Hoạch Định Chiến Lược Xuất Khẩu Tại Công Ty TNHH Thủy Sản Phương Đông Sang Thị Trường Đức

TRƯỜNG ðẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ- QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HOẠCH ðỊNH CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH THỦY SẢN PHƯƠNG ðÔNG SANG THỊ TRƯỜNG ðỨC Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: ðOÀN THỊ CẨM VÂN LÊ THỊ KIM OANH MSSV: 4074750 LỚP: KT0724A2, K33 Cần Thơ – 2011 LỜI CẢM TẠ ðối với thời sinh viên tháng ngày vui vẻ hạnh phúc đời Nhìn lại quãng thời gian bốn năm ngồi giảng đường ðại học giật thấy trơi qua nhanh q, năm tháng cho tơi kỉ niệm vui buồn, tơi học hỏi ñược nhiều ñiều từ kiến thức cho ñến lối sống Và hồn thành đề tài luận văn, tơi thầm hiểu qng đời sinh viên dừng lại, tơi phải ñời ñối mặt với thử thách, cam go Nhưng tơi tin với thầy cô dạy bảo làm tốt trách nhiệm ngồi xã hội, để xứng đáng sinh viên Trường ðại Học Cần Thơ danh tiếng Khoảng thời gian làm Luận văn vừa qua có căng thẳng, bận rộn tơi thấy vui qua tơi tổng hợp lại kiến thức ñược học, giúp thúc ñẩy sáng tạo tìm tịi từ rèn luyện cho tơi tính cần cù, ham học hỏi ðó hành trang quý giá cho tơi vào đời Em xin chân thành cảm ơn q thầy Trường ðại Học Cần Thơ, đặc biệt quý thầy cô Khoa Kinh Tế- Quản Trị Kinh Doanh(KTQTKD) ñã truyền ñạt cho em kiến thức khoa học, kinh nghiệm thực tế thời gian em học tập Trường Em xin cảm ơn Ban Chủ Nhiệm Khoa KT-QTKD q thầy nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho em hồn thành đề tài cách tốt Con vô biết ơn Cha, Mẹ sinh con, ni nấng, dạy dỗ gắng sức cho học tập đến hơm Em xin cảm ơn ðồn Thị Cẩm Vân ñã nhiệt tình giúp ñỡ, tạo ñiều kiện thuận lợi cho em hoàn thành Luận Văn tốt nghiệp, giúp em củng cố kiến thức mà em chưa nắm vững Cuối xin cảm ơn bạn Sinh viên giúp đỡ tơi q trình học tập thời gian làm đề tài, đóng góp ý kiến để Luận Văn tơi hồn chỉnh Do kiến thức, thời gian kinh nghiệm thực tế nhiều hạn chế nên Luận Văn tốt nghiệp khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong thơng cảm góp ý q thầy, cô bạn Cần Thơ, ngày 08 tháng 05 năm 2011 Sinh viên thực LÊ THỊ KIM OANH LỜI CAM ðOAN ☯☯ Em cam ñoan ñề tài em thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài khơng trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Cần Thơ, ngày tháng năm 2011 Sinh viên thực LÊ THỊ KIM OANH NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ☯☯ ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày tháng năm 2011 Thủ trưởng ñơn vị BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ☯☯ • Họ tên người hướng dẫn: ðỒN THỊ CẨM VÂN • Học vị: • Chuyên ngành: • Cơ quan cơng tác: • Tên sinh viên: LÊ THỊ KIM OANH • Mã số sinh viên: 4074750 • Chuyên ngành: Kinh tế Ngoại Thương 02 - K33 • Tên đề tài: HOẠCH ðỊNH CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THỦY SẢN PHƯƠNG ðÔNG SANG THỊ TRƯỜNG ðỨC NỘI DUNG NHẬN XÉT Tính phù hợp ñề tài với chuyên ngành ñào tạo …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Về hình thức ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Ý nghĩa khoa học, thực tiễn tính cấp thiết đề tài …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ðộ tin cậy số liệu tính đại luận văn ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Nội dung kết ñạt ñược (theo mục tiêu nghiên cứu,…) ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………… Các nhận xét khác …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Kết luận (Cần ghi rõ mức ñộ ñồng ý hay không ñồng ý nội dung ñề tài yêu cầu chỉnh sửa ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày … tháng … năm 2010 NGƯỜI NHẬN XÉT NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ☯☯ …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Cần Thơ, ngày tháng năm 2011 Giáo viên phản biện LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP MỤC LỤC Trang CHƯƠNG I GIỚI THIỆU 1.1 ðẶT VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung 1.1.2 Mục tiêu cụ thể 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Không gian 1.4.2 Thời gian 1.4.3 ðối tượng nghiên cứu CHƯƠNG II PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Những lý luận chiến lược kinh doanh 2.1.1.1 Khái niệm chiến lược 2.1.1.2 Chiến lược kinh doanh 2.1.1.3 Vai trò chiến lược kinh doanh 2.1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng ñến việc xây dựng chiến lược a) Phân tích mơi trường vĩ mơ b) Phân tích mơi trường ngành c) Phân tích đánh giá nội doanh nghiệp 2.1.2 Xây dựng chiến lược xuất 2.1.2.1 Chiến lược xuất 2.1.2.2 Quá trình xây dựng chiến lược xuất 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 15 SVTT: LÊ THỊ KIM OANH Page i LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 15 CHƯƠNG III GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THỦY SẢN PHƯƠNG ðÔNG 17 3.1 KHÁI QUÁT CÔNG TY 17 3.2 CHỨC NĂNG, VAI TRỊ, NHIỆM VỤ CỦA CƠNG TY 18 3.2.1 Chức 18 3.2.2 Vai trò 18 3.2.3 Nhiệm vụ 18 3.3 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ 19 3.3.1 Cơ cấu tổ chức 19 3.3.2 Chức nhiệm vụ phận 20 3.3.2.1 Giám đốc cơng ty 20 3.3.2.2 Phòng tổ chức 20 3.3.2.3 Phòng kế toán 21 3.3.2.4 Phòng kinh doanh 21 3.3.2.5 Phòng HACCP-kĩ thuật 22 3.3.2.6 Bộ phận sản xuất phận - ñiện lạnh 22 3.4 TÌNH HÌNH HOẠT ðỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIAI ðOẠN 2008-2010…………………… 24 3.5 TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY GIAI ðOẠN 2008- 2010………………………………………… 28 3.5.1 Phân tích tình hình xuất theo sản lượng kim ngạch 28 3.5.2 Phân tích tình hình xuất theo cấu mặt hàng 30 3.5.3 Phân tích tình hình xuất sang thị trường ðức 33 3.5.3.1 Phân tích theo sản lượng kim ngạch 33 3.5.3.2 Phân tích theo cấu mặt hàng 35 SVTT: LÊ THỊ KIM OANH Page ii LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHỤ LỤC 2: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH ðơn vị :1000 VNð CHỈ TIÊU Mã số 1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) Giá vốn hàng bán 01 Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) Doanh thu hoạt ñộng tài Chi phí tài 20 - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng 23 24 Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt ñộng kinh doanh{30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 11 Thu nhập khác 25 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 14 Tổng lợi nhuận kế toán SVTH: LÊ THỊ KIM OANH Thuyết minh Năm 2008 VI.25 544.764.24 16.525.567 02 10 Năm 2009 Năm 2010 297.137.312 396.441.522 2.376.613 8.773.692 552.866.02 296.895.699 377.659.047 VI.27 477.598.60 97.049.113 235.616.887 345.104.306 ,9 56.143.811 62.554.741 21 VI.26 3.780.377,6 3.884.234,5 22 VI.28 7.510.044, 16.503.083 ,2 11.102.400, 13.134.299, 70.701.756 ,6 4.471.756, 12.882.349 ,5 31.233.385, 9.029.723,8 01 8.540.587,9 19 39.266.932, 2.281.778,1 31 708.477,39 1.355.115,8 966.547,122 32 40 708.477,39 3.4335,298 1.321.680,5 23.567,440 942.979,682 50 13.590.826 9.880.268,4 12.698.944, 11 30 11.755.965, Page 110 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP trước thuế 15 Chi phí thuế TNDN hành 51 VI.30 ,9 413.373,65 19 98 305.220,719 1.948.711,1 17 Lợi nhuận sau thuế thu 60 13.177.453 9.575.047,7 10.750.233, nhập doanh nghiệp ,3 (60 = 50 – 51) PHỤ LỤC 3: BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOANS CỦA CÔNG TY CASEAMEX SVTH: LÊ THỊ KIM OANH Page 111 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP SVTH: LÊ THỊ KIM OANH Page 112 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHỤ LỤC BẢNG DANH SÁCH CHUYÊN GIA STT HỌ TÊN Thái Kim Huyên Trần Ngọc Xuyên Nguyễn Bá Phúc CHỨC VỤ Phó phịng kinh doanh Nhân viên phịng kinh doanh Nhân viên phòng kinh doanh PHỤ LỤC 5: BẢNG ðÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY TNHH THỦY SẢN PHƯƠNG ðÔNG SANG THỊ TRƯỜNG ðỨC I MA TRẬN CÁC YẾU TỐ BÊN NGOÀI VÀ BÊN TRONG Trọng số: tùy thuộc vào mức ñộ phản ứng tổ chức ñối với yếu tố 4= phản ứng tốt 2= phản ứng trung bình SVTH: LÊ THỊ KIM OANH 3= phản ứng trung bình 1= phản ứng yếu Page 113 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Tầm quan trọng: Phân loại tầm quan trọng từ 0,0 (khơng quan trọng) đến 1,0 (rất quan trọng) cho yếu tố, tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng yếu tố đến thành công tổ chức ngành kinh doanh Tổng số mức phân loại ñược ấn ñịnh cho tất yếu tố phải 1,0 Các yếu tố bên ngồi chủ yếu Tầm quan Trọng số Tính ñiểm trọng (a) (b) (axb) Tầm quan Trọng số Tính điểm trọng (a) (b) ðồng sơng Cửu Long thích hợp xây dựng nguồn nguyên liệu dồi Lực lượng lao ñộng dồi Cơ sở hạ tầng ngày hồn thiện Chính sách thuế ưu đãi nhiều cho doanh nghiệp xuất Lạm phát tăng mức cao Tăng lãi suất Tỉ giá nhiều biến ñộng theo hướng tăng dần Mối quan hệ Việt ðức Vị Việt Nam gia tăng trường quốc tế Thủ tục hành chánh nhiều vướng mắc Cạnh tranh ngày khốc liệt Tổng Yếu tố quan trọng bên SVTH: LÊ THỊ KIM OANH 1,0 (axb) Page 114 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Cơ chế lãnh đạo thơng thống Hệ thống kiểm sốt hồn thiện Hệ thống thơng tin đại, hoạt động thơng suốt Có chiến lược tốt Hệ thống marketing cịn yếu Tay nghề lao động cao Máy móc thiết bị đại Sản phẩm chủng loại chuyên biệt hóa Phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu bên ngồi Tình hình tài khả quan Khả liên hệ ñối tác Hệ thống kho bãi chất lượng 1,0 Tổng II Ma trận hình ảnh cạnh tranh Các nhân tố đánh giá Mức Cơng ty TNHH Cơng ty cổ phần thủy thủy sản sản xuất Phương ðông Caseamex ñộ quan trọng Phân loại ðiểm ðiểm quan Phân loại quan trọng trọng 4=2x3 6=2x5 Cơng ty thủy sản Bình An Phân loại ðiểm quan trọng 8=2x7 Sản lượng Khả cạnh tranh SVTH: LÊ THỊ KIM OANH Page 115 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Hỗ trợ tài từ bên ngồi Chất lượng sản phẩm Chi phí/sản phẩm Lịng trung thành khách hàng Khả ứng phó với thay đổi Tổng số SVTH: LÊ THỊ KIM OANH Page 116 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP I MA TRẬN SPACE: Thang ñiểm ñánh giá: +1 ( Xấu nhất) => +6 ( Tốt nhất) -1 ( Tốt nhất) tới => – ( Xấu nhất) Sức mạnh tài chính: FS (từ +1 đến +6) Các tiêu ðiểm Doanh lợi vốn Tỷ suất địn cân nợ Khả toán Luân chuyển vốn Rủi ro ngành Sự dễ dàng rút khỏi ngành ðiểm trung bình Sự ổn định mơi trường: ES (từ -1 ñến -6) Các tiêu ðiểm Sự thay ñổi công nghệ Tỷ lệ lam phát Sự biến ñổi nhu cầu Giá cạnh tranh Rào cản thâm nhập thị trường Sự co dần theo giá nhu cầu ðiểm trung bình SVTH: LÊ THỊ KIM OANH Page 117 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Lợi cạnh tranh: CA (từ -1 ñến -6) Các tiêu ðiểm Thị phần Chất lượng sản phẩm Chu kì sống sản phẩm Lịng trung thành khách hàng Sử dụng cơng suất để cạnh tranh Bí cơng nghệ Sự kiểm sốt đối thủ nhà phân phối ðiểm trung bình Sức mạnh ngành: IS (từ +1 ñến +6) Các tiêu ðiểm Mức tăng trưởng tiềm Mối lợi nhuận tiềm Sự ổ định tài Bí cơng nghệ Sử dụng nguồn nhân lực Quy mơ vốn ðiểm trung bình SVTH: LÊ THỊ KIM OANH Page 118 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP II MA TRẬN QSPM (LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC): AS: số ñiểm hấp dẫn TAS: tổng số ñiểm hấp dẫn= trọng số x AS Các yếu tố quan trọng Các chiến lược thay Trọng Chiến lược Chiến lược số xuất ñiều chỉnh gián tiếp giải thông qua pháp trung gian marketing AS TAS AS TAS Các yếu tố bên ngồi Chính sách thuế ưu đãi nhiều cho doanh nghiệp xuất Cơ sở hạ tầng ngày hồn thiện Lạm phát tăng mức cao Tăng lãi suất Tỉ giá nhiều biến ñộng theo hướng tăng dần Mối quan hệ Việt ðức Vị Việt Nam gia tăng trường quốc tế Thủ tục hành chánh nhiều vướng mắc Các yếu tố bên Cơ chế lãnh đạo thơng thống SVTH: LÊ THỊ KIM OANH Page 119 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Hệ thống kiểm sốt hồn thiện Hệ thống thơng tin đại, hoạt động thơng suốt Có chiến lược tốt Hệ thống marketing cịn yếu Máy móc thiết bị đại Sản phẩm chủng loại chun biệt hóa Phụ thuộc nhiều vào nguồn ngun liệu bên ngồi Tình hình tài khả quan Khả liên hệ đối tác Hệ thống kho bãi chất lượng Tổng Các yếu tố quan trọng Các chiến lược thay Trọng Chiến lược liên Chiến lược số kết chặt chẽ với thành lập vùng hộ nơng ngun liệu dân để có vùng riêng nghiên nguyên liệu ổn cứu phát triển kỹ thuật ni định trồng AS TAS AS TAS Các yếu tố bên ngồi ðồng sơng Cửu Long thích hợp xây dựng nguồn nguyên liệu dồi SVTH: LÊ THỊ KIM OANH Page 120 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Chính sách thuế ưu ñãi nhiều cho doanh nghiệp xuất Cơ sở hạ tầng ngày hồn thiện Lạm phát tăng mức cao Tăng lãi suất Tỉ giá nhiều biến ñộng theo hướng tăng dần Cạnh tranh ngày khốc liệt Các yếu tố bên Cơ chế lãnh đạo thơng thống Hệ thống kiểm sốt hồn thiện Hệ thống thơng tin đại, hoạt động thơng suốt Có chiến lược tốt Hệ thống marketing cịn yếu Máy móc thiết bị đại Phụ thuộc nhiều vào nguồn ngun liệu bên ngồi Tình hình tài khả quan Lao động có tay nghề cao Hệ thống kho bãi chất lượng Tổng SVTH: LÊ THỊ KIM OANH Page 121 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Các yếu tố quan trọng Các chiến lược thay Trọng số Chiến lược Chiến lược phát triển phát triển thị phần AS sản phẩm TAS AS TAS Các yếu tố bên ðồng sơng Cửu Long thích hợp xây dựng nguồn nguyên liệu dồi Cơ sở hạ tầng ngày hồn thiện Chính sách thuế ưu đãi nhiều cho doanh nghiệp xuất Lạm phát tăng mức cao Tăng lãi suất Tỉ giá nhiều biến ñộng theo hướng tăng dần Mối quan hệ Việt ðức Vị Việt Nam gia tăng trường quốc tế Các yếu tố bên Cơ chế lãnh đạo thơng thống Hệ thống kiểm sốt hồn thiện Hệ thống thơng tin đại, hoạt động thơng suốt Có chiến lược tốt Hệ thống marketing cịn yếu Tay nghề lao động cao SVTH: LÊ THỊ KIM OANH Page 122 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Máy móc thiết bị đại Sản phẩm chủng loại chuyên biệt hóa Phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu bên ngồi Tình hình tài khả quan Khả liên hệ ñối tác Hệ thống kho bãi chất lượng Tổng Các chiến lược thay Các yếu tố quan trọng Chiến lược Chiến lược liên ña dạng hóa doanh với đối Trọng sản phẩm tác ðức số xây dựng phân phối sản thương hiệu phẩm AS TAS AS TAS Các yếu tố bên Chính sách thuế ưu đãi nhiều cho doanh nghiệp xuất Cơ sở hạ tầng ngày hồn thiện Lạm phát tăng mức cao Tăng lãi suất Tỉ giá nhiều biến ñộng theo hướng tăng dần Mối quan hệ Việt ðức Vị Việt Nam gia tăng SVTH: LÊ THỊ KIM OANH Page 123 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP trường quốc tế Thủ tục hành chánh nhiều vướng mắc Các yếu tố bên Cơ chế lãnh đạo thơng thống Hệ thống kiểm sốt hồn thiện Hệ thống thơng tin đại, hoạt động thơng suốt Có chiến lược tốt Hệ thống marketing cịn yếu Máy móc thiết bị đại Sản phẩm chủng loại chuyên biệt hóa Phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu bên ngồi Tình hình tài khả quan Khả liên hệ đối tác Tổng Chữ kí chun gia SVTH: LÊ THỊ KIM OANH Page 124 ... lĩnh vực xuất nhập Chính lý mà em định chọn ñề tài ? ?Hoạch ñịnh chiến lược xuất thủy sản công ty TNHH thủy sản Phương ðông sang thị trường ðức” làm ñề tài cho luận văn tốt nghiệp SVTH: LÊ THỊ KIM... tích mơi trường kinh doanh công ty ðề xuất giải pháp chiến lược nhằm thúc ñẩy việc xuất thủy sản sang thị trường ðức 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 1.4.1 Không gian: Công ty TNHH thủy sản Phương ðông... tranh thị trường nước ngồi Hai phận chiến lược xuất sách sản phẩm lựa chọn thị trường Chiến lược sản phẩm ñịnh thích nghi sản phẩm ñến phát triển sản phẩm cho thị trường xuất Sự lựa chọn thị trường