Phân tích khả năng ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo ưu thế cạnh tranh tại ngân hàng thương mại cổ phần đông nam á

LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan, cơng trình nghiên cứu riêng tôi, dƣới hƣớng dẫn TS Phạm Thị Thanh Hồng Các số liệu trung thực Những kết nêu luận văn chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác Học viên Nguyễn Thị Phƣợng MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG 1.1 Cơ sở lý luận lực cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Khái niệm lực cạnh tranh 1.1.3 Công cụ đánh giá lực cạnh tranh 1.1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến lực cạnh tranh 10 1.2 Khái quát ngân hàng thƣơng mại 14 1.2.1 Khái niệm ngân hàng thƣơng mại 14 1.2.2 Các hoạt động ngân hàng thƣơng mại 14 1.3 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 17 1.3.1 Quy mô nguồn vốn khả huy động vốn 17 1.3.2 Chất lƣợng tài sản có mức sinh lời 18 1.3.3 Thị phần 20 1.3.4 Năng lực công nghệ 20 1.3.5 Nguồn nhân lực 21 1.3.6 Năng lực quản lý cấu tổ chức 22 1.3.7 Uy tín thƣơng hiệu ngân hàng thƣơng mại 23 1.3.8 Hệ thống kênh phân phối 23 1.3.9 Mức độ đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ 23 1.4 Hệ thống chấm điểm lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 26 1.5 Các nhân tố tác động tới lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 33 1.5.1 Các yếu tố nội ngân hàng thƣơng mại 33 1.5.2 Các yếu tố thuộc môi trƣờng 35 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á 40 2.1 Khái quát ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á 40 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 40 2.1.2 Cơ cấu tổ chức hoạt động ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á…… 41 2.2 Hoạt động kinh doanh ngân hàng Đông Nam Á 43 2.2.1 Hoạt động huy động vốn 43 2.2.2 Hoạt động sử dụng vốn 46 2.2.3 Hoạt động kinh doanh khác 48 2.2.4 Kết hoạt động kinh doanh SeaBank năm gần 53 2.3 Thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng Đông Nam Á 57 2.3.1 Vốn chủ sở hữu, vốn huy động 57 2.3.2 Chất lƣợng tài sản có lực tín dụng 63 2.3.3 Thị phần 66 2.3.4 Năng lực công nghệ 68 2.3.5 Nguồn nhân lực 72 2.3.6 Năng lực quản lý cấu tổ chức 76 2.3.7 Phát triển thƣơng hiệu 78 2.3.8 Hệ thống kênh phân phối 80 2.3.9 Mức độ đa dạng hóa sản phẩm 82 2.4 Chấm điểm lực cạnh tranh SeaBank số ngân hàng thƣơng mại… 84 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẰM TẠO ƢU THẾ CẠNH TRANH TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á 87 3.1 Chiến lƣợc phát triển SeaBank đến năm 2020 87 3.2 Đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin SeaBank nhằm tạo ƣu cạnh tranh cho ngân hàng 90 3.3 Ứng dụng hệ thống BI nhằm tạo ƣu cạnh tranh cho ngân hàng 96 3.3.1 Tiết kiệm chi phí 96 3.3.2 Đánh giá nâng cao chất lƣợng sản phẩm dịch vụ 97 3.3.3 Phân tích hiệu hỗ trợ phát triển thƣơng hiệu 100 3.3.4 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 101 3.3.5 Củng cố làm tăng hài lòng, lòng trung thành khách hàng 102 3.3.6 Đánh giá đối thủ cạnh tranh ngành, mở rộng thị phần 102 3.4 Nguồn lực thực 103 3.5 Kết mong đợi 105 KẾT LUẬN 107 PHỤ LỤC 109 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 DANH MỤC CÁC WEBSITE THAM KHẢO 113 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ACB Ngân hàng TMCP Á Châu Agribank Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam CNTT Công nghệ thông tin BIDV Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam Eximbank Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Xuất Nhập Khẩu Việt Nam NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc NHTM Ngân hàng thƣơng mại Sacombank Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thƣơng Tín SeaBank Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á SHB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội STB Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín Techcombank Ngân hàng Thƣơng mại Cổ phần Kỹ Thƣơng Việt Nam TMCP Thƣơng mại cổ phần TTQT Thanh toán quốc tế Vietcombank Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Ngoại thƣơng Việt Nam VietinBank Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Các tiêu chí lựa chọn để đánh giá lực cạnh tranh NHTM 28 Bảng 1.2: Diễn giải phƣơng pháp đánh giá lực cạnh tranh NHTM 29 Bảng 1.3: Tổng hợp điểm - Xếp hạng lực cạnh tranh NHTM 32 Bảng 2.1: Cơ cấu nguồn vốn huy động SEABANK giai đoạn 2008-2010 44 Bảng 2.2: Huy động dƣ nợ tín dụng SeaBank 2008-2010 48 Bảng 2.3: Số lƣợng khách hàng 2008-2010 49 Bảng 2.4: Một số kết kinh doanh dịch vụ toán nƣớc SeaBank giai đoạn 2008-2010 51 Bảng 2.5 : Một số kết công tác phát hành thẻ ngân hàng SeaBank giai đoạn 2008 – 2010 52 Bảng 2.6 Kết hoạt động toán quốc tế giai đoạn 2008-2010 52 Bảng 2.7: Bảng số liệu kết tăng trƣởng hoạt động kinh từ năm 2008-2010 55 Bảng 2.8: Vốn chủ điều lệ số ngân hàng TMCP – 31/21/2010 57 Bảng 2.9: Huy động vốn số ngân hàng Việt Nam 60 Bảng 2.10: Chỉ số ROA, ROE số ngân hàng TMCP năm 2008-2010 62 Bảng 2.11: Chấm điểm lực tài SeaBank 62 Bảng 2.12: Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng năm 2010 64 Bảng 2.13: Chấm điểm lực công nghệ SeaBank 72 Bảng 2.14: Chấm điểm nguồn nhân lực SeaBank 76 Bảng 2.15: Chấm điểm lực điều hành SeaBank 77 Bảng 2.16: Số điểm giao dịch số NHTM 81 Bảng 2.17: Xếp hạng lực cạnh tranh ngân hàng 85 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: Mơ hình khoảng cách chất lƣợng dịch vụ ngân hàng 24 Hình 1.2 Mơi trƣờng cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại 33 Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức SeaBank 42 Hình 2.2: Tình hình nguồn vốn SeaBank từ 2007-2010 43 Hình 2.3: Biểu đồ chuyển dịch cấu nguồn vốn huy động thị trƣờng giai đoạn 2008-2010 45 Hình 2.4: Thu phí dịch vụ khách hàng cá nhân 50 Hình 2.5: Tình hình lợi nhuận SeaBank từ 2008-1010 54 Hình 2.6: Biểu đồ quy mô vốn điều lệ tổng tài sản 58 Hình 2.7: Biểu đồ hệ số an toàn vốn số ngân hàng năm 2010 61 Hình 2.8: Tổng tài sản, huy động dƣ nợ SeaBank 2008-2010 63 Hình 2.9: Tỷ lệ nợ hạn SeaBank 2008-2010 64 Hình 2.10: Định vị ngân tổ chức tín dụng năm 2010 qua liệu tổng tài sản, ROA, ROE, NPL 65 Hình 2.11: Thị phần huy động vốn năm 2010 66 Hình 2.12: Thị phần tín dụng năm 2010 67 Hình 2.13: Tình hình nhân SeaBank 2007-2010 74 Hình 2.14: Cơ cấu nhân SeaBank Năm 2010 75 Hình 3.1: Các thành phần hệ thống BI 92 Hình 3.2: Các thành phần hệ thống BI 93 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Ngân hàng thƣơng mại doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh lĩnh vực tiền tệ với nhiệm vụ thƣờng vụ thƣờng xuyên chủ yếu huy động vốn, cho vay cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng Giống nhƣ loại hình đơn vị kinh tế thị trƣờng, ngân hàng thƣơng mại kinh doanh phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt, không từ ngân hàng thƣơng mại khác, mà từ tất tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh thƣơng trƣờng với mục tiêu để giành giật khách hàng, tăng thị phần tín dụng nhƣ mở rộng cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho kinh tế Cạnh tranh môi trƣờng tạo động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển tăng suất lao động Kết cạnh tranh xác định vị thế, tồn phát triển tổ chức Nhận thức đƣợc điều này, ngân hàng đƣa biện pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh mình, để khơng đứng vững môi trƣờng cạnh tranh khốc liệt mà ngày phát triển Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á (SeaBank) đƣợc thành lập 18 năm ngân hàng đƣợc thành lập Việt Nam, năm gần liên tục có tăng trƣởng đổi quy mơ hình ảnh thị trƣờng Đây ngân hàng có phát triển mạnh công nghệ, coi công nghệ tảng gia tăng giá trị, định hƣớng phát triển doanh nghiệp theo hƣớng đầu tƣ phát triển công nghệ để hỗ trợ hoạt động kinh doanh Đứng trƣớc xu hội nhập kinh tế quốc tế ngày mạnh mẽ gia nhập vào tổ chức kinh tế giới WTO (tháng năm 2007), SeaBank không tránh khỏi cạnh tranh khốc liệt ngân hàng nƣớc tập đồn tài lớn giới xuất ngày nhiều thị trƣờng kinh doanh tiền tệ Việt Nam Thêm vào đó, ngân hàng thƣơng mại cổ phần phải đối diện với khó khăn chung bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn Do đó, vấn đề đặt phải đánh giá thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng, phân tích điểm mạnh, điểm yếu để đƣa giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh, giữ vững hoạt động thúc đẩy phát triển ngân hàng để vƣợt qua giai đoạn khó khăn Nhận thức đƣợc khó khăn hoạt động ngân hàng bối cảnh nay, dựa vào định hƣớng phát triển SeaBank, đề tài “Phân tích khả ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo ƣu cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á” đƣợc tác giả chọn nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin tạo ƣu cạnh tranh doanh nghiệp Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh SeaBank, phân tích hội, thách thức khả cạnh tranh ngân hàng để rõ kết đạt đƣợc hạn chế nguyên nhân Từ đó, nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao lực cạnh tranh SeaBank Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Pham vi nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu SeaBank giai đoạn 2008 - 2010 Đồng thời luận văn có mở rộng phạm vi nghiên cứu sang ngân hàng khác nhằm so sánh Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phƣơng điều tra thực tiễn, phƣơng pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, hỏi ý kiến chuyên gia … Nguồn liệu thu thập gồm nguồn liệu thứ cấp sơ cấp: ... Đông Nam Á Chƣơng 3: Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo ƣu cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG... động ngân hàng bối cảnh nay, dựa vào định hƣớng phát triển SeaBank, đề tài ? ?Phân tích khả ứng dụng cơng nghệ thông tin nhằm tạo ƣu cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại cổ phần Đông Nam Á? ?? đƣợc tác giả... lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin tạo ƣu cạnh tranh doanh nghiệp Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh SeaBank, phân tích hội, thách thức khả cạnh tranh