I. PHÂN TÍCH VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN THỨ CẤP
2. Phân tích môi trƣờng bên ngoài của lĩnh vực Internet tại Tổng Cty
2.2. Môi trường kinhdoanh bên ngoài
Mục đích: phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài nhằm xác định và hiểu rõ các yếu tố của môi trường kinh doanh, tác động của chúng đến hoạt động của DN từ đó xác định các cơ hội và thách thức (đe dọa) mà DN sẽ gặp phải. Phân tích môi trường bên ngoài bao gồm: phân tích môi trường vĩ mô, và phân tích môi trường ngành.
2.2.1. Phân tích môi trƣờng vĩ mô
Trong giai đoạn 1986 – 2009 kinh tế vĩ mô phát triển tương đối ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho Cty và nhiều thuận lợi cho Cty phát triển và mở rộng hoạt động của mình.
a. Môi trường kinh tế
Tình hình biến động kinh tế của Việt Nam được thể hiện qua các chỉ tiêu từ năm 2006 đến năm 2009 như sau:
Bảng 6: Biến động kinh tế Việt Nam từ năm 2006 đến 2009
Năm Chỉ số
2006 2007 2008 2009
Tổng GDP (tỷ USD) 60,9 71,1 87 91
Tăng trưởng GDP (%) 8,2 8,45 6,18 5,32
Thu nhập đầu người (USD/người)
736 835 1030 1055
Tỷ giá hối đoái 15.984 16.072 16.525 17.941
Tỷ lệ lạm phát (%) 6,6 12,6 23 6,88
30
Việt Nam được đánh giá là nước có môi trường đầu tư thương mại an toàn bậc nhất vực Châu Á – Thái Bình Dương. Đồng thời nền kinh tế Việt Nam đang trên đà tăng trưởng cao và ổn định. Tuy năm 2008 nền kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng nhưng nền kinh tế Việt Nam vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng GDP là 6,18% và được dự báo là sẽ phục hồi nhanh chóng so với các nền kinh tế khác trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam được đánh giá là rất cao so với các nước phát triển trên thế giới. Năm 2008 do khủng hoảng tài chính dẫn đến nền kinh tế thế giới rơi vào suy thoái nặng nề, tuy GDP của Việt Nam năm 2009 có thấp hơn năm 2008 nhưng so với thế giới và so với dự báo GDP của Việt Nam đã đạt trên 5% và là con số dương. Tuy GDP không cao như các năm trước nhưng ngành Bưu chính – Viễn thông, đặc biệt là Internet thì vẫn không ngừng gia tăng. Tính đến cuối năm 12/2009 số thuê bao Internet đạt 3 triệu thuê bao, tăng 45,5% so với cùng thời điểm năm 2008. Số người sử dụng Internet tính đến cuối năm 2009 ước tính 22,9 triệu lượt người, tăng 10,3% so với thời điểm cuối năm 2008. Số thuê bao điện thoại và Internet phát triển mạnh đã góp phần quan trọng đưa tổng doanh thu thuần bưu chính, viễn thông năm 2009 ước tính đạt 94,9 nghìn tỷ đồng, tăng 39,7% so với năm 2008.
Thu nhập bình quân theo đầu người là 1055 USD tăng lên không đáng kể so với năm 2008, đứng thứ 10 trong 13 nước ASEAN + 3 chỉ trên Lào, Campuchia, và Myanmar. Tuy nhiên giá cước dịch vụ Internet của Viettel đối với gói cước chất lượng tốt nhất chỉ có 100đ/Mb, đây là một việc thuận lợi cho người sử dụng Internet ở Việt Nam.
b. Văn hóa – xã hội
Sau hơn 20 năm đổi mới Việt Nam đã thoát khỏi cảnh đói nghèo, và có những bước phát triển đáng ghi nhận. Nhưng về cơ bản Việt Nam vẫn là một nước nghèo kém phát triển. Phần đông dân số vẫn tập trung trong khu vực nông thôn với nền kinh tế nông nghiệp và nền văn minh lúa nước, các quan niệm truyền thống làng xã vẫn còn phổ biến và nặng nề, con người Việt Nam ưa trực quan muốn cái gì cũng phải sờ tận tay, nhìn tận mắt đây là một sự cản trở rất lớn đối với phát triển Internet vì các giao dịch hay trao đổi qua Internet là qua môi trường ảo. Tuy vậy,
31
với quá trình hội nhập kinh tế sự hòa nhập, giao lưu văn hóa nên các quan điểm, nhận thức của người Việt Nam đang dần chuyển biến tích cực. Thêm vào đó, trình độ dân trí của người dân ngày càng được nâng cao. Chính vì vậy nó tạo đà cho sự phát triển dịch vụ Internet, vốn đang rất phổ biến trên thế giới.
Cùng với đó thì Việt nam là một nước đông dân với dân số hiện nay khoảng 86 triệu người, tỷ lệ dân số trẻ chiếm tới 60% đang có nhu cầu dịch vụ liên lạc, Internet tạo ra nhu cầu lớn và một thị trường rộng lớn sẽ là cơ hội cho Cty mở rộng hoạt động và chiếm lĩnh thị trường giàu tiềm năng này.
c. Môi trường chính trị
Việt Nam được đánh giá là nước có tình hình chính trị ổn định nhất thế giới. Hệ thống chính sách, pháp luật của Việt Nam cũng đang được hoàn thiện theo hướng đồng bộ và phù hợp với thông lệ quốc tế. Các quy định về thủ tục hành chính ngày càng hoàn thiện, giấy phép hoạt động kinh doanh ngày càng được rút ngắn.
Sau 10 năm phát triển thị trường internet ở Việt Nam theo đánh giá của các chuyên gia viễn thông, Việt Nam đã có những bước tiến dài trong việc cải tổ khung pháp lý cho ngành Bưu chính – Viễn thông và Internet. Bộ Thông tin và Truyền thông đã có vai trò quan trọng trong việc xây dựng những chính sách và quyết định tiến bộ đã được thông qua mấy năm gần đây như: chiến lược phát triển ngành bưu chính - viễn thông tới năm 2010 định hướng phát triển đến năm 2020; pháp lệnh về Bưu chính – Viễn thông. Đặc biệt là bản quy hoạch phát triển Viễn thông và Internet đến năm 2020 thể hiện sự quan tâm của Chính phủ tới ngành kinh tế được coi là mũi nhọn này. Những động thái đó cho thấy những dấu hiệu tốt lành cho ngành Viễn thông nói chung và Internet nói riêng. Các quy định pháp quy về quản lý và sử dụng internet dựa trên quan điểm phục vụ sự phát triển, phát triển đến đâu thì phục vụ đến đó. Nhà nước có những chính sách, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển internet để làm đòn bẩy phát triển kinh tế như: chỉ thị 58/CT/TW; quyết định 33/2002/QĐ-CP; QĐ/158/2001/QĐ-TTg; 32/2006.QĐ-TTg. Thị trường Internet cũng được điều chỉnh theo hướng mở cửa và cạnh tranh, mở rộng các thành phần tham gia cung cấp dịch vụ như: Nhà nước, tư nhân và cả các nhà cung cấp nước ngoài vào liên doanh. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu
32
tư phát triển các dịch vụ ứng dụng, truy nhập Internet, đại lý Internet công cộng, các DN viễn thông đầu tư hợp lý để phát triển mạng viễn thông phục vụ cho phổ cập Internet. Chính phủ có những chính sách chỉ đạo giảm giá cước dịch vụ phục vụ cho phát triển Internet như nghị định 55/2001/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2001. Bộ Thông tin và Truyền thông từng bước thực hiện các chỉ thị của Chính phủ về cấp phép và thực hiện lộ trình giảm giá và có một số quyết định tạo bước đột phá cho phát triển Internet tại Việt Nam.
d. Môi trường công nghệ, cơ sở hạ tầng
Công nghệ: hiện nay, công nghệ Internet tập trung vào phát triển các ứng dụng trên nền tảng công nghệ băng thông rộng. Thị trường công nghệ phục vụ cho Internet phát triển và biến đổi nhanh chóng. Công nghệ biến đổi nhanh là cơ hội cho các DN mới ra nhập ngành và là trở lực cho các DN đã đi vào hoạt động. Công nghệ có tác động quyết định đến 2 yếu tố cơ bản tạo nên khả năng cạnh tranh của DN: chất lượng và chi phí cá biệt của sản phẩm, dịch vụ mà DN cung cấp cho thị trường. Song để thay đổi công nghệ không phải dễ. Nó đòi hỏi DN cần phải đảm bảo nhiều yếu tố khác như: trình độ lao động phải phù hợp, đủ năng lực tài chính, chính sách phát triển, sự điều hành quản lý. Công nghệ mới cũng đồng nghĩa với việc các DN có thể định hướng sai công nghệ cho mình đây là nguyên nhân chính dẫn đến các DN kinh doanh thua lỗ.
Cơ sở hạ tầng: Bưu chính – Viễn thông là ngành quan trọng, có mặt trong
tất cả các lĩnh vực. Do đó, nó rất được Nhà nước quan tâm đầu tư. Tính cho đến nay 64/64 tỉnh, thành trong cả nước về cơ bản đã có mạng lưới Internet với dung lượng kết nối ngày càng được nâng cao. Mặt khác, trong những năm trở lại đây việc hợp tác và chuyển giao công nghệ được triển khai với nhiều đối tác nước ngoài. Chính phủ Việt Nam đã có những thay đổi nhằm phát triển công nghệ quốc gia để có thể bắt kịp với các nước khác trong khu vực và thế giới. Mạng lưới đã được thiết lập khắp 64/64 tỉnh thành phố trên cả nước, mạng truyền dẫn quốc tế tiếp tục được tăng cường dung lượng. Tính đến năm 2007 mạng truyền dẫn quốc tế có khoảng 4 tuyến cáp quang, 7 trạm vệ tinh mặt đất, 50 trạm VSAT nối với 3 tổng đài cổng quốc tế.
33
2.2.2. Môi trƣờng cạnh tranh ngành
a. Đối thủ cạnh tranh hiện tại
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều DN cung cấp dịch vụ Internet, thị phần của các nhà cung cấp như bảng sau:
Bảng 7: Thị phần của các ISP
Đơn vị Thị phần (%)
Cty Cổ phần Viễn thông Hà Nội (HTC) 0,02
Tổng Cty Viễn thong Quân đội (Viettel) 11,64 Cty Cổ phần dịch vụ BC – VT Sài Gòn (SPT) 2,14
Cty Netnam – Viện CNTT (NETNAM) 1,14
Cty Cổ phần phát triển đầu tư công nghệ (FPT) 9,09 Tập đoàn Bưu chính – Viễn thông Việt Nam (VNPT) 74,25 Cty Cổ phần Viễn thông thế hệ mới (NGT) 0,01
Cty Viễn thông điện lực (EVN) 1,42
Cty phát triển công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) 0,04 Cty cổ phần dịch vụ viễn thông CMC (CMC) 0,03 Tổng Cty truyền thông đa phương tiện Việt Nam(VTC) 0,01 Cty Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) 0,01 Cty truyền hình Cáp Sài Gòn – Tourist (SCTV) 0,16
Cty Cổ phần công nghệ mạng (QTNET) 0,01
(Nguồn: http://www.thongkeinternet.vn/jsp/thuebao/table_dt.jsp. Bộ Thông tin và Truyền thông – Trung tâm Internet Việt Nam)
Để phân tích đối thủ cạnh tranh hiện tại để tìm ra cơ hội và thách thức của ngành Internet, tác giả đi phân tích những khía cạnh: cơ cấu ngành, nhu cầu ngành, rào cản rút lui khỏi ngành, và phân tích các đối thủ cạnh tranh chính trong lĩnh vực Internet của Viettel.
Xét về cơ cấu ngành: từ bảng thị phần của các nhà mạng có thể đưa ra kết luận rằng: có rất nhiều DN tham gia cạnh tranh trong lĩnh vực Internet, tuy nhiên thì chỉ có một số DN có quy mô và thị phần lớn là VNPT, Viettel và FPT. Đặc biệt, VNPT là DN đầu tàu trong ngành và đóng vai trò chi phối toàn ngành. Hiện tại có
34
cạnh tranh giữa gay gắt giữa các ba DN lớn này để tranh giành thị phần và thị trường. Và trong tương lai hứa hẹn sẽ có sự cạnh tranh khốc liệt hơn nữa bởi có nhiều DN mới đã nhảy vào ngành, đưa ra giá cướp hấp dẫn, chất lượng dịch vụ tốt…Do vậy đòi hỏi Viettel phải không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng.
Xét về nhu cầu ngành: Internet là một ngành có nhu cầu cao nhất từ trước tới nay, nhìn vào Hình 7: biểu đồ tăng trưởng thuê bao Internet thì có thể thấy rõ lượng nhu cầu sử dụng Internet ngày một lớn.
Hình 6: Biểu đồ tăng trƣởng thuê bao Internet
(Nguồn: http://mic.gov.vn/vn/newsdetail/solieuthongke_vienthong/4682/index.mic) Năm 2003 mới chỉ có hơn 3 triệu người sử dụng Interet, nhưng đến năm 2009 thì con số này đã tăng hơn 7 lần tức là có hơn 22 triệu người dùng Internet. Mặt khác, với thị trường 86 triệu dân, tỷ lệ dân số trẻ là 60% dân số đang có nhu cầu dùng Internet tạo ra lượng cầu lớn và một thị trường rộng lớn sẽ là cơ hội cho Cty mở rộng hoạt động và chiếm lĩnh thị trường tiềm năng này. Đồng thời cũng tạo cơ hội cho các DN trong ngành tăng doanh thu và tăng tốc độ tăng trường, làm cho mức độ cạnh tranh bớt gay gắt. Tuy nhiên, nhu cầu Internet tăng cao làm cho ngành ngay trở nên rất hấp dẫn và như vậy sẽ có nhiều DN tham gia vào ngành. Từ đó sẽ làm cho mức độ cạnh tranh cao và đó là nguy cơ cho các DN trong ngành.
35
Xét về rào cản rút lui khỏi ngành: rào cản rút lui khỏi ngành Internet là khá cao bởi các nguyên nhân sau. Nguyên nhân thứ nhất: chi phí đầu tư vào ngành là rất lớn, các DN phải xây dựng và lắp đặt mạng lưới, mua tài sản cố định để cung cấp dịch vụ Internet là không nhỏ. Đồng thời chi phí đào tạo nguồn nhân lực, chi phí quảng cáo, chi phí xây dựng kênh phân phối cho ngành công nghệ cao Internet cũng rất lớn. Do vậy mà để rút lui khỏi ngành thì DN sẽ mất khoản chi phí khổng lồ ban đầu. Nguyên nhân thứ hai: phần lớn các DN này không chỉ kinh doanh mỗi dịch vụ Internet, mà có rất nhiều lĩnh vực kinh doanh khác ngoài Internet. Đó là các lĩnh vực về Viễn thông như điện thoại cố định và di động, về máy tính, điện…mà các lĩnh vực kinh doanh này có liên quan mật thiết với lĩnh vực Internet, chẳng hạn như dịch vụ Internet trên điện thoại di động. Hơn nữa, các đại lý, các mạng lưới phân phối rộng khắp của DN bao gồm cả dịch vụ về Viễn thông và Internet. Do vậy mà việc rút lui lĩnh vực Internet ra khỏi ngành sẽ có ảnh hưởng tới chiến lược tổng thể của DN, các dịch vụ Internet đi kèm Viễn thông, máy tính sẽ bị ảnh hưởng rất lớn nên việc rút lui khỏi ngành là không dễ dàng. Nguyên nhân thứ ba: về yếu tố tâm lý, hầu hết các DN như VNPT, Viettel hay FPT đều là các DN lớn, có tên tuổi trên thị thường Việt Nam. Do vậy để rút lui ra lĩnh vực Internet ra khỏi ngành sẽ làm giảm giá trị, uy tín của các nhà lãnh đạo trong nghiệp.
Tuy có nhiều đối thủ cùng tham gia cạnh tranh trong lĩnh vực Internet với Viettel, nhưng cho đến nay thì chỉ có VNPT và FPT là đối thủ chính. Các đối thủ như Netnam, EVN, SPT, hay HTC… cũng sẽ là đối thủ mà Viettel phải xem xét khi mà họ có đủ nguồn lực về tài chính, công nghệ và chất lượng dịch vụ. Trong bài phân tích này, tác giả sẽ phân tích hai đối thủ chính của Viettel trên thị trường hiện nay là VNPT và FPT.
(1) VNPT
Sản phẩm, dịch vụ
Dịch vụ cung cấp: là nhà cung cấp có đầy đủ nhất các loại hình dịch vụ về
truy nhập, GTGT, đấu nối Internet; đã chuẩn bị các dịch vụ ứng dụng (OSP), đặc biệt các ứng dụng về nội dung thông tin; một số dịch vụ mới chuẩn bị chính thức
36
cung cấp: Internet không dây, VPN; chất lượng các dịch đang cung cấp không đồng đều, dịch vụ cùng loại kém FPT.
Thị trường cung cấp dịch vụ : 64 tỉnh thành, trong đó thị trường chính là Hà
Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.
Chính sách kinh doanh: phát triển diện rộng, chưa quan tâm nhiều đến hiệu quả (tài nguyên có sẵn, đầu tư ồ ạt...). Kinh doanh chưa định hướng khách hàng, chưa xây dựng được hình ảnh hoàn hảo trên thị trường. Chính sách giá chưa mềm dẻo, thường xảy ra xu hướng quá tải khi có tác động; hệ thống kênh phân phối chưa được quan tâm nên hoạt động kém hiệu quả: VNPT thực hiện chính sách phân phối thông qua hệ thống các tổng đại lý, đại lý và Bưu điện các tỉnh; tổng đại lý của các ISP chỉ chủ yếu là nhà phân phối thẻ và các đại lý chủ yếu phát triển các loại dịch vụ gia tăng cho VNPT; các chính sách đại lý của VNPT thường ít được điều chỉnh, do vậy không gây được thiện cảm từ phía các nhà trung gian. Đã quan tâm tới các chính sách marketing nhưng việc thực hiện chưa ráo riết và thiếu tính đồng bộ, hiện tại VNPT thực hiện quảng cáo trên báo chí là chính nhưng rất rời rạc, ngoài ra có kết hợp quảng cáo trên truyền hình, tuy nhiên tần suất quảng cáo chưa nhiều và chủ yếu là được kết hợp trong các chương trình quảng cáo trên kênh truyền hình VTV1, VTV3; các đầu báo chủ yếu VNPT phát hành: Báo Bưu điện Việt Nam, PC World, Thời báo kinh tế, Báo Hà nội mới, Sài gòn giải phóng, Echip, Tuổi trẻ, Thể thao văn hoá…Với tần suất không lớn nhưng được đăng khá thường xuyên các tháng. Quảng