7. Kết luận:
5.1. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG
5.1.1. Yếu tố kinh tế
Trong 5 tháng đầu năm 2012, thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm soát lạm phát, khảo sát thực tế doanh nghiệp, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề xuất giải quyết, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu nên tình hình kinh tế thành phố đã đạt được những kết quả nhất định. Sản xuất công nghiệp và dịch vụ duy trì mức tăng trưởng ổn định, tổ chức thành công các phiên chợ đưa hàng Việt về bán ở vùng nông thôn đã giúp thị trường nội địa mở rộng, góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa trong nước phát triển.
- Về công nghiệp:
Tháng 5 năm 2012, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 8,72% so với tháng trước, giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá cố định năm 1994) ước thực hiện 1.935,95 tỷ đồng.
Lũy kế 5 tháng đầu năm, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 3,73% so với cùng kỳ.
- Về thương mại - dịch vụ:
Chỉ số giá cả hàng hóa và dịch vụ tháng 5 năm 2012 tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 1,95% so với tháng 12 năm 2011.
+ Nội thương: tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 5 năm 2012 đạt 4.681,6 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2012, ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 22.229,5 tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch, tăng 18,81% so cùng kỳ.
+ Xuất khẩu: Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu và doanh thu dịch vụ thu ngoại tệ tháng 5 ước đạt 105,6 triệu USD. Trong đó, xuất khẩu hàng hóa là 103,1
triệu USD.
Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu và doanh thu dịch vụ thu ngoại tệ ước thực hiện 485,7 triệu USD, đạt 32,4% kế hoạch năm và giảm 0,1% so với cùng kỳ; trong
đó, xuất khẩu hàng hóa ước thực hiện 470,7 triệu USD, đạt 32,3% kế hoạch năm và giảm 0,34% so với cùng kỳ.
* Tình hình xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu: gạo xuất khẩu giảm 30,3% về sản lượng và giảm 32,7% về giá trị; riêng hàng dệt may tăng 17,47%, thủy sản đông lạnh tăng 9,37%.
+ Nhập khẩu: Giá trị kim ngạch nhập khẩu tháng 5 ước thực hiện 20,46 triệu USD. Lũy kế 5 tháng đầu năm, giá trị kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 103,83 triệu USD, đạt 17,9% kế hoạch năm và giảm 41,91% so với cùng kỳ. Trong đó, hàng hóa nhập khẩu phục vụ sản xuất là chủ yếu.
- Về du lịch:
Tháng 5 năm 2012, các doanh nghiệp du lịch phục vụ 85.000 lượt khách lưu trú (trong đó có 16.000 lượt khách quốc tế); lũy kế 5 tháng, đã đón và phục vụ 451.998 lượt khách lưu trú, đạt 41,1% kế hoạch, tăng 17% so cùng kỳ.
- Về thủy sản: Diện tích nuôi thủy sản tính đến tháng 5 năm 2012 được 3.467 ha, đạt 23,43% so với kế hoạch, tăng 98,45% so cùng kỳ.
- Cấp mới đăng ký kinh doanh: Cấp mới đăng ký kinh doanh cho 103 doanh nghiệp các loại hình với vốn đăng ký 3.607,8 tỷ đồng. Cấp thay đổi đăng ký kinh doanh cho 203 lượt doanh nghiệp, trong đó có 26 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với số vốn tăng 289 tỷ đồng, 01 doanh nghiệp giảm vốn với vốn giảm là 13 tỷ đồng; 15 doanh nghiệp giải thể với tổng vốn là 23,3 tỷ đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm, cấp mới chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 434 doanh nghiệp loại hình các loại.
- Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): lũy kế đến tháng 5 năm 2012, thành phố có 53 dự án với tổng vốn đăng ký 960,8 triệu USD, trong đó vốn thực hiện 196,8 triệu USD, chiếm 20,49% vốn đăng ký. Trong 5 tháng, doanh thu các doanh nghiệp ước đạt 123,5 triệu USD, trong đó: xuất khẩu 20,45 triệu USD, tiêu thụ nội địa 103,05 triệu USD.
- Về vốn nước ngoài ODA: trong năm tháng đầu năm 2012, nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) giải ngân 72 tỷ vốn ODA và 59 tỷ đồng vốn đối ứng cho 06 dự án.
(Nguồn: Báo cáo chỉ đạo điều hành của Ủy Ban nhân dân thành phố Cần Thơ)
5.1.2 Yếu tố chính trị và pháp luật- Về chính trị - Về chính trị
Trong những năm gần đây Việt Nam được đánh giá là nước có nền chính trị ổn định nhất khu vực Đông Nam Á. Do chính trị ổn định nên thúc đẩy nền kinh tế phát triển, GDP tăng liên tục kéo theo sự phát triển của các ngành công- nông nghiệp, dịch vụ và ngành ngân hàng. Thành phố Cần Thơ cũng không ngoại lệ, những năm qua nền kinh tế của thành phố luôn giữ vững tốc độ tăng trưởng. Ủy Ban Nhân Dân thành phố luôn có những chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư đối với một số lĩnh vực, ngành nghề trong đó có lĩnh vực ngân hàng, ban hành những chính sách ưu đãi đối với các ngân hàng thương mại nên đây cũng là yếu tố có lợi cho hoạt động kinh doanh của HDBank. Ủy Ban Nhân Dân thành phố rất quan tâm và phối hợp tốt với ngành thương mại về công tác quản lý, kiểm soát được thị trường ổn định tạo điều kiện cho hoạt động kinh tế diễn ra sôi nổi sẽ tạo đà cho ngân hàng mở rộng thị phần do đó HDBank cũng được thừa hưởng cơ hội ấy.
- Về pháp luật
Sự thay đổi luật pháp luôn ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh cho các pháp nhân kinh tế, do vậy sự thay đổi này ảnh hưởng mạnh đến hoạt động của ngân hàng. Hợp đồng tín dụng là hợp đồng có thời hạn và được ký kết trước hoặc sau khi có văn bản pháp luật ban hành và có hiệu lực, do vậy nếu nội dung một hợp đồng tín dụng ký kết trước khi văn bản pháp luật ban hành mà trái với nội dung của văn bản pháp luật đó thì rất dễ dàng nhận lấy rủi ro. Đối với doanh nghiệp nếu bị một văn bản pháp luật chi phối các hành vi hợp đồng mà họ đã ký kết thì nhất định việc kinh doanh của họ sẽ gặp nhiều khó khăn và những khó khăn này sẽ dẫn đến việc họ sẽ không trả được nợ cho ngân hàng.
5.1.3 Yếu tố cạnh tranh
Hiện nay tại thành phố Cần Thơ có 26 ngân hàng trong đó xuất hiện nhiều NHTM như: ngân hàng Công Thương, ngân hàng Đại Tín, ngân hàng phát triển Mê Kông, ngân hàng Việt Á, ngân hàng Sài Gòn Công Thương, ngân hàng Quốc Tế Việt Nam, ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội, ngân hàng Hồng Kông & Thượng
Hải… (nguồn : www.canthopromotion.vn) với mức lãi suất cho vay tương đối thấp và lãi suất gửi tiết kiệm cao, bên cạnh đó chất lượng dịch vụ cũng khá hấp dẫn. Qua thống kê trên cho thấy đối thủ cạnh tranh của HDBank không chỉ là các tổ chức tín dụng trong nước mà còn có các tổ chức tín dụng nước ngoài. Trong những năm sắp tới sẽ có thêm một số ngân hàng được thành lập tại Cần Thơ trong đó có những ngân hàng nước ngoài. Từ đó dẫn đến áp lực cạnh tranh rất cao và gay gắt giữa các ngân hàng đặc biệt là trong hoạt động tín dụng và cung cấp dịch vụ. Các ngân hàng nước ngoài có công nghệ tiên tiến, trình độ quản lý chuyên nghiệp, nguồn vốn mạnh sẽ tạo lợi thế cạnh tranh cho họ trên thị trường Việt Nam, cũng đồng nghĩa các ngân hàng thương mại trong nước trong đó có HDBank sẽ gặp nhiều khó khăn.
Trong các đối thủ cạnh tranh trực tiếp thì có 4 đối thủ đang cạnh tranh quyết liệt với HDBank Cần Thơ trong giai đoạn hiện nay là: ngân hàng Ngoại Thương (Vietcombank), ngân hàng Công Thương (VietinBank), ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và ngân hàng Phương Đông (OCB). Để thấy được khả năng cạnh tranh của từng ngân hàng ta đi phân tích một số tiêu chí sau:
* Lãi suất huy động
BẢNG 10 : LÃI SUẤT HUY ĐỘNG VỐN CỦA ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
Đơn vị : %/năm
Ngân hàng
Lãi suất huy động - Lãnh lãi cuối kỳ Không kỳ hạn Dưới 1 tháng 1-3 tháng 3-6 tháng 6-9 tháng 9-12 tháng 12 tháng 13 tháng 13 – 18 tháng Viettinbank 2,0 2,0 9,0 9,0 9,0 9,0 12,0 11,0 10,0 Vietcombank 2,0 2,0 9,0 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 Sacombank 2,0 2,0 9,0 9,0 9,0 9,0 12,5 13,0 12,0 OCB 2,0 2,0 9,0 9,0 9,0 9,0 12,0 12,0 11,5 HDBank 2,0 2,0 9,0 9,0 9,0 9,0 12,0 11,5 11,5 (Nguồn : Tổng hợp từ các ngân hàng)
Nhìn chung các ngân hàng có mức lãi suất huy động không kỳ hạn và có kỳ hạn từ 1 đến 12 tháng là ngang nhau. Trong các ngân hàng thì ngân hàng Sacombank có mức lãi suất huy động vốn cao nhất trong các khoản tiền gửi từ 12 tháng trở lên, kế đến là ngân hàng OCB. Tuy ngân hàng HDBank có mức lãi suất
huy động thấp hơn hai ngân hàng trên nhưng mức lãi suất huy động của HDBank cũng khá cao và hấp dẫn. Hai ngân hàng có lãi suất huy động thấp hơn HDBank là ngân hàng Viettinbank và Vietcombank trong đó Vietcombank có lãi suất huy động thấp nhất. HDBank cũng đã triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng cho khác hàng như “Vui tết sum vầy đong đầy tài lộc”, “Gửi tiền – Trúng nhà”, chương trình tiết kiệm “ Vạn Lộc”, tiết kiệm “Vạn Linh”, đặc biệt gần đây nhất là chương trình khuyến mãi “Ngập trà ưu đãi – Góp mãi yêu thương” diễn ra từ 15-10-2012 đến 12-01-2013. Chỉ cần gửi tiết kiệm tại HDBank từ 5 triệu đồng hoặc 500 USD, kỳ hạn 4 tháng trở lên, khách hàng sẽ nhận được số lượng thẻ cào tương ứng để có cơ hội trúng ngay những phần quà giá trị như chăn - mền cotton cao cấp, túi chườm đa năng, bình giữ nhiệt inox hiện đại, nón bảo hiểm thời trang, túi xếp đa năng, túi vải tiện dụng… Ngoài ra, khi đến gửi tiền, khách hàng còn được nhận thêm mã số dự thưởng từ HDBank với rất nhiều cơ hội trúng thưởng thẻ ATM trị giá 6,8 triệu đồng. Khách hàng gửi tiền càng nhiều, kỳ hạn càng dài sẽ nhận được nhiều thẻ cào và mã số dự thưởng, tăng thêm cơ hội may mắn trúng thưởng.Từ đó cho thấy ngân hàng HDBank Cần Thơ có khả năng cạnh tranh tốt so với các đối thủ trên địa bàn.
* Sản phẩm tín dụng
BẢNG 11 : SẢN PHẨM TÍN DỤNG CỦA CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
Ngân hàng Sản phẩm
Vietinbank
- Cho vay kinh doanh, sản xuất - Cho vay phát triển kinh tế gia đình
- Cho vay thực hiện phương án sản xuất kinh doanh phục vụ đời sống khác
- Cho vay tiêu dùng
- Cho vay mua sắm hàng tiêu dùng, vật dụng gia đình, phương tiện giao thông (ôtô, xe máy...)
Vietcombank
- Cho vay cán bộ công nhân viên - Cho vay cán bộ quản lý điều hành - Cho vay mua nhà dự án
- Cho vay mua ô tô
- Thấu chi tài khoản cá nhân
Sacombank
- Cho vay phụ nữ khởi nghiệp - Cho vay chứng khoán – CK300
- Cho vay thấu chi tài khoản thanh toán cá nhân – Tín chấp
- Cho vay phố chợ - Cho vay nông nnghiệp
- Cho vay chứng minh năng lực tài chính - Cho vay An cư – An cư lạc nghiệp - Cho vay vàng nguyên liệu
OCB
- Cho vay an cư lạc nghiệp - Cho vay nâng cao đời sống - Cho vay sản xuất kinh doanh - Cho vay mua xe ôtô trả góp - Cho vay du học
HDBank
- Cho vay nâng cao đời sống - Cho vay sản xuất kinh doanh - Cho vay du học
- Cho vay mua xe ôtô
- Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm - Cho vay thẻ tín dụng
- Cho vay phát triển kinh tế nông nghiệp - …..
( Nguồn : Tổng hợp các Website của các ngân hàng)
* Mạng lưới phân phối
BẢNG 12 : MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI CỦA CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH
Ngân hàng Mạng lưới phân phối(chi nhánh và PGD)
Viettinbank 13 Vietcombank 06 Sacombank 09 OCB 05 HDBank 03 (Nguồn : Tổng hợp các website)
- So với đối thủ cạnh tranh, mạng lưới chi nhánh HDBank rất ít, chỉ có 03 chi nhánh đặt tại Thành phố Cần Thơ : HDBank Cần Thơ (162-162B Trần Hưng Đạo), HDBank Tân An ( 53 Nam Kỳ Khởi Nghĩa), HDBank Xuân Khánh ( 209A-209B đường 30/4), nhưng vị trí khá thuận lợi. Vì vậy trong tương lai ngân hàng cần nới rộng mạng lưới, mở thêm phòng giao dịch trong địa bàn thành phố
và các huyện dân cư đônng đúc. Một mặt đem lại sự thuận tiện cho khách hàng, mặt khác quảng bá hình ảnh và thương hiệu của ACB đến với khách hàng.
5.1.4 Yếu tố khách hàng
Trong môi trường cạnh tranh hiện nay thì khách hàng là nhân tố vô cùng quan trọng nó quyết định sự sống còn của ngân hàng. Ngày nay, khi kinh tế phát triển, thu nhập của người dân tăng lên và họ có nhiều đòi hỏi hơn trong việc lựa chọn ngân hàng và giao dịch. Do vậy ngân hàng phải không ngừng cải tiến công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và phải được nâng cao phong cách phục vụ. Hiện tại khách hàng nhu cầu của HDBank đang cần là: lãi suất hấp dẫn, thủ tục pháp lý đơn giản, thời gian nhanh chóng, công nghệ hiện đại, thái độ phục vụ nhân viên ân cần …
Trong các yếu tố trên thì khách hàng quan tâm nhiều nhất 4 yếu tố: thủ tục pháp lý, lãi suất và phí, thái độ phục vụ và mức đáp ứng nhu cầu vì hạn mức tài trợ không đủ để thực hiện dự án hoặc hợp đồng thì doanh nghiệp phải xin tài trợ nhiều ngân hàng khác nhau, gây khó khăn. Chất lượng phục vụ tốt sẽ để lại ấn tượng đẹp trong lòng khách hàng từ đó tạo được mối quan hệ lâu dài. Vì vậy chi nhánh cần tạo đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn cao, nhiệt tình, chu đáo trong giao dịch với khách hàng vừa thu hút khách hàng vừa tạo ra khách hàng thân thiết. Ta thấy rằng thủ tục pháp lý là điều mà khách hàng quan tâm nhiều nhất, phần lớn họ ngại những thủ tục rườm rà phức tạp, vì họ ngại đi đến những cơ quan hành chính. Nếu như sự phục vụ nhanh chóng, ân cần, thủ tục đơn giản thì chắc chắn là lợi thế lớn cho cạnh tranh trong giai đoạn hiện nay. Thêm vào đó ngân hàng nên áp dụng mức lãi suất linh hoạt vì đó là vấn đề thứ hai mà khách hàng quan tâm. Nếu các vấn đề trên được thực hiện tốt thì cơ hội kinh doanh của ngân hàng được nâng cao.
Nhìn chung, số lượng khách hàng đến giao dịch với ngân hàng ngày càng tăng. Có được như vậy là do những chính sách hợp lý và những bước đi đúng đắn trong kinh doanh của ngân hàng như cho khách hàng hưởng mức lãi suất và phí ưu đãi khi giao dịch với số lượng lớn, ngoài ra cũng tăng cường quảng bá hình ảnh của HDBank đến với khách hàng thông qua công tác tiếp thị, quảng cáo trên các băng rôn, áp phích và những sản phẩm đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
Ngoài ra phong cách phục vụ của nhân viên ân cần niềm nở, nhiệt tình, chu đáo tạo nên một hình ảnh ngân hàng HDBank xuất sắc trong lòng khách hàng.
5.2 ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NHTMCP HDBANK CHI NHÁNH CẦN THƠ. CHI NHÁNH CẦN THƠ.
Qua việc phân tích tình hình tín dụng của Ngân hàng TMCP HDBank chi nhánh Cần Thơ qua giai đọa 2010 đến 06 tháng đầu năm 2012 và phân tích môi trường hoạt động của Ngân hàng ta đánh giá được những điểm mạnh, điểm yếu cũng như những cơ hội và thách thức của HDBank trong hoạt động tín dụng như sau:
5.2.1 Điểm mạnh (S)
- Ngân hàng TMCP HDBank là ngân hàng thương mại được thành lập khá lâu nên có thời gian hoạt động lâu dài và rất am hiểu khách hàng.
- Có nguồn lực tài chính dồi dào, hoạt động kinh doanh của ngân hàng càng hiệu quả lợi nhuận của ngân hàng luôn tăng qua các năm.
- Chất lượng tín dụng rất tốt
- Cơ cấu quản lý khá chặt chẽ theo chiều dọc từ trên xuống, và ban lãnh đạo có kinh nghiệm và năng lực.