Phân tích môi trường kinh doanh của ngân hàng sài gòn thương tín tại an giang

ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỒN HUY BÌNH PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG SÀI GỊN THƯƠNG TÍN TẠI AN GIANG Chuyên ngành : KINH TẾ ĐỐI NGOẠI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Long Xuyên, tháng 05 năm 2010 ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG SÀI GỊN THƯƠNG TÍN TẠI AN GIANG Chuyên ngành : KINH TẾ ĐỐI NGOẠI Sinh viên thực : ĐỒN HUY BÌNH Lớp : DH7KD Mã số SV: DKD062006 Người hướng dẫn : ThS.HUỲNH PHÚ THỊNH Long Xuyên, tháng 06 năm 2010 CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI KHOA KINH TẾ-QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐẠI HỌC AN GIANG Người hướng dẫn : Ths Huỳnh Phú Thịnh Người chấm, nhận xét : ………… (Họ tên, học hàm, học vị chữ ký) Người chấm, nhận xét : ………… (Họ tên, học hàm, học vị chữ ký) Khoá luận bảo vệ Hội đồng chấm bảo vệ luận văn Khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh ngày … tháng … năm …… LỜI CẢM ƠN Thời gian trôi qua thật nhanh, kết thúc khóa học Tơi nhớ ngày bỡ ngỡ bước chân vào Giảng đường Đại học mà hôm rời xa mái trường thân yêu Đối với tôi, khoảng thời gian sinh viên khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc Tại đây, học tích lũy kiến thức chuyên môn, kỷ cần thiết sống Qua đó, tơi cảm thấy trưởng thành tự tin Nhân đây, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô Khoa Kinh tế-QTKD, người truyền đạt cho kiến thức quý báu Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Huỳnh Phú Thịnh, người tận tụy hướng dẫn để tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Ngồi ra, tơi xin gửi lời cảm ơn đến anh chị Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín tạo điều kiện để tơi tiếp xúc với mơi trường làm việc thực tế áp dụng kiến thức học vào công việc Tôi xin gửi lời cảm ơn đến người thân, gia đình bạn bè, người ủng hộ, động viên giúp đỡ để tơi hồn thành q trình học tập Cuối xin chúc q thầy cơ, anh chị Ngân hàng người thân bạn bè nhiều sức khỏe, thành công hạnh phúc sống Trân trọng ! Đồn Huy Bình Phân tích mơi trường kinh doanh Ngân hàng Sacombank An Giang TÓM TẮT FGAFG An Giang tỉnh thuộc khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long Trong năm gần đây, kinh tế An Giang có bước phát triển mạnh mẽ Việc phát triển kinh tế thu hút nhiều doanh nghiệp nhà đầu tư đến với An Giang đặc biệt Ngân hàng thương mại Theo thống kê hầu hết Ngân hàng thương mại lớn Việt Nam có chi nhánh hoạt động An Giang Điều cho thấy tiềm phát triển ngành Ngân hàng An Giang lớn Môi trường kinh doanh ngày biến động nhanh chóng phức tạp Hiện nay, ngành ngân hàng đứng trước nhiều hội song đối mặt với khơng nguy Vì vậy, việc phân tích mơi trường để sớm nhận hội nguy việc cần thiết ngân hàng Đề tài “Phân tích môi trường kinh doanh Ngân hàng Sacombank An Giang” thực nhằm mục tiêu Đề tài nghiên cứu gồm hai bước: nghiên cứu khám phá nghiên cứu thức Việc phân tích mơi trường kinh doanh Ngân hàng Sacombank An Giang chủ yếu thực dựa việc phân tích yếu tố môi trường vĩ mô môi trường tác nghiệp Các yếu tố môi trường vĩ mô bao gồm: kinh tế vĩ mơ, văn hóa-xã hội nhân học, trị-pháp luật, cơng nghệ, tự nhiên Môi trường tác nghiệp gồm yếu tố như: khách hàng, đối thủ cạnh tranh, đối thủ tiềm ẩn, nhà cung cấp sản phẩm thay Kết nghiên cứu rằng: Sacombank An Giang đứng trước hội thách thức Những hội tạo điều kiện cho Ngân hàng phát triển Những hội môi trường mang lại như: kinh tế phục hồi, thu nhập người dân tăng, sách phủ,…Nhưng bên cạnh đó, Ngân hàng phải đối mặt với nhiều nguy Nếu không sớm nhận có biện pháp khắc phục hợp lý gây nhiều khó khăn cho hoạt động Ngân hàng Những nguy bao gồm: áp lực cạnh tranh gay gắt, lãi suất tăng cao, lạm phát tăng,…trong nguy lớn áp lực cạnh tranh gay gắt từ ngân hàng khác địa bàn GVHD: Huỳnh Phú Thịnh SVTH: Đồn Huy Bình Phân tích mơi trường kinh doanh Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín An Giang MỤC LỤC Trang CHƯƠNG - GIỚI THIỆU - U 1.1.Cơ sở hình thành đề tài: - 1.2.Mục tiêu nghiên cứu: - 1.3 Phạm vi nghiên cứu: - 1.4 Phương pháp nghiên cứu: - 1.5 Ý nghĩa nghiên cứu: - 1.6 Bố cục báo cáo nghiên cứu: - CHƯƠNG - CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU - U 2.1 Giới thiệu - 2.2 Định nghĩa Ngân hàng thương mại: - 2.3 Khái quát môi trường kinh doanh - 2.3.1 Định nghĩa: - 2.3.2 Quá trình phân tích mơi trường kinh doanh: - 2.4 Phân tích mơi trường vĩ mô: - 2.4.1 Đặc điểm mục tiêu phân tích mơi trường vĩ mơ: - 2.4.1.1 Đặc điểm: - 2.4.1.2 Mục tiêu phân tích: - 2.4.2 Các yếu tố môi trường vĩ mô: - 2.4.2.1 Kinh tế vĩ mô: - 2.4.2.2 Văn hóa, xã hội nhân học: - 2.4.2.3 Chính trị-pháp luật: - 2.3.2.4 Công nghệ: - 2.3.2.5 Tự nhiên: - 2.5 Phân tích mơi trường tác nghiệp: - 2.5.1 Đặc điểm mục tiêu phân tích mơi trường tác nghiệp: - 2.5.1.1 Đặc điểm: - 2.5.1.2 Mục tiêu phân tích: - 10 2.5.2.Các yếu tố môi trường tác nghiệp: - 10 2.5.2.1 Khách hàng: - 11 2.5.2.2 Đối thủ cạnh tranh: - 11 2.5.2.3 Đối thủ tiểm ẩn: - 12 2.5.2.4 Nhà cung cấp: - 13 2.5.2.5 Sản phẩm thay thế: - 13 - GVHD:ThS Huỳnh Phú Thịnh i SVTH Phân tích mơi trường kinh doanh Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín An Giang 2.6 Ma trận đánh giá yếu tố bên ngoài: - 13 2.7.Mơ hình nghiên cứu: - 14 2.8 Kết luận - 15 CHƯƠNG - 16 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - 16 U 3.1 Giới thiệu: - 16 3.2 Thiết kế nghiên cứu: - 16 3.3 Quy trình nghiên cứu: - 17 3.3.1 Nghiên cứu khám phá: - 17 3.3.1.1 Dữ liệu thứ cấp: - 17 3.3.1.2 Dữ liệu sơ cấp: - 18 3.3.2.Nghiên cứu thức: - 18 3.4 Kết luận: - 20 CHƯƠNG - 21 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG SÀI GỊN THƯƠNG TÍN - 21 CHI NHÁNH AN GIANG - 21 4.1 Giới thiệu: - 21 4.2 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín-CN AG - 21 - 4.2.1 Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín (Sacombank): - 21 4.2.2 Sứ mệnh: - 22 4.2.3 Tầm nhìn: - 22 4.2.4 Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín- Chi Nhánh An Giang: - 22 4.3 Cơ cấu tổ chức, chức phòng ban, sản phẩm dịch vụ Ngân hàng- 23 4.3.1 Cơ cấu tổ chức: - 23 4.3.2 Chức phòng ban: - 24 4.3.3 Sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng: - 25 4.4 Kết luận: - 25 CHƯƠNG - 26 PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA SACOMBANK AN GIANG - 26 5.1 Giới thiệu: - 26 5.2 Phân tích mơi trường kinh doanh Sacombank An Giang: - 26 5.2.1.Phân tích mơi trường vĩ mô: - 27 5.2.1.1 Môi trường kinh tế: - 27 5.2.1.2 Mơi trường văn hóa, xã hội nhân học: - 30 5.2.1.3 Mơi trường trị -pháp luật: - 31 5.2.1.4 Môi trường công nghệ: - 34 5.2.1.5 Môi trường tự nhiên: - 35 - GVHD:ThS Huỳnh Phú Thịnh ii SVTH Phân tích mơi trường kinh doanh Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín An Giang 5.2.2 Phân tích mơi trường tác nghiệp: - 35 5.2.2.1 Tổng quan thị trường ngân hàng An Giang: - 35 5.2.2.2 Các yếu tố môi trường tác nghiệp: - 36 5.4 Kết luận: - 48 5.5 Ma trận yếu tố bên Ngân hàng Sacombank An Giang: - 49 CHƯƠNG - 54 KẾT LUẬN - 54 6.1 Kết luận: - 54 6.2 Hạn chế đề tài: - 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO - 56 PHỤ LỤC - 57 PHỤ LỤC - 58 PHỤ LỤC - 59 PHỤ LỤC - 60 - GVHD:ThS Huỳnh Phú Thịnh iii SVTH Phân tích mơi trường kinh doanh Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín An Giang DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 3.1 Các bước nghiên cứu đề tài 16 Bảng 5.1 Danh mục hội nguy ngân hàng Sacombank An Giang 26 Bảng 5.2 Tình hình lãi suất qua năm 28 Bảng 5.3 Tỷ suất sinh lợi ngân hàng năm 2009 43 Bảng 5.4 Dự báo biến động giá vàng năm 2010 48 Bảng 5.5 Mức độ quan trọng hội nguy 51 Bảng 5.6 Mức độ phản ứng ngân hàng Sacombank 52 Bảng 5.7 Ma trận hội, nguy ngân hàng Sacombank An Giang 53 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Mối quan hệ loại môi trường Hình 2.2 Các yếu tố môi trường vĩ mô Hình 2.3 Mơ hình năm tác lực Michel E Porter 10 Hình 2.4 Các nội dung chủ yếu cần phân tích đối thủ cạnh tranh 11 Hình 2.5 Mơ hình nghiên cứu 14 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 17 Hình 4.1 Cơ cấu tổ chức ngân hàng Sacombank chi nhánh An Giang 23 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 5.1 Những ngân hàng sử dụng nhiều địa bàn An Giang 39 GVHD:ThS Huỳnh Phú Thịnh iv SVTH Phân tích mơi trường kinh doanh Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín An Giang CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Cơ sở hình thành đề tài: Những năm gần đây, ngành ngân hàng An Giang phát triển mạnh mẽ Bằng chứng ngày có nhiều chi nhánh ngân hàng thành lập Theo số liệu thống kê đến năm 2009 có khoảng 48 chi nhánh ngân hàng cấp phép thành lập hoạt động địa bàn tỉnh Điều cho thấy tiềm ngành ngân hàng tỉnh ta lớn Với dân số khoảng 2.250.600 người , An Giang tỉnh có dân số đông khu vực Đồng sông Cửu Long số lượng người dân có tài khoản ngân hàng hạn chế Trong xu hướng phát triển, việc toán loại phí điện, nước, thuế, lương, thiết bị cá nhân,…qua thẻ ATM ngày nhiều số lượng tài khoản hạn chế dân có ý nghĩa Ngồi ra, theo ơng Châu Văn Ly, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nơng Việt Nam tỉnh An Giang việc cần vay vốn để mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp vật tư xây dựng nhà nơng dân cịn nhiều ,… Do nói nhu cầu người dân sản phẩm dịch vụ Ngân hàng lớn Hơn kinh tế biên giới An Giang phát triển với xuất khu kinh tế cửa khẩu, giao dịch phi mậu ngày tăng,…Từ chứng minh ngành ngân hàng đứng trước nhiều hội đóng vai trị quan trọng q trình phát triển kinh tế tỉnh nhà thời gian tới Tuy ngành ngân hàng đứng trước nhiều hội lớn song đối mặt với khơng nguy Trước hết, xuất ngày nhiều chi nhánh gây áp lực cạnh tranh lớn ngân hàng với Thống kê cho thấy hầu hết ngân hàng thương mại Việt Nam có chi nhánh hoạt động thị trường An Giang Thêm vào đó, theo cam kết gia nhập Tổ chức Thương mại giới (WTO) từ ngày 01/04/2007, Ngân hàng 100% vốn nước phép thành lập chi nhánh Việt Nam Hiện nay, Ngân hàng nước như: HSBC, ANZ, Standard Chartered,… có chi nhánh số tỉnh, thành phố lớn Việc Ngân hàng xâm nhập vào tỉnh khác điều hồn tồn dự đốn An Giang thị trường đầy tiềm mà Ngân hàng hướng đến Như trường hợp Standard Chartered, theo bà Namita Lai, giám đốc phụ trách ngân hàng bán lẻ Standard Chartered Việt Nam, Ngân hàng Standard Chartered đặt kế hoạch nâng tổng số nhân viên lên 500 so với 150 nhân viên làm việc hai chi nhánh Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh Ngoài kế hoạch mình, Ngân hàng cịn dự định mở thêm 20 đến 30 chi nhánh vòng đến năm tới ,…Sự xâm nhập Ngân hàng nước tạo nhiều thuận lợi Ngân hàng Nhà nước- Chi nhánh An Giang Tổng cục thống kê Trung liêm, Không ngày tháng, Cơ hội cho nông dân mua sắm máy nông nghiệp[trực tuyến] đọc từ http://www.hoinongdanag.org.vn/ViewContent.aspx?CatID=10&ID=42 (đọc ngày 07/02/2010) Không ngày tháng, Sân chơi mở rộng lĩnh vực ngân hàng bán lẻ [trực tuyến] đọc từ http://www.baovietnam.vn/kinh-te/32950/25/San-choi-mo-rong-trong-linh-vuc-ngan-hang-ban-le (đọc ngày 07/02/2010) GVHD:ThS Huỳnh Phú Thịnh -1- SVTH Phân tích mơi trường kinh doanh Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín An Giang o Chưa hiểu sâu văn hóa-xã hội Việt Nam o Vẫn chịu số rào cản định quy định không phân biệt đối xử ngân hàng nước ngân hàng nước bị loại bỏ o Mạng lưới hoạt động chưa nhiều Tóm lại, mức độ hấp dẫn ngành ngân hàng An Giang cao Điều chứng minh qua số lượng đông đảo ngân hàng hoạt động địa bàn tỉnh tỷ suất sinh lợi cao ngân hàng Thêm vào đó, ngân hàng nước nguy tiềm ẩn lớn Sacombank An Giang Vì Ngân hàng có đủ điều kiện để vượt qua rào cản xâm nhập ™ Nhà cung cấp: Khái niệm nhà cung cấp ngành ngân hàng đa dạng Họ người lao động, cổ đơng cung cấp vốn cho ngân hàng hoạt động công ty chịu trách nhiệm công nghệ bảo trì máy ATM Ngân hàng Nguồn lao động: tính đến thời điểm Sacombank An Giang có khoảng 120 nhân viên làm việc chi nhánh phòng giao dịch địa bàn tỉnh Phần lớn nhân viên người trẻ tuổi, động đầy nhiệt huyết Với 98% cán nhân viên người địa phương, có trình độ chun mơn nghiệp vụ niềm say mê công việc, với phương châm khách hàng trọng tâm hoạt động kinh doanh, Sacombank chiếm tình cảm đơng đảo tầng lớp dân cư địa phương,…Ngoài ra, hàng năm Trường Đại học An Giang đào tạo số lượng khơng nhỏ nguồn nhân lực có trình độ Do Sacombank An Giang không chịu nhiều áp lực vấn đề lao động bối cảnh nguồn nhân lực An Giang dồi tương lai Nhà cung cấp vốn: nguồn vốn hoạt động Sacombank An Giang chủ yếu nguồn vốn cung cấp từ hội sở Bên cạnh đó, nguồn vốn huy động từ khách hàng gửi tiết kiệm phần không nhỏ hoạt động Ngân hàng Theo sách thỏa thuận lãi suất tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng Lãi suất huy động mức cao nên người gửi tiền xem xét trước giao dịch với ngân hàng Thêm vào đó, áp lực cạnh tranh gay gắt địa bàn buộc ngân hàng đưa chương trình khuyến mại hấp dẫn để thu hút khách hàng gửi tiền Vì nói khách hàng gửi tiền có nhiều ưu giao dịch với ngân hàng Tóm lại, yếu tố nhà cung cấp vừa thuận lợi vừa khó khăn cho Ngân hàng Sacombank An Giang Ngân hàng có nhiều thuận lợi việc thu hút nguồn nhân lực Tuy nhiên, khách hàng gửi tiền có nhiều ưu giao dịch với Ngân hàng Đây yếu tố tác động nhiều đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng Sacombank An Giang ™ Sản phẩm thay Kinh tế An Giang phát triển, thu nhập bình tăng, người dân có xu hướng giao dịch với ngân hàng nhiều Tuy nhiên thời gian gần đây, lãi suất không ngừng biến động, lạm phát tăng cao tác động đến tâm lý người dân Những biến động thị trường làm ảnh hưởng đến nhu cầu giao dịch khách hàng với ngân hàng, đặc biệt nhu cầu gửi tiết kiệm 52 Thanh Xuân, 18/02/2008, Ngân hang nước chuẩn bị đột phá [trực tuyến] đọc từ http://www.tin247.com/ngan_hang_nuoc_ngoai_chuan_bi_dot_pha-3-68400.html đọc ngày 15/05/2010 GVHD:ThS Huỳnh Phú Thịnh - 46 - SVTH Phân tích mơi trường kinh doanh Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín An Giang Trong tình hình này, người dân có xu hướng tiết kiệm với nhiều hình thức khác tiết kiệm vàng, kinh doanh bất động sản, chơi hụi… ¾ Đầu tư vàng Theo thống kê cho thấy người dân tiết kiệm vàng ngày tăng Điều làm ảnh hưởng đến khả huy động vốn ngân hàng tỷ lệ gửi tiết kiệm ngân hàng giảm Ngồi cịn ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng ngân hàng lãi suất giảm, nhu cầu vay vốn khách hàng tăng nhằm đáp ứng vốn cho việc kinh doanh vàng Trong thời kỳ khả huy động vốn giảm nhu cầu vay vốn khách hàng tăng tính khoản ngân hàng giảm, ảnh hưởng đến nguồn vốn ngân hàng Trong thời gian qua, biến động giá vàng nước diễn tương tự địa bàn tỉnh An Giang Những biến động ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh Sacombank An Giang Ảnh hưởng từ biến động thị trường vàng giới làm cho thị trường vàng nước có nhiều biến động liên tục “Cụ thể vào đầu quý năm 2009, với đà tăng giá vàng giới với nguồn cung vàng vật chất khan việc ngưng cấp quota nhập vàng Ngân hàng Nhà nước đẩy giá vàng nước cao giá vàng giới từ 500 nghìn đồng lên triệu đồng/lượng tùy thời điểm đầu quý liên tục tăng theo giá vàng giới lên mức 26 triệu đồng/lượng, cuối vàng vật chất nước ghi nhận mức lịch sử 29,3 triệu đồng/lượng vào trưa ngày 11/11 Tuy nhiên chiều ngày 11/11, tuyên bố cho nhập vàng để bình ổn thị trường Ngân hàng Nhà nước khiến giá vàng rớt nhanh mức 27 triệu đồng/lượng cuối xuống 26 triệu đồng/lượng ngày hôm sau vàng giới xoay quanh mức 1.102-1.115 USD/oz.” 53 Đó biến động thị trường vàng nước Tại An Giang tình hình diễn tương tự Điều ảnh hưởng nhiều đến hoạt động Ngân hàng công tác huy động vốn Theo dự báo năm 2010, tình hình vàng tiếp tục biến động gây khơng khó khăn cho Ngân hàng Bảng 5-4: Dự báo biến động giá vàng năm 2010 Đơn vị tính: USD/oz Thời kỳ Biến động giá vàng dự kiến Quý 1.050-1.200 Quý 1.120-1.300 Quý 1.000-1.150 Quý 850-1000 Nguồn: Bản tin nhà đầu tư –tháng 02-2010 53 Bản tin nhà đàu tư-Tháng 02-2010 GVHD:ThS Huỳnh Phú Thịnh - 47 - SVTH Phân tích mơi trường kinh doanh Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín An Giang Ngồi ra, việc chấm dứt hoạt động kinh doanh sàn vàng vào cuối tháng 03/2010 ảnh hưởng nhiều đến Ngân hàng Nguồn thu từ phí lãi suất cho vay nhà đầu tư kinh doanh vàng việc kinh doanh vàng tài khoản nước ngồi khơng cịn đóng góp vào lợi nhuận Ngân hàng Trong trước đây, hoạt động phần đóng góp quan trọng vào lợi nhuận Ngân hàng ¾ Kinh doanh bất động sản: Kinh doanh bất động sản hình thức đầu tư phổ biến thời kỳ biến động Nếu khách hàng có xu hướng giảm gửi tiết kiệm để đầu tư vào bất động sản đầu tư vàng khó khăn cho hoạt động ngân hàng Tuy nhiên việc đầu tư bất động sản có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động ngân hàng tác động theo hướng khác Đầu tư vào bất động sản hoạt động đòi hỏi nguồn vốn lớn, số lượng tiền vàng hoạt động kinh doanh nhiều Nếu ngân hàng biết khai thác đặc điểm này, tiến hành liên kết với công ty kinh doanh bất động sản để công ty thực giao dịch kinh doanh bất động sản thông qua dịch vụ ngân hàng khoản thu khơng nhỏ cho ngân hàng • Nhận xét: Nhìn chung, yếu tố mơi trường tác nghiệp yếu tố “đối thủ cạnh tranh” yếu tố chi phối ảnh hưởng đến hoạt động Sacombank An Giang nhiều Vì đối thủ hoạt động địa bàn nhiều nên gây áp lực cạnh tranh lớn đối thủ ngành Ngoài nguy xâm nhập ngân hàng nước làm cho áp lực cạnh tranh ngày lớn Do đó, nói đối thủ cạnh tranh nguy lớn ảnh hưởng đến hoạt động Ngân hàng Vì vậy, Sacombank An Giang cần có chiến lược hợp lý để tạo dựng, nâng cao trì tình cảm, lịng trung thành khách hàng Nếu làm điều Ngân hàng tiếp tục gặt hái đươc thành công thị trường cạnh tranh gay gắt An Giang 5.4 Kết luận: Ngân hàng Sacombank An Giang đứng trước nhiều hội khơng nguy Vấn đề quan trọng Ngân hàng phải sớm nhận hội nguy để kịp thời nắm bắt né tránh Nếu không Ngân hàng gặp nhiều khó khăn thị trường cạnh tranh gay gắt An Giang Qua phân tích mơi trường vĩ mơ môi trường tác nghiệp, ta thấy nguy lớn mà Ngân hàng phải đối mặt mức độ cạnh tranh thị trường Theo kết cho thấy, Ngân hàng lớn Việt Nam có chi nhánh hoạt động An Giang Trong không gian địa lý không lớn với quy mô phát triển kinh tế An Giang việc có q nhiều đối thủ cạnh tranh vấn đề mà Ngân hàng phải ý quan tâm Về hội lớn mà mơi trường mang lại sách thỏa thuận lãi suất Nhà nước Chính sách giúp cho doanh nghiệp người dân tiếp cận với nguồn vốn từ Ngân hàng cách dễ dàng Từ Ngân hàng có hội để mở rộng hoạt động tín dụng GVHD:ThS Huỳnh Phú Thịnh - 48 - SVTH Phân tích mơi trường kinh doanh Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín An Giang 5.5 Ma trận yếu tố bên Ngân hàng Sacombank An Giang: Ma trận yếu tố bên xây dựng dựa kết việc phân tích mơi trường vĩ mơ mơi trường tác nghiệp Việc lập ma trận nhằm xác định hội nguy Ngân hàng Sacombank An Giang Qua đó, đo lường mức độ phản ứng Ngân hàng trước hội nguy Mức độ phản ứng Ngân hàng trước hội nguy thể qua số điểm mà Ngân hàng đạt Việc xây dựng ma trận yếu tố bên (bảng 5-7) dựa vào kết bảng 5-5 bảng 5-6 Nó bao gồm danh mục hội nguy cơ, trọng số hội nguy cơ, điểm thể mức độ phản ứng Ngân hàng Sacombank An Giang trước hội nguy o Danh mục hội nguy cơ: danh mục gồm có 10 yếu tố Trong có hội nguy Những hội nguy xác định sau bước nghiên cứu khám phá Nghiên cứu khám phá thực thơng qua việc tìm kiếm thơng tin liên quan đến biến tạo hội nguy ảnh hưởng đến hoạt động Ngân hàng Tiếp việc xây dựng danh mục hội nguy thực cách vấn chuyên sâu nhân viên Ngân hàng giảng viên Trường Đại học An Giang Các hội nguy xếp theo thứ tự giảm dần trọng số o Trọng số hội nguy cơ: trọng số xác định cách lấy tổng điểm hội nguy chia cho tổng điểm tất hội nguy Tổng điểm hội nguy điểm mà chuyên gia đánh giá mức độ quan trọng hội nguy Chi tiết cách tính trọng số thể bảng 5-5 o Điểm: thể mức độ phản ứng Ngân hàng trước hội nguy Số điểm xác định cách tính điểm trung bình mà chuyên gia đánh giá vế mức độ phản ứng Ngân hàng trước hội nguy Chi tiết cách tính mức độ phản ứng thể bảng 5-6 o Điểm có trọng số: số điểm tính cách lấy trọng số nhân với điểm GVHD:ThS Huỳnh Phú Thịnh - 49 - SVTH Phân tích mơi trường kinh doanh Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín An Giang Bảng 5-5: Mức độ quan trọng hội nguy ST T Yếu tố 10 Tổn g Trọng số Kinh tế phục hồi nên xuất nhiều hội kinh doanh từ làm cho nhu cầu vay vốn tăng 4 41 0.10 Nhu cầu gửi tiền người dân tăng thu nhập tăng năm 2009 3 4 3 3 32 0.08 Chính sách hỗ trợ lãi suất Chính phủ làm cho doanh nghiệp, người dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn 4 5 37 0.09 Sự liên kết với Ngân hàng nước tạo điều kiện thuận lợi cho việc học hỏi kinh nghiệm quản lý tiếp cận với công nghệ đại 4 4 4 4 41 0.10 Chính sách thả lãi suất tạo điều kiện cho Ngân hàng doanh nghiệp, người dân việc thỏa thuận lãi suất huy động lãi suất cho vay 5 5 5 4 46 0.11 Mức độ cạnh tranh gay gắt Ngân hàng địa bàn để giành thị phần 5 5 5 5 49 0.12 Lãi suất huy động lãi suất cho vay cao không thuận lợi cho hoạt động tín dụng Ngân hàng 4 5 40 0.10 Lạm phát cao ảnh hưởng không tốt đến công tác huy động vốn tâm lý người dân 4 5 4 5 43 0.11 Sự biến động giá vàng ảnh hưởng không tốt đến công tác huy động vốn 4 4 4 38 0.09 10 Tập quán sử dụng tiền mặt lưu thơng người dân cịn phổ biến nên ảnh hưởng khơng tốt đến hoạt động tốn qua tài khoản Ngân hàng 3 3 36 0.09 403 Tổng GVHD:ThS Huỳnh Phú Thịnh - 50 - SVTH: Đồn Huy Bình Phân tích mơi trường kinh doanh Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín An Giang Bảng 5-6: Mức độ phản ứng Ngân hàng Sacombank STT Yếu tố CG1 CG2 CG3 Tổng Trung bình Kinh tế phục hồi nên xuất nhiều hội kinh doanh từ làm cho nhu cầu vay vốn tăng 3,00 Nhu cầu gửi tiền người dân tăng thu nhập tăng năm 2009 3,00 Chính sách hỗ trợ lãi suất Chính phủ làm cho doanh nghiệp, người dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn 3 10 3,33 Sự liên kết với Ngân hàng nước tạo điều kiện thuận lợi cho việc học hỏi kinh nghiệm quản lý tiếp cận với công nghệ đại 10 3,33 Chính sách thả lãi suất tạo điều kiện cho Ngân hàng doanh nghiệp, người dân việc thỏa thuận lãi suất huy động lãi suất cho vay 4 11 3,67 Mức độ cạnh tranh gay gắt Ngân hàng địa bàn để giành thị phần 2 2,33 Lãi suất huy động lãi suất cho vay cao không thuận lợi cho hoạt động tín dụng Ngân hàng 2 2,33 Lạm phát cao ảnh hưởng không tốt đến công tác huy động vốn tâm lý người dân 2 2,33 Sự biến động giá vàng ảnh hưởng không tốt đến công tác huy động vốn 3 2,67 10 Tập quán sử dụng tiền mặt lưu thơng người dân cịn phổ biến nên ảnh hưởng khơng tốt đến hoạt động tốn qua tài khoản Ngân hàng 3 2,67 Chú thích: CG: Chuyên Gia GVHD:ThS Huỳnh Phú Thịnh - 51 - SVTH Phân tích mơi trường kinh doanh Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín An Giang Bảng 5-7: Ma trận hội nguy Ngân hàng Sacombank An Giang Stt Các yếu tố bên Trọng số Điểm Điểm có trọng sơ Mức độ cạnh tranh gay gắt Ngân hàng địa bàn để giành thị phần 0.12 2,33 0,28 Chính sách thả lãi suất tạo điều kiện cho Ngân hàng doanh nghiệp, người dân việc thỏa thuận lãi suất huy động lãi suất cho vay 0.11 3,67 0.40 Lạm phát cao ảnh hưởng không tốt đến công tác huy động vốn tâm lý người dân 0.11 2,33 0,26 Kinh tế phục hồi nên xuất nhiều hội kinh doanh từ làm cho nhu cầu vay vốn tăng 0.10 3,00 0,30 Sự liên kết với Ngân hàng nước tạo điều kiện thuận lợi cho việc học hỏi kinh nghiệm quản lý tiếp cận với công nghệ đại 0.10 3,33 0,33 Lãi suất huy động lãi suất cho vay cao không thuận lợi cho hoạt động tín dụng Ngân hàng 0.10 2,33 0,23 Sự biến động giá vàng ảnh hưởng không tốt đến cơng tác huy động vốn 0.09 2,67 0,24 Chính sách hỗ trợ lãi suất Chính phủ làm cho doanh nghiệp, người dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn 0.09 3,33 0,30 Tập quán sử dụng tiền mặt lưu thơng người dân cịn phổ biến nên ảnh hưởng không tốt đến hoạt động toán qua tài khoản Ngân hàng 0.09 2,67 0,24 10 Nhu cầu gửi tiền người dân tăng thu nhập tăng năm 2009 0.08 3,00 0,24 Tổng cộng 1.00 2,83 Kết luận: Ma trận hội nguy ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng Sacombank GVHD:ThS Huỳnh Phú Thịnh - 52 - SVTH Phân tích mơi trường kinh doanh Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín An Giang ’ Cơ hội: Chính sách thả lãi suất tạo điều kiện cho Ngân hàng doanh nghiệp, người dân việc thỏa thuận lãi suất huy động lãi suất cho vay Kinh tế phục hồi nên xuất nhiều hội kinh doanh từ làm cho nhu cầu vay vốn tăng Sự liên kết với Ngân hàng nước tạo điều kiện thuận lợi cho việc học hỏi kinh nghiệm quản lý tiếp cận với công nghệ đại Chính sách hỗ trợ lãi suất Chính phủ làm cho doanh nghiệp, người dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn Nhu cầu gửi tiền người dân tăng thu nhập tăng năm 2009 ’ Nguy cơ: Mức độ cạnh tranh gay gắt Ngân hàng địa bàn để giành thị phần Lạm phát cao ảnh hưởng không tốt đến công tác huy động vốn tâm lý người dân Lãi suất huy động lãi suất cho vay cao khơng thuận lợi cho hoạt động tín dụng Ngân hàng Sự biến động giá vàng ảnh hưởng không tốt đến công tác huy động vốn Tập quán sử dụng tiền mặt lưu thông người dân phổ biến nên ảnh hưởng khơng tốt đến hoạt động tốn qua tài khoản Ngân hàng Tổng điểm có trọng số 2,83 cho thấy khả phản ứng Ngân hàng trước hội nguy từ môi trường bên ngồi mức trung bình chưa thật tốt Qua ma trận cho thấy Ngân hàng phản ứng tốt trước số hội như: Chính sách thả lãi suất tạo điều kiện cho Ngân hàng doanh nghiệp, người dân việc thỏa thuận lãi suất huy động lãi suất cho vay, liên kết với Ngân hàng nước tạo điều kiện thuận lợi cho việc học hỏi kinh nghiệm quản lý tiếp cận với công nghệ đại Điều thể qua mức điểm có trọng số cao yếu tố Bên cạnh đó, Ngân hàng phản ứng chưa tốt trước số nguy như: mức độ cạnh tranh gay gắt ngân hàng địa bàn để giành thị phần, lãi suất huy động lãi suất cho vay cao khơng thuận lợi cho hoạt động tín dụng Ngân hàng,…vì nguy từ mơi trường vĩ mơ nên Ngân hàng gặp nhiều khó khăn việc phản ứng cách kịp thời GVHD:ThS Huỳnh Phú Thịnh - 53 - SVTH Phân tích mơi trường kinh doanh Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín An Giang CHƯƠNG KẾT LUẬN 6.1 Kết luận: Ngành Ngân hàng An Giang năm gần phát triển mạnh mẽ Hiện nay, theo thống kê có tới 48 chi nhánh ngân hàng cấp phép thành lập vào hoạt động Thêm vào đó, ngân hàng lớn Việt Nam có mặt địa bàn Điều cho thấy tiểm phát triển ngành ngân hàng An Giang lớn Môi trường kinh doanh biến động khơng ngừng Vì phân tích mơi trường để sớm nhận hội nguy việc cần thiết Hiện nay, ngành ngân hàng An Giang đứng trước nhiều hội không nguy Những hội nguy ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng địa bàn nói chung Sacombank nói riêng Theo kết nghiên cứu cho thấy, Sacombank An Giang có nhiều hội mơi trường bên ngồi ’ Những hội: Chính sách thả lãi suất tạo điều kiện cho Ngân hàng doanh nghiệp, người dân việc thỏa thuận lãi suất huy động lãi suất cho vay Kinh tế phục hồi nên xuất nhiều hội kinh doanh từ làm cho nhu cầu vay vốn tăng Sự liên kết với Ngân hàng nước tạo điều kiện thuận lợi cho việc học hỏi kinh nghiệm quản lý tiếp cận với công nghệ đại Chính sách hỗ trợ lãi suất Chính phủ làm cho doanh nghiệp, người dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn Nhu cầu gửi tiền người dân tăng thu nhập tăng năm 2009 Trong đó, hội quan trọng sách thả lãi suất Chính phủ ban hành Vì qua đây, Ngân hàng, doanh nghiệp người dân dễ dàng thỏa thuận mức lãi suất phù hợp việc huy động công tác cho vay ’ Những nguy cơ: Mức độ cạnh tranh gay gắt Ngân hàng địa bàn để giành thị phần Lạm phát cao ảnh hưởng không tốt đến công tác huy động vốn tâm lý người dân Lãi suất huy động lãi suất cho vay cao không thuận lợi cho hoạt động tín dụng Ngân hàng Sự biến động giá vàng ảnh hưởng không tốt đến công tác huy động vốn Tập quán sử dụng tiền mặt lưu thơng người dân cịn phổ biến nên ảnh hưởng khơng tốt đến hoạt động tốn qua tài khoản Ngân hàng GVHD:ThS Huỳnh Phú Thịnh - 54 - SVTH Phân tích mơi trường kinh doanh Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín An Giang Trong nguy trên, nguy lớn Ngân hàng áp lực cạnh tranh lớn từ đối thủ Vì có nhiều chi nhánh ngân hàng có mặt địa bàn nên việc cạnh tranh gay gắt để giành giữ thị phần điều tránh khỏi 6.2 Hạn chế đề tài: Đề tài thực thời gian ngắn nên có yếu tố có liên quan đến mơi trường kinh doanh ngành Ngân hàng An Giang phân tích Thêm vào đó, hạn chế mặt thơng tin nên số yếu tố chưa phân tích cách sâu sắc thấy hết tác động yếu tố ngành Bên cạnh đó, đối tượng nghiên cứu đề tài chuyên gia ngành ngân hàng An Giang Đây đối tượng khó tiếp cận nên có chuyên gia Ngân hàng Sacombank An Giang giảng viên Khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh khảo sát Vì vậy, tính khách quan độ tin cậy đề tài chưa đạt thật cao GVHD:ThS Huỳnh Phú Thịnh - 55 - SVTH Phân tích mơi trường kinh doanh Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín An Giang TÀI LIỆU THAM KHẢO Huỳnh Phú Thịnh, 2009, Giáo trình chiến lược kinh doanh, Trường Đại học An Giang Garry D Smith, Danny R Arnold, Bobby G Bizzell,1989, Chiến lược sách lược kinh doanh, Nhà xuất Thống kê Lê Văn Bé Mười 2009 Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2009 mục tiêu phương hướng hoạt động năm 2010 Sacombank Chi nhánh An Giang Micheal E Porter 1985 Chiến lược cạnh tranh New York: Free Press Nguyễn Thị Kim Thoa Em, 2009, Xây dựng truyền thông thương hiệu cho Ngân hàng Sacombank-Chi nhánh An Giang, luận văn tốt nghiệp, Trường Đại học An Giang Nguyễn Thị Mùi, 2001, Lý thuyết tiền tệ Ngân hàng, Nhà xuất xây dựng GVHD:ThS Huỳnh Phú Thịnh - 56 - SVTH Phân tích mơi trường kinh doanh Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín An Giang PHỤ LỤC ĐỀ CƯƠNG PHỎNG VẤN CHUYÊN SÂU NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG ™ Vấn đề nghiên cứu: Lập danh mục hội nguy ngành Ngân hàng địa bàn An Giang ™ Đối tượng nghiên cứu: Một số nhân viên Ngân hàng Sacombank An Giang Thân chào Anh/chị! Tơi tên Đồn Huy Bình, sinh viên khoa Kinh tế-QTKD Trường Đại Học An Giang Hiện nay, thực đề tài “Phân tích mơi trường kinh doanh Ngân hàng Sacombank An Giang” Những hồi đáp chân thành anh/ chị nguồn thơng tin hữu ích nghiên cứu Vì mong Anh/Chị dành thời gian để trả lời câu hỏi đây: Thông tin chung ngành Tình hình chung mơi trường ngành Ngân hàng An Giang nào? Những hội ngành Ngân hàng Những nguy ngành Ngân hàng Mơi trường tác nghiệp Những đối thủ Sacombank địa bàn An Giang Những điểm mạnh điểm yếu đối thủ? Trong tương lai, Ngân hàng có khả lập chi nhánh An Giang Những rào cản việc xâm nhập ngành gì? Khách hàng mục tiêu Ngân hàng gồm đối tượng nào? Ngân hàng có biện pháp để thu hút giữ chân khách hàng? Những hội nguy tạo từ yếu tố: Kinh tế, trị pháp luật, văn hóa-xã hội, dân số, công nghệ, tự nhiên, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, đối thủ tiềm ẩn, nhà cung cấp sản phẩm thay GVHD:ThS Huỳnh Phú Thịnh - 57 - SVTH Phân tích mơi trường kinh doanh Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín An Giang PHỤ LỤC ĐỀ CƯƠNG PHỎNG VẤN CHUYÊN SÂU CÁC CHUYÊN GIA NGÂN HÀNG ™ Vấn đề nghiên cứu: Lập danh mục hội nguy ngành Ngân hàng địa bàn An Giang ™ Đối tượng nghiên cứu: Lãnh đạo số Ngân hàng địa bàn tỉnh An Giang (Ngân hàng Á Châu, Ngân hàng phát triển Mê Kông, Ngân hàng Agribank,…) số giảng viên Trường Đại Học An Giang Thân chào Anh/chị! Tơi tên Đồn Huy Bình, sinh viên khoa Kinh tế-QTKD Trường Đại Học An Giang Hiện nay, tơi thực đề tài “Phân tích mơi trường kinh doanh Ngân hàng Sacombank An Giang” Những hồi đáp chân thành anh/ chị nguồn thơng tin hữu ích nghiên cứu Vì mong anh/Chị dành thời gian để trả lời câu hỏi đây: Thông tin chung ngành Tình hình chung mơi trường ngành Ngân hàng An Giang nào? Những hội ngành Ngân hàng Những nguy ngành Ngân hàng Những hội nguy tạo từ yếu tố: Kinh tế, trị pháp luật, văn hóa-xã hội, dân số, cơng nghệ, tự nhiên, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, đối thủ tiềm ẩn, nhà cung cấp sản phẩm thay GVHD:ThS Huỳnh Phú Thịnh - 58 - SVTH Phân tích mơi trường kinh doanh Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín An Giang PHỤ LỤC BẢN CÂU HỎI PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP Thân chào Anh/chị! Tơi tên Đồn Huy Bình, sinh viên khoa Kinh tế-QTKD Trường Đại Học An Giang Hiện nay, thực đề tài “Phân tích mơi trường kinh doanh Ngân hàng Sacombank An Giang” Đánh giá mức độ quan trọng hội nguy phần quan trọng nghiên cứu Vì mong anh/chị dành thời gian để đánh giá mức độ quan trọng cách đánh dấu vào câu hỏi Số điểm thể mức độ quan trọng hội nguy từ đến Số điểm quy định cụ thể sau: (1) Rất không quan trọng (2) Không quan trọng (4) Quan trọng Stt (3) Trung hòa (5) Rất quan trọng Cơ hội nguy Kinh tế phục hồi nên xuất nhiều hội kinh doanh từ làm cho nhu cầu vay vốn tăng mạnh Mức độ quan trọng Nhu cầu gửi tiền người dân tăng thu nhập tăng năm 2009 Chính sách hỗ trợ lãi suất Chính phủ làm doanh nghiệp, người dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn Sự liên kết với Ngân hàng nước tạo điều kiện thuận lợi cho việc học hỏi kinh nghiệm quản lý tiếp cận với công nghệ đại 5 Chính sách thả lãi suất tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng doanh nghiệp việc thỏa thuận lãi suất huy động lãi suất cho vay Cạnh tranh gay gắt Ngân hàng địa bàn để giành thị phần Sự biến động giá vàng ảnh hưởng không tốt đến công tác huy động vốn Lạm phát cao ảnh hưởng không tốt đến công tác huy động vốn tâm lý lo lắng người dân Lãi suất huy động lãi suất cho vay cao ảnh hưởng khơng tốt đến hoạt động tín dụng Ngân hàng 10 Tập qn sử dụng tiền mặt lưu thơng cịn phổ biến nên ảnh hưởng không tốt đến hoạt động toán qua tài khoản Ngân hàng (thẻ Ngân hàng) GVHD:ThS Huỳnh Phú Thịnh - 59 - SVTH Phân tích mơi trường kinh doanh Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín An Giang PHỤ LỤC BẢN CÂU HỎI PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP BAN LÃNH ĐẠO NGÂN HÀNG Thân chào Anh/chị! Tôi tên Đồn Huy Bình, sinh viên khoa Kinh tế-QTKD Trường Đại Học An Giang Hiện nay, thực đề tài “Phân tích mơi trường kinh doanh Ngân hàng Sacombank An Giang” Đánh giá mức độ phản ứng ngân hàng trước hội nguy phần quan trọng nghiên cứu Vì mong anh/chị dành thời gian để đánh giá mức độ quan trọng cách đánh dấu vào câu hỏi Số điểm thể mức độ quan trọng hội nguy từ đến Số điểm quy định cụ thể sau: (1) Rất yếu STT (2) yếu (3) tốt Cơ hội, đe dọa Kinh tế phục hồi nên xuất nhiều hội kinh doanh từ làm cho nhu cầu vay vốn tăng mạnh (4) phản ứng tốt Khả phản ứng Nhu cầu gửi tiền người dân tăng thu nhập tăng năm 2009 Chính sách hỗ trợ lãi suất Chính phủ làm doanh nghiệp, người dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn 4 Sự liên kết với Ngân hàng nước tạo điều kiện thuận lợi cho việc học hỏi kinh nghiệm quản lý tiếp cận với công nghệ đại Chính sách thả lãi suất tạo điều kiện thuận lợi cho Ngân hàng doanh nghiệp việc thỏa thuận lãi suất huy động lãi suất cho vay Cạnh tranh gay gắt Ngân hàng địa bàn để giành thị phần Sự biến động giá vàng ảnh hưởng không tốt đến công tác huy động vốn Lạm phát cao ảnh hưởng không tốt đến công tác huy động vốn tâm lý lo lắng người dân Lãi suất huy động lãi suất cho vay cao ảnh hưởng không tốt đến hoạt động tín dụng Ngân hàng 10 Tập qn sử dụng tiền mặt lưu thơng cịn phổ biến nên ảnh hưởng không tốt đến hoạt động toán qua tài khoản Ngân hàng (thẻ Ngân hàng) GVHD:ThS Huỳnh Phú Thịnh - 60 - SVTH ... kinh doanh Sacombank An Giang: Môi trường vĩ mô môi trường tác nghiệp tạo hội nguy hoạt động kinh doanh Sacombank An Giang Việc phân tích mơi trường kinh doanh Ngân hàng Sacombank An Giang thực... nghĩa môi trường kinh doanh, chất việc phân tích mơi GVHD:ThS Huỳnh Phú Thịnh -3- SVTH Phân tích mơi trường kinh doanh Ngân hàng Sài Gịn Thương Tín An Giang trường kinh doanh, môi trường vĩ mô, môi. .. KINH DOANH CỦA SACOMBANK AN GIANG 5.1 Giới thiệu: Chương trình bày việc phân tích mơi trường kinh doanh Sacombank An Giang địa bàn tỉnh An Giang Việc phân tích mơi trường kinh doanh thực cách phân