3.2.4.1 Tình hình huy động vốn
Hoạt động huy động vốn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì và thúc đẩy sự phát triển của mỗi ngân hàng. Nguồn vốn huy động bao gồm nhiều khoản như tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn của tổ chức và cá nhân, tiền gửi tiết kiệm của dân cư… Để đáp ứng nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, VietinBank CN TP.HCM luôn chú trọng thực hiện đẩy mạnh công tác huy động khai thác nguồn vốn thông qua
21 nhiều kênh khác nhau bằng việc nghiên cứu đưa ra danh mục các sản phẩm và các gói sản phẩm đa dạng với nhiều tiện ích phù hợp với nhu cầu của khách hàng cùng với chính sách lãi suất linh hoạt, đảm bảo tính cạnh tranh. Trong đó, tiền gửi của khách hàng bằng VND luôn chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng nguồn vốn huy động với tỷ lệ khoảng 80%. Bên cạnh đó, nguồn vốn huy động chính của Chi nhánh là từ khách hàng doanh nghiệp với tỷ trọng trên 60% và có xu hướng tăng dần qua các năm.
Chi tiết về tình hình huy động vốn nói chung và tính hình huy động vốn đối với khách hàng doanh nghiệp nói riêng tại VietinBank CN TP.HCM giai đoạn từ 2011 đến 2013 được thể hiện qua Bảng 3.1.
Bảng 3.1: Tình hình huy động vốn tại VietinBank CN TP.HCM giai đoạn 2011-2013 Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 Tổng nguồn vốn huy động 19,301 19,436 20,980 Nguồn vốn huy động từ khách hàng doanh nghiệp 11,774 12,050 13,427 Tỷ trọng 61% 62% 64%
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD VietinBank CN TP.HCM năm 2011- 2013)
Theo Bảng 3.1, giai đoạn 2011-2013, mức huy động vốn tại VietinBank CN TP.HCM phát triển khá ổn định với số dư huy động tăng dần qua các năm. Điều này cho thấy ưu thế cạnh tranh của Chi nhánh giữa lúc hoạt động kinh doanh ngân hàng trải qua nhiều khó khăn và biến động từ năm 2011.
Năm 2011 là một năm thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam nói chung và lĩnh vực tài chính ngân hàng nói riêng với những diễn biến phức tạp của nền kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước. Trước nguy cơ lạm phát cao bùng nổ, NHNN đã ban hành Thông tư số 02/TT-NHNN ngày 03/03/2011 với nội dung quy định trần lãi suất huy động VND của các tổ chức tín dụng là 14%. Tuy nhiên, sự căng thẳng trong tình hình huy động vốn của các NHTM đã dẫn đến một cuộc chạy đua lãi suất nhằm thu hút nguồn vốn huy động về phía ngân hàng mình, bất chấp mức đồng thuận lãi suất của các thành viên Hiệp hội Ngân hàng và các quy định của NHNN. Trong bối cảnh đó, tính đến hết năm 2011, tổng lượng vốn huy động của VietinBank CN TP.HCM vẫn đạt kết quả ngoạn mục với 19,301 tỷ đồng, tăng 36.67% so với năm 2010.
Năm 2012 vẫn là một năm khó khăn đối với ngành ngân hàng khi NHNN đã 6 lần liên tục hạ lãi suất. Trong tình hình các NHTM khác lâm vào tình trạng căng thẳng
22 thanh khoản do không huy động được vốn thì VietinBank CN TP.HCM vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động ở mức ổn định, đạt được mức 19,436 tỷ đồng tính đến hết ngày 31/12/2012. Nguyên nhân chủ yếu là do VietinBank CN TP.HCM đã kịp thời thực hiện các chiến lược hợp lý, hiệu quả như tích cực thúc đẩy mở rộng mạng lưới, đa dạng hoá các loại hình dịch vụ và cải tiến các loại hình tiện ích. Bên cạnh đó, Chi nhánh còn áp dụng mức lãi suất huy động có tính cạnh tranh cao so với mặt bằng chung của các ngân hàng, đồng thời chú trọng vào dịch vụ chăm sóc khách hàng, kèm theo đó là các chương trình khuyến mãi, quà tặng hấp dẫn nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng. Một yếu tố không kém phần quan trọng tạo nên thành công của VietinBank CN TP.HCM chính là uy tín mà Chi nhánh đã xây dựng qua hàng chục năm hoạt động và phát triển.
Cùng với đà tăng trưởng trong năm 2012, VietinBank CN TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh nâng cấp cơ sở vật chất cũng như công tác phục vụ, chăm sóc khách hàng. Do thực hiện nhiều biện pháp huy động và cơ cấu nguồn vốn theo hướng tích cực, năm 2013 lại là một năm thành công trong hoạt động huy động vốn khi Chi nhánh đã đạt được những kết quả khả quan trong năm 2013 với mức huy động vốn đạt 20,980 tỷ đồng, tăng 7.94% so với cuối năm 2012. Kết quả này cho thấy Chi nhánh luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn nhằm đảm bảo được sự phát triển lớn mạnh của Chi nhánh cũng như VietinBank trong lòng khách hàng, tạo điều kiện cho hoạt động huy động vốn vào những năm tiếp theo.
Sự biến động về tình hình huy động vốn tại VietinBank CN TP.HCM trong giai đoạn ba năm 2011-2013 có thể được nhìn thấy rõ ràng hơn qua Hình 3.4.
Hình 3.4: Tình hình huy động vốn tại VietinBank CN TP.HCM giai đoạn 2011-2013
Đơn vị tính: tỷ đồng
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD VietinBank CN TP.HCM năm 2011-2013)
0 5000 10000 15000 20000 25000 2011 2012 2013 Khác Huy động từ khách hàng doanh nghiệp
23
3.2.4.2 Tình hình hoạt động cho vay
Để hiệu quả hoá nguồn vốn huy động, ngân hàng cần sử dụng nhiều cách để tìm kiếm lợi nhuận như cho vay, đầu tư trực tiếp, tham gia góp vốn, cho thuê tài chính, đầu tư chứng khoán…. Trong đó, hoạt động cho vay là hoạt động chủ chốt, chiếm khoảng 65-70% trong việc sử dụng vốn của mỗi NHTM.
Tình hình tổng quát về hoạt động cho vay tại VietinBank CN TP.HCM, biểu hiện qua số liệu về tổng dư nợ cho vay, được thể hiện cụ thể trong Bảng 3.2.
Bảng 3.2: Tình hình hoạt động cho vay tại VietinBank CN TP.HCM giai đoạn 2011-2013
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2011 2012 2013
Tổng dư nợ cho vay 14,520 17,367 22,980 Tốc độ tăng trưởng 19.61% 32.32%
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD VietinBank CN TP.HCM năm 2011- 2013)
Từ số liệu trong Bảng 3.2, nhìn chung trong giai đoạn 2011 - 2013, mặc dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn, biến động nhưng tổng dư nợ cho vay tại VietinBank CN TP.HCM là khá cao, tốc độ tăng trưởng cũng đang có xu hướng tăng dần qua các năm.
Năm 2011, tổng dư nợ cho vay của VietinBank CN TP.HCM là 14,520 tỷ đồng. Năm 2012 được xem là một năm xuống dốc của toàn ngành ngân hàng. Tuy nhiên, tính đến ngày 31/12/2012, tổng dư nợ tại Chi nhánh đạt 17,367 tỷ đồng, tăng 2,847 tỷ đồng, ứng với mức tăng 19.61% so với năm 2012.
Năm 2013, tổng dư nợ cho vay của Chi nhánh đạt mức 22,980 tỷ đồng, tăng 32.32% so với năm 2012, hoàn thành vượt mức 5% so với kế hoạch. Đây là một năm chứng kiến sự biến động của công tác điều hành chính sách tiền tệ của NHNN. Trong những tháng đầu năm, NHNN đã áp dụng chính sách tiền tệ thắt chặt nhưng đến nửa cuối năm đã chuyển sang chính sách tiền tệ theo hướng thu hẹp. Theo đó, NHNN đã liên tục điều chỉnh tăng, giảm lãi suất cơ bản, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, biên độ tỷ giá… Như vậy, việc VietinBank CN TP.HCM đạt được kết quả tăng trưởng tín dụng như trên là một sự nỗ lực rất lớn từ Ban lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ tại Chi nhánh.
VietinBank CN TP.HCM đạt được kết quả này là do đã chủ động thực hiện nhiều chiến lược tiếp thị hợp lý kết hợp với các quy trình hiệu quả về lựa chọn, phân loại khách hàng và dự án tốt để đầu tư, cho vay. VietinBank CN TP.HCM còn đồng thời thực hiện đa dạng hoá đối tượng khách hàng vay vốn, đẩy mạnh cho vay tiêu dùng, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng ngắn hạn, cho vay vốn lưu động bằng đồng Việt Nam.
24
3.2.4.3 Tình hình hoạt động dịch vụ
Bên cạnh các hoạt động chủ yếu như huy động vốn và cho vay thì nguồn thu từ hoạt động dịch vụ của VietinBank CN TP.HCM cũng đóng góp không nhỏ, khoảng 10-13%, vào tổng doanh thu của Chi nhánh. VietinBank CN TP.HCM luôn không ngừng chú trọng việc đa dạng hoá cũng như nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ như thẻ, tài trợ thương mại, kinh doanh ngoại tệ…nhằm đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng.
Hoạt động dịch vụ tại VietinBank CN TP.HCM được đánh giá thông qua các chỉ số về doanh thu từ phí dịch vụ của các dịch vụ mà Chi nhánh cung cấp như: dịch vụ thẻ, tài trợ thương mại, kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ thanh toán và ngân quỹ cũng như nhiều loại hình dịch vụ đa dạng khác. Chi tiết về nguồn thu từ hoạt động dịch vụ tại Chi nhánh trong giai đoạn nghiên cứu được trình bày chi tiết trong Bảng 3.3.
Bảng 3.3: Tình hình hoạt động dịch vụ tại VietinBank CN TP.HCM giai đoạn 2011-2013
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2011 2012 2013
Tổng thu phí dịch vụ 84.0 77.5 82.9 - Thu từ dịch vụ thẻ 10.9 9.2 11.8 - Thu từ tài trợ thương mại 33.6 30.3 31.5 - Thu từ kinh doanh ngoại tệ 10.4 10.1 10.6 - Thu từ dịch vụ thanh toán và ngân quỹ 22.5 22.6 23.1 - Thu phí dịch vụ khác 6.6 5.3 5.9
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD VietinBank CN TP.HCM năm 2011-2013)
Bảng 3.3 đã cung cấp những số liệu cụ thể nhằm chứng minh doanh thu từ các loại hình hoạt động dịch vụ tại VietinBank CN TP.HCM được duy trì tương đối ổn định qua các năm. Trong đó, tài trợ thương mại cùng với dịch vụ thanh toán và ngân quỹ là hai dịch vụ mang lại nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm gần 70% tổng thu dịch vụ của Chi nhánh.
Bên cạnh đó, doanh thu từ hoạt động thẻ cũng có tỷ trọng không nhỏ, chiếm tỷ lệ khoảng 11%. Hoạt động dịch vụ thẻ tại là một hoạt động được VietinBank CN TP.HCM liên tục phát triển nhằm tạo ra một hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt rộng khắp. Trong tình hình thị trường thẻ Việt Nam tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây, VietinBank CN TP.HCM không ngừng nghiên cứu nâng cao chất lượng cũng như phát triển nhiều tính năng tiện ích cho dịch vụ thẻ cũng như tìm các giải
25 pháp phù hợp và hiệu quả nhằm nâng cấp hệ thống ATM với mục đích mở rộng đối tượng khách hàng và cải tiến, tăng trưởng thị phần, góp phần nâng cao uy tín, thương hiệu và khả năng cạnh tranh của Chi nhánh. Bên cạnh đó, VietinBank CN TP.HCM cũng đã đưa ra nhiều giải pháp hữu hiệu nhằm tăng doanh thu từ hoạt động dịch vụ thẻ như: tìm kiếm khai thác khách hàng lớn sử dụng nhiều dịch vụ thẻ; liên kết phát hành thẻ cho các trường đại học và cao đẳng; ban hành các chính sách khách hàng hợp lý dành cho nhiều đối tượng; giao chỉ tiêu dịch vụ thẻ đến từng phòng ban và cá nhân…
Tình hình hoạt động dịch vụ cũng như sự thay đổi trong tỷ trọng của từng loại dịch vụ mà VietinBank CN TP.HCM cung cấp trong giai đoạn 2011-2013 được trình bày một cách dễ hình dung trong Hình 3.5.
Hình 3.5: Tình hình hoạt động dịch vụ tại VietinBank CN TP.HCM giai đoạn 2011-2013
Đơn vị tính: tỷ đồng
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD VietinBank CN TP.HCM năm 2011-2013)
Năm 2011, doanh thu từ hoạt động dịch vụ tại VietinBank CN TP.HCM đạt 84 tỷ. Tính đến cuối năm 2011, VietinBank CN TP.HCM đã phát hành được 62,530 thẻ ATM và hơn 7,000 thẻ tín dụng quốc tế. Doanh số thanh toán, chi lương qua thẻ đều tăng trưởng mạnh. Bên cạnh đó, Chi nhánh đã thu hút được 530 đơn vị sử dụng dịch vụ trả lương qua thẻ với doanh số lên đến 425 tỷ đồng.
Năm 2012, VietinBank CN TP.HCM đạt mức thu dịch vụ 77.5 tỷ đồng, giảm 6.5% so với năm 2011. Tính đến cuối năm, lợi nhuận từ hoạt động dịch vụ tại VietinBank CN TP.HCM chỉ đạt được 93.45% kế hoạch được đề ra ban đầu.
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2011 2012 2013 Thu phí dịch vụ khác
Thu từ dịch vụ thanh toán và ngân quỹ
Thu từ kinh doanh ngoại tệ Thu từ tài trợ thương mại Thu từ dịch vụ thẻ
26 Đến năm 2013, kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ tại VietinBank CN TP.HCM bắt đầu được phục hồi. Đây là một năm thành công về hoạt động dịch vụ tại VietinBank CN TP.HCM với mức thu là 82.9 tỷ đồng, tăng 5.4 tỷ đồng, ứng với mức tăng 6.97%. Cũng trong năm 2013, các chỉ tiêu về hoạt động dịch vụ khác đều đạt kết quả khá tốt và có sự phát triển vượt bậc so với năm trước, trong đó điểm sáng nhất vẫn là dịch vụ thẻ. Số lượng thẻ phát hành ra thị trường của Chi nhánh tăng vượt bật, đạt mốc 102.745 thẻ ATM và hơn 11.000 thẻ tín dụng quốc tế. VietinBank CN TP.HCM là một trong năm Chi nhánh có số lượng thẻ E-Partner phát hành cao nhất, doanh số thanh toán thẻ cao nhất, nguồn vốn huy động qua thẻ ATM cao nhất và doanh số thu phí từ dịch vụ thẻ cao nhất trong toàn hệ thống VietinBank.
3.2.4.4 Tình hình lợi nhuận
Trong những năm gần đây, Việt Nam phải chịu ảnh hưởng không nhỏ từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và khủng hoảng nợ công Châu Âu. Trong khi đó, nền kinh tế trong nước cũng phải đối mặt với rất nhiều bất ổn như phát triển quá nóng, lạm phát ngày càng tăng cao, thị trường chứng khoán suy giảm, bất động sản đóng băng, tiến độ đổi mới và tái cơ cấu nền kinh tế vẫn còn chậm, hàng chục nghìn doanh nghiệp bị giải thế, phá sản... Điều này đã gây ra những tác động tiêu cực đến hoạt động ngành ngân hàng Việt Nam khi hệ thống ngân hàng đang gặp nhiều trở ngại trong quá trình tái cơ cấu, tăng trưởng tín dụng ở mức thấp hơn so với mục tiêu NHNN đã đề ra. VietinBank CN TP.HCM cũng không phải là một ngoại lệ khi phải đương đầu với những áp lực từ cả bên trong và bên ngoài như sự cạnh tranh của các ngân hàng khác hay công tác quản lý rủi ro nội bộ. Vì những l do đó, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Chi nhánh có xu hướng giảm dần trong giai đoạn ba năm 2011, 2012, 2013. Tuy nhiên, bằng sự lãnh đạo với những chính sách đúng đắn và biện pháp triển khai hợp lý của Ban lãnh đạo cũng như tính hiệu quả cao trong công việc của toàn thể cán bộ nhân viên, VietinBank CN TP.HCM vẫn luôn là Chi nhánh giữ vững vị trí dẫn đầu toàn hệ thống về lợi nhuận và các hoạt động huy động vốn, tín dụng, thu phí dịch vụ.
Dữ liệu về tính hình lợi nhuận từ HĐKD tại VietinBank và VietinBank CN TP.HCM trong giai đoạn ba năm 2011-2013 được thể hiện chi tiết trong Bảng 3.4.
Bảng 3.4: Lợi nhuận từ HĐKD tại VietinBank và VietinBank CN TP.HCM giai đoạn 2011-2013
Đơn vị tính: tỷ đồng
Chỉ tiêu 2011 2012 2013
Lợi nhuận từ HĐKD VietinBank 13,296 12,526 11,874 Lợi nhuận từ HĐKD VietinBank CN TP.HCM 603 598 592 Tỷ trọng 4.54% 4.77% 4.99%
27 Từ số liệu trong Bảng 3.4 có thể thấy, trong bối cảnh hệ thống VietinBank phải trải qua một sự sụt giảm mạnh về lợi nhuận giai đoạn 2011-2013, lợi nhuận tử HĐKD của VietinBank CN TP.HCM cũng có xu hướng giảm đi từ mức 603 tỷ đồng năm 2011 đến 598 tỷ đồng năm 2012, và kết thúc năm 2013 là 592 tỷ đồng. Như vậy, trong giai đoạn này, lợi nhuận của Chi nhánh đã giảm 11 tỷ, ứng với mức giảm 1.82%.
Tuy nhiên, lợi nhuận từ HĐKD tại VietinBank CN TP.HCM vẫn luôn chiếm tỷ trọng khá cao, vào khoảng 4.5-5.0% so với lợi nhuận toàn hệ thống VietinBank. Đặc biệt vào năm 2011, Chi nhánh đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu phát triển mạng lưới với việc mở mới 6 Phòng giao dịch. Đây là một kết quả rất khả quan và đáng khích lệ. Bên cạnh mức lợi nhuận cao, các chỉ tiêu ROA và ROE của VietinBank CN TP.HCM còn tăng trưởng ổn định qua các năm cũng như vượt xa mục tiêu đã được đặt ra.
Sự thay đổi trong lợi nhuận từ HĐKD tại VietinBank và VietinBank CN TP.HCM trong giai đoạn nghiên cứu được thể hiện qua Hình 3.6.
Hình 3.6: Lợi nhuận từ HĐKD tại VietinBank và VietinBank CN TP.HCM giai đoạn 2011-2013
Đơn vị tính: tỷ đồng
(Nguồn: Báo cáo kết quả HĐKD VietinBank CN TP.HCM năm 2011-2013)