Dư nợ cho vay là khoản vay của khách hàng qua các năm mà chưa đến thời điểm thanh toán hoặc đến thời điểm thanh toán mà khách hàng không có khả năng trả nợ do những nguyên nhân khách quan hay chủ quan. Dư nợ bao gồm nợ quá hạn, nợ chưa đến hạn, nợ gia hạn điều chỉnh và nợ khó đòi. Dư nợ cho vay phản ánh tình hình cho vay hoặc sử dụng vốn của chi nhánh tại một thời điểm nhất định. Nó có ý nghĩa rất lớn đến việc đánh giá hiệu quả hoạt động và quy mô của chi nhánh. Dư nợ càng cao cho thấy thị phần của chi nhánh tại địa phương ngày càng được mở rộng. Để hiểu rõ hơn về tình hình dư nợ cho vay tại ngân hàng TMCP Phương Tây – chi nhánh Cần Thơ ta đi sâu vào phân tích:
- Phân tích tình hình dư nợ cho vay theo đối tượng. - Phân tích tình hình dư nợ cho vay theo lĩnh vực. - Phân tích tình hình dư nợ cho vay theo thời hạn.
71
Bảng 4.25: Số liệu Dư nợ cho vay theo đối tượng tại Western Bank – Chi nhánh Cần Thơ trong năm 2010, 2011, 2012.
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Dư nợ qua các năm Chênh lệch
2010 2011 2012 So sánh 2011/2010 So sánh 2012/2011 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền % Số tiền % Cá nhân 144.360 42,85 149.740 60,97 218.824 77,62 5.380 3,73 69.084 46,14 Pháp nhân 192.530 57,15 95.859 39,03 63.103 22,38 (96.671) (50,21) (32.756) (34,17) Tổng cộng 336.890 100 245.599 100 281.927 100 (91.291) (27,10) 36.328 14,79
72
Nguồn: Phòng Phát triển kinh doanh Ngân hàng TMCP Phương Tây – chi nhánh Cần Thơ, 2010, 2011, 2012.
Bảng 4.9: Biểu đồ cơ cấu dư nợ cho vay theo đối tượng tại Western Bank – Chi nhánh Cần Thơ trong năm 2010, 2011, 2012.
Năm 2010 Cá nhân. 42,85 Pháp nhân. 57,15 Năm 2011 Cá nhân. 60,97 Pháp nhân. 39,03 Năm 2012 Pháp nhân. 22,38 Cá nhân. 77,62
73
Bảng 4.26: Số liệu Dư nợ cho vay theo đối tượng tại Western Bank – Chi nhánh Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm 2012, 2013.
Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu 6 tháng đầu các năm So sánh chênh lệch 2012 2013 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền % Cá nhân 312.927 86,32 348.201 87,71 35.274 11,27 Pháp nhân 49.605 13,68 48.804 12,29 (801) (1,61) Tổng cộng 362.532 100 397.005 100 34.473 9,51
Nguồn: Phòng Phát triển kinh doanh Ngân hàng TMCP Phương Tây – chi nhánh Cần Thơ, 6 tháng đầu năm 2012, 2013.
Nguồn: Phòng Phát triển kinh doanh Ngân hàng TMCP Phương Tây – chi nhánh Cần Thơ, 6 tháng đầu năm 2012, 2013.
Bảng 4.10: Biểu đồ cơ cấu dư nợ cho vay theo đối tượng tại Western Bank – Chi nhánh Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm 2012, 2013.
Dư nợ cho vay của cá nhân
- Giai đoạn 2010 – 2012 dư nợ cho vay của các cá nhân tăng đều qua các năm, trong đó tăng mạnh vào năm 2012 dư nợ cho vay cá nhân đạt 218.824 triệu đồng, tăng 46,14% so với năm 2011. Nguyên nhân là do trong năm qua nhu cầu mua xe ô tô, mua nhà, sử chữa nhà của người dân tăng nên chi nhánh đã đẩy mạnh và tạo điều kiện cho những khách hàng đáp ứng được điều kiện của chi nhánh có thể vay vốn của chi nhánh, chính vì vậy mà dư nợ cho vay của đối tượng khách hàng này tăng nhanh.
- 6 tháng đầu năm 2013 dư nợ cho vay của cá nhân đạt 348.201 triệu đồng, tăng 11,27% so với 6 tháng đầu năm 2012. Nguyên nhân là do trong những tháng đầu năm 2013, nền kinh tế dã có dấu hiệu chuyển biến tích cực
6 tháng đầu năm 2013 Pháp nhân. 12,29 Cá nhân. 87,71 6 tháng đầu năm 2012 Pháp nhân. 13,68 Cá nhân. 86,32
74
hơn, hoạt động kinh doanh, buôn bán của các hộ có hiệu quả nên họ có nhu cầu mở rộng quy mô kinh doanh nên số lượng khách hàng đến chi nhánh xin vay vốn ngày càng nhiều, từ đó làm doanh số dư nợ của cá nhân tăng.
Dư nợ cho vay của pháp nhân
- Giai đoạn 2010 – 2012 dư nợ cho vay của pháp nhân giảm rõ rệt, giảm mạnh vào năm 2011 đạt 95.859 triệu đồng, giảm 50,21% so với năm 2011; và tiếp tục giảm 34,17% vào năm 2012. Nguyên nhân là do các năm qua tình hình sản xuất kinh doanh của các TCKT gặp khó khăn, hàng tồn kho còn ở mức cao, nên nhu cầu vay vốn thì nhiều nhưng do nợ quá hạn tại chi nhánh tăng, nên chi nhánh có phần gắt gao hơn khi xét duyệt cho vay, vì vậy trong giai đoạn này chi nhánh có phần hạn chế việc mở rộng cho vay đối với các pháp nhân.
- Đến 6 tháng đầu năm 2013, NHNN hạ lãi suất cơ bản, làm lãi suất cho vay của chi nhánh cũng giảm theo, các pháp nhân có nhu cầu vay vốn để giải quyết khó khăn được chi nhánh phát vay nhiều hơn, tuy nhiên chủ yếu khách hàng vay vốn trong ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động, còn nhu cầu vay vốn để mổ rộng sản xuất kinh doanh thì rất ít, từ đó khiến dư nợ cho vay của pháp nhân chỉ đạt 48.804 triệu đồng, giảm 1,61% so với 6 tháng đầu năm 2012.
Nhìn chung tổng dư nợ của các đối tượng có sự tăng giảm rõ rệt, trong đó dư nợ cho vay của cá nhân luôn chiếm tỷ trọng lớn hơn vì đây là đối tượng khách hàng mục tiêu của chi nhánh, phù hợp với xu hướng phát triển theo mô hình ngân hàng bán lẻ của ngân hàng TMCP Phương Tây. Tuy nhiên chi nhánh cũng cần mở rộng, phát triển và tìm kiếm thêm những đối tượng cho vay mới nhằm tạo sự cân bằng và tăng doanh số dư nợ.
75
Bảng 4.27: Số liệu Dư nợ cho vay theo lĩnh vực tại Western Bank – Chi nhánh Cần Thơ trong năm 2010, 2011, 2012.
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Dư nợ qua các năm Chênh lệch
2010 2011 2012 So sánh 2011/2010 So sánh 2012/2011 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền % Số tiền % Nông - Lâm - Thủy sản 75.298 22,35 54.061 22,01 62.084 22,02 (21.237) (28,20) 8.023 14,84 Công nghiệp - Thủ công nghiệp và
Xây dựng 69.063 20,50 93.231 37,96 157.449 55,85 24.168 34,99 64.218 68,88 Thương mại và Dịch vụ 192.529 57,15 98.307 40,03 62.394 22,13 (94.222) (48,94) (35.913) (36,53)
Tổng cộng 336.890 100 245.599 100 281.927 100 (91.291) (27,10) 36.328 14,79
76
Bảng 4.28: Số liệu Dư nợ cho vay theo lĩnh vực tại Western Bank – Chi nhánh Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm 2012, 2013.
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
6 tháng đầu các năm So sánh chênh lệch 2012 2013 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền % Nông - Lâm - Thủy sản 121.081 33,40 91.603 23,07 (29.478) (24,35) Công nghiệp - Tiểu thủ
công nghiệp và Xây dựng 195.467 53,92 231.585 58,33 36.118 18,48 Thương mại và Dịch vụ 45.984 12,68 73.817 18,59 27.833 60,53 Tổng cộng 362.532 100 397.005 100 34.473 9.51
Nguồn: Phòng Phát triển kinh doanh Ngân hàng TMCP Phương Tây – chi nhánh Cần Thơ, 6 tháng đầu năm 2012, 2013.
Qua bảng số liệu ta thấy:
- Năm 2011 giá nguyên vật liệu đầu vào, giá cả hàng hóa dịch vụ tăng mạnh, sức mua của người dân giảm khiến tình hình sản xuất kinh doanh bị đình trệ nên tình hình dư nợ cho vay của các lĩnh vực đều giảm cụ thể: dư nợ cho vay ở lĩnh vực nông – lâm – thủy sản đạt 54.061 triệu đồng, giảm 28,20% so với năm 2010; dư nợ cho vay ở lĩnh vực thương mại và dịch vụ đạt 98.307 triệu đồng, giảm 48,94% so với năm 2010. Riêng dư nợ cho vay ở lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt 93.231 triệu đồng, tăng 34,99% so với năm 2010. Nguyên nhân là do trong năm qua các doanh nghiệp đã chủ động tìm cách đối phó với tình hình khó khăn để tiết kiệm, cắt giảm chi tiêu, chỉ mở rộng đầu tư đối với những dự án thật sự có hiệu quả nhờ vậy mà chi nhánh đã mạnh dạn cho vay đối với các doanh nghiệp này, từ đó khiến dư nợ cho vay ở lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng.
Năm 2012 tình hình dư nợ cho vay dư nợ cho vay ở các lĩnh vực đã được cải thiện hơn, trong đó: dư nợ cho vay ở lĩnh vực nông – lâm – thủy sản tăng 14,84%; dư nợ cho vay ở lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng 68,88%. Nguyên nhân là do trong năm Cần Thơ đã tiến hành triển khai và thực hiện mô hình “cánh đồng mẫu lớn” ở một số quận, huyện trên địa bàn thành phố, đồng thời mở rộng diện tích gieo trồng cây hằng năm, xây dựng và mở rộng mô hình sản xuất rau an toàn, nhiều công trình xây dựng được triển khai, số lượng các doanh nghiệp đăng ký mới, và doanh nghiệp có
77
nhu cầu mở rộng quy mô tăng cao đã làm nhu cầu về vốn tại thành phố tăng cao. Riêng dư nợ cho vay ở lĩnh vực thương mại và dịch vụ, do sức mua của người dân vẫn giảm, tăng trưởng dư nợ tín dụng trong lĩnh vực này vẫn còn thấp hơn so với các lĩnh vực khác, tỷ trọng dư nợ cho vay của lĩnh vực thương mại và dịch vụ trong tổng dư nợ cho vay cũng giảm hơn so với các năm trước, tất cả các điều này đã làm cho dư nợ cho vay ở lĩnh vực thương mại và dịch vụ trong năm qua tiếp tục giảm 36,53% so với năm 2011.
- Trong 6 tháng đầu năm 2013, dư nợ cho vay ở lĩnh vực nông – lâm – thủy sản đạt 91.603 triệu đồng giảm 24,35% so với 6 tháng đầu năm 2012, nguyên nhân chủ yếu là do sản xuất và kinh doanh cá tra thua lỗ kéo dài, trong khi giá cá nguyên liệu giảm, chi phí đầu vào lại tăng làm sản lượng giảm 6,9%, diện tích nuôi trồng cũng bị thu hẹp giảm 5,1%, do đó nhu cầu vay vốn của ngành nuôi trồng thủy sản này giảm, kéo nợ cho vay ở lĩnh vực nông – lâm – thủy sản giảm. Dư nợ cho vay ở lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và xây dựng đạt 231.585 triệu đồng, tăng 18,48% so với 6 tháng đầu năm 2012, nguyên nhân là do nhu cầu vay vốn để khắc phục hậu quả, phục hồi sản xuất, kinh doanh, và mở rộng đầu tư của các doanh nghiệp tăng, do đó chi nhánh đã tiến hành mở rộng cho vay tại địa phương. Dư nợ cho vay ở lĩnh vực thương mại và dịch vụ đạt 73.817 triệu đồng, tăng 60,53% so với 6 tháng đầu năm 2012, nguyên nhân là do đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, nhu cầu tiêu dùng và sử dụng các dịch vụ vui chơi giải trí ngày càng gia tăng, vì vậy ngày càng có nhiều TCKT có nhu cầu vay vốn tại Western Bank – chi nhánh Cần Thơ để mở rộng hoạt động kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thành phố, do đó dư nợ cho vay của chi nhánh ở lĩnh vực thương mại và dịch vụ thời gian qua tăng mạnh.
78
Bảng 4.29: Số liệu Dư nợ cho vay theo thời hạn tại Western Bank – Chi nhánh Cần Thơ trong năm 2010, 2011, 2012.
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Dư nợ qua các năm Chênh lệch
2010 2011 2012 So sánh 2011/2010 So sánh 2012/2011 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền % Số tiền % Ngắn hạn 218.803 64,95 197.990 80,62 272.945 96,81 (20.813) (9,51) 74.955 37,86 Trung và dài hạn 118.087 35,05 47.609 19,38 8.982 3,19 (70.478) (59,68) (38.627) (81,13) Tổng cộng 336.890 100 245.599 100 281.927 100 (91.291) (27,10) 36.328 14,79
79
Bảng 4.30: Số liệu Dư nợ cho vay theo thời hạn tại Western Bank – Chi nhánh Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm 2012, 2013.
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
6 tháng đầu các năm So sánh chênh lệch 2012 2013 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền % Ngắn hạn 342.032 94.35 374.710 94,38 32.678 9,55 Trung và dài hạn 20.500 5.65 22.295 5,62 1.795 8,76 Tổng cộng 362.532 100 397.005 100 34.473 9.51
Nguồn: Phòng Phát triển kinh doanh Ngân hàng TMCP Phương Tây – chi nhánh Cần Thơ, 6 tháng đầu năm 2012, 2013.
Qua bảng số liệu ta thấy: Dư nợ cho vay ngắn hạn
- Năm 2011 dư nợ cho vay ngắn hạn tại Western Bank – chi nhánh Cần Thơ đạt 197.990 triệu đồng, giảm 9,51% so với năm 2010, nguyên nhân là do năm qua chi nhánh thực hiện tốt công tác thu nợ tại thành phố; thực hiện kịp thời việc đôn đốc, nhắc nhở khách hàng trả nợ đúng hạn đạt hiệu quả khả quan, làm doanh số thu nợ tăng, từ đó dư nợ cho vay ngắn hạn giảm.
- Năm 2012 dư nợ cho vay ngắn hạn tại chi nhánh đạt 272.945 triệu đồng, tăng 37,86% so với năm 2011, nguyên nhân là do số lượng khách hàng có nhu cầu vay vốn ngắn hạn tăng, mặt khác cho vay ngắn hạn có thời gian thu hồi vốn nhanh điều này giúp chi nhánh hạn chế được rủi ro trong tình hình kinh tế đang khủng hoảng chưa phục hồi như hiện nay.
- Trong 6 tháng đầu năm 2013 chi nhánh tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, đa dạng hóa các hình thức cho vay bằng cách tăng cường cấp tín dụng dưới hình thức cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay từng lần phù hợp với hoạt động sản xuất của khách hàng, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng vay vốn, vì vậy dư nợ ngắn hạn của chi nhánh đạt 374.710 triệu đồng, tăng 9,55% so với 6 tháng đầu năm 2012.
Dư nợ cho vay trung và dài hạn
- Giai đoạn 2011 – 2012 giảm mạnh ở các năm 2011 dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt 47.609 triệu đồng, giảm 59,68% so với năm 2010; năm 2012 dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt 8.982 triệu đồng, giảm đến 81,13% so với năm 2011. Nguyên nhân là do quy mô chi nhánh còn nhỏ nên chưa tập trung
80
nhiều vào đối tượng khách hàng có nhu cầu vay vốn trung và dài hạn vì thông thường loại khách hàng này là các doanh nghiệp lớn cần nguồn vốn nhiều và sử dụng trong thời gian dài, mà chi nhánh thì chưa thể đáp ứng được tất cả các khách hàng có nhu cầu này mà chỉ có thể đáp ứng một phần nào đó của các khách hàng, trong khi nhu cầu ngày càng nhiều nhưng chi nhánh lại không đáp ứng được nhiều điều này dẫn đến dư nợ cho vay trung và dài hạn giảm mạnh.
- Trong 6 tháng đầu năm 2013 khi chính sách nới lỏng tiền tệ được thực hiện đã phần nào giúp khách hàng cần vốn để mở rộng quy mô, mua sắm máy móc thiết bị, tài sản cố định có cơ hội và điều kiện vay vốn nhiều hơn, vì vậy dư nợ cho vay trung và dài hạn thời gian này đạt 22.295 triệu đồng, tăng 8,76% so với 6 tháng đầu năm 2012.