Bài viết Xuất khẩu điện thoại và linh kiện điện thoại của Việt Nam sang thị trường ấn độ và một số vấn đề đặt ra tập trung phân tích thực trạng xuất khẩu nhóm hàng điện thoại và linh kiện điện thoại của Việt Nam sang Ấn Độ những năm gần đây và nêu lên những vấn đề đang đặt đối với Việt Nam.
XUẤT KHẨU ĐIỆN THOẠI VÀ LINH KIỆN ĐIỆN THOẠI CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG ẤN ĐỘ VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA Nguyễn Quang Minh1 Tóm tắt Trong khoảng 10 năm gần đây, nhóm hàng điện thoại linh kiện điện thoại trở thành nhóm hàng xuất hàng đầu Việt Nam Trong số thị trường xuất nhóm hàng này, Ấn Độ thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh, thị trường tiềm Việt Nam Tuy nhiên, kim ngạch xuất nhóm hàng Việt Nam sang thị trường Ấn Độ suy giảm nhanh chóng Bài viết tập trung phân tích thực trạng xuất nhóm hàng điện thoại linh kiện điện thoại Việt Nam sang Ấn Độ năm gần nêu lên vấn đề đặt Việt Nam Từ khóa: thị trường Ấn Độ, xuất khẩu, điện thoại linh kiện điện thoại, vấn đề đặt Abstract: In the last 10 years, mobile phones and electronic components of mobile are leading exported products of Vietnam And India is one of the most potential markets of these products However, the value of these exported products to Indian market has declined significantly The paper analyzes the current situation of Vietnam exports of mobile phones and electronic components of mobile phone to India and the challenges faced by Vietnam Keywords: Indian market, exports, mobile phones and electronic components of mobile phone, and issue Khái quát thị trường điện thoại linh kiện điện thoại Ấn Độ 1.1 Quy mơ thị trường Cộng hòa Ấn Độ quốc gia Nam Á có diện tích 3,28 triệu km2, dân số năm 2016 1,324 tỷ người, đứng thứ hai giới sau Trung Quốc, GDP đạt 2.112 tỷ USD, Khoa Kinh tế Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương, Email: quangminh.ftu@gmail.com kinh tế lớn thứ 11 giới2 Ấn Độ thuộc nhóm nước thu nhập trung bình thấp với thu nhập bình quân đầu người năm 2016 đạt 1.600 USD, nhiên mức độ nghèo Ấn Độ có xu hướng giảm, tầng lớp trung lưu gia tăng Thị trường điện thoại di động Ấn Độ có tốc độ tăng trưởng nhanh, đạt 240 triệu vào năm 2015, điện thoại thơng minh (smart phone) tăng trưởng với tốc độ nhanh, đạt 95 triệu chiếc, điện thoại chức (feature phone) giảm 17% so với năm 2014 Tỷ lệ sở hữu điện thoại thị trường đạt khoảng 19,2%, tức người dân Ấn Độ có người sở hữu điện thoại di động, số thấp so với nhiều nước giới3 Tính đến cuối năm 2015, số thuê bao điện thoại Ấn Độ đạt 1,03 tỷ, đứng thứ hai giới sau Trung Quốc, nhiên số thuê bao ảo lớn Những nhà khai thác mạng lớn Ấn Độ gồm có: Airtel, Vodafone, Idea, Telenor India, Reliance, Tata DoCoMo, BSNL, Aircel, Tata Indicom MTNL Về số lượng người dùng mobile internet Ấn Độ, dự báo đạt 314 triệu người vào năm 2017 Như vậy, Ấn Độ thị trường điện thoại có quy mơ lớn, mức độ tăng trưởng ấn tượng Đây thị trường tiềm cho hãng sản xuất điện thoại linh kiện điện thoại Ấn Độ nước 1.2 Đặc điểm thị trường Là thị trường có quy mơ lớn tốc độ tăng trưởng nhanh, mức thu nhập thấp, vậy, phần lớn người dân Ấn Độ chủ yếu ưa chuộng sản phẩm bình dân Năm 2015, khoảng 70% điện thoại bán có giá 150 USD, mức giá trung bình điện thoại thơng minh bán có xu hướng giảm xuống năm gần Năm 2013, giá trung bình điện thoại thơng minh bán 13.000 rupi (khoảng 195 USD), giảm xuống 10.700 rupi (khoảng 161 http://data.worldbank.org/country/india?view=chart CyberMedia Reasearch, 2015, India Mobile Handsets Market USD)4 Số lượng điện thoại tính giảm dần, điều cho thấy xu hướng chuyển sang dùng sản phẩm công nghệ cao người dân Ấn Độ Về thị phần điện thoại thông minh, thị trường Ấn Độ có bốn cơng ty giữ thị phần lớn nhất, chiếm 66% thị phần: dẫn đầu Samsung (chiếm 24% thị phần), thứ hai Micromax, Intex chiếm vị trí số 3, vị trí thứ Lenovo, Lava, lại 34% thị phần thuộc khoảng 10 hãng khác Điều đặc biệt thị trường điện thoại thơng minh Ấn Độ Tập đồn Apple với dòng sản phẩm Iphone ưa chuộng toàn giới, thị trường Ấn Độ, nơi mà người dân chuộng dùng sản phẩm bình dân, vậy, Iphone có thị phần nhỏ, khoảng 2% Theo dự báo, năm tới Ấn Độ tiếp tục trì tăng trưởng hai số thị trường điện thoại thông minh người dân Ấn Độ dần chuyển từ sử dụng điện thoại chức sang dùng điện thoại thông minh, bên cạnh với xuất hiên mạng 4G khả năm 2017, Ấn Độ vượt Mỹ để trở thành quốc gia có thị trường điện thoại thơng minh lớn thứ hai giới 1.3 Tình hình nhập mặt hàng điện thoại linh kiện điện thoại Ấn Độ - Về kim ngạch nhập Những năm gần đây, điện thoại linh kiện điện thoại mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn tổng kim ngạch nhập Ấn Độ, năm 2016 chiếm khoảng 3,3% Trong năm gần (2012-2016) kim ngạch nhập mặt hàng điện thoại linh kiện điện thoại Ấn Độ đạt trung bình 13 tỷ USD/năm, năm 2016 đạt 14,7 tỷ USD, tăng 54,7% so với năm 2012, điều cho thấy tiềm phát triển lớn thị trường điện thoại bối cảnh tổng kim ngạch nhập Ấn Độ giảm liên tục năm gần (năm 2016 đạt 356,7 tỷ USD so với mức 488,9 tỷ USD năm 2012) Bảng Kim ngạch nhập điện thoại linh kiện điện thoại Ấn Độ giai đoạn 2012 – 2016 Đơn vị tính: Tỷ USD Năm 2012 2013 2014 CyberMedia Reasearch, 2015, India Mobile Handsets Market Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), http://www.trademap.org 2015 2016 Kim ngạch nhập 9,54 10,93 13,45 15,86 14,75 Nguồn: Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), http://www.trademap.org - Về tốc độ tăng trưởng, năm gần đây, kim ngạch nhập mặt hàng điện thoại linh kiện điện thoại tăng trưởng tương đối liên tục (trừ năm 2016 có suy giảm nhẹ), mức tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 6,2% Kim ngạch nhập nhóm hàng năm 2016 đạt 14,75 tỷ USD, tăng gấp gần lần so với năm 2007 Điều cho thấy phát triển mạnh mẽ thị trường điện thoại di động Ấn Độ - Về thị trường nhập khẩu, có khoảng 24 quốc gia vùng lãnh thổ có kim ngạch xuất 10 triệu USD/năm mặt hàng điện thoại linh kiện điện thoại vào thị trường Ấn Độ Trong nước đứng đầu gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Hồng Kông (Trung Quốc) Singapo chiếm tới 87,8% tổng kim ngạch nhập mặt hàng Ấn Độ Bảng Cơ cấu thị trường nhập mặt hàng điện thoại linh kiện điện thoại Ấn Độ giai đoạn 2012 – 2016 Đơn vị tính: Triệu USD Năm 2012 2013 2014 2015 2016 Tổng kim ngạch nhập 9.588,4 10.933,6 13.436,5 15.828,5 14.737,5 Trung Quốc 5.840,7 6.836,5 8.695,7 10.475,8 10.445,5 Hàn Quốc 376,6 665,7 1.208,4 1.430,2 962,4 Hồng Kông, Trung Quốc 199,9 273,1 313,7 637,3 600,3 Việt Nam 483,8 1,133,5 852,4 717,2 498,2 Singapore 271,8 225,1 198,1 440,8 449,4 Nguồn: Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), http://www.trademap.org Liên tục nhiều năm gần đây, Trung Quốc ln nước có kim ngạch xuất điện thoại linh kiện điện thoại lớn vào thị trường Ấn Độ, năm 2016 chiếm 70% thị phần, nước lại chiếm tỷ trọng nhỏ Tình hình xuất điện thoại linh kiện điện thoại Việt Nam sang thị trường Ấn Độ 2.1 Kim ngạch tốc độ tăng trưởng Việt Nam bắt đầu xuất mặt hàng điện thoại linh kiện điện thoại sang thị trường Ấn Độ từ năm 2009 với kim ngạch đạt khoảng 50 triệu USD, đến nay, có biến động qua năm, kim ngạch xuất nhóm hàng Việt Nam sang thị trường Ấn Độ dẫn đầu kim ngạch số nhóm hàng Việt Nam xuất sang Ấn Độ Bảng Kim ngạch xuất điện thoại linh kiện điện thoại Việt Nam sang Ấn Độ giai đoạn 2010 - 2016 Đơn vị tính: triệu USD Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Tổng kim ngạch XK 2.068 6.676 13.156 21.853 24.392 31.314 34.320 Xuất sang Ấn Độ 255,7 372,2 477,3 1.133 852,5 717,6 498,2 Nguồn: Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), http://www.trademap.org Năm 2010, tổng kim ngạch xuất nhóm hàng điện thoại linh kiện điện thoại Việt Nam đạt 2,06 tỷ USD, xuất sang Ấn Độ đạt 255,7 triệu USD, chiếm 28,8% tổng kim ngạch xuất hàng hóa Việt Nam sang Ấn Độ Trong giai đoạn từ 2010 - 2013, xuất nhóm hàng điện thoại linh kiện điện thoại sang thị trường Ấn Độ liên tục tăng trưởng với tốc độ cao, năm 2013 đạt mức 1.133,5 triệu USD, tăng 4,4 lần so với năm 2010 Tính chung giai đoạn 2010 - 2013, kim ngạch xuất nhóm hàng sang Ấn Độ đạt mức tăng trưởng trung bình hàng năm lên tới 165%, đồng thời nhóm hàng ln chiếm tỷ trọng cao tổng kim ngạch xuất hàng năm Việt Nam sang Ấn Độ, trung bình 25%, riêng năm 2013 chiếm 40% Việt Nam nằm số quốc gia vùng lãnh thổ có kim ngạch xuất lớn nhóm hàng điện thoại linh kiện điện thoại vào thị trường Ấn Độ Sau thời gian tăng trưởng với tốc độ cao, năm 2014, kim ngạch xuất nhóm hàng điện thoại linh kiện điện thoại sang thị trường Ấn Độ giảm sút, đạt 852,5 triệu USD, giảm 25% so với năm 2013 Các năm 2015 2016, kim ngạch xuất nhóm hàng sang Ấn Độ tiếp tục giảm mạnh; năm 2015 đạt 717 triệu USD, giảm 16% so với năm 2014; năm 2016 đạt 489,2 triệu USD, giảm 31,5% so với năm 2015 Như vậy, giai đoạn 2014 – 2016, xuất nhóm hàng điện thoại linh kiện điện thoại Việt Nam sang thị trường Ấn Độ suy giảm mạnh, kim ngạch xuất năm 2016 tương đương 44,4% kim ngạch năm 2013, năm đạt mức cao Xét cấu xuất khẩu, giai đoạn 2010-2014, mặt hàng điện thoại di động chiếm chủ yếu kim ngạch, khoảng 80%, mặt hàng linh kiện chiếm khoảng 20% Đến năm 2015, kim ngạch xuất linh kiện điện thoại vượt qua kim ngạch xuất điện thoại, trở thành mặt hàng có kim ngạch lớn Việc giảm kim ngạch chuyển dịch cấu xuất theo hướng giảm xuất điện thoại nguyên tăng xuất linh kiện thay đổi chiến lược kinh doanh toàn cầu doanh nghiệp xuất nhóm hàng Theo đó, doanh nghiệp tăng xuất điện thoại cao cấp sản xuất Việt Nam sang nước phát triển có thu nhập cao, đồng thời tăng cường xuất linh kiện sang nước phát triển Ấn Độ để lắp ráp nhằm tận dụng nguồn nhân công giá rẻ am hiểu thị trường địa phương Bên cạnh đó, suy giảm cạnh tranh ngày khốc liệt thị trường điện thoại Ấn Độ, diện mạnh mẽ nhiều hãng điện thoại Trung Quốc phát triển doanh nghiệp điện thoại nội địa Ấn Độ với nhiều sản phẩm phù hợp với thị hiếu mức thu nhập người dân nước 2.2 Về thị phần Việt Nam quốc gia xuất điện thoại linh kiện điện thoại lớn vào thị trường Ấn Độ, nhiên, so với nước khác, thị phần Việt Nam không ổn định có xu hướng giảm nhanh Bảng Thị phần nhóm hàng điện thoại linh kiện điện thoại số quốc gia thị trường Ấn Độ giai đoạn 2012 - 2016 Đơn vị tính: Kim ngạch (triệu USD); thị phần (%) Năm Trung Quốc Hàn 2012 2013 2014 2015 2016 Kim Thị Kim Thị Kim Thị Kim Thị Kim Thị ngạch phần ngạch phần ngạch phần ngạch phần ngạch phần 5.843 64,2 6.837 62,7 8.692 64,7 10.472 66,2 10.447 70,9 376,6 3,9 668,5 6,4 1208,4 9,0 1.430,3 9,0 962,5 6,5 Quốc Việt 483,9 5,1 1.133 10,4 852,3 6,3 717,5 4,5 498,2 3,4 Nam Singapo 270,8 2,8 225,1 2,0 198,3 1,5 440,8 2,8 449,4 3,1 Nguồn: Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), http://www.trademap.org Trong nhiều năm qua, Trung Quốc quốc gia chiếm tỷ trọng áp đảo kim ngạch nhập nhóm hàng điện thoại linh kiện điện thoại Ấn Độ, tỷ lệ ln trì ổn định mức 60% có xu hướng gia tăng, năm 2016 đạt mức 70,9% Tiếp sau Trung Quốc Hàn Quốc, năm gần quốc gia ln trì thị phần khoảng 7% Đối với Việt Nam, năm 2012, thị phần Việt Nam 5,1%, xếp vị trí thứ hai sau Trung Quốc, năm 2014 tăng lên chiếm 10,4% thị phần Tuy nhiên, từ năm 2015 thị phần Việt Nam giảm xuống nhanh chóng, năm 2016 3,4% Điều lưu ý thị phần Việt Nam giảm cách nhanh chóng nước khác Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapo có xu hướng tăng Hơn nữa, kim ngạch nhập mặt hàng điện thoại linh kiện Ấn Độ tăng trưởng mức hai số năm việc thị phần Việt Nam suy giảm nhanh chóng điều đáng lo ngại 2.3 Về giá bán Ở thị trường Ấn Độ, phần lớn điện thoại bán có mức giá 10.000 Rupi (tương đương 150 USD) giá trung bình cho điện thoại thông minh mức Đây lợi cho công ty nước xuất điện thoại có giá bình dân vào thị trường Ấn Độ Các doanh nghiệp Trung Quốc có nhiều chủng loại điện thoại di động có giá cạnh tranh, phần lớn có giá bán 10.000 rupi, dòng điện thoại cao cấp chiếm tỷ lệ nhỏ, điều giúp hãng điện thoại Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường điện thoại Ấn Độ Trong đó, mức giá bán sản phẩm Việt Nam chia cho ba phân khúc giá khác khau, loại có mức giá cao chiếm phần lớn, có khoảng 35% thuộc mức giá 10.000 rupi Điều tương tự với sản phẩm nhập từ Hàn Quốc Do vậy, lựa chọn sản phẩm thương hiệu, mức giá tâm lý người tiêu dùng Ấn Độ ưu tiên sản phẩm đến từ nước công nghiệp phát triển Hàn Quốc Việt Nam, bất lợi cho sản phẩm tương tự Việt Nam Tuy nhiên, với thị trường có tính cạnh tranh cao chưa thực ổn định Ấn Độ, lợi thị trường dành cho doanh nghiệp đến từ quốc gia Mặt hàng điện thoại linh kiện Việt Nam có lợi thị trường này, như: thương hiệu, kiểu dáng giá bán Do khả cạnh tranh xuất mặt hàng sang thị trường Ấn Độ Việt Nam so với quốc gia khác (ngoại trừ Trung Quốc) tương đồng, điều cần thiết cần xác định thị trường nhiều tiềm cần quan tâm mức tập trung phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Ấn Độ 2.4 Về thương hiệu kiểu dáng sản phẩm - Về thương hiệu sản phẩm Nhóm hàng điện thoại linh kiện điện thoại Việt Nam xuất sang Ấn Độ nói riêng, thị trường khác nói chung, gần hồn tồn thuộc tập đoàn quốc tế tiếng tồn cầu có sở sản xuất, lắp ráp lớn Việt Nam, điển hình như: Samsung, LG, cơng ty Việt Nam có công ty mẹ Hàn Quốc Điều đem lại lợi định cho Việt Nam, công ty Việt Nam phí cho hoạt động Marketing sản phẩm tạo niềm tin cho người tiêu dùng Ấn Độ Trong đó, công ty Trung Quốc, phần lớn doanh nghiệp mới, chưa tạo nhiều danh tiếng thị trường giới, điều tạo cho Việt Nam Hàn Quốc có lợi thương hiệu Tuy nhiên, quốc gia có thu nhập trung bình thấp Ấn Độ điều định đến việc tiêu dùng không phụ thuộc nhiều vào thương hiệu sản phẩm mà chịu chi phối mạnh mẽ yếu tố khác, giá bán sản phẩm - Về kiểu dáng sản phẩm Các chủng loại điện thoại linh kiện xuất xứ từ Trung Quốc đa dạng kiểu dáng chủng Hiện hãng Trung Quốc có nhiều loại sản phẩm điện thoại di động nhiều hãng khác nhau, như: Nokia, Oppo, Lenovo, Xiaomi, Vivo, Gionnee, Huawei,… Các doanh nghiệp Trung Quốc đưa sản phẩm đáp ứng khác biệt nhu cầu dù nhỏ khách hàng, số lượng chủng loại điện thoại xuất xứ từ Trung Quốc Ấn Độ ngày phong phú Đối với doanh nghiệpViệt Nam Hàn Quốc, đa dạng chủng loại hạn chế so với doanh nghiệp Trung Quốc, phần đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng Ấn Độ Dự báo thị trường điện thoại linh kiện điện thoại Ấn Độ vấn đề đặt xuất Việt Nam 3.1 Dự báo thị trường điện thoại linh kiện điện thoại Ấn Độ - Về quy mô thị trường, với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, liên tục nhiều năm gần đây, mức thu nhập người dân ngày cải thiện, nhu cầu sử dụng điện thoại người dân Ấn Độ dự báo tăng trưởng nhanh năm tới Trong đó, việc sử dụng điện thoại di động chức có xu hướng giảm mạnh, sử dụng điện thoại thông minh tăng lên Trong bối cảnh sản xuất nước hạn chế, điều kéo theo nhu cầu nhập lớn điện thoại linh kiện điện thoại để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sản xuất công ty sản xuất Ấn Độ Dự báo, Ấn Độ trở thành thị trường điện thoại di động lớn thứ hai giới sau Trung Quốc vào năm 2017, đến năm 2020, thị phần điện thoại thông minh vượt điện thoại di động chức thị trường Ấn Độ với thị phần ước đạt 53%6 Thị trường điện thoại thông minh Ấn Độ coi thị trường phát triển nhanh khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm gần Năm 2012, có 3,5% dân số Ấn Độ sử dụng điện thoại thông minh, năm 2015 tỷ lệ tăng lên 13,4%, dự báo năm 2018 tỷ lệ dân số Ấn Độ sử dụng điện thoại thông minh tăng lên 21,5% 7, chiếm khoảng 280 triệu người Ấn Độ dự báo tiếp tục giữ vững tốc độ tăng trưởng cao thị trường điện thoại di động nói chung điện thoại thơng minh nói riêng - Về giá xu hướng giá cả, mức sống cải thiện, nhìn chung năm tới phần lớn người dân Ấn Độ lựa chọn điện thoại với mức giá trung bình thấp (dưới 150 USD) phù hợp với tăng trưởng thu nhập bình quân đây, nhiên với phân khúc điện thoại cao cấp có tăng trưởng Trong tổng số điện thoại thông minh thị trường Ấn Độ, phân khúc điện thoại thông minh cao cấp GSMA Association, 2015, The Mobile Economy India 2015 http//:www.statista.com chiếm khoảng 4% vào năm 2015, đanh có xu hướng tăng nhanh Trong phát triển thị trường điện thoại Ấn Độ, điện thoại thông minh cao cấp dần chiếm vị với mức tăng trưởng nhanh năm tiếp theo, kèm theo cạnh tranh gay gắt hãng khơng riêng Samsung năm trước Tuy nhiên, thị phần phân khúc cao cấp với mức giá cao chiếm tỷ lệ khiêm tốn thị trường điện thoại thông minh Ấn Độ - Về đặc điểm địa lý thị trường, thị trường điện thoại thông minh dần mở rộng nhiều thành phố, thị trấn nhỏ khắp Ấn Độ thay tập trung thành phố lớn trước Điều có nghĩa số lượng khách hàng đơng hơn, nhu cầu đa dạng đòi hỏi hệ thống phân phối mạnh trước Thay cách bán hàng truyền thống cửa hàng, hãng phát triển thêm cách thức phân phối khác để tiếp cận rộng tới người dân nơi 3.2 Một số vấn đề đặt xuất điện thoại linh kiện điện thoại Việt Nam sang thị trường Ấn Độ 3.2.1 Thị trường điện thoại linh kiện điện thoại Ấn Độ diễn cạnh tranh ngày gay gắt Năm 2014, Chính phủ Ấn Độ bắt đầu triển khai thực chương trình "Make in India” với mục tiêu thu hút đầu tư nước nước để biến Ấn Độ trở thành trung tâm chế tạo giới, lĩnh vực sản xuất sản phẩm công nghệ cao Trong lĩnh vực sản xuất điện thoại linh kiện điện thoại, Ấn Độ đặt mục tiêu đến 2019 sản xuất 500 triệu điện thoại năm, chiếm 20 - 25% số lượng điện thoại giới, đưa Ấn Độ sớm trở thành cường quốc ngành công nghiệp điện thoại di động sánh ngang với Trung Quốc thời gian tới8 Trên thực tế, với sách thơng thống, mơi trường đầu tư thuận lợi, nhân công đông đảo giá rẻ thu hút nhiều nhà sản xuất thiết bị công nghệ chọn Ấn Độ làm nơi gia công sản phẩm, thay ưu tiên Trung Quốc trước Trước năm 2014, có số cơng ty lớn giới lĩnh vực sản xuất điện thoại linh kiện có mặt thị trường Ấn Độ, phần lớn công ty đến Trang điện tử ngành công nghiệp hỗ trợ, Bộ Công thương, http://support.gov.vn 10 từ Trung Quốc Tuy nhiên, với sách khuyến khích Chính phủ Ấn Độ, ngày có nhiều tập đồn sản xuất điện thoại linh kiện hàng đầu giới mở rộng đầu tư vào quốc gia Nam Á tạo cạnh tranh khốc liệt Tập đoàn Samsung có mặt Ấn Độ từ 2006 với hai nhà máy nhỏ, năm 2017, Samsung định đầu tư số vốn lớn vòng ba năm tới để mở rộng quy mô nhà máy nhằm đáp ứng nhu cầu ngày gia tăng sản phẩm hãng thị trường Ấn Độ Đối với Tập đồn cơng nghệ lớn giới Apple Mỹ, năm 2016, Apple xếp thứ 10 doanh số smartphone Ấn Độ, với thị phần chưa đầy 2%9 Đầu năm 2017, Apple định đầu tư để phát triển dự án nhà máy sản xuất điện thoại di động trị giá khoảng tỷ USD Bên cạnh đó, cơng ty từ Hồng Kong (Trung Quốc), Singapo, tăng cường đầu tư vào Ấn Độ Sự cạnh tranh thị trường sản xuất điện thoại linh kiện đến từ cơng ty nội địa Ấn Độ tăng cường mở rộng quy mô sản xuất Ấn Độ dần trở thành thị trường smartphone lớn thứ hai giới, nước nhanh chóng trở thành nơi giành giật thị phần nhà sản xuất điện thoại hàng đầu giới Do vậy, để giữ vị trí Ấn Độ, doanh nghiệp Việt Nam cần phải có chiến lược phù hợp bối cảnh môi trường cạnh tranh ngày gay gắt năm tới 3.2.2 Xuất điện thoại linh kiện điện thoại Việt Nam phụ thuộc vào chiến lược kinh doanh tập đồn xun quốc gia có đầu tư nhà máy sản xuất Việt Nam Hiện nay, doanh nghiệp FDI chiếm gần toàn kim ngạch xuất điện thoại linh kiện điện thoại Việt Nam nói chung sang thị trường Ấn Độ nói riêng, năm 2016, tỷ trọng xuất doanh nghiệp FDI 99,8%, doanh nghiệp nội địa chiếm phần không đáng kể Các doanh nghiệp FDI có nhà máy Việt Nam có sở sản xuất ngày mở rộng Ấn Độ Trong chiến lược kinh doanh toàn cầu doanh nghiệp này, cơng ty Việt Nam đóng vai trò hỗ trợ sản xuất sản phẩm mà nhà máy Ấn Độ khơng sản xuất, đồng thời Ấn Độ thị trường mục tiêu mà công ty nhắm đến mà quốc gia khác, tiềm không Thời báo Kinh tế Việt Nam, http://vneconomy.vn 11 có nhà máy tập đồn quốc gia đó, như: nước Trung Đông, EU, Hoa Kỳ, Chẳng hạn, năm 2011, xuất điện thoại linh kiện điện thoại Việt Nam sang thị trường Các Tiểu vương quốc A-rập Thống không đáng kể, năm 2012 đạt gần 1,5 tỷ USD, năm 2016 đạt 3,8 tỷ USD, chiếm gần 11% tổng kim ngạch xuất nhóm hàng Việt Nam Tương tự với thị trường Hoa Kỳ, xuất nhóm hàng điện thoại linh kiện điện thoại năm 2016 sang thị trường đạt 4,3 tỷ USD, tăng 55,6% so với năm 201510 Có thể định hướng chiến lược khiến sản phẩm sản xuất Việt Nam, cụ thể điện thoại di động nguyên chiếc, không sản xuất phù hợp cho thị trường Ấn Độ - đa số thuộc nhóm thu nhập trung bình thấp Việc tăng cường xuất linh kiện điện thoại đồng thời giảm dần xuất điện thoại nguyên sang Ấn Độ, điều mà cơng ty hướng tới Sự mở rộng phát triển tập đoàn quốc tế lớn lĩnh vực sản xuất điện thoại linh kiện điện thoại bước giúp Việt Nam trở thành quốc gia dẫn đầu xuất nhóm hàng sang thị trường Ấn Độ Tuy nhiên, việc phụ thuộc mức độ lớn vào doanh nghiệp FDI xuất nhóm hàng khiến Việt Nam gặp bất lợi cán cân thương mại với Ấn Độ doanh nghiệp nước thay đổi chiến lược kinh doanh tồn cầu, gặp khó khăn, rủi ro kinh doanh 3.2.3 Tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm nhóm hànghàng điện thoại linh kiện điện thoại thấp Mặc dù kim ngạch xuất nhóm hàng điện thoại linh kiện điện thoại chiếm tỷ trọng lớn tổng kim ngạch xuất Việt Nam nói chung sang thị trường Ấn Độ nói riêng, nhiên, tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm nhóm hàng thấp Xét tổng thể xuất doanh nghiệp FDI Việt Nam, tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm khu vực khoảng 26,6%, lại nhập từ nước ngoài11 Các mặt hàng có kim ngạch xuất lớn doanh nghiệp FDI đồng thời mặt hàng có kim ngạch nhập cao tổng kim ngạch nhập Bộ Công thương, Báo cáo xuất nhập Việt Nam 2016, Hà Nội, 2017 Tổng cục Thống kê, Hiệu doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước giai đoạn 2005-2014, Nxb Thống kê, Hà nội, 2016 12 10 11 Việt Nam Trong lĩnh vực sản xuất xuất điện thọai linh kiện điện thoại Việt Nam, nay, Samsung doanh nghiệp FDI lớn nhất, nhà máy Samsung có tổng vốn đầu tư lên tới 17,3 tỷ USD Tuy nhiên, sau 20 năm đầu tư Việt Nam, 190 doanh nghiệp Việt Nam (không bao gồm doanh nghiệp FDI) tham gia chuỗi cung ứng, linh kiện, phụ liệu cho Samsung, có 12 doanh nghiệp nhà cung ứng cấp 178 doanh nghiệp nhà cung cấp cấp (cung cấp cho Samsung qua doanh nghiệp cấp 1) Tỉ lệ nội địa hóa điện thoại, linh kiện điện thoại sản phẩm điện tử khác sản phẩm Việt Nam Samsung đạt 57% vào đầu năm 201712 Điều cho thấy giá trị gia tăng điện thoại linh kiện điện thoại Vệt Nam khơng cao, chưa có đóng góp quan trọng cho phát triển ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam Các doanh nghiệp FDI chủ yếu khai thác lợi nguồn lao động rẻ ưu đãi đầu tư phủ địa phương họ đầu tư Việt Nam Nhìn chung, doanh nghiệp FDI tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, thiếu liên kết với doanh nghiệp nước, nên doanh nghiệp phụ thuộc chặt chẽ vào công ty mẹ doanh nghiệp khác nước ngồi, chưa có đóng góp đáng kể việc thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Việt Nam 3.2.4 Sự yếu doanh nghiệp nước lĩnh vực sản xuất điện thoại linh kiện điện thoại Các doanh nghiệp FDI Việt Nam chiếm gần toàn điện thoại di động linh kiện điện thoại xuất sang thị trường Ấn Độ, phần doanh nghiệp nước nhỏ với cấu xuất chủ yếu gồm điện thoại cố định số linh kiện điện thoại giản đơn Các doanh nghiệp nước lĩnh vực sản xuất điện thoại linh kiện chủ yếu gia công thiết bị, linh kiện, việc sản xuất sản hoàn chỉnh hạn chế Gần số doanh nghiệp nước giới thiệu thị trường số sản phẩm, điển Viettel với dòng máy Avio, Mobell với dòng điện thoại Mobell Nova, VNPT Technology với dòng máy Viva Lotus FPT Trading với dòng sản phầm FPT, HiPT với dòng điện thoại Hi-Mobile Bkav với 12 Trang điện tử Công nghiệp hỗ trợ, http://support.gov.vn 13 điện thoại Bphone Tuy nhiên, dòng điện thoại tính năng, kiểu dáng mẫu mã chưa thể cạnh tranh với sản phẩm uy tín hãng khác thị trường Ấn Độ Do vậy, đầu từ kỹ lưỡng từ sản xuất, quảng cáo đến phân phối, thương hiệu điện thoại Việt Nam chưa thể tìm chỗ đứng thị trường nước Những nguyên nhân chủ yếu thực trạng là: thứ nhất, doanh nghiệp nội địa Việt Nam chưa đủ khả tài vững mạnh để đầu tư sản xuất sản phẩm cạnh tranh trường quốc tế Thứ hai, hạn chế cơng nghệ, có khả lắp ráp hồn thiện sản phẩm, chi phí sản xuất mức cao, công nghệ chế tạo sản xuất linh kiện hạn chế, nên để sản xuất sản phẩm có tính tương đồng với thương hiệu khác giới chi phí đội lên cao, khó cạnh tranh Ngồi nhiều vấn đề khác mà doanh nghiệp nội địa Việt Nam gặp phải để xuất sản phẩm sang thị trường Ấn Độ, như: quảng bá sản phẩm, hệ thống phân phối, tiếp cận thông tin phản hồi từ thị trường Ấn Độ quốc gia có tốc độ tăng trưởng tiêu dùng điện thoại linh kiện điện thoại nhanh giới, nhiên xuất nhóm hàng Việt Nam sang thị trường Ấn Độ giảm xuống nhanh chóng năm gần Điều đặt cho Việt Nam nhiều vấn đề cần nhận diện cụ thể, gia tăng cạnh tranh thị trường Ấn Độ, phụ thuộc Việt Nam vào chiến lược kinh doanh doanh nghiệp FDI, yếu doanh nghiệp nước, Những vấn đề cần có giải pháp xử lý phù hợp nhằm khôi phục tiếp tục đẩy mạnh xuất nhóm hàng điện thoại linh kiện điện thoại Việt Nam sang thị trường Ấn Độ thời gian tới Danh mục tài liệu tham khảo Bộ Công thương, Báo cáo xuất nhập Việt Nam năm 2016, Hà Nội, 2017 14 Tổng cục Thống kê, Hiệu doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi giai đoạn 2005-2014, Nxb Thống kê, Hà nội, 2016 CyberMedia Reasearch, 2015, India Mobile Handsets Market Internatioal Trade Center (ITC), http://www.trademap.org GSMA Association, 2015, The Mobile Economy India 2015 Thời báo Kinh tế Việt Nam, http://vneconomy.vn Trang điện tử ngành công nghiệp hỗ trợ, Bộ Công thương, http://support.gov.vn http//:www.statista.com http://data.worldbank.org/country/india?view=chart 15 ... tiêu dùng Ấn Độ Dự báo thị trường điện thoại linh kiện điện thoại Ấn Độ vấn đề đặt xuất Việt Nam 3.1 Dự báo thị trường điện thoại linh kiện điện thoại Ấn Độ - Về quy mô thị trường, với tốc độ tăng... Một số vấn đề đặt xuất điện thoại linh kiện điện thoại Việt Nam sang thị trường Ấn Độ 3.2.1 Thị trường điện thoại linh kiện điện thoại Ấn Độ diễn cạnh tranh ngày gay gắt Năm 2014, Chính phủ Ấn. .. động qua năm, kim ngạch xuất nhóm hàng Việt Nam sang thị trường Ấn Độ ln dẫn đầu kim ngạch số nhóm hàng Việt Nam xuất sang Ấn Độ Bảng Kim ngạch xuất điện thoại linh kiện điện thoại Việt Nam sang