giỏ rẻ và an toàn vệ sinh.
- Thị trường EU: Trong 5 năm qua, lượng tụm nhập khẩu vào EU tăng lờn ủỏng kể, nhưng giỏ cũng giảm dần. Trước ủú, EU chủ yếu nhập tụm nước lạnh nhưng cho ủến nay, lượng tụm nước ấm nhập từ chõu Á ủang tăng dần lờn. Hiện nay, lượng tiờu thụ tụm sỳ và tụm chõn trắng là ngang nhau, trong ủú tụm sỳ cỡ lớn và tụm chõn trắng cỡ nhỏ chiếm ưu thế hơn cả. EU là thị trường cú yờu cầu về ATVSTS rất cao, ngoài ra cũn những yờu cầu về dỏn nhón, truy xuất nguồn gốc v.v… khiến cỏc nước xuất khẩu coi ủõy là thị trường khú tớnh nhất.
- Thị trường khỏc: Trong những năm gần ủõy, cỏc nước sản xuất tụm (chõu Á, Nam Mỹ…) khụng chỉ là cỏc nhà sản xuất tụm nuụi chớnh trờn thế giới mà cũn là thị trường tiờu thụ tụm quan trọng. Cỏc nước khỏc cũng ủang dần phỏt triển nhu cầu ủối với mặt hàng này. Nhỡn chung, nhu cầu tiờu thụ tụm ở cỏc nước ủang phỏt triển ngày càng tăng do một số nguyờn nhõn như:
- Giỏ cỏc loại tụm nuụi ngày càng giảm; - Thu nhập của người tiờu dựng tăng;
- Người tiờu dựng cú xu hướng tiờu thụ những thực phẩm tốt cho sức khoẻ; - Cỏc nhà hàng thuỷ sản kiểu Nhật Bản phỏt triển rộng rói;
- Hàng thuỷ sản xuất khẩu do gặp nhiều rào cản thương mại ở cỏc thi trường lớn nờn ủược tỡm ủến cỏc thị trường dễ tớnh hơn.
Trường ðại học Nụng nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Kinh tế ………47
Sản lượng tụm nuụi trờn thế giới ủược dự ủoỏn là sẽ tăng tại những nước sản xuất chớnh. Lượng cung cấp tăng sẽ là ỏp lực lớn làm giảm giỏ tụm tại thị trường EU, nhất là trong bối cảnh cỏc nền kinh tế lớn dự kiến tăng trưởng chỉở mức khiờm tốn .