Doanh số thu nợ là vấn đề mà cỏc ngõn hàng đặc biệt quan tõm bởi vỡ nú thể hiện khả năng đỏnh giỏ khỏch hàng của cỏn bộ tớn dụng cú chớnh xỏc và đầy đủ khụng, phản ỏnh mức độ rủi ro trong hoạt động tớn dụng của ngõn hàng. Vỡ vậy, một ngõn hàng muốn hoạt động tốt khụng phải chỉ chỳ trọng đến doanh số cho vay mà cũn phải để ý đến cụng tỏc thu nợ làm sao để đồng vốn bỏ ra cú khả năng thu hồi đỳng hạn, nhanh chúng, trỏnh thất thoỏt và cú hiệu quả cao.
Bảng 4.5 Tỷ trọng thu nợ tài trợ xuất nhập khẩu tại Eximbank Cần Thơ giai đoạn 2011-2013
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiờu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Số tiền (%) Số tiền (%) Số tiền (%)
DSTN
TTXNK 1.997.381 18,74 1.873.737 38,44 659.014 12,34 DSTN khỏc 8.660.232 81,26 3.000.955 61,56 4.680.100 87,66
Tổng DSTN 10.657.613 100 4.874.692 100 5.339.114 100
Nguồn: phũng khỏch hàng doanh nghiệp EIB Cần Thơ
Như đó phõn tớch về tỡnh hỡnh cho vay TTXNK ở trờn ta nhận thấy tốc độ tăng của doanh số thu nợ tương ứng với doanh số cho vay, đõy là một tớn hiệu tốt bỏo hiệu cho sự an toàn nguồn vốn của EIB-CT trong mảng TTXNK. Tỷ trọng thu nợ TTXNK năm 2011 chiếm 18,74% trong tổng DSCV đến năm 2012 thỡ tỷ trọng chiếm đến 38,44% cho thấy năm này dự kinh tế biến động, hoạt động XNK khú khăn nhưng cụng tỏc thu nợ của ngõn hàng được chỳ trọng. Năm 2013 DSTN TTXNK chỉ chiếm 12,34% trong tổng DSTN vỡ
l
tương ứng với DSCV năm 2013 cũng chỉ chiếm 13,52% trong tổng DSCV toàn ngành.
Giai đoạn 2011 - 2013, hoạt động XNK của cỏc ngành kinh tế cú nhiều biến động. Hoạt động xuất khẩu vẫn tăng về sản lượng nhưng vấp phải nhiều quy định khắc khe của cỏc nước nhập khẩu. Về hoạt động nhập khẩu, giỏ cả và nhu cầu tiờu thụ một số mặt hàng nhập khẩu tăng vọt như xăng dầu, vật tư nụng nghiệp... Do đú, doanh số tài trợ của EIB-CT cũng cú sự thay đổi lớn về giỏ trị. Sự thay đổi này đó tỏc động đến DSTN của ngõn hàng vỡ đa số cỏc khoản vay tài trợ cú kỳ hạn ngắn nờn DSTN chịu tỏc động trực tiếp từ DSCV phỏt sinh trong năm. Sau đõy là tỡnh hỡnh cụng tỏc thu nợ của ngõn hàng cỏc năm qua.
Bảng 4.6: Doanh số thu nợ tài trợ XNK theo ngành kinh tế giai đoạn 2011- 2013 Đơn vị tớnh : triệu đồng Chỉ tiờu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Chờnh lệch 2012/2011 Chờnh lệch 2013/2012 Số tiền % Số tiền % Thủy sản 798.664 166.183 122.867 (632.481) (79,19) (43.316) (26,07) Lương thực 775.529 1.239.155 420.572 463.626 59,78 (818.583) (66,06) Phõn bún – VTNN 296.607 226.698 52.847 (69.909) (23,57) (173.851) (76,69) Cỏc ngành khỏc 126.581 241.701 62.728 115.120 90,95 (151.973) (70,78) Tổng cộng 1.997.381 1.873.737 659.014 (123.644) (6,19) (1.214.723) (64,83)
Nguồn: phũng khỏch hàng doanh nghiệp EIB Cần Thơ
Ngành thủy sản:
Tỡnh hỡnh thu nợ của EIB Cần Thơ phụ thuộc vào nhiều tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Qua bảng thống kờ số liệu cho ta thấy tỡnh hỡnh thu nợ của Ngõn hàng khụng được tốt. Doanh số thu nợ năm 2011 là cao nhất đạt 798.664 triệu đồng nhưng sang năm 2012 DSTN tụt giảm xuống cũn 166.183 triệu đồng giảm 79,19% so với năm 2011. Năm 2013 tiếp tục giảm xuống cũn 122.867 triệu đồng. Đõy là hai con số khỏ nhỏ trong doanh số thu nợ của ngành, nguyờn nhõn là mặt hàng nuụi trồng và xuất khẩu thủy sản những năm gần đõy liờn tục gặp khú khăn trong và ngoài nước. Trong năm 2012 đó phỏt sinh một khú khăn về dịch bệnh xảy ra hàng loạt ở
li
cỏc tỉnh ĐBSCL như Cà Mau, Bạc Liờu, Súc Trăng,... làm cho sản luợng tụm giảm mạnh, dẫn dến nguồn cung cấp bị hạn chế. Đến năm 2013, tỡnh hỡnh xuất khẩu thủy sản tiếp tục hứng chịu khú khăn, do nhu cầu nhập khẩu ở cỏc nuớc giảm, nhất là chõu Âu (thị trường chớnh nhập khẩu cỏ da trơn). Mặt khỏc, do khú khăn về kinh tế nờn cỏc nhà nhập khẩu ở thị truờng EU cắt giảm hoặc tạm hoón hợp đồng. Tỡnh hỡnh biến động trờn thị truờng thế giới cũng dẫn đến giỏ cỏ nguyờn liệu trong nước cũng sụt giảm, người nuụi cỏ phải đối mặt với nhiều khú khăn. Do việc gia nhập ngành khỏ dễ dàng đó tạo làn súng thành lập nhiều doanh nghiệp chế biến thủy sản mới, dẫn đến tỡnh trạng thiếu cõn bằng giữa đầu vào và đầu ra, làm cho giỏ cả nguyờn liệu trờn thị trường biến động gõy khú khăn cho DN. Thờm vào đú, việc đầu tư khụng hợp lý dẫn đến việc thua lỗ của một số doanh nghiệp cũng tạo tõm lý tiờu cực chung trong ngành. Vỡ vậy, cỏc doanh nghiệp xuất khẩu rất cõn nhắc trong việc ký hợp đồng mới. Khú khăn chồng chất nờn doanh nghiệp trễ hẹn trả nợ Ngõn hàng là điều khụng thể trỏnh khỏi. Việc doanh số thu nợ ngành chế biến thủy sản qua ba năm đều giảm một mặt là do sự ảnh hưởng của cỏc chớnh sỏch kinh tế hay bị ảnh hưởng bởi cỏc quy định về kiểm tra chất lượng của mặt hàng này ngày càng trở nờn gay gắt nhưng mặt khỏc ta cú thể thấy được rằng do Ngõn hàng nhận thấy sẽ phải đối đầu với những rủi ro trong việc tập trung đầu tư vào một ngành nghề nờn Ngõn hàng đó chủ động giảm bớt tỷ trọng đầu tư vào ngành này từ đú làm cho doanh số thu nợ của ngành giảm theo.
Ngành lương thực:
Do DSCV của ngành này chiếm tỷ trọng khỏ cao nờn DSTN của ngành cũng chiếm một phần đỏng kể trong tổng DSTN TTXNT giai đoạn 2011 – 2013. Nhỡn chung thỡ DSTN tăng giảm qua cỏc năm. Một điều đỏng chỳ ý là tỷ lệ DSTN năm 2012 đạt 1.239.155 triệu đồng tăng đột biến so với năm 2011 (tăng 59,78%), nguyờn nhõn chủ yếu là do ý thức của khỏch hàng cũng như sự năng động, quyết tõm trong cụng tỏc thu hồi nợ vay của cỏc cỏn bộ tớn dụng của chi nhỏnh. Năm 2012 là một năm được mựa của lỳa gạo, cỏc DN xuất khẩu gạo của Cần Thơ ký được cỏc hợp đồng với cỏc đối tỏc lớn liờn doanh nờn DSTN của ngõn hàng cũng thuận lợi hơn.Sang năm 2013 DSTN lại giảm xuống cũn 420.572 triệu đồng tương đương giảm 818.583 triệu đồng (66,06%) so với năm 2012. Do thị trường lương thực sẽ bóo hũa trong giai đoạn 2013 – 2014, đú là dự đoỏn được nờu trong bỏo cỏo mới đõy “Dự đoỏn về lương thực” của Tổ chức Nụng lương Liờn Hiệp Quốc (FAO). Tỡnh trạng bóo hũa đặc biệt rừ đối với thị trường ngũ cốc. Cỏc nước kộm phỏt triển, cỏc nước cú thu nhập thấp và thiếu lương thực và cỏc nước chõu Phi Nam Sahara dự đoỏn được mựa thế nờn cỏc đơn đặt hàng xuất khẩu khụng cao thế nờn chưa cú nhu cầu tài trợ kộo theo DSTN trong năm giảm sỳt. Doanh số thu nợ của ngõn hàng đối với
lii
ngành này trong năm 2012 cho thấy ý thức trả nợ của khỏch hàng thuộc nhúm ngành này khi đến vay vốn tại ngõn hàng đó được nõng lờn rừ rệt, thờm vào đú là sự năng động, nhiệt tỡnh trong cụng tỏc tớn dụng của cỏc cỏn bộ làm cụng tỏc tớn dụng tại ngõn hàng, vỡ vậy khi cho vay thỡ doanh số thu lại luụn được đảm bảo kịp thời và khỏ đầy đủ.
Ngành Phõn bún – VTNN
Tuy giỏ trị về DSTN của ngành này thay đổi khụng đều qua cỏc năm nhưng tỷ trọng của ngành này trong giai đoạn 2011 - 2013 đều giảm. Doanh số thu nợ cao nhất là năm 2011. Nguyờn nhõn là do ngõn hàng đó làm tốt cụng tỏc thu hồi nợ, sự năng động, nhiệt tỡnh trong cụng tỏc tớn dụng của cỏn bộ tớn dụng. Năm 2012 DSTN giảm 69.909 triệu đồng tương đương giảm 23,57% so với năm 2011. Năm 2013 đạt 52.847 tiếp tục giảm mạnh 76,69% so với năm 2012. Do xăng dầu và chi phớ vận chuyển tăng lờn kộo theo giỏ vật tư nụng nghiệp và phõn bún tăng vựn vụt. Tuy nhiờn, miếng mồi bộo bở là lợi nhuận trong lĩnh vực này đó làm mờ mắt những kẻ cơ hội, việc buụn lậu và làm giả phõn bún, vật tư nụng nghiệp ngày càng trở nờn phức tạp và khú ngăn chặn. Ngoài ra tỡnh hỡnh lạm phỏt đó ảnh hưởng lớn đến hệ thống phõn phối phõn bún, vật tư nụng nghiệp làm cho cỏc doanh nghiệp đứng trước sức ộp tăng giỏ trờn thị trường nờn việc nhập khẩu phõn bún khú khăn hơn vỡ vậy mà DSTN tài trợ nhúm ngành này giảm mạnh.
Cỏc ngành khỏc
Cỏc lĩnh vực khỏc cú nhu cầu tớn dụng tài trợ xuất nhập khẩu hiện nay thường là cỏc doanh nghiệp khụng lớn, hoạt động sản xuất của cỏc doanh nghiệp này chủ yếu như: dầu khớ, dệt may, gỗ, xõy dựng... Tỷ trọng DSTN của nhúm ngành này sụt giảm qua cỏc năm đặc biệt năm 2013 chỉ đạt 62.728 triệu đồng, giảm 151.973 triệu đồng tương ứng giảm 70,78% so với năm 2012 đạt mức 241.701 triệu đồng. Điều này cho thấy tỡnh hỡnh kinh doanh của cỏc ngành như dệt may, giày dộp, thủ cụng mỹ nghệ đang phải đối mặt với nhiều khú khăn do ảnh huởng của tỷ giỏ và suy thoỏi kinh tế ở cỏc thị truờng chớnh như chõu Âu và Mỹ.Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực này cú đang cần sự trợ giỳp về phương hướng hoạt động kinh doanh để cú thể cú được một thế vững trong nền kinh tế thị trường phức tạp như hiện nay.
Bờn cạnh cỏc nguyờn nhõn riờng lẻ ở từng nhúm ngành, thỡ sự sụt giảm tổng DSTN của chi nhỏnh trong năm 2013 là vỡ ảnh hưởng trực tiếp của tổng DSCV. Nhỡn chung thỡ cụng tỏc thu hồi nợ của EIB-CT từ năm 2011 đến năm 2013 đó đạt kết quả khỏ tốt, đặc biệt trong cụng tỏc TTXNK của chi nhỏnh chưa cú trường hợp nợ quỏ hạn và nợ xấu.
liii
Cựng với sự giảm sỳt của doanh số cho vay và doanh số thu nợ thỡ dư nợ ở lĩnh vực tài trợ XNK cũng giảm theo. Dư nợ theo ngành nghề kinh tế là kết quả cú được từ diễn biến tỡnh hỡnh cho vay, cụng tỏc thu nợ trong từng lĩnh vực. Qua đú, nú thể hiện số vốn mà ngõn hàng đang đầu tư trong từng lĩnh vực chưa thu được tại thời điểm bỏo cỏo.
Bảng 4.7: Tỷ trọng dư nợ tài trợ xuất nhập khẩu tại Eximbank Cần Thơ giai đoạn 2011-2013
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiờu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Số tiền (%) Số tiền (%) Số tiền (%)
Dư nợ
TTXNK 898.838 40,18 630.954 34,37 634.327 45,45 Dư nợ khỏc 1.338.192 59,82 1.204.688 65,63 761.431 54,55
Tổng Dư nợ 2.237.030 100 1.835.642 100 1.395.758 100
Nguồn: phũng khỏch hàng doanh nghiệp EIB Cần Thơ
Bởi là một trong những lĩnh vực kinh doanh chủ lực của chi nhỏnh nờn tỷ trọng dư nợ của hoạt động cho vay TTXNK chiếm khỏ cao. Năm 2012 vốn là giai đoạn nỳt thắt trong hoạt động tớn dụng của NH nờn tỷ trọng dư nợ giảm nhiều trong giai đoạn năm 2011-2012, và cú phần tăng trong giai đoạn sau cho thấy hiệu quả trong cụng tỏc phục hồi dư nợ của NH. Cụ thể ta phõn tớch tỡnh hỡnh dư nợ theo từng ngành được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 4.8: Tỡnh hỡnh dư nợ tài trợ XNK theo ngành kinh tế giai đoạn 2011-2013 Đơn vị tớnh : Triệu đồng Chỉ tiờu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Chờnh lệch 2012/2011 Chờnh lệch 2013/2012 Số tiền % Số tiền % Thủy sản 109.838 65.175 45.206 (44.663) (40,66) (19.969) (30,64) Lương thực 379.129 178.414 166.144 (200.715) (52,94) (12.270) (6,88) Phõn bún - VTNN 263.654 254.141 256.158 (9.513) (3,61) 2.017 0,79 Cỏc ngành khỏc 146.217 133.224 166.819 (12.993) (8,89) 33.595 25,22 Tổng cộng 898.838 630.954 634.327 (267.884) (29,80) 3.373 0,53
liv
Ngành thủy sản:
Ngành chế biến thủy sản là ngành nghề đang phỏt triển trong nền kinh tế núi chung và nú cú vai trũ khỏ quan trọng trong việc đúng gúp vào kim ngạch xuất khẩu của vựng. Thời gian qua EIB luụn làm tốt cụng tỏc cho vay và thu nợ đối với lĩnh vực này. Năm 2011 dư nợ đạt 109.838 triệu đồng đạt mức cao nhất trong giai đoạn 2011-2013 do tỡnh hỡnh xuất khẩu thuận lợi, ngõn hàng thu nợ đỳng hạn. Sang năm 2012 dư nợ giảm xuống gần như một nữa cũn 65.175 triệu đồng tương đương giảm 40,66% so với năm 2011. Năm 2013 tiếp tục giảm xuống cũn 45.206 triệu đồng giảm 19.969 triệu đồng so với năm 2012. Thủy sản là mặt hàng xuất khẩu chiến lựợc của DN Việt Nam, song thời gian qua, mặt hàng này đó vấp rất nhiều rào cản thương mại, kỹ thuật của cỏc nước nhập khẩu dựng lờn. Cỏc vụ kiện chống bỏn phỏ giỏ, quy định an toàn vệ sinh thực phẩm...ngày càng khắc khe hơn. Vỡ vậy, việc đảm bảo yờu cầu vệ sinh thực phẩm cho sản phẩm thủy sản là yờu cầu tất yếu đối với DN nếu muốn duy trỡ thị truờng xuất khẩu. Cỏc DN hoạt động trong ngành này chủ yếu xin cấp cỏc khoản tớn dụng với mục đớch bổ sung vốn lưu động trong quỏ trỡnh sản xuất và nhập khẩu cỏc trang thiết bị, cụng nghệ sản xuất hiện đại để phự hợp với tiờu chuẩn quốc tế. Do đú, cỏc khoản thu nhập của ngành để hoàn trả nợ vay cũng phụ thuộc vào kết quả sản xuất và quỏ trỡnh tiờu thụ sản phẩm. Đõy là ngành sản xuất chứa đựng nhiều rủi ro trong quỏ trỡnh nuụi trồng cũng như thị truờng xuất khẩu chưa ổn định đú cũng là một số nguyờn nhõn làm cho DSDN của EIB giảm sỳt.
Ngành lương thực:
Nhúm ngành lương thực chiếm dư nợ khỏ cao qua cỏc năm. Nguyờn nhõn là do ngõn hàng tập trung tài trợ cho ngành này khỏ cao dẫn đến dư nợ cao, sản lượng xuất khẩu lương thực tăng nhưng do cạnh tranh về giỏ cả và thị trường tiờu thụ khụng ổn định nờn tỡnh hỡnh xuất khẩu của ngành gặp nhiều khú khăn trong giai đoạn này làm cho cụng tỏc thu hồi nợ gặp khú khăn và làm tăng dư nợ của ngành. Cụ thể: năm 2011 đạt 379.129 triệu đồng, năm 2012 giảm cũn 178.450 triệu đồng giảm 52,94% so với năm 2011. Năm 2013 giảm nhẹ ở mức 166.144 triệu đồng. Nguyờn nhõn do Ngõn hàng đó hạn chế cho vay trong giai đoạn này đồng thời chỉ tập trung cho vay những dự ỏn cú hiệu quả cao. Một số cụng ty quốc doanh lớn cú quan hệ với ngõn hàng như tổng cụng ty lương thực Miền Nam, lương thực An Giang – Hậu Giang chịu sự cạnh tranh từ cỏc nước như Thỏi Lan, Ấn Độ, Trung quốc trong quỏ trỡnh xuất khẩu hàng nụng sản sang thị trường nước ngoài. Ngõn hàng chỳ trọng vào hiệu quả kinh doanh và tài sản đảm bảo nhằm giảm thiểu rủi ro cho ngõn hàng
lv
Ngành phõn bún – VTNN:
Trong bối cảnh chung là nền kinh tế khú khăn, kinh doanh eo hẹp thỡ DSDN của ngành XNK phõn bún và thuốc bảo vệ thực vật cũng khụng mấy khả quan. Năm 2011 dư nợ đạt 263.654 triệu đồng, sang năm 2012 giảm xuống cũn 254.141 triệu đồng tương ứng giảm 9.513 triệu đồng so với năm 2011. Do tỡnh hỡnh phõn bún và vật tư nụng nghiệp trong nước đó đỏp ứng một phần nhu cầu sử dụng trong nước và cỏc chớnh sỏch liờn kết hạn chế nhập khẩu dẫn đến doanh số tài trợ cho ngành thấp và tỡnh hỡnh dư nợ cũng giảm. Năm 2013 dư nợ tăng nhẹ lờn 256.158 triệu đồng tăng 0.79% so với 2013. Tuy dư nợ tăng nhẹ trong năm 2013 nhưng đõy cũng là điều đỏng mừng trong nhu cầu kinh doanh đầu tư của ngõn hàng đối với ngành này.
Ngành khỏc:
Ngõn hàng cho cỏc thành phần kinh tế này vay với nhiều loại hỡnh khỏc nhau bằng cỏch ưu đói với nhiều hỡnh thức như ưu đói về lói suất, về thời hạn thanh toỏn, về trợ cấp vốn kinh doanh…chớnh việc ưu đói đú đó làm cho tỡnh hỡnh dư nợ của thành phần kinh tế này tại Ngõn hàng tăng giảm nhẹ. Nhỡn chung, năm 2012 dư nợ đạt 133.224 triệu đồng giảm 12.993 triệu đồng so với năm 2011 và tăng lờn 166.819 triệu đồng vào năm 2013. Dư nợ của nhúm ngành khỏc chỉ là một phần nhỏ trong tổng dư nợ tỷ trọng mà nú chiếm là khụng lớn, điều này cũng phần nào phản ỏnh được đối tượng cho vay chủ yếu của ngõn hàng là ngành chế biến thủy sản, lương thực. Tuy nhiờn, cũng khụng