Phân tích mô hình SCP trong phân tích kinh tế và áp dụng với ngành bia tại Việt Nam, phân tích theo định lượng FTU Mô hình SCP trong tiếng Anh gọi là: Structureconductperformance paradigm.Theo mô hình SCP (cấu trúc structure, hành vi – conduct, và kết quả performance), các doanh nghiệp trên thị trường có những hành vi khác nhau tùy thuộc vào vị trí của họ. Nếu họ càng thống lĩnh thị trường thì hành vi của họ càng độc lập với hành vi của các doanh nghiệp khác trên thị trường. Tóm lại, các doanh nghiệp muốn cạnh tranh với nhau tốt thì Nhà nước phải điều chỉnh cấu trúc của thị trường sao cho không doanh nghiệp nào được nắm giữ một tỉ lệ thị phần quá cao để khuynh đảo thị trường.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ - - TIỂU LUẬN TỔ CHỨC NGÀNH ĐỀ TÀI ÁP DỤNG MƠ HÌNH SCP TRONG PHÂN TÍCH NGÀNH BIA TẠI VIỆT NAM Lớp tín chỉ: KTE408(1+2.2/2021).3 Giáo viên hướng dẫn: TS Định Thị Thanh Bình Nhóm thực hiện: Nhóm Họ tên MSV STT Nguyễn Thanh Tùng 1914420101 97 Nguyễn Tuấn Dũng 1914420019 22 Trịnh Anh Đức 1914420017 28 Hà Nội, tháng 4/2021 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH MƠ HÌNH SCP TRONG PHÂN TÍCH KINH TÉ 1.1 Khái niệm 1.2 Các yếu tố ngành CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH NGÀNH BIA VỚI MƠ HÌNH SCP 2.1 Tổng quan ngành bia Việt Nam 2.2 Phân tích ngành bia với mơ hình SCP CHƯƠNG 3: CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 21 3.1 Cơ hội 21 3.2 Thách thức 22 3.3 Đề xuất giải pháp chiến lược phát triển ngành bia Việt Nam 23 KẾT LUẬN 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO 27 DANH MỤC BẢNG Hình 1: Tình hình sản xuất tiêu thụ ngành bia giai đoạn 2010 – 2019 (Nguồn: VIRAC, GSO) Hình 2: Sabeco Heinelen áp đảo thị phần bia Việt Nam (Nguồn: Zing) Hình 3: Thị phần ngành bia năm 2019 10 Hình 4: Biểu đồ chi phí quảng cáo Sabeco Habeco giai đoạn 2014 2017 14 Hình 5: Biểu đồ nhà máy bia Việt Nam (Nguồn: FPTS Research) 15 Hình 6: Sản lượng tiêu thụ bia Việt Nam (Nguồn: Zing) 17 Hình 7: Giá trị tiêu thụ bia VIệt Nam (Nguồn: Statista, PHFM tổng hợp) 18 Hình 8: Kết kinh doanh Sabeco giai đoạn 2011 - 2020 18 Hình 9: Kết kinh doanh Habeco giai đoạn 2011 - 2020 19 LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, bia rượu trở thành phần thiếu đời sống người dân Việt Nam Ngành bia có đóng góp to lớn sản xuất công nghiệp kinh tế nước ta Sản xuất bia người Pháp đưa vào nước ta cuối kỷ 19, Nhà máy Bia Hà Nội Nhà máy Bia Sài Gòn Từ năm 1970 sách đổi mới, mở cửa Đảng Nhà nước ta, đời sống tầng lớp nhân dân có bước cải thiện quan trọng, lượng khách du lịch, nhà đầu tư vào Việt Nam tăng nhanh, thúc đẩy phát triển ngành kinh tế Do đó, thời gian ngắn, ngành Bia Việt Nam có bước phát triển quan trọng, thông qua việc đầu tư, khôi phục sản xuất nhà máy bia sẵn có, mở rộng đầu tư liên doanh với nước xây dựng thêm nhà máy bia địa phương, Trung ương, tư nhân cổ phần phạm vi nước Bia loại nước giải khát có truyền thống lâu đời, có giá trị dinh dưỡng cao có độ cồn thấp, mùi vị thơm, ngon bổ dưỡng Uống bia với lượng thích hợp khơng có lợi cho sức khoẻ, ăn cơm ngon, dễ tiêu hố mà cịn giảm mệt mỏi sau ngày làm việc mệt nhọc Khi đời sống kinh tế - xã hội phát triển nhu cầu tiêu thụ bia người ngày nhiều, chí loại nước giải khát khơng thể thiếu hàng ngày người dân phương Tây Khác với loại nước giải khát khác, bia có chứa lượng cồn thấp (3% - 5%), nhờ có CO2 giữ bia nên tạo nhiều bọt rót, bọt đặc tính ưu việt bia Về mặt dinh dưỡng, lít bia có chất lượng trung bình tương đương với 25 gam thịt bị 150 gam bánh mì loại 1, tương đương với nhiệt lượng 500 kcal Vì bia mệnh danh bánh mì nước Ngồi bia có vitamin B1, B2, nhiều vitamin PP axit amin cần thiết cho thể Theo Hopkins, 100 ml bia 10% chất khơ có: 2,5 - mg vitamin B1, 35 - 36 mg vitamin B2 PP qua việc tiêu thụ 2,5 lít bia/ngày Chính vậy, từ lâu bia trở thành nhu cầu thứ đồ uống nhiều người ưa thích Theo báo cáo thị trường bia Việt Nam năm 2018, tổn sản lượng tiêu thụ bia Việt Nam 4.2 tỉ lít trung bình người Việt Nam tiêu thụ 43.3 lít bia Việt Nam tiêu thụ bia bình quân đầu người cao Đông Nam Á thứ Châu Á, xếp sau Nhật Bản Trung Quốc Mức tăng trưởng tiêu thụ bia năm vào khoảng 4-5% Qua việc tìm hiểu nghiên cứu mơ hình SCP phân tích kinh tế, nhóm nghiên cứu nhận thấy tầm quan trọng vai trò yếu tố cấu trúc thị trường hành vi doanh nghiệp đến hiệu toàn thị trường Chính vậy, nhóm nghiên cứu định chọn đề tài “ Phân tích ngành bia Việt Nam với mơ hình SCP” Bài nghiên cứu áp dụng khung phân tích SCP để nghiên cứu ngành dựa khía cạnh: cấu trúc thị trường, hành vi doanh nghiệp, từ đánh giá ảnh hưởng yếu tố với thị trường Qua báo cáo này, nhóm nghiên cứu cung cấp thông tin cấu trúc, hành vi hiệu thị trường, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển lành mạnh cho thị trường bia Việt Nam NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH MƠ HÌNH SCP TRONG PHÂN TÍCH KINH TÉ 1.1 Khái niệm Mơ hình SCP (Structure – Conduct – Performance paradigm) nhà kinh tế Edward Chamberlin Joan Robinson công bố lần vào năm 1933, phát triển Joe S Bain, mơ hình Kinh tế tổ chức công nghiệp (Industrial Organization Economics) Qua đó, nghiên cứu cấu trúc thị trường (S), người ta có khuynh hướng xem xét liệu khác biệt cấu trúc giải thích khác biệt hành vi doanh nghiệp (C) phương diện chiến lược giá cả, chiến lược đầu tư, hình thức liên kết, hợp tác, tác động cấu trúc - hành vi đến hiệu hoạt động (P) doanh nghiệp Nói cách khác, mơ hình SCP giả định cấu trúc thị trường định hành vi doanh nghiệp cần nào; từ định hiệu doanh nghiệp 1.2 Các yếu tố ngành 1.2.1 Cấu trúc Cấu trúc (Structure) gồm tập hợp yếu tố tương đối ổn định theo thời gian có ảnh hưởng đến hành vi người bán và/hoặc người mua Cấu trúc thị trường thường phụ thuộc vào yếu tố sau: − Quan hệ cung – cầu (số lượng người bán – người mua) − Sự khác biệt sản phẩm: sản phẩm sản xuất đa dạng, có khác khơng thay hồn hảo cho − Các rào cản gia nhập thị trường gồm: + Rào cản pháp lý: bao gồm bảo hộ phủ ngành quốc hữu hóa; chế độ quyền, sở hữu trí tuệ + Rào cản kỹ thuật: kết trình cạnh tranh - lợi theo quy mơ; ngành có kỹ thuật, cơng thức đặc biệt; hay sở hữu nguồn lực đặc biệt − Vốn: để gia nhập ngành cần lượng vốn định − Mức độ tập trung: Mức độ tập trung thị trường phản ánh phân bố kích cỡ số lượng DN Số lượng DN kích cỡ lớn dẫn đến gia tăng mức độ tập trung thị trường Đo lường số đo mức độ tập trung thị trường (HHI) tỷ lệ tập trung (CR) − Các số đánh giá mức độ tập trung thị trường: + Chỉ số CR: Được xác định tỉ lệ sản lượng r doanh nghiệp lớn ngành với r số tùy ý Đơi tỷ lệ tập trung cịn đo lường doanh thu, số nhân công…Xu hướng người ta thường đo lường doanh thu doanh nghiệp có quy mơ lớn r số lượng doanh nghiệp ngành (i=1, r) doanh số doanh nghiệp thứ i thị phần doanh nghiệp thứ i X tổng doanh số toàn ngành + Chỉ số HHI (Herfindahl–Hirschman Index): Chỉ số HHI sử dụng để đo lường quy mô doanh nghiệp mối tương quan với ngành Đây báo mức độ cạnh tranh doanh nghiệp ngành, thường tính tổng bình phương thị phần doanh nghiệp có giá trị từ đến 10.000 Cách tính số HHI sau: Trong n tổng số doanh nghiệp Si thị phần doanh nghiệp thứ i ngành Ý nghĩa: Thị trường gần độc quyền mức độ tập trung thị trường cao cạnh tranh thấp Bên cạnh đó, cơng nghệ đặc tính sản phẩm xem xét yếu tố tham gia xác định cấu trúc thị trường 1.2.2 Hành vi Hành vi (Conduct) thể cách mà người bán người mua (tất số) hành xử với Các doanh nghiệp lựa chọn hành vi chiến lược riêng họ, bao gồm: − Chính sách hành vi giá: tăng giá giảm lượng, giảm giá tăng lượng, hợp tác thỏa hiệp với nhau… − Đầu tư nghiên cứu & phát triển: giúp sản phẩm nâng cao ưu mặt bao bì, chất lượng, từ kích thích tiêu dùng − Cạnh tranh: sách quảng cáo, khuyến mãi, sách hỗ trợ, bảo hành, bồi thường… 1.2.3 Hiệu quả: Hiệu (Performance) nỗ lực để tối đa thặng dư người tiêu dùng việc tạo sản phẩm với mức chi phí thấp hơn, phân phối hợp lý cho nhu cầu khác người tiêu dùng (nhóm khách hàng) thơng qua cải tiến chất lượng việc đa dạng hóa sản phẩm, kỹ thuật ổn định giá việc làm (Delorme, 2002) Được đánh giá cách so sánh kết doanh nghiệp ngành theo tiêu chí: − Chất lượng sản phẩm, dịch vụ − Chi phí sản xuất: Chi phí đầu vào thấp, sản xuất với chi phí tiết kiệm − Các số lợi nhuận: thể khả sinh lời sản phẩm − Tiến công nghệ, kỹ thuật Hiệu đo lường thơng qua số vòng quay tổng tài sản (TTS), tỷ suất lợi nhuận tổng tài sản (ROA), tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) Hành vi động người mua người bán có ảnh hưởng đến thị trường, khiến cho việc dự đoán thiết lập cấu trúc thị trường cố định trở nên khó khăn Khó khăn phát sinh cố gắng giải thích mơ hình điều thiếu liệu, nhiều định nghĩa mở rộng thị trường Trên thực tế, vấn đề sử dụng phương pháp để phân tích thị trường ngành khó xác định giới hạn ranh giới ngành định Đến nay, mơ hình SCP cơng cụ phân tích chống độc quyền Mặc dù nhà kinh tế chủ đạo không tin cấu trúc thị trường định kết họ chấp nhận cấu trúc thị trường quan trọng khả công ty hành xử mang tính hạn chế cạnh tranh Theo học giả Hovenkamp: “Chống độc quyền mà khơng có phân tích cấu trúc, khơng nhờ chủ yếu vào tác giả mơ hình SCP, khơng khả thi” (H Hovenkamp, “Federal Antitrust Policy: The Law of competition and its Practice” (2nd edn., West Publishing Co, 1999), tr 45) CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH NGÀNH BIA VỚI MƠ HÌNH SCP 2.1 Tổng quan ngành bia Việt Nam Cũng tương tự bánh mì, bia du nhập vào Việt Nam từ cuối kỷ 19 thông qua người Pháp Cụ thể, ông Alfred Hommel thành lập xưởng bia Hà Nội vào năm 1890, nhằm thỏa mãn nhu cầu uống bia lính Pháp người dân viễn xứ Dân ta chưa thực đón nhận loại thức uống Tây phương cho lắm, đơn giản họ cịn quen với loại rượu gạo truyền thống Từ xuất phát điểm 30 nhân cơng giúp sản xuất khoảng 150 lít bia/ngày, nhà máy ông Hommel phát triển đến 300 nhân cơng khoảng triệu lít bia/năm sau 45 năm Trong giai đoạn đó, bia dần trở thành thức uống ưa chuộng tầng lớp trung lưu nhằm thỏa mãn gu tinh tế, sành sỏi mắt bạn bè Khơng mang tính giải khát nhẹ nhàng loại rượu gạo truyền thống, bia mang giá phải nhiều so với loại rượu nhập khác thời điểm Đến năm 1957, nhà máy bia Hommel thuộc quyền kiểm sốt nhà nước, thức trở thành nhà máy bia Hà Nội, tiền đề Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO) ngày Vào năm 1960, nhà máy bia Hà Nội cho đời tuyệt phẩm làm say lòng bao hệ người Việt Đó bia Dịng chảy Bia Sài Gòn tương tự Hà Nội Năm 1875, ông Victor Larue người Pháp mở xưởng bia nhỏ Sài Gịn, để phát triển thành nhà máy lớn, chuyên sản xuất bia, nước giải khát nước đá vào năm 1910 Sau thống đất nước, nhà máy rơi vào quyền quản lý Công ty Bia rượu miền Nam, đổi tên thành Công ty bia Sài Gòn vào năm 1993, Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) Xuyên suốt thập niên 1990, loại bia phổ biến tiêu thụ nhiều Việt Nam khơng nhiều đổi thay, chủ yếu thuộc dịng laser đóng chai đóng lon từ thương hiệu bia nước lẫn quốc tế Nhưng đến đầu năm 2000, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu xuất nhà hàng phục vụ bia Tiệp, thiết kế với xưởng chế biến bia khuôn viên Đi đầu tiếng số có lẽ Hoa Viên Brauhaus, hay cịn mang danh “nhà hàng nấu bia” Việt Nam Đây thành hợp tác văn hóa Cộng hịa Séc với nước ta, ứng dụng cơng nghệ nấu bia truyền thống thành phố Pilsen (vốn vang danh toàn cầu với bia Pilsner) chuyên gia nước bạn chia sẻ, nhằm cho đời mẻ bia laser tươi đậm phong cách châu Âu nhà hàng Nhưng có lẽ cú chuyển rực rỡ dịng chảy bia Việt từ năm 2015 trở lại Cụ thể, bia thủ công bắt đầu thành hình tạo nên sốt khơng nhỏ với thực khách ngồi nước Từ xuất phát điểm nho nhỏ với xưởng làm bia thương hiệu Pasteur Street Brewing Co., cộng đồng bia thủ công phát triển lên thành gần 20 thương hiệu kiêm xưởng ủ bia lớn nhỏ, tập trung chủ yếu Sài Gòn Hà Nội Những tên East West Brewing Co., BiaCraft, Heart of Darkness, Tê Tê, Lạc, Platinum, Rooster,… ln tìm tịi cho đời loại bia đặc sắc, lạ nhằm phục vụ nhà hàng riêng cung cấp cho địa điểm ăn uống, khách sạn, giải trí, khác khắp nước lẫn khu vực Năm 2019 tổng sản lượng sản xuất bia đạt tỷ lít (tăng 22.9% so với kỳ năm 2018); tiêu thụ đạt tỷ lít (tăng 29.1% so với kỳ năm trước) Doanh thu thị trường bia đạt 65 tỷ đồng (tăng 0.5% so với kỳ năm trước) Về chủng loại tiêu thụ, tiêu thụ bia đóng lon chiếm 66.8% tổng tiêu thụ bia Việt Nam, bia đóng chai 29.9%; bia 3.1% chiếm thị phần khiêm tốn bia tươi 0.1% Hình 1: Tình hình sản xuất tiêu thụ ngành bia giai đoạn 2010 – 2019 (Nguồn: VIRAC, GSO) Về nhập khẩu, sản lượng bia nhập đạt 37 triệu lít (tăng trưởng 8.9% so với kỳ năm 2018), nguồn cung ứng bia Việt Nam Hà Lan (25%), Mexico (17%) Bỉ (16%) So với lượng tiêu thụ bia Việt Nam, nhập bia vào Việt Nam chiếm tỷ trọng nhỏ Doanh nghiệp nội địa FDI chiếm lĩnh thị trường bia nước, với ưu giá bia rẻ, hợp vị đông đảo phận khách hàng Về xuất khẩu, sản lượng bia xuất tăng năm trước đạt 46 triệu lít, trị giá 45.87 triệu USD Mức sản lượng xuất sụt giảm khoảng 7% so với kỳ, chủ yếu chất lượng bia Việt Nam chưa đánh giá cao, chưa tạo thương hiệu thị trường quốc tế Guinea xích đạo (chiếm khoảng 20%) thị trường tiêu thụ bia Việt Nam lớn Trong Mexico Hà Lan quốc gia cung cấp bia lớn cho Việt Nam 2.2 Phân tích ngành bia với mơ hình SCP 2.2.1 Cấu trúc thị trường 2.2.1.1 Số lượng quy mơ doanh nghiệp Với gần tỷ lít bia tiêu thụ năm 2016, Việt Nam trở thành thị trường bia lớn thứ ba giới, sau Nhật Bản Trung Quốc Năm 2017, Việt Nam lọt Top 10 thị trường bia lớn giới, dù lượng bia tiêu thụ Việt Nam liên tục tăng chưa nằm 20 nước tiêu thụ bia nhiều giới tính theo đầu người Mức tiêu thụ bia tăng lên nhanh chóng đẩy Việt Nam lên cao bảng xếp hạng thị trường bia lớn khu vực giới Hiện Việt Nam quốc gia tiêu thụ bia cao c Chiến lược tiếp thị, quảng bá (Promotion) Một điểm mạnh Sabeco khiến khách hàng mua sản phẩm bia hãng nhờ tập trung vào quảng cáo Nhiều năm qua thị trường bia, Sabeco (Bia Sài Gòn) doanh nghiệp dẫn đầu thị phần mức độ chi tiền cho hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm Nửa đầu năm 2019, Sabeco chi 600 tỷ cho hoạt động này, chiếm gần nửa chi phí bán hàng Một chiến lược quảng bá đạt thành công Sabeco câu slogan “Dù bạn không cao người khác phải ngước nhìn” Đây ý tưởng quảng cáo phải làm bật đặc điểm chai bia Sài Gịn có dáng lùn Câu Slogan trở thành xu hướng thời gian dài, đem độ nhận diện lớn cho Sabeco sản phẩm bia Sài Gòn hãng Thêm vào đó, hãng cịn mạnh tay với phi vụ hợp tác Bia Sài Gòn trở thành nhà tài trợ Leicester City Có thể thấy rõ ràng rằng, Ngoại hạng Anh giải đấu thu hút nhiều tín đồ thể thao tồn giới, hợp tác mạnh tay hãng với câu lạc chơi giải ngoại hạng thúc đẩy Sabeco thâm nhập vào thị trường quốc tế, gia tăng độ phủ sóng với khách hàng, coi bước đầy tham vọng hãng Hình 4: Biểu đồ chi phí quảng cáo Sabeco Habeco giai đoạn 2014 - 2017 Ở biểu đồ trên, ta dễ dàng nhận thấy chênh lệch mức độ chịu chi Sabeco Habeco cho việc quảng cáo, tiếp thị sản phẩm Tuy nhiên, quý 3/2019, Sabeco bị Habeco qua mặt mức chi quảng cáo, khuyến Cụ thể, Habeco chi 421 tỷ đồng cho hoạt động quảng cáo nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu mới, phát triển sản phẩm bia Hanoi Bold Hanoi Light chi phí quảng cáo Sabeco kỳ 375 tỷ đồng dù có quy mơ lớn nhiều so với Habeco Mặc dù vậy, theo chuyên gia việc Habeco tập 14 trung chiến lược tồn lực quảng cáo cho dịng sản phẩm Hanoi Bold & Hanoi Light khơng hợp lý dịng sản phẩm phụ, cịn dịng sản phẩm chủ lực, đóng góp lớn bia Hà Nội truyền thống lại bị Habeco “bỏ quên” Đối với Heineken, họ không ngừng đưa nhiều chiến lược quảng bá sản phẩm, logo bắt mắt, sang trọng chiến lược marketing Xây dựng thương hiệu qua hoạt động thiết thực có ý nghĩa việc quan tâm đến thực công tác quản lý môi trường tiết kiệm lượng Bên cạnh đó, Heineken trọng tài trợ cho thể thao (đặc biệt quần vợt), âm nhạc đại điện ảnh Hãng nhiều lần tài trợ sản xuất tác phẩm điện ảnh lớn như: Matrix Reloaded, Bourne Identaty, Be Cool, 007 - Die Another Day hay tài trợ cho Champions League giải đua xe Công thức Nhờ mà Heineken để lại ấn tượng khó phai lòng người tiêu dùng Tại Việt Nam, bên cạnh kiện đếm ngược Heineken trở thành điểm nhấn nhiều năm trở lại đây, kiện âm nhạc Bia Việt tài trợ tổ chức liên tục khắp lãnh thổ đất nước từ tháng 6-9 vừa qua củng cố cho luận điểm “Bia Việt muốn ‘phủ sóng’ miền Bắc, sân chơi ‘ông lớn’ chiếm lĩnh thị trường tại” d Chiến lược phân phối (Place): Hình 5: Biểu đồ nhà máy bia Việt Nam (Nguồn: FPTS Research) 15 Tại Việt Nam, kênh phân phối hãng bia trải rộng khắp toàn quốc, từ đại lý bán lẻ đến nhà phân phối Nếu miền Bắc “sân nhà” Habeco miền Trung miền Nam chứng kiến vị độc tôn Sabeco Về phần Sabeco, với 26 nhà máy toàn quốc, hệ thống phân phối 100.000 điểm bán trải dài lãnh thổ nhiều thành tựu, song hãng thận trọng bền bỉ công chinh phục thị trường Heineken nhiều hãng bia lớn thị trường sẵn sàng chi trả khoản hoa hồng cho đại lí để giữ kênh phân phối Heineken đồng thời ngăn chặn xâp nhập hãng bia khác vào khu vực mà chiếm ưu 2.2.2.2 Cạnh tranh Theo báo cáo, tốc độ tăng trưởng thị trường bia Việt Nam có xu hướng chậm lại, trì mức tăng trưởng 5%/năm Riêng thị trường miền Bắc bắc miền Trung, khu vực thị trường tiêu thụ sản phẩm Habeco, suy giảm 3% so với năm trước Song song với đó, sản phẩm Habeco bị cạnh tranh gay gắt thị trường Habeco bị đe dọa đối thủ Sabeco có sản phẩm Saigon Lager 333 với tốc độ tăng trưởng 32% Trong Heineken có sản phẩm chủ lực Tiger với tốc độ tăng trưởng 71% Với việc Habeco gặp khó chiến lược kinh doanh, thị trường bia Việt Nam gần cạnh tranh ông lớn Sabeco Heineken Reuters cho biết thị trường màu mỡ này, Heineken Sabeco giao tranh dội để giành giật mẩu thị phần Hồi tháng 4, hãng bia Hà Lan tung phiên dòng bia Heineken Lager Hãng tăng cường phủ sóng vùng ngoại nhiều thành phố lớn khu vực nơng thơn với dịng bia tầm trung Tiger giá rẻ Larue Bivina Nỗ lực mở rộng thị trường bên khu vực trung tâm thành phố lớn chiến lược Heineken Việt Nam theo đuổi năm qua với mục tiêu tăng gấp đôi doanh số chiếm đoạt địa bàn Sabeco sở hữu Động lực tăng trưởng chủ yếu Heineken Tiger, dòng bia lager ưa chuộng châu Á Ngoài ra, nhà sản xuất bia Hà Lan đẩy doanh số phân khúc bia cao cấp với dòng Heineken Silver Đây phiên bia đặc trưng hãng, tương tự dòng Heineken Light giới thiệu thị trường Mỹ vào năm 2006 Sản phẩm Heineken pha chế phù hợp với vị địa phương, vị đắng hơn, nồng độ cồn giảm từ 5% dòng bia Heineken tiêu chuẩn xuống 4% Giá Heineken Silver cao khoảng 5% so với dòng bia tiêu chuẩn, đắt tới 40% so với dịng bia thuộc phân khúc giá rẻ Trong đó, từ đầu năm 2018, Sabeco hoạt động quản lý điều hành ThaiBev đặt mục tiêu công phân khúc trung cấp mà Tiger thống trị “Vũ khí” Sabeco để đối phó với Tiger Saigon Special, bán với giá cao 30% sản phẩm 16 khác hãng ThaiBev sử dụng chiến lược tương tự với bia Chang vào năm 2014, nâng thị phần bia Chang Thái Lan từ 30% lên 40% vòng năm Theo quan sát Reuters, thời điểm bia Tiger chiếm ưu nhà hàng Hà Nội Reuters dẫn lời chủ nhà hàng bia phố cổ Hà Nội cho hay Saigon Special chiếm khoảng 5% doanh số nhà hàng, so với mức 50% Tiger Để cạnh tranh với DN bia ngoại, DN sản xuất bia nội cần tận dụng mạnh riêng dù khai thác phân khúc, bia Hà Nội, bia Huế,… có giá trị riêng thương hiệu Do vậy, quan trọng phải biết khai thác giá trị thương hiệu riêng cho phù hợp thị hiếu, nhu cầu chung NTD nhóm đối tượng khách hàng, tạo lợi cạnh tranh riêng hãng Trong bối cảnh Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế thông qua nhiều hiệp định tự thương mại, thân DN bia nước khơng nên tự lịng, phải tận dụng tốt hội để mở rộng thị phần, phát triển thành thương hiệu lớn không thị trường nước mà vươn khu vực giới 2.2.3 Hiệu 2.2.3.1 Sản lượng tiêu thụ bia: Theo hãng nghiên cứu thị trường Euromonitor International, Việt Nam quốc gia tiêu thụ bia lớn thứ ba châu Á sau Trung Quốc Nhật Bản Doanh số tiêu thụ bia Việt Nam tăng 6,6% năm liên tiếp, vượt xa mức tăng toàn cầu 0,2% Bia chiếm 95% tổng tiêu thụ đồ uống có cồn Việt Nam Hình 6: Sản lượng tiêu thụ bia Việt Nam (Nguồn: Zing) 17 2.2.3.2 Doanh thu lợi nhuận: Năm 2020 nói năm thật khó khăn ngành bia Lĩnh vực chịu tác động từ Nghị định 100 phòng chống tác hại rượu bia (có hiệu lực từ 1/1/2020), dịch bệnh COVID-19 bùng phát bão lũ miền Trung Trong năm 2020, tổng sản lượng sản xuất đạt 4,4 tỷ lít, giảm 13,9% so với kỳ với giá trị tiêu thụ bia bảng đây: Hình 7: Giá trị tiêu thụ bia VIệt Nam (Nguồn: Statista, PHFM tổng hợp) Cụ thể, vào năm 2020, doanh thu Sabeco sụt giảm tới 26% so với năm trước, xuống gần 27.961 tỷ đồng Nhờ cải thiện biên lợi nhuận, lãi ròng giảm 8% so với năm trước xuống gần 4.937 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 4.723 tỷ đồng Hình 8: Kết kinh doanh Sabeco giai đoạn 2011 - 2020 Trong đó, lợi nhuận Habeco đạt 718 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 33% so với năm trước bất chấp doanh thu giảm 20% xuống 7.464 tỷ đồng 18 Hình 9: Kết kinh doanh Habeco giai đoạn 2011 - 2020 2.2.3.3 Sự tụt dốc Habeco học cho thương hiệu bia VIệt Năm 2017, nhà nước định thối vốn Habeco, mở thời kì khó khăn “đau đầu” cho doanh nghiệp Tuy nhiên, phương án thối vốn cơng ty bia giữ thị phần số miền Bắc gặp nhiều khó khăn thực vướng mắc đàm phán với đối tác chiến lược Carlsberg Theo báo cáo tài quý III/2017, Habeco lãi 317 tỷ, giảm 27% so với kỳ 2016 Do giá vốn chiếm 2.179 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp giảm tương ứng 16%, 798 tỷ đồng a Nguyên nhân dẫn đến thụt lùi Habeco: − Mạng lưới phân phối yếu: Mạng lưới phân phối Habeco phủ rộng khắp khu vực miền Bắc sở để hãng chiếm lĩnh thị phần cao khu vực Thế nhưng, xét tổng thể mạng lưới phân phối Habeco khiêm tốn, phân bổ tập trung miền, Sabeco có mạng lưới phân phối phủ khắp nước Trong đối thủ muốn mở rộng thị phần chiến lược Habeco trì thị phần Áp lực từ sản lượng bia tăng lên thời gian tới khiến tình hình cạnh tranh ngày gay gắt Mức độ nhận biết thương hiệu có dấu hiệu thất thị trường truyền thống (miền Bắc) điều mà cổ đông Habeco quan ngại thời điểm − Marketing hiệu quả: Theo FPTS, giai đoạn 2014-2016, Habeco tăng chi phí cho hoạt động marketing nhằm cạnh tranh với đối thủ SAB, BVL Tuy nhiên, hoạt động chưa đạt hiệu mong đợi Cụ thể, chi phí cho hoạt động marketing, quảng cáo Habeco tăng số tuyệt đối (từ 168,8 tỷ đồng năm 2014 lên 300 tỷ đồng 19 năm 2016) lẫn tỷ trọng doanh thu (từ 1,84% lên 2,99%), tốc độ tăng trưởng doanh thu giai đoạn Habeco lại suy giảm từ 9,3% năm 2014 mức 3,92% năm 2016 Ngược lại, chi phí marketing Sabeco tăng chậm (từ 886,7 tỷ đồng năm 2014 lên 1.400 tỷ đồng năm 2016), tỷ trọng doanh thu tăng (từ 3,6% lên 4,58%) Tốc độ tăng trưởng doanh thu Sabeco có xu hướng tăng (từ 6,83% năm 2014 lên 12,65% năm 2016) Cùng tăng chi tiêu cho hoạt động marketing tăng tỷ trọng chi phí doanh thu, SAB có kết kinh doanh với tốc độ tăng trưởng qua năm tăng dần, Habeco lại có tốc độ tăng trưởng giảm dần Điều cho thấy hiệu hoạt động marketing Habeco thấp đối thủ cạnh tranh − Khả sinh lời kém: Tất yếu tố nguyên nhân khiến cho khả sinh lời Habeco không kỳ vọng Theo thống kê, khả sinh lợi vốn chủ sở hữu BHN (ROE) có xu hướng giảm năm qua, số SAB lại có xu hướng tăng Cụ thể, năm 2016, ROE Habeco đạt 12,2% SAB 37,4% Điều cho thấy hiệu sử dụng vốn chủ Habeco yếu đối thủ đáng kể mức chênh lệch ngày nới rộng Nguyên nhân đến từ việc quản lý chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp Habeco hiệu đối thủ Habeco chi nhiều cho hoạt động marketing không mang lại hiệu quả, nên làm tăng tỷ trọng chi phí marketing doanh thu, dẫn đến giảm tỷ suất lợi nhuận sau thuế Ngồi ra, chi phí khác Habeco tăng mạnh khoản dự phòng trả ngân sách 150 tỷ đồng Hiện Bia Hà Nội có cơng suất đứng thứ tồn ngành với 810 triệu lít/năm, nhiên lại thấp nhiều so với Sabeco (1,8 tỷ lít/năm) Khơng vậy, đối thủ ngành không ngừng gia tăng công suất để đánh chiếm thị phần chiến lược Habeco dừng mức trì thị phần Như nói, thu nhập tăng trưởng nhanh dân số trẻ người Việt dẫn tới xu hướng tiêu thụ bia chuyển dần lên sản phẩm phân khúc cao cấp (giá sản phẩm bia > 35.000 đồng/lít) Tuy nhiên, sản phẩm cộp mác Bia Hà Nội lại định hình tâm trí người tiêu dùng sản phẩm phân khúc bình dân Đây vơ hình chung trở thành điểm yếu sản phẩm Bia Hà Nội Cùng với đó, sản phẩm đối thủ khác quen thuộc với người tiêu dùng độ nhận diện lớn thừa hưởng chiến dịch marketing tồn cầu cơng ty mẹ b Bài học cho thương hiệu bia Việt: 20 Một thương hiệu bia Việt thành công có nhiều điều để học hỏi Sabeco Sabeco doanh nghiệp bia lớn Việt Nam với thị phần lên tới 43%, bỏ xa đối thủ bám đuổi Heineken, Habeco, Carlsberg, Sapporo… Có thành tích đáng tự hào kết việc thực hướng chiến lược thương hiệu – từ việc xây dựng lại hệ thống nhận diện thương hiệu, đổi nâng cấp hình ảnh logo thông điệp theo hướng chuyên nghiệp chuyên sâu, quản lý nhãn riêng biệt cho giữ nét ưu điểm truyền thống thể tính động, thân thiện đại phù hợp với xu phát triển chung Liên tiếp năm vừa qua, Sabeco vinh danh chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam, tăng trưởng tích cực với doanh thu lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng năm Đây ví dụ điển hình cho thành cơng thương hiệu bia Việt đáng học hỏi CHƯƠNG 3: CƠ HỘI, THÁCH THỨC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1 Cơ hội Cơ cấu dân số vàng, thu nhập tăng nhanh: Việt Nam quốc gia tiêu thụ bia nhiều số 11 nước khu vực Đông Nam Á Lượng bia tiêu thụ Việt Nam tăng trung bình 6,6%/năm suốt năm qua (toàn cầu tăng trưởng mức 0,2%) Đồng thời tốc độ tăng trưởng tầng lớp trung lưu Việt Nam thuộc hàng nhanh Châu Á Theo Nielsen VBA, 2021 có khoảng 33 triệu người tiêu dùng 30 tuổi thuộc tầng lớp trung lưu chi tiêu xấp xỉ 173 tỷ USD Một thị trường vừa lớn vừa có đà tăng trưởng, lại có sức mua mạnh Việt Nam mảnh đất béo bở cho hãng bia khai thác Tiềm lớn phân khúc “bia khơng cồn”: Được xem chìa khóa giúp tháo gỡ quy định 100 về sức khỏe an tồn lái xe nay, bia khơng cồn hứa hẹn mở tương lai đầy triển vọng cho ngành bia Việt Nam Điểm hấp dẫn phân khúc non trẻ Số thương hiệu bia không cồn thị trường Việt Nam đếm đầu ngón tay, Heineken 0.0, Sagota, Steiger, Bavaria, Oettinger có Sagota (thuộc cơng ty bia Sài Gịn Bình Tây) sản xuất nước Vì vậy, hẳn đất diễn cho nhiều thương hiệu bia tương lai Những thương vụ M&A đình đám: Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, M&A góp phần nâng quy mô, sức cạnh tranh, thị phần, danh tiếng hiệu doanh nghiệp lớn hơn, khởi đầu chu kỳ phát triển Điển hình thương vụ công ty Thai Beverage tỷ phú Thái Lan chi 4,8 tỷ USD, tương đương 110.000 tỷ đồng mua 53,59% Cơng ty Bia rượu nước giải khát Sài Gịn (Sabeco) 21 tháng 12/2017 Đây không thương vụ M&A lớn lịch sử M&A Việt Nam tính đến nay, mà thương vụ M&A lớn ngành bia châu Á Tiềm thị trường xuất khẩu: Các nước ASEAN hay Trung Quốc thị trường xuất mạnh Việt Nam với mức tiêu dùng thực phẩm, đồ uống tăng mạnh Giai đoạn 2010 – 2019, sản lượng bia xuất tăng năm trước, đạt 46 triệu lít, trị giá 45,87 triệu USD Hiệp định thương mại tự Liên minh châu Âu – Việt Nam (EVFTA) vừa ký kết hứa hẹn nhiều hội 3.2 Thách thức COVID - 19: Việc đóng cửa hàng loạt địa điểm kinh doanh thuộc kênh Horeca toàn quốc thời gian dịch bệnh khiến việc tiêu thụ bia rượu “đóng băng” Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco) gần nửa doanh thu quý I/2020 so với kỳ năm 2019, kéo theo lợi nhuận giảm 55% tương đương 148 tỷ đồng Đồng cảnh ngộ Sabeco khép lại tháng đầu năm với doanh thu giảm 47%, ghi nhận mức lợi nhuận thấp kể từ quý I/2016 đến Tuy thời kỳ khó khăn qua, thất q quan trọng nhì ngành bia rượu khiến chặng đường 2020 cịn lại khó khăn khơng Bước sang năm 2021, SSI Research đánh giá ngành bia phục hồi nhiên cần nhiều thời gian để trở mức trước COVID-19 nhạy cảm với dịch bệnh Xu hướng khách ghé thăm nhà hàng, quán cà phê, trung tâm mua sắm, cơng viên giải trí, bảo tàng cịn yếu, giảm 10% so với mức sở, theo báo cáo tháng 12/2020 Google Việc thiếu vắng khách quốc tế góp phần khiến lượng tiêu thụ bia giảm Theo GSO, chi tiêu khách du lịch nước chiếm 5,5% tổng mức bán lẻ năm 2019 Luật Phòng chống tác hại rượu bia: Trong COVID-19 mang đến thiệt hại ngắn hạn, Luật phịng chống tác hại rượu bia lại có tầm sát thương dài hạn Từ 01/01/2020, người tham gia giao thông sau uống rượu bia bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng, tước quyền sử dụng GPLX 22 đến 24 tháng phát nồng độ cồn vượt mức cho phép máu/ thở Ngay từ giai đoạn soạn thảo, quy định khiến cổ phiếu toàn ngành bia sụt giảm 13% Có thể nói tốn nan giải đòi hỏi nhiều thay đổi chiến lược sản phẩm, quảng cáo, tái lập thói quen tiêu thụ người dùng Mặt khác, Bộ phận phân tích cho tác động Nghị định 100 ngành bia giảm dần người tiêu dùng Việt Nam ngày điều chỉnh thói quen uống rượu họ, đặc biệt thành phố lớn (nơi tài xế thường xuyên kiểm tra nồng độ khí thở) dần quen với việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng (taxi, dịch vụ gọi xe) 22 Tuy nhiên, SSI Research đánh giá việc phát triển sản phẩm yếu tố cạnh tranh định người tiêu dùng ln muốn thử sản phẩm mới, đặc biệt người trẻ Do đó, việc mắt sản phẩm thành cơng quan trọng nhà sản xuất bia để đạt mức tăng trưởng cao toàn ngành Luật quảng cáo: Nghị định 24 ban hành ngày 24/02/2020 đưa quy định khắt khe trước quảng cáo rượu bia, cụ thể liên quan đến quản lý việc quảng cáo rượu có độ cồn 15% bia, hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu bia truyền hình thực biện pháp ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập thông tin mua rượu bia Đơn cử, việc quảng cáo rượu có độ cồn 15% bia phải gắn kèm nội dung cảnh báo: “Uống rượu bia gây tai nạn giao thơng”, “Uống rượu bia ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi” “Người 18 tuổi không uống rượu bia” Luật tác động đáng kể vào trình Marketer Agency lên chiến lược, sáng tạo thực quảng cáo cho nhãn hàng bia rượu Thuế giấy phép sản xuất: Từ trước đến nay, đồ uống có cồn Việt Nam phải chịu loại thuế: thuế nhập (từ 5-80% tùy loại FTA), thuế giá trị gia tăng (10%) thuế tiêu thụ đặc biệt (tăng mạnh từ mức 50% lên 65% năm 2018) Nếu trực tiếp sản xuất bia Việt Nam để kinh doanh, chịu thuế nhập khẩu, việc mở nhà máy sản xuất gặp không khó khăn 3.3 Đề xuất giải pháp chiến lược phát triển ngành bia Việt Nam 3.3.1 Giải pháp: Trước khó khăn trên, cần có số giải pháp với mục tiêu chung tăng tính cạnh tranh thị trường đồng thời kèm với minh bạch hóa thơng tin, quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm nhằm phát triển thị trường theo hướng lành mạnh Để tăng tính cạnh tranh nguồn cung giảm rào cản gia nhập thị trường, trước hết Nhà nước cần phải có giải pháp hỗ trợ, ưu đãi cho doanh nghiệp vừa nhỏ phát triển Đồng thời, cần nghiên cứu kỹ để đưa mức thuế hợp lý, khuyến khích doanh nghiệp kinh doanh ngành đồ uống đầu tư kinh doanh bia, không ngừng phát triển mở rộng thị phần, đặc biệt phát triển dòng bia cao cấp Tránh tình trạng thời gian qua nhiều doanh nghiệp nước lẫn nước "tháo chạy" khỏi thị trường Đứng trước thách thức từ Luật Phòng chống tác hại rượu bia , doanh nghiệp sản xuất bia rượu cần tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc chi phí để trì tăng trưởng lợi nhuận dài hạn Với đặc thù doanh nghiệp sản xuất bia có chi phí đầu vào ổn định khơng q cao, việc tiếp tục cắt giảm chi phí nhân sự, marketing, quản lý doanh nghiệp vấn đề cốt lõi để gia tăng lợi nhuận Bản thân doanh nghiệp ngành bia cần có 23 động thái điều chỉnh phương thức tiếp cận thị trường theo hướng sản xuất dòng bia giảm ảnh hưởng tới sức khỏe, có thêm sản phẩm thay để tránh tác động từ Nghị định 100/2019/NĐ-CP Chính phủ cần phải có sách thuế tiêu thụ đặc biệt cải tiến thuế nhập để đảm bảo hợp lý công sản phẩm nước sản phẩm nhập khẩu, tránh tạo chênh lệch cao bất hợp lý giá thành loại sản phẩm nước ngoại nhập 3.3.2 Chiến lược phát triển: Kịch phát triển ngành bia rượu trung dài hạn thời gian tới phụ thuộc vào phục hồi phát triển kinh tế Việt Nam Kịch 1, dịch bệnh nước tiếp tục kiểm soát, dịch bệnh giới đẩy lùi Theo đó, hoạt động dịch vụ, thương mại hàng hóa nhanh chóng khơi phục trở lại Sự kết nối lại chuỗi cung ứng giúp Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ lợi kiểm soát sớm dịch bệnh Với kịch này, tăng trưởng GDP năm 2021 dự kiến đạt 6,5 - 7,5% Kịch 2, trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế tiếp tục chịu ảnh hưởng đáng kể nửa đầu năm 2021 Sự hồi phục chậm kinh tế giới ảnh hưởng đến kinh tế nước Việt Nam có độ mở cửa lớn tham gia nhiều vào chuỗi cung ứng toàn cầu Với kịch này, tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2021 đạt từ - 6% Với phục hồi tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2021 năm tiếp theo, dịch bệnh nước kiểm soát giới đẩy lùi, với việc thực Luật phịng chống rượu bia kịch phát triển trung hạn ngành bia rượu có phục hồi tăng trưởng khoảng 3-3,5%, thấp năm gần (6,6%) Nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp kịch phát triển ngành bia rượu phục hồi chậm tăng trưởng khoảng 2-2,5% Ngoài ra, Nhà nước cần tăng cường biện pháp quản lý, để kiểm soát hàng nhập lậu, đặc biệt cửa hàng bán lẻ, kiểm soát nguồn nhập, đơn vị vận chuyển tiêu thụ Cần có sách quản lý kênh miễn thuế Bên cạnh đó, nên tăng cường hiệu lực kiểm tra cán quản lý thị trường chống buôn lậu Trong dài hạn, dự thảo “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021 – 2030”, đến năm 2030 nước phát triển có cơng nghiệp đại, thu nhập trung bình cao đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao Tuy kinh tế đất nước phát triển đến năm 2030 có thu nhập trung bình cao đến năm 2045 có thu nhập cao, kịch phát triển ngành bia rượu với sách Nhà nước khơng khuyến khích sử dụng bia rượu nhận thức 24 người dân nhận tác hại việc lạm dụng rượu bia kịch phát triển khơng thời kỳ hồng kim – tăng khoảng 4-4,5%/năm 25 KẾT LUẬN Thông qua số liệu trình tìm hiểu, nghiên cứu, ta thấy thị trường bia Việt Nam thị trường hấp dẫn đầy sơi động Vì vậy, mức độ cạnh tranh thị trường vô lớn đến từ nhiều hãng, đặc biệt cạnh tranh thị phần liệt “ông lớn” Có thể thấy có doanh nghiệp chiếm thị phần lớn thị trường bia Việt có chiến lược riêng để cạnh tranh nhằm ngày củng cố nâng cao vị thị trường nước sẵn sàng để vươn tầm giới Bên cạnh đó, doanh nghiệp ngồi nước khác dần có chiến lược riêng họ nhằm thâm nhập vào thị trường truyền thống Trong thời điểm tại, cần phải có giải pháp nỗ lực Chính phủ với doanh nghiệp người dân để giúp thị trường bia Việt vừa phát triển bền vững, vừa đảm bảo chất lượng sống, an sinh xã hội Về phía Chính phủ: cần tạo điều kiện giúp doanh nghiệp nước phát triển, đặc biệt thời kỳ khó khăn Covid-19 Cùng với hồn thiện hệ thống sở pháp lý tiêu chuẩn chất lượng để tránh tình trạng hàng giả, hàng chất lượng ảnh hưởng đến sức khỏe người dân Về phía doanh nghiệp: cần giữ giá trị truyền thống vốn có cần áp dụng chiến lược hợp lý để kịp thời thích nghi với thách thức Cần áp dụng công nghệ đại vào trình sản xuất, phát triển hệ thống kênh phân phối từ trì, củng cố khả cạnh tranh lành mạnh không trường nước ngày khốc liệt mà cịn vươn mình, khẳng định thương hiệu trường quốc tế Về phía người dân: Ln tin tưởng tn thủ sách Nhà nước rượu bia Bia đồ uống thiếu vui hay sum họp người nên biết tự kiềm chế thân mình, uống có chừng mực, khơng để việc sử dụng bia tác động tiêu cực đến sức khỏe thân liên lụy tới người thân, xã hội Chắc chắn với nỗ lực đồng lòng Nhà nước, doanh nghiệp người dân, ngành bia Việt Nam ngày nâng tầm phát triển, đóng góp khơng nhỏ vào phát triển kinh tế chung nước 26 TÀI LIỆU THAM KHẢO VIRAC, 2019, “Thị trường bia Việt Nam “cơ hội vàng” năm 2020”, truy cập ngày 25/4/2021, https://viracresearch.com/thi-truong-bia-viet-nam-va-nhungco-hoi-vang-trong-nam2020.html?fbclid=IwAR2KL91_xFA2f8DCnhc0ZhuIKh_x61HnePAN28w8_fIFBq3Qk-Q1SKN-Ko Kim Dung, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, 2020, “Tìm giải pháp gỡ khó cho ngành bia, rượu, nước giải khát”, truy cập ngày 25/4/2021, https://dangcongsan.vn/kinh-te-va-hoi-nhap/tim-giai-phap-go-kho-cho-nganh-biaruou-nuoc-giai-khat-568444.html Vietcetera, 2019, “Lịch sử phát triển ngành bia Việt Nam”, truy cập ngày 25/4/2021, https://vietcetera.com/vn/lich-su-phat-trien-cua-nganh-bia-viet-nam Tô Linh, 2020, “Chiến lược Marketing Mix thành công bia Heineken Việt Nam”, truy cập ngày 25/4/2021, https://marketingai.admicro.vn/chien-luoc-marketingmix-thanh-cong/ Giang, 2020, “Chiến lược Marketing Sabeco: Liệu có đủ tầm đối đầu với hãng ngoại nhập?”, truy cập ngày 25/4/2021, https://marketingai.admicro.vn/chien-luocmarketing-cua-sabeco-lieu-co-du-tam-doi-dau-voi-hang-ngoai-nhap/ Tạp chí Nhịp cầu đầu tư, 2020, “Sabeco kinh doanh hiệu nhờ tỉnh táo nhà chiến lược”, truy cập ngày 25/4/2021, https://www.sabeco.com.vn/truyen-thong/tintuc-su-kien/sabeco-kinh-doanh-hieu-qua-nho-su-tinh-tao-cua-nha-chien-luoc Minh Dũng, Báo Nhân Dân điện tử, 2019, “HABECO “chuyển mình” theo tín hiệu thị trường”, truy cập ngày 25/4/2021, https://nhandan.com.vn/thong-tin-doanhnghiep/habeco-chuyen-minh-theo-tin-hieu-thi-truong-358044/ Trần Dũng, The LEADER, 2019, “Bia Hà Nội chi tiền quảng cáo vượt Bia Sài Gòn”, truy cập ngày 25/4/2021, https://theleader.vn/bia-ha-noi-chi-tien-quang-caovuot-ca-bia-sai-gon1573030537385.htm#:~:text=C%E1%BB%A5%20th%E1%BB%83%2C%20Habeco %20%C4%91%C3%A3%20chi,h%C6%A1n%20nhi%E1%BB%81u%20so%20v%E1 %BB%9Bi%20Habeco An Chi, Zing News, 2019, “Cuộc tranh giành Heineken Sabeco thị trường bia Việt”, truy cập ngày 25/4/2021, https://zingnews.vn/cuoc-tranh-gianh-giuaheineken-va-sabeco-tren-thi-truong-bia-viet-post953510.html 27 10 Phúc Minh, 2019, “Mạnh tay chi tiền quảng cáo, tiếp thị, Sabeco thu lãi gần 20 tỷ đồng ngày”, truy cập ngày 25/4/2021, https://vietnammoi.vn/manh-tay-chi-tienquang-cao-tiep-thi-sabeco-dang-thu-lai-gan-20-ti-dong-moi-ngay20191026001838413.htm#:~:text=Theo%20%C4%91%C3%B3%2C%209%20th%C3 %A1ng%20%C4%91%E1%BA%A7u,t%C6%B0%C6%A1ng%20%C4%91%C6%B0 %C6%A1ng%20m%E1%BB%A9c%20t%C4%83ng%2050%25 11 Thanh Hà, 2021, “So găng lợi nhuận hai “ông lớn” ngành bia Sabeco Habeco năm 2020”, truy cập ngày 25/4/2021, https://nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn/doanh-nghiep/so-gang-loi-nhuanhai-ong-lon-nganh-bia-sabeco-va-habeco-nam-2020-3559454.html 12 Tô Linh, 2020, “Sự tụt dốc Habeco học cho thương hiệu bia Việt”, truy cập ngày 25/4/2021, https://marketingai.admicro.vn/bia-habeco-thuong-hieu-viet/ 13 Việt Đức, Zing News, 2020, “Heineken - Sabeco: Cuộc chiến vương”, truy cập ngày 25/4/2021, https://zingnews.vn/heineken-sabeco-cuoc-chien-ngoi-vuongpost1148636.html?fbclid=IwAR1Xes2c4fnbkrvwl2uQ-9WcNEfW0QfK9DU5N8XDt7Y5baU_uMCQhyzMxI 14 Trần Thủy, Vietnamnet, 2021, “Một năm bất an, cắt giảm ăn nhậu: Chục nghìn tỷ 'bốc hơi'”, truy cập ngày 25/4/2021, https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/dangiam-an-nhau-nganh-bia-boc-hoi-ngan-ty702644.html#:~:text=M%E1%BA%B7c%20d%C3%B9%20%C4%91%C3%A3%20tr i%E1%BB%83n%20khai,nh%E1%BA%B9%20so%20v%E1%BB%9Bi%20c%C3% B9ng%20k%E1%BB%B3 15 M.Chung, Tạp chí điện tử VnEconomy, 2021, “Thị trường bia xa trở lại thời điểm trước Covid”, truy cập ngày 25/4/2021, https://vneconomy.vn/thi-truong-biacon-xa-moi-tro-lai-thoi-diem-truoc-covid.htm 28 ... CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH MƠ HÌNH SCP TRONG PHÂN TÍCH KINH TÉ 1.1 Khái niệm 1.2 Các yếu tố ngành CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH NGÀNH BIA VỚI MƠ HÌNH SCP ... 1999), tr 45) CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH NGÀNH BIA VỚI MƠ HÌNH SCP 2.1 Tổng quan ngành bia Việt Nam Cũng tương tự bánh mì, bia du nhập vào Việt Nam từ cuối kỷ 19 thông qua người Pháp Cụ thể, ông Alfred... Chính vậy, nhóm nghiên cứu định chọn đề tài “ Phân tích ngành bia Việt Nam với mơ hình SCP? ?? Bài nghiên cứu áp dụng khung phân tích SCP để nghiên cứu ngành dựa khía cạnh: cấu trúc thị trường, hành