5. Kết cấu của Luận văn
3.2. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Agribank ch
mẽ và năng động, để có thể tích cực hội nhập khẳng định thƣơng hiệu của mình trên thị trƣờng ngân hàng.
3.2. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Agribank chi nhánh Thái Nguyên nhánh Thái Nguyên
3.2.1. Huy động vốn từ dân cư
3.2.1.1. Về quy mô và tốc độ tăng trưởng
Trong tổng nguồn vốn huy động, đóng góp chủ yếu là nguồn vốn huy động từ dân cƣ, với tỷ trọng tiền gửi tăng dần qua các năm lần lƣợt là 86,36%, 86,81% và 88,15% (xem bảng 3.3). Đây là nguồn vốn ổn định, tự lực tại địa phƣơng giúp ngân hàng chủ động hơn trong cấp tín dụng cho nền kinh tế. Lãi suất huy động vốn có xu hƣớng giảm mạnh, lãi suất tiền gửi bình quân năm 2014 là 4,83%/năm, giảm so với năm trƣớc là 1,6%, tạo điều kiện giảm lãi suất tiền vay nhất là các đối tƣợng ƣu tiên theo Thông tƣ 08 của Chính phủ góp phần tăng trƣởng tín dụng và nâng cao năng lực tài chính của đơn vị.
Trong cơ cấu huy động, phần lớn nguồn vốn huy động của Agribank chi nhánh Thái Nguyên là nguồn vốn ngắn hạn. Nguyên nhân chính là do những năm gần đây (giai đoạn 2012-2014) lãi suất huy động có sự biến động liên tục. Lãi suất kỳ hạn ngắn hạn luôn cao hơn kỳ hạn trung và dài hạn. Điều này cho thấy sự bất ổn của thị trƣờng tài chính tiền tệ trong những năm gần đây.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/
Bảng 3.3. Kết quả huy động vốn theo đối tƣợng của Agribank chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2012 - 2014
ĐVT: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 So sánh
(tỷ đồng) Tốc độ tăng trƣởng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) 13/12 14/13 13/12 14/13 BQ Tổng NVHĐ 4.757,1 100,00 5.771,2 100,00 6.813,7 100.0 1.014,1 1.042,5 21,32 18,06 19,69
Tiền gửi dân cƣ 4.108,2 86,36 5.010,1 86,81 6.006,0 88,15 901,9 995,9 21,95 19,88 20,92
Tiền gửi TCKT, XH 542,2 11,40 651,8 11,29 700,7 10,28 109,6 48,9 20,21 7,50 13,86
Nguồn khác 106,7 2,24 109,3 1,89 107,0 1,57 2,6 -2,3 2,44 -2,10 0,17
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/
Theo sát diễn biến thị trƣờng, Agribank chi nhánh Thái Nguyên kịp thời đƣa ra những chính sách lãi suất huy động cạnh tranh, phù hợp với mặt bằng chung và đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Bên cạnh đó, Agribank chi nhánh Thái Nguyên đã nghiên cứu ra nhiều sản phẩm huy động mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng nhƣ "tiền gửi bậc thang không kỳ hạn VNĐ", "Tiết kiệm chọn kỳ lãnh lãi", cải tiến sản phẩm "tiết kiệm gửi góp" và triển khai nhiều tiện ích nhƣ chuyển gốc và lãi tự động từ tài khoản có kỳ hạn sang tài khoản không kỳ hạn..., đồng thời kết hợp với việc tổ chức nhiều chƣơng trình khuyến mãi hấp dẫn nhƣ tặng thêm lãi suất, bốc thăm trúng thƣởng...gia tăng lợi ích thiết thực cho khách hàng gửi tiền tại Agribank chi nhánh Thái Nguyên.
Huy động vốn từ khách hàng bán lẻ trong giai đoạn 2012-2014 đạt đƣợc những kết quả ấn tƣợng cả về quy mô, tốc độ tăng trƣởng và tỷ trọng tƣơng đối ổn định. Kết quả này một phần do Agribank chi nhánh Thái Nguyên có các sản phẩm tiền gửi đƣợc nghiên cứu triển khai liên tục, đa dạng đáp ứng đƣợc nhu cầu khách hàng.
Biểu đồ 3.2. Quy mô và tăng trưởng vốn huy động từ dân cư giai đoạn 2012 - 2014
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/
Qua biểu đồ 3.2 cho thấy tốc độ tăng trƣởng bình quân huy động vốn bán lẻ giai đoạn này ở mức độ khá cao 18- 20%/năm. Quy mô huy động vốn có sự tăng trƣởng liên tục, tiền gửi dân cƣ tăng trƣởng tốt năm 2014 đạt 6.006 tỷ đồng, tăng 19,9% tƣơng ứng với 995,7 tỷ đồng so với cuối năm 2013, chiếm tỷ trọng 88,1% tổng nguồn vốn huy động. Điều này cho thấy đóng góp huy động vốn dân cƣ vào tổng nguồn vốn huy động đƣợc giữ vững và ổn định.
Agribank chi nhánh Thái Nguyên không ngừng cải tiến liên tục về chất lƣợng dịch vụ, tác phong và quy trình phục vụ khách hàng, tình hình huy động vốn cá nhân đã có những chuyển biến tích cực, góp phần ổn định nguồn vốn và thu hút vốn gửi mới từ dân cƣ.
3.2.1.2. Về thị phần
Tình hình huy động vốn của các NHTM trong toàn tỉnh Thái Nguyên qua các năm 2012, 2013 và 2014 lần lƣợt đạt 16.362 tỷ đồng, 19.768 tỷ đồng và 24.981 tỷ đồng (Báo cáo của Ngân hàng Nhà nƣớc giai đoạn 2012-2014). Bám sát sự điều hành của Ngân hàng cấp trên và diễn biễn thị trƣờng, xác định nhiệm vụ huy động và cân đối vốn, phù hợp với yêu cầu kinh doanh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Các chi nhánh đã làm tốt công tác tuyên truyền, tiếp thị bằng nhiều hình thức, bằng nhiều biện pháp tích cực linh hoạt. Cùng với việc thực hiện quy định lãi suất huy động của Ngân hàng Nhà nƣớc, Agribank chi nhánh Thái nguyên đã bám sát diễn biến lãi suất huy động của các NHTM trên địa bàn, điều hành lãi suất tiền gửi phù hợp vì thế số huy động vốn toàn tỉnh duy trì lãi suất huy động 7%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn nên đã đƣa nguồn vốn huy động từ dân cƣ toàn tỉnh tăng cao cả về thị phần và khách hàng. Khi có chỉ đạo về việc giảm lãi suất huy động thì đơn vị đã chủ động điều chỉnh giảm lãi suất đối với các kỳ hạn, cơ cấu lãi suất đƣợc chuyển đổi kịp thời không ảnh hƣởng rủi ro về lãi suất. Bảng 3.4 sẽ cho thấy sự biến động về nguồn vốn và tỷ trọng về nguồn vốn của các NHTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014, cụ thể nhƣ sau:
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/
Bảng 3.4. Thị phần huy động vốn các NHTM trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014 Ngân hàng Thƣơng mại 2012 2013 2014 Số tiền (Tỷ.đ) Tỷ trọng (%) Số tiền (Tỷ.đ) Tỷ trọng (%) Số tiền (Tỷ.đ) Tỷ trọng (%) 1. Ngân hàng Nông nghiệp TN 4.757 29,07 5.771 29,19 6.814 27,28 2. Ngân hàng công thƣơng TN 4.889 29,88 3.279 16,59 6.691 26,78 3. Ngân hàng đầu tƣ và phát triển TN 2.998 18,32 3.464 17,52 5.421 21,70 4. Ngân hàng CP An Bình 284 1,74 534 2,70 520 2,08
(Nguồn:Báo cáo tổng hợp Ngân hàng Nhà nước giai đoạn 2012-2014)
Agribank chi nhánh Thái Nguyên luôn chiếm thị phần lớn (dao động trong khoảng 27% - 29%) và đƣợc đánh giá là 1 trong 3 ngân hàng có quy mô và thị phần lớn nhất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Theo xu thế chung, các NHTM nhà nƣớc khác đang bị thu hẹp và khối NHTM cổ phần có sự bứt phá mạnh mẽ bởi tính linh hoạt cũng nhƣ chính sách marketing đa dạng. Tuy vậy, Agribank chi nhánh Thái Nguyên vẫn là ngân hàng đứng đầu về thị phần huy động vốn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, tiếp đến là Ngân hàng Công thƣơng chi nhánh Thái Nguyên (Vietinbank) và Ngân hàng Đầu tƣ và Phát triên Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (BIDV). Năm 2014, thị phần của Agribank chi nhánh Thái Nguyên có giảm chút ít so với năm 2012 và 2013 song đây vẫn là ngân hàng hoạt động ổn định nhất trong thời gian qua. Thị phần của các ngân hàng khác cũng đang đƣợc cải thiện trong năm 2014 và đây chính là thách thức đặt ra cho nhà quản lý của Agribank chi nhánh Thái Nguyên trong thời gian tới.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/
Thị phần huy động vốn của Agribank đang có xu hƣớng giảm trong giai đoạn 2012-2014 (giảm từ 29,07% năm 2012 xuống 27,28% năm 2014). Nguyên nhân là do sự phát triển mạnh mẽ cũng nhƣ sự cạnh tranh gay gắt của khối các NHTM cổ phần. Tuy nhiên, quy mô nguồn vốn huy động của Agribank chi nhánh Thái Nguyên vẫn có sự gia tăng trong những năm qua (trong đó đóng góp của dân cƣ luôn chiếm tỷ trọng gần 90% tổng nguồn vốn huy động của toàn ngân hàng). Điều này cho thấy, Agribank chi nhánh Thái Nguyên xứng đáng là ngân hàng bán lẻ hàng đầu ở Thái Nguyên. Khách hàng (đa phần là dân cƣ) luôn đặt niềm tin vào Agribank với khách hàng giao dịch nhiều trên 5 năm chiếm 38% (theo kết quả điều tra). Bên cạnh đó, về thủ tục hồ sơ khi sử dụng dịch vụ Agribank đƣợc khách hàng đánh giá đơn giản. Hàng năm, Ban giám đốc Agribank tỉnh Thái Nguyên đã xác định tầm quan trọng cho công tác huy động vốn, thu dịch vụ, đã chỉ đạo tăng cƣờng các biện pháp nhằm tăng thu dịch vụ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra. Đội ngũ Cán bộ nhận thức đúng đắn và xác định tầm quan trọng của về hoạt động dịch vụ, nên đã có những biện pháp tích cực triển khai trong đó nghiệp vụ bán chéo sản phẩm đƣợc quan tâm.
Triển khai tốt các dịch vụ về huy động vốn, tín dụng, thanh toán, ngân quỹ đáp ứng nhu cầu của khách hàng,làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, thông qua việc tổ chức hội nghị khách hàng, các chƣơng trình tặng quà, tri ân nhân các ngày lễ tết, miễn phí phát hành thẻ nội địa, không thu phí phát hành thẻ Visa, tri ân khách hàng sử dụng dịch vụ Mobile Banking tại Agribank, Khuyến mại khách hàng đăng ký sử dụng Agribank M-Plus, Giảm phí dịch vụ thu tiền điện…
Việc thực hiện thu Ngân sách tại các chi nhánh đã đƣợc triển khai tốt, các vƣớng mắc đã đƣợc chi nhánh chủ động giải quyết, tuy nhiên đã làm cho khối lƣợng công việc ngày càng nhiều. Việc thu tiền điện với Công ty điện lực Thái Nguyên, thu cho các đơn vị Bảo hiểm, Viễn thông… đã triển khai đạt kết quả.
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/
Cùng với các biện pháp nhằm tăng thu dịch vụ, Agribank chi nhánh Thái Nguyên đã phối hợp với cơ quan báo Thái Nguyên, Đài phát thanh truyền hình Thái Nguyên thực hiện tuyên truyền quảng bá hoạt động của Agribank đến khách hàng.
3.2.2. Hoạt động tín dụng
Nhƣ các NHTM khác, hoạt động tín dụng là hình thức sử dụng chủ yếu, đem lại nguồn thu lớn nhất cho Agribank chi nhánh Thái Nguyên.
Bảng 3.5. Hoạt động tín dụng Agribank chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2012-2014
Chỉ tiêu
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Tốc độ tăng trƣởng (%) Số tiền (Tỷ.đ) Tỷ trọng (%) Số tiền (Tỷ.đ) Tỷ trọng (%) Số tiền (Tỷ.đ) Tỷ trọng (%) 13/12 14/13 BQ
Doanh số cho vay 7.054,0 7.552,0 8.572,0 7,06 13,51 10,28 Doanh số thu nợ 6.430,0 6.646,0 7.939,0 3,36 19,46 11,41 Dƣ nợ 4.124,2 5.030,0 5.663,0 21,96 12,59 17,28 - Theo thời gian 4.124,0 100,0 5.030,0 100.0 5.663,0 100.0 21,97 12,58 17,18
+ Ngắn hạn 2.756,0 66,8 3.160,0 62,8 3.237,0 57,2 14,66 2,44 8,38 + Trung hạn 944,0 22,9 1.371,0 27,3 1.887,0 33,3 45,23 37,64 41,38 + Dài hạn 424,0 10,3 498,0 9,9 538,9 9,5 17,45 8,21 12,74 - Theo TPKT 4.124,0 100,0 5.030,0 100.0 5.663,0 100.0 21,97 12,58 17,18 + Doanh nghiệp 1.410,0 34,2 1.503,0 29,9 4.514,6 52,7 6,60 200,37 78,94 + Hộ SX & cá nhân 2.714,0 65,8 3.527,0 70,1 4.057,0 47,3 29,96 15,03 22,26
- Theo loại tiền 4.124,2 100,0 5.030,0 100.0 5.663,0 100.0 21,96 12,58 17,18
+ Nội tệ 4.120,9 99,9 4.914,0 97,7 5.642,6 99,6 19,25 14,83 17,02 + Ngoại tệ quy đổi 3,3 0,1 116,0 2,3 20,4 0,4 3415,15 -82,41 148,63
(Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm của Agribank chi nhánh Thái Nguyên)
Bảng 3.5 đã khái quát các chỉ tiêu về hoạt động tín dụng của Agribank chi nhánh Thái Nguyên trong giai đoạn 2012-2014. Về cơ bản, các chỉ tiêu chính nhƣ doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dƣ nợ đều có biến động tăng
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/
trong thời gian qua, cụ thể tăng trƣởng bình quân về doanh số cho vay đạt 10,28%/năm, doanh số thu nợ đạt 11,41%/năm và dƣ nợ đạt 17,28%/năm. Trong đó, năm 2013 doanh số cho vay của toàn chi nhánh đạt 7.552 tỷ đồng, tăng 404 tỷ đồng và đạt tốc độ tăng 7,06% so với năm 2012; tổng dƣ nợ đạt 5.030 tỷ đồng, tăng 21,96% so với năm 2012. Tính đến hết năm 2014, Agribank chi nhánh Thái Nguyên đạt doanh số cho vay 8.572 tỷ đồng và kết quả thu nợ thực hiện đƣợc 7.939 tỷ đồng, tổng dƣ nợ của Agribank chi nhánh Thái Nguyên đạt đƣợc 5.663,2 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 12,59%. Kết quả này cho thấy, những nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ nhân viên Agribank chi nhánh Thái Nguyên trƣớc những biến động phức tạp của thị trƣờng tài chính nói chung và tín dụng nói riêng.
* Dư nợ tín dụng theo thời gian vay
Nghiên cứu hoạt động tín dụng phân theo mức thời gian cho thấy hoạt động tín dụng ngắn hạn đƣợc khách hàng sử dụng phổ biến với giá trị dƣ nợ ngắn hạn năm sau cao hơn năm trƣớc, tiếp đến là dƣ nợ tín dụng trung hạn và cuối cùng là dài hạn (xem biểu đồ 3.3).
Biểu đồ 3.3. Dư nợ tín dụng của Agribank chi nhánh Thái Nguyên phân theo thời gian giai đoạn 2012-2014
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/ (Nguồn: Báo cáo tổng kết các năm của Agribank chi nhánh Thái Nguyên)
Xét về mặt cơ cấu thì dƣ nợ tín dụng ngắn hạn đang có xu hƣớng giảm (năm 2012 tỷ trọng dƣ nợ tín dụng ngắn hạn chiếm 66,8%, năm 2014 giảm xuống còn 57,2%) trong khi tỷ trọng dƣ nợ tín dụng trung hạn lại có xu hƣớng tăng từ 22,9% (năm 2012) lên 27,3% (năm 2013) và 33,3% (năm 2014). Điều này đã thể hiện đƣợc mục tiêu cũng nhƣ đối tƣợng mà Agribank chi nhánh Thái Nguyên hƣớng đến trong những năm qua.
* Dư nợ theo thành phần kinh tế
Là NHTM Nhà nƣớc đƣợc giao nhiệm vụ cung ứng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Agribank chi nhánh Thái Nguyên đã đáp ứng khá tốt nhu cầu vốn cho bà con nông dân và các dịch vụ phục vụ nông nghiệp… Thực hiện chủ trƣơng của Nhà nƣớc về chính sách tín dụng cho Nông nghiệp- Nông thôn theo Quyết định số 67/1999/QĐ-TTg ban hành ngày 30/3/1999 và nay là Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ, Agribank chi nhánh Thái Nguyên đã chỉ đạo các chi nhánh trong tỉnh, phối hợp với cơ quan liên quan, đẩy mạnh tín dụng nông nghiệp, nông thôn với cơ chế cho vay thông thoáng, thủ tục đơn giản. Nhờ vậy, dƣ nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn vào cuối năm 2014 đạt 4.146 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 73% trên tổng dƣ nợ.
Bên cạnh hoạt động cấp tín dụng cho hộ sản xuất và cá nhân, Agribank chi nhánh Thái Nguyên cũng dành sự quan tâm đối với cho vay các doanh nghiệp, trong đó ƣu tiên cho các DNNVV, các doanh nghiệp chế biến hàng xuất khẩu. Về chính sách, ngân hàng dành lƣợng vốn với lãi suất ƣu đãi (thấp hơn lãi suất cho vay thông thƣờng từ 3-5%/năm) đối với các DNNVV. Nhờ có chính sách và định hƣớng phù hợp, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng khá thuận lợi, đã có nhiều doanh nghiệp đặt và duy trì quan hệ tiền gửi, tiền vay, sử dụng các dịch vụ thanh toán trong và ngoài nƣớc với Agribank chi nhánh Thái Nguyên. Đến cuối năm 2014, dƣ nợ cho vay doanh nghiệp của ngân hàng đạt 1.282,4 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 22,6% trên tổng dƣ nợ cho vay. Bảng 3.6 sẽ mô tả chi tiết tình hình cho vay theo thành phần kinh tế của
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu - ĐHTN http://www.lrc.tnu.edu.vn/
Agribank chi nhánh Thái Nguyên trong giai đoạn 2012-2014, cụ thể nhƣ sau:
Bảng 3.6. Tình hình cho vay theo thành phần kinh tế 2012 - 2014
ĐVT: tỷ đồng
Thành phần kinh tế 2012 2013 2014
Dƣ nợ Doanh nghiệp 1.415,0 1.503,0 1.606,0
Trong đó:
- Doanh nghiệp nhà nước 267,0 1.167,0 323,6 - DN ngoài nhà nước 1.148,0 336,0 1.282,4
Dƣ nợ hộ, cá thể 2.709,0 3.527,0 4.057,0
Tổng 4.124,0 5.030,0 5.663,0
(Nguồn: Báo cáo kế hoạch tổng hợp kinh doanh giai đoạn 2012 - 2014)
Đến năm 2014, dƣ nợ hộ gia đình và cá nhân chiếm 71,64% tổng dƣ nợ, dƣ nợ doanh nghiệp nhà nƣớc chiểm tỷ lệ nhỏ 5,71% trên tổng dƣ nợ, do còn một số doanh nghiệp của nhà nƣớc khi thực hiện cổ phần hóa phần vốn nhà nƣớc chiếm 22,65%. Biểu đồ dƣới đây sẽ thể hiện sự biến động về tỷ trọng cho vay theo thành phần kinh tế của Agribank chi nhánh Thái Nguyên