lực cạnh tranh của công ty TNT-Vietrans trong cung ứng dịch vụ chuyển phát nhanh
2.2.2.2.1. Đối thủ cạnh tranh hiện tại
Đối thủ cạnh tranh hiện tại của công ty bao gồm cả các đối thủ trong lĩnh vực chuyển phát nhanh trong nước và các đối thủ trong lĩnh vực chuyển phát nhanh quốc tế. Lĩnh vực chuyển phát nhanh nội địa có rất nhiều doanh nghiệp cung ứng, đề tài chỉ đề cập đến các doanh nghiệp đã có tên tuổi và tiềm lực nhất định trên thị trường, có thể gây ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của TNT-Vietrans. Lĩnh vực chuyển phát nhanh quốc tế có hai đối thủ cạnh tranh chính là DHL và FEDEX.
Công ty điện tử - viễn thông quân đội
Thâm nhập thị trường vào năm 1998, Viettel thiết lập mạng lưới bưu chính riêng của quân đội kết hợp với mạng bưu chính công cộng của Bưu chính Việt Nam và khẩn trương đầu tư cho lĩnh vực chuyển phát nhanh với tên gọi VIETTEL EXPRESS. Mạng lưới chuyển phát nhanh của công ty chỉ tập trung ở một số tỉnh, thành phố lớn có nhu cầu cao về chuyển phát nhanh.
Điểm mạnh đầu tiên của công ty Viettel Express là phương thức kinh doanh linh hoạt, nhận đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng chuyển phát nhanh nội địa mặc dù nhiều nơi công ty này chưa có mạng lưới. Linh hoạt thể hiện ở chỗ: Công ty cung cấp dịch vụ hoàn toàn trên mạng lưới của mình hoặc thuê ngoài một phần hoặc toàn bộ để có thể chuyển đến cả nơi nhận mà mình không chuyển được.
Điểm mạnh thứ hai là công ty có thương hiệu gắn với uy tín của quân đội và công ty viễn thông quân đội đã phát triển trước đó, khiến khách hàng nghĩ đến sự an toàn, chính xác và trách nhiệm. Tuy nhiên điểm yếu của công ty là kinh nghiệm trong ngành chuyển phát nhanh còn nhiều hạn chế, thị phần rất nhỏ bé, thương hiệu còn mới mẻ với khách hàng.
Công ty chuyển phát nhanh EMS thuộc Tổng công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Công ty EMS là một bộ phận của VNPT, hoạt động trong sự bảo trợ của chính phủ trong nhiều năm trước. Các công ty chuyển phát nhanh nước ngoài đều qua EMS làm đại lý, Chính phủ không cho phép thành lập liên doanh chuyển phát nhanh trước năm 2007. Cùng với sự bảo trợ, sự sẵn có mạng lưới bưu chính của VNPT phủ kín khu vực nội địa giúp cho EMS có một mạng lưới tuyến đường và trạm chuyển phát nhanh rộng khắp, do đó EMS có thế mạnh về hệ thống chuyển phát nhanh trong nước, năng lực cạnh tranh về phạm vi bao phủ nội địa tốt. Điều này TNT-Vietrans còn đang trong quá trình hoàn thiện và phát triển tuyến đường nội địa, phương tiện vận chuyển nội địa không dồi dào nên chuyển phát nhanh nội địa còn chịu sức ép cạnh tranh lớn của EMS, thị phần mới rất nhỏ bé.
EMS của VNPT là thành viên của liên minh bưu chính thế giới, EMS là tên gọi chung của dịch vụ chuyển phát nhanh giữa các nước thuộc liên minh. Phạm vi chuyển phát quốc tế của EMS nằm trong 50 quốc gia liên minh. Số lượng quốc gia như vậy còn hạn chế so với TNT, khó có thể cạnh tranh được, đồng thời sự liên kết của EMS giữa các quốc gia này còn rời rạc nên chuyển phát thường bị chậm và thất lạc hàng hóa. Đồng thời nhiều quốc gia thuộc liên minh này khống chế khối lượng chuyển phát dưới 30kg/lô hàng nên không đáp ứng nhiều nhu cầu khách hàng, đối tượng chuyển phát chủ yếu là tài liệu (80%). Như vậy chuyển phát nhanh quốc tế của công ty EMS có năng lực cạnh tranh không tốt, là điều kiện thuận lợi cho TNT khẳng định chất lượng chuyển phát quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh của mình.
Một điểm yếu của EMS là hệ thống giá cước do Bộ bưu chính viễn thông quy định, do đó thiếu sự linh hoạt và khó điều chỉnh khi cần thiết, đồng thời nhân viên chuyển phát nhanh đã làm việc lâu trong chế độ bảo hộ độc quyền, bao cấp nên thái độ phục vụ thường bị khách hàng phàn nàn, chế độ chăm sóc khách hàng
không tốt. Điều này là một điểm yếu lớn, năng lực cạnh tranh TNT sẽ ít bị cản trở bởi nhữg điểm yếu này.
Ngoài ra còn có công ty chuyển phát nhanh Tín Thành, khai thác tuyến đường vận chuyển lớn Hà Nội – Hải Phòng – Thái Nguyên – TP Hồ Chí Minh, không sử dụng phương tiện của mình mà kết hợp với các hãng vận tải hành khách chất lượng cao như BIC, Hoàng Long, đem lại thời gian lưu chuyển hàng hóa cao. Tuyến Hà Nội – Hải Phòng cứ 15phút/chuyến, Hà Nội – TP Hồ Chí Minh 12 tiếng/chuyến. Do đó việc vận chuyển có thể đảm bảo trong vòng 4 tiếng – 24 tiếng là có thể đến nơi nhận trong nước. Tuy nhiên độ an toàn cho hàng hóa thấp và không thể chuyển được hàng hóa có khối lượng quá lớn, cồng kềnh.
Công ty chuyển phát nhanh DHL
DHL là công ty chuyển phát nhanh quốc tế được thành lập vào năm 1969 tại Mỹ, có trị sở chính hiện nay tại Amsterdam, Hà Lan. Công ty có 170.000 nhân viên và sở hữu 72.000 phương tiện vận chuyển, doanh thu khoảng 25tỷ EUR mỗi năm và 4,2 triệu khách hàng trên toàn thế giới. Công ty có mặt tại Việt Nam vào năm 1988 thông qua đại lý với VNPT.
Điểm mạnh của công ty là có tiềm lực tài chính mạnh, phạm vi cung ứng dịch vụ tới hơn 220 nước gồm 120.000 điểm đến trên thế giới và có uy tín rộng lớn tại nhiều quốc gia khác. Công ty đã thiết kế hệ thống danh mục sản phẩm rất đa dạng, có khả năng cạnh tranh cao, dựa trên cơ sở có nguồn lực vật chất tốt. Riêng ở Việt Nam, DHL có 2 máy bay riêng của hãng. Ở thị trường Mỹ, DHL có sân bay riêng phục vụ cho lưu chuyển chuyển phát nhanh hàng ngày ở đây (Sân bay DHL Air Park, Wilmington, Ohio), được chứng nhận là người môi giới hải quan. Do vậy DHL có thế mạnh rất lớn trong khai thác thị trường này, trong khi chi phí đến Mỹ của TNT còn khá cao so với DHL nên khả năng cạnh tranh khu vực này còn hạn chế.
Điểm hạn chế của DHL tại thị trường Việt Nam là phải kết hợp sử dụng nguồn nhân lực của VNPT nên chất lượng nhân lực chưa đồng đều và giao tiếp
khách hàng còn yếu, ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của DHL. Đây là điểm yếu mà TNT cần quan tâm, luôn phải giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng con người của công ty mình, tạo ra sự khác biệt trong sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Công ty chuyển phát nhanh FEDEX
Đây là công ty chuyển phát nhanh được thành lập năm 1973 tại Mỹ, có mạng lưới chuyển phát tới 120 nước, hơn 90.000 nhân viên, 22.000 xe vận chuyển chuyên dụng. FEDEX hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994, cũng thông qua hợp đồng đại lý với VNPT như DHL. Điểm mạnh của công ty là có chất lượng dịch vụ thuộc loại cao cấp, giá cả tương đương với công ty TNT-Vietrans. Điểm hạn chế là thâm nhập thị trường thông qua đại lý nên các quyết định kinh doanh thường bị can thiệp và khó kiểm soát được chất lượng dịch vụ một cách thường xuyên.
Do đạt được uy tín cao tại thị trường Mỹ nên công ty thu hút được rất nhiều khách hàng là các công ty Mỹ tại Việt Nam. Thị trường Mỹ chiếm khoảng 65% lưu lượng chuyển phát nhanh thế giới, công ty TNT chưa khai thác hiệu quả được thị trường này là một hạn chế lớn, thu hẹp thị phần và giảm năng lực cạnh tranh của công ty.
Giá cước đến khu vực châu Âu của công ty TNT thấp hơn so với hai hãng còn lại. Khối lượng hàng hóa vận chuyển càng cao, giá cước của công ty TNT càng thể hiện sự chênh lệch nhiều. (Xem Hình 2.10)
(Nguồn: Bảng so sánh giá cước cạnh tranh, Phòng kinh doanh)
Hình 2.10: So sánh giá cước CPN hàng hóa theo vùng của TNT, DHL và FEDEX năm 2007
Công ty TNT có thế mạnh về năng lực cạnh tranh tại khu vực thị trường châu Âu, ở đây công ty đã thiết lập được một mạng lưới vận tải lớn liên kết 33 nước với tổng chiều dài hai triệu kilomet, vận chuyển thông suốt hàng nghìn tấn hàng hóa mỗi tuần. Tuy nhiên giá cước của TNT đến Hoa Kỳ có sức cạnh tranh kém hơn do các tuyến đường thẳng đến khu vực này còn ít, và hãng DHL ở đây được chính phủ có những ủng hộ nhất định. TNT cần có những chiến lược đúng đắn để giảm chi phí và tăng cường sức cạnh tranh bằng giá sản phẩm.
2.2.2.2.2. Khách hàng
Khách hàng của công ty gồm hai loại đối tượng là khách hàng toàn cầu và khách hàng khu vực. Khách hàng toàn cầu là các khách hàng lớn của TNT (thường là các tập đoàn toàn cầu) trên nhiều thị trường khác nhau trên toàn cầu như Toyota, Yamaha, Siemen, Samsung, IBM…Khách hàng khu vực bao gồm các khách hàng của TNT tại thị trường Việt Nam là các tổ chức kinh doanh và các cá nhân.
Khách hàng cá nhân chiếm số lượng rất nhỏ, chỉ khoảng 2% trong tổng số khách hàng. Các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp kinh doanh: gồm doanh nghiệp Nhà
TNT FEDEX DHL TNT FEDEX DHL Khối lượng (kg) Khối lượng (kg)
nước, doanh nghiệp tư nhân, công ty liên doanh, các văn phòng đại diện... Đây là nhóm khách hàng chủ yếu của TNT-Vietrans, chiếm khoảng 98% số khách hàng, mục đích chuyển phát nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất – kinh doanh. Việc sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh lại làm tăng thêm giá trị hàng hóa do doanh nghiệp khách hàng sản xuất ra, tăng uy tín cho doanh nghiệp. Đối tượng khách hàng này thường quan tâm trước hết đến chất lượng dịch vụ, sự thuận tiện và sự hợp lý của giá cả, nhưng cũng sẵn sàng trả giá cước cao hơn để có dịch vụ đảm bảo hơn. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đối tượng khách hàng này ngày càng đông đảo, nhu cầu ngày càng lớn nên có khả năng gây sức ép nhất định đến doanh nghiệp cung ứng dịch vụ. Khách hàng có thể chuyển sang dịch vụ của DHL, FEDEX bất cứ lúc nào nếu họ thấy giá cước hợp lý hơn, được ưu đãi dịch vụ hơn, do vậy mặc dù giá nhiên liệu lên cao nhưng việc tăng giá là rất hạn chế và được TNT-Vietrans thực hiện cẩn trọng
Xét tình hình hiện nay, các số liệu thu được như sau: (Bảng 2.7)
Trong số khoảng hơn 10000 khách hàng, số lượng phàn nàn nhận được như trên là thấp. Chỉ số mức độ thỏa mãn của khách hàng cao, 94% các khách hàng cảm thấy thỏa mãn với dịch vụ. Điều này phản ánh thái độ của khách hàng với sản phẩm dịch vụ của công ty khá thiện cảm, tác động tích cực đến năng lực cạnh tranh của công ty.
Bảng 2.7: Các chỉ số liên quan đến khách hàng
2005 2006 2007
Số lời phàn nàn nhận được 60 50 45
Chỉ số mức độ thỏa mãn của KH (%) 96.1 95 94
Tỷ lệ khách hàng nợ quá 60 ngày (%) 2.3 2.5 2.3
(Nguồn: Bộ phận hành chính, Phòng kinh doanh) 2.2.2.2.3. Nhà cung ứng
Đến nay công ty TNT-Vietrans chưa có máy bay riêng để vận chuyển tại Việt Nam, việc chuyển phát nhanh được thực hiện chủ yếu bằng đường hàng không nhưng dịch vụ của TNT-Vietrans vẫn hoàn toàn phải phụ thuộc vào vận chuyển qua các hãng hàng không khác. Trong vận chuyển quốc tế, có nhiều hãng hàng không quốc tế để công ty lựa chọn như Thais Airway, Singapore Airlines, Air France…, áp lực từ phía nhà cung cấp này không lớn. Tuy nhiên vận chuyển nội địa lại chịu áp lực rất lớn, hiện nay Chính phủ chỉ cho phép hai doanh nghiệp cung cấp tuyến đường bay trong nước là Vietnam Airlines và Pacific Airlines, trong đó Vietnam Airlines chiếm thị phần lớn nhất chi phối thị trường. Áp lực thứ nhất là, áp lực về giá hàng không độc quyền làm hạn chế lớn khả năng cạnh tranh về giá trong chuyển phát nhanh nội địa với các đối thủ cạnh tranh khác; Áp lực thứ hai là, Vietnam Airlines thường có tình trạng bỏ chuyến, chậm chuyến do thời tiết xấu, do không đủ khách dẫn đến không đảm bảo thời gian.
Nhà cung ứng nhiên liệu đầu vào
Chi phí vận chuyển chiếm một tỷ trọng rất lớn trong chi phí sản phẩm dịch vụ, mà trong đó chi phí nhiên liệu là chủ yếu (chi phí xăng dầu). Các nhà cung ứng nhiên liệu thời gian gần đây liên tục tăng giá, gây áp lực lớn trong việc giảm giá thành dịch vụ, thậm chí khiến công ty phải tăng giá, hạn chế năng lực cạnh tranh của công ty
2.2.2.2.4. Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng
Hiện nay có nhiều dịch vụ vận chuyển hàng hóa tuy không cùng tên gọi chuyển phát nhanh nhưng tính chất của dịch vụ có nhiều điểm tương đồng, trong tương lai có nguy cơ tiềm ẩn trở thành dịch vụ chuyển phát nhanh đầy đủ và hoàn chỉnh. Dịch vụ dễ nhận thấy nhất là vận tải hàng không.
Hàng không Việt Nam đã thành lập bộ phận dịch vụ hàng hóa nhằm khai thác nhu cầu vận chuyển hàng hóa đa dạng trên thị trường, họ tập trung vào các khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu vận chuyển hàng hóa với khối lượng lớn và thường xuyên trên tuyến đường bay chính Hà Nội – TP Hồ Chí Minh. Họ cung cấp
cả dịch vụ giao nhận nhanh tại sân bay, dịch vụ ô tô mặt đất nhận phát hàng tới địa chỉ của khách. Tuy nhiên dịch vụ này có rào cản tham gia ngành chuyển phát nhanh là hệ thống trạm trung chuyển rộng lớn, công nghệ khai thác, chia chọn và kiểm soát hàng hóa.
2.2.2.2.5. Sản phẩm thay thế
Khoa học công nghệ ngày càng phát triển, công nghệ thông tin càng có khả năng đem lại tốc độ chuyển tải thông tin nhanh hơn và an toàn hơn, càng có nhiều dịch vụ có thể thay thế chuyển phát nhanh.
Dịch vụ fax: Nếu việc gửi tài liệu không cần đến bản gốc, dịch vụ fax cho phép gửi nhiều thông tin cùng lúc đến địa chỉ fax cần thiết với thời gian nhanh chóng tính bằng giây, giá cả lại thấp theo cước phí điện thoại.
Dịch vụ internet: Dịch vụ này cho phép khách hàng gửi nhiều tư liệu như hồ sơ kinh doanh, ảnh mẫu hàng hóa… đến bất kỳ một địa chỉ có kết nối internet nào trên toàn cầu một cách nhanh chóng với chi phí vô cùng thấp. Hiện nay nhiều doanh nghiệp đã áp dụng gửi hóa đơn cho khách hàng, gửi vé máy bay… cho khách hàng thông qua internet. Rõ ràng dịch vụ internet là dịch vụ thay thế một phần dịch vụ chuyển phát nhanh, làm giảm nhu cầu chuyển tài liệu qua chuyển phát nhanh, đem lại nhiều tiện lợi về thời gian và chi phí cho khách hàng.
2.2.2.3. Phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh quốc gia và quốc tế ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của công ty trong cung ứng dịch vụ chuyển ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của công ty trong cung ứng dịch vụ chuyển phát nhanh
- Yếu tố về khuôn khổ luật pháp
Cùng với việc gia nhập WTO, Nhà nước chủ trương mở cửa thị trường và khuyến khích mọi thành phần kinh tế tham gia kinh doanh dịch vụ bưu chính nói chung và dịch vụ chuyển phát nhanh nói riêng, việc thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh trở nên thông thoáng hơn trước. Điều này tất yếu dẫn đến khả năng lực lượng đối thủ cạnh tranh sẽ ngày càng đông đảo thêm, các
đối thủ lớn của quốc tế tham gia khai thác thị trường nhiều hơn, gây ra sức ép cạnh tranh mạnh mẽ trên mọi mặt cho TNT-Vietrans.
Các dịch vụ chuyển phát nhanh đều phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản về đảm bảo bí mật, an toàn thư tín, sở hữu bưu phẩm, hàng cấm gửi, thủ tục thuế quan… do Chính phủ và Bộ bưu chính Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và truyền thông) ban hành. Trong đó các dịch vụ chuyển phát nhanh hiện nay đang gặp khó khăn cơ bản trong khâu làm việc với các đơn vị, ngành liên quan như Hải quan, Thuế quan, An ninh, …Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh quốc