Định hƣớng phát triển

3.5.1. Thuận lợi

+Tiền thân là PGD, mặc dù thành lập chƣa lâu nhƣng Đông Á Sóc Trăng đã tạo đƣợc niềm tin vững chắc với khách hàng địa phƣơng, cơ sở vật chất hiện đại, đồng thời nằm trên trục giao thông thuận tiện cho giao dịch của khách hàng.

+Cán bộ nhân viên của DongA Bank Sóc Trăng là đội ngũ trẻ, nhiệt huyết với công việc, trình độ chuyên môn cao. Ban Giám đốc luôn quan tâm, động viên nhân viên làm việc hiệu quả, phát huy tốt nhất tiềm lực cá nhân, xây dựng tình đoàn kết, tinh thần tập thể để tạo lập hình ảnh một Đông Á gắn kết vững chắc.

+Hệ thống máy ATM và máy POS phát triển với công nghệ cao, thu hút lƣợng lớn khách hàng trên toàn tỉnh.

+Luôn nhận đƣợc sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời từ Ngân hàng Hội sở, tranh thủ đƣợc mối quan hệ tốt đẹp với các doanh nghiệp, cơ quan địa phƣơng.

3.5.2. Khó khăn

+Trên địa bàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều các chi nhánh Ngân hàng, PGD, dẫn đến tình trạng cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng.

+Tình hình kinh tế tại một số địa phƣơng trong tỉnh gặp nhiều khó khăn trong những năm gần đây, gây ảnh hƣởng đến hoạt động của ngân hàng.

+Nhiều bộ phận ngƣời dân chƣa quen với dịch vụ ngân hàng, còn khá dè dặt trong việc gửi tiền và các hoạt động khác.

3.5.3. Định hƣớng phát triển

Với tầm nhìn trở thành tập đoàn Tài chính Ngân hàng hàng đầu Việt Nam – Vƣơn ra quốc tế, đƣợc khách hàng mến yêu, tín nhiệm và chiến lƣợc phát triển theo phƣơng châm “bình dân hóa, quần chúng hóa dịch vụ Ngân hàng” của DongA Bank, chi nhánh không ngừng nâng cao chất lƣợng phục vụ, tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức về kỹ năng giao tiếp, quan hệ cộng đồng cho toàn thể cán bộ nhân viên chi nhánh. Đồng thời DongA Bank Sóc Trăng còn không ngừng nâng cao, cải tiến chất lƣợng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, tạo lòng tin cho khách hàng, nhất là xây dựng hình ảnh “Ngân hàng Đông Á” bằng sự phục vụ tận tình, chu đáo của đội ngũ nhân viên.

CHƢƠNG 4

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO LÃI SUẤT TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG Á CHI NHÁNH SÓC TRĂNG

GIAI ĐOẠN 2010- 6/2013

4.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG GIAI ĐOẠN 2010-6/2013 HÀNG GIAI ĐOẠN 2010-6/2013

4.1.1. Khái quát về tình hình nguồn vốn của ngân hàng

Nguồn vốn là nhân tố đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và ngân hàng nói riêng, quyết định quy mô và phản ánh phần nào hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Với đặc thù kinh doanh khá đặc biệt, nguồn vốn của ngân hàng gắn bó mật thiết với lãi suất. Do đó, việc phân tích tình hình nguồn vốn là thật sự cần thiết khi đánh giá rủi ro lãi suất của ngân hàng.

Nguồn vốn của DongA Bank Sóc Trăng bao gồm vốn huy động từ nền kinh tế và vốn điều chuyển từ hội sở. Nhìn chung, nguồn vốn của chi nhánh tăng liên tục qua 3 năm, cụ thể tốc độ tăng cao nhất là năm 2011, tăng 64,27%. Năm 2012, tổng nguồn vốn tiếp tục tăng mạnh, đến cuối năm cao gấp 2,5 lần năm 2010. Đây là một thành tích đáng khích lệ, đặc biệt trong giai đoạn lãi suất biến động liên tục nhƣ thời điểm hiện tại, sự cạnh tranh để huy động giữa các ngân hàng là khá gay gắt. Tuy nhiên vào thời điểm tháng 6/2013, nguồn vốn của Đông Á Sóc Trăng vẫn tiếp tục tăng nhƣng tốc độ tăng đã giảm rõ rệt. Đông Á Sóc Trăng đã có những nổ lực gì để tổng nguồn vốn tăng mạnh nhƣ đã nêu trên? Nhằm có những hiểu biết sâu sắc hơn về sự biến động của tổng nguồn vốn trong giai đoạn trên, ta lần lƣợt tìm hiểu về tình hình các nguồn vốn thành phần.

 Vốn huy động

Một cách tổng quát, vốn huy động của DongA Bank Sóc Trăng tăng liên tục từ 2010-6/2013. Năm 2011, vốn huy động đạt 306 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần chỉ trong vòng 1 năm. Trong đó, tiền gửi của khách hàng chiếm gần 79%. Trƣớc tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, hoạt động ngân hàng gặp phải những trở ngại không nhỏ, Đông Á Sóc Trăng đã có những biện pháp gì để đạt đƣợc những thành tựu đáng kể? Theo chủ trƣơng của ngân hàng hội sở, Đông Á Sóc Trăng đã áp dụng nhiều chƣơng trình khuyến mãi "Gởi niềm tin, nảy tài lộc", "Triệu trái tim, một niềm tin", "Mùa thu yêu thƣơng", "Tiết kiệm vạn phát, xuân mới an khang". Nhờ vào sự tận tâm, chu đáo của đội ngũ cán bộ và vận dụng tốt các chƣơng trình ƣu đãi, lƣợng vốn huy động từ khách hàng cá nhân đạt hơn 150 tỷ đồng, tăng 58,12%. Trong đó, tiền gửi kỳ hạn ngắn chiếm phần lớn trong tổng số tiền gửi tiết kiệm. Đặc biệt, năm 2011, tiền gửi trung và

dài hạn mặc dù vẫn chiếm tỷ trọng rất thấp nhƣng đã có sự tăng trƣởng so với con số 0% của năm 2010. Thêm vào đó, tiền gửi từ các tổ chức kinh tế cũng tăng khá cao, trong đó chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn ngắn. Đạt đƣợc kết quả này là nhờ vào sự tận tâm với khách hàng cùng với sản phẩm, dịch vụ đa dạng, Đông Á chi nhánh Sóc Trăng đã tạo đƣợc niềm tin cho khách hàng, trở thành một đối tác thân thiết trong kinh doanh. Đồng thời, đây là năm mặt bằng lãi suất tăng khá cao vì các ngân hàng nâng cao lãi suất để thu hút tiền gửi. Bên cạnh nguồn tiền gửi của các cá nhân và tổ chức, Đông Á Sóc Trăng còn phát hành giấy tờ có giá để đa dạng hóa hình thức huy động vốn. Trong năm này, tổng nguồn huy động từ phát hành giấy tờ có giá là gần 65 tỷ, tăng 11 tỷ so với năm 2010. Vì vậy, năm 2011 vốn huy động chi nhánh tăng đáng kể nhƣ đã phân tích ở trên.

Ngay từ thời điểm giữa năm 2012, tổng nguồn vốn đã có dấu hiệu tăng đột phá. Đến cuối năm, mặc dù tốc độ tăng thấp hơn 2011, đạt 54,29% nhƣng giá trị tăng của tổng nguồn vốn là khá lớn- khoảng 258 tỷ đồng. Trong đó, lƣợng vốn huy động từ nền kinh tế tăng mạnh, là nguyên nhân chính trong sự tăng lên đáng kể của tổng nguồn vốn. Trong nguồn huy động từ dân cƣ, tiền gửi của khách hàng là 562 tỷ đồng, chiếm khoảng 81%, tăng tỷ trọng so với năm trƣớc, còn lại là huy động bằng phát hành giấy tờ có giá. Cụ thể, tiền gửi tiết kiệm của khách hàng cá nhân chiếm 53,6% tổng tiền gửi, cao gấp 2 lần so với cùng thời điểm năm trƣớc. Gặt hái đƣợc nhiều thành công từ các chƣơng trình khuyến mãi năm 2011, chi nhánh tiếp tục phát huy ƣu thế với nhiều chƣơng trình khuyến mãi hấp dẫn hơn, đa dạng hơn: "Tiết kiệm vạn phát, xuân mới an khang", "Tích lũy an tâm, cả nhà trúng lớn", "Mùa vàng tuổi 20, trọn chữ tín, vẹn niềm tin", "Tặng tích lũy, tặng yêu thƣơng". Hơn nữa, ngân hàng còn tạo ra các sản phẩm mới, thu hút khách hàng nhƣ "Tiết kiệm cho tƣơng lai", "Chắp cánh cho con yêu" dành cho hai đối tƣợng khách hàng. Bên cạnh đó, tiền gửi của tổ chức kinh tế đạt gần 261 tỷ đồng, tăng 184,55%. Nếu năm 2011 tiền gửi từ các TCKT chiếm tỷ trọng thấp thì năm 2012, nguồn vốn huy động này đã tăng trƣởng mạnh mẽ. Sự chuyển mình của nền kinh tế cùng với các phần thƣởng hấp dẫn và sản phẩm dịch vụ đa dạng đã thu hút khách hàng gửi tiền. Đặc biệt, tiền gửi ngắn hạn vẫn chiếm tỷ trọng rất cao trong tổng tiền gửi của cả cá nhân và tổ chức kinh tế. Ngoài ra, chi nhánh còn tăng cƣờng phát hành giấy tờ có giá ngắn hạn để huy động vốn từ dân cƣ, lƣợng vốn huy động từ nguồn này tăng gấp 2 lần so với năm trƣớc. Cả 2 nguồn vốn thành phần đều tăng mạnh do đó tăng trƣởng vốn huy động của chi nhánh là khá cao.

Sau đây là bảng số liệu về tình hình nguồn vốn của DongA Bank Sóc Trăng trong thời gian qua:

Bảng 4.1: Tình hình nguồn vốn của DongA Bank Sóc Trăng giai đoạn 2010-6/2013 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 T6/2012 T6/2013 2011/2010 2012/2011 T6-2013/t6-2012 Lƣợng tăng (giảm) Tốc độ tăng (giảm) (%) Lƣợng tăng (giảm) Tốc độ tăng (giảm) (%) Lƣợng tăng (giảm) Tốc độ tăng (giảm) (%) 1.Vốn huy động 150.618 306.759 692.112 686.556 694.229 156.141 103,67 385.353 125,62 7.673 1,12 Tiền gửi của

khách hàng 97.404 242.187 562.030 554.416 578.480 144.783 148,64 319.843 132,06 24.064 4,34 Phát hành giấy tờ có giá 53.214 64.572 130.082 132.140 115.749 11.358 21,34 65.510 101,45 (16.391) (12,40) 2.Vốn điều chuyển 138.660 168.442 41.064 23.846 77.809 29.782 21,48 (127.378) (75,62) 53.963 226,30 Tổng nguồn vốn 289.278 475.201 733.176 710.402 772.038 185.923 64,27 257.975 54,29 61.636 8,68

Dựa vào bảng số liệu ta thấy, đến tháng 6/2013, nguồn vốn của DongA Bank Sóc Trăng tiếp tục tăng so với cuối năm 2012, đồng thời tăng 8,68% so với cùng thời điểm năm trƣớc. Nền kinh tế Sóc Trăng 6 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc, kinh tế tăng trƣởng 8,7%, do đó lƣợng vốn huy động cũng tăng lên. Tuy nhiên, với sự cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng trên địa bàn: áp dụng nhiều chƣơng trình ƣu đãi, các chi nhánh ngân hàng, PGD mới mở những năm gần đây đã đi vào quỹ đạo, dần trở nên quen thuộc và thu hút khách hàng đã gây ra nhiều áp lực trong việc thu hút khách hàng mới của Đông Á. Đồng thời, lãi suất tiếp tục giảm xuống là một trở ngại trong công tác huy động vốn. Mặc dù chi nhánh cũng áp dụng nhiều chƣơng trình khuyến mãi nhƣ "Xuân sum họp", "Tiết kiệm nhận quà, đón hè rộn rã" theo chỉ đạo của hội sở nhƣng vốn huy động chỉ tăng nhẹ. Trong đó, tiền gửi của TCKT giảm 49 tỷ đồng, tiền gửi của cá nhân chỉ tăng nhẹ, khoảng 73 tỷ đồng so với cùng thời điểm năm trƣớc. Riêng đối với thời điểm cuối năm 2012, tiền gửi của TCKT giảm 59 tỷ đồng và của cá nhân tăng 75 tỷ đồng. Trong cơ cấu tiền gửi của cá nhân, tiền gửi trung và dài hạn tăng mạnh so với năm 2012, đạt 174 tỷ, chiếm 46%. Với việc giảm mạnh của lãi suất, tiền gửi trung và dài hạn đã trở nên thu hút khách hàng. Ngoài ra, nguồn vốn huy động từ phát hành giấy tờ có giá cũng giảm nhẹ so với thời điểm tháng 6/2012, giảm khoảng 16 tỷ đồng, tƣơng đƣơng giảm 12,4%. Về mặt cơ cấu, tỷ trọng nguồn vốn nhận đƣợc từ phát hành giấy tờ có giá tiếp tục giảm so với năm 2012, còn khoảng 16,7%. Chính sự sụt giảm của nguồn vốn huy động này và lƣợng tiền gửi của TCKT đã làm cho nguồn vốn huy động chỉ tăng 1,12% so với cùng thời điểm năm trƣớc.

Qua những phân tích về vốn huy động, ta thấy tiền gửi của khách hàng luôn chiếm tỷ trọng cao trong vốn huy động, đồng thời có một điều đặc biệt là trong tổng vốn huy động qua 3 năm 2010-2012, tiền gửi ngắn hạn hay nói cách khác là nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất luôn chiếm tỷ trọng rất cao nhƣ đã phân tích. Riêng đối với tiền gửi của TCKT chỉ bao gồm tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi ngắn hạn. Với đặc điểm này tác động đến trạng thái nhạy cảm lãi suất của chi nhánh nhƣ thế nào? Đây là một câu hỏi còn bỏ ngỏ sẽ đƣợc giải đáp ở phần sau.

 Vốn điều chuyển

Để đáp ứng nhu cầu vốn trên địa bàn, chi nhánh còn nhận đƣợc sự hỗ trợ từ hội sở. Năm 2010, vốn điều chuyển đạt 138 tỷ đồng, chiếm gần 48%. Cuối năm 2011, vốn điều chuyển tăng 21,48% so với cùng thời điểm năm trƣớc, tuy nhiên, với công tác huy động hiệu quả, nguồn vốn huy động tăng mạnh nhƣ đã phân tích, tỷ trọng vốn điều chuyển trong tổng nguồn vốn đã giảm, còn khoảng 35%. Sở dĩ chi nhánh vẫn nhận đƣợc vốn điều chuyển khá cao từ hội

sở trong khi vốn huy động cũng tăng trƣởng mạnh là vì đáp ứng nhu cầu vốn trên địa bàn tỉnh, phần này sẽ đƣợc tìm hiểu rõ hơn khi phân tích tình hình tài sản. Đến năm 2012, với sự tăng trƣởng khá mạnh của vốn huy động, Đông Á Sóc Trăng đã chủ động đƣợc nguồn vốn, vốn điều chuyển giảm mạnh so với năm 2011, chỉ còn khoảng 41 tỷ đồng. Vì vậy, đến thời điểm 2012, vốn điều chuyển chỉ chiếm khoảng 5% tổng nguồn vốn. Nhƣ vậy, trong vòng 3 năm, cơ cấu nguồn vốn đã có sự thay đổi rõ rệt, tỷ trọng vốn điều chuyển ngày càng thấp. Đến tháng 6/2013, lƣợng vốn huy động chỉ tăng nhẹ, do nhu cầu vốn trên địa bàn tỉnh tăng cao nên chi nhánh nhận đƣợc sự hỗ trợ từ hội sở, vốn điều chuyển tăng khoảng 54 tỷ đồng so với tháng 6 năm trƣớc và tăng 36,7 tỷ đồng so với cuối năm 2012. Điều này đã nâng tỷ trọng của nguồn vốn này lên khoảng 10%.

Nhƣ vậy, qua tìm hiểu về nguồn vốn ta thấy Đông Á Sóc Trăng chủ yếu hoạt động dựa vào vốn huy động. Từ đó cho thấy chi nhánh khá chủ động trong kinh doanh, tuy nhiên cũng cần có sự hỗ trợ từ Đông Á hội sở. Đồng thời, trƣớc tình hình kinh tế khó khăn trong giai đoạn vừa qua cùng với sự biến động của lãi suất tín dụng, nguồn vốn của chi nhánh vẫn đạt đƣợc một tốc độ tăng trƣởng nhất định, đặc biệt là vốn huy động, đây là một thành tựu đáng kể trong hoạt động của DongA Bank Sóc Trăng. Huy động vốn hiệu quả là một bƣớc đầu thành công trong hoạt động của ngân hàng. Tuy nhiên, để đạt kết quả tốt, ngân hàng cần phải sử dụng vốn hiệu quả. Với nguồn vốn tăng liên tục từ 2010-6/2013, câu hỏi đặt ra là chi nhánh đã cho vay, đầu tƣ nhƣ thế nào để đem lại hiệu quả nhất? Để biết đƣợc tình hình sử dụng vốn của Đông Á Sóc Trăng, ta xem xét tình hình tài sản của chi nhánh trong giai đoạn trên.

4.1.2. Khái quát về tình hình tài sản của ngân hàng

Tài sản phản ánh tình hình sử dụng vốn của ngân hàng. Nếu ngân hàng huy động hiệu quả nhƣng không thể đầu tƣ hợp lý, nguồn vốn tồn đọng gây ảnh hƣởng xấu đến kết quả kinh doanh. Do đó, có một chiến lƣợc đầu tƣ hiệu quả là một yếu tố không kém phần quan trọng trong hoạt động của các ngân hàng. Cũng giống nhƣ tổng nguồn vốn, tổng tài sản của Đông Á chi nhánh Sóc Trăng tăng đều qua các năm. Tính đến tháng 6/2013, tổng tài sản chỉ tăng nhẹ so với năm 2012 nhƣng đã tăng gấp khoảng 2,7 lần thời điểm cuối năm 2010. Trong đó, hầu hết các khoản mục đều tăng, riêng khoản mục cho vay tăng nhanh nhất và luôn chiếm tỷ trọng cao. Đây là nghiệp vụ chính trong hoạt động của chi nhánh, mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Bảng số liệu dƣới đây sẽ giúp thấy rõ hơn về tình hình sử dụng vốn của Đông Á chi nhánh Sóc Trăng.

Bảng 4.2: Tình hình tài sản của DongA Bank Sóc Trăng giai đoạn 2010-6/2013

ĐVT: triệu đồng

Nguồn: Phòng Kinh doanh DongA Bank Sóc Trăng

Ghi chú TG: tiền gửi Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 T6/2012 T6/2013 2011/2010 2012/2011 T6-2013/T6-2012 Lƣợng tăng (giảm) Tốc độ tăng (giảm) (%) Lƣợng tăng (giảm) Tốc độ tăng (giảm) (%) Lƣợng tăng (giảm) Tốc độ tăng (giảm) (%) Tiền mặt 20.349 28.268 38.538 45.021 39.133 7.919 38,92 10.270 36,33 (5.888) (13,08) TG tại NHNN 594 3.401 4.059 8.501 10.954 2.807 472,56 658 19,35 2.453 28,86 TG tại TCTD khác 423 451 325 530 515 28 6,62 (126) (27,94) (15) (2,83) Cho vay 251.063 424.579 667.716 635.707 698.222 173.516 69,11 243.137 57,27 62.515 9,83 -Ngắn hạn 207.214 384.350 597.319 566.375 616.912 177.136 85,48 212.969 55,41 50.537 8,92 -Trung và dài hạn 43.849 40.229 70.397 69.332 81.310 (3.620) (8,26) 30.168 74,99 11.978 17,28 TSCĐ và tài sản có khác 16.849 18.502 22.538 20.643 23.214 1.653 9,81 4.036 21,81 2.571 12,45