Hoạt động mua bán, sáp nhập ngân hàng thương mại thực trạng và giải pháp cần hoàn thiện

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH CHU TH NHUNG HOẠT ĐỘNG MUA BÁN, SÁP NHẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẦN HOÀN THIỆN UẬN V N THẠC S INH T TP HỒ CHÍ MINH - N M 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH CHU TH NHUNG HOẠT ĐỘNG MUA BÁN, SÁP NHẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẦN HOÀN THIỆN UẬN V N THẠC S CHU INH T N NGÀNH TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG M S 60.34.02.01 NGƯỜI HƯỚNG D N HOA HỌC PGS.TS NGÔ HƯỚNG TP HỒ CHÍ MINH - N M 2018 Trong qu tr nh h ng n h ng Vi t N m n in huy iến ph hi u qu Ng n h ng Trung Ho t tonnmts ng l nh v h nh ng n h ng n m nhu n uy tr thiết ợ tr ề t i nghi s p nh p th ng m i th ti n v h Ng n h ng th Ng n h ng th nh p t h nh s th ng nh h nh m ho n thi n ho t ng m i n i ỜI CAM ĐOAN Lu n v n n y tr ng ih t ng ợ tr nh n p n o Lu n v n n y l nghi n u l trung th ho ni y h ung o ng i kh ểlyh ông tr nh nghi n không th ni hi n ngo i tr ung v th u ri ng ợ tr h ẫn s ti t t kết qu gi ông ợ mt tr y ẫn nguồn lu n v n Th nh ph Hồ h Minh th ng nm hu Th Nhung ỜI CẢM ƠN L i viên Tr u ti n xin g i ng ih m n chân th nh Ng n h ng Th nh ph Hồ ến PGS.TS Ngô H h Minh t n t nh h ng gi ng ng ẫn hi tiết ho ho n th nh lu n v n n y Xin m n Minh, qu th y ô n gi m Hi u tr ng ih Ng n h ng Th nh ph t n t nh gi ng y h ng ẫn tôi h i n m h Hồ h v qua Su nh ng xin g i l i tomi m nsus iều ki n ể ho n th nh Xin h n th nh nh t ến nh ng ng n m h ng tr nh i th n gi ohny m n Th nh ph Hồ h Minh Th ng nm hu Th Nhung DANH MỤC CÁC CH Ch vi t tắt M&A NHNN NHTM ROA ROE Sacombank Southernbank/ Ph ng N m VAMC VI T TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BI U STT 2.1 2.2 2.3 o n 2012 DANH MỤC CÁC BI U ĐỒ STT 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Mts 2012 – 2014 Mts on Mts 2012 – 2014 Mts on Mts nh p gi i Mts gi i o n PH NM U T nh M uh it Ph N i ung nghi n ợng v ng g p Tổng qu n l nh v B HƯƠNG : Ơ S NG N H NG THƯƠNG M I s l lu n mu Kh i ni m mu 1.1.2Ph n lo i mu D theo ph m vi l nh thổ D tr n m D theo D tr n m 1.1.3Ph ng th Ph ng th Ph ng th 33 Ph ng th 34 Ph ng th 35 Ph ng th 1.1.4Quy tr nh th L p kế ho X 43 44 nh ng n h n nh gi m ph n v Nh ng lợi h mu n s p nh p ng n h ng 14 Lợi nh qui mô (e onomies of s Tn ng Gi m ợ h th ng kh ợ hi ph huy S ng l h h ng 15 ng 15 ợ nh n s gi i 15 1.1.5.5 Gi t ng gi tr 1.1.6 Nh ng h n Vnh o nh nghi p 16 hế mu n s p nh p ng n h ng 16 o nh nghi p ph tr n 16 Quyền lợi Xung ổ ông thiểu s t m u thuẫn Xu h ng huyển 1.1.6.5 D ng 17 h nguồn nh n s 18 ẫn ến t p trung kinh nghi m nh h ổ ông l n 17 quyền Kinh nghi m ph t triển M& ih le) 14 nh tr nh 18 ng n h ng t i m t s qu gi tr n gi i v i v i Vi t N m 18 1.2.1 Kinh nghi m ph t triển M& ih ng n h ng t i m t s qu gi tr n gi i 18 kinh nghi m ph t triển M&A ng n h ng HƯƠNG :THỰ TR NGHO T ỘNGMU NS i v i Vi t N m 20 PNH P H NG THƯƠNG M I VIỆT N M – TRƯỜNG HỢP NGHIÊN NG N ỨU T I NG N H NG THƯƠNG M I Ổ PH N S I GỊN THƯƠNG TÍN 22 Khung ph p l ho ho t Gi i thi u Ng n h ng th th ng m i ổ ph n Ph Ng n h ng th ng mu n s p nh p ng n h ng t i Vi t N m .22 ng m i ổ ph n S i G n th ng N m tr ng t n v Ng n h ng s p nh p 25 ng m i ổ ph n S i G n th ng t n 25 L h s h nh th nh v ph t triển 25 Th tr ng ho t Ng n h ng th ng tr s p nh p 26 ng m i ổ ph n Ph ng N m 31 L h s h nh th nh v ph t triển 31 Th tr ng ho t Qu tr nh s p nh p gi Ng n h ng th ng tr s p nh p 32 Ng n h ng th ng m i ổ ph n Ph Gi i thi u ề n s p nh p gi ng m i ổ ph n S i G n th ng t n v ng N m 35 S om nk v Southern nk 35 Nguy n nh n s p nh p 36 3 Nguy n t s p nh p 37 L tr nh s p nh p 38 ph p n y ph n ng t ng tr nhu n, nh ng n h ng nh n v nhi n ph kho n Vi t N m tr ng h p nh n lợi nhu n hi n t i ũng ph i tiền ồng th nh gi ợ gi m nh gi qu tr nh th Kết qu nh gi ph Nếu thông tin không li u không không nh ng nh p 3.2.1.6 Ng Ho t qu s u s p nh p th nh p Thông tin minh kỹ l tr ỡng ũng nh “ ng h htl ti u nh gi itl s tin t ng ng n h ng m nhi n htl tm Nh tr nợ x u l 59%nm nhiều so v i nh gi litisn h ng l n ến hi u qu ph ng r i ro t n l ng ho ho t tỷ l ho n ổi th phiếu S om T t kinh nghi m n y m nh nh htl it ợng s i l m ho h u s p nh p 3.2.1.7 Ngân hàng hiệu u ho t Th ng hi u l Trong ho t ng ng n h hỉ khác ngh l ng n h ng h ng l m ho kh ng n h ng th m gi th h ng hi u ph n s u qu tr nh s p nh ều t o r ợ l hiến l Th ợ ng hi u n v nh n s p nh p hi u ợ l ợ kh qu ny n th m gi n th m gi hợp n ợ n th m gi tr nh ph t triển s u s p nh p th ng hi u ho t n th m gi t ng lo i Trong th l h nh p l v n hiến l S om i t nh h nh m nh h nh tr n th triển th ng hi u triển m t th hiến l n th m gi kế ho h ho t ề ph t sinh l m so v i hu n kỹ l kế ho ng n h ng s u s p nh p ho t ng Tuy nhi n kh n vi m ph p h ũng nh ti 3.2.1.8 Ng bán, s hậ Nguồn nh n l ểtor v n l nh v o qu tr nh ồng l ng v nh p S inr om nk ng S S om Southern S om S u s p nh p ng tr ng ũ s u qu không x y r gn h n v i môi tr x nh l thu n nguy n t sách ph hợp l ng v ợ s h i ng nh n s tr p trung có x o tr n o kh s u th Nh hi n i ph t triển nguồn nh n l h ng n h ng v tin t nghi p m i t p hu n 3.2.1.9 Ng L nh p thuyết h nh l s h o nh ng h nh s h th nh ông nh s p nh p Mu n gi m thiểu r i ro h ng n ph i th nh u tr nh hi n t ng n h ng qu n tr ng nh ề n ph i g i t nh ng v n h kinh o nh s p nh p l ợ nguy n nh n l m s u s p nh p h nh s ng vào s h ho ng n h ng m m nh l 3.2.2 i g gh u 3.2.2.1 Nhà n tri ho t Mu n ho t ợ ng n h l qu n tr n n mu n ng n h ng th l t o ni iều ki n thu n lợi thể ni thi n h nh l ng ph p l Th n m t h nh th Lu t Do nh nghi p lu t h mu n s p nh p s p nh p ph m vi m i n th hỉ ng l i m t h nh th s p nh p ợ h tr ề lm nh gi ợ ni h nh iểm kinh tế ể ổi m ih ng M& ph t triển Th h r hi tg n gi tiết ki m th uy t i th ũng nh i gi n xem xét nh ph hợp gy nghi p n i v Th t ng ti u ng mu nh ng quy n s p nh p qu n Tuy nhi n ến “t p trung kinh tế” tiền t ph m th hv hế x Th t nh m t o iều ki n t ng l i Hi n n y theo hiều ng ng nh m kiểm so t t p trung kinh tế nh nh p theo hiều nh s p nh p theo o n t i h nh – ng n h ng ph h ng t Th nm trình ho t ngo i n mu /nh n s p tổ tổ h t h v n ũng r t qu n thiếu tr h nhi m cho ngân h ng s u qu tr nh s p nh p Do v ngh h v thể th m gi T mli gi lu t n s p nh p t t hn i n xyr nh qu nh m m tr ng tr n th 3.2.2.2 NHNN Việt N M&A tro g Trong r m l th kinh tế ti u x qu n tr ng ể Tr hi n tr n s n th n NHNN ho t gi i ng M& on th ng ng n h ng gi m xu ng gi i o n o ợ m tr y ph t triển M& Th s p nh p hợp nh t nh m n ng kết th gi i o n m t nh yếu ph i tr th nh th hợp nh t NHNN ũng i kh nh m thu h t ng n h ng th Th v i ng n h ng yếu ng n h ng thu to n h nh p Tuy nhi n i t nh ng ho t tr ng ến s ến m ph i kiểm so t htl t o nh ợng t i s n u th y v ợ th ng 65 hi n s p nh p t tr nguy n th tiến tr nh i n r r t h m nh ng n h ng l n th gi i o n t i u nh t Th NHNN n h tr ng t ng ng kiểm tra, giám sát ngân hàng theo ti u hu n qu tế nh sel II sel III Vi tồn t i h nh l h l n gi s li u o o v i tr h ng n h ng th ng m i t qu n tr qu ho t hế t i x h nh x tr nh n y hỉ nh ng nh hợp v i qu NHNN x nguy n gi h th ng ng n h ng Th t Nh m t ng NHNN v h ng th ho t qu uổi t h ng n v mu n tr th Th i ng i t v ợ n m NHNN u theo h tr nh NHNN nh nh t gi i x on 3.3 H h Ni ến ho r t nhiều tr h ng mu n nguồn li u s p nh p gi mu nh n n s p nh p h iều k ể ề t i m ng t nh o qu t h n ềtis thu th p t h ng t gi ng n h ng tr ng nh gi : kh h ề nghi n p ến ut n nh nh nh gi th y gi i ph p ồng th tmr ợ nghi n y quyền n n gi i ph p Do l ln g ng hết s nghi n nh n th y huy n s u h n n u kh ợ ề t i nghi n h nn t uậ Ch Trong ho t ng M& t i Vi t N m h ng th ũng nh h t th ng v gi i ph p nh m ph t triển ho t gi i ph p ợ nh ho qu n qu n l s p nh p ng n h ng th th ng m i ho t quy tr nh thể ty t huy n nghi p th it h n ph l ng ph p ợ xy h nh s ng th h nguồn nh n l h hợp v n h v NHNN m t s ng mu n Ho t ph p m v n “Ho t n ho n thi n” triển ho t ng mu tr n tr Southern Th nh t h s p nh p ng n h ng th iến ph ng th mu n s p nh p tr n gi Th h i nghi n nh p gi ng n h ng S hàng th m gi s p nh p ph n t ng qu ũng nh s p nh p Th gi S om g p ph n ph t triển ho t ph hợp v i Ti iệu ti gi i Kế ho on g Việt inh Nho Hu n (n m ph p m t s Ng n h ng th L m Th Ng n h ng th Lu t o nh gi Lu t D n s Lu t Do nh nghi p ( n m Ng n h ng nh n mu l i tổ Ng n h ng nh n ng n h ng Vi t N m Ng n h ng nh n Ng n h ng th 10 th Ng n h ng th ng ni n n m 11 th Ng n h ng th ng ni n n m 12 th Ng n h ng th ng ni n n m 13 th Ng n h ng th ng ni n n m 14 th Ng n h ng th ng ni n n m 15 ni n n m Ng n h ng th h 16 Ng n h ng th ni n n m 3” 17 Ng n h ng th ni n n m 4” 18 Ngô m i t i Vi t N m “ Hu 19 Nguy n Th Di u hi (n m l nh v t i ) “Ho t ng mu 20 Nguy n Th Lo n v ng s (n m ng n h ng th ng m i Vi t N m th tr ng v gi i ph p” hn n s p nh p 21 th Ph m Minh S n (n m ng m i 22 mi Ph n Di n Vỹ (n m ổ ph n Ti 23 from A to Z” 24 Terms for To iệu ti n rew J D vi 25 John Persistence in banking merger and acquisition 26 Josep L 27 acquisition" Ro ert G E Websites 28 gA http://www 29 http://www s v gov Ng n h ng Nh n 30 https://www.sacombank.com.vn Ng n h ng TM 31 https://vietstock.vn, Chuyên trang tin chứng khoán, bất động sản L S ott (n m T ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH CHU TH NHUNG HOẠT ĐỘNG MUA BÁN, SÁP NHẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CẦN HOÀN THIỆN UẬN... m gi i kho h ho 22 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MUA BÁN, SÁP NHẬP CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM – TRƯỜNG HỢP NGHI N CỨU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN Gi i thiệu Trong... t ng mu n s p nh p NHTM Vi t N m ến n m ng : CHƯƠNG CƠ SỞ Ý UẬN VỀ PHÁT TRI N MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Gi i thiệu h Trong h mu t gi tiến h nh tổng qu n t nh h nh mu h nh ng n h