VIỆT NAM-CN HÀ NỘ
2.2.3.1. Quy mụ phỏt triển dịch vụ thẻ
a. Số lượng thẻ phỏt hành trong những năm gần đõy
* Thẻ ghi nợ nội địa:
Sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa đặc trưng của Vietcombank là thẻ Connect 24 đó ra mắt trờn thị trường từ thỏng 4 năm 2002. Đõy là loại thẻ rất dễ sử dụng đối với khỏch hàng và là bộ mặt thẻ nổi bật của Vietcombank trong việc chiếm lĩnh thị trường. Trong thời gian qua ngoài việc tập trung trọng tõm trong việc phỏt hành thẻ ghi nợ nội địa hướng đến khỏch hàng là cỏc doanh nghiệp trả lương qua tài khoản, Ngõn hàng cũng chỳ trọng sang cỏc trường đại học, người về hưu cú thu nhập khỏ, vận động viờn thể thao, đại biểu quốc hội,… với tổng số trờn 5 triệu chủ thẻ. Phỏt huy thế mạnh đú, Vietcombank Hà Nội cũng đó thực hiện được dịch vụ chi trả lương cho cỏc khỏch sạn hàng đầu ở Hà Nội cú đụng nhõn viờn đú là khỏch sạn quốc tế 4-5 sao: Melia Hotel, Sofitel HN, Nikko hotel,…hay cỏc doanh nghiệp cú số người lao động đụng như Cannon, Yamaha motor, Toyota. Từ năm 2008 theo chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chớnh Phủ về việc cỏc đơn vị hưởng lương ngõn sỏch cũng phải trả lương qua tài khoản thẻ Vietcombank HN cũng đó cung cấp dịch vụ thẻ cho rất nhiều cơ quan lớn như: Đài truyền hỡnh Việt Nam, Kho bạc Nhà nước, Tổng Cục Thuế, Bộ Giỏo dục, Bộ Nụng nghiệp và Phỏt triển Nụng thụn... Ngoài ra, Chi nhỏnh cũn chỳ trọng mở rộng dịch vụ thẻ đến với sinh viờn cỏc trường đại học và cao đẳng lớn tại Hà Nội. Hiện nay ước khoảng từ 18.000-20.000 thẻ Connect 24 của cỏc sinh viờn đang sử dụng là phỏt hành tại chi nhỏnh Hà Nội.
Doanh số phỏt hành thẻ Connect 24 tại Chi nhỏnh được thể hiện trong cỏc bảng biểu dưới đõy:
Bảng 2.3: Số lượng thẻ Connect 24 phỏt hành mới tại VCBHN cỏc năm 2006-2010
Đơn vị tớnh: thẻ
Năm 2006 2007 2008 2009 2010
Số lượng thẻ 35139 27155 22531 17729 19381
% so với năm trước 77,3 83,0 78,7 109,3
Biểu 2.3: Số lượng thẻ Connect 24 phỏt hành mới của VCBHN cỏc năm 2006-2010
Thẻ ghi nợ nội địa của VCB khụng chỉ rỳt tiền được tại cỏc mỏy rỳt tiền tự động và cũn cú thể thanh toỏn tại cỏc điểm chấp nhận thẻ (POS) trờn toàn quốc. Qua số liệu hàng năm, ta cú thể nhận thấy số lượng thẻ Connect24 trong giai đoạn 2007- 2009 giảm đều qua mỗi năm, nguyờn nhõn là do trong giai đoạn 2007-2009 Chi nhỏnh tiến hành tỏch nhiều phũng giao dịch thành cỏc Chi nhỏnh độc lập nờn cỏc chỉ tiờu trong giai đoạn này đều sụt giảm. Hơn nữa, trong giai đoạn này thị trường thẻ ghi nợ nội địa đang đi vào trạng thỏi bóo hũa, cỏc ngõn hàng khỏc đều cú mục tiờu phỏt hành thẻ nội địa với số lượng rất lớn, đứng trước thực trạng đú Vietcombank Hà Nội xỏc định bờn cạnh phỏt triển số lượng thẻ là nõng cao chất lượng của chủ thẻ với mục đớch là tăng lượng thẻ hoạt động, giảm lượng thẻ ‘chết’.
Doanh số phỏt hành Connect 24 trong năm 2010 đó bắt đầu cú tăng trưởng trở lại trong năm 2010. Nguyờn nhõn là trong năm 2010 Chi nhỏnh đó chỳ trọng vào khõu Marketing đến cỏc doanh nghiệp vừa và nhỏ trờn địa bàn thành phố Hà Nội. Đặc biệt, trong năm 2010 Chi nhỏnh cũng thành cụng trong việc ký kết hợp đồng với cụng ty lữ hành Hanoitourist dẫn đến số lượng thẻ trả lương tăng đột biến.
* Thẻ ghi nợ quốc tế:
Thẻ ghi nợ quốc tế hiện nay ở Việt Nam núi chung và tại Hà Nội núi riờng tớnh đến cuối năm 2010 chỉ cú 2 thương hiệu Master và Visa. Thẻ này cho phộp rỳt tiền mặt và thanh toỏn tiền hàng hoỏ tại hơn 1.5 triệu mỏy giao dịch tự động ATM và hàng triệu cửa hàng trờn thế giới cú biểu tượng của Mastercard hoặc biểu tượng của Visa. Chỉ tớnh trong năm 2010, VCB HN đó phỏt hành mới 5428 thẻ ghi nợ quốc tế trong đú cú 25% thẻ phục vụ cho đối tượng khỏch hàng là người nước ngoài.
Doanh số phỏt hành thẻ ghi nợ nội địa được thể hiện trong bảng biểu sau:
Bảng 2.4: Số lượng thẻ ghi nợ quốc tế phỏt hành mới tại VCBHN năm 2006-2010
Đơn vị tớnh: thẻ
Năm 2006 2007 2008 2009 2010
Số lượng thẻ 1639 2120 3296 4834 5428
% so với năm trước 129,3 155,4 146,7 112,3
(Nguồn: Bỏo cỏo tổng kết hoạt động thẻ của Vietcombank Hà Nội năm 2010)
Biểu 2.4: Số lượng thẻ ghi nợ quốc tế phỏt hành mới của VCBHN năm 2006-2010
Qua số liệu trờn ta cú thể thấy số lượng thẻ ghi nợ quốc tế phỏt hành tăng lờn theo từng năm với tốc độ tăng lớn. Điều nay cho thấy thẻ ghi nợ quốc tế đó ngày càng chiếm được cảm tỡnh của người sử dụng bởi nú khụng chỉ gắn liền với cỏc thương hiệu nổi tiếng như Visa hay Master mà nú thực sự là một sản phẩm thực sự tiện ớch. Với sản phẩm này, chỉ cần cú tiền trong tài khoản, khỏch hàng cú thể sử dụng tại tất cả cỏc ATM và khắp nơi trờn thế giới. Hơn thế nữa thẻ này cú thể thanh toỏn trực tuyến qua mạng internet hay thanh toỏn trực tiếp tại hàng chục triệu ĐVCNT trờn khắp thế giới cú biểu tượng của tổ chức Thẻ quốc tế Visa, Master.
* Thẻ tớn dụng quốc tế:
Sau hơn 10 năm triển khai mảng thị trường thẻ thanh toỏn quốc tế, đến nay Vietcombank Hà Nội cũng như trờn toàn hệ thống đó phỏt hành được 3 loại thẻ quốc tế được chấp nhận là Visa Card, Master Card, American Express, lượng thẻ do Vietcombank Hà Nội phỏt hành hiện nay đạt 7139 thẻ và cú thể thanh toỏn tại gần
10.000 đơn vị chấp nhận thẻ khỏc nhau, chủ yếu tập trung tại cỏc thành phố lớn hoặc cỏc địa điểm du lịch. Đối tượng khỏch hàng sử dụng thẻ chủ yếu là những người Việt Nam cú nhu cầu đi cụng tỏc, du lịch và học tập tại nước ngoài. Một phần khỏch hàng sử dụng là người nước ngoài đang cụng tỏc và làm việc tại Việt Nam, chiếm tỷ lệ khoảng 7% trờn tổng số.
Doanh số phỏt hành thẻ tớn dụng quốc tế tại Chi nhỏnh qua cỏc năm được thể hiện trong bảng biểu sau:
Bảng 2.5: Số lượng thẻ tớn dụng quốc tế phỏt hành mới tại VCBHN năm 2007-2010
Đơn vị tớnh: thẻ
Năm 2007 2008 2009 2010
Số lượng thẻ 728 885 1410 1239
% so với năm trước 121,6 159,3 146,7 87,9
(Nguồn: Bỏo cỏo tổng kết hoạt động thẻ của Vietcombank Hà Nội năm 2010)
Biểu 2.5: Số lượng thẻ tớn dụng phỏt hành mới của VCBHN từ 2007-2010
Mặc dự chịu ảnh hưởng lớn từ việc tỏch một số phũng giao dịch lớn khỏi hệ thống Chi nhỏnh khiến mạng lưới giao dịch bị thu hẹp nhưng doanh số phỏt hành thẻ tớn dụng tại Chi nhỏnh vẫn khỏ cao và tăng đều trong giai đoạn 2007-2009.
Doanh số phỏt hành và chi tiờu thẻ tớn dụng do Ngõn hàng phỏt hành cú chiều hướng gia tăng theo cỏc năm một phần do nhu cầu thị trường, một phần do cụng tỏc Marketing và đặc biệt là cỏc thay đổi trong chớnh sỏch cấp phỏt tớn dụng của ngõn hàng. Vớ dụ như trong thời gian qua Vietcombank đó nới lỏng qui định
cho phộp giỏm đốc cỏc Chi nhỏnh được quyền quyết định phỏt hành thẻ với hỡnh thức tớn chấp cho cỏc chủ thẻ cú uy tớn chủ yếu là cỏc viờn chức của cỏc doanh nghiệp Nhà nước, cỏc khỏch hàng VIP của chi nhỏnh. Ngoài ra toàn hệ thống Vietcombank đó cú một bộ sản phẩm bỏn lẻ khụng cú tài sản đảm bảo để ngày càng thu hỳt đụng đảo khỏch hàng tham gia sản phẩm thẻ của Vietcombank. Trong đú Vietcombank Hà Nội là chi nhỏnh đi đầu trong triển khai thớ điểm bộ sản phẩm cho vay khụng cú tài sản đảm bảo.
b. Doanh số thanh toỏn thẻ trong những năm gần đõy:
* Thanh toỏn qua ATM:
Cho đến nay, cỏc giao dịch thanh toỏn qua mỏy rỳt tiền tự động tại Chi nhỏnh chủ yếu chỉ dừng lại ở việc truy vấn thụng tin tài khoản, rỳt tiền mặt (chiếm tỷ trọng từ 88-95%), chuyển khoản trong cựng hệ thống ngõn hàng. Ngõn hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam là ngõn hàng lớn nhất hiện nay trong lĩnh vực kinh doanh thẻ và cung cấp mỏy ATM trờn khắp cả nước. Cựng với hoạt động phỏt hành thẻ Connect 24, hoạt động của hệ thống giao dịch tự động ATM của Vietcombank Hà Nội cũng khụng ngừng tăng trưởng. Đến năm 2010 Vietcombank Hà Nội đó cú khoảng 50 mỏy ATM, trung bỡnh mỗi mỏy một thỏng cú 3.500 giao dịch rỳt tiền mặt và chuyển khoản.
Tổng giỏ trị cỏc giao dịch thực hiện qua hệ thống ATM trong năm 2010 đạt trờn gần 3.755 tỷ đồng. Trong đú, cú 2.923 tỷ đồng là giao dịch rỳt tiền mặt, 827 tỷ đồng chuyển khoản, 5 tỷ đồng là giao dịch thanh toỏn hàng hoỏ dịch vụ qua hệ thống ATM. Cú thể thấy số giao dịch rỳt tiền mặt vẫn chiếm tuyệt đại đa số nhưng trong tương lai mức tăng trưởng cao của doanh số thanh toỏn hàng hoỏ dịch vụ chắc chắn sẽ cú triển vọng hơn.
*Thanh toỏn thẻ quốc tế:
Dịch vụ thanh toỏn thẻ tớn dụng quốc tế vẫn là một nguồn thu chớnh từ hoạt động thẻ của Vietcombank núi chung và Chi nhỏnh Hà Nội núi riờng (bao gồm doanh thu từ rỳt tiền mặt và thanh toỏn mua hàng hoỏ, dịch vụ).
Doanh số thanh toỏn thẻ quốc tế tại VCBHN qua cỏc năm gần đõy được thể hiện trong cỏc bảng biểu sau:
Bảng 2.6: Doanh số thanh toỏn thẻ quốc tế tại VCBHN năm 2008-2010
Năm 2008 2009 2010
Doanh số 7129 6564 8894
% so với năm trước 92,1 146,7 135,5
Biểu 2.6: Doanh số thanh toỏn thẻ quốc tế tại VCBHN cỏc năm 2008-2010
Trong cỏc năm gần đõy, bờn cạnh việc cạnh tranh về mảng phỏt triển chủ thẻ nhằm tăng số lượng thẻ phỏt hành, cỏc ngõn hàng đối thủ đó chỳ trọng nhiều hơn cho thanh toỏn quốc tế. Với nhiều hỡnh thức cạnh tranh gay gắt và cỏc chiến lược đầu tư nguồn lực mạnh mẽ nhằm giành giật, lụi kộo cỏc ĐVCNT của cỏc ngõn hàng này, hoạt động thanh toỏn thẻ quốc tế của Vietcombank Hà Nội thực sự phải đối mặt với nhiều khú khăn, thỏch thức. Tuy nhiờn trong năm 2010, bỏm sỏt chỉ đạo của Vietcombank trung ương và sự nỗ lực của chi nhỏnh, Vietcombank Hà Nội đó thành cụng trong việc mở rộng mạng lưới ĐVCNT (năm 2010 Chi nhỏnh đó phỏt triển được thờm 57 đơn vị mới) cũng như trong việc thực hiện cú hiệu quả cỏc chương trỡnh khuyến khớch chấp nhận thanh toỏn thẻ, cựng với sự tăng trưởng mạnh mẽ của lượng khỏch du lịch quốc tế đến Hà Nội trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long đó gúp phần quan trọng đưa doanh số thanh toỏn thẻ quốc tế đạt 8,9 triệu USD tăng gần 136% so với năm 2009 (đạt 6,5 triệu USD). Đõy là kết quả hết sức khớch lệ của chi nhỏnh, nú giỳp cho chi nhỏnh luụn nằm trong top đầu cỏc chi nhỏnh cú doanh số thanh toỏn thẻ quốc tế cao của Vietcombank.
Cựng với sự phỏt triển mạnh mẽ của thẻ nội địa, đẩy mạnh việc triển khai hệ thống giao dịch tự động trở thành một yờu cầu tất yếu đối với Vietcombank Hà Nội. Sự đầu tư và phỏt triển cơ sở hạ tầng cụng nghệ thụng tin của Ngõn hàng trong thời gian qua đó đúng vai trũ quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới mỏy rỳt tiền tự động (ATM) và ĐVCNT. Khụng chỉ dừng lại ở việc đặt mỏy ATM tại trụ sở ngõn hàng, Ngõn hàng cũn mở rộng cỏc mỏy ATM ra bờn ngoài, hoạt động 24/7 theo đỳng nghĩa “ngõn hàng tự động”, thực sự đem lại cho khỏch hàng dịch vụ tiện lợi, an toàn, hiện đại.
Biểu 2.7: Số lượng ATM và ĐVCNT tại VCBHN cỏc năm 2007-2010
Như vậy, cú thể thấy rằng mạng lưới ATM, ĐVCNT của Chi nhỏnh liờn tục tăng trong 5 năm gần đõy. Đặc biệt là mạng lưới ĐVCNT, được Chi nhỏnh xỏc định là yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc phỏt triển dịch vụ thẻ, đó cú sự phỏt triển vượt bậc. Năm 2010, số lượng ĐVCNT đạt 217 đơn vị, tăng gần gấp 3 lần so với năm 2006.