Với lợi thế là một khu vực phát triển năng động, gần gũi về địa lý, quan hệ thương mại giữa Việt Nam và ASEAN có mức tăng trưởng cao và có nhiều điều kiện để mở rộng hơn nữa nhất là khi Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) được hình thành vào cuối năm 2015. Bài viết này hướng tới việc đánh giá thực trạng xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường các nước ASEAN sau hai năm thực hiện AEC và triển vọng đẩy mạnh xuất khẩu trong những năm tiếp theo.
TRIỂN VỌNG XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC ASEAN TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP AEC ThS NCS Trần Lan Hương Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Tóm tắt ASEAN đối tác thương mại quan trọng hàng đầu Việt Nam nhiều năm qua Với lợi khu vực phát triển động, gần gũi địa lý, quan hệ thương mại Việt Nam ASEAN có mức tăng trưởng cao có nhiều điều kiện để mở rộng Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) hình thành vào cuối năm 2015 Bài viết hướng tới việc đánh giá thực trạng xuất Việt Nam sang thị trường nước ASEAN sau hai năm thực AEC triển vọng đẩy mạnh xuất năm Từ khóa: ASEAN, xuất khẩu, AEC, Việt Nam, ATIGA, CEPT Thực trạng xuất Việt Nam sang nƣớc ASEAN sau năm hội nhập AEC Thị trường ASEAN thể thị trường tiềm đầy hứa hẹn Việt Nam Cuối năm 2015, Việt Nam thức gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) Với quy mô 600 triệu dân, tổng GDP gần 3.000 tỷ USD, AEC doanh nghiệp Việt Nam kỳ vọng mở thị trường rộng lớn, đầy tiềm Tuy nhiên, tính đến năm 2017, tức sau hai năm tham gia AEC, kỳ vọng chưa trở thành thực Về kim ngạch, thời điểm trước AEC thành lập vào cuối năm 2015, tăng trưởng xuất Việt Nam sang ASEAN nhìn chung chưa ổn định, có lúc tăng có lúc giảm qua năm Tỷ trọng xuất Việt Nam sang ASEAN năm 2015 chiếm 13,95% tổng kim ngạch xuất khẩu, so với quốc gia khác khu vực (Myanmar 49,2%, Lào 47,6%, Singapore 31,4%) số thấp chưa tương xứng với tiềm lực Việt Nam Đến năm 2015, tổng kim ngạch xuất Việt Nam sang ASEAN đạt 18,064 tỷ USD, giảm 1,1% so với năm 2014 chiếm 12,73 % so với tổng kim ngạch xuất nước Trong đó, năm sau gia nhập AEC, xuất hàng hóa từ Việt Nam sang nước ASEAN cịn có xu hướng giảm, với năm 2016 đạt gần 17,45 tỷ USD, giảm 4,4% so với năm 2015 (Tổng cục Hải quan, 2017) Cũng theo số liệu ước tính năm năm 2017, xuất Việt Nam sang nước ASEAN ước tăng 24,3%, đạt 21,7 tỷ USD 101 Hình Kim ngạch xuất Việt Nam sang ASEAN qua năm Nguồn: Tổng cục Hải quan Do nhập có quy mơ ln lớn xuất nên quan hệ thương mại Việt Nam khu vực ASEAN, Việt Nam liên tục vị nhập siêu Nhập siêu từ khu vực mức cao, năm 2011 lên đến 7,327 tỷ USD Tuy nhiên, năm 2015, xuất sang thị trường thấp nhập nên nhập siêu đạt 5,764 tỷ USD, tăng so với mức nhập siêu năm trước 1,487 tỷ USD Nhìn chung, 10 năm qua, Việt Nam nhập siêu buôn bán với nước thành viên ASEAN Tuy nhiên, tốc độ tăng xuất sang ASEAN cao tốc độ tăng nhập từ thị trường nên năm gần mức thâm hụt ngày thu hẹp lại tỷ lệ nhập siêu từ ASEAN giảm dần Cụ thể, năm 2005, mức thâm hụt đạt 3,9 tỷ USD, tăng 1,62% so với năm 2004 Đến năm 2010 mức thâm hụt 6,057 tỷ USD, tăng 20,84% so với năm 2009 năm 2015 mức thâm hụt đạt 5,764 tỷ USD Với mức thâm hụt so với năm 2014 tăng 35% Trong đó, báo cáo “Thương mại hàng hóa Việt Nam - ASEAN sau 20 năm Việt Nam gia nhập” Tổng cục Hải quan cho thấy, cán cân thương mại hàng hóa ln nghiêng thâm hụt với nước ASEAN suốt 20 năm gia nhập, Việt Nam chưa đạt thặng dư thương mại với khối Năm 1996, thời điểm gia nhập ASEAN Việt Nam thâm hụt với khối 745 triệu USD, đến năm 2016 thâm hụt 6,59 tỷ USD 102 Về mặt hàng xuất khẩu, mặt hàng Việt Nam xuất sang ASEAN đa dạng, từ mặt hàng nơng, hải sản, khống sản đến mặt hàng chế biến sâu mặt hàng có giá trị gia tăng lớn nhóm hàng điện thoại, máy vi tính, sản phẩm điện tử linh kiện Tuy nhiên, sau hai năm thực AEC, với sụt giảm kim ngạch xuất chung, xuất nhóm hàng đặc biệt hai nhóm hàng nơng nghiệp cơng nghiệp có sụt giảm mạnh Cụ thể, năm 2016 kim ngạch xuất nông, thủy sản sang nước ASEAN đạt 1,6 tỷ USD, giảm 20,3% so kỳ năm 2015 Đáng nói mặt hàng giảm mạnh sản phẩm chủ lực: cao-su (giảm 40,7%), gạo (giảm 48,8%), hồ tiêu (giảm 25,5%), sắn sản phẩm từ sắn (giảm 19,2%), Đáng ý, mặt hàng gạo, tính đến hết năm 2016, ba thị trường trọng điểm ASEAN sụt giảm nghiêm trọng sản lượng so với năm 2015: Philippines (giảm 65%), Malaysia (giảm 48,1%), Singapore (giảm 30,7%) Sự sụt giảm kim ngạch xuất nông, lâm, thủy sản sang nước ASEAN phần sản lượng giảm, phần khác giá hàng nông sản cà phê, cao su, sắn giảm mạnh Cụ thể, năm 2016, giá cà phê giảm 21,2%, cao su giảm 12,5%, sắn giảm 14,4% Riêng cà phê, giá giảm khiến kim ngạch xuất giảm tới gần 59 triệu USD Đối với lĩnh vực công nghiệp, kim ngạch xuất sang ASEAN hầu hết mặt hàng chủ lực sụt giảm đáng kể Trong đó, dầu thơ mặt hàng giảm mạnh nhất, kim ngạch xuất năm 2016 giảm tới 76,3% so với năm 2015 Giá dầu thô giảm mạnh khiến kim ngạch xuất mặt hàng sụt giảm tới tỷ USD, kéo theo kim ngạch xuất chung vào ASEAN giảm Bên cạnh việc giảm lượng, giảm giá số mặt hàng công nghiệp dù tăng trưởng mức thấp, cách xa so với tiềm kỳ vọng, điển hình phải kể đến ngành dệt may Được đánh giá sau gia nhập AEC, dệt may Việt Nam nằm tốp đầu ngành hưởng lợi nhiều thuế suất xuất hàng may mặc mức 0% Trong đó, khoảng 50 đến 60% kim ngạch xuất ngành dệt may nước ta từ AEC Tuy nhiên, thực tế năm 2016 cho thấy, kim ngạch xuất hàng dệt may vào AEC đạt 638 triệu USD, tăng 15% so kỳ năm 2015 Sau năm tham gia AEC, doanh nghiệp dệt may chưa tận dụng ưu thuế suất xuất để mở rộng thị trường Sản phẩm may mặc Việt Nam vào ba nước Laos, Cambodia, Myanmar, chưa đủ lực để thâm nhập vào thị trường tiềm năng, có yêu cầu cao Singapore, Thailand, 103 Việt Nam trình thay đổi giá trị gia tăng cho xuất cách thay đổi cấu ngành hàng, trọng vào xuất mặt hàng có giá trị gia tăng lợi so sánh như: Thủy sản chế biến, hàng điện tử sản phẩm khí, linh kiện điện thoại Đây mặt hàng Việt Nam có lợi xuất sang thị trường ASEAN Về thị trường xuất nội khối, Thái Lan thị trường xuất nhập lớn Việt Nam ASEAN, thương mại song phương năm 2016 đạt 12,54 tỷ USD, chiếm 30,2% tổng kim ngạch xuất nhập Việt Nam ASEAN Thương mại song phương Việt Nam - Ysia đứng thứ ASEAN năm 2016 tăng gấp 30 lần so với năm 1996, đạt 8,51 tỷ USD, chiếm 20,5% tổng kim ngạch xuất nhập Việt Nam với ASEAN Singapore đối tác thương mại lớn thứ Việt Nam ASEAN, với kim ngạch xuất nhập năm 2016 đạt 7,16 tỷ USD, chiếm 17,3% tổng kim ngạch xuất nhập Việt Nam - ASEAN Indonesia đứng thứ với kim ngạch song phương năm 2016 đạt 5,61 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 13,5% tổng kim ngạch xuất nhập Việt Nam - ASEAN Campuchia, Philippines, Lào Myanmar thị trường đem lại thặng dư thương mại cho Việt Nam Trong đó, Campuchia thị trường đem lại thặng dư lớn với 1,47 tỷ USD, thị trường philippines 1,16 tỷ USD; Myanmar 375 triệu USD; Lào 132 triệu USD Một số vấn đề đặt xuất Việt Nam sang thị trường nước ASEAN Thứ nhất, sụt giảm kim ngạch xuất vào thị trường ASEAN, sau Việt Nam gia nhập AEC, trước hết tác động chung kinh tế giới khu vực Trong năm 2016 2017, kim ngạch nhập nước ASEAN từ thị trường giới ghi nhận sụt giảm Theo số liệu Tổ chức Thương mại giới (WTO), kim ngạch nhập năm 2016 Indonesia 98,7 tỷ USD (giảm 8,6% so kỳ); Malaysia 124,5 tỷ USD (giảm 7%); Singapore 208,7 tỷ USD (giảm 7,4%) Thailand 142,5 tỷ USD (giảm 7,3%) Do vậy, xuất Việt Nam sang thị trường chịu ảnh hưởng định Kim ngạch xuất số nhóm hàng giảm mạnh tác động thị trường giới Tiêu biểu nhóm dầu thơ giảm tới gần 77%; nhóm than đá giảm 33,6%; quặng khống sản khác giảm 38,9% Nếu loại trừ nhóm này, kim ngạch xuất Việt Nam vào ASEAN giảm 1% 104 Thứ hai, việc Việt Nam đồng thời tham gia Hiệp định Thương mại hàng hóa nội khối ASEAN, nhiều Hiệp định Thương mại tự (FTA) ASEAN với nước đối tác dẫn đến tác động chuyển hướng thương mại sang nước có FTA với Việt Nam như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia New Iceland, Liên minh kinh tế Á - Âu,… Điều tác động không nhỏ tới tỷ trọng xuất sang ASEAN Thứ ba, biện pháp phòng vệ thương mại với hàng xuất Việt Nam từ nước khu vực tăng cường, Thailand, Malaysia, Indonesia tổ chức điều tra chống bán phá giá áp dụng biện pháp tự vệ với số sản phẩm thép Còn mặt hàng nông sản, nhiều hàng rào kỹ thuật dựng lên nhằm bảo hộ sản xuất nước khiến cánh cửa để hàng hóa nước ta xuất sang nước ngày hẹp Thứ tư, chưa thực tận dụng tốt ưu đãi thuế quan xuất sang thị trường thời gian Cụ thể, tỷ lệ tận dụng ưu đãi ATIGA năm 2016 31,8%, cao năm 2015 24,2% Tuy nhiên, tỉ lệ thấp, cao tận dụng ưu đãi Hiệp định ASEAN - Hàn Quốc với tỉ lệ khoảng 60% năm 2015 Thứ năm, hiểu biết doanh nghiệp xuất nước AEC cịn hạn chế Chỉ có 46,79% doanh nghiệp chủ động tìm hiểu thơng tin AEC Trong gần 94% doanh nghiệp biết AEC có 16,4% doanh nghiệp thực hiểu rõ hiệp định thương mại Trong bối cảnh nay, thông tin sức mạnh, doanh nghiệp có thơng tin mà mong muốn doanh nghiệp cầm tay cơng cụ cho sức mạnh, từ chủ động nắm bắt thông tin thị trường, thông tin đối tác, thơng tin hàng hóa, bước nâng cao lực cạnh tranh Thứ sáu, cấu xuất Việt Nam tương đồng so với nước khu vực, nhiều quốc gia khác có cấu xuất giống Việt Nam Malaysia, Thailand Nếu xem xét số thương mại RCA (lợi so sánh biểu hiện), thấy tương đồng thể rõ số mặt hàng sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm, may mặc Trong đó, sản phẩm xuất Việt Nam chưa thể vượt trội mẫu mã chất lượng 105 Bảng Tổng hợp lợi so sánh số kinh tế ASEAN Việt Nam Malaysia Philippines Sản phẩm nông nghiệp √ √ Thực phẩm √ √ Singapore Thái Lan Indonesia √ √ √ √ √ √ Nhiên liệu khoáng sản √ √ Nhiên liệu √ √ Công nghiệp chế tạo √ √ √ √ Sắt thép Hóa chất √ Máy móc phương tiện vận tải Thiết bị văn phịng viễn thơng √ √ √ √ √ √ √ √ √ Sản phẩm tự động hóa √ Dệt √ May mặc √ √ √ √ √ Nguồn: Tran Lan Huong (2017), “Export similarity and competitiveness between Vietnam and ASEAN countries”, International Conference Proceedings: “Emerging Issues in economics and Business in the context of International Integration” (EIEB), Đại học Kinh tế Quốc dân, tháng 12/2017 Đã đến lúc doanh nghiệp cần trọng việc nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm xây dựng thương hiệu để đáp ứng nhu cầu thị trường Triển vọng xuất Việt Nam sang thị trƣờng ASEAN Trong năm qua, ASEAN đối tác thương mại quan trọng Việt Nam quan hệ thương mại hàng hóa song phương Việt Nam ASEAN ngày phát triển Nền kinh tế khu vực Đơng Á tăng trưởng nhanh chóng, trở thành động lực quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia khu vực toàn cầu Nền kinh tế khu vực phục hồi nhanh chóng sau khủng hoảng tài chính, dự báo đến năm 2020, GDP ASEAN tăng trưởng gấp đôi so với năm 2015, lên tới 4.700 tỷ USD Thị trường nội khối ASEAN đóng vai trị lớn phát triển thương mại hiệp hội ASEAN đưa vào Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) Hiệp định Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) nhằm mục tiêu cắt giảm loại bỏ hàng rào thuế quan, tăng hiệu thương mại tăng cường liên kết kinh tế nước thành viên Theo lộ 106 trình cắt giảm thuế quan ATIGA, mức thuế suất bình quân dự kiến cắt giảm năm cho giai đoạn 2018-2022 tính tổng biểu thuế hành là: 0,07% (năm 2018); 0,07% (năm 2019); 0,06% (năm 2020); 0,05% (năm 2021) 0,04% (năm 2022) Riêng mặt hàng xăng dầu có lộ trình giảm thuế riêng theo kết đàm phán ASEAN ASEAN thông qua năm 2010 Theo cam kết, Việt Nam phải xóa bỏ thuế nhập sản phẩm xăng dầu ASEAN với lộ trình dài tới năm 2024 Tham gia hiệp định, hàng hoá Việt Nam tiếp cận thị trường 10 nước ASEAN với 620 triệu người tiêu dùng, doanh nghiệp Việt Nam có hội tham gia chuỗi cung ứng hình thành khu vực Nếu doanh nghiệp tận dụng hội để trở thành thành tố, mắt xích dây chuyền cung ứng khả phát triển sản xuất, vươn phạm vi toàn cầu lớn Tự hóa thương mại ATIGA đem đến nhiều hội cho doanh nghiệp nước nhập nguồn nguyên liệu phong phú với giá rẻ hơn, nguồn thiết bị máy móc chất lượng tốt sản xuất nước Tuy nhiên, từ năm 2018 trở đi, sức ép hội nhập tăng dần với ngành công nghiệp ô tô, hàng linh kiện điện tử Việc gỡ bỏ hàng rào thuế quan khiến tính chất tự hóa kinh doanh thị trường đậm nét hơn, hàng rào kỹ thuật trở nên đa dạng, phức tạp hơn, cao doanh nghiệp hàng xuất Việt Nam Chính vậy, doanh nghiệp nước cần có chuẩn bị chu đáo nhằm cạnh tranh với hàng hóa nhập có mức giá ngày giảm chiếm lĩnh thị trường Việt Nam Thêm vào đó, việc giảm thuế xuất nhập hội để doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, thúc đẩy hội đầu tư, xuất Doanh nghiệp nên tận dụng hội để giảm chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí gia nhập thị trường để nâng cao sức cạnh tranh hàng hóa dịch vụ 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tran Lan Huong (2017), “Export similarity and competitiveness between Vietnam and ASEAN countries”, International Conference Proceedings: “Emerging Issues in economics and Business in the context of International Integration” (EIEB), Đại học Kinh tế Quốc dân, tháng 12/2017 Tổng cục Hải quan: https://www.customs.gov.vn Tổng cục Thống kê: https://www.gso.gov.vn 108 ... cầu thị trường Triển vọng xuất Việt Nam sang thị trƣờng ASEAN Trong năm qua, ASEAN đối tác thương mại quan trọng Việt Nam quan hệ thương mại hàng hóa song phương Việt Nam ASEAN ngày phát triển. .. vấn đề đặt xuất Việt Nam sang thị trường nước ASEAN Thứ nhất, sụt giảm kim ngạch xuất vào thị trường ASEAN, sau Việt Nam gia nhập AEC, trước hết tác động chung kinh tế giới khu vực Trong năm 2016... ngạch xuất nhập Việt Nam - ASEAN Campuchia, Philippines, Lào Myanmar thị trường đem lại thặng dư thương mại cho Việt Nam Trong đó, Campuchia thị trường đem lại thặng dư lớn với 1,47 tỷ USD, thị trường