Mở đầu Bảo hiểm vi mô là một phương tiện bảo vệ những người có thu nhập thấp trước những rủi ro cụ thể để đổi lấy việc thanh toán phí bảo hiểm đều đặn mà số tiền bảo hiểm tỷ lệ thuận với khả năng xảy ra và chi phí của rủi ro liên quan. Bảo hiểm vi mô đang có những bước phát triển vượt bậc trong những năm gần đây. Quy mô thị trường bảo hiểm vi mô toàn cầu là khoảng 68,6 tỷ USD vào năm 2020. Ngành này dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ 6,5% trong giai đoạn 20212026 để đạt giá trị khoảng 100 tỷ USD vào năm 2026. Các thị trường mới đang được khám phá và giới thiệu các sản phẩm, chiến lược hoạt động mới. Một số Chính phủ đã bắt đầu phát triển các khuôn khổ quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các giải pháp sáng tạo. Khi ngày càng có nhiều bên liên quan nhận thấy tiềm năng của vi bảo hiểm đối với hoạt động kinh doanh và phát triển, nhu cầu về tổng quan chi tiết và cập nhật về hoạt động vi bảo hiểm càng tăng. Bài viết nhằm cung cấp những dữ liệu đáng tin cậy về thị trường bảo hiểm vi mô ở khu vực Tây Á và Châu Phi, Châu Mỹ Latinh từ đó rút ra những kinh nghiệm quý giá cho sự phát triển của thị trường bảo hiểm vi mô tại Việt Nam trong công cuộc giúp bảo vệ người nghèo tốt hơn trước các rủi ro khác nhau.
Tồn cảnh bảo hiểm vi mơ số khu vực giới hàm ý sách cho Việt Nam Mở đầu Bảo hiểm vi mô phương tiện bảo vệ người có thu nhập thấp trước rủi ro cụ thể để đổi lấy việc tốn phí bảo hiểm đặn mà số tiền bảo hiểm tỷ lệ thuận với khả xảy chi phí rủi ro liên quan Bảo hiểm vi mơ có bước phát triển vượt bậc năm gần Quy mô thị trường bảo hiểm vi mơ tồn cầu khoảng 68,6 tỷ USD vào năm 2020 Ngành dự kiến tăng trưởng với tốc độ 6,5% giai đoạn 2021-2026 để đạt giá trị khoảng 100 tỷ USD vào năm 2026 Các thị trường khám phá giới thiệu sản phẩm, chiến lược hoạt động Một số Chính phủ bắt đầu phát triển khn khổ quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển giải pháp sáng tạo Khi ngày có nhiều bên liên quan nhận thấy tiềm vi bảo hiểm hoạt động kinh doanh phát triển, nhu cầu tổng quan chi tiết cập nhật hoạt động vi bảo hiểm tăng Bài viết nhằm cung cấp liệu đáng tin cậy thị trường bảo hiểm vi mô khu vực Tây Á Châu Phi, Châu Mỹ Latinh từ rút kinh nghiệm quý giá cho phát triển thị trường bảo hiểm vi mô Việt Nam công giúp bảo vệ người nghèo tốt trước rủi ro khác Khái niệm Bảo hiểm vi mô Hiệp hội Giám sát Bảo hiểm Quốc tế (IAIS) định nghĩa bảo hiểm vi mô bảo hiểm cho người có thu nhập thấp nhiều tổ chức khác cung cấp, tuân thủ Nguyên tắc Cơ Bảo hiểm chấp nhận chung tài trợ phí bảo hiểm tương ứng với khả xảy chi phí rủi ro liên quan Bảo hiểm vi mơ phục vụ nhóm dân cư khu vực phi thức mà bảo hiểm khác loại trừ không phục vụ 1 Theo định nghĩa này, bảo hiểm vi mơ có liên quan đến khoảng 50% dân số giới lên đến 80% số quốc gia khiến điều bỏ qua kinh tế Theo thời gian, bảo hiểm vi mô gọi nhiều tên khác - bảo hiểm trọn gói bảo hiểm tiêu dùng vài tên điển hình Tuy nhiên, cốt lõi, chúng chế bảo vệ người thu nhập thấp trước rủi ro Sự đời bảo hiểm vi mô Bảo hiểm vi mô phát triển vượt bậc dự án tài trợ vi mô phát triển chủ ngân hàng nhà kinh tế học người Bangladesh, đoạt giải Nobel Muhammad Yunus, giúp cho hàng triệu người có thu nhập thấp châu Á châu Phi Có nhiều loại chương trình bảo hiểm vi mô khác Một số dựa kích hoạt tham số, cho phép tốn nhanh chóng dựa yếu tố thơng số đo lường Các sách tham số có tính đến đặc điểm biết quan sát Ví dụ, sách nơng dân dựa mức độ thiệt hại loại trồng định trì khu vực định điều kiện cụ thể Khi điều kiện đạt đến điểm kích hoạt, ví dụ, gió 100 dặm vị trí cụ thể lượng mưa xác định, chủ hợp đồng bảo hiểm khu vực định tự động nhận bồi thường Bằng cách dựa vào người điều chỉnh khiếu nại cá nhân để kiểm tra thiệt hại định số tiền thiệt hại, yêu cầu bồi thường giải nhanh chóng, cho phép người yêu cầu tiếp cận nhanh với khoản tiền mà họ cần để trì hoạt động kinh doanh Bảo hiểm vi mơ thường phân phối với hợp tác tổ chức tài vi mơ, ngân hàng nơng thơn, hợp tác xã tiết kiệm tín dụng, tổ chức nhân đạo cung cấp dịch vụ phi tài Cây trồng vật ni bảo hiểm sử dụng làm tài sản chấp cho khoản vay để mua thiết 2 bị tốt cải thiện suất nông dân, cuối nâng cao mức sống American International Group Inc (AIG) công ty cung cấp bảo hiểm vi mô bắt đầu bán Uganda vào năm 1997 Nó sớm tham gia cơng ty bảo hiểm lớn khác bao gồm Swiss Re, Munich Re, Allianz Zurich Financial Services Ngày nay, nhiều sản phẩm bảo hiểm vi mô sáng tạo phát triển để bảo vệ người lao động nghèo trước tác động tài tổn thất Sự khác biệt so với bảo hiểm thường Bảo hiểm vi mô hướng đến mục đích loại hình bảo hiểm khác nhằm cung cấp hàng rào chống lại tổn thất Tuy nhiên, điểm khác biệt vi bảo hiểm nhắm đến thị trường cụ thể người có thu nhập thấp Chính vậy, địi hỏi tập hợp thơng số khác cách sản phẩm phát triển, tiếp thị, định giá bán Các công cụ giả định sử dụng cho loại hình bảo hiểm khác không phù hợp với phát triển bảo hiểm vi mơ (Bảng 1) Q trình phát triển sản phẩm cần ý điểm khác biệt để cung cấp quy trình làm cho bảo hiểm vi mô đáp ứng với phân khúc thị trường thành công Bảng 1: Sự khác biệt bảo hiểm thông thường bảo hiểm vi mô Kên Bảo hiểm thường Được bán đại lý Bảo hiểm vi mô Thường bán đại h phân nhà môi giới cấp phép lý phi truyền thống khơng có giấy phối cho người giàu có, tầng phép cho người có thu nhập lớp trung lưu công ty thấp, tốt theo nhóm, yêu cầu thường hiểu bảo hiểm Các yêu cầu sàng lọc có giáo dục sản phẩm đáng kể Nếu có yêu cầu sàng thể bao gồm khám sức khỏe lọc nào, chúng hạn chế để xét nghiệm khác kiểm sốt chi phí/ biện pháp Kiể m soát kiểm soát phù hợp với thị trường 3 Thu phí Thường khoản toán thường xuyên hàng hiểm thường xuyên không năm, hàng quý hàng tháng thường xuyên Phù hợp với chu kỳ Tính phí Dựa độ tuổi đặc điểm rủi ro cụ thể khác Chín h sách Bồi thường Các khoản tốn phí bảo Tài liệu sách phức dịng tiền Định giá nhóm với liên kết đến dịch vụ khác / Cơ cấu rủi ro đa dạng Ngôn ngữ đơn giản, tạp, nhiều loại trừ, thường loại trừ, điều khoản phù điều khoản hàng năm Quy trình yêu cầu bồi hợp với thị trường Quy trình yêu cầu bồi thường thường khoản tiền lớn khoản tiền nhỏ bảo bảo hiểm khó khăn hiểm đơn giản nhanh chóng, kiểm sốt gian lận (Nguồn: Inter-American Development Bank, 2012) Châu Phi Là quê hương 700 triệu cơng dân có thu nhập thấp, châu Phi coi thị trường cho dịch vụ tài vi mơ, bao gồm bảo hiểm vi mơ Theo nghiên cứu Tồn cảnh Bảo hiểm vi mô Châu Phi năm 2020 Mạng Bảo hiểm Vi mô thực hiện, khoảng 2% - 6% dân số có thu nhập thấp Châu Phi công ty bảo hiểm vi mô phục vụ, tổng số sinh mạng bảo hiểm từ 9,1 đến 29,6 triệu người với tổng phí bảo hiểm thu 212 triệu USD Giá trị tiềm thị trường vi bảo hiểm ước tính 5.200 triệu USD Vi bảo hiểm bắt đầu xuất thị trường châu Phi hình thức từ thiện, nằm chương trình hỗ trợ tài tồn cầu tổ chức quốc tế thực Các công ty bắt đầu tham gia thị trường cách cung cấp sách bảo hiểm giá rẻ cho số khách hàng cụ thể Những tổ chức tham gia bao gồm công ty bảo hiểm tư nhân, công ty bảo hiểm quỹ tương hỗ, tổ chức tài vi mơ, tổ chức phi Chính phủ, Chính phủ tổ chức bán cơng,… Hai yếu tố 4 thu hút công ty đến với thị trường bảo hiểm vi mô Châu Phi Thứ nhất, thành cơng lớn mà hoạt động tài vi mơ châu lục này, bên cạnh mức độ cạnh tranh tương đối thấp so với thị trường bảo hiểm truyền thống Thứ hai, có lỗ hổng bảo hiểm đáng kể cần sản phẩm phù hợp để giải số loại rủi ro mà dịch vụ bảo hiểm truyền thống khơng bao phủ Chính điều dẫn đến chương trình vi bảo hiểm Châu Phi tập trung vào loại sản phẩm sau: - Bảo hiểm nhân thọ nhân thọ tín dụng chiếm tỷ lệ tổng phí bảo hiểm thu năm 2020 chiếm 27,3% (với triệu người tham gia) 20,4% (với triệu người tham gia) Đây xem sản phẩm bảo hiểm vi mô phát triển Châu Phi Sự thống trị bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm nhân thọ tín dụng lợi nhuận mà sản phẩm mang lại cho bên liên quan tính linh hoạt việc phân phối sản phẩm này, thường kèm với hợp đồng bảo hiểm sức khỏe tai nạn - Sản phẩm bảo hiểm tang lễ tăng mạnh bảo hiểm cho triệu người đạt 36,3% tổng phí bảo hiểm thu năm 2020 Châu Phi, đặc biệt thành công nước Nam Phi, bao gồm Zambia, Namibia, Nam Phi, Malawi Zimbabwe - Bảo hiểm sức khỏe sản phẩm bảo hiểm vi mơ hàng đầu có đến 6,1 triệu người tham gia, chiếm 4,9% tổng phí bảo hiểm thu năm 2020 Sản phẩm mở rộng tích cực thị trường Châu Phi vài năm qua cung cấp thơng qua hai chi nhánh chính, cách hỗ trợ chương trình bảo hiểm cơng cộng cách cung cấp trực tiếp sản phẩm bổ sung cho sức khỏe, chẳng hạn tiền mặt bệnh viện đồ uống giá trị gia tăng y tế - Tỷ lệ phần trăm bảo hiểm trồng vật ni tổng phí bảo hiểm thu năm 2020 3,3% Sản phẩm trì tốc độ tăng trưởng ổn định sản phẩm bảo hiểm vi mơ thường hỗ trợ 5 chương trình Chính phủ Các chương trình khơng hỗ trợ nhóm dân số dễ bị tổn thương cần bảo hiểm nông nghiệp vi mơ mà cịn giúp cơng ty bảo hiểm tư nhân đối mặt với tỷ lệ bồi thường cấu chi phí cao gây khó khăn phân phối thách thức khí hậu Nhiều Chính phủ quốc gia châu Phi Ghana, Kenya, Uganda Nam Phi ngày có động thái ủng hộ bảo hiểm vi mơ, họ có giám sát viên có nhiệm vụ rõ ràng hỗ trợ phát triển thị trường nhằm thúc đẩy chương trình tài tồn diện Các giấy phép bảo hiểm vi mơ cụ thể đóng vai trò quan trọng khu vực việc khuyến khích người tham gia thức hóa nhà cung cấp bán thức phi thức nhà tang lễ Nam Phi Ở nước khác, quy định coi nhân tố cản trở có tắc nghẽn kéo dài việc điều chỉnh quy định cho phù hợp với thực tế bảo hiểm vi mô Kinh doanh sản phẩm bảo hiểm bắt buộc - sản phẩm cung cấp tự động cho khách hàng dịch vụ khác - đặc biệt dịch vụ phân phối thông qua tổ chức tài thành lập từ lâu khu vực Kinh doanh sản phẩm bảo hiểm tự nguyện lại gặp khó khăn Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm phải vật lộn để đạt quy mô với sản phẩm tự nguyện thu nhập từ bảo hiểm vi mơ khó hài hịa với chi phí doanh nghiệp bảo hiểm truyền thống Đối với bảo hiểm nông nghiệp bảo hiểm sức khỏe tồn diện, hầu hết cơng ty bảo hiểm phụ thuộc vào quan hệ đối tác công tư để làm cho sản phẩm bền vững Năm 2020, sản phẩm vi bảo hiểm Châu Phi tiếp cận trung bình 7.700 người, sản phẩm tạo trung bình 72.300 USD phí bảo hiểm Các sản phẩm có nhiều khả đạt quy mơ đáng kể tín dụng nhân thọ (với trung bình 37.400 người bảo hiểm), tang lễ (35.600) y tế (24.600) Ba dòng sản phẩm đại diện cho sản phẩm thành công lâu đời thị trường vi bảo hiểm Châu Phi 6 Một phát triển quan trọng sản phẩm vi bảo hiểm Châu Phi năm gần gia tăng sản phẩm bảo hiểm sức khỏe giá rẻ, đặc biệt sản phẩm tiền mặt bệnh viện Sản phẩm cung cấp khoản hoàn trả toàn diện tiền mặt cho chi phí y tế sinh hoạt hàng ngày Các sản phẩm ban đầu thúc đẩy nhà cung cấp dịch vụ công nghệ công ty bảo hiểm châu Phi công ty bảo hiểm địa phương có uy tín cung cấp Ưu họ khu vực thể chỗ họ có giá thành thấp khu vực với chi phí trung bình cho người 6,47 USD Một xu hướng thú vị bán gói quản lý rủi ro, bao gồm giải pháp quản lý rủi ro phi bảo hiểm Ví dụ, Hollard hợp tác với Lumkani Nam Phi để cung cấp thiết bị phát hỏa hoạn chi phí thấp cho khu định cư khơng thức kèm với bảo hiểm nhà cửa đồ dùng Mối quan hệ đối tác nhắm mục tiêu đến nhà thường không nhà cung cấp thống bảo hiểm Hollard nhận thấy sản phẩm ưa chuộng phần thiết bị hữu hình, có nghĩa khách hàng nhận thứ vật chất họ đăng ký Một yếu tố quan trọng thành công lĩnh vực bảo hiểm vi mô khả giảm thiểu chi phí quản lý Lợi nhuận kinh doanh giá trị cho khách hàng xác định dựa chi phí quản lý thấp Trong khu vực Châu Phi, chi phí hành (khơng bao gồm hoa hồng) tất dòng sản phẩm chiếm khoảng 25% tổng phí bảo hiểm (trung bình 22%) Chi phí sản phẩm nơng nghiệp có tỷ trọng chi phí cao tổng chi phí Tuy nhiên, thúc đẩy số chương trình lớn hơn, số số hỗ trợ trợ cấp đáng kể Chính phủ Chi phí quản lý tổng hợp cao sản phẩm tai nạn cá nhân chương trình lớn thúc đẩy, phần lớn sản phẩm có hiệu cao hơn, chứng mức trung bình đạt 16% Các sản phẩm nhân thọ chiếm lĩnh thị trường nên dễ quản lý 7 hơn, khu vực chứng kiến đến 22% phí bảo hiểm chuyển vào chi phí quản lý (trung bình 24% sản phẩm nhân thọ) Như vậy, thấy lĩnh vực bảo hiểm vi mô châu Phi cho thấy nhiều bước phát triển tích cực Đã có tăng trưởng ổn định khả tiếp cận dự án Ngày có nhiều cơng ty bảo hiểm tham gia vào thị trường tiếp tục có phát triển loại sản phẩm Lần châu Phi, có số chứng rõ ràng khả sinh lời vi bảo hiểm Mặc dù chắn tất sản phẩm vi bảo hiểm có tỷ suất lợi nhuận dương phần lớn số có Tỷ lệ yêu cầu bồi thường toàn khu vực thấp chí q thấp, cơng ty bảo hiểm phải vật lộn với việc tìm kiếm cân thích hợp giá sản phẩm, thiết kế quy trình yêu cầu bồi thường dễ dàng, phải dễ hiểu cho khách hàng Chi phí quản lý (khơng bao gồm hoa hồng) dao động khoảng 25% phí bảo hiểm, công ty bảo hiểm tăng cường sử dụng công nghệ khác để cố gắng giảm chi phí Quy mơ vi bảo hiểm châu Phi thấp so với khu vực khác phản ánh khía cạnh kinh tế địa lý khu vực tản mạn thị trường bảo hiểm Thu nhập nhìn chung thấp khó có hội để đạt quy mơ tồn quốc Ngồi ra, thị trường bảo hiểm phân mảnh với số lượng lớn công ty bảo hiểm cạnh tranh để giành khách hàng Khu vực Tây Á Nhiều nghiên cứu cho thấy có chương trình bảo hiểm vi mơ tồn khu vực Tây Á Tuy nhiên, có số kế hoạch - chủ yếu Jordan, Lebanon, Palestine Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống (UAE) số số thành cơng Mukherjee cộng (2014) trình bày liệu xác mức độ bao phủ chương trình bảo hiểm vi mô sáu quốc gia Tây Á nghiên cứu bối cảnh bảo hiểm vi mô Châu Á Châu Đại Dương Theo đó, có 1,44% tổng số người dân Jordan có bảo 8 hiểm vi mô, 0,12% tổng số người dân Lebanon, 0,08% tổng số người dân Bờ Tây Dải Gaza, 0,01% tổng số người Kuwait Oman 0,01% Yemen Theo liệu công bố Badri Management Consultancy (BMC), thị trường bảo hiểm UAE ghi nhận mức tăng doanh thu 3,2% tháng đầu năm 2020 Phí bảo hiểm ghi nhận 29 công ty bảo hiểm niêm yết tăng từ 18,8 tỷ AED (đồng Dirham UAE, tương đương 5,11 tỷ USD) vào ngày 30 tháng năm 2019 lên 19,4 tỷ AED (tương đương 5,28 tỷ USD) 12 tháng sau Lợi nhuận rịng công ty bảo hiểm tạo lên tới 1,6 tỷ AED (khoảng 435,55 triệu USD), tăng 23% so với năm trước ADA (Tổ chức hỗ trợ phát triển tự chủ) đối tác Democrance - công ty cơng nghệ bảo hiểm có trụ sở Dubai, hợp tác để cung cấp cho người lao động nhập cư gia đình họ quyền tiếp cận với sản phẩm vi bảo hiểm thông qua giải pháp chuyển tiền di động sáng tạo Dự án nhằm vào người lao động nhập cư làm việc UAE nhằm mục đích bảo vệ thu nhập sinh hoạt thành viên gia đình họ quê nhà Sáng kiến thực nhờ hưởng ứng lời kêu gọi dự án “Mở rộng quy mô kiều hối (SURE): Thúc đẩy hệ thống chuyển tiền sáng tạo kênh đầu tư cho người di cư kinh tế nông thôn”, tài trợ Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) - quan Liên hợp quốc chuyên trách xóa đói giảm nghèo vùng nơng thơn nước phát triển - với quan hệ đối tác đồng tài trợ Ủy ban Châu Âu, Chính phủ Luxembourg, Bộ Ngoại giao Hợp tác Tây Ban Nha Các công ty bảo hiểm thương mại khác thực chương trình bảo hiểm vi mơ số quốc gia Tây Á với tư cách công ty bảo hiểm trọn gói, bao gồm: Bảo hiểm Al Manara Jordan, Bảo hiểm Warba Kuwait, Bảo hiểm Hồi giáo Da-mān Qatar, Bảo hiểm Thương mại Lebanon Takaful Emarat UAE Lok Sureksha, sách bảo hiểm nhân thọ vi mô 9 Warba Insurance đưa vào năm 2009 nhằm cung cấp bảo hiểm xã hội với chi phí thấp cho 1,5 triệu lao động nước Kuwait, sản phẩm bảo hiểm vi mô biết đến nhiều khu vực vùng Vịnh Gần đây, Al Manara cung cấp gói bảo hiểm nhân thọ, tai nạn sức khỏe (chỉ nằm viện) kết hợp có tên “Wafedeen” cho người lao động nhập cư Jordan với giá đô la Mỹ năm sản phẩm tương tự cho người giúp việc gia đình Jordan Damān Qatar giới thiệu “Family Shield Ta-kaful”- sản phẩm bảo hiểm nhân thọ vi thời hạn vào tháng năm 2012, sản phẩm cung cấp khoản bồi thường trường hợp ốm đau việc làm Nó nhắm đến người lao động nhập cư có thu nhập thấp Qatar với chi phí 20 USD tháng bảo hiểm lên đến gần 70.000 USD Ở Qatar, phí bảo hiểm Ta-kaful chủ yếu đến từ bảo hiểm tài sản trách nhiệm pháp lý cho doanh nghiệp, có tiềm tăng trưởng đặc biệt lĩnh vực gia đình y tế Công ty Bảo hiểm Hồi giáo Damān đạt mức tăng trưởng hai số nửa đầu năm 2019 Tương lai lĩnh vực vi bảo hiểm tươi sáng, Alpen Capital (ngân hàng đầu tư lớn thuộc vùng Vịnh) ước tính thị trường bảo hiểm Qatar mở rộng với tốc độ tăng trưởng kép 2,4% từ năm 2019 đến năm 2024 Tính độc đáo vi bảo hiểm Tây Á nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cung cấp gói bảo hiểm bao gồm chi phí xác dịch vụ y tế mà họ cung cấp Điển hình tổ chức Ung thư King Hussein điều hành chương trình bảo hiểm chăm sóc ung thư, chương trình cung cấp khoản thu hồi chi phí chẩn đốn ung thư sớm điều trị ung thư Trung tâm Ung thư King Hussein Tổ chức (được thành lập vào năm 1997 với tên gọi Trung tâm Al Amal Amman) Vấn đề bảo hiểm tỷ lệ đóng góp nó, 33 JOD (đồng Dinar Jordan) cho người lớn năm, không phù hợp với túi tiền người nghèo có mức trần khoản bồi thường Tuy nhiên, khoản đóng góp 10 10 thấp bệnh tật bệnh ung thư, bệnh mà chi phí điều trị trở nên khơng tưởng Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ tín dụng bảo hiểm tàn tật lao động tổ chức TCVM cung cấp Jordan, Lebanon Yemen với lợi ích kép: Khi chủ hợp đồng bảo hiểm qua đời bị tàn tật lao động, bảo hiểm không hoàn trả phần vốn vay họ cho tổ chức TCVM mà cịn lợi ích tiền mặt nhỏ cho người nắm giữ sách, chăm sóc gia đình họ Nhiều người tranh luận sản phẩm nhằm bảo vệ trước hết nhà cung cấp tín dụng vi mơ khách hàng họ Điều thể qua việc số tổ chức TCVM cấp tín dụng kết hợp với việc mua bảo hiểm tín dụng để hạn chế tổn thất cho khoản vay họ Một ví dụ Quỹ phát triển người Jordan Hashemite (JOHUD) bắt đầu cấp tín dụng kết hợp với bảo hiểm nhân thọ có số dư chưa tốn vào năm 1990 có lẽ có khoảng 10.000 khách hàng năm 2018 Nó tái bảo hiểm thông qua công ty bảo hiểm tư nhân Mục tiêu đảm bảo danh mục cho vay JOHUD giảm chi phí thu nợ Tương tự, Tamweelcom Jordan bảo hiểm cho 60.000 khách hàng vay theo cách này, Microfund for Women, Jordan, có khoảng 40.000 khách hàng bảo hiểm Rõ ràng có tiềm phát triển đáng kể cho sáng kiến bảo hiểm vi mô Tây Á Ở hầu hết quốc gia, phần lớn dân số không bảo hiểm xã hội thức ngoại trừ chương trình y tế dễ bị rủi ro Và Chính phủ khơng thực nhiều nỗ lực suốt hai mươi năm qua để khắc phục vấn đề - ví dụ cách mở rộng phạm vi bảo hiểm chương trình trợ cấp xã hội trợ cấp xã hội Ngược lại, nhà hoạch định sách khơng dành đủ ưu tiên cho việc cải thiện tình hình kinh tế xã hội nửa dân số nghèo họ, người chủ yếu lao động nhập cư quốc gia vùng Vịnh lao động khu vực phi thức 11 11 phần cịn lại Tây Á Trong tình vậy, vi bảo hiểm công cụ đầy hứa hẹn để hạn chế vấn đề xã hội tại, Chính phủ trở nên tích cực xã hội hố sách bảo vệ người dân Châu Mỹ Tháng 12 năm 2019, ước tính có khoảng từ 2% đến 5% dân số có thu nhập thấp trung bình bao phủ sản phẩm vi bảo hiểm quốc gia Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Jamaica, Mexico and Peru Tổng số sinh mạng bảo hiểm từ 6,3 đến 22,5 triệu Tổng cộng 674 triệu USD thu từ phí bảo hiểm vi mơ bảy quốc gia Giá trị tiềm thị trường vi bảo hiểm quốc gia ước tính khoảng 7.200 triệu USD, dựa tồn dân số có thu nhập thấp trung bình tham gia sản phẩm bảo hiểm Ở quốc gia này, phí bảo hiểm vi mô chiếm khoảng 9% tiềm thị trường (trừ Jamaica) Một số tổ chức gia nhập thị trường Châu Mỹ Latinh năm gần với cách tiếp cận sáng tạo bảo hiểm vi mô, chẳng hạn như bảo hiểm dựa số cho thiên tai Nhiều chương trình cịn giai đoạn tương đối sơ khai, chúng đóng vai trị quan trọng việc chứng minh cho thị trường địa phương thấy mơ hình khác khả thi Các sản phẩm vi bảo hiểm Mỹ Latinh ghi nhận đạt mức trung bình 39.600 người sản phẩm, so với khoảng 7.700 người châu Phi 12.500 người châu Á Mỗi sản phẩm tạo trung bình 760.300 USD phí bảo hiểm, so với 72.300 USD Châu Phi 94.000 USD Châu Á Ở Brazil, tác động đại dịch COVID-19 lĩnh vực bảo hiểm giảm dần nửa cuối năm 2020, nhiên khủng hoảng y tế làm dấy lên “cảm giác sợ rủi ro xã hội” Hiệp hội công ty bảo hiểm quốc gia cho biết phạm vi bảo hiểm cá nhân, rủi ro trách nhiệm pháp lý tháng cuối năm 2020 có tốc độ tăng trưởng cao so với kỳ năm trước Thị trường bảo hiểm thu nhập thấp Brazil có thành phần gồm: 12 12 ngân hàng, công ty bảo hiểm độc lập lớn, công ty bảo hiểm nhỏ, nhà tang lễ nghĩa trang khơng thức Bốn nhà cung cấp bảo hiểm lớn Brazil Bradesco, Itau, Brazil Prev, Porto Seguro, với nhóm ngân hàng đứng đầu Bradesco Itau Unibanco thống trị thị trường thu nhập thấp Bảy kênh phân phối cho bảo hiểm phát triển Brazil gồm: ngân hàng, bán sở liệu, bán lẻ, đại lý tín dụng, trái phiếu chung, nhà tang lễ nghĩa trang, bán hàng tận nơi Các nhà giám sát bảo hiểm Brazil tích cực nghiên cứu hỗ trợ triển khai bảo hiểm vi mô bước đầu mang lại lợi nhuận Một số quan Chính phủ giám sát ngành bảo hiểm tư nhân Brazil, với Bộ luật Bảo hiểm Brazil giao quyền điều tiết khía cạnh chi tiết việc cung cấp bảo hiểm cho CNSP (Hội đồng Bảo hiểm Tư nhân Quốc gia) Ngoài ra, quan quản lý Brazil thành lập Ủy ban Tư vấn bảo hiểm vi mô SUSEP nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tham gia bên khu vực công tư nhân việc tạo môi trường pháp lý thuận lợi Các chủ thể công bao gồm SUSEP, Bộ Tài chính, Ngân hàng Trung ương Bộ Phát triển Xã hội, bên tham gia tư nhân bao gồm Liên đồn Cơng ty Bảo hiểm, Liên đồn Mơi giới Trường Bảo hiểm Quốc gia (FUNENSEG) Ủy ban hỗ trợ Nhóm công tác vi bảo hiểm SUSEP, bao gồm chun gia tính tốn, thống kê, phận giám sát chỗ ngồi cơng trường,… điều khoản, giá trị lợi ích tối đa, giới hạn số tiền khoản toán yêu cầu bồi thường yêu cầu đơn giản để phê duyệt sản phẩm vi bảo hiểm Mexico có gần nửa dân số tức khoảng 129,5 triệu sống mức nghèo khổ theo Ủy ban Quốc gia Bảo hiểm An tồn Mexico năm 2019 quốc gia có khoảng 14,7 triệu hợp đồng bảo hiểm vi mô, khiến nước trở thành thị trường lớn khu vực Các sản phẩm thường bán đại lý chuyên biệt, hiệp hội tín dụng, ngân hàng tổ chức khác tham gia bán chéo Đặc biệt, tiến công nghệ mở kênh để công ty vi bảo hiểm tiếp cận đến 13 13 khách hàng tiềm Cụ thể, năm 2019 số lượng công ty công nghệ bảo hiểm (insurtech) thị trường Mexico tăng 37% so với năm 2018, phí bảo hiểm tăng 8,6% tỷ lệ thâm nhập bảo hiểm đạt 3,5% GDP Ngoài ra, hệ thống toán kỹ thuật số phát triển ngân hàng trung ương, Banco de México, gọi Cobro Digital (CoDi), thiết lập để mang lại lợi ích cho công ty bảo hiểm vi mô CoDi thử nghiệm lần vào năm 2019 triển khai toàn quốc vào năm 2020, cho phép người dùng thực toán điện thoại di động thiết bị cầm tay khác CoDi kỳ vọng cho phép người dân vùng xa xôi đất nước tiếp cận với bảo hiểm vi mô Nền tảng giảm chi phí hoạt động cơng ty bảo hiểm, cho phép họ cung cấp sản phẩm với mức giá cạnh tranh Điểm đặc biệt hầu hết bảo hiểm vi mô Mexico liên quan đến việc cung cấp tín dụng Một cơng ty thành công Mexico Banco Compartamos, cung cấp bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng tín dụng vi mơ với hàng triệu hợp đồng Nó nhằm mục đích mở rộng khả tiếp cận với bảo hiểm sức khỏe thời tiết Dịch vụ bảo hiểm nhân thọ Banco Compartamos có số tính bật: bảo hiểm nhân thọ 100% tự nguyện (khơng có thời hạn tín dụng), khơng giới hạn độ tuổi, không loại trừ, không yêu cầu kiểm tra y tế bảng câu hỏi yêu cầu tốn vịng 48 Banco Compartamos chọn mơ hình đối tác đại lý để cung cấp đạt số thành công với kênh phân phối với mức độ hài lòng khách hàng cao, nhiên mảng kinh doanh vi bảo hiểm chiếm 1% lợi nhuận Compartamos Thị trường bảo hiểm vi mơ Colombia có phát triển mạnh mẽ thông qua cạnh tranh gia tăng việc tìm kiếm thị trường tự hóa tài mang lại Ngồi ra, Chính phủ tích cực khuyến khích việc mở rộng cơng cụ tài vi mơ thơng qua Banca de las Oportunidades, phát triển vượt bậc sách tài tồn diện thực từ năm 2006 14 14 Các công ty bảo hiểm hợp tác Colombia thống trị sân chơi phát triển bảo hiểm vi mô, cho phép phạm vi mở rộng hết mức Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm nói chung nước cịn thấp Doanh thu phí bảo hiểm thấp Ít nửa thị trường vi bảo hiểm phi thức, có khả tiếp cận tới triệu khách hàng, có khoảng 2,74 triệu sách vi bảo hiểm thức Hai hợp tác xã bảo hiểm La Equidad Solidaria lớn số 17 công ty cung cấp vi bảo hiểm Các hợp tác xã chiếm 62% thị trường bảo hiểm vi mơ thức Ngồi hợp tác xã, số tổ chức phân phối khác tồn hình thức bảo hiểm vi mơ, chẳng hạn nhà tang lễ trường hợp bảo hiểm tang lễ Tại Peru, theo Giám đốc Ngân hàng Bảo hiểm Peru (SBS), tất sản phẩm bảo hiểm quốc gia đạt mức thâm nhập thị trường 1,16% dựa tỷ lệ phí bảo hiểm GDP, mức phí bảo hiểm trung bình 0,1 la Mỹ Tính đến tháng năm 2020, ngành bảo hiểm Peru giảm 4,1% phí bảo hiểm so với năm trước, tương đương 426 triệu PEN (đơn vị tiền tệ Peru) tương đương 115 triệu USD Mức giảm chủ yếu liên quan đến bảo hiểm vật chất xe phân khúc nhân thọ ảnh hưởng đại dịch Phí bảo hiểm Peru tập trung Lima đăng ký hầu hết hai đối thủ cạnh tranh (RIMAC Pacífico), chiếm 56% thị trường tính đến tháng năm 2020 Với quy mô công ty này, tăng trưởng xu hướng vi bảo hiểm có liên quan nhiều đến hoạt động Về mặt sản phẩm, bảo hiểm tai nạn cá nhân chiếm ưu thị trường với 51,5% đăng ký 41,3% số người bảo hiểm Các sản phẩm khác bao gồm bảo hiểm nhân thọ cá nhân, nhân thọ nhóm bảo hiểm nhân thọ cá nhân dài hạn Thị trường Peru tập trung vào số loại sản phẩm với 90% số người bảo hiểm 95% phí bảo hiểm thuộc sản phẩm tính mạng người Kinh nghiệm từ Brazil, Mexico Peru cho thấy có sách thúc đẩy quy định bảo hiểm vi mô tích cực, xác định rõ ràng, 15 15 Colombia có cách tiếp cận tài tồn diện sáng kiến khu vực công sáng tạo Banca de las Oportunidades Trong Brazil, Mexico Colombia có hàng triệu khách hàng vi bảo hiểm hoạt động, thị trường Peru cịn có loạt sản phẩm cung cấp Brazil Mexico xâm nhập vào việc mở rộng quy mô bán sản phẩm nhân thọ tang lễ, sản phẩm coi hiệu chưa cao Các dòng sản phẩm khác tài sản thương vong, nông nghiệp y tế chưa phát triển Hàm ý cho Việt Nam Kể từ hình thức bảo hiểm vi mô thương mại xuất vào cuối năm 1990, công ty bảo hiểm đa quốc gia nước cố gắng cung cấp sản phẩm cho khách hàng có thu nhập thấp Trong số thành công nhờ thấu hiểu đáp ứng nhu cầu cụ thể phân khúc số khác lại lúng túng gặp phải nhiều rào cản như: khó tiếp cận khách hàng, thiếu kênh phân phối hiệu chi phí quy định phù hợp - yếu tố then chốt để đạt tăng trưởng bền vững Những phát triển gần đây, đặc biệt không gian kỹ thuật số giúp công ty bảo hiểm dễ dàng việc phục vụ hiệu cho phân khúc thu nhập thấp Tuy nhiên, thị trường (cho dù chúng có quy mơ quốc gia hay nhỏ vùng lân cận) khác nhu cầu, nguồn lực quy định riêng Việc mở rộng địi hỏi số hành động phối hợp bên liên quan Rất cần hỗ trợ khác bao gồm điều kiện kinh tế vĩ mô thương mại ổn định cho phép tăng trưởng thu nhập bền vững Tuy nhiên, mức tăng trưởng nên hướng tới người nghèo bao trùm xã hội phép nhóm có thu nhập thấp có thu nhập khả dụng hơn, điều làm tăng nhu cầu hiệu sản phẩm vi bảo hiểm Vai trị khu vực cơng quan trọng để giải tốt yếu tố nói mang lại thành cơng cho vi bảo hiểm, cụ thể: 16 16 Chính phủ nên thúc đẩy hoạt động bảo hiểm vi mô cơng cụ bảo vệ hiệu người dân có thu nhập thấp nhằm giúp họ chống lại khủng hoảng, rủi ro đẩy họ vào tình trạng khốn khó Điều đạt cách cung cấp cho nhà bảo hiểm vi mô kiến thức họ cần để cơng ty thiết kế sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng với mức giá hiệu Tính ổn định liệu từ Chính phủ cung cấp cho phép cơng ty có thông tin quan trọng thị trường mà họ hướng tới, sau trao quyền cho họ phát triển kinh doanh, tiếp cận nhiều khách hàng có thu nhập thấp Chính phủ cần cung cấp hiểu biết đầy đủ môi trường mà công ty bảo hiểm vi mô quốc tế hoạt động nhằm mục đích thúc đẩy tính bền vững lĩnh vực kinh doanh tương lai Tập trung vào nhu cầu công ty bảo hiểm, cung cấp thông tin thị trường có giá trị thiết thực xu hướng Chính phủ cần xem xét lại sách bảo trợ xã hội để chứng minh tác động chúng ba mục tiêu: giảm nghèo bất bình đẳng; thúc đẩy đầu tư tăng trưởng; ổn định Nhà nước xã hội Cần chuyển nguồn lực từ trợ cấp lượng (cũng từ số chế trợ cấp lương thực hiệu hơn) sang hướng chương trình trợ giúp xã hội có xu hướng tác động mạnh đến điều kiện sống người nghèo nhóm dễ bị tổn thương tương lai Chính phủ nên hỗ trợ tốt cho nỗ lực giảm thiểu rủi ro người sống quanh ngưỡng nghèo cách mở rộng phạm vi bảo hiểm chương trình bảo hiểm xã hội công cộng công ty tự tổ chức để quản lý rủi ro thông qua bảo hiểm vi mơ Khuyến khích tham gia tổ chức phi phủ, hợp tác xã tổ chức TCVM việc tiếp thị quản lý bảo hiểm vi mơ Hỗ trợ tổ chức phi phủ, hợp tác xã tổ chức tài vi mơ xây dựng lực thực nhiệm vụ 17 17 Cần tạo điều kiện thuận lợi bên tổ chức phi phủ, hợp tác xã tổ chức tài vi mơ bên công ty bảo hiểm phép họ hợp tác việc cung cấp bảo hiểm vi mô Thông báo cho người thu nhập thấp điểm mạnh điểm yếu sản phẩm vi bảo hiểm nhà cung cấp khác cung cấp Cuối cùng, khách hàng hiểu rõ lợi ích bảo vệ bảo hiểm vi mơ, can thiệp Chính phủ nên chuyển từ kích thích thị trường sang giám sát Xác định tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu cho chương trình sản phẩm vi bảo hiểm Thiết lập số hoạt động chung tính minh bạch ngành Xây dựng cải cách thủ tục pháp lý thức, thể thành lập ban trọng tài không thức để giúp cho việc giải tranh chấp nhà cung cấp người sử dụng chương trình vi bảo hiểm dễ dàng Thúc đẩy mạng lưới chương trình vi bảo hiểm Tài trợ trực tiếp cho công ty bảo hiểm tư nhân để mở rộng lĩnh vực Bằng cách đó, Chính phủ giúp đảm bảo người nghèo tiếp cận với cơng cụ quản lý rủi ro có giá trị để giúp bảo vệ tài sản sinh kế họ Tài liệu tham khảo 1.IAIS (2007) Issues in regulation and supervision of microinsurance Available at: http://www.iaisweb.org/view/element_href.cfmsrc=1/2495.pdf (accessed on 21 June 2013) 2.Markus Loewe and Coralie Zaccar (2014), Microinsurance in Western Asia, Economic and Social Commission for Western Asia, International Labour Organization, October 2014 3.Microinsurance Network (2020), The Landscape of Microinsurance 2020 18 18 4.Microinsurance Network (2016), The Landscape of Microinsurance Africa 2015, The World Map of Microinsurance 5.Microinsurance Network (2015), The Landscape of Microinsurance in Latin America and the Caribbean, A changing market Một số website khác 19 19 ... khiếu nại cá nhân để kiểm tra thi? ??t hại định số tiền thi? ??t hại, yêu cầu bồi thường giải nhanh chóng, cho phép người yêu cầu tiếp cận nhanh với khoản tiền mà họ cần để trì ho? ??t động kinh doanh Bảo... (CoDi), thi? ??t lập để mang lại lợi ích cho công ty bảo hiểm vi mô CoDi thử nghiệm lần vào năm 2019 triển khai toàn quốc vào năm 2020, cho phép người dùng thực toán điện thoại di động thi? ??t bị... tối thi? ??u cho chương trình sản phẩm vi bảo hiểm Thi? ??t lập số ho? ??t động chung tính minh bạch ngành Xây dựng cải cách thủ tục pháp lý thức, thể thành lập ban trọng tài không thức để giúp cho việc