Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng ngoại thương Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế : Luận văn thạc sĩ

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ^ ] CHUYÊN NGÀNH : KINH TẾ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG MÃ SỐ : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học : TS TRẦM XUÂN HƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH - NĂM 2007 NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM GIỚI THIỆU Sự cần thiết đề tài nghiên cứu Trong hai thập kỷ trở lại đây, hội nhập kinh tế khu vực quốc tế trở thành xu tất yếu thời đại Việc mở cửa, hội nhập vào kinh tế quốc tế quốc gia phát triển Việt Nam tăng cường khả thu hút vốn, công nghệ đại, kinh nghiệm quản lý …Đồng thời hội nhập kinh tế quốc tế tạo điều kiện để doanh nghiệp vươn thị thường quốc tế Tuy nhiên, mở cửa, hội nhập đặt thách thức lớn doanh nghiệp nước Sự có mặt doanh nghiệp nước làm cho môi trường canh tranh gay gắt Hội nhập lónh vực tài ngân hàng nằm xu chung Hơn nữa, ngành nhạy cảm, có ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế ngành ngân hàng có nhiều hội để phát triển Mặt khác, ngân hàng phải đối mặt với nhiều thánh thức trình mở cửa hội nhập Trong hệ thống NHTM Việt Nam, NHNT NHTM thành lập sớm nhất, NHTM Việt Nam lớn nhất, có ưu toán quốc tế, công nghệ,… Với vốn điều lệ 4.462 tỷ đồng, tổng nguồn vốn đến 31/12/2006 đạt 166.952 tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng đạt 67.743 tỷ đồng, chiếm 30% thị phần toán xuất nhập khẩu, chiếm khoảng 50% thị phần thẻ toán loại, lợi Trang nhuận 2006 đạt 2.877 tỷ đồng,… phát triển NHNTVN có ảnh hưởng lớn đến hệ thống NHTM Việt Nam đóng góp tích cực cho trình phát triển kinh tế Việt Nam Trên sở đó, học viên xin nghiên cứu đề tài : “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam” Qua phân tích, đánh giá lực cạnh tranh của NHNTVN trình hội nhập, đưa hạn chế để đề xuất giải pháp khắc phục, xác định ưu để phát huy, từ nâng cao lực cạnh tranh NHNTVN Mục tiêu phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu vấn đề lý luận cạnh tranh hội nhập kinh tế hệ thống ngân hàng Việt Nam Nghiên cứu thực trạng nhằm nhận định vai trò NHNTVN hệ thống NHTM Việt nam nói riêng tiến trình phát triển kinh tế Việt Nam, đánh giá hội, thách thức hoạt động ngân hàng, phân tích cách toàn diện thực trạng để từ thấy thành công hạn chế NHNTVN Trong khuôn khổ Luận văn, sở để phân tích lực cạnh tranh NHNTVN chủ yếu tham khảo hệ thống đánh giá ngân hàng CAMELS, số văn NHNN lý thuyết lực cạnh tranh Giáo sư Michael Porter điều kiện thực tiễn Việt Nam Phương pháp nghiên cứu dựa kiến thức môn học : quản trị kinh doanh quốc tế, lý thuyết tài tiền tệ, quản trị nhân sự, quản trị tài vận dụng hiểu biết thực tế trình công tác NHNT Chi nhánh Tp.HCM Phân tích dựa sở báo cáo thống kê NHNN, NHNTVN NHTM khác Trên sở phân tích đánh giá đó, đưa giải pháp có tích khả thi nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHNTVN Trang Nội dung ý nghóa đề tài nghiên cứu Với vấn đề mục tiêu nghiên cứu đề trên, phần giới triệu, phần kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn bao gồm ba chương sau : Chương : Tổng quan NHTM lực cạnh tranh NHTM Chương : Thực trạng lực cạnh tranh NHNTVN Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHNTVN Đề tài nghiên cứu giúp đánh giá thực trạng lực cạnh tranh NHNTVN đưa giải pháp mang tính thiết thực nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHNTVN trình hội nhập kinh tế quốc tế Trang CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại Theo pháp lệnh Ngân hàng ngày 23/05/1990 Hội đồng Nhà nước: “NHTM tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu thường xuyên nhận tiền gửi từ khách hàng với trách nhiệm hoàn trả sử dụng số tiền vay, thực nghiệp vụ chiết khấu làm phương tiện toán” Theo Luật tổ chức tín dụng Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghóa Việt Nam thông qua ngày 12/12/1997 “Tổ chức tín dụng doanh nghiệp thành lập theo quy định luật quy định khác pháp luật để hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung chủ yếu nhận tiền gửi để cung cấp tín dụng, cung cấp dịch vụ toán” Khoản điều 20 luật tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung năm 2004 qui định: “Ngân hàng loại hình tổ chức tín dụng thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan Theo tính chất mục tiêu hoạt động, loại hình ngân hàng gồm NHTM, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư, ngân hàng hợp tác loại hình ngân hàng khác” Khái niệm NHTM hiểu theo nhiều cách khác thời kỳ, quốc gia đưa khái niệm chung NHTM sau : NHTM loại hình doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh tiền tệ, thực giao dịch trực tiếp với cá nhân, tổ chức kinh tế, với hoạt động chủ yếu nhận tiền gửi vay, thực chiết khấu, cung cấp phương tiện toán cung ứng dịch vụ ngân hàng khác cho đối tượng nói Trang 1.1.2 Chức ngân hàng thương mại 1.1.2.1 Chức trung gian tài Chức trung gian tài chức quan trọng NHTM Theo NHTM đóng vai trò trung gian, huy động tập trung nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi xã hội, biến thành nguồn tài tập trung để cấp tín dụng cho đối tượng có nhu cầu sử dụng vốn, phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh, tiêu dùng cá nhân, thực hoạt động đầu tư ngắn dài hạn, đảm bảo tạo phát triển bền vững với hiệu mang lại cao 1.1.2.2 Chức trung gian toán Dân cư, tổ chức kinh tế, đơn vị nghiệp Chuyển Ngân hàng thương mại tiền Báo ù Báo nhận tiền Người thụ hưởng, người bán hàng, người cung cấp dịch vu,… Chức trung gian toán ngân hàng giúp cho tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ tiết kiệm chi phí di chuyển, hạn chế toán tiền mặt, tiết kiệm chi phí lưu thông cho thân cho kinh tế, giảm rủi ro so với việc sử dụng phương thức toán truyền thống, giúp cá nhân, tổ chức đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh 1.1.2.3 Chức cung cấp dịch vụ ngân hàng Bên cạnh chức trung gian tài trung gian toán, NHTM có chức cung cấp dịch vụ ngân hàng Với ngân hàng đại việc cung cấp dịch vụ tiện ích với chất lượng cao điều kiện cần thiết để nâng cao lực cạnh tranh hiệu hoạt động ngân hàng Các dịch vụ ngân hàng chia làm hai nhóm : - Thứ nhất, nhóm dịch vụ truyền thống, có trình hình thành phát triển lâu dài hoạt động trao đổi tiền, chiết khấu thương phiếu, cho vay thương Trang mại, bảo quản vật có giá, tài trợ hoạt động phủ, cung cấp tài khoản giao dịch, cung cấp dịch vụ ủy thác… - Thứ hai, dịch vụ phát triển gần tư vấn tài chính, tư vấn đầu tư, quản lý tiền mặt, internet-banking, auto bank, quyền chọn, hợp đồng kỳ hạn… 1.1.3 Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại Tương ứng với chức trên, NHTM hoạt động với ba mảng nghiệp vụ : nghiệp vụ nguồn vốn, nghiệp vụ sử dụng vốn nghiệp vụ khác NHTM 1.1.3.1 Nghiệp vụ nguồn vốn (i) Vốn chủ sở hữu : vốn riêng có NHTM thành lập bổ sung trình hoạt động, gồm có vốn điều lệ quỹ Vốn chủ sở hữu thường chiếm tỷ lệ nhỏ tổng nguồn vốn có ý nghóa quan trọng lực tài toán hoạt động ngân hàng (ii) Vốn huy động : tài sản tiền khách hàng mà NHTM tạm thời quản lý sử dụng (ở Việt Nam có số NHTM NHNN cấp phép huy động vàng) Đây nguồn vốn chủ yếu chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn NHTM Vốn huy động bao gồm : - Tiền gửi không kỳ hạn; - Tiền gửi có kỳ hạn tiết kiệm; - Nguồn vốn huy động qua phát hành kỳ phiếu, trái phiếu… (iii) Vốn tiếp nhận : Vốn tiếp nhận nguồn vốn tiếp nhận từ nhà tài trợ Chính phủ, tổ chức tài tư nhân để tài trợ theo chương trình dự án phát triển kinh tế – xã hội… (iv) Nguồn vốn khác : Nguồn vốn phát sinh trình hoạt động không thuộc nguồn nói nguồn vốn phát sinh làm đại lý chuyển tiền, dịch vụ ngân hàng… Trang 1.1.3.2 Nghiệp vụ sử dụng vốn (i) Dự trữ : Các NHTM phải dành phần vốn dự trữ thích hợp nhằm đáp ứng nhu cầu sau : - Thực dự trữ bắt buộc theo quy định NHNN - Thực lệnh rút tiền toán chuyển tiền khách hàng - Chi trả khoản tiền gửi đến hạn, chi trả lãi - Đáp ứng nhu cầu giải ngân khách hàng - Thực khoản chi trả khác… Dự trữ ngân hàng tồn hình thức tiền mặt, tiền gửi NHNN, tiền gửi TCTD khác, chứng khoán có tính khoản cao (ii) Cấp tín dụng : bao gồm cho vay ngắn hạn, trung dài hạn, chiết khấu thương phiếu chứng từ có giá, bảo lãnh… (iii) Đầu tư : nghiệp vụ giúp NHTM phân tán rủi ro đồng thời tạo thu nhập Các hình thức đầu tư bao gồm : - Góp vốn liên doanh, mua cổ phần doanh nghiệp tổ chức tín dụng khác - Mua chứng khoáng giấy tờ có giá (iv) Tài sản có khác : sử dụng vốn để mua sắm tài sản, xây dựng sở vật chất để hoạt động kinh doanh NHTM… 1.1.3.3 Các nghiệp vụ khác NHTM Kinh doanh dịch vụ ngân hàng mảng hoạt động hiệu rủi ro so với hoạt động cấp tín dụng truyền thống ngân hàng trình kinh doanh dịch vụ khả tổn thất tài sản NH thấp so với kinh doanh truyền thống Ví dụ: cho vay NH bị khoản tiền cho vay thẩm định khoản vay chưa lường hết rủi ro dẫn đến không thu hồi vốn, nghiệp vụ bảo lãnh NH có khả phải thực nghóa vụ thay cho khách hàng khách hàng không hoàn thành nghóa vụ cam kết thụ hưởng Trang bảo lãnh Chính vậy, thông thường NHTM có định hướng chung tăng tỷ trọng đóng góp kinh doanh dịch vụ thu nhập Dịch vụ ngân hàng bao gồm : - Dịch vụ ngân quỹ ; - Dịch vụ ủy thác; - Dịch vụ toán không dùng tiền mặt; - Nhận quản lý tài sản quý giá theo yêu cầu khách hàng; - Dịch vụ kinh doanh vàng bạc, đá quý, ngoại tệ; - Bảo lãnh phát hành cổ phiếu, trái phiếu… - Tư vấn tài chính, đầu tư… Các nghiệp vụ ngân hàng thường không tách rời mà có mối quan hệ hỗ trợ lẫn 1.2 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.2.1 Năng lực cạnh tranh Mặc dù có nhiều công trình nghiên cứu lực hay lợi cạnh tranh song nay, hầu hết nhà nghiên cứu thừa nhận chưa có định nghóa chuẩn lực cạnh tranh cho trường hợp Khái niệm lực cạnh tranh có nhiều cách tiếp cận khác sau : - Các tác giả Micheal Dunford, Helen Louri Manfred Rosenstock tác phẩm “Cạnh tranh chiến lược doanh nghiệp” cho rằng: “những doanh nghiệp có khả cạnh tranh doanh nghiệp đạt mức tiến cao mức trung bình chất lượng hàng hóa dịch vụ và/hoặc có khả cắt giảm chi phí cho phép họ tăng lợi nhuận thị phần ” - Theo báo cáo sức cạnh tranh quốc tế Hoa Kỳ : “Năng lực cạnh tranh lực cạnh tranh công ty, nước việc sản xuất cải thị trường giới nhiều đối thủ cạnh tranh nó” - Theo Giáo sư Michael Porter “Để cạnh tranh thành công, doanh nghiệp phải có lợi cạnh tranh hình thức có chi phí sản xuất thấp chất lượng sản phẩm cao có khả khác biệt hóa Trang sản phẩm để đạt lợi cạnh tranh tinh vi hơn, qua cung cấp hàng hóa hay dịch vụ có chất lượng cao sản xuất có hiệu suất cao hơn” Theo quan điểm tác giả lực cạnh tranh NHTM khả ngân hàng tạo ra, trì phát triển lợi cạnh tranh nhằm mở rộng thị phần, đạt mức lợi nhuận cao mức trung bình ngành liên tục tăng đồng thời đảm bảo hoạt động an toàn lành mạnh, có khả chống đỡ vượt qua biến động bất lợi môi trường kinh doanh Khái niệm lực cạnh tranh ngân hàng bao hàm việc ngân hàng phải liên tục trì lợi cạnh tranh Nói cách khác, ngân hàng phải liên tục trì lợi nhuận sở bám sát với nhịp độ phát triển thị trường Việc hạ thấp giá thành dịch vụ để nâng cao lực cạnh tranh theo quan niệm mang tính dài hạn không bao gồm việc hạ giá thành biện pháp tiêu cực cắt giảm lương nhân viên, cắt giảm chi phí phúc lợi, giảm chi phí môi trường lực cạnh tranh phải gắn liền với khái niệm phát triển bền vững, sử dụng hiệu nguồn lực xã hội 1.2.2 Sự khác cạnh tranh hoạt động ngân hàng với cạnh tranh lónh vực khác Đối tượng kinh doanh ngân hàng chủ yếu dịch vụ tài chính, liên quan đến tiền hoạt động mang tính hệ thống liên kết chặt chẽ nên cạnh tranh hoạt động ngân hàng có số điểm khác biệt so với cạnh tranh lónh vực khác Sự khác biệt : - Cạnh tranh điều kiện chịu chi phối mạnh mẽ sách tài chính, tiền tệ Nhà nước Cạnh tranh tác động biến động kinh tế vó mô lạm phát, lãi suất, tăng trưởng kinh tế nước - Cạnh tranh lónh vực tài ngân hàng không bắt buộc phải triệt hạ đối thủ, chiến một mà ngược lại ngân hàng phát triển điều kiện hệ thống ngân hàng tổ chức tài Trang ... triển kinh tế Việt Nam Trên sở đó, học viên xin nghiên cứu đề tài : ? ?Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam? ?? Qua phân tích, đánh giá lực cạnh tranh của NHNTVN trình hội nhập, ... cạnh tranh NHNTVN đưa giải pháp mang tính thiết thực nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHNTVN trình hội nhập kinh tế quốc tế Trang CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN...NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM GIỚI THIỆU Sự cần thiết đề tài nghiên cứu Trong hai thập kỷ trở lại đây, hội nhập kinh tế khu vực quốc tế trở thành