Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định gửi tiền của người dân vào Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp

B TR GIÁOăD CăVĨă ĨOăT O NGă IăH CăC UăLONG - HU NHăTH ăMINHăTR NG PHỂNăTệCHăCÁCăNHỂNăT ă NHăH QUY Tă NHăG IăTI NăC AăNG NGÂN HÀNG TH NGă Nă IăDỂNăVĨOă NGăM IăC ăPH N VĨăPHÁTăTRI NăVI TăNAMă- CHIăNHÁNHă UT ă NGăTHÁP LU NăV NăTH CăS CHUYÊN NGÀNH: QU NăTR ăKINHăDOANH MÃ NGÀNH: 60 34 01 02 V nhăLong,ă2016 B TR GIÁOăD CăVĨă ĨOăT O NGă IăH CăC UăLONG - HU NHăTH ăMINHăTR NG PHỂNăTệCHăCÁCăNHỂNăT ă NHăH QUY Tă NHăG IăTI NăC AăNG NGÂN HÀNG TH NGă Nă IăDỂNăVĨOă NGăM IăC ăPH Nă VĨăPHÁTăTRI NăVI TăNAMă- CHIăNHÁNHă UăT ă NGăTHÁP LU NăV NăTH CăS CHUYểNăNGĨNH:ăQU NăTR ăKINHăDOANH MÃ NGÀNH: 60 34 01 02 H NGăD NăKHOAăH C: PGS.TS TR V nhăLong,ă2016 NGă ỌNGăL C L I CAM OAN Tơi xinăcamăđoanăr ngăđ ătƠiănƠyălƠădoăchínhătơiăth căhi n,ăcácăs ăli uăthuăth pă đ că vƠă k tă qu ă phơnă tíchă trongă đ ă tƠiă nƠyă lƠ hoƠnă toƠnă trungă th c,ă đ ă tƠiă khôngă trùngăkh păv iăb tăc ăđ ătƠiănghiênăc uăkhoaăh cănƠo V nh Long, ngày 30 tháng 12 n m 2015 Ng iăth căhi n Hu nh Th Minh Tr ng L IăC Mă N L iăđ uătiênăchoătôiăxinăg iăl iăc mă năđ năt tăcƠăQuỦăth yăcôăKhoaăQu nătr ă kinh doanh, tr ngă iăh căC uăLongăđưătrangăb ăchoătôiănh ngăki năth căquỦăbáu trongă2ăn măh c qua TôiăxinăchơnăthƠnhăc mă năđ năth yăTr ngă ôngăL c,ăng iăh ngăd năkhoaă h căc aălu năv n,ăđưăt nătìnhăgiúpăđ ătơiătrongăvi căti păc năth căti nănóiăchungăvƠă choănh ngăỦăki năđóngăgópănóiăriêngăđ ătơiăcóăth ăhoƠnăthƠnhălu năv năc aămình NgoƠiăraătơiăxinăchơnăthƠnhăc mă năBanăLưnhăđ oăNgơnăhàng n iătơiăcơngătácă đưăt oăm iăđi uăki năđ ătôiăhoƠnăthƠnhăvi căh căt păvƠănghiênăc uăc aămình Sauăcùng,ătơiăxinăg iăl i c mă năsơuăs căđ năgiaăđình,ăng nh ngă ng iăthân,ă b năbèălƠă iă luônă đ ngă viên,ă quană tơm,ă chiaă s ă vƠă đ ngă hƠnhă cùngă tơiătrongă su tă qătrìnhăt ăkhiăb tăđ uăth căhi năđ năkhi hoƠnăthƠnhăđ ătƠiănghiênăc uănƠy M CăL C CH NGă1:ăGI IăTHI UăT NGăQUAN 1.1 S c n thi t c a đ tài 1.2ăM cătiêuănghiênăc u 1.2.1 M c tiêu chung 1.2.2 M c tiêu c th 1.3 Ph m vi nghiên c u 1.3.1 Ph m vi v không gian 1.3.2 Ph m vi v th i gian 1.3.3 it ng nghiên c u 1.4 C u trúc c a lu n v n CH NGă2:ăC ăS ăLÝăLU NăVÀăPH NGăPHÁPăNGHIểN C U 2.1 C S LÝ LU N 2.1.1 Ph ngăphápălu n 2.1.1.1 T ng quan v ho t đ ng c a ngân hàng th ng m i 2.1.1.2 Các ho t đ ng ch y u c a Ngân hàng th ng m i 2.1.2 T m quan tr ng c a ho t đ ng huy đ ng ti n g i 10 2.1.2.1 i v i ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng 10 2.1.2.2 i v i n n kinh t 10 2.1.2.3 i v i khách hàng g i ti n 11 2.1.3 Ti n g i c a Ngân hàng th ng m i 11 2.1.3.1 Ti n g i không k h n 11 2.1.3.2 Ti n g i có k h n 11 2.1.3.3 Ti n g i ti t ki m 12 2.1.4 Các y u t hàng th nh h ng đ n ho t đ ng huy đ ng ti n g i c a Ngân ng m i 13 2.1.4.1 Các y u t khách quan 13 2.1.4.2 Y u t ch quan 19 2.2 L C KH O TÀI LI U 23 i 2.3 PH NG PHÁP NGHIÊN C U 24 2.3.1 Khung nghiên c u 24 2.3.2 Ph ng pháp nghiên c u 25 2.3.2.1 Ph ngăphápăthuăth păs ăli u 25 2.3.2.2 Ph ng pháp phân tích s li u 26 CH NGă 3:ă TH Că TR NGă HUYă TH NGă M Iă C ă PH Nă NHÁNHă NGă V Nă T Iă NGỂNă HÀNGă Uă T ă VÀă PHÁTă TRI Nă VI Tă NAMă - CHI NGăTHÁP 29 3.1 S L C V T NH NG THÁP 29 3.1.1 Khái quát v u ki n t nhiên 29 3.1.2 Khái quát v u ki n kinh t -xã h i c a t nh i đ tu i lao đ ng, thu nh p bình quân 33 3.1.2.1 Dân s , s ng 3.1.2.2 Các ch tiêu kinh t - xã h i c a t nh 2015 ng Tháp 33 ng Tháp t n m 2011 - 33 3.2 TÌNH HÌNH HO T NG C A CÁC NHTM TRÊN A BÀN T NH NG THÁP TRONG N M 2014 34 3.2.1 Tình hình ho t đ ng c a Ngân hàng n m 2014 34 3.2.1.2 Phân tích m ng l i kênh phân ph i 36 3.2.1.3 Phân tích mơi tr ng ngành Ngân hàng đ a bàn 37 3.2.2 Phân tích th c tr ng n n khách hàng: 38 CH 3.2.2.1 ánh giá n n khách hàng theo đ i t 3.2.2.2 ánh giá ho t đ ng c th : 38 NGă4:ăCÁCăNHỂNăT ă NHă NHăH TI NăC AăNG IăDỂNăVÀOăBIDVă ng: 38 NGă NăQUY Tă NHăG Iă NGăTHÁP 43 4.1 T NG QUAN V M U NGHIÊN C U 43 4.1.1 c m c a m u nghiên c u 43 4.1.1.1 C c u m u theo ngh nghi p 43 4.1.1.2 C c u m u theo gi i tính 44 4.1.1.3 C c u m u theo đ a bàn 45 4.1.1.4 Thu nh p c a cá nhân đ c ph ng v n 46 ii 4.1.1.5 C c u m u theo trình đ h c v n c a nh ng cá nhân g i ti n 46 4.1.2 Th c tr ng ti n g i cá nhân t i NHTM đ a bàn: K t qu m u nghiên c u 47 4.1.2.1 M c đích s d ng ngu n ti n ti t ki m c a cá nhân 47 4.1.2.2 L ng ti n g i c a cá nhân phân theo ngh nghi p 48 4.1.2.3 Ti n g i c a cá nhân t i NHTM 48 4.1.2.4 Lãi su t ti n g i t i NHTM 49 4.1.2.5 NHTM gây n t ng theo s l a ch n c a ng i g i ti n 50 4.1.2.6 Th i gian giao d ch v i ngân hàng c a cá nhân g i ti n 51 4.1.2.7 M c đích g i ti n c a cá nhân 51 4.1.2.8 Chính sách khuy n 52 4.1.2.9 Thông tin v đánh giá k n ng nghi p v giao ti p c a nhân viên ngân hàng 53 4.1.2.10 M c đ quan tr ng c a m t s tiêu chí nh h ng đ n quy t đ nh g i ti n c a cá nhân 53 4.2 CÁC NHÂN T NH H NG N QUY T NH G I TI N C A KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN T I CÁC NHTM TRÊN NG THÁP, K T QU T 4.3 CÁC NHÂN T A BÀN T NH PHÂN TÍCH MƠ HÌNH PROBIT 55 NG N L NG TI N G I C A KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN T I NHTM UT VÀ PHÁT TRI N VI T NAM ậ CHI NHÁNH NH H NG THÁP K T QU T PHÂN TÍCH MƠ HÌNH TOBIT 57 CH NGă5:ăK TăLU NăVÀăKI N NGH 61 5.1 K T LU N 61 5.2 KI N NGH 62 5.2.1 Ki n ngh v i Chính Ph 62 5.2.2 Ki n ngh đ i v i Ngân hàng Nhà n TÀIăLI UăTHAMăKH O PH ăL C iii c 62 DANH M C B NG B ng 2.1: Di n gi i bi n đ c l p d u k v ng mơ hình Probit Tobit 27 B ng 3.1: Các ch tiêu kinh t - xã h i c a t nh ng Tháp t n m 2011 - 2015 33 B ng 3.2: Tr giá hàng hóa xu t kh u đ a bàn t n m 2005 đ n n m 2014: 34 B ng 3.3: Di n tích tr ng n qu phân theo huy n/th xã/thành ph thu c t nh ng Tháp 34 B ng 3.4: K t qu ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng n m 2014 34 B ng 3.5: Báo cáo ho t đ ng kinh doanh c a BIDVă NGăTHÁP t n m 2012 - 2014 35 B ng 3.6 C c u ngu n v n huy đ ng c a NHTM c ph n Vi t Nam ậ Chi nhánh u t Phát tri n ng Tháp t n m 2012 -2014 36 B ng 3.7: Ho t đ ng cho vay theo đ i t ng khách hàng c a BIDVă NGă THÁP qua n m t 2012- 2014 38 B ng 3.7: Ho t đ ng huy đ ng v n theo đ i t ng khách hàng c a BIDVă NGă THÁP qua n m t 2012- 2014: 41 B ng 4.1: C c u m u theo ngh nghi p 43 B ng 4.2: C c u m u theo gi i tính 44 B ng 4.3: C c u m u theo đ a bàn 45 B ng 4.4: Thu nh p c a cá nhân đ c ph ng v n 46 B ng 4.5: C c u m u theo trình đ h c v n c a nh ng cá nhân g i ti n 46 B ng 4.6: M c đích s d ng ngu n ti n ti t ki m c a cá nhân 47 B ng 4.7: L ng ti n g i c a cá nhân g i ti n theo ngh nghi p 48 B ng 4.8: Ti n g i c a cá nhân t i NHTM 49 B ng 4.9: Lãi su t ti n g i t i NHTM đ a bàn 50 B ng 4.10: NHTM gây n t ng theo s l a ch n c a cá nhân g i ti n 51 B ng 4.11: Th i gian giao d ch v i ngân hàng c a cá nhân g i ti n 51 B ng 4.12: M c đích g i ti n c a cá nhân 52 B ng 4.13: C c u m u theo sách khuy n 52 iv B ng 4.14: ánh giá k n ng nghi p v giao ti p nhân viên ngân hàng c a cá nhân g i ti n 53 B ng 4.15: M c đ quan tr ng c a m t s tiêu chí nh h ng đ n quy t đ nh g i ti n c a cá nhân 54 B ng 4.16: K t qu phân tích h i quy b ng mơ hình Probit 55 B ng 4.17: K t qu phân tích h i quy b ng mơ hình Tobit 58 v DANHăM CăHỊNH Hình 2.1: Ch c n ng trung gian tín d ng c a Ngân hàng th ng m i n n kinh t Hình 2.2: Ch c n ng trung gian tốn c a Ngân hàng th ng m i n n kinh t Hình 2.3: Khung nghiên c u c a đ tài 25 Hình 3.1 D n cho vay, huy đ ng v n c a BIDV ng Tháp t n m 2012 - 2014 36 Hình 3.2: D n cho vay phân theo th i gian 39 Hình 3.3: Huy đ ng v n phân theo đ i t ng khách hàng 42 Hình 3.4: Th ph n huy đ ng v n c a Ngân hàng qua n m 42 vi vƠă giaoă ti pă c aă nhơnă viênă ngân hàng,ă đ aă mă c aă ngân hàng, gi iă tính,ă ngh ă nghi păvƠăthuănh p,ăkhơngăcóăỦăngh aăth ngăkêătrongămơăhình.ă Nh ngă nhơnă t ă nhă h Tháp trongămơăhìnhăđ ngă đ nă l ngă ti nă g iă c aă cáă nhơnă t iă BIDVă ngă căphơnătíchăc ăth ănh ăsau:ă B ngă4.17:ăăK tăqu ăphơnătíchăh iăquyăb ngămơăhìnhăTobit H ăs ă că l ng Bi năđ căl p H ngăs Gi iătínhăă(X1) Trìnhăđ ăh căv n (X2) Thuănh p (X3) Lưiăsu t (X4) aăđi măgiaoăd chăc aăngơnăhƠngă(X5) Th iăgianăđ ăth căhi năgiaoăd ch (X6) S ăquanăsát Giáătr ăchiăbìnhăph ng Giáătr ăth ngă kê Z -2,564 0,012 0,074 0,134 2,558*** -1,146 3,107*** -0,994* -2,646*** -0,0002 0,538 0,004 0,002 172 0,086* Ngu n: K t qu phân tích t m u u tra ***,ă**,ă*:ăTh ăhi năm căỦăngh aăth ngăkêă1%,ă5%,ă10%ăăă - Th iăgianăgiaoăd chăkhiăkháchăhƠngăg iăti n Th iăgianăgiaoăd chăkhiăkháchăhƠngăg iăti nălƠăbi năcóăt v iăl ngăti n g iăc aăkháchăhƠng.ăM iăquanăh ăt ngăquanăt ăl ăngh chă ngăquanănƠyăcóăỦăngh aăth ngă kêă ăm că10% vƠăphùăh păv iăd uăk ăv ngăc aămơăhìnhănghiênăc u.ăK tăqu ăphơnă tíchăc ngăch ăraăr ng,ăth iăgianăgiaoăd chăcƠngăkéoădƠi,ăthìăl ngăti năg iăc aăcácăcáă nhơnăs ăb ăgi măđiăm t cáchăđángăk ăC ăth ,ăn uăngân hàng kéoădƠiăth iăgianăgiaoă d chăkhiăkháchăhƠngăg iăti năthêmă1ăphútăthìăl ngăti năg iăvƠoăngân hàng s ăgi mă điă 2,790 tri uă đ ng.ă Th că t ă choă th y,ă cácă ngân hàng lnă tìmă cáchă rútă ng nă th iă gianăgiaoăd chăkhiăbánăs năph m,ăd chăv ăchoăkháchăhƠngănh măđápă ngăs ăhƠiălòngă t iăđaăc aăkháchăhƠngăm tăcáchăt tănh tăvƠănơngăcaoăn ngăl căc nhătranhăv iăcácăt ă ch cătínăd ngăkhácătrênăđ aăbƠn.ăTh iăgianăgiaoăd chănƠyădƠiăhayăng nătu ăthu căvƠoă m căđ ăchuyênănghi păc aăcánăb bán hàng; côngăngh ăhi năđ iăc aăngân hàng, quy Trang 58 trìnhăv ăcungă ngăs năph m,ăd chăv ăh ngăđ năkháchăhƠng;ătrangăthi tăb ăph căv ă t iăn iăgiaoăd chăchoăkháchăhƠng,ầă - Trìnhăđ ăh căv năc aăng Trìnhăđ ăh căv năc aăng iăg iăti n iăg iăti nălƠăbi năcóă nhăh ngăđ năl ngăti năg iă c aăkháchăhƠngă ăm căỦăngh aă5%, có d uăk ăv ngăc aămơăhình.ăK tăqu ămơăhìnhă choă th y,ă trìnhă đ ă h că v nă c aă ng l iă g iă ti nă cóă m iă t ngă quană t ă l ă thu n v iă ngă ti nă g iă t iă cácă NHTM.ă Theoă phơnă tíchă ă nh ngă ph nă tr r ng,ă nh ngă ng ng iă cóă trìnhă đ ă h că v nă caoă th c,ă l pă lu nă choă ngă cóă uă th ă h nă soă v iă nh ngă iăkhácăv ăki năth c;ăkh ăn ngăl păk ăho chăvƠăt ăch căth căhi năs năxu t-kinh doanh-d chăv ;ăkh ăn ngăn măb t,ăti păc năvƠăs ăd ngăcácăs năph m-d chăv ăhi nă đ i;ă l aă ch n,ă đaă d ngă hố cácă kênhă đ uă t ;ă cóă ngh ă nghi pă vƠă thuă nh pă nă đ nh,ầnênăh ălƠănh ngăng iăcóăl ngăti năg iăt iăcácăNHTMănhi uăh n.ă - Lưiăsu t ti năg i LỦăthuy tăvƠăth căti năđ uăchoăth yăđ ăphátătri năkinhăt ăc năph iăcóăv năvƠă th iă gian.ă Cácă n c t ă b nă phátă tri nă ph iă m tă hƠngă tr mă n mă phátă tri nă cơngă nghi păvƠăqătrìnhălơuădƠiătíchăt ăv năt ăs năxu tăvƠătiêuădùng.ă trênăconă đ iăv iăVi tăNamă ngăphátătri năkinhăt ăthìăv nă đ ă tíchălu ă vƠăs ăd ngăv năcóăt măquană tr ngăđ căbi tăc ăv ăph ngăphápănh năth căvƠăch ăđ oăth căti n.ăVìăv yăchínhăsáchă lưiăsu tăcóăvaiătròăh tăs căquanătr ngătrongăvi căhuyăđ ngăngu năv nănhƠnăr iătrongă xưă h iă vƠă t ă ch că kinhă t ă đ mă b oă đúngă đ nhă h ngă v nă trongă n călƠă quy tă đ nh Thuănh păc aăm tăh ăgiaăđìnhăth ngăđ căchiaăthƠnhăhaiăb ăph n:ătiêuădùngă vƠăti tăki m.ăT ăl ăphơnăchiaănƠyăph ăthu căvƠoănhi uănhơnăt ănh ăthuănh p,ăv năđ ă hƠngăhốălơuăb năvƠătínăd ngătiêuădùng,ăhi uăqu ăc aăti tăki mătrongăđóălưiăsu tăcóă tácăd ngătíchăc căt iăcácănhơnăt ăđó Khiălưiăsu t th păchiăphíătínăd ngătiêuădùngăth p,ăng iătaăvayănhi uăchoăvi că tiêuădùngăhƠngăhốăngh aălƠătiêuădùngănhi uăh n.ăkhiălưiăsu tăcaoăđemăl iăthuănh pă t ăkho năti uăđ ădƠnhănhi uăh năs ăkhuy năkhíchăti tăki m,ădoăđóăti tăki măt ng Trang 59 Lưiăsu tăNgân hàng lƠănhơnăt ăquanătr ngăquy tăđ nhăk tăqu ăho tăđ ngăkinhă doanhăc aăNHTMăvƠăkháchăhƠng.ăN uălưiăsu tăh pălỦăs ălƠăđònăb yăquanătr ngăthúcă đ yăs năxu tăl uăthơngăhƠngăhốăphátătri năvƠăng v aălƠăcơngăc ăqu nălỦăv môăc aăNhƠăn căl i.ăB iăv yălưiăsu tăNgân hàng căv aălƠăcôngăc ăđi uăhƠnhăviămôăc aăcácă NHTM Doă v y,ă khiă huyă đ ngă ti nă g iă mƠă v iă lưiă su tă th pă thìă khơngă khuy nă khíchă doanhă nghi pă vƠă dơnă c ă g iă ti nă nhƠnă r iă vƠoă ngân hàng,ă s ă d nă đ nă h uă qu ă lƠă NHTMăkhôngăđ ăv năđ ăchoăvayăđápă ngăyêuăc uăvayăv năc aăkháchăhƠng.ăNg că l i,ă n uă lưiă su tă choă vayă cao,ă cácă doanhă nghi pă s nă xu tă kinhă doanhă khơngă cóă lưiă ho călưiăqăth păs ăthuăh păs năxu tăho căng ngăho tăđ ngăđ ă g iăv năvƠoă ngân hàng C ăth ăkhiălưiăsu tăt ngălênă1%ăthìăl ngăti năg iăt ngă3,107ătri uăđ ng Tómăl i,ăk tăqu ăphơnătíchătrongămơăhìnhăTobităchoăbi t,ăcácăy uăt ă nhăh đ nă l ngă ngă ti nă g iă c aă kháchă hƠngă cáă nhơnă t iă cácă NHTMă g m: Th iă giană giaoă d ch, trìnhăđ ăh căv n,ălưiăsu t cóăm căỦăngh aăth ngăkêăt ă1%ăđ nă10% Trong đó,ăcácăy uăt ăkhácănh :ăk ăn ngăgiaoăti p,ăthuănh p đ uăkhơngăcóăỦăngh aăth ngăkêă trongă mơă hình.ă Nóiă cáchă khác,ă cácă y uă t ă nƠyă khôngă nhă đ nă l kháchăhƠngăcáănhơnăt iăcácăNHTM.ăTh căt ăchoăth y,ăth ătr ngă ti nă g iă c aă ngăhuyăđ ngăv năhi nă nayă c aă cácă NHTMă ă Vi tă Namă di nă raă h tă s că ph că t p,ă khôngă minhă b ch.ă Cácă NHTMă tho ă thu nă lưiă su tă huyă đ ngă v iă kháchă hƠngă theoă cácă ph ngă th că khácă nhauănh :ăchiăngoƠiăs ăsáchăchoăkháchăhƠngăg iăti năph năchênhăl chăcaoăh n, chi hoaăh ngămôiăgi iăchoăho tăđ ngăhuyăđ ngăv n,ăchiăphíău ăthácănh năv năđ ăth că hi năcácăch ngătrìnhăchoăvay,ăầh ăqu ăc aăvi călƠmănƠyătácăđ ngăr tăl năđ năn nă kinhăt -xưăh i.ăXétă ăkhíaăc nhăc aăcu căđi uătra,ăd ăli uăthuăth păv ăthơngătinălưiă su t,ăkhuy nămưiăr tăkhóăth căhi năm tăcáchăminhăb ch,ăcơngăkhai.ăă NgoƠiăra,ăk tăqu ănghiênăc uăđ tr ăchiăbìnhăph cătrìnhăbƠyă ăb ngă4.17ăcònăchoăth yăr ngăgiáă ngălƠă0,1235,ăđi uănƠyăcóăngh aălƠămơăhìnhăTobităđ Ủăngh aăth ngăkêă ăm că10% Trang 60 căs ăd ngăcóă CH NGă5: K TăLU NăVĨăKI NăNGH 5.1 K TăLU N ătƠiănƠyăt pătrungănghiênăc uănh ngăy uăt ă nhăh ti nă c aă kháchă hƠngă cáă nhân t iă BIDV ngăđ năquy tăđ nhăg iă ngă Tháp Trongă đó,ă t pă trungă phơnă tíchă cácănhơnăt ă nhăh ngăđ năquy tăđ nhăg iăti năc aăkháchăhƠngăcáănhơnăvƠăphơnătíchă cácănhơnăt ă nhăh ngăđ năl ngăti năg iăc aăh ăS ăli uăs ăd ngătrongăđ ătƠiălƠăs ă li uăs ăc păthuăth pă176 cá nhân t iă5 đ aăbƠn:ăthƠnhăph ăCao Lãnh, thƠnhăph ăSaă éc,ă th ă xưă H ngă Ng ,ă huy nă Caoă Lưnhă vƠă huy nă Thápă M i trongă kho ngă th iă gianăt ăthángă6/2015 đ năthángă9/2015 ătƠiăs ăd ngămơăhìnhăProbităđ ăphơnătíchăcácănhơnăt ă nhăh đ nhăg iăti năc aăkháchăhƠngăcáănhơnăt iăBIDV ngăđ năquy tă ngăTháp.ăK tăqu ănghiênăc uăchoă th yăcóă3ăy uăt ăg m:ătrìnhăđ ăh căv n,ăkho ngăcáchăt ăn iă ăđ năđ aăđi măg iăti n, lưiă su tă g iă nhă h ngă đ nă quy tă đ nhă g iă ti nă c aă kháchă hƠngă cáă nhơnă t iă BIDV ngăTháp M iăquanăh ănƠyăth ăhi nănh ăsau: - Trìnhăđ ăh căv n cóă nhăh ngăđ năquy tăđ nhăg iăti năc aăh ăm căỦăngh aă th ngăkêă1%,ăvƠăcóăd uăđúngănh ăk ăv ngătrongămơăhình K tăqu ăphơnătíchăc ngă choăth y,ăkhiăcáănhơnăg iăti n cóătrìnhăđ ăh căv năcƠngăcaoăthìăs ăti năg iăc aăh t iă BIDV ngăTháp s ăt ngăthêmă10% - Th iăgianăgiaoăd chăcóăd uăk ăv ngăcùngăv iămơăhìnhă ăm căỦăngh aăth ngă kêă5%.ă aăph năkháchăhƠngăthíchătácăphongăgiaoăd chăchuyênănghi pănhanhănh n,ă chínhăxácăc aănhơnăviênăNgân hàng.ăK tăqu ăc ngăch ăraăr ngăth iăgianăgiaoăd chă cƠngăng năthìăxácăxu tăg iăti năc aăkháchăhƠngăt iăBIDV ngăTháp s ăt ngăthêmă 8% - Lưiăsu tăti năg i: ơyălƠăm iăquanătơmăhƠngăđ u c aăng k ăv ngăs ăti nălưiămƠăh ănh năđ iăg iăti năb iăvìăh ă cătrongăsu tăth iăgianăg iăti năt iăngân hàng Lãi su tăcƠngăcaoăthìăs ăti nălưiăh ănh năđ căngƠyăcƠngănhi u Lưiăsu tăti năg iăcóăd uă k ăv ngăcùngăv iămơăhìnhăv iăm căỦăngh aăth ngăkêă10%/n m K tăqu ăc ngăch ăraă Trang 61 r ngălưiăsu tăcƠngăcao thìăxácăxu tăg iăti năc aăkháchăhƠngăt iăBIDV ngăTháp s ă t ngăthêm 0,03% NgoƠiă ra,ă đ ă tƠiă s ă d ngă mơă hìnhă Tobităđ ă phơnă tíchă cácă nhơnă t ă nhă h đ năl ngăti năg iăc aăkháchăhƠngăcáănhơnăt iă BIDV ngă ngăTháp.ă K tăqu ănghiênă c uăchoăth yăcóă3 y uăt ăg m:ăăth iăgianăgiaoăd ch, trìnhăđ ăh căv n,ăth iăgianăgiaoă d ch cóă nhăh ngăđ năl ngăti năg iăc aăcáănhơnăt iăăNHTMăcóăm căỦăngh aăth ngă kêăt ă1%ăđ nă10%ăvƠăcóăm iăquanăh ăt ngăquanăt ăl ăthu n,ăphùăh păv iăd uăk ă v ngătrongămơăhình 5.2 KI NăNGH 5.2.1 Ki năngh ăv iăChínhăPh - Ti năhƠnhărƠă sốt, s aăđ i,ăb ăsungăc ăch ,ăchínhăsáchăvƠăcácăv nă b năphùă h păv iăthôngă l ă qu că t ă v ă l nhăv că ti nă t ,ă ngân hàng vƠă phùă h păv iăđi uă ki nă phátătri năkinhăt -xưăh iăc aăVi tăNam năđ nhămôiătr ngăkinhăt ăv ămơ,ăt oăđi uă ki năthu năl i,ăthơngăthốngăchoăcácăngơnăhhƠngăho tăđ ngăm tăcáchăcóăhi uăqu ;ă nơngăcaoăn ngăl căc nhătranh;ăăcôngăkhai,ăminhăb chătrongăl nhăv căv căti năt ăvƠă ho tăđ ngăngân hàng - Th căthiăchínhăsáchăti năt ,ăchínhăsáchătƠiăkhốăm tăcáchăđ ngăb ,ănh tăqn.ă Tránhă tr ngă h pă t pă trungă ngu nă l că choă m că tiêuă t ngă tr ngă kinhă t ,ă d nă đ nă l măphátăgiaăt ng,ăđ ngăti năm tă năđ nh,ăgơyăm tălòngătinăđ iăv iăcácănhƠăđ uăt ăvƠă cơngăchúng.ăV iăđ căđi măn năkinhăt ăVi tănamăhi nănayăcùngăv iăs ăv năhƠnhăy uă kémăc aăth ătr ngăti năt ,ăChínhăPh ănênăl aăch năm cătiêuăc aăchínhăsáchăti năt ă rõărƠngăvƠănhanhăchóngăchuy năsangăc ăch ăl yăl măphátălƠmăm cătiêuăch ăy u 5.2.2 Ki năngh ăđ iăv iăNgân hàng NhƠăn c HoƠnăthi năc ăch ,ăchínhăsách,ăquyăđ nhăv ăhuyăđ ngăv năđ iăv iăcácăTCTD.ă T ngăc ngăthuăhútăv năthơngăqua cácăho tăđ ngăthanhătốn,ăd chăv ătƠiăkho n,ăbánă chéoăs năph m,ăti năg iăti tăki mădơnăc ăv iănhi uăhìnhăth căvƠăk ăh nălinhăho t,ă giaoă d chă thu nă ti n.ă yă m nhă thanhă tốnă khơngă dùngă ti nă m tă ă khuă v că công,ă doanhănghi păvƠădơnăc ăTi păt căth căhi năchi tr ăti năl Trang 62 ng,ăti năcông,ăcácăkho nă thuănh păkhácăvƠăcácăkho nătr ăc păxưăh iăquaătƠiăkho n.ăT oămôiătr ngăthu năl i,ă ană toƠnă choă d chă v ă huyă đ ngă v nă phátă tri nă vƠă cácă TCTDă c nhă tranhă lƠnhă m nhă thôngă quaă đ mă b oă nă đ nhă ti nă t ,ă lưiă su t,ă t ă giá;ă tônă tr ngă cácă nguyênă t că th ă tr ngătrongăqu nălỦăvƠăgiámăsátăho tăđ ngăngân hàng T ngăc ngăqu nălỦănhƠăn cătrongăl nhăv căngân hàng b ngăphápălu tăvƠăbi nă phápă kinhă t ,ă h n ch ă s ă cană thi pă hƠnhă chính.ă NHNNănênăt ngăb c aăth ătr că bi tă lƠă chínhă sáchă lưiă su t,ă căxoá b ăc ăch ătr năhuyăđ ngălưiăsu t,ăv năhƠnhătheoăcungăc uă ngăđ ăcôngăkhai,ăminhăb chăvƠăt oăni mătinăđ iăv iăcôngăchúng Ti pă t că nghiênă c u,ă hoƠnă thi nă vƠă đ aă vƠoă s ă d ngă cácă côngă c ă h uă hi uă nh măki măsoátăkh ăn ngăthanhăkho n,ăđi uăti tăv năkh ăd ngăc aăcácăNHTMăthôngă quaăcácăkênhănh :ănghi păv ăth ătr t ngăc ngăm ,ăth ătr ngăliênăngân hàng.ăNHNNăc nă ngăcôngătácăthanhătra,ăki mătra,ăgiámăsátătrongăl nhăv căti năt ăvƠăho tăđ ngă ngân hàng nh mă gi mă thi uă r iă roă cóă th ă x yă raă vƠă đ mă b oă h ă th ngă ngân hàng ho tăđ ngătuơnăth ăcácăquyăđ nhăc aăphápălu t Ngân hàng NhƠă n că nênă quyă đ nhă ch tă ch ă h năđ iă v iăvi că m ă mă giaoă d ch,ăthƠnhăl păm iăcácăNHTMănh măđ măb oăanătoƠnăh ăth ngăngân hàng vƠăn nă kinhă t - xưă h i.ă Th că t ă choă th y,ă hi nă nayă s ă l ngă cácă NHTMă t ngă lênă nhanhă chóngănh ngăv năđi uăl ăl iăquáănh ,ăc ăs ăv tăch t,ăconăng i,ăkh ăn ngăqu nătr ,ă uăhƠnhăy uăkém,ăthi uăkinhănghi m,ầăđi uănƠyăn uăkhơngăki măsốtăch tăch ăs ă d ăcóănguyăc ăr iăroăđ ăv ăh ăth ngătƠiăchínhăc aăm tăqu căgia Chínhăsáchălưiăsu tăc nhătranhăbaoăg mălưiăsu tăc nhătranhăhuyăđ ngăvƠălưiă su tăc nhătranhăchoăvayălƠăm tăchínhăsáchăquanătr ngăc aăngân hàng,ăvi căduyătrìălưiă su tăc nhătranhăhuyăđ ngălƠăđ căbi tăquanătr ng.ăCácăNHTMăkhơngăch ăc nhătranhă giành v năv iănhauămƠăcònăc nhătranhăv iăcácăt ăch căti tăki măvƠăng cácăcôngăc ăkhácănhauătrênăth ătr dùăchoăs ăkhácăbi tăt ngăv n iăphátăhƠnhă căbi tătrongăth iăk ăkhanăhi măti năt ,ă ngăđ iănh ăv ălưiăsu tăc ngăs ăthúcăđ yănh ngăng iăg iăti tă ki măvƠăđ uăt ăchuy năv năt ăcôngăc ămƠăh ăđangăcóăsangăti tăki măvƠăđ uăt ăho că t ăm tăt ăch căti tăki mănƠyăsangăm tăt ăch căti tăki măkhác Trang 63 TĨIăLI UăTHAMăKH O TƠiăli uăti ngăn căngoƠi Robin Lewis & Michael Dart, 2011 Nh ng quy lu t m i bán l ăNg d chăPh iă ngăThúy.ăNhƠăxu tăb năTp.H ăChíăMinhăTinhăV năMedia Scott, D M., 2008 Quy lu t m i c a PR & ti p th ă Ng iă d chă Hùngă Vơn.ă NhƠăxu tăb nătr TƠiăli uăti ngăVi t ng, 2009 Nghi p v tín d ng Ngân BùiăDi uăAnh,ăH ăDi u,ăLêăTh ăHi păTh hàng,ă iăh căNgân hàng Tp.H ăChíăMinh C căth ngăkêăt nhă 2014 ngăTháp,ă2014 Niên giám th ng kê t nh ngăTháp:ăNhƠăxu tăb năC căTh ngăkê inhăPhiăH , 2014 Ph ng pháp nghiên c u kinh t & vi t lu n v n th c s TP.ăH ăChíăMinh:ăNhƠăxu tăb năPh ng Tháp n m inhăTh yă ngă ông ngăKhoa,ă 2011 Gi i pháp t ng c ng ho t đ ng huy đ ng ti n g i ti t ki m t i chi nhánh ngân hàng xu t nh p kh u Eximbank ng Nai iă h c L căH ng LêăTh ăTuy tăHoa,ăNguy năTh Nhung, 2011 Ti n t Ngân hàng.ăTr h căNgân hàng TP.HCM:ăNhƠăxu tăb năph LêăV năT ,ă2004.ăQu n tr ngân hàng th ngă iă ngă ông ng m i NhƠăxu tăb nătƠiăchính LêăV năT ăvƠăNguy năV năHƠ,ă2005.ăLỦăthuy tătƠiăchínhăti năt ăNhƠăxu tăb nă th ngăkê 10 Nguy nă Minhă Ki u,ă 2009.ă Nghi p v ngân hàng th ng m i NhƠă xu tă b nă th ngăkê 11 MaiăV năNam, 2008 Giáo trình kinh t l 12 CaoăPh ngăLiên,ă2006 Gi i pháp nâng cao hi u qu huy đ ng v n c a Ngân hàng Ngo i th 13 Ph ng,ăNhƠăxu tăb năv năhóaăThơngătin ng Vi t Nam iăh căngo iăth ngăH ngăNgơn, 2010 Các nhân t khách hàng vào ngân hàng th ph C n Th Lu năv năth căs nh h ngăHƠăN i ng đ n quy t đ nh g i ti n c a ng m i c ph n Sài Gòn Cơng Th iăH căC năTh ng Thành 14 Tr năHuyăHoƠng, 2010 Qu n tr ngân hàng,ăNhƠăxu tăb nălaoăđ ngăxưăh i 15 Tr năHu nhăPhong, 2010 Các y u t nhân ngân hàng th th căs ă nh h ng m i khu v c ng đ n quy t đ nh g i ti n c a cá ng B ng Sông C u Long Lu năv nă iăH căC năTh 16 Võ Thanh Thu, NgơăTh ăH iăXuơn,ă2010 Kinh t phân tích ho t đ ng kinh doanh th ng m i.ăNhƠăxu tăb n t ngăh păTp.H ăChíăMinh 17 V ă Th ă Huy n,ă 2010 Nghi p v v n ti n g i ti t ki m c a Ngân hàng th ng m i Vi t Nam iăh căngo iăth ngăTp.H ăChíăMinh PH ăL C PH ăL Că01:ă K TăQU ăPHỂNăTệCHăMỌăHỊNHăH IăQUY Dependent Variable: Y Method: ML - Binary Probit (Quadratic hill climbing) Date: 11/28/15 Time: 16:23 Sample (adjusted): 175 Included observations: 172 after adjustments Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable C Q4 Q5 Q13 Q14 Q15_2 Q23 Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Restr log likelihood LR statistic (6 df) Probability(LR stat) Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 Coefficie nt 12.55533 0.019345 0.169502 0.060919 0.016706 2.160161 0.000643 0.732558 0.414737 28.38113 84.60731 99.88003 30.54543 3.10E-05 46 126 Std Error z-Statistic Prob 3.594987 -3.492454 0.0005 0.234415 0.073840 -0.082524 2.295519 0.9342 0.0217 0.021828 0.015790 0.598899 -2.790865 1.057961 3.606886 0.0053 0.2901 0.0003 0.000502 -1.280151 0.2005 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion 0.443917 1.065201 1.193297 Hannan-Quinn criter 1.117173 Avg log likelihood McFadden R-squared -0.491903 0.152911 Total obs 172 Dependent Variable: Y Method: ML - Censored Normal (TOBIT) (Quadratic hill climbing) Date: 11/28/15 Time: 16:36 Sample (adjusted): 175 Included observations: 172 after adjustments Left censoring (value) at zero Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Coefficie nt C Q4 Q5 Q13 Q14 Q15_2 Q23 2.740907 0.012078 0.074867 0.022914 0.004510 0.538058 0.000223 Std Error z-Statistic Prob 1.068993 0.089674 0.029259 -2.564007 0.134691 2.558740 0.0103 0.8929 0.0105 0.008658 0.004534 0.173124 -2.646401 0.994598 3.107942 0.0081 0.3199 0.0019 0.000195 -1.146859 0.2514 14.50922 0.0000 Error Distribution SCALE:C(8) R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Avg log likelihood Left censored obs Uncensored obs 0.542382 0.037382 0.123543 0.086133 0.424369 29.53458 150.1338 0.872871 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion 0.732558 0.443917 1.838765 1.985160 Hannan-Quinn criter 1.898161 46 126 Right censored obs Total obs 172 PHI U KH O SÁT Ngày ph ng v n:ăầầ/ầầ./2015 S m u:ăầầ Kính chào Ơng/Bà/Anh/Ch ! Tơi h c viên c a Khoa Qu n Tr KinhăDoanh,ăTr ngă i H c C u Long Hi nănay,ătôiăđangăth c hi n m t nghiên c u “Phân tích nhân t nh h ng đ n quy t đ nh g i ti n c a ng i dân vào Ngân Hàng Th ng M i c ph n u t Phát tri n Vi t Nam – Chi nhánh ng Tháp” Ơng/Bà/Anh/Ch vui lòng dành cho tơi m t th iăgianăđ tr l i m t s câu h i cu c nghiên c u T t c ý ki n c a Ông/Bà/Anh/Ch s đ c b o m t R tămongăđ c s h p tác c a Ông/Bà/Anh/Ch Xin chân thành c mă n!ă I THÔNG TIN CÁ NHÂN Ông/Bà/Anh/Ch vui lòng cho bi t nh ng thơng tin cá nhân sau: H tên:ầầầầầầầầầầầầầầầầầ N măsinh:ă a ch :ăầầầầầầầPh ng/xã Huy n/th T i n tho i (n u có): Gi i tính: € Nam € N Trìnhăđ h c v n: Mù ch 5.ăCaoăđ ng/Trung c p Ti u h c 6.ă i h c Trung h căc ăs 7.ăTrênă i h c Ph thông trung h c Ngh nghi p: Kinh doanh/Buôn bán Công nhân/nhân viên Công ch c/viên ch c Qu n lý Nông dân Khác(n i tr ,h uătríầ) II THƠNG TIN CHUNG Q1 Hi n t i, Ông/bà s d ng ti n ti t ki m c aăgiaăđìnhămìnhănh ăth nào? G i ngân hàng Cho hàng xóm vay Ch iăh i 10 Mua vàng 11 Muaăđ t 12 Khác (ghi c th ):ă.ă.ăầầầầầầầầầầầầầầầầầầ Q2 N u không g i ti n vào ngân hàng (không ch n m c c a Q1), Ơng/Bà/Anh/Ch vui lòng cho bi t lý do: ( Có th ch n nhi u lý ng ng ph ng v n) Lãi su t không h p d n 4.ă aăđi m giao d ch c a ngân hàng xa Khơng có thói quen g i ti n Th t c giao d ch ph c t p Không b o m t thông tin 6.ăKhác:ăầầầầầầầầầầầầ Q3 M căđíchăg i ti n c a Ơng/Bà/Anh/Ch là? ( Có th có nhi u s ch n l a) 1.ăăH ng lãi Tích lu ch c ăh iăđ uăt An toàn 5.ăăKhác:ăầầầầầầầầầầầầ S d ng ti n ích khác c a NH (Thanh tốn, ATM, d ch v khác) 13 Ông/Bà/Anh/Ch g i ti n t iăNgơnăhƠngă uăt ăhayăt i nh ng Ngân hàng khác? NgơnăhƠngă uăt Ngân hàng khác 14 Ông/Bà/Anh/Ch bi tă đ n ngân hàng qua kênh thông tin sauăđơy?ă(ăCóăth có nhi u s ch n l a) Cán b /nhân viên c a ngân hàng 5.ăăNg i mua hàng B năbè/ng iăthơn/đ ng nghi p B ng hi u/t r i 3.ăăBáo/đƠi/tivi/internet Khác:ầầầầ 4.ăăNg i bán hàng 15 Trong s cácăngơnăhƠngăđưăgiaoăd ch trên, Ơng/Bà/Anh/Ch năt ng v i ngơnăhƠngănƠo?ă(ăvuiălòngăđi n theo th t t 1ăđ n 3) Th nh t: ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ Th nhì: ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ Th ba: ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ 16 Ơng/Bà/Anh/Ch có g i ti n nhi u ngân hàng khác không? Có Khơng N u ch n “ Có “, vui lòng cho bi tăthêmălỦădoănƠoăsauăđơy: Phân tán r i ro ng h ng i quen làm vi c NH 2ăăTheoăch ngătrìnhăkhuy n (quà, ti n ) 5.ăăKhácă:ăầầầầầầầầầầ Thu n l i giao d ch s n ph m khác ( chuy n ti n h th ng,ăvayầ) 17 Ơng/Bà/Anh/Ch vui lòng cho bi tă đưă t ng giao d ch v i ngân hàng đ c bao lâu? < n m n m –> d i >2n m n m G i ti n S d ng s n ph m-d ch v khác 18 K n ngă nghi p v giao ti p c a cán b ngơnă hƠngă đ c Ông/Bà/Anh/Ch đánhăgiáănh ăth Ông/Bà/Anh/Ch g i ti n? T t Khá 3ăăBìnhăth ng Khơng t t 19 Th iă giană trungă bìnhă đ ngân hàng th c hi n giao d ch Ông/Bà/Anh/Ch g i ti n m t kho ng bao lâu? ầầầầầầầầầphút) 20 Kho ng cách t n iă c a Ông/Bà/Anh/Ch đ nă đ aă m g i ti n g n nh tălƠăbaoăxa?ăầầầầầầầầ(km) 21 Ông/Bà/Anh/Ch vui lòng cho bi t lo i ti n g i, s ti n g i vào ngân hàng l n giao d ch g năđơyănh t? ( Xin vui lòng khơng b tr ng) Lo i ti n g i S ti n g i Lãi su t g i (%/n m) VN ầầầầầầầầầầầ ầầầầ.ầầầ % USD ầầầầầầầầầầầ ầầầầ.ầầầ % Khác: ầầầầầầầầầầầ ầầầầ.ầầầ % ầầ 22 Ngu n ti n g i ngân hàng có ph i xu t phát t vi c Ông/Bà/Anh/Ch th c hi n s n xu t/kinh doanh/d ch v hay không? Có Khơng N u ch n “ Khơng “, xin vui lòng cho bi t thêm thơng tin sau: T l ng/th ng cho/t ng ( ki u h i/ng i thân khác) Thu nh p khác 23 Ơng/Bà/Anh/Ch vui lòng cho bi t g i ti n có nh nă đ c hình th c khuy n c a ngân hàng khơng? Có Khơng N u ch n “ Có “, xin cho bi tăthêmăthơngătinăd iăđơy: Các hình th c khuy n uăđưiălưiăsu t, phí giao d ch Ti n m t Quà t ng Quay s trúngăth ng B căth mătrúngăth ng Th cào may m n Nh n đ c g i ti n Lo i hình đ thích c a Chính sách riêng cho khách hàng VIP Hình th c khác: ầầầầầầầầ 24 Ơng/Bà/Anh/Ch vui lòng cho bi tăđưăch n lo i k h n g i ti n?( Có th có nhi u s ch n l a) Khơng k h n K h năd i tháng tháng tháng tháng tháng 12 tháng Trên 12 tháng Khác Trongă đó,ă lo i k h n mà Ông/Bà/Anh/Ch th ng hay g i nh t: ầ ầầtháng 25 Ơng/Bà/Anh/Ch vui lòng cho bi t th i gian t i có ti p t c g i ti n vƠoăngơnăhƠngăkhơngăkhiăđáoăh n? Khơng Có 26 Trungă bìnhă 1ă n m,ă Ọng/BƠ/Anh/Ch g i ti nă vƠoă ngơnă hƠngă đ c l n? D i5l n T l năđ n 10 l n Trên 10 l năđ n 15 l n Trên 15 l n 27 Các y u t nƠoă sauă đơyă cóă nhă h ngă đ n quy tă đ nh g i ti n c ng/Bà/Anh/Ch ?( Có th có nhi u s ch n l a) Y ut Lãi su t Khuy n K n ngănghi p v giao ti p c a cán b ngân hàng Kho ng cách t n iă đ năđ aăđi m g i ti n M căđ đaăd ng hoá s n ph m khác(chuy n ti n,vayầ) Th i gian giao d ch Th ngăhi u ngân hàng C ăs v t ch t ngân hàng H s ăth t c Các ti n nghi ph c v khách hàng Gi i quy t v năđ c a khách hàng Khác Có Khơng 28 Ơng/Bà/Anh/Ch vui lòng cho bi t m căđ quan tr ng c a y u t trên? ( Khoanh tròn vào s l a ch n nh t m t s t 1ăđ n 5) Y ut Hồn tồn khơng quan tr ng Khơng quan tr ng Bình th ng Quan tr ng R t quan tr ng K n ngănghi p v giao ti p c a cán b ngân hàng 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Lãi su t Khuy n Kho ng cách t n iă đ năđ aăđi m g i ti n M căđ đaăd ng hoá s n ph m khác(chuy n ti n,vayầ) Th i gian giao d ch Th ngăhi u ngân hàng C ăs v t ch t ngân hàng H s ăth t c Các ti n nghi ph c v khách hàng Gi i quy t v năđ c a khách hàng Khácăầầầầầầầầầầầầầầầầầầ 29 T ng thu nh păbìnhăquơnăhƠngăn măc a Ơng/Bà/Anh/Ch ho c c a gia đìnhă Ọng/BƠ/Anh/Ch :ă ầầầầầầầầầầầ ă tri uă đ ng (Xin vui lòng khơng b tr ng) THU NH PăNểNăXÁCă NH C TH LÀ C A H GIAă ỊNH Xin chân thành c m n s h p tác c a Ông/Bà/Anh/Ch ! ... I CÁC NHTM TRÊN NG THÁP, K T QU T 4.3 CÁC NHÂN T A BÀN T NH PHÂN TÍCH MƠ HÌNH PROBIT 55 NG N L NG TI N G I C A KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN T I NHTM UT VÀ PHÁT TRI N VI T NAM ậ CHI NHÁNH NH H NG THÁP... năc a các ngân hàng Các ngân hàng Vi t Nam trongăth iăgianăg năđơyăr tăchúătr ngăđ năvi c phát tri n,ăm ăr ngăm ngăl iătheoămơăhìnhălƠ các ngân hàng bánăl ,ăbánăchéoănhi uăs nă ph mă choă các ... 3.2.1.2 Phân tích m ng l i kênh phân ph i 36 3.2.1.3 Phân tích mơi tr ng ngành Ngân hàng đ a bàn 37 3.2.2 Phân tích th c tr ng n n khách hàng: 38 CH 3.2.2.1 ánh giá n n khách hàng