Hoạt động cho vay luôn là vấn đề trọng tâm của các NHTM, nó góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển thông qua việc cung cấp vốn cho nền kinh tế, đồng thời tạo ra nguồn lợi nhuận chính cho các ngân hàng. Để làm rõ hơn tình hình tăng giảm của cho vay tại chi nhánh ngân hàng TMCP Phương Tây – Cần Thơ ta đi sâu vào phân tích tình hình cho vay ở các mặt sau:
- Phân tích doanh số cho vay theo đối tượng cho vay. - Phân tích doanh số cho vay theo lĩnh vực cho vay. - Phân tích doanh số cho vay theo thời hạn cho vay.
48
Bảng 4.13: Số liệu Doanh số cho vay theo đối tượng tại Western Bank – Chi nhánh Cần Thơ trong năm 2010, 2011, 2012.
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Doanh số cho vay qua các năm Chênh lệch
2010 2011 2012 So sánh 2011/2010 So sánh 2012/2011 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền % Số tiền % Cá nhân 181.705 46,70 143.445 66,55 197.585 75,53 (38.260) (21,06) 54.140 37,74 Pháp nhân 207.410 53,30 72.104 33,45 64.014 24,47 (135.306) (65,24) (8.090) (11,22) Tổng cộng 389.115 100 215.549 100 261.599 100 (173.566) (44,61) 46.050 21,36
49
Bảng 4.14: Số liệu Doanh số cho vay theo đối tượng tại Western Bank – Chi nhánh Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm 2012, 2013.
Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu 6 tháng đầu các năm So sánh chênh lệch 2012 2013 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền % Cá nhân 364.868 91,22 425.222 89,89 60.354 16,54 Pháp nhân 35.122 8,78 47.835 10,11 12.713 36,20 Tổng cộng 399.990 100 473.057 100 73.067 18,27
Nguồn: Phòng Phát triển kinh doanh Ngân hàng TMCP Phương Tây – chi nhánh Cần Thơ, 6 tháng đầu năm 2012, 2013.
Qua bảng số liệu ta thấy:
Doanh số cho vay của cá nhân
Với xu hướng phát triển theo mô hình ngân hàng bán lẻ nên cá nhân là đối tượng khách hàng chủ yếu của Western Bank – chi nhánh Cần Thơ, do đó vốn tín dụng tài trợ cho đối tượng này luôn mang lại lợi nhuận cao hơn so với các đối tượng khác tại chi nhánh. Nguồn vốn vay được tài trợ từ ngân hàng ít hay nhiều là phụ thuộc vào quy mô sản xuất kinh doanh của các cá nhân, các hộ kinh doanh. Trong những năm qua Western Bank – chi nhánh Cần Thơ đã không ngừng củng cố và mở rộng đầu tư vào các đối tượng này.
Tình hình cho vay tại Western Bank – chi nhánh Cần Thơ ngày càng có những chuyển biến tích cực, từ tình trạng giảm 21,06% vào năm 2011, đã tăng mạnh ở mức 37,74% vào năm 2012, nguyên nhân là do các hộ sản xuất kinh doanh ngày càng làm ăn có hiệu quả nên có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất, từ đó làm nhu cầu sử dụng vốn ngày càng nhiều.
Vào 6 tháng đầu năm 2013 doanh số cho vay của cá nhân tăng 16,54% so với 6 tháng đầu năm 2012 do trong thời gian này nhằm khuyến khích sản xuất, Chính Phủ đã thực hiện chính sách miễn thuế, dãn thuế điều này đã tạo cơ hội cho các doanh hộ tập trung giải quyết khó khăn của mình, đồng thời lãi suất
50
cho vay giảm lãi suất tạo điều kiện họ có điều kiện vay vốn để tiếp tục sản xuất.
Doanh số cho vay của pháp nhân
Ngược lại với những chuyển biến tích cực của cho vay cá nhân, cho vay của pháp nhân có dấu hiệu giảm mạnh vào năm 2011 doanh số cho vay của pháp nhân là 72.104 triệu đồng, giảm 65,24% so với năm 2010, nguyên nhân là do lãi suất cho vay trong năm quá cao khiến các doanh nghiệp gặp khó khăn trong vay vốn vì chi phí vay vốn cao nên không phải doanh nghiệp nào cũng đủ khả năng vay và trả nợ nên đã làm doanh số cho vay của pháp nhân giảm mạnh.
Năm 2012, lãi suất cho vay mặc dù vẫn ở mức cao song cũng đã giảm đáng kể so với năm 2011, vì vậy nhiều doanh nghiệp có đủ điều kiện để vay vốn hơn nên doanh số cho vay của pháp nhân đạt 8.090 triệu đồng, đã giảm ít hơn cụ thể giảm 11,22% so với năm 2011, đây là dấu hiệu tích cực giúp chi nhánh tăng doanh số cho vay của đối tượng này trong thời gian tới.
Đến 6 tháng đầu năm 2013 nhờ chi nhánh đã nắm bát kịp thời và thực hiện theo chính sách của Chính Phủ về khơi thông nguồn vốn, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cụ thể là chi nhánh đã giảm lãi suất cho vay giúp các doanh nghiệp tại địa phương có thể vay vốn để kinh doanh, vì vậy doanh số cho vay của pháp nhân đạt 47.835 triệu đồng tăng 36,20% so với 6 tháng đầu năm 2012.
Nguyên nhân làm tỷ trọng doanh số cho vay của cá nhân luôn lớn hơn tỷ trọng doanh số cho vay của pháp nhân là do Western Bank – chi nhánh Cần Thơ là một trong những chi nhánh thuộc hệ thống Western Bank vừa mới chuyển đổi mô hình sang ngân hàng đô thị, so với các chi nhánh của các NHTM khác thì quy mô còn chưa thật sự lớn nên đối với cho vay chủ yếu chú trọng phát triển đối tượng là khách hàng cá nhân, và các tổ chức kinh tế quy mô vừa và nhỏ, do nguồn vốn huy động dù năm sau cao hơn năm trước nhưng cũng chưa thể tiếp cận được với những doanh nghiệp lớn tại thành phố. Thêm vào đó, với tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay thì việc các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng là việc không thể tránh khỏi, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp càng vừa và nhỏ thì sự ảnh hưởng càng rõ nét hơn và cũng sẽ gặp khó khăn nhiều hơn so với các doanh nghiệp lớn hơn. Vì vậy nhằm tránh gặp rủi ro trong việc thu hồi nợ thì chi nhánh chuyển hướng tập trung nhiều hơn vào đối tượng cho vay cá thể.
51
Bảng 4.15: Số liệu Doanh số cho vay theo lĩnh vực tại Western Bank – Chi nhánh Cần Thơ trong năm 2010, 2011, 2012.
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Doanh số cho vay qua các năm Chênh lệch
2010 2011 2012 So sánh 2011/2010 So sánh 2012/2011 Số tiền trọng Tỷ (%) Số tiền trọng Tỷ (%) Số tiền trọng Tỷ (%) Số tiền % Số tiền % Nông - Lâm - Thủy sản 76.520 19,67 46.096 21,39 64.093 24,50 (30.424) (39,76) 17.997 39,04 Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp
và Xây dựng 72.757 18,70 54.980 25,51 100.220 38,31 (17.777) (24,43) 45.240 82,28 Thương mại và Dịch vụ 239.838 61,64 114.473 53,11 97.286 37,19 (125.365) (52,27) (17.187) (15,01) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Tổng cộng 389.115 100 215.549 100 261.599 100 (173.566) (44,61) 46.050 21,36
52
Bảng 4.16: Số liệu Doanh số cho vay theo lĩnh vực tại Western Bank – Chi nhánh Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm 2012, 2013.
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
6 tháng đầu các năm So sánh chênh lệch
2012 2013 Số tiền % Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%)
Nông - Lâm - Thủy sản 125.487 31,37 139.381 29,46 13.894 11,07 Công nghiệp - Tiểu thủ
công nghiệp và Xây dựng 95.288 23,82 122.400 25,87 27.112 28,45 Thương mại và Dịch vụ 179.215 44,80 211.276 44,66 32.061 17,89 Tổng cộng 399.990 100 473.057 100 73.067 18,27
Nguồn: Phòng Phát triển kinh doanh Ngân hàng TMCP Phương Tây – chi nhánh Cần Thơ, 6 tháng đầu năm 2012, 2013.
Qua bảng số liệu ta thấy:
Doanh số cho vay ở lĩnh vực nông – lâm – thủy sản
Những năm qua nhờ thành phố luôn chú trọng và tiếp tục phát triển lĩnh vực nông nông – lâm – thủy sản, triển khai có hiệu quả các chương trình, mô hình góp phần làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, cho ra đời những giống cây trồng mới có hiệu quả kinh tế cao. Do thấy được hiệu quả lâu dài từ lĩnh vực này chi nhánh đang ngày càng mở rộng cho vay nhiều hơn nên đến năm 2012 doanh số cho vay ở lĩnh vực nông nông – lâm – thủy sản đạt 64.093 triệu đồng tăng 39,04% so với năm 2011. Bên cạnh đó, năm 2012 chính phủ còn đưa ra gói hỗ trợ 9.000 tỷ đồng cho ngành cá tra, việc này đã làm lãi suất cho vay đối với ngành cá tra của thành phố giảm, tạo điều kiện cho các hộ, các doanh nghiệp vay vốn, chủ động giải quyết khó khăn và ổn định sản xuất.
Trong 6 tháng đầu năm 2013 doanh số cho vay vốn ở lĩnh vực này tăng 11,07% so với 6 tháng đầu năm 2012, nguyên nhân làm chi nhánh mở rộng cho vay ở lĩnh vực nông nông – lâm – thủy sản là do đây là lĩnh vực cho vay theo chu kỳ nên khả năng thu hồi vốn nhanh điều này giúp chi nhánh hạn chế được rủi ro, tăng vòng quay vốn, đạt hiệu quả kinh doanh cao.
Doanh số cho vay ở lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp – Xây dựng
53
Lĩnh vực này luôn chiếm tỷ trọng vừa phải và ổn định trong doanh số cho vay qua các năm, tốc độ tăng trưởng của lĩnh vực này trong các năm qua có những chuyển biến tích cực cụ thể: năm 2011 đạt 54.980 triệu đồng giảm 24,43% so với năm 2010, năm 2012 đạt 100.220 triệu đồng tăng 82,28% so với năm 2011. Nguyên nhân làm cho doanh số cho vay tăng mạnh là do những năm trở lại đây thành phố Cần Thơ ngày càng có nhiều khu công nghiệp được đầu tư xây dựng vào đi vào hoạt động làm cho hoạt động sản xuất của thành phố ngày càng nhiều; các công trình cầu, đường, bến cảng, sân bay quốc tế hoàn thành và đi vào hoạt động thu hút nhiều nhà đầu tư hơn do đó nhu cầu về vay vốn để phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh cũng vì thế mà tăng.
Vào 6 tháng đầu năm 2013 doanh số cho vay đạt 122.400 triệu đồng, tăng 28,45% so với 6 tháng đầu năm 2012, do những tháng đầu năm 2013 chỉ số sản xuất công nghiệp của thành phố Cần Thơ tăng trở lại, nhiều dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, xây dựng làm nhu cầu vay vốn của khách hàng tại chi nhánh gia tăng, từ đó làm tăng doanh số cho vay.
Doanh số cho vay ở lĩnh vực thương mại và dịch vụ
Hiện nay, tại thành phố Cần Thơ ngành rất được quan tâm, phát triển theo hướng hiện đại hóa loại hình hoạt động đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và tiêu dùng của người dân thành phố; đặc biệt tại Cần Thơ thị trường buôn bán nhỏ lẻ rất phát triển biểu hiện là sự ra đời và hoạt động của các chợ, trung tâm thương mại, bến xe, siêu thị… và một số ngành dịch vụ mới về thông tin, truyền thông, kinh doanh bất động sản… ngày càng nhiều và đây là lĩnh vực có thể mở rộng cho vay nhiều nhất cho chi nhánh. Tuy nhiên, do tình hình kinh tế- xã hôi tại thành phố thời gian qua có biến động theo hướng gặp khó khăn nên doanh số cho vay ở lĩnh vực thương mại và dịch vụ giảm liên tục trong 2 năm 2011, 2012 doanh số giảm lần lượt là 125.365 triệu đồng so với năm 2010 và 17.187 triệu đồng so với năm 2011.
Trong 6 tháng đầu năm 2013 với việc hạ lãi suất cho vay Western Bank – chi nhánh Cần Thơ đã tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh, các cá nhân có nhu cầu vay vốn có thể vay được vốn để khắc phục những khó khăn và tiếp tục kinh doanh, ngoài ra đây là thời gian của mùa lễ hội nên nhu cầu tiêu dùng của người dân tương đối nhiều vì vậy nhu cầu vay vốn của người dân tăng làm doanh số cho vay đạt 211.276 triệu đồng, tăng 17,89% so với năm 2012.
54
Bảng 4.17: Số liệu Doanh số cho vay theo thời hạn tại Western Bank – Chi nhánh Cần Thơ trong năm 2010, 2011, 2012.
Đơn vị tính: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Doanh số cho vay qua các năm Chênh lệch
2010 2011 2012 So sánh 2011/2010 So sánh 2012/2011 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền % Số tiền % Ngắn hạn 220.408 56,64 134.227 62,27 258.338 98,75 (86.181) (39,10) 124,111 92,46 Trung và dài hạn 168.707 43,36 81.322 37,73 3.261 1,25 (87.385) (51,80) (78,061) (95,99) Tổng cộng 389.115 100 215.549 100 261.599 100 (173.566) (44,61) 46,050 21,36
55
Nguồn: Phòng Phát triển kinh doanh Ngân hàng TMCP Phương Tây – chi nhánh Cần Thơ, 2010, 2011, 2012.
Hình 4.5 Biểu đồ cơ cấu doanh số cho vay theo thời hạn tại Western Bank – chi nhánh Cần Thơ trong năm 2010, 2011, 2012. Năm 2012 Ngắn hạn. 98,75 Trung và dài hạn. 1,25 Năm 2010 Trung và dài hạn. 43,36 Ngắn hạn. 56,64 Năm 2011 Ngắn hạn. 62,27 Trung và dài hạn. 37,73 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
56
Bảng 4.18: Số liệu Doanh số cho vay theo thời hạn tại Western Bank – Chi nhánh Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm 2012, 2013.
Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu 6 tháng đầu các năm So sánh chênh lệch 2012 2013 Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền Tỷ trọng (%) Số tiền % Ngắn hạn 382.137 95,54 453.032 95,77 70.895 18,55 Trung và dài hạn 17.853 4,46 20.025 4,23 2.172 12,17 Tổng cộng 399.990 100 473.057 100 73.067 18,27
Nguồn: Phòng Phát triển kinh doanh Ngân hàng TMCP Phương Tây – chi nhánh Cần Thơ, 6 tháng đầu năm 2012, 2013.
Nguồn: Phòng Phát triển kinh doanh Ngân hàng TMCP Phương Tây – chi nhánh Cần Thơ, 6 tháng đầu năm 2012, 2013.
Hình 4.6 Biểu đồ cơ cấu doanh số cho vay theo thời hạn tại Western Bank – chi nhánh Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm 2012, 2013.
Qua bảng số liệu và biểu đồ ta thấy:
Doanh số cho vay ngắn hạn tại chi nhánh ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số cho vay.
6 tháng đầu năm 2012 Ngắn hạn. 95,54 Trung và dài hạn. 4,46 6 tháng đầu năm 2013 Trung và dài hạn. 4,23 Ngắn hạn. 95,77
57
Năm 2011 đạt 134.227 triệu đồng, chiếm 62,27% trong tổng doanh số cho vay, giảm 39,10% so với 2010; đặc biệt trong năm 2012 doanh số cho vay ngắn hạn đạt 258.338 triệu đồng, tăng 92,46% so với năm 2011, và chiếm đến 98,75% trong tổng doanh số cho vay. Nguyên nhân khiến cho vay ngắn hạn tăng là do lãi suất cho vay ngắn hạn thấp hơn lãi suất cho vay trung và dài hạn, đặc biệt là trong giai đoạn 2010 – 2012 lãi suất cho vay cao, nên vay ngắn hạn được khách hàng lựa chọn hơn. Thêm vào đó, thành phố Cần Thơ là thành phố có lợi thế ở hai lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản với hơn 30% dân số hoạt động ở hai lĩnh vực này; ngoài ra thành phố chủ yếu tập trung các hộ sản xuất kinh doanh, và các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên hoạt động kinh doanh của họ mang tính chất chu kỳ. Vì vậy, nguồn vốn ngắn hạn là lựa chọn tốt nhất và được sử dụng nhiều nhất trong cho vay tại chi nhánh Western Bank – Cần Thơ.
Trong 6 tháng đầu năm 2013 doanh số cho vay ngắn hạn tiếp tục tăng 18,55% so với 6 tháng đầu năm 2012, điều này cho ta thấy những nỗ lực của cán bộ, nhân viên chi nhánh ngân hàng TMCP Phương Tây – Cần Thơ trong việc duy trì và phát triển nguồn vốn vay ngắn hạn bất chấp những biến động trong nền kinh tế.
Doanh số cho vay trung và dài hạn: ngược lại với sự tăng trưởng tích cực của doanh số cho vay ngắn hạn, doanh số cho vay trung và dài hạn có xu hướng giảm về cả tỷ trọng lẫn doanh số cụ thể như sau:
Năm 2011 đạt 81.322 triệu đồng, chiếm 37,73% trong tổng doanh số cho vay, giảm 51,80% so với năm 2010; năm 2012 là 3.261 triệu đồng, chiếm 1,25% trong tổng doanh số cho vay, giảm 95,99% so với 2011. Nguyên nhân khiến cho doanh số cho vay trung và dài hạn giảm mạnh là do chi nhánh chủ yếu chú trọng và quan tâm huy động vốn ngắn hạn vì vậy không thể sử dụng