4.1.1 Tỡnh hỡnh huy động vốn
Bảng 4.1 Tỡnh hỡnh huy động vốn của EIB Cần Thơ giai đoạn 2011-2013 Đơn vị tớnh : triệu đồng Chỉ tiờu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Chờnh lệch 2012/2011 Chờnh lệch 2013/2012 Số tiền % Số tiền % Vốn huy động 1.709.587 2.054.865 1.681.846 345.278 20,20 (373.019) (18,15) Vốn điều chuyển 293.980 234.892 334.065 (59.088) (20,10) 99.173 42,22 Tổng nguồn vốn 2.003.567 2.289.757 2.015.911 286.190 14,28 (273.846) (11,96)
Nguồn: phũng khỏch hàng doanh nghiệp EIB Cần Thơ
Tổng nguồn vốn của ngõn hàng nhỡn chung tăng giảm ở mức nhẹ. Trong đú tỷ trọng vốn huy động chiếm tỷ lệ rất cao so với nguồn vốn điều chuyển, Cụng tỏc huy động vốn luụn được chỳ trọng trong quỏ trỡnh hoạt động kinh doanh của ngõn hàng.
Năm 2011 nguồn vốn đạt 2003567 triệu đồng, sang năm 2012 đạt mức 2.289.757 triệu đồng tăng 286.190 triệu đồng (14,28%) so với năm 2011. Năm 2013 giảm 273.846 triệu đồng ( 11,96%) so với năm 2012. Nguyờn nhõn của sự tăng giảm này bị ảnh hưởng bởi vốn huy động và vốn điều chuyển. Cụ thể, vốn huy động của ngõn hàng năm 2011 đạt 1.709.587 triệu đồng, đặc biệt tăng vào năm 2012 đạt 2.054.865 triệu đồng tăng 345.278 triệu đồng hay 20,20% so với năm 2011. Đạt được kết quả này là do Ngõn hàng khụng ngừng nõng cao chất lượng dịch vụ, quy mụ hoạt động, tần suất tuyờn truyền quảng bỏ thương hiệu, tiếp thị, chăm súc khỏch hàng, mở rộng quan hệ tớn dụng với cỏc doanh nghiệp, cỏc tổ chức kinh doanh. Ngoài ra, ngõn hàng cũn đa dạng húa cỏc hỡnh thức huy động, chỳ trọng hỡnh thức huy động cú khuyến mại: tiền gửi cú dự thưởng, quà tặng cho khỏch hàng thường xuyờn thu hỳt khỏch hàng.
Ngõn hàng cũng khụng ngừng mở rộng dịch vụ để thu hỳt khỏch hàng, mở rộng thờm mạng lưới giao dịch ở nơi cú kinh tế phỏt triển. Tuy nhiờn, trong năm 2013 doanh số huy động sụt giảm, đạt 1.681.846 triệu đồng giảm 373.019 triệu đồng so với năm 2012. Lý do là vỡ tỡnh hỡnh kinh tế trong năm chuyển biến rất phức tạp, lạm phỏt tăng cao như: chỉ số giỏ cả tăng, giỏ vàng
xli
giảm, giỏ xăng dầu cũng biến động mạnh…Nhưng với nỗ lực của Ngõn hàng, trong năm vẫn huy động được vốn tuy khụng cao nhưng vẫn đạt chỉ tiờu đề ra. Bờn cạnh đú, Ngõn hàng vẫn sử dụng một lượng khụng nhỏ vốn điều hũa, điều này đó làm ảnh hưởng khụng nhỏ đến hoạt động của Ngõn hàng. Vỡ ngõn hàng phải trả khoản phớ và khi sử dụng nguồn vốn này Ngõn hàng khụng chủ động được trong nguồn vốn để đem đi đầu tư hay mở rộng kinh doanh. Năm 2011 vốn điều chuyển đạt mức 293.980 triệu đồng và đó giảm xuống cũn 234.892 triệu đồng vào năm 2012 đõy là điều đỏng khả quan khi mà nền kinh tế với bất ổn với thị trường bất động sản và vàng. Nhưng đến năm 2013 vốn điều chuyển lại tăng lờn mức 334.065 triệu đồng tăng 99.173 triệu đồng so với năm 2012. Năm 2013 với sự bất ổn về tỡnh hỡnh kinh tế, tỷ lệ lạm phỏt tăng cao kộo theo tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh của cỏc doanh nghiệp gặp nhiều khú khăn, lợi nhuận giảm nhiều doanh nghiệp khụng đủ vốn để duy trỡ sản xuất, vỡ thế ngõn hàng gặp khú khăn trong cụng tỏc huy động vốn. Chớnh vỡ thế, ngõn hàng phải xin điều chuyển vốn về để đỏp ứng kịp thời nhu cầu của cỏc doanh nghiệp và ngõn hàng sử dụng vốn điều hũa nhiều trong năm là điều khụng thể trỏnh khỏi. Vỡ vậy, trong những năm tới khi nhu cầu vay vốn của người dõn ngày càng cao, do đú đũi hỏi ngõn hàng cần phỏt huy hơn nữa cụng tỏc huy động để cú thể cung cấp vốn kịp thời cho người dõn cũng như toàn xó hội.
4.1.2 Phõn tớch tỡnh hỡnh hoạt động tớn dụng giai đoạn 2011 – 2013
Bảng 4.2 Tỡnh hỡnh hoạt động tớn dụng tại EIB Cần Thơ giai đoạn 2011-2013 Đơn vị tớnh : triệu đồng
Nguồn: Phũng khỏch hàng doanh nghiệp EIB Cần Thơ
Doanh số cho vay:
Chỉ tiờu Năm 2011 Năm
2012 Năm 2013 Chờnh lệch 2012/2011 Chờnh lệch 2013/2012 Số tiền % Số tiền % DSCV 9.943.063 4.473.304 4.899.230 (5.469.759) (55,01) 425.926 9,52 DSTN 10.657.613 4.874.692 5.339.114 (5.782.921) (54,26) 464.422 8,70 Dư nợ 2.237.030 1.835.642 1.395.758 (401.388) (17,94) (439.884) (23,96) Nợ quỏ hạn 61.645 61.030 50.379 (615) (1,00) (10.651) (21,14) Nợ xấu 41.505 45.310 33.661 3.805 9,17 (11.649) (34,61) VQVTD (vũng) 4,11 2,23 2,78 - - - -
xlii
Cần Thơ, nơi cú tiềm năng kinh tế rất lớn, cả đối nội và hướng ngoại với nguồn tài nguyờn thiờn nhiờn phong phỳ như nụng nghiệp, du lịch… và cú tỡnh hỡnh kinh tế - xó hội liờn tục tăng trưởng ổn định, vững chắc, đời sống của người dõn ngày càng được nõng cao. Đõy cũng là mụi trường kinh doanh thuận lợi đối với cỏc nhà đầu tư. Cỏc dự ỏn lớn của thành phố đó và đang phỏt huy tốt hiệu quả Kinh tế - Xó hội ngày càng thu hỳt nhiều hơn sự đầu tư ở cỏc thành phần kinh tế
Qua bảng số liệu về tỡnh hỡnh chung hoạt động tớn dụng tại EIB – Cần Thơ ta thấy doanh số cho vay của ngõn hàng cú sự thay đổi tăng, giảm. Cụ thể năm 2012 đạt 4.473.304 triệu đồng, tức giảm 4.473.304 triệu đồng về số tuyệt đối tương đương 55,01% về số tương đối so với năm 2011. Nguyờn nhõn là do năm 2011, nhu cầu vốn trờn địa bàn TP. Cần Thơ năm này tăng mạnh do thu hỳt được ngày càng đụng cỏc doanh nghiệp thuộc cỏc thành phần kinh tế khỏc nhau đầu tư vào, đặc biệt là cỏc doanh nghiệp ngoài quốc doanh, nổi bật hơn cả là sự xõm nhập ồ ạt của thành phần kinh tế cú vốn đầu tư nước ngoài. Thế nhưng đến năm 2012 doanh số cho vay của ngõn hàng giảm xuống vỡ trong năm này tỡnh hỡnh hoạt động của cỏc tổ chức kinh tế và dõn cư bị giảm sỳt, khụng hiệu quả bằng năm trước. Vỡ thế ngõn hàng đó quyết định thu hẹp quy mụ cho vay để kiểm soỏt chất lượng tớn dụng nờn ngõn hàng thẩm định kỹ hơn hồ sơ vay vốn làm vốn tớn dụng cấp ra trong năm này giảm. Năm 2013, khi cú quyết định 780 cho phộp ngõn hàng cơ cấu lại nợ, thỡ tăng trưởng tớn dụng ở nhiều ngõn hàng phần lớn là từ đảo nợ. Song, đến nay nhiều doanh nghiệp làm ăn khú khăn khụng cũn muốn đảo nợ nữa đú cũng là nguyờn nhõn phần nào dẫn đến năm 2013 doanh số cho vay tăng nhẹ, tăng 425.926 triệu đồng tương đương tăng 9,52% so với 2012 cỏc doanh nghiệp mở rộng đầu tư kinh doanh . Với việc cho vay thỡ việc thu nợ cũng là một vấn đề mà bất cứ một ngõn hàng nào cũng đặc biệt quan tõm đến. Sau đõy ta sẽ đi phõn tớch doanh số thu nợ của ngõn hàng.
Doanh số thu nợ:
DSCV phản ỏnh số lượng, quy mụ tớn dụng cũn DSTN phản ỏnh hiệu quả sử dụng vốn của ngõn hàng, thể hiện năng lực của cỏn bộ tớn dụng. Nú cũn là cơ sở đảm bảo vốn hiện cú và tăng số vũng quay của đồng vốn mà ngõn hàng bỏ ra đầu tư.
Qua bảng số liệu ta thấy tỡnh hỡnh thu nợ của ngõn hàng tăng trưởng năm 2011 và giảm xuống năm 2012. Cụ thể: năm 2011 doanh số thu nợ đạt 10.657.613, đến năm 2012 doanh số thu nợ của ngõn hàng giảm cũn 4.874.692 triệu đồng. Sự giảm xuống của doanh số thu nợ là do ảnh hưởng một phần từ doanh số cho vay giảm sỳt, ngày càng nhiều cơ sở kinh doanh bị thất bại, giỏ cả leo thang. Năm2013 DSTN tăng lờn 5.339.114 triệu đồng tương ứng tăng
xliii
8,69% so với năm 2012 nguyờn nhõn là do trong năm này doanh số cho vay của ngõn hàng tăng lờn nhằm đỏp ứng nhu cầu vay vốn của cỏc tổ chức kinh tế và dõn cư.
Dư nợ
Dư nợ cú ý nghĩa rất quan trọng trong việc đỏnh giỏ quy mụ hoạt động tớn dụng của Ngõn hàng, là kết quả cú được từ diễn biến tỡnh hỡnh cho vay, nú thể hiện số vốn đó cho vay nhưng chưa thu hồi được tại thời điểm lập bỏo cỏo. Dư nợ thấp hơn DSTN thỡ ngõn hàng thu hồi vốn cú hiệu quả.
Do nhu cầu tăng trưởng tớn dụng hàng năm theo chỉ tiờu của ngõn hàng đề ra, kỳ hạn của mỗi hợp đồng tớn dụng là khỏc nhau nờn kỳ hạn thu nợ cũng khỏc nhau do đú dư nợ cho vay cũng biến đổi. Cụ thể năm 2011 dư nợ của ngõn hàng đạt 2.237.030 triệu đồng, năm 2012 mức dư nợ đạt 1.835.642 triệu đồng, giảm 401.388 triệu đồng, tương đương 17,94% so với năm 2011, nguyờn nhõn là do tỏc động từ doanh số cho vay, mụi trường kinh doanh khụng thuận lợi đó làm cho nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp ớt hơn. Sang năm 2013 giảm xuống cũn 1.395.758 triệu đồng, giảm 439.884 triệu đồng tương đương giảm 23,96% so với năm 2012. Nguyờn nhõn do nhu cầu vay vốn của khỏch hàng cho sản xuất kinh doanh thay đổi, nền kinh tế qua cỏc năm cú nhiều biến động nờn ngõn hàng phải cõn nhắc trong việc lựa chọn cỏc khỏch hàng thõn thiết để cho vay.
Nợ quỏ hạn:
Tỡnh hỡnh nợ quỏ hạn của Chi nhỏnh cũng diễn biến theo chiều hướng biến động giảm dần qua cỏc năm, năm 2012 giảm 615 triệu đồng tương đương 1% so với năm 2011, năm 2013 đạt 50.379 triệu đồng giảm 25% so với năm 2012. Do trong giai đoạn này hoạt động của cỏc doanh nghiệp gặp nhiều khú khăn, một số doanh nghiệp lõm nợ ngõn hàng tạo tõm lý dố chừng trong hoạt động cho vay tại chi nhỏnh. Tuy nhiờn, mức giảm là thực sự chưa nhiều do cỏc doanh nghiệp vẫn đang trong tỡnh trạng khụi phục lại tỡnh hỡnh sản xuất nờn vốn vay bị trả chậm là đều hợp lý. Chi nhỏnh đó cú những hoạch định tốt nờn tỷ lệ nợ quỏ hạn của ngõn hàng trong năm vẫn nằm trong khung cho phộp là <5%. Đõy là một tỷ lệ phự hợp vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp hồi phục, vừa tạo một cơ chế thụng thoỏng và tăng doanh số cho vay của Chi nhỏnh. Cần phải cú những chớnh sỏch hoạch định chớnh xỏc để trỏnh tỡnh trạng nợ xấu chiếm quỏ cao trong cơ cấu nợ quỏ hạn của Chi nhỏnh.
Nợ xấu:
Trong quỏ trỡnh hoạt động tớn dụng của mỡnh thỡ ngõn hàng phải lường trước rủi ro cú khả năng xảy ra là đối mặt với tỡnh trạng nợ xấu. Bởi vỡ nền kinh tế ngày càng phỏt triển nhanh chúng kốm theo đú là sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường, nờn khụng trỏnh khỏi sự đổ vở của một số cụng ty, doanh
xliv
nghiệp vay vốn tại ngõn hàng. Do đú để hoạt động cho vay cú hiệu quả thỡ nợ xấu cần giảm ở mức tối thiểu cú thể.
Thụng qua bảng số liệu của ngõn hàng ta thấy nợ xấu của ngõn hàng năm 2012 tăng 3.805 triệu đồng (9.17%) so với năm 2011. Nguyờn nhõn là do phần lớn một số cỏc doanh nghiệp, cỏc tổ chức Kinh tế - Xó hội năng lực tài chớnh yếu và hoạt động khụng hiệu quả dẫn đến quỏ trỡnh sản xuất kinh doanh thua lỗ nờn họ khụng cú khả năng hoặc kộo dài thời gian trả nợ cho ngõn hàng, gõy ra ớt nhiều khú khăn cho Ngõn hàng trong cụng tỏc thu hồi nợ. Một nguyờn nhõn nữa dẫn đến cỏc Doanh nghiệp khụng trả được nợ đú là do hậu quả của việc đỏnh giỏ sai rủi ro tớn dụng trong quỏ khứ (do sử dụng nguồn thụng tin sai) của NH. Khi đỏnh giỏ rủi ro tớn dụng NH dựa trờn BCTC khụng thật nờn quyết định đưa ra bị sai, sau đú nhận ra rủi ro đối với khỏch hàng đú cao dẫn đến hạn chế cho vay, hoặc cho vay với lói suất cao, và đũi hỏi phải cú tài sản đảm bảo cao hơn đẫn đến DN khụng vay được vốn, hoặc cú vay được nhưng chi phớ đi vay quỏ cỏo dẫn đến thua lỗ và đương nhiờn khụng trả được nợ. Năm 2013 tỷ lệ nợ xấu lại được giảm xuống đỏng kể giảm 11.649 triệu đồng (34,61%). Đõy là điều đỏng mừng trong khi nền kinh tế vẫn cũn leo thang như hiện nay. Vỡ thế, hiện tại và trong tương lai ngõn hàng càng đẩy mạnh nõng cao hơn nữa trong cụng tỏc thẩm định tớn dụng, thực hiện đỳng nguyờn tắc, thiết lập mối quan hệ với những khỏch hàng đỏng tin cậy, từ chối quan hệ với những khỏch hàng khụng cú dự ỏn kinh doanh khả thi cũng như khụng cú mục đớch vay vốn rừ ràng để hạn chế nợ quỏ hạn đến mức tối thiểu.
Vũng quay vốn tớn dụng
Chỉ tiờu này đo lường tốc độ luõn chuyển vốn tớn dụng, cho biết số vốn đầu tư được quay vũng nhanh hay chậm trong một thời kỳ nhất định (thường là 1 năm).
Qua bảng số liệu ta thấy vũng quay vốn tớn dụng của ngõn hàng diễn biến theo chiều hướng giảm. Cụ thể năm 2011 vũng quay vốn tớn dụng đạt 4,11 vũng, qua năm 2012 cũn 2,23 vũng. Nguyờn nhõn do trong năm dư nợ bỡnh quõn tăng lờn trong khi đú doanh số thu nợ năm 2012 cũng tăng nhưng tăng ớt hơn vũng quay tớn dụng chậm lại. Sang năm 2013 chỉ tiờu này đạt 2,78 vũng cho thấy đồng vốn của ngõn hàng quay vũng khỏ nhanh hơn so với năm 2012… Cỏc doanh nghiệp đó định hỡnh được phương ỏn sản xuất kinh doanh và cú những dự ỏn lõu dài hơn trong tương lai vỡ thế cỏc mún vay thường dài hơn tạo cho vũng quay tớn dụng khả quan hơn. Ngõn hàng phải cố gắng cải thiện tỡnh hỡnh thu nợ gia tăng hiệu quả sử dụng vốn đối với cỏc doanh nghiệp.
xlv
4.2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TÀI TRỢ XUẤT NHẬP KHẨU THEO NGÀNH KINH TẾ TỪ NĂM 2011 – 2013 XUẤT NHẬP KHẨU THEO NGÀNH KINH TẾ TỪ NĂM 2011 – 2013
Trong nền kinh tế mở cỏc doanh nghiệp luụn phải đối đầu với sự cạnh tranh gay gắt. Họ khụng chỉ phải cạnh tranh với cỏc nhà sản xuất trong nước mà cũn phải cạnh tranh với cỏc đối thủ nước ngoài. Để chiến thắng trong cạnh tranh, ngoài việc cần thiết phải cú sự hỗ trợ của Nhà nước như sự ưu đói về thuế, sự điều chỉnh tỉ giỏ hối đoỏi phự hợp... cỏc doanh nghiệp cũn cần phải cú một tiềm lực tài chớnh mạnh để thực hiện cỏc hoạt động như đổi mới dõy chuyền cụng nghệ, mua sắm mỏy múc hiện đại, mua sắm nguyờn vật liệu, cải tiến nõng cao chất lượng sản phẩm, hạ giỏ thành... Song trờn thực tế do khả năng tài chớnh cú hạn nờn hầu hết cỏc doanh nghiệp đều cần cú sự hỗ trợ từ cỏc tổ chức tớn dụng. Cho vay TTXNK là hoạt động cú vai trũ khỏ quan trọng trong hoạt động cho vay của ngõn hàng, cụ thể qua bảng sau:
Bảng 4.3 Tỷ trọng cho vay tài trợ xuất nhập khẩu tại Eximbank Cần Thơ giai đoạn 2011-2013
Đvt: Triệu đồng
Chỉ tiờu 2011 2012 2013
Số tiền (%) Số tiền (%) Số tiền (%)
DSCV
TTXNK 2.031.950 20,44 1.605.853 35,9 662.387 13,52 DSCV khỏc 7.911.113 79,56 2.867.451 64,1 4.236.843 86,48
Tổng
DSCV 9.943.063 100 4.473.304 100 4.899.230 100
Nguồn: phũng khỏch hàng doanh nghiệp EIB Cần Thơ
Tỡnh hỡnh cho vay TTXNK của EIB-CT cú nhiều biến động qua cỏc năm đặc biệt biến động nhất vào giai đoạn 2012- 2013 và chiếm tỷ trọng khỏ cao trong tổng doanh số cho vay của NH. Cụ thể năm 2011 chiếm 20,44%, năm 2012 chiếm 34,9% và năm 2013 chỉ cũn 13,52 trong tổng DSCV. Đặc biệt, ưu thế của lĩnh vực tớn dụng này là tỷ lệ nợ quỏ hạn dưới 3% do sự tài trợ gắn liền với thương vụ. Để hiểu rừ nguyờn nhõn của sự tăng giảm này ta đi sõu vào phõn tớch những phần tiếp theo sau đõy.
4.2.1 Phõn tớch doanh số cho vay
Trong nền kinh tế hiện nay, khi đất nước thiết lập mối quan hệ quốc tế trờn nhiều lĩnh vực thỡ vốn vay là một nhu cầu rất cần thiết cho mọi ngành nghề. Đó cú nhiều doanh nghiệp đứng vững và trờn đà phỏt triển cũng cú những doanh nghiệp làm ăn thua lỗ dẫn đến phỏ sản, ngưng hoạt động… Do đú, sự quan tõm phõn loại cho vay theo ngành nghề giỳp Ngõn hàng thấy được
xlvi
tỷ trọng cho vay trong từng ngành nghề để từ đú cú sự điều chỉnh phự hợp với tiềm năng của tỉnh. Doanh số cho vay, chỉ tiờu thể hiện quy mụ tăng trưởng