... độngbảolãnhphát hành
Hiệu quả hoạt độngbảolãnhpháthành là chỉ tiêu tương đối, được thể
hiện bằng kết quả hoạt độngbảolãnhpháthành so với chi phí của hoạt động
bảo lãnhphát hành. ... nghiệp)
Ngoài ra bảolãnhpháthành chứng khoán còn giúp các nhà pháthành
lựa chọn các công cụ phát hành, phương thức phát hành.
c. Đối với thị trường
Qua hoạt độngbảolãnhphát hành, các CTCK ... mô bảolãnh và đã thực hiện thành công nhiều đợt bảolãnhpháttrái
phiếu Chính phủ do Quỹ hỗ trợ phát triển phát hành, tráiphiếu đô thị của TP.
Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội với tổng giá trị bảo...
... chủ thể tham gia đợt pháthành chứng khoán.
16
Tổ chức phát hành
Tổ chức bảolÃnhphát hành
Tổ chức bảolÃnh chính
Thành viên bảolÃnh Thành viên bảolÃnh Thành viên bảo lÃnh
Nhóm bánNhóm bán ... chức bảolÃnh chính :
Là tổ chức bảolÃnh đứng ra thơng lợng với ngời phát hành, chỉ đạo toàn bộ
tiến trình bảolÃnhpháthànhbao gồm ký kết hợpđồngbảolÃnh với tổ chức phát
hành, điều hành ... phơng thức bảolÃnhpháthành chiếm 80,3% giá trị trái phiếu. Về mặt lý
thuyết thì tráiphiếupháthành theo phơng thức bảolÃnh sẽ đợc bán ra công chúng
thông qua các tổ chức bảolÃnh nhng...
... độngbảolãnhphát hành
Hiệu quả hoạt độngbảolãnhpháthành là chỉ tiêu tương đối, được thể
hiện bằng kết quả hoạt độngbảolãnhpháthành so với chi phí của hoạt động
bảo lãnhphát hành. ... kết bảo lãnh
Lập nghiệp đoàn bảo lãnh
Ký hợpđồngbảo lãnh
UBCK
Tổ chức
Phát hành
Nộp hô sơ xin phép
phát hành
UBCK
Nhận yêu cầu bảo lãnh
Trong trường hơp này tổ chức pháthành ... hoạt độngbảolãnhphát
hành cổ phiếu và đã thực hiện bảolãnhpháthành thành công cho nhiều công ty
với giá trị bảolãnh lớn như:
Bảng 2: Danh sách công ty được BVSC bảolãnhphát hành
Số thứ...
... khi phát hành. Khi một tổ chức muốn pháthành chứng
khoán tổ chức đó gửi yêu cầu bảolãnhpháthành đến công ty chứng khoán, TLS có thể ký
hợp đồng tư vấn quản lý để tư vấn cho tổ chức pháthành ... Sơ đồ 2.2.1: Quy trình bảolãnhpháthành chắc chắn của TLS
(Nguồn: CTCK Thăng Long)
(1): Tổ chức pháthành sau khi chọn lựa và ký hợpđồng với Tổ chức bảo lãnh,
tiến hành nộp hồ sơ xin phép ...
UBCKNN.
2.2.2.2. Quy trình bảolãnhpháthành của TLS.
Hiện nay, TLS đã tự xây dựng cho mình một quy trình bảopháthành đầy đủ
như sau:
Trong trường hợpbảolãnh chắc chắn:
Sinh viên thực...
... toàn bộ đợt pháthành sẽ bị hủy bỏ.
3. Các chủ thể tham gia đợt bảolãnhpháthành chứng khoán.
3.1. Tổ hợpbảolãnhphát hành
Tổ hợpbảolãnhpháthành là một nhóm các tổ chức bảolãnh đứng ra ... năng phát hành
Ngay từ trước khi hợpđồngbảolãnhpháthành được kí kết, tổ chức bảolãnh
phát hành cũng bắt đầu tìm hiểu đóng vai trò như 1 đơn vị tư vấn phát hành. Tổ
chức bảolãnhpháthành ... sơ đăng kí phát hành
Sau khi hợpđồngbảolãnhpháthành được kí kết tổ chức bảolãnhpháthành sẽ
phối hợp với đơn vị pháthành để thực hiện công tác chuẩn bị hồ sơ đăng kí phát
hành. Việc...
... chức
bảo lãnhpháthành vào thời điểm cuối quý gần nhất tính đến ngày ký hợpđồngbảo
lãnh phát hành, trừ trường hợpbảolãnhpháthànhtráiphiếu chính phủ, tráiphiếu được
Chính phủ bảo lãnh.
- ...
nhận bảolãnhphát hành.
Hạn chế bảolãnhphát hành
- Tổ chức bảolãnhpháthành không được bảolãnhpháthành theo hình thức cam kết
chắc chắn trong các trường hợp sau đây:
+ Tổ chức bảolãnhphát ... BẢOLÃNHPHÁT
HÀNH CỦA CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
1.1. HOẠT ĐỘNGBẢOLÃNHPHÁTHÀNH CHỨNG KHOÁN
1.1.1 Khái niệm bảolãnhpháthành chứng khoán
Bảolãnhpháthành chứng khoán là việc tổ chức bảo lãnh...
... thức bảolãnhpháthành là: Đấu thầu cạnh tranh và bảo lãnh
pháthành thoả thuận.
1.4.1. Phương thức bảolãnhpháthành cạnh tranh
Trong cơ chế bảolãnhpháthành cạnh tranh, tổ chức bảolãnh ... hoạt độngbảolãnhpháthành và nội dung của hoạt động đó. Bảo lãnh
pháthành là một phương pháp pháthành tiên tiến và có hiệu quả cả đối với cổ
phiếu và trái phiếu. Tổ chức bảolãnhpháthành sẽ ... đợt
phát hành. Nhưng nếu đợt pháthành là của công ty lớn và số lượng chứng khoán
vượt quá khả năng của một nhà bảolãnhpháthành thì các tổ chức bảolãnh có thể
lập nên tổ hợpbảolãnhphát hành.
Đối...
... tổ chức tín dụng, các
cơ quan quản lý hành chính khác đều có trách nhiệm gửi các thông tin cần thiết cho
Hội đồng và các thành viên của Hội đồng khi Hội đồng yêu cầu.
1.5.2. Bài học kinh nghiệm ... bảo đảm.
- Để phát triển hình thức tín dụng này và bảo đảm an toàn cho hoạt động ngân
hàng đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa ngân hàng trung ương, các tổ chức tín dụng và
các cơ quan quản lý hành ... ngân hàng
(1) Định hướng phát triển của ngân hàng
Định hướng phát triển của ngân hàng là điều kiện tiên quyết để phát triển hoạt
động cho vay tiêu dùng. Nếu trong kế hoạch phát triển của mình các...
... hoạt
động bảolãnhpháthành chứng khoán.
Trong thời gian, hoạt độngbảolãnhpháthành chứng khoán mà các
công ty chứng khoán thực hiện mới chỉ dừng lại ở hình thức tư vấn phát hành
và đại lý pháthành ... hành nhiều với nghiệp vụ bảolãnh phát
hành do ít doanh nghiệp chọn bảolãnhpháthành nên có thể nói họ chưa có
nhiều kinh nghiệm và còn rất lúng túng trong khi thực hiện.
Đối với việc bảolãnh ... thể phát hành
chứng khoán mà cụ thể là nghiệp vụ bảolãnhpháthành chứng khoán. Đây là
nghiệp vụ quan trọng mang tính đặc thù trên TTCK đặc biệt là trên TTCK sơ
cấp. Nghiệp vụ bảolãnhphát hành...
... bảolãnhpháthành và đại lý pháthành
Trái phiếu Chính phủ.
* Nghị định 120/CP của Chính phủ về việc pháthànhtráiphiếu và cổ phiếu của
doanh nghiệp Nhà nước.
* Nghị định 23/CP về pháthành ... mới thực hiện nghiệp vụ bảo
lãnh pháthành cho Tráiphiếu Chính phủ mà chưa thực sự thực hiện một đợt
bảo lãnhtráiphiếu công ty hay đợt bảolãnh cổ phiếu nào.
Về Tráiphiếu Chính phủ, đến năm ... chỉ mới thực hiện bảolãnhTráiphiếu Chính phủ mà
chưa thực hiện bảolãnhtráiphiếu công ty và cổ phiếu.
Thứ hai, quy trình bảolãnh gồm 5 khâu nhưng hoạt độngbảolãnh
phát hành ở BSC chưa...
... yêu cầu bảo lãnh
Ký hợpđồng tư vấn quản lý
- Đệ trình phương án bán - kết bảo lãnh
Lập nghiệp đoàn bảo lãnh
Ký hợpđồngbảo lãnh
UBCK
Tổ chức Phát hành
Nộp hô sơ xin phép phát hành
Thăm ... hoạt độngbảolãnhphát hành
Hiệu quả hoạt độngbảolãnhpháthành là chỉ tiêu tương đối, được thể
hiện bằng kết quả hoạt độngbảolãnhpháthành so với chi phí của hoạt động
bảo lãnhphát hành. ... nghiệp)
Ngoài ra bảolãnhpháthành chứng khoán còn giúp các nhà pháthành lựa
chọn các công cụ phát hành, phương thức phát hành.
c. Đối với thị trường
Qua hoạt độngbảolãnhphát hành, các CTCK...
...
bảo lãnh và đã thực hiện thành công nhiều đợt bảolãnhpháttráiphiếu Chính
phủ do Quỹ hỗ trợ phát triển phát hành, tráiphiếu đô thị của TP. Hồ Chí Minh
và TP. Hà Nội với tổng giá trị bảo ... mô bảolãnh và đã thực hiện thành công nhiều đợt bảolãnhphát
trái phiếu Chính phủ do Quỹ hỗ trợ phát triển phát hành, tráiphiếu đô thị của
TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội với tổng giá trị bảo ... đầu tư vấn pháthành thành công cho HAPACO, EIS, NoKIDO,
HACISCO… BVSC đã nhanh chóng tiếp cận triển khai hoạt độngbảolãnhphát
hành cổ phiếu và đã thực hiện bảolãnhpháthành thành công...
... lãnh.
- Quyền được nhận tiền vay từ bên nhận bảolãnh quyền sử dụng đất theo hợp
đồng vay.
- Trong thời hạn bảolãnh nếu không được sự đồng ý của bên nhận bảolãnh
thì không được chuyển đổi, chuyển ... đất đã bảo lãnh
Xử lý quyền sử dụng đất tài sản đã bảolãnh để thu hồi nợ theo hợp đồng
này.
Trường hợp các bên không thỏa thuận được việc xử lý quyền sử dụng đất, tài
sản đã bảolãnh để thu ... bên thỏa thuận ký hợpđồngbảolãnh quyền sử dụng đất, tài
sản gắn liền với đất để vay vốn như sau
5.1.Quyền và nghĩa vụ của bên bảo lãnh
- Quyền được sử dụng trong thời hạn bảo lãnh.
- Quyền được...
... lãnh.
- Quyền được nhận tiền vay do bảolãnh quyền sử dụng đất theo hợpđồng này.
- Quyền được xoá bảolãnh sau khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ đã thoả thuận trong hợp
đồng.
- Nghĩa vụ làm thủ tục đăng ... thoả thuận ký hợpđồngbảolãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với
đất để vay vốn như sau:
a) Quyền và nghĩa vụ của bên bảo lãnh
- Quyền được sử dụng đất trong thời hạn bảo lãnh.
- Quyền ... phúc
….ngày….tháng… năm….
HỢP ĐỒNGBẢO LÃNH
BẰNG GIÁ TRỊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
I. PHẦN GHI CỦA CỦA CÁC BÊN
1. Bên bảo lãnh:
Ông (bà) Tuổi:
- Nghề nghiệp:
- Hộ khẩu thường trú:
2. Bên được bảo lãnh:
Ông (bà)...