Từ năm 2010 trở lại đây, do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, thị trường tài chính nói chung và thị trường vốn nói riêng có nhiều biến động phức tạp, đặc biệt là lãi suất. Lạm phát cao và cạnh tranh giữa các TCTD trong nước đã ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn của các NHTM nói chung và BIDV nói riêng. Trước diễn biến phức tạp của thị trường, Ban lãnh đạo BIDV xác định công tác huy động vốn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu và xuyên suốt trong năm. BIDV một mặt tuân thủ các quy định của NHNN mặt khác đã linh
hoạt đưa ra các giải pháp đẩy mạnh huy động vốn như là tăng cường chính sách chăm sóc khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm huy động…
Bảng 2.11: Cơ cấu nguồn vốn của BIDV giai đoạn 2010-2013
ĐVT: Tỷ Đồng
STT Chỉ tiêu Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 1 Vốn điều lệ và các quỹ 24.220 24.390 26.494 32.040 - Tỷ trọng 6,61% 6,01% 5,47% 5,84% - Tỷ lệ tăng trưởng 37,31% 0,70% 8,63% 20,93% 2 Vốn huy động 251.924 244.838 331.116 356.610 - Tỷ trọng 68,78% 60,34% 68,30% 65,03% - Tỷ lệ tăng trưởng 23,92% -2,81% 35,24% 7,70% 3 Vốn đi vay 44.948 62.504 50.980 61.850 - Tỷ trọng 12,27% 15,40% 10,52% 11,28% - Tỷ lệ tăng trưởng 19,94% 39,06% -18,44% 21,32% 4 Vốn khác 45.176 74.023 76.195 97.886 - Tỷ trọng 12,33% 18,24% 15,72% 17,85% - Tỷ lệ tăng trưởng 18,82% 63,85% 2,93% 28,47% Tổng nguồn vốn 366.268 405.755 484.785 548.386 - Tỷ lệ tăng trưởng 23,56% 10,78% 19,48% 13,12%
Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV giai đoạn 2010-2013
Tổng nguồn vốn của BIDV tăng dần qua các năm về số tuyệt đối lẫn tương đối, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2010-2013 là 16,74%. Trong cơ cấu nguồn vốn, bên cạnh vốn điều lệ và các quỹ thì nguồn vốn huy động chiếm tỷ lệ quan trọng trong tổng nguồn vốn và quy mô tăng dần qua các năm.
Đồ thị 2.5 : Cơ cấu nguồn vốn của BIDV giai đoạn 2010-2013
Năm 2010, vốn huy động chỉ đạt 251.924 tỷ đồng chiếm 68,78% tổng nguồn vốn thì đến năm 2013 đã tăng lên 356.610 tỷ đồng chiếm 65,03% tổng nguồn vốn. Để đạt được kết quả trên, BIDV đã nghiên cứu đưa ra các danh mục các gói sản phẩm đa dạng với nhiều tiện ích phù hợp với nhu cầu của khách hàng cùng với chính sách lãi suất linh hoạt, cạnh tranh. Điều đáng lưu ý là mặc dù quy mô nguồn vốn huy động tăng dần qua các năm nhưng tỷ trọng của nó trong tổng nguồn vốn qua các năm lại giảm dần, trong khi đó nguồn vốn khác lại chiếm tỷ lệ ngày càng cao. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động của BIDV tuy có tăng qua các năm nhưng khá thấp so với mức chung của cả ngành: năm 2010 tăng 23.92% (ngành tăng trưởng 27.3%), năm 2013 tăng 35.24% (ngành tăng trưởng 37.1%).
Mỗi nguồn vốn có một đặc điểm riêng và chịu ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau, sự biến động của chúng cũng tác động khác nhau đến tổng nguồn vốn cũng như chi phí của nó, do vậy cần phải đi sâu phân tích từng nguồn vốn huy động.
Cơ cấu nguồn vốn theo sản phẩm
Với mục tiêu đa dạng hóa các hình thức huy động nhằm thu hút ngày càng nhiều hơn nguồn vốn nhàn rỗi từ các tổ chức và dân cư trong xã hội, tăng cường nguồn vốn hoạt động cho ngân hàng, thời gian qua BIDV đã áp dụng nhiều hình thức huy động
với lãi suất và kỳ hạn linh hoạt kết hợp với mở rộng mạng lưới để tăng doanh số huy động. Tiền gửi của tổ chức, cá nhân và tiền gửi tiết kiệm tăng dần qua các năm.
Bảng 2.12: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo sản phẩm của BIDV
ĐVT: Tỷ Đồng
STT Chỉ tiêu
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng 1 Tiền gửi thanh toán 52.363 20,78% 43.655 17,83% 56.104 16,94% 57.394 16,09% 2 Tiền gửi có kỳ hạn 98.316 39,03% 74.168 30,29% 96.459 29,13% 96.356 27,02%
3 Tiền gửi tiết
kiệm 94.022 37,32% 122.685 50,11% 150.497 45,45% 185.152 51,92%
4 Giấy tờ có
giá 7.223 2,87% 4.330 1,77% 28.056 8,48% 17.708 4,97%
Tổng 251.924 100% 244.838 100% 331.116 100% 356.610 100%
Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV giai đoạn 2010-2013
Tiền gửi thanh toán là nguồn vốn huy động có chi phí rẻ nhất trong các nguồn vốn. Nguồn vốn này tăng dần về quy mô qua các năm từ 52.363 tỷ đồng năm 2010 tăng lên 57.394 tỷ đồng năm 2013. Điều này thể hiện sự quan tâm của BIDV trong việc tìm kiếm nguồn vốn huy động rẻ. BIDV đã liên tục cải tiến tính năng, tiện ích của sản phẩm tiền gửi thanh toán cũng như giới thiệu với khách hàng nhiều sản phẩm dịch vụ mới. Một loạt các sản phẩm như tiền gửi thanh toán thông thường, tiền gửi kinh doanh chứng khoán, tiền gửi tích lũy kiều hối, tiền gửi tài lộc...đã thoả mãn nhu cầu cho khách hàng. Thêm vào đó, BIDV đã không ngừng đẩy mạnh công tác phát hành thẻ, đa dạng hoá các sản phẩm thẻ theo tính năng phục vụ khách hàng như BIDV Harmony, BIDV Transfer, Moving, Visa Flexi, Visa Precious...Hơn nữa, với chính sách thu hút các doanh nghiệp trả lương qua tài khoản, BIDV đã và đang thực hiện trả lương qua tài khoản cho rất nhiều đơn vị. Đây chính là cơ sở để BIDV gia tăng thị phần của mình trong thị trường bán lẻ và duy trì được dòng tiền nhàn rỗi trong nhân dân. Tuy nhiên, tỷ trọng tiền gửi thanh toán bị sụt giảm đáng kể từ 20,78% năm 2010 xuống còn 16,09% năm 2013. Điều này thể hiện sự thiếu vốn của ngân hàng nói chung và của BIDV nói riêng do chính sách thắt chặt tiền tệ của NHNN. Tình hình lạm phát gia tăng kéo dài, cuộc chạy đua gia tăng lãi suất tiết kiệm dẫn đến sự dịch chuyển vốn từ tiền gửi thanh toán sang tiền gửi có kỳ hạn với kỳ hạn ngắn từ 1 tuần cho đến 1 tháng.
Trong tổng nguồn vốn huy động của BIDV thì tiền gửi tiết kiệm chiếm tỷ trọng lớn nhất. Tiền gửi tiết kiệm tăng về quy mô qua các năm từ 94.022 tỷ đồng năm 2010 chiếm tỷ trọng 37,32% đã tăng lên 185.152 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 51,92% năm 2013. Nguồn vốn huy động từ phát hành giấy tờ có giá tăng qua các năm, tăng mạnh nhất là năm 2012 đạt 28.056 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 8,48%. BIDV đã không ngừng đầu tư nghiên cứu các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm đáp ứng nhu cầu khách hàng. Các sản phẩm này được khách hàng rất quan tâm hưởng ứng như đợt khuyến mãi “Gửi tiền- Quay liền-Trúng lớn” (tháng 09/2011), “May mắn nhân Ba-Sung túc mọi nhà” (tháng 6/2012), “May mắn trọn niềm vui” (tháng 4/2013) dành cho khách hàng cá nhân. Đặc biệt trong những tháng cuối năm, nhằm giữ vững nguồn vốn hiện có cũng như thu
hút thêm các khách hàng mới, BIDV liên tục đưa ra các chương trình khuyến mãi hấp dẫn đối với các sản phẩm huy động vốn như chương trình “May mắn ngập tràn- muôn vàn hạnh phúc” (tháng 9/2012), chương trình “Tiết kiệm Lộc Xuân May mắn” với những giải thưởng hấp dẫn (tháng 01/2013) và chương trình “Gửi tiền hái lộc cùng Mùa vàng BIDV” (tháng 11/2013).
Cơ cấu huy động theo đối tượng khách hàng
Bảng 2.13: Cơ cấu nguồn vốn huy động của BIDV theo đối tượng khách hàng
ĐVT: Tỷ Đồng
STT Chỉ tiêu
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Quy mô Tỷ
trọng Quy mô Tỷ trọng Quy mô
Tỷ trọng Quy mô Tỷ trọng 1 Tiền gửi của tổ chức 151.560 60,16% 116.040 47,39% 155.523 46,97% 161.437 45,27% 2 Tiền gửi
của dân cư 100.364 39,84% 128.798 52,61% 175.593 53,03% 195.173 54,73% Tổng 251.924 100% 244.838 100% 331.116 100% 356.610 100%
Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV giai đoạn 2010-2013
Đồ thị 2.7: Cơ cấu nguồn vốn huy động của BIDV theo đối tượng khách hàng. Tiền gửi dân cư về quy mô và tỷ trọng trong tổng nguồn vốn huy động qua các năm có xu hướng tăng dần. Năm 2010, tiền gửi của khách hàng cá nhân là 100.364 tỷ
đồng, chiếm 39,84% tổng nguồn vốn huy động. Năm 2011, quy mô loại tiền gửi này tăng lên đạt mức 128.798 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 52,61%. Điều này thể hiện sự nhìn nhận của xã hội đối với uy tín và thương hiệu BIDV. Tiền gửi khách hàng cá nhân tiếp tục tăng mạnh trong năm 2012, đạt mức 175.593 tỷ đồng với tỷ trọng 53,03% trong tổng vốn huy động, tăng 36,33% so với năm 2011. Có được sự tăng trưởng vượt bậc trên là nhờ BIDV đã thấy được tầm quan trọng của việc phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ kết hợp với việc mở rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng dịch vụ và nhiều chương trình huy động vốn trải đều trong năm. Số lượng khách hàng cá nhân BIDV thu hút được cuối năm 2012 là 4,5 triệu khách hàng, tăng 120% so với 2010. Đến 31/12/2013, quy mô tiền gửi khách hàng cá nhân đạt mức rất cao đạt 195.173 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 54,73% trong tổng vốn huy động, tăng 11,15% so với năm 2012. Điều này thể hiện BIDV đang thực hiện thành công chiến lược thu hút vốn theo hướng đẩy mạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ, chuyển dịch cơ cấu khách hàng theo hướng phát triển khách hàng cá nhân. Khi đời sống, thu nhập dân cư tăng lên, họ có điều kiện tích lũy nhiều hơn và do đó nhu cầu gửi tiền vào ngân hàng cũng cao hơn. Nhưng đồng nghĩa với một nền kinh tế phát triển là sự cạnh tranh gay gắt từ phía các Ngân hàng bạn, do đó BIDV nên chú trọng chăm sóc khách hàng hiện có và tìm kiếm, thu hút các khách hàng mới để giữ vững được nguồn vốn này.
Tiền gửi từ tổ chức kinh tế có xu hướng tăng qua các năm, từ mức 151.560 tỷ đồng cuối năm 2010 lên 161.437 tỷ đồng năm 2013 nhưng với tỷ trọng giảm qua các năm 2010, 2011, 2012, 2013 lần lượt là 60,16%; 47,39%; 46,97%; 45,27%. Bên cạnh đó, tốc độ tăng trưởng tiền gửi từ tổ chức kinh tế qua các năm đều tăng, năm 2012 tăng 34,03%, chỉ riêng trong năm 2011 thì giảm 23,44%. Điều này có thể giải thích được từ những nguyên nhân khách quan của nền kinh tế: tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nước suy giảm, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị đình trệ, thị trường bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoán suy giảm, sự biến động của lãi suất, tỷ giá ngoại tệ… đã dẫn đến những khó khăn chung cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và ngân hàng, dẫn đến nhu cầu gửi vốn của các doanh nghiệp và khả năng huy động vốn của ngân hàng đều giảm. Tuy nhiên
trước sự dịch chuyển tiền gửi tất yếu của các tổ chức, BIDV đã nhanh chóng đẩy mạnh huy động từ dân cư để bù đắp sự sụt giảm tiền gửi tổ chức, nên vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng huy động ở mức đảm bảo cho tăng trưởng tín dụng.
Cơ cấu huy động vốn của BIDV đang tiến tới sự cân bằng giữa huy động vốn từ dân cư và từ các tổ chức kinh tế. Trước năm 2011, đối tượng huy động của BIDV chủ yếu là khách hàng tổ chức, năm 2010 tỷ trọng vốn huy động tổ chức kinh tế chiếm tới 60,16% tổng huy động, trong đó khối DNNN chiếm tỷ trọng lớn nhất (42%). Trong cơ cấu nguồn vốn tiền gửi, tiền gửi của tổ chức luôn giữ tỷ trọng chủ yếu và cơ cấu này mang tính không ổn định qua các năm. Tiền gửi của tổ chức kinh tế có thể huy động với số lượng lớn tại một thời điểm nhưng dễ dẫn đến sự biến động lớn về nguồn vốn khi các tổ chức này rút vốn khỏi ngân hàng. Đối tượng khách hàng doanh nghiệp quan tâm đến những cơ hội đầu tư bên ngoài và tập trung vốn cho sản xuất kinh doanh hơn là gửi tiền vào ngân hàng để hưởng lãi, mục đích thường xuyên của họ khi gửi vốn vào ngân hàng là để phục vụ nhu cầu thanh toán và sử dụng các tiện ích khác. BIDV cần tăng cường chính sách huy động đối với khách hàng dân cư vì nguồn vốn huy động từ đối tượng khách hàng này rất ổn định. Khách hàng dân cư là đối tượng có nhu cầu tiết kiệm cao bên cạnh những nhu cầu khác như nhu cầu thanh toán, tiện ích dịch vụ và tính an toàn đồng vốn.
Cơ cấu nguồn vốn theo loại tiền tệ
Bảng 2.14: Cơ cấu nguồn vốn huy động của BIDV theo loại tiền tệ
ĐVT: Tỷ Đồng
STT Chỉ tiêu
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng 1 Vốn huy động bằng VNĐ 212.170 84,22% 211.655 86,45% 304.568 91,98% 332.646 93,28% 2 Vốn huy động ngoại tệ 39.754 15,78% 33.183 13,55% 26.548 8,02% 23.964 6,72% Tổng 251.924 100% 244.838 100% 331.116 100% 356.610 100%
Đồ thị 2.8: Cơ cấu nguồn vốn huy động của BIDV theo loại tiền tệ
Nguồn vốn huy động VNĐ đóng vai trò chủ chốt trong tổng nguồn vốn huy động và tăng dần qua các năm (huy động VNĐ chiếm tỷ trọng trên 84% tổng nguồn huy động). Đồng Việt Nam luôn là đồng tiền giao dịch chính trong nước và lãi suất tiền gửi VNĐ luôn cao hơn rất nhiều so với lãi suất đồng ngoại tệ, do đó đã luôn thu hút chủ yếu khách hàng gửi tiền VNĐ. Bên cạnh đó, để hạn chế tình trạng đô la hoá tài sản nợ trong hệ thống ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tăng dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi ngoại tệ (QĐ1925/QĐ-NHNN ngày 26/08/2011: 8% đối với tiền gửi có kỳ hạn dưới 12 tháng và 6% đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên). Quy mô và tỷ trọng huy động vốn VNĐ tăng trưởng qua các năm từ 212.170 tỷ đồng năm 2010 tăng lên 332.646 tỷ đồng năm 2013 với tỷ trọng lần lượt qua các năm 2010, 2011, 2012, 2013 là 84,22%; 86,45%; 91,98%; 93,28%.
BIDV không chỉ huy động vốn bằng nội tệ mà còn huy động vốn bằng ngoại tệ chủ yếu bằng USD nhằm đáp ứng nhu cầu vay ngoại tệ của các doanh nghiệp. Quy mô huy động vốn bằng ngoại tệ có xu hướng giảm từ 39.754 tỷ đồng với tỷ trọng 15,78% năm 2010 xuống còn 23.964 tỷ đồng với tỷ trọng 6,72% năm 2013. Nguyên nhân có sự chuyển dịch cơ cấu như trên chủ yếu do các quy định của NH Nhà nước như thông tư số 09 và thông tư số 14 nhằm hạ trần lãi suất huy động USD chỉ còn
2%/năm, lãi suất USD ở mức thấp chênh lệch tối thiểu tới 12% so với tiền VNĐ, mặt khác trong năm 2011 và 2012, tỷ lệ nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu, lượng dự trữ ngoại tệ quốc gia ít dẫn đến tình trạng khan hiếm và đẩy tỷ giá tăng, kèm theo đó là tình trạng đầu cơ và găm dữ nhiều, do vậy tỷ trọng huy động tiền gửi ngoại tệ của BIDV có xu hướng giảm xuống.
Cơ cấu nguồn vốn theo kỳ hạn
Bảng 2.15: Cơ cấu nguồn vốn huy động của BIDV theo loại kỳ hạn
ĐVT: Tỷ Đồng
STT Chỉ tiêu
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng Số tiền Tỷ trọng 1 Tiền gửi không kỳ hạn 52.541 20,86% 43.733 17,86% 56.104 16,94% 57.593 16,15% 2 Tiền gửi có kỳ hạn và GTCG 199.383 79,14% 201.105 82,14% 275.012 83,06% 299.017 83,85% Tổng 251.924 100% 244.838 100% 331.116 100% 356.610 100%
Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV giai đoạn 2010-2013
Đồ thị 2.9: Cơ cấu nguồn vốn huy động của BIDV theo loại kỳ hạn
Cơ cấu nguồn vốn huy động của BIDV theo kỳ hạn giai đoạn 2010-2013 cho thấy nguồn vốn huy động không kỳ hạn ngày càng tăng về quy mô trong tổng nguồn vốn
huy động tăng từ 52.541 tỷ đồng năm 2010 tăng lên 57.593 tỷ đồng năm 2013. Điều này cho thấy việc mở rộng mạng lưới và những cải tiến trong dịch vụ thanh toán,