Nghiên cứu xây dựng chiến lợc kinh doanh của công ty tnhh 1 thành viên hoa tiêu hàng hải tkv giai đoạn 2009 2020 khi chính phủ cắt giảm sản lượng than xuất khẩu

- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ – ĐỊA CHẤT ***** TRẦN ĐẠO NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦACÔNG TY TNHH THÀNH VIÊN HOA TIÊU HÀNG HẢI-TKV GIAI ĐOẠN 2009 – 2020 KHI CHÍNH PHỦ CẮT GIẢM SẢN LƯỢNG THAN XUẤT KHẨU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, 2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ – ĐỊA CHẤT ***** TRẦN ĐẠO NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THÀNH VIÊN HOA TIÊU HÀNG HẢI-TKV GIAI ĐOẠN 2009 – 2020 KHI CHÍNH PHỦ CẮT GIẢM SẢN LƯỢNG THAN XUẤT KHẨU Chuyên ngành: Kinh tế công nghiệp Mã số: 60.31.09 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS Nhâm Văn Tốn HÀ NỘI, 2008 LỜI CAM ĐOAN T«i xin cam oan ây l công trình nghiên cu ca riêng Các s liu, kt qu nêu lun văn trung thực chưa c«ng bố bt k công trình khác Ngi vit lun văn TRẦN ĐẠO - 1- Trang phơ b×a Mơc lơc Lời cam đoan Mục lục Danh mục hình vẽ Danh mục bảng biểu Danh mục chữ viết tắt mở đầu Chơng 1-Tổng quan sở lý thuyết thực tế xây dựng chiến lợc kinh doanh 11 1.1 Chiến lợc quản trị chiến lợc kinh doanh 11 1.2 Yêu cầu xây dựng chiến lợc kinh doanh 19 1.3 Xác định nhiệm vụ hệ thống mục tiêu chiến lợc 20 1.4 Phân tích môi trờng kinh doanh doanh nghiệp 21 1.5 Phân tích môi trờng vĩ mô 22 1.6 Phân tích môi trờng ngành (môi trờng tác nghiệp) 25 1.7 Phân tích môi trờng nội doanh nghiệp 29 1.8 Phân tích m«i tr−êng qc tÕ cđa doanh nghiƯp 32 1.9 Ma trận hội nguy 33 1.10 Phân biệt loại hình chiến lợc kinh doanh 34 1.11Các phơng pháp phân tích, lựa chọn, xây dựng chiến lợc kinh doanh 45 Chơng 2-phân tích nhân tố chiến lợc công ty TNHH thành viên hoa tiêu hàng hải-TKV giai đoạn 2008-2020 56 2.1 Tổng quan ngành hoa tiêu hàng hải Việt Nam 56 2.2 Tổng quan hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH thành viên hoa tiêu hàng hải-TKV 57 - 22.3 Phân tích nhân tố lựa chọn chiến lợc Công ty TNHH thành viên hoa tiêu hàng hải-TKV, giai đoạn 2008-2020 64 2.4 Tổng hợp kết phân tích nhân tố mô hình chiến lợc phát triển công ty 73 Chơng 3-Xây dựng chiến lợc kinh doanh Công ty tnhh thành viên Hoa tiêu hàng hải-TKV giai đoạn 2008-2020, Chính phủ cắt giảm sản lợng than xuất 86 3.1 Cơ sở xây dựng chiến lợc 89 3.2 Các chiến lợc kinh doanh tổng quát 91 3.3 Các chiến lợc kinh doanh phận chức 95 3.4 Dự báo kết thực chiến lợc 106 Kết luận kiến nghị 113 Tài liệu tham khảo 115 - 3DANH MụC CáC HìNH Vẽ Hình 1.1 Mô hình quản trị chiến lợc tổng quát 17 Hình 1.2 Mô hình lực lợng M.Porter 25 Hình 1.3 Ma trận hội 34 Hình 1.4 Ma trận nguy 34 Hình 1.5 Ma trận thị phần tăng trởng BCG 46 Hình 1.6 Cơ sở lựa chọn chiến lợc kinh doanh 49 Hình 1.7 Quy trình lựa chọn chiến lợc 50 Hình 1.8 Quy trình bớc xây dựng chiến lợc 52 Hình 2.1 Ma trận hội công ty 75 10 Hình 2.2 Ma trận nguy công ty 75 11 Hình 2.3 Ma trận thị trờng tăng trởng BCG 78 12 Hình 2.4 Ma trận chiến lợc MC.KINSEY GE 79 - 4DANH MụC CáC bảng biểu B¶ng 1.1 Ma trËn SWOT 48 B¶ng 2.1 S¶n lợng dẫn tàu công ty năm 2006 năm 2007 63 Bảng 2.2 Doanh thu công ty thực năm 2006 năm 2007 63 Bảng 2.3 Kết hoạt động SXKD công ty năm 2006 năm 2007 Bảng 2.4 Cơ cấu lực lợng lao động công ty năm 2007 Bảng 3.1 Dự kiến chủng loại than cung cấp cho hộ đến năm 2020 Bảng 3.2 Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực Bảng 3.3 Dự báo tình hình hoa tiêu dẫn tàu từ năm 2008 2020 Bảng 3.4 Dự báo kết hoạt động Sản xuất kinh doanh qua năm 2008-2020 63 69 88 92 109 111 - 5DANH MụC CáC sơ đồ Sơ đồ 2.1 Sơ đồ Công ty 59 Sơ đồ 2.2 Quy trình làm việc hoa tiêu 62 Sơ đồ 3.1 Sơ đồ tổ chức theo mô hình Công ty mẹ-Công ty 96 Sơ đồ 3.2 Chuỗi giá trị M PORTER 97 - 6DANH MụC CáC chữ viết tắt Diễn đàn hợp tác Châu Thái bình dơng Hiệp hội quốc gia Đông nam Hoa tiêu hàng hải than Hoa tiêu hàng hải than Tài sản cố định Than khoáng sản Việt Nam TKV Tổ chức thơng mại Thế giới WTO Tổ chức mậu dịch tự Đông Nam Tổng sản phẩm quốc dân GNP 10 Tổng sản phẩm quốc nội GDP 11 Trách nhiệm hữu hạn 12 Boston Consulting Group BCG 13 Stratergic Business Unit SBU 14 Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats APEC ASIAN HTHHT HTHHNT TSC§ AFTA TNHH SWOT -105tuy nhiên nên lu ý sản xuất gộp lô hàng để đợc hởng lợi quy mô lớn mang lại - Quy trình sản xuất đợc thực cách xác, đảm bảo tiết kiệm nhiên liệu, điện, nớc - Rút ngắn thời gian sản xuất, tăng suất lao động - Chuyên môn hóa phận, đảm bảo thiết bị vận hành liên tục, xác; nhân viên vận hành có chuyên môn cao, thờng xuyên tích lũy kinh nghiệm - Có sách khuyến khích hoa tiêu viên, thuyền viên việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cập nhật thông tin công nghệ hàng hải 3.3.7 Nâng cao lực quản trị tài Công tác quản trị tài công ty tập trung vào khả huy động vốn sử dụng vốn hiệu quả, tránh l ng phí Kế hoạch huy động vốn phải phù hợp với chơng trình sản xuất kinh doanh chơng trình đầu t, không bị động vốn Phòng tài kế toán công ty phải phối hợp với phận khác nh phòng tổng hợp để lập kế hoạch tài hàng năm rà soát thờng xuyên việc thực kế hoạch để có sở huy động vốn cách kịp thời Các kế hoạch tài phải tính đến khả dự phòng thay đổi thích ứng với nhu cầu Hệ thống kế toán tài công ty đánh giá tiêu tài giai đoạn nhằm xác định kết kinh doanh để điều chỉnh kịp thời nguồn tài cho dự án Nguồn vốn công ty bao gồm vốn nhà nớc cấp vốn vay thơng mại; Tài sản cố định công ty lµ toµn -106bé trơ së lµm viƯc, nhµ trùc hoa tiêu, thiết bị văn phòng, phơng tiện vận tải thuỷ tình trạng hoạt động tốt Bên cạnh việc quản trị tài chính, để nâng cao lực cạnh tranh công ty, phận tài kế toán tham gia vào việc quản lý chi phí giá thành sản phẩm cố gắng giảm thiểu chi phí tài 3.3.8 Các chơng trình điều chỉnh chiến lợc Các giải pháp thực chiến lợc đợc tính toán sở phân bổ nguồn lực hợp lý chơng trình sản xuất kinh doanh định hớng phát triển lâu dài công ty Để thực chiến lợc hiệu quả, công ty tính đến hoạt động điều chỉnh chiến lợc thời điểm cách hợp lý hiệu Các hoạt động điều chỉnh đợc thực từ đội ngũ l nh đạo cao cấp công ty nhằm xem xét lại hiệu việc thực chiến lợc giai đọan phù hợp với yếu tố nội công ty vấn đề phát sinh từ môi trờng bên Các hoạt động điều chỉnh chiến lợc đợc triển khai dựa sở rà soát hoạt động tìm kiếm hợp tác thực cácđơn vị thành viên, phận nghiệp vụ cá nhân công ty 3.4 Dự báo kết thực chiến lợc Chiến lợc kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên hoa tiêu hàng hải-TKV đợc lập để thực mục tiêu phát triển công ty sở hợp lý hóa nguồn lực sẵn có Phơng pháp sử dụng để dự báo kết chiến lợc Phơng pháp liên hệ xu hớng sở số liệu khứ quy luật phát triển yếu tố để dự báo kết thực chiến lợc nhằm đánh giá khả thành công chiến lợc Tham khảo ý kiến chuyên gia ngành hàng hải, chuyên viên Viện nghiên cứu chiến lợc, sách công nghiệp chuyên -107viên Hiệp hội cảng biển Việt Nam, số quan điểm đợc tóm lợc nh sau: - Năm 2009-2020 dự báo kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trởng trì mức cao 7-10% năm - Thị trờng vận tải biển ngày phát triển với tốc độ cao giá xăng dầu giới tăng cao - Sản phẩm dịch vụ hoa tiêu, hỗ trợ lai dắt tăng trởng bình quân 10% 15%/ năm 3.4.1 Dự báo kết tiêu thực tiêu thụ sản phẩm Với việc ¸p dơng c¸c chiÕn l−ỵc kinh doanh kh¸c øng với sản phẩm dịch vụ, kết hợp với chiến lợc kinh doanh phận chức nh đ đề cập phần trên, dự kiến thời gian tới đạt đợc tiêu chiến lợc nh sau: - Đối với dịch vụ hoa tiêu hàng hải than: Với chiến lợc tăng trởng tập trung, công ty có khả đạt đợc tốc độ tăng trởng 15%/năm, cao so với mức tăng trởng chung Tập đoàn Đồng thời đạt đợc mức tăng lợi nhuận cao cho Tập đoàn - Đối với dịch vụ hoa tiêu hàng hải than : Trong vòng 12 năm tới, với chiến lợc tập trung vào chất lợng sản phẩm dịch vụ, đầu t số thiết bị phụ trợ, công ty có khả trì tốc độ phát triển ngành giai đoạn tăng dần thị phần - Đối với sản phẩm dịch vụ hỗ trợ lai dắt tàu biển: Với chiến lợc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, mở rộng thị trờng, dự kiến vòng năm tới sản lợng dịch vụ hỗ trợ lai dắt Công ty tăng trởng khoảng 5-10%/ năm, cao tốc độ phát triển ngành Mặt khác thị phần bị chia xẻ nhu cầu tăng ngày có nhiều nhà cung cấp tham gia vào thị trờng -108Nhìn chung thời gian tới, với việc áp dụng chiến lợc kinh doanh phù hợp, sản phẩm dịch vụ công ty có khả trì ổn định có tăng trởng Dự báo tình hình hoa tiêu dẫn tàu từ năm 2008 2020, xem b¶ng 3.3 ë trang sau -109- -1103.4.2 Dù báo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Các tiêu tài số liệu rõ ràng lợng hóa kết họat động kinh doanh doanh nghiệp Dự báo doanh thu đợc tính toán sở: - Tham khảo số liệu tài năm trớc - Kế hoạch đầu t đổi thiết bị trì sản xuất, giảm chi phí sản xuất - Kế hoạch thay đổi cấu tổ chức phát triển thị trờng Công ty đầu t thêm số phơng tiện vận tải thuỷ bộ, máy móc thiết bị công tác Vốn đầu t công ty từ nguồn vốn chủ sở hữu, vốn khấu hao tài sản, phần lại đợc vay thơng mại Tơng ứng với việc tăng sản lợng, doanh thu loại sản phẩm dịch vụ tăng lên qua năm Dự kiến mức tăng doanh thu loại sản phẩm dịch vụ vòng 13 năm tới nh sau: - Sản phẩm dịch vụ hoa tiêu than từ năm 2008-2012 giảm dần khoảng 1020%/ năm từ năm 2013-2020 tăng dần khoảng 10-20%/ năm - Sản phẩm dịch vụ hoa tiêu than tăng thêm bình quân 30%/ năm - Sản phẩm dịch vụ hỗ trợ lai dắt tàu biển tăng thêm bình quân 30%/ năm Tổng hợp doanh thu công ty từ năm 2008-2010 giảm dần khoảng 10 %/ năm, giữ ổn định đến năm 2013; từ năm 2013-2020 tăng dần khoảng 10%/ năm Dự báo kết hoạt động Sản xuất kinh doanh qua năm 2008-2020, xem bảng 3.4 trang sau -111- -112Tóm lại: Dự báo kết thực chiến lợc kinh doanh Công ty TNHH thành viên hoa tiêu hàng hải-TKV giai đoạn 2009 2020 nh sau: - Đảm bảo mục tiêu phát triển công ty - Nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp chế thị trờng - ổn định tăng trởng doanh thu lợi nhuận công ty - Tăng thu nhập cho cán công nhân viên doanh nghiệp - Xây dựng sở nguồn lực ngời tài để tiếp tục thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh - Đạt đợc tiêu x hội: công ăn việc làm, tăng thu nhập ngân sách, đảm bảo môi trờng sống lành mạnh, hài hòa lợi ích kinh tế lợi ích x hội - Tạo đợc hình ảnh doanh nghiệp -113Kết luận kiến nghị Kết Luận Nghiên cứu xây dựng chiến lợc phát triển kinh doanh doanh nghiệp lĩnh vực tơng đối phức tạp Ngời viết luận văn đ cố gắng để giải số vấn đề lý luận thực hành việc xây dựng chiến lợc Luận văn có ý nghĩa khoa học thực tiễn cao, kết nghiên cứu luận văn là: Xác lập đợc phơng pháp hoạch định chiến lợc phát triển kinh doanh, bao gồm: phơng pháp tổng quát, xây dựng chiến lợc phát triển kinh doanh Xây dựng luận dựa số liệu Công ty TNHH thành viên hoa tiêu hàng hải-TKV thực hành soạn thảo Nghiên cứu xây dựng chiến lợc kinh doanh Công ty TNHH thành viên hoa tiêu hàng hải-TKV giai đoạn 2009 2020, phủ cắt giảm sản lợng than xuất Kết nghiên cứu có giá trị tham khảo nghiên cứu hoàn thiện phơng pháp luận xây dựng chiến lợc phát triển kinh doanh Kết nghiên cứu tài liệu để cá nhân doanh nghiệp tham khảo nghiên cứu xây dựng chiến lợc phát triển kinh doanh doanh nghiệp Kết thực hành ( Bản dự thảo chiến lợc) tài liệu tham khảo hữu ích để Công ty TNHH thành viên hoa tiêu hàng hải-TKV áp dụng giai đoạn đến năm 2020, phủ cắt giảm sản lợng than xuất -1146 Đa đợc tranh toàn cảnh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty nh hoa tiêu hàng hải than, hoa tiêu hàng hải than, dịch vụ hỗ trợ lai dắt, giai đoạn đến năm 2020 Chính phủ cắt giảm sản lợng than xuất Kiến nghị: Trong năm tiếp theo, doanh thu công ty giảm dần năm 2009 trở đến năm 2012 bắt đầu tăng dần trở lại Do Công ty TNHH thành viên hoa tiêu hàng hải-TKV cần có giải pháp đồng nh: tiết kiệm chi phí quản lý, chi phí nguyên nhiên vật liệu để bù đắp vào nguồn quỹ lơng bị thiếu hụt giảm doanh thu Cân đối, tổ chức xếp lại đội thuỷ, Lập kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực cho hoa tiêu, đáp ứng đủ nhu cầu hoa tiêu phục vụ sản xuất Đề xuất với Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam đề nghị Bộ tài chính, Bộ giao thông vận tải cho phép Công ty TNHH thành viên hoa tiêu hàng hải-TKV đợc chế Tài hoa tiêu đặc thù phục vụ cho luồng chuyên dụng Cảng Cẩm phả (tù chđ thu chi) Trong khu«n khỉ cđa mét ln văn thạc sỹ, khó để hoàn thiện vấn đề khoa học Do đó, ngời viết luận văn nghĩ rằng, kết bớc đầu, cần đến nhiều sức lực nh trí tuệ để hoà thành vấn đề nhằm đạt đợc phơng thức xây dựng quản trị chiến lợc có nhiều u điểm chiến lợc kinh doanh -115Tài liệu tham khảo Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam (2006), Chiến lợc sách lợc kinh doanh, NXB Lao động X hội Nguyễn Thành Độ, Nguyễn Ngọc Huyền (2002), Chiến lợc kinh doanh phát triển doanh nghiệp, Giáo trình Trờng Đại học Kinh tế Quốc dân, NXB Lao động-X hội, Hà Nội Nguyễn Văn Nghiến (2005), Chiến lợc doanh nghiệp, Khoa Kinh tế Quản lý, Trờng Đại học Bách khoa Hà nội Nguyễn Tấn Phớc (1994), Chiến lợc sách lợc kinh doanh, NXB Thành phố Hồ Chí Minh Tôn Thất Nguyễn Thiêm (2003), Thị trờng chiến lợc cấu, NXB Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Ngọc Thuận (2005), Chiến lợc kinh doanh Kế hoạch hóa nội doanh nghiệp, NXB Khoa häc vµ Kü tht David A.Aker (2003), TriĨn khai chiến lợc kinh doanh, NXB trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh Arthur A.Thomson, Jr A.J Stricklan, McGan-Hill Irwin (2001), Quản trị chiến lợc, Twefth Edition Fred R.David (2003), Khái luận quản trị chiến lợc, NXB Thống kê 10 Michael E.Porter (1996), chiÕn l−ỵc kinh doanh, NXB khoa häc vµ kü thuËt, Hµ Néi 11 Garry D.Smit, Danny R.Arnold, Boby R.Bizzell (2003), Chiến lợc sách lợc kinh doanh, NXB Thống kê, Hà Nội -111- Bảng 3.1 Bảng dự kiến chủng loại than cung cấp cho hộ nội địa xuất đến năm 2020 TT Néi dung 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 A Than s¶n xuÊt Theo Quy hoạch trình Chính phủ 39 588 40 628 44 213 44 761 46 315 48 130 48 517 49 795 50 198 50 456 52 386 55 227 57 315 Khả SX tối đa Trong đó: 43 000 43 051 44 132 45 413 47 940 51 969 56 100 57 477 59 479 60 699 62 501 64 940 67 405 - Than côc - Than cám, bùn B Cân đối cho nhu cầu I Cấp cho nội địa Cho hộ Xi măng 2 795 798 869 952 116 378 647 736 866 943 063 221 381 40 205 40 253 41 264 42 461 44 824 48 591 52 454 53 741 55 613 56 725 58 438 60 719 63 024 19 815 24 454 32 251 42 591 47 630 51 397 55 260 56 547 58 419 59 532 51 244 63 525 65 830 950 485 703 483 048 310 346 369 369 369 369 369 265 Cho hộ Đạm 475 475 775 177 177 177 177 177 177 177 177 177 177 Cho GiÊy 200 205 221 236 253 277 302 330 358 387 419 453 489 Cho lun kim, ho¸ chÊt 370 000 600 600 600 600 600 600 600 600 600 Cho c¸c kh¸c 870 949 028 189 353 520 690 864 041 222 406 II Khả Xuất 23 185 18 597 11 882 822 310 572 840 930 060 137 256 415 575 715 792 ĐVT: Triệu đồng -111- Bảng 3.3 Dự báo tình hình hoa tiêu dẫn tàu từ năm 2008 2020 Dịch vụ ĐVT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Hoa tiêu than Tàu 256 113 982 050 055 096 108 2086 Tµu xuÊt khÈu Tµu 038 833 532 126 14 26 38 Tµu néi Tµu 228 280 450 024 041 070 Hoa tiêu than Tàu 80 180 290 285 260 Hỗ trợ lai dắt Tµu 11 40 140 Céng Tµu 345 304 312 475 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2037 045 028 016 021 42 47 51 56 63 71 070 044 990 994 072 953 950 255 290 320 330 350 355 360 363 135 225 250 280 300 320 322 345 325 450 576 648 686 667 715 705 721 709 -111- Bảng 3.4 Dự báo kết hoạt động SXKD qua năm 2008-2020 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Tæng doanh thu 22 495 20 173 18 105 18 098 18 014 18 683 18 818 19 500 21 056 21 824 22 715 22 752 23 170 Hoa tiªu than 21 190 19 186 15 855 12 658 13 054 14 333 14 447 14 262 14 986 15 419 15 992 15 543 15 745 Tµu xuÊt khÈu 19 980 17 646 11 275 678 294 543 797 882 006 079 192 343 495 Tµu néi 1210 540 580 980 12 760 13 890 13 650 13 380 13 980 14 340 14 800 14 200 14 250 558 867 800 800 700 980 981 828 645 895 255 689 865 95 120 450 640 260 370 390 410 425 510 468 520 560 20 495 18 156 16 295 16 288 16 213 16 815 16 936 17 550 18 950 19 642 20 444 20 477 20 853 Hoa tiêu than Hỗ trợ lai dắt Tổng chi phÝ Lỵi nhn tr−íc th Th TNDN Lỵi tøc sau thuÕ 000 017 811 810 801 868 882 950 106 182 272 275 317 560 565 507 507 504 523 527 546 590 611 636 637 649 440 452 304 303 297 345 355 404 516 571 635 638 668 Bảng 3.4: Dự báo kết hoạt động SXKD qua năm 2008-2020 -111- ... chiến lợc Công ty TNHH thành viên hoa tiêu hàng hải- TKV giai đoạn 200 9-2 020 Chơng Xây dựng chiến lợc kinh doanh Công ty TNHH thành viên hoa tiêu hàng hải- TKV giai đoạn 200 9-2 020 Chính phủ cắt giảm. .. triển công ty 73 Chơng 3 -Xây dựng chiến lợc kinh doanh Công ty tnhh thành viên Hoa tiêu hàng hải- TKV giai đoạn 200 8-2 020, Chính phủ cắt giảm sản lợng than xuất 86 3 .1 Cơ sở xây dựng chiến lợc 89... ĐẠO NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THÀNH VIÊN HOA TIÊU HÀNG HẢI -TKV GIAI ĐOẠN 2009 – 2020 KHI CHÍNH PHỦ CẮT GIẢM SẢN LƯỢNG THAN XUẤT KHẨU Chuyên ngành: Kinh tế công