Tăng trưởng thị phần dịch vụ NHBL của BIDV Chi nhánh Cẩm Phả được phân tích theo ba tiêu nhóm sản phẩm, bao gồm: Thị phần huy động vốn bán lẻ, thị phần tín dụng bán lẻ và thị phần cung cấp dịch vụ NHBL.
- Thị phần huy động vốn: Với thực trạng của thị trường tài chính hiện nay, BIDV Chi nhánh Cẩm Phả luôn quan tâm đến công tác huy động vốn và xác định huy động vốn là khâu mở đường, là cơ sở cho các dịch vụ khác của ngân hàng phát triển.
Bảng 3.9. Thị phần huy động vốn bán lẻ của các TCTD tại địa bàn Cẩm Phả
STT Ngân hàng Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Tăng trƣởng bình quân 1 BIDV 16,0% 17,4% 18,1% 6,4% 2 SHB 18,5% 18,5% 18,8% 0,8% 3 Vietinbank 15,4% 14,9% 14,3% -3,6% 4 Vietcombank 11,1% 12,6% 10,6% -2,3% 5 Agribank 9,2% 8,8% 8,8% -2,2% 6 Khác 29,8% 27,8% 29,4% -0,7% Tổng 100,0% 100,0% 100,0%
(Nguồn: Số liệu thu thập của tác giả)
Căn cứ vào bảng số liệu trên ta thấy thị phần huy động vốn bán lẻ của BIDV Chi nhánh Cẩm Phả đứng thứ 2 trên địa bàn thành phố Cẩm Phả sau SHB. Trong giai đoạn 2016 – 2018, thị phần huy động vốn của Chi nhánh tăng nhẹ với tỷ lệ 6,4% năm. Trong điều kiện sự gia tăng của các chi nhánh và phòng giao dịch của các NHTM ngoài quốc doanh trên địa bàn và tâm lý sợ đồng tiền mất giá thì sự gia tăng về thị phần huy động vốn của BIDV Chi nhánh Cẩm Phả đánh dấu sự ổn định và thành công trong công tác huy động vốn của Chi nhánh.
- Thị phần tín dụng: Ngoài nhóm dịch vụ huy động vốn, có thể nói dịch vụ “cho vay” là dịch vụ cơ bản, tiêu biểu và quan trọng tạo ra phần lớn nhuận cho ngân hàng. Vì vậy, công tác phát triển thị phần tín dụng là một mục tiêu luôn được chú trọng phát triển với BIDV Chi nhánh Cẩm Phả trong giai đoạn vừa qua.
68
Bảng 3.10. Thị phần tín dụng bán lẻ của các TCTD tại địa bàn Cẩm Phả
STT Ngân hàng Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Tăng trƣởng bình quân
1 BIDV 13,0% 14,6% 15,9% 10,6% 2 Vietinbank 19,8% 19,1% 18,3% -3,9% 3 Vietcombank 14,9% 15,0% 15,3% 1,3% 4 Agribank 14,0% 14,1% 14,2% 0,7% 5 SHB 13,0% 13,1% 13,1% 0,4% 6 Khác 25,3% 24,1% 23,2% -4,2% Tổng 100,0% 100,0% 100,0%
(Nguồn: Số liệu thu thập của tác giả)
Thị phần tín dụng bán lẻ của các ngân hàng trên địa bàn thành phố Cẩm Phả dựa trên số liệu về dư nợ tín dụng của các ngân hàng trong giai đoạn 2016 – 2018. Thị phần tín dụng bán lẻ của BIDV Chi nhánh Cẩm Phả được xếp thứ 2, sau ngân hàng Vietinbank. Thị phần tín dụng bán lẻ của BIDV Chi nhánh Cẩm Phả trong 3 năm gần đây có sự biến động với tỷ lệ các năm 2017, 2018 lần lượt là 12,3%, và 8,9%. Trong xu hướng giảm thị phần tín dụng của Vietinbank và tăng trưởng chậm của Vietcombank, Agribank và SHB trong 3 năm gần đây thì sự tăng trưởng thị phần của BIDV Chi nhánh Cẩm Phả là một tín hiệu cho thấy các chính sách về hạn mức tín dụng, lãi suất, kỳ hạn và dịch vụ của Chi nhánh đưa ra có tính phù hợp và đáp ứng được mức độ hài lòng của khách hàng.
- Thị phần các dịch vụ ngân hàng khác: Ngoài hai dịch vụ truyền thống là huy động vốn và tín dụng, BIDV Chi nhánh Cẩm Phả còn cung cấp các dịch vụ khác của ngân hàng bao gồm: Thanh toán, chuyển tiền kiều hối WU, ngân quỹ, bảo lãnh, tài trợ thương mại, thẻ, NHĐT, bảo hiểm… Dưới đây là bảng phân tích thực trạng thị phần dịch vụ của các ngân hàng trên địa bàn thành phố Cẩm Phả.
69
Bảng 3.11. Thị phần phí dịch vụ bán lẻ của các TCTD tại địa bàn Cẩm Phả
STT Ngân hàng Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Tăng trƣởng bình quân
1 BIDV 18,6% 18,7% 19,1% 1,3% 2 Vietinbank 22,5% 22,0% 22,0% -1,1% 3 Vietcombank 21,2% 21,1% 21,4% 0,5% 4 Agribank 15,0% 14,9% 14,8% -0,7% 5 SHB 4,6% 5,2% 5,4% 8,3% 6 Khác 18,1% 18,1% 17,3% -2,2% Tổng 100,0% 100,0% 100,0%
(Nguồn: Số liệu thu thập của tác giả)
Số liệu trên về thị phần dịch vụ bán lẻ của các ngân hàng trên địa bàn thành phố Cẩm Phả cho thấy thị phần về mảng dịch vụ này của BIDV Chi nhành Cẩm Phả luôn đứng thứ 3 trên địa bàn. Tính đến năm 2018, dịch vụ của Chi nhánh chiếm 19,1% thị phần dịch vụ trên địa bàn toàn thành phố. Là một ngân hàng được đánh giá có chất lượng bán lẻ hàng đầu Việt Nam, bên cạnh đó BIDV Chi nhánh Cẩm Phả có nhiều ưu thế để phát triển dịch vụ khác như: Dịch vụ thẻ, POS, dịch vụ thanh toán… Thị phần thu phí dịch vụ bán lẻ hiện tại còn chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của chi nhánh. Vì vậy, trong giai đoạn tiếp theo, BIDV Chi nhánh Cẩm Phả cần phải có những chính sách nhằm thúc đẩy sự phát triển dịch vụ nàycủa toàn Chi nhánh.
Những phân tích về sự phát triển thị phần ở cả 3 nhóm chính: Huy động vốn, tín dụng và dịch vụ cho thấy thị phần bán lẻ của BIDV Chi nhánh Cẩm Phả đang ổn định và có xu hướng gia tăng trong thời gian tới. Đây là một tín hiệu rất tích cực trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt như hiện nay như có nhiều đối thủ cạnh tranh mới với những sản phẩm có tính ưu đãi cao nhằm thu hút khách hàng cho thấy niềm tin của khách hàng đối với dịch vụ bán lẻ của BIDV Chi nhánh Cẩm Phả là rất lớn.
3.2.6. Phân tích sự phát triển kênh phân phối của dịch vụ NHBL
Vấn đề then chốt của việc phát triển dịch vụ NHBL chính là sự phân phối sản phẩm đến tay khách hàng. Sản phẩm nhiều, có chất lượng tốt nhưng nếu không được khách hàng biết đến, không biết cách sử dụng, không thấy được tiện ích mà dịch vụ đem lại thì khách hàng cũng không lựa chọn, tức là sản phẩm không mang
70
lại hiệu quả. Vì vậy, tiêu chí đánh giá sự phát triển kênh phân phối là một tiêu chí quan trọng để đánh giá sự phát triển của dịch vụ NHBL tại các ngân hàng.
BIDV Chi nhánh Cẩm Phả hoạt động với chức năng của một Chi nhánh hỗn hợp. Kênh phân phối của BIDV Chi nhánh Cẩm Phả bao gồm: Kênh phân phối truyền thống thông qua mạng lưới các phòng giao dịch; kênh giao dịch hiện đại như: Hệ thống ATM, POS, Internet banking, Mobile banking… Trước xu thế phát triển mạnh mẽ của các NHTM như hiện nay, việc mở rộng mạng lưới phân phối của dịch vụ NHBL hiện đại đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đem lại tiện ích, tiết kiệm cả về thời gian, chi phí đi lại, giảm thiểu được những chi phí phát sinh không cần thiết cho khách hàng. Mở rộng mạng lưới phân phối giúp gia tăng được mức độ hài lòng của khách hàng, thu hút được mọi đối tượng, thể hiện sự phát triển về khả năng phục vụ khách hàng của BIDV Chi nhánh Cẩm Phả.
Biểu đồ 3.3. Mạng lưới phân phối NHBL của BIDV Chi nhánhCẩm Phả
(Nguồn: Phòng Quản lý nội bộ - BIDV Chi nhánh Cẩm Phả)
Từ khi hình thành cho đến nay, hệ thống kênh phân phối của dịch vụ NHBL tại BIDV Chi nhánh Cẩm Phả không ngừng phát triển đối với cả hai kênh là truyền thống và hiện đại. Hiện tại, mạng lưới phân phối NHBL của Chi nhánh bao gồm: 01 trụ sở Chi nhánh, 6 phòng giao dịch, 17 máy ATM, 31 máy POS nằm trải dài khắp địa bàn thành phố Cẩm Phả. 6 7 7 15 17 17 17 25 31 0 10 20 30 40 50 60
Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
71
Biểu đồ 3.4. Số lượng Chi nhánh và Phòng giao dịch trên địa bàn Cẩm Phả
(Nguồn: Số liệu thu thập của tác giả)
Biểu đồ 3.5. Số lượng máy ATM một số ngân hàng trên địa bàn Cẩm Phả
(Nguồn: Số liệu thu thập của tác giả)
Hiện tại, BIDV Chi nhánh Cẩm Phả đang đứng thứ 2 trên địa bàn thành phố Cẩm Phả về số lượng chi nhánh, phòng giao dịch và đang đứng đầu về số lượng máy ATM. Với mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch và máy ATM được phân bố rộng khắp trên địa bàn, Chi nhánh đã đáp ứng tốt các nhu cầu giao dịch trực tiếp hay giao dịch qua thẻ của khách hàng, nâng cao được mức độ hài lòng của khách
9 7 5 5 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vietinbank BIDV Agribank SHB Vietcombank
17 15 10 10 8 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
72
hàng đối với sản phẩm của ngân hàng. Bên cạnh đó, trụ sở của Chi nhánh và các phòng giao dịch nằm trải đều và rộng khắp địa bàn; các máy ATM nằm tại các khu vực trung tâm, đông người hoặc trong khu tập thể công nhân của các công ty lớn đang trả lương qua BIDV nên khách hàng có thể dễ dàng tìm được các điểm giao dịch của Chi nhánh. Với mong muốn mở rộng mạng lưới, trong năm 2019 Chi nhánh tiếp tục xúc tiến việc mở mới phòng giao dịch tại huyện Vân Đồn và lắp mới thêm các máy ATM tại huyện Vân Đồn để đáp ứng được nhu cầu dùng dịch vụ thẻ của một lượng lớn khách du lịch là trên khắp cả nước.
Nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng, ngoài việc mở rộng mạng lưới phân phối BIDV Chi nhánh Cẩm Phả đang rất quan tâm đến việc nâng cao chất lượng phục vụ của các điểm giao dịch. Trụ sở các phòng giao dịch của Chi nhánh đều được cải tạo hoặc làm mới trong 3 năm gần đây, đảm bảo không gian giao dịch đúng chuẩn của BIDV; các máy ATM thường xuyên được nâng cấp phần mềm mới nhất, điểm giao dịch ATM thuận tiện, thoáng mát, sạch sẽ; các máy POS được lắp đặt tại các chuỗi nhà hàng, khách hàng, trung tâm điện máy… địa điểm đặt máy dễ nhận diện, dễ quan sát để khách hàng có thể sử dụng.
Như vậy, sự phát triển mạnh về hệ thống kênh phân phối rộng khắp của BIDV Chi nhánh Cẩm Phả trong giai đoạn vừa qua góp phần tạo động lực để thúc đẩy sự phát triển về số lượng khách hàng, quy mô, doanh số và lợi nhuận của dịch vụ NHBL của Chi nhánh.