2.2.1.1 các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân
Techcombank là một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam, thế mạnh của ngân hàng chính là những sản phẩm cho vay tiêu dùng, cho khách hàng cá nhân rất đa dạng và đáp ứng đƣợc nhu cầu của khách hàng. Các sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân gồm có :
- Cho vay mua bất động sản - Cho vay mua ô tô
- Cho vay tiêu dùng trả góp
- Ứng trƣớc tài khoản cá nhân có tài sản đảm bảo
- Ứng trƣớc tài khoản cá nhân không có tài sản đảm bảo - Cho vay tiêu dùng thế chấp bất động sản
- Siêu linh hoạt áp dụng cho hộ kinh doanh
- Cho vay theo hạn mức tín dụng quay vòng áp dụng cho hộ kinh doanh
2.2.1.2 Doanh số cho vay khách hàng cá nhân theo mục đích sử dụng vốn Bảng 2.8 Doanh số cho vay khách hàng cá nhân
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Mua BĐS 26.233 22,2% 29.549 22,0% 31.906 21,9% Mua ô tô 34.752 29,4% 37.201 27,6% 40.237 27,6% Tiêu dùng 37.051 31,4% 39.884 29,6% 41.702 28,6% Hộ KD 19.998 17,0% 27.980 20,8% 31.805 21,8% Doanh số cho vay 118.034 134.614 145.650
Doanh số cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng trong 3 năm 2008-2010 đều có mức tăng tƣơng đối. Năm 2010, do mới áp dụng quy trình phê duyệt tập trung nên doanh số cho vay có phần tăng chậm lại. Trong đó, doanh số cho vay tiêu dùng luôn chiếm tỷ trọng cao nhất, năm 2008 là 37.051 triệu đồng, chiếm 31,4%. Mục đích của khách hàng cá nhân khi vay chủ yếu là phục vụ nhu cầu tiêu dùng trƣớc mắt nhƣ sửa nhà, mua xe…mà các sản phẩm cho vay tiêu dùng của Techcombank lại rất đa dạng : cho vay tiêu dùng trả góp, ứng trƣớc tài khoản cá nhân có tài sản đảm bảo (F1), ứng trƣớc tài khoản cá nhân không có tài sản đảm bảo (F2), cho vay tiêu dùng thế chấp bất động sản vì thế doanh số cho vay tiêu dùng luôn cao hơn các sản phẩm còn lại. Bên cạnh, cho vay tiêu dùng, cho vay mua ô tô cũng chiếm tỷ lệ cao; với sản phẩm này, khách hàng nhận khá nhiều hỗ trợ từ ngân hàng, với hạn mức cho vay tối đa lên đến 90% giá trị xe và thời hạn cho vay tối đa 60 tháng…khuyến khích đƣợc nhu cầu mua xe của khách hàng.
Biểu đồ cơ cấu cho vay KHCN theo sản phẩm
21,9% 27,6% 28,6% 21,8% Mua BĐS Mua ô tô Tiêu dùng Hộ KD
Hình 2.5 Biểu đồ cơ cấu cho vay KHCN theo sản phẩm năm 2010
2.2.1.3 Doanh số thu nợ khách hàng cá nhân
Doanh số thu nợ qua các năm tƣơng đối ổn định. Xét thu nợ khách hàng cá nhân theo mục đích sử dụng vốn thì năm 2008, doanh số thu nợ KHCN là 109.308 (trđ), trong đó thu từ cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng cao nhất 32,1% tƣơng ứng 35.059 (trđ), còn lại thu từ các khoản vay khác gần nhƣ tƣơng đƣơng nhau ứng với doanh số cho vay. Năm 2009 và 2010 có sự suy giảm liên tiếp về doanh số thu nợ
của cho vay mua ô tô, nguyên nhân là do các hộ kinh doanh ô tô gặp nhiều khó khăn khi thị trƣờng nhập khẩu ô tô nhiều biến động. Năm 2009, giá xăng dầu có 1 lần giảm giá, 8 lần tăng giá, khiến giá xăng từ 11.500 đồng/lít lên tới 16.300 đồng/lít , giá xăng tăng cũng là trở ngại cho khách hàng trong việc tìm nguồn trả nợ , đặc biệt với những khách hàng mua xe ô tô tải.
Bảng 2.9 : Doanh số thu nợ giai đoạn 2008 - 2010
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Mua BĐS 24.623 22,5% 25.203 21,2% 33.567 23,9% Mua ô tô 31.029 28,4% 32.741 27,5% 36.336 25,9% Tiêu dùng 35.059 32,1% 34.777 29,2% 42.378 30,2% Hộ kinh doanh 18.597 17,0% 26.384 22,1% 27.987 20,0% Doanh số TN 109.308 119.105 140.268
(Nguồn : Báo cáo tổng hợp phòng KHCN) 2.2.1.3 Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân
Cơ cấu tín dụng khách hàng cá nhân có một số thay đổi về thời gian cho vay. Năm 2008, tỷ trọng dƣ nợ trung và dài hạn là 17.189 chiếm 34,5 % trong tổng dƣ nợ . Thời điểm này chi nhánh chủ yếu là cho khách hàng vay các sản phẩm có thời gian trả nơi dài nhƣng giải ngân ngắn nhƣ cho vay mua ô tô, xây sửa nhà. Sang năm 2009, TCB cho ra đời sản phẩm ứng trƣớc có tài khoản cá nhân có tài sản đảm bảo (F1), cho vay linh hoạt , lãi suất linh hoạt, thời gian từ 3 – 12 tháng . Sản phẩm này ra đời đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của khách hàng cá nhân nên dƣ nợ ngắn hạn nhanh chóng đạt mức 39.800 triệu đồng, chiếm 69,9 % tổng dƣ nợ. Năm 2010, tỷ trọng dƣ nợ ngắn hạn tiếp tục tăng lên 73,2% vì tháng 10/2009 chuyển sang phê duyệt tập trung trong cho vay khách hàng cá nhân, khi vay sản phẩm F1 không cần chứng minh mục đích sử dụng vốn tạo điều kiện cho khách hàng có nhu cầu tiêu dùng vay. Về khía cạnh thời gian thì những món vay có thời gian càng dài càng ẩn
chứa nhiều rủi ro nên khi tăng tỷ trọng cho vay ngắn hạn là TCB chi nhánh Khánh Hòa đang giảm thiểu rủi ro tín dụng
Bảng 2.10 Dư nợ cho vay KHCN theo thời gian
ĐVT : Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Số tiền % Số tiền % Số tiền %
2.Tổng dƣ nợ KHCN 49.822 66.444 72.338
Ngắn hạn 32.633 65,5% 39.800 69,9% 32.624 73,2% Trung và dài hạn 17.189 34,5% 26.644 40,1% 39.714 36,8%
(Nguồn : Báo cáo tổng hợp phòng KHCN)
Xét dƣ nợ cá nhân theo mục đích sử dụng vốn thì dƣ nợ cho vay mua ô tô và vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng cao nhất. Trong 2 năm 2008 và 2009, chênh lệch dƣ nợ vay mua ô tô và vay tiêu dùng không đánh kể.Cụ thể năm 2008, dƣ nợ cho vay mua ô tô là 17.508 (trđ) tƣơng đƣơng 35,1%, trong khi đó cho vay tiêu dùng là 17.321 (tr đ), tƣơng đƣơng 34,8%. Năm 2009, dƣ nợ tiêu dùng tăng lên đạt 22.428 (trđ), dƣ nợ cho vay mua ô tô là 21.967 (trđ). Tuy nhiên, năm 2010 dƣ nợ cho vay ô tô cao hơn cho vay tiêu dùng rõ rệt, dƣ nợ cho vay ô tô là 25.869 (trđ) còn cho vay tiêu dùng là 21.753 (trđ). Cho vay tiêu dùng thƣờng là các khoản vay ngắn hạn hạn phục vụ nhu cầu mua sắm, sửa nhà, trong khi đó cho vay mua ô tô là khoản vay dài dạn…nên dù doanh số cho vay tiêu dùng luôn cao hơn doanh số cho vay mua ô tô nhƣng dƣ nợ vay mua ô tô vẫn có phần cao hơn cho vay tiêu dùng
Bảng 2.11 Dư nợ cho vay KHCN theo mục đích sử dụng vốn
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010
Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Mua BĐS 7.439 14,9% 11.785 17,7% 10.124 14,0% Mua ô tô 17.508 35,1% 21.968 33,1% 25.869 35,8% Tiêu dùng 17.321 34,8% 22.428 33,8% 21.752 30,1% Hộ KD 7.554 15,2% 10.263 15,4% 14.593 20,2%
Dƣ nợ CN 49.822 66.444 72.338
(Nguồn : Báo cáo tổng hợp phòng KHCN)