Theo M. Porter đưa ra 5 lực lượng cạnh tranh để phân tích môi trường vi mô nhằm nhận diện được nguy cơ và cơ hội từ môi trường này. Đồng thời qua đó cho ta thấy tình trạng cạnh tranh của công ty như thế nào, điều đó thông qua phân tích những áp lực cạnh tranh tác động đến công ty. Đó là, nguy cơ gia nhập ngành của đối thủ tiềm năng, sức ép từ nhà cung cấp, sức ép từ khách hàng, các sản phẩm thay thế, đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Sức ép của các lực lượng này sẽ quyết định mức đầu tư, cường độ cạnh tranh và mức lợi nhuận của ngành. Theo ông, khi các lực lượng cạnh tranh trong ngành càng mạnh thì khả năng sinh lời và tăng giá hàng của các doanh nghiệp cùng ngành càng bị hạn chế và ngược lại. Chính vì vậy, doanh nghiệp cần phân tích lực lượng cạnh tranh và căn cứ những điều kiện bên trong để lựa chọn hướng cạnh tranh, vị trí thích hợp trên thị trường tốt hơn.
a) Nguy cơ gia nhập ngành của đối thủ tiềm năng
Trong xu thế hội nhập hiện nay, nguy cơ các công ty nước ngoài tham gia thị trường Việt Nam nói chung và thị trường ĐBSCL nói riêng, những công ty này có kỷ thuật, công nghệ tiên tiến và đạt chuẩn quốc tế, đồng thời trình độ quản quản lý cao. Những công ty này có thể mở công ty con trực tiếp cạnh tranh với các công ty trong nước hoặc liên doanh với các công ty trong nước, họ đầu tư dây chuyền sản xuất tiên tiến, kỷ thuật công nghệ nâng chất lượng sản phẩm để cạnh tranh với các sản phẩm trong nước. Tuy nhiên, không chỉ chú ý tới các công ty gia nhập ngành mà quên đi các công ty trong nước, các công ty này có thể nhảy sang kinh doanh lĩnh vực VLXD. Điều các công ty trong ngành cũng như Hamaco cần phải chú ý, vì thêm một đối thủ là đi một lượng khách hàng tiềm năng làm giảm khả năng của công ty.
Tuy nhiên, với quy mô phân phối hàng hóa của Hamaco như hiện nay và kinh nghiệm 37 năm hoạt động trong ngành, công ty đã phần nào tạo được rào cản xâm nhập của các đối thủ tiềm năng cho nên sức ép từ yếu tố này đối với công ty là rất thấp.
b) Sức ép từ nhà cung cấp
Theo M. Porter sức ép từ nhà cung cấp càng cao khi chỉ có một số ít nhà cung cấp, là một khách hàng nhỏ, chi phí chuyển đổi cao, khi sản phẩm của nhà cung cấp có tính khác biệt. Nhưng hiện nay, Việt Nam có rất nhiều
nhà cung cấp vật tư xây dựng uy tín và chất lượng. Vì vậy, công ty có thể lựa chọn nhà cung cấp thích hợp để làm đối tác tin tưỡng và có uy tín trên thị trường. Đã từ lâu, Hamaco là khách hàng của tổng công ty thép Việt Nam chi nhánh TP HCM vào năm 1994, đây là một công ty đứng đầu trong việc sản xuất, kinh doanh thép, các vật tư. Ngoài ra, công ty còn hợp tác với nhiều công ty khu vục ĐBSCL, Đông Nam Bộ, trong đó có Công ty Thép Liên doanh Thép Việt Nhật là một công ty sản xuất và quản lý chất lượng theo công nghệ Nhật Bản. Với uy tín, quy mô và thương hiệu Hamaco như hiện nay thì công ty là một khác hàng lớn của nhà cung cấp và hợp tác cho đến nay. Điều đó, đồng nghĩa với sức ép từ nhà cung cấp đối với công ty rất thấp, góp phần tạo lợi thế cạnh tranh cho công ty. Sau đây là một số nhà cung cấp của công ty: Bảng 4.15: Nhà cung cấp ngành vật liệu xây dựng của công ty Hamaco, 2012
Tên nhà cung cấp Địa chỉ Sản phẩm Năm
Tổng Cty Thép Việt Nam TP. HCM Thép TSC 1994 Cty Thép Liên doanh Thép Việt
Nhật Vũng Tàu
Thép
Vinakyoei 1996 Cty Liên doanh Thép Tây Đô Cần Thơ Thép Tây Đô 1997
Cty TNHH TM & SX Thép Việt TP. HCM Thép Pomina 2002 Cty Cổ phần Tập Đoàn Hòa Phát Hưng Yên Thép Hòa
Phát 2009
Cty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 TP. HCM Xi măng
Vicem 1995
Cty LD Xi măng Holcim Việt
Nam TP. HCM
Xi măng
Holcim 1997 Cty CP Xi măng Tây Đô Cần Thơ Xi măng Tây
Đô 1997
Cty Xi măng Nghi Sơn Thanh
Hóa
Xi măng Nghi
Sơn 2001
Cty CP Xi măng Fico Tây Ninh Xi măng Fico 2008
Cty TNHH Một TV đá Biên Hòa Đồng Nai Đá 2000
c) Sức ép từ khách hàng
Khách hàng chủ yếu của công ty là nhà thầu xây dựng, các chủ đầu tư thường giao khoán cho nhà thầu các công trình của mình hoặc nếu là công trình lớn thì giao cho từng nhà thầu nhỏ khác nhau, vì vậy việc ký hợp đồng với các nhà thầu được đảm bảo việc tiêu dùng thường xuyên của doanh nghiệp. Ngoài ra, công ty còn cung cấp cho những khách hàng thương mại, bán lẻ và công ty xây dựng khác. Đồng thời, HAMACO còn mở nhiều chi nhánh, kho chứa khắp 13 tỉnh ĐBSCL nhằm đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng, đặc biệt là vào năm 2011 công ty thành lập chi nhánh Phú Quốc với tổng diện tích ban đầu là 2.500m2, nhằm phát triển thị trường và mở rộng quy mô của công ty, đáp ứng nhu cầu phát triển của Phú Quốc, đồng thời công ty nắm bắt được chính sách của nhà nước quy hoạch Phú Quốc thành khu kinh tế trực thuộc Trung Uơng.
Qua phân tích trên, ta thấy công ty có rất nhiều khách hàng từ những khách hàng thương mại, cửa hàng bán lẻ đến các công trình lớn, đồng thời với chất lượng sản phẩm và giá cả hợp lý hấp dẫn, thấp hơn đối thủ. Điều đó dẫn đến sức ép từ khách hàng thấp, giúp cho công ty ít tốn chi phí duy trì mối quan hệ như chi phí: chế độ hậu mãi, chiếc khấu, sức ép giảm giá, hoa hồng. Sau đây là một số công trình tiêu biểu Hamaco cung cấp vật tư:
Bảng 4.16 Một số công trình tiêu biểu Hamaco cung cấp vật tư năm 2010 – 2013
STT Tên công trình Đơn vị thi công Năm
01 Bệnh viện Nhi đồng TP.Cần
Thơ (TP. Cần Thơ)
Cty CP ĐTXD & Phát triển
Investco
2012- 2013
02 Bệnh viện Đa khoa TP.Cần
Thơ (TP. Cần Thơ)
Cty CP ĐTXD & Phát triển
Investco
2010- 2011
03 Trường PTTH Bùi Hữu Nghĩa (TP. Cần Thơ)
Cty TNHH Tư vấn Đầu tư
Xây dựng Hòa Bình 2010
04 Trường THCS Tân An Cty CP Thiết kế Xây dựng
Nền móng DFC
2010- 2011 05 Cầu Ba Láng (TP. Cần Thơ) Cty CP Cầu 12 (CIENCO 1) 2010
06
Trung tâm điều hành sau đại
học - Đại học Cần Thơ
(TP.Cần Thơ)
Cty CP ĐT và Phát triển Đô
thị Long Giang
2010- 2011
07 Gói 2, Gói 8 tuyến Mỹ Thuận - Cần Thơ
Cty CP Đầu tư và Xây Dựng
Giao Thông. 2010
08
NM Xi măng Phúc Sơn - KCN Nam Tân Tập - Huyện Cần
Giuộc - Long An
Cty TNHH XD TM Chơn Tô 2010
09 Chung cư 18 tầng - Huyện Tân Thành - Bà Rịa Vũng Tàu
Cty CP XD Phục Hưng
Holdings 2010
10
- Thủy điện Đam B’Ri - Bảo
Lộc - Lâm Đồng.
- Hồ chứa nước sông Ray - Xuyên Mộc - Bà Rịa Vũng Tàu. Cty CP Xây dựng 43 2010 11 - Bệnh viện Hoàn Mỹ - Quận Phú Nhuận - TPHCM. - Quảng trường trung tâm Đà Lạt
Cty TNHH XD TM Thuận
Việt 2010
Nguồn: Phòng kế toán của công ty Hamaco
d) Đe dọa của các sản phẩm thay thế
Hiện nay, sản phẩm thay thế cho xi măng, cát, đá, thép dường như là không có, đây cũng là đặt thù của ngành xây dựng. Tuy nhiên, những sản phẩm đó đa đạng, nhiều loại với giá thành và chất lượng khác nhau, từ đó công ty chọn sản phẩm nào chất lượng với giá thành hợp lý mới là điều quan
trọng. Và tạo cho doanh nghiệp giảm được chi phí đầu vào góp phần tối đa hóa lợi nhuận làm tăng vị trí trong ngành.
e) Đối thủ cạn tranh trực tiếp trong ngành
Thị trường ngành VLXD ở ĐBSCL hiện nay, các công ty ngày càng cạnh gay gắt khi quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày càng hoàn thiện, các công ty tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị để tồn tại và phát triển. Hiệ nay, trên địa bàn TP. Cần Thơ có hơn 200 doanh nghiệp và cửa hàng đang hoạt động lĩnh vực vật liệu xây dựng. Tuy nhiên công ty chỉ chọn những đối thủ ngang tầm, quy mô tương đương nhau, đối với lĩnh vực vật liệu xây dựng có đối thủ là: Công ty TNHH Quang Giàu, Công ty TNHH Linh Phượng, Công ty TNHH Phan Thành, Công ty TNHH SMC, ngoài ra còn rất nhiều công ty lớn, nhỏ trên địa bàn ĐBSCL và một phần ở TP HCM, đó là những công ty hoạt động lâu năm trong ngành và đạt được vị trí vững trên thị trường. Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt như hiện nay, để tồn tại và phát triển công ty phải luôn thận trọng, xem xét tình hình của các đối thủ nhằm đưa ra giải pháp cạnh tranh hiệu quả nhất.
Công ty TNHH XD TM Vận tải Phan Thành
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Vận Tải Phan Thành, được thành lập ngày 07 tháng 12 năm 2001, tổng vốn điều lệ ban đầu: 2.9 tỷ, đến năm 2009 tổng vốn điều lệ là: 11 tỷ.
Vốn hoạt động kinh doanh: 65.000.000.000.
Công ty đã bước đầu xây dựng được thương hiệu của mình bằng uy tín: “Đúng Chất Lượng- Đủ Khối Lượng – Giá cả hợp lý” xem lợi ích của khách hàng là trên hết, tư vấn khách hàng chọn đúng các vật liệu phù hợp với từng hạn mục công trình nên đã tạo được niềm tin của khách hàng khi sử dụng vật liệu xây dựng của Công ty Phan Thành. Với phương châm phục vụ “ Chất Lượng tạo sự thịnh vượng”.
- Điểm mạnh
Hệ thống sàng rửa và phân loại các sạch, hệ thống sàng rửa và phân loại đá sạch.
Công ty Phan Thành có 12 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành. Hệ thống xe ben có trọng tải nhỏ, khai thác được thị trường bán lẻ. Khả năng tài chính cao.
- Điểm yếu
Hệ thống phân phối còn yếu kém. Nguồn nhân lực chưa thật sự dồi dào. Công ty TNHH SMC
SMC được thành lập 1988 và không ngừng phát triển và đến 2012 công ty này có tổng vốn điều lệ là 295 tỷ đồng, với tổng sản lượng tiêu thụ 601.669 tấn trong đó sản lượng VLXD chiếm 30% tương đương 180.500,7 tấn. SMC là một nhà phân phối chuyên nghiệp địa bàn TP. HCM, Vũng Tàu, Quãng Ninh.
Lĩnh vực hoạt động: sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu các loại sắt thép, hàng kim khí, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất và thiết bị xây lắp các loại, các thiết bị cơ khí, khung kho, nhà xưởng bằng cấu kiện nhôm, thép, inox, lắp đặt các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi...Với 20 năm kinh nghiệm SMC cam kết là nhà phân phối chuyên nghiệp.
- Điểm mạnh
Nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành. Khả năng tài chính cao.
Khai thái được thị trường nước ngoài. Nguồn nhân lực có trình độ cao.
Cơ sở vật chất kỷ thuật – công nghệ cao. Hệ thống phân phối mạnh
- Điểm yếu
Chưa kai thác hết thị trường tiềm năng nhất là thị trường ĐBSCL Công ty TNHH thương mại dịch vụ Quang Giàu
Chuyên kinh doanh sắt, thép, vật tư xây dựng, công ty đã đi vào hoạt động đã hơn 10 năm và đã có một vị trí trong ngành xây dựng. Với đội ngủ nhân viên làm việc khoa học, trang bị xe cơ giói hiện đại giao hàng tận nơi trong thời gian quy định. Công ty luôn với phương châm “tư vấn khách hàng sử dụng đúng sản phẩm, hiệu quả chất lượng cao”.
- Điểm mạnh
Trang thiết bị, phương tiện vận tải đảm bảo đầy đủ hoạt động phân phối.
Hoạt động Marketing tốt. - Điểm yếu
Hệ thống phân phối còn yếu kém. Khả năng tài chính chưa cao. Quy mô công ty còn nhỏ.
Để nắm rỏ tình hình cạnh tranh, ta xét ma trận hình ảnh cạnh tranh nhằm so sánh công ty với các đối thủ chủ yếu, dựa trên các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của công ty.
Bảng 4.17 Ma trận hình ảnh cạnh tranh
Nguồn: Tác giả thực hiện - Tổng hợp ý kiến chuyên gia
Qua Bảng 4.17 ta thấy tổng số điểm quan trọng của Hamaco là 3,71 cao hơn các đối thủ cạnh tranh, cho thấy khả năng cạnh tranh của công ty cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh trong ngành. Tuy nhiên, trong đó có 2 đối thủ
Hamaco TNHH SMC TNHH Phan Thành TNHH Quang Giàu STT Các yếu tố ảnh hưởng Mức độ quan trọng Phân loại Điểm quan trọng Phân loại Điểm quan trọng Phân loại Điểm quan trọng Phân loại Điểm quan trọng 1 Uy tín thương hiệu 0,13 4,00 0,53 3,67 0,49 4,00 0,53 3,00 0,40 2 Am hiểu về thị trường và khách hàng 0,08 3,33 0,28 3,33 0,28 3,00 0,25 3,00 0,25 3 Thị phần 0,07 3,33 0,22 3,00 0,20 2,33 0,16 2,33 0,16 4 Sản phẩm đa dạng 0,07 4,00 0,27 3,67 0,24 3,67 0,24 3,33 0,22 5 Hệ thống phân phối 0,08 4,00 0,33 3,00 0,25 2,67 0,22 2,67 0,22 6 Khả năng cạnh tranh giá 0,10 3,00 0,30 2,67 0,27 2,67 0,27 3,00 0,30 7 Quan hệ đối tác 0,05 3,67 0,18 3,33 0,17 3,33 0,17 3,67 0,18 8 Lòng trung thành của khách hàng 0,07 3,33 0,22 2,67 0,18 3,33 0,22 3,00 0,20 9 Chất lượng sản phẩm 0,08 4,00 0,33 4,00 0,33 4,00 0,33 4,00 0,33 10 Chính sách phát triển ngành hàng 0,05 3,33 0,17 3,00 0,15 3,33 0,17 2,33 0,12 11 Đảm bảo số lượng nguồn hàng cung ứng 0,07 4,00 0,27 3,67 0,24 3,33 0,22 3,33 0,22 12 Khtài chính ả năng 0,08 4,00 0,33 3,33 0,28 3,67 0,31 3,33 0,28 13 Các kho bãi lưu trữ nguồn nguyên liệu 0,07 4,00 0,27 3,33 0,22 3,00 0,20 2,67 0,18 Tổng cộng 1,00 - 3,71 - 3,30 - 3,29 - 3,06
lần lượt là 3,30 và 3,29. Trong ngành VLXD, thì yếu tố “uy tín thương hiệu” được xem là yếu tố quan trọng nhất với điểm quan trọng là 0,13, yếu tố này Hamaco và Phan Thành phản ứng rất tốt (4,00), còn 2 công ty còn lại chỉ ở mức trên trung bình. Kế đến là yếu tố “khả năng cạnh tranh về giá” tuy nhiên yế tố này Hamaco phản ứng tốt hơn đối thủ nhưng vẫn ở mức trên trung bình. Qua ma trận trên cũng cho ta thấy Hamaco có rất nhiều điểm mạnh với điểm phân loại trung bình 4,00, trong khi đó các đối thủ chỉ có một vài điểm hoàn hảo còn các yếu tố khác thì chưa thật sự mạnh, điều đó cho ta thấy năng lực cạnh tranh của Hamaco cao hơn các đối thủ.