Để hoạt động kinh doanh tại chi nhánh có hiệu quả và phát triển bền vững thì ngoài việc mở rộng cho vay chi nhánh còn phải chú trọng đến công tác thu nợ. Chính vì vậy, thu nợ là một trong những vấn đề quan trọng. Nếu doanh số cho vay cho ta biết tình hình hoạt động của Western Bank - chi nhánh Cần Thơ có khả quan hay không, thì doanh số thu nọ cho ta biết hiệu quả hoạt động tín dụng tại chi nhánh là tốt hay xấu. Nhằm làm rõ tình hình tăng, giảm của doanh số thu nợ ta tiến hành phân tích doanh số thu nợ theo:
- Phân tích doanh số thu nợ theo đối tượng. - Phân tích doanh số thu nợ theo lĩnh vực. - Phân tích doanh số thu nợ theo thời hạn.
59
Bảng 4.19: Số liệu Doanh số thu nợ theo đối tượng tại Western Bank – Chi nhánh Cần Thơ trong năm 2010, 2011, 2012.
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Doanh số thu nợ qua các năm Chênh lệch
2010 2011 2012 So sánh 2011/2010 So sánh 2012/2011 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền % Số tiền % Cá nhân 143.125 62,21 138.065 45,00 128.501 57,04 (5.060) (3,54) (9.564) (6,93) Pháp nhân 86.946 37,79 168.775 55,00 96.770 42,96 81.829 94,11 (72.005) (42,66) Tổng cộng 230.071 100 306.840 100 225.271 100 76.769 33,37 (81.569) (26,58)
60
Bảng 4.20: Số liệu Doanh số thu nợ theo đối tượng tại Western Bank – Chi nhánh Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm 2012, 2013.
Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu 6 tháng đầu các năm So sánh chênh lệch 2012 2013 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền % Cá nhân 238.052 84,10 351.267 98,13 113.215 47,56 Pháp nhân 45.005 15,90 6.712 1,87 (38.293) (85,09) Tổng cộng 283.057 100 357.979 100 74.922 26,47
Nguồn: Phòng Phát triển kinh doanh Ngân hàng TMCP Phương Tây – chi nhánh Cần Thơ, 6 tháng đầu năm 2012, 2013.
Qua bảng số liệu ta thấy doanh tăng giảm không đều qua các năm. Cụ thể là:
Doanh số thu nợ của cá nhân
- Năm 2011 doanh số thu nợ của cá nhân đạt 138.065 triệu đồng, giảm 3,54% so với năm 2010, nguyên nhân làm doanh số thu nợ ngắn hạn trong năm 2011 giảm là do năm qua nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô Chính phủ thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ làm lãi suất huy động tăng cao kéo theo lãi suất cho vay cũng tăng; khiến các cá nhân và các hộ kinh doanh gặp khó khăn trong việc trả nợ từ đó làm họ trả được nợ đúng hạn.
- Năm 2012 doanh số thu nợ của cá nhân đạt 128.501 triệu đồng, giảm 6,93% so với năm 2011, nguyên nhân là do lạm phát mặc dù giảm nhưng vẫn ở mức cao trên 9%, hàng tồn kho nhiều, giá cả hàng hóa tăng cao, khiến thu nhập của các cá nhân, các hộ kinh doanh giảm, trong khi chi phí chi tiêu lại tăng khiến họ gặp khó khăn trong việc trả nợ cho chi nhánh.
- Trong 6 tháng đầu năm 2013 doanh số cho vay tăng 113.215 triệu đồng, tăng 47,56% so với 6 tháng đầu năm 2012, do đặc điểm sản xuất, kinh doanh của thành phố Cần Thơ chủ yếu là kinh doanh nhỏ lẻ, sản xuất nông nghiệp, thời gian sử dụng vốn chủ yếu là theo thời vụ. Trong 6 tháng đầu năm 2013 doanh số cho vay cá nhân chiếm đến gần 90% trong tổng doanh số cho vay, vì vậy doanh số thu nợ cũng phải tăng tương ứng.
61
Doanh số thu nợ của pháp nhân
- Vào năm 2011, do có nhiều khoản vay của các pháp nhân đến hạn trả nên doanh số thu nợ của pháp nhân đạt 168.775 triệu đồng, tăng 94,11% so với năm 2010.
- Đến năm 2012 doanh số thu nợ của đối tượng này đạt 96.770 triệu đồng, giảm 42,66% so với năm 2011, nguyên nhân là do năm qua nền kinh tế vẫn chịu ảnh hưởng từ các cuộc khủng hoảng, thị trường bất động sản đóng băng, sản xuất hàng hóa được nhưng sức tiêu thụ kém, lợi nhuận kinh doanh giảm khiến doanh nghiệp không thể trả nợ vay cho chi nhánh.
- Trong 6 tháng đầu năm 2013 giảm doanh số thu nợ của các pháp nhân tại Western Bank –chi nhánh Cần Thơ đạt 6.712 triệu đồng, giảm 85,09% so với 6 tháng đầu năm 2012. Nguyên nhân làm doanh số thu nợ của pháp nhân giảm mạnh là do các đối tượng này chủ yếu sử dụng vốn trung và dài hạn, thời gian sử dụng vốn dài nên có nhiều khoản vay thời gian này chưa đến thời hạn trả nợ.
62
Bảng 4.21: Số liệu Doanh số thu nợ theo lĩnh vực tại Western Bank – Chi nhánh Cần Thơ trong năm 2010, 2011, 2012.
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Doanh số thu nợ qua các năm Chênh lệch
2010 2011 2012 So sánh 2011/2010 So sánh 2012/2011 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền % Số tiền % Nông - Lâm - Thủy sản 51.119 22,22 67.333 21,94 56.070 24,89 16.214 31,72 (11.263) (16,73) Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp
và Xây dựng 42.625 18,53 30.812 10,04 36.002 15,98 (11.813) (27,71) 5.190 16,84 Thương mại và Dịch vụ 136.327 59,25 208.695 68,01 133.199 59,13 72.368 53,08 (75.496) (36,18)
Tổng cộng 230.071 100 306.840 100 225.271 100 76.769 33,37 (81.569) (26,58)
63
Bảng 4.22: Số liệu Doanh số thu nợ theo lĩnh vực tại Western Bank – Chi nhánh Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm 2012, 2013.
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
6 tháng đầu các năm So sánh chênh lệch 2012 2013 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền % Nông - Lâm - Thủy sản 80.077 28,29 109.862 30,69 29.785 37,20 Công nghiệp - Tiểu thủ
công nghiệp và Xây dựng 30.112 10,64 48.264 13,48 18.152 60,28 Thương mại và Dịch vụ 172.868 61,07 199.853 55,83 26.985 15,61 Tổng cộng 283.057 100 357.979 100 74.922 26,47
Nguồn: Phòng Phát triển kinh doanh Ngân hàng TMCP Phương Tây – chi nhánh Cần Thơ, 6 tháng đầu năm 2012, 2013.
Qua bảng số liệu ta thấy:
Doanh số thu nợ ở lĩnh vực nông – lâm – thủy sản tăng giảm không đều qua các năm:
- Năm 2011 nhờ làm tốt công tác giám sát, theo dõi, thu hồi nợ đối với những khoản vay đã đến hạn, mặt khác do tình hình sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi thủy sản của khách hàng đạt hiệu quả giúp doanh số thu nợ của chi nhánh đạt 67.333 triệu đồng, tăng 31,72% so với năm 2010.
- Năm 2012 doanh số thu nợ của lĩnh vực nông – lâm – thủy sản đạt 56.070 triệu đồng, giảm 16,73% so với năm 2011. Nguyên nhân là do tình hình sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản gặp khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết xấu, dịch bệnh nhiều, chi phí đầu vào tăng, trong khi thu nhập của đầu ra lại giảm, làm thu nhập của người sản xuất thấp và không ổn định, ảnh hưởng đến việc trả nợ cho chi nhánh.
- 6 tháng đầu năm 2013 doanh số thu nợ ở lĩnh vực này đạt 109.862 triệu đồng, tăng 37,20% so với 6 tháng đầu năm 2012, nguyên nhân là do thời gian qua thành phố có những biện pháp phòng chống hiệu quả như: tăng cường giám sát tình hình chăn nuôi, kiểm định vận chuyển động vật và sản phẩm động vật, hướng dẫn người nông dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi, cũng như trong sản xuất nông nghiệp… điều này
64
giúp cho người dân ổn định sản xuất hơn, làm tăng thu nhập của họ, từ đó chi nhánh thu được nợ vay đúng hạn.
Doanh số thu nợ ở lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – xây dựng.
- Năm 2011 lạm phát xảy ra làm chí phí nguyên vật liệu đầu vào ở lĩnh vực này tăng cao, sản phẩm sản xuất ra nhưng tiệu thụ lại kém; các công trình xây dựng còn đang trong giai đoạn thi công chưa hoàn thành, tiểu thủ công nghiệp bị thu hẹp… từ đó doanh số thu nợ ở lĩnh vực này đạt 30.812 triệu đồng, giảm 27,71% so với năm 2010.
- Năm 2012 do nền kinh tế còn chưa phục hồi hoàn toàn sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tuy nhiên nền kinh tế thành đã di vào ổ định, các biện pháp kiềm chế lạm phát đã bắt đầu phát huy hiệu quả, vào những tháng cuối có những chuyển biến tích cực, từ đó giúp các ngành trong lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – xây dựng ổn định sản xuất, thu được lợi nhuận, trả được nợ cho chi nhánh làm doanh số thu nợ ở lĩnh vực này của chi nhánh trong năm 2012 đạt 36.002 triệu đồng, tăng 16,84% so với năm 2011.
- 6 tháng đầu năm 2013 doanh số thu nợ đạt 48.264 triệu đồng, tăng 60,28% so với 6 tháng đầu năm 2012 do chính sách tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp phát huy dần tác dụng, một số ngành trong lĩnh vực này có, chỉ số sản xuất, chỉ số tiêu thụ, chỉ số hàng tồn kho tương đối tốt; các công trình xây dựng được hoàn thành và đi vào hoạt động, lợi nhuận của các doanh nghiệp tăng, trả nợ vay cho chi nhánh đúng hạn.
Doanh số thu nợ ở lĩnh vực thương mại và dịch vụ
- Năm 2011, doanh số thu nợ ở lĩnh vực này đạt 208.695 triệu đồng, tăng 53,08% so với năm 2010 do doanh thu từ dịch vụ bưu chính viễn thông không ngừng tăng cao, bên cạnh đó trong năm qua nhờ thành phố thường xuyên tổ chức các hội chợ bán hàng tiêu dùng, tổ chức bán hàng lưu động ở các khu vực nội thành và ngoại thành giúp các doanh nghiệp thu được lợi nhuận, trả được nợ vay cho chi nhánh.
- Năm 2012 doanh số thu nợ ở lĩnh vực thương mại và dịch vụ đạt 133.199 triệu đồng, giảm 36,18% so với năm 2011, nguyên nhân là do giá cả hàng hóa tăng, làm sức mua trong dân giảm làm doanh thu của các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh giảm, khiến họ gặp khó khăn trong việc trả nợ đúng hạn cho chi nhánh.
- 6 tháng đầu năm 2013 doanh số thu nợ ở lĩnh vực thương mại và dịch vụ đạt 199.853 triệu đồng, tăng 15,61% so với 6 tháng đầu năm 2012, nguyên
65
nhân là do sức tiêu thụ hàng hóa tại thị trường thành phố đang ngày càng tăng cao, hàng tồn kho của các doanh nghiệp đang giảm đáng kể, lượng khách du lịch đến thành phố ngày một nhiều, các dịch vụ vui chơi giải trí ngày càng được người dân thành phố ưa chuộng và sử dụng nhiều hơn, làm tăng lợi nhuận cho các doanh nghiệp, từ đó cũng làm tăng doanh số thu nợ cho chi nhánh.
66
Bảng 4.23: Số liệu Doanh số thu nợ theo thời hạn tại Western Bank – Chi nhánh Cần Thơ trong năm 2010, 2011, 2012.
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Doanh số thu nợ qua các năm Chênh lệch
2010 2011 2012 So sánh 2011/2010 So sánh 2012/2011 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền % Số tiền % Ngắn hạn 120.137 52,22 155.040 50,53 183.383 81,41 34.903 29,05 28.343 18,28 Trung và dài hạn 109.934 47,78 151.800 49,47 41.888 18,59 41.866 38,08 (109.912) (72,41) Tổng cộng 230.071 100 306.840 100 225.271 100 76.769 33,37 (81.569) (26,58)
67
Nguồn: Phòng Phát triển kinh doanh Ngân hàng TMCP Phương Tây – chi nhánh Cần Thơ, 2010, 2011, 2012.
Hình 4.7 Biểu đồ cơ cấu doanh số thu nợ theo thời hạn tại Western Bank – Chi nhánh Cần Thơ trong năm 2010, 2011, 2012. Năm 2010 Ngắn hạn. 52,22 Trung và dài hạn. 47,78 Năm 2011 Ngắn hạn. 50,53 Trung và dài hạn. 49,47 Năm 2012 Trung và dài hạn. 18,59 Ngắn hạn. 81,41
68
Bảng 4.24: Số liệu Doanh số thu nợ theo thời hạn tại Western Bank – Chi nhánh Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm 2012, 2013.
Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu 6 tháng đầu các năm So sánh chênh lệch 2012 2013 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền % Ngắn hạn 278.454 98,37 351.267 98,13 72.813 26,15 Trung và dài hạn 4.603 1,63 6.712 1,87 2.109 45,82 Tổng cộng 283.057 100 357.979 100 74.922 26,47
Nguồn: Phòng Phát triển kinh doanh Ngân hàng TMCP Phương Tây – chi nhánh Cần Thơ, 6 tháng đầu năm 2012, 2013.
Nguồn: Phòng Phát triển kinh doanh Ngân hàng TMCP Phương Tây – chi nhánh Cần Thơ, 6 tháng đầu năm 2012, 2013.
Hình 4.8 Biểu đồ cơ cấu doanh số thu nợ theo thời hạn tại Western Bank – Chi nhánh Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm 2012, 2013.
Qua bảng số liệu và biểu đồ ta thấy: Doanh số thu nợ ngắn hạn
- Giai đoạn 2010 – 2012 tăng về cả doanh số lẫn tỷ trọng cụ thể: năm 2011 doanh số thu nợ ngắn hạn đạt 155.040 triệu đồng, chiếm 50,53% trong
6 tháng đầu năm 2012 Trung và dài hạn. 1,63 Ngắn hạn. 98,37 6 tháng đầu năm 2013 Trung và dài hạn. 1,87 Ngắn hạn. 98,13
69
tổng doanh số thu nợ, tăng 34.903 triệu đồng so với năm 2010; đến năm 2012 đạt 183.383 triệu đồng, chiếm 81,41% trong tổng doanh số thu nợ, tăng 28.343 triệu đồng so với năm 2010. Nguyên nhân là do nhận thức và hiểu biết của khách hàng ngày càng cao, việc sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả hơn, tiền vay được sử dụng đúng mục đích nên chi nhánh thu hồi được nợ vay đúng hạn.
- 6 tháng đầu năm 2013 thu nợ ở thời hạn này đạt 351.267 triệu đồng chiếm 98,13% trong tổng doanh số thu nợ, tăng 26,15% so với 6 tháng đầu năm 2012, nguyên nhân là do tình hình sản xuất nông nghiệp của các hộ nông dân, cũng như tình hình kinh doanh của các hộ kinh doanh nhỏ lẻ có nhiều thuận lợi, đạt hiệu quả cao nên trả nợ vay cho chi nhánh đúng hạn.
Qua phân tích ta thấy doanh số thu nợ ngắn hạn luôn chiếm tỷ lệ rất lớn trong tổng doanh số thu nợ tại chi nhánh; trong những năm qua chi nhánh thu nợ ngắn hạn luôn năm sau cao hơn năm trước chứng tỏ tình hình hoạt động, buôn bán của các hộ kinh doanh, tình hình sản xuất nông nghiệp, thủy sản của các hộ nông dân tại thành phố Cần Thơ phát triển khá ổn định đã góp phần làm tăng doanh số thu nợ ngắn hạn của chi nhánh.
Doanh số thu nợ trung và dài hạn
- Năm 2011, do trong năm qua có nhiều khoản vay trung và dài hạn của khách hàng tại chi nhánh đến hạn trả nợ nên doanh số thu nợ ở thời hạn này đạt 151.800 triệu đồng, tăng 38,08% so với năm 2010.
- Năm 2012 doanh số thu nợ trung và dài hạn đạt 41.888 triệu đồng, giảm 72,41% so với năm 2011, do thời gian này Western Bank – chi nhánh Cần Thơ chủ yếu đẩy mạnh cho vay ngắn hạn, nên doanh số thu nợ ngắn hạn tăng, từ đó kéo doanh số thu nợ trung và dài hạn giảm mạnh. Mặt khác, những khoản nợ vay trung và dài hạn thường là những khoản vay tương đối lớn, mà trong năm qua tình hình kinh tế có nhiều bất ổn khiến cho các khách hàng nằm trong đối tượng vay thời hạn này không thể trả nợ vay đúnng hạn cho chi nhánh.
- Trong 6 tháng đầu năm 2013 doanh số thu nợ trung và dài hạn đạt 6.712 triệu đồng, tăng 45,82% do chi nhánh đã có những biện pháp hiệu quả để khắc phục khó khăn ở giai đoạn trước, có kế hoạch phát vay và thu hồi vốn vay phù hợp như: thường xuyên theo dõi tình hình sản xuất kinh doanh của khách hàng, kiểm tra, dôn đốc thu hồi nợ đúng hạn.
70