Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Để có thể tồn tại và phát triển, các ngân hàng phải cạnh tranh nhau trong cuộc đua về thị phần, thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, giá và sức mạnh tài chính Trong một doanh nghiệp nói chung

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

Hà Nội - 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn này là kết quả nghiên cứu của riêng tôi, chưa được công bố trong bất kỳ một công trình nghiên cứu nào của người khác Việc sử dụng kết quả, trích dẫn tài liệu của người khác đảm bảo theo đúng các quy định Các nội dung trong trích dẫn và tham khảo các tài liệu, sách báo, thông tin được đăng tải trên các ấn phẩm, tạp chí và website theo danh mục tham khảo của luận văn

Tác giả luận văn

Nguyễn Minh Thắng

LỜI CẢM ƠN

Luận văn là kết quả của quá trình học tập, nghiên cứu ứng dụng những kiến thức đã học của học viên vào thực tế ứng dụng Để hoàn thành được luận văn không chỉ nhờ vào sự cố gắng của tác giả, mà còn có sự giúp đỡ nhiệt tình của các thầy, cô giáo, đồng nghiệp và một số cán bộ nhân viên tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

Tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến Quý thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế - ĐH Quốc Gia Hà Nội, Đại học Thương Mại, Quý thầy cô Khoa Quản trị Kinh doanh - Hệ sau đại học đã truyền đạt, giảng dạy cho tôi những kiến thức quý báu từ trong sách vở đến những kinh nghiệm trong thực tế và đặc biệt cảm ơn thầy giáo PGS.TS.Nguyễn Văn Minh, người đã tâm huyết nhiệt tình hướng dẫn tôi thực hiện và hoàn thành luận văn này

Bên cạnh đó, tôi xin chân thành cảm ơn Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vương đã tạo điều kiện cho tôi thực hiện nghiên cứu đề tài Đặc biệt cảm ơn các anh/ chị thuộc Trung tâm Phân tích kinh doanh (BICC) Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong việc thu thập, tìm tài liệu, số liệu, cho tôi lời những lời khuyên với kinh nghiệm phát triển thực tế để đề tài của tôi được thực hiện tốt

và hoàn thiện hơn

Cuối cùng tôi xin cảm ơn bạn bè, tập thể lớp K24QTKD2 - Khoa sau đại học trường Đại học kinh tế, Đại học Quốc gia và gia đình đã luôn cỗ vũ động viên giúp tôi thực hiện luận văn

Xin trân trọng cảm ơn!

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT i

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TIẾNG ANH ii

DANH MỤC BẢNG BIỂU iii

DANH MỤC HÌNH iv

PHẦN MỞ ĐẦU 1

1 Tính cấp thiết của đề tài 1

2 Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 2

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: 2

4 Những đóng góp của luận văn nghiên cứu 3

5 Kết cấu của luận văn 3

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP 4

1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 4

1.2 Khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh 7

1.2.1 Khái niệm về cạnh tranh 7

1.2.2 Khái niệm về năng lực cạnh tranh 8

1.2.3 Khái niệm năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 9

1.3 Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại 12

1.3.1 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 12

1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 18

1.4 Hội nhập quốc tế đối với các Ngân hàng thương mại Việt Nam 22

1.4.1 Nội dungcác cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng trong Biểu cam kết dịch vụ của tổ chức kinh tế thế giới (WTO) 22

1.4.2 Nội dung cam kết hội nhập lĩnh vực tài chính ngân hàng trong Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) 24

1.4.3 Cơ hội 27

1.4.4 Thách thức 27

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 29

2.1.Thiết kế nghiên cứu 29

2.2 Phương pháp nghiên cứu 30

2.3 Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp: 30

2.4 Phương pháp xử lý dữ liệu 31

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG 33

3.1 Tổng quan về VPBank 33

3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 33

3.1.2 Cơ cấu tổ chức 35

3.1.3 Sứ mệnh và mục tiêu 36

3.2 Tình hình hoạt động của VPBank giai đoạn 2013-2017 37

3.2.1 Các sản phẩm chủ yếu của VPBank 37

3.2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2013-2017 38

3.2.3 Công tác tín dụng 43

3.3 Phân tích khả năng cạnh tranh của VPBank với các đối thủ 45

3.3.1 Tiềm lực tài chính 45

3.3.2 Thị phần 48

3.3.3 Chỉ số sinh lời 50

3.3.4 Hệ thống sản phẩm, dịch vụ 52

3.3.5Mạng lưới 55

3.3.6Công nghệ 56

3.3.7 Thương hiệu 57

3.3.9 Nhân sự 61

3.4 Đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng VPBank 62

3.4.1 Thành tựu và nguyên nhân 62

3.4.2 Hạn chế và nguyên nhân 64

3.5 Những ảnh hưởng của hội nhập quốc tế đến năng lực cạnh tranh của VPBank 66

3.5.1 Những ảnh hưởng tới tiềm lực tài chính 66

3.5.2 Thị phần 66

3.5.3 Trình độ quản trị 66

3.5.4 Công nghệ 67

CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG 68 4.1 Đánh giá chung về môi trường kinh doanh của ngành ngân hàng đến năm 2020 68

4.1.1 Tình hình kinh tế Việt Nam 68

4.1.2 Tình hình ngành ngân hàng đến năm 2020 69

4.2 Định hướng phát triển của VPBank đến năm 2020 70

4.2.1 Mục tiêu của VPBank 70

4.2.2 Định hướng phát triển của VPBank 71

4.3 Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của VP Bank trong xu thế hội nhập 72

4.3.1 Tăng cường sức mạnh tài chính 72

4.3.2 Đa dạng hóa hệ thống sản phẩm 73

4.3.3Phát triển mạng lưới chi nhánh 74

4.3.4 Tăng cường đầu tư cho công nghệ 75

4.3.5Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 77

KẾT LUẬN 80

TÀI LIỆU THAM KHẢO 82

i

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

6 Sacom Ngân hàng Sài Gòn Thương tín- Sacombank

8 Shinhan Ngân hàng Shinhan- Shinhanbank

ii

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TIẾNG ANH

4 GATS Hiệp định chung về thương mại dịch vụ

5 M&A Mua lại và sáp nhập

6 ROA Hiệu suất sinh lợi trên tổng tài sản

7 ROE Hiệu suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu

iii

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1: Khuôn khổ hội nhập tài chính ASEAN 24

Bảng 1.2: Lộ trình hội nhập tài chính ASEAN 26

Bảng 3.1: Một số kết quả kinh doanh của VPBank trong giai đoạn 2013-2017 39

Bảng 3.2: Cơ cấu tiền gửi theo khách hàng của VPBank giai đoạn 2015- 2017 41

Bảng 3.3 Cơ cấu huy động tiền gửi theo kỳ hạn của VPBank giai đoạn 2013- 2017 42

Bảng 3.4 : Cơ cấu dƣ nợ theo khách hàng của VPBank giai đoạn 2013- 2017 43

Bảng 3.5 Cơ cấu dƣ nợ theo mục đích cho vay của VPBank giai đoạn 2015- 2017 44

Bảng 3.6 Tổng tài sản của các ngân hàng giai đoạn 2013- 2017 45

Bảng 3.7 Vốn chủ sở hữu của các ngân hàng giai đoạn 2015 - 2017 47

Bảng 3.8 Số lƣợng huy động tiền gửi của các ngân hàng giai đoạn 2015 - 2017 49

Bảng 3.9 Lƣợng dƣ nợ của các ngân hàng giai đoạn 2015 - 2017 50

Bảng 3.10 Chỉ số sinh lời của các ngân hàng năm 2017 50

Bảng 3.11 Số lƣợng sản phẩm dịch vụ của các ngân hàng năm 2017 52

Bảng 3.12 Phí chuyển tiền nội mạng cùng thành phố của các ngân hàng năm 2017 53

Bảng 3.13 Phí chuyển ngoại mạng cùng tỉnh, thành phố của các ngân hàng năm 2017 54

Bảng 3.14 Phí rút tiền tại ATM và dịch vụ SMS hàng tháng năm 2017 55

Bảng 3.16 Top 10 ngân hàng uy tín nhất Việt Nam năm 2016 59

Bảng 3.17 Lãi suất tiền gửi của các ngân hàng năm 2017 60

Bảng 3.18 Lãi suất cho vay của các ngân hàng năm 2017 61

iv

DANH MỤC HÌNH

Biểu đồ 3.1 Sơ đồ tổ chức của VPBank 35

Biểu đồ 3.2 Số liệu huy động vốn của VPBank giai đoạn 2013- 2017 40

Biểu đồ 3.3 Tổng tài sản của các ngân hàng giai đoạn năm 2012 và 2016 46

Biều đồ 3.4 Vốn điều lệ của các ngân năm 2012 và 2016 47

Biểu đồ 3.5 Thị phần huy động và cho vay của các ngân hàng năm 2016 48

Biểu đồ 3.6 Hệ số CAR của các ngân hàng năm 2012 và 2016 51

Hình 3.7 Số lượng chi nhánh của các ngân hàng năm 2017 56

Biểu đồ 3.8 Giá trị thương hiệu ngân hàng giá trị nhất Việt Nam năm 2017 58 Hình 3.9 Số lượng nhân viên của các ngân hàng năm 2017 61

1

PHẦN MỞ ĐẦU

1 Tính cấp thiết của đề tài

Hơn 30 năm của thời kì đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng

mở cửa và trở thành một nền kinh tế thị trường thật sự Trong ngành ngân hàng, sự cạnh tranh ngày càng trở nên cam go và khốc liệt Để có thể tồn tại

và phát triển, các ngân hàng phải cạnh tranh nhau trong cuộc đua về thị phần, thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, giá và sức mạnh tài chính

Trong một doanh nghiệp nói chung và một ngân hàng thương mại nói riêng, năng lực cạnh tranh đóng vai trò vô cùng quan trọng, quyết định đến vị thế của ngân hàng đó trên thị trường Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập, năng lực cạnh tranh càng trở nên quan trọng hơn khi mà sẽ có ngày càng nhiều hơn những đối thủ lớn với tiềm lực tài chính vững mạnh, hệ thống công nghệ hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao từ những nền kinh tế và những thị trường ngân hàng phát triển và hiện đại

Ngân Hàng Việt Nam Thịnh Vượng (sau đây xin được gọi là VPBank) cũng không hề nằm ngoài xu thế đó Trong khoảng vài năm trở lại đây, VPBank được biết đến là một trong những ngân hàng có bước tiến ngoạn mục nhất trên thị trường với tính cạnh tranh rất ấn tượng Tuy nhiên, trong những bước tăng trưởng đột phá của mình, VPBank vẫn cho thấy những điểm hạn chế trong việc chiếm lĩnh thị phần và tiềm lực tài chính còn thấp Với mục tiêu trở thành 1 trong 5 ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam và top 3 ngân hàng thương mại cổ phần có doanh số bán lẻ hàng đầu, VPBank phải sẽ đối mặt và vượt qua rất nhiều những đối thủ lớn và có nguồn tiềm lực mạnh Mục tiêu này đòi hỏi VPBank phải có những nghiên cứu, khảo sát về thị trường, đối thủ cạnh tranh, môi trường chính sách, hiểu rõ về nguồn lực của tổ chức để qua đó có những chiến lược về việc nâng cao năng lực cạnh tranh

Câu hỏi nghiên cứu

Với mục tiêu nói trên, các câu hỏi nghiên cứu trong luận văn được đặt ragồm: -Năng lực cạnh tranh của ngân hàng là gì?

-Yếu tố ảnh hưởng và chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

-Làm thế nào để nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng VPBank trong điều kiện kinh doanh hiện nay tại Việt Nam

Nhiệm vụ nghiên cứu:

- Hệ thống hóa một số lý thuyết về năng lực cạnh tranh, làm rõ các yếu

tố cấu thành và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

- Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh củaVPBank

- Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngân hàng VPBank trong thời gian tới

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng VPBank

Phạm vi nghiên cứu:

-Về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu về thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng VPBank, các thành phần cấu tạo năng lực cạnh tranh, các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh

-Về không gian: Thị trường Việt Nam

4 Những đóng góp của luận văn nghiên cứu

-Về mặt lý luận: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

-Về mặt thực tiễn: Đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngân hàng VPBank trong thời gian tới

5 Kết cấu của luận văn

Chương 1 Cơ sở lý luận chung về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Chương 2 Phương pháp luận và thiết kế nghiên cứu

Chương 3 Thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

Chương 4: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng

4

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA

DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu

Carol Ann Northcott (2004), Bank of Canada, Competition in Banking: A review of the Literature

Bài viết đưa ra những mô hình cạnh tranh tối ưu trong một thị trường Tài Chính- Ngân hàng và chỉ ra những nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của ngân hàng: Phi đối xứng thông tin, mạng lưới chi nhánh và Công nghệ

Franklin Allen, Hans Gersbach, Jan-Pieter Krahnen, Anthony M

Santomero (2001), European Finance Review, Competition among Banks: Introduction and Conference Overview

Bài viết nghiên cứu sự cạnh tranh giữa các ngân hàng tại nhiều quốc gia phát triển như Mỹ, Anh, Hà Lan và qua nhiều thời kỳ khác nhau Qua đó, các tác giả đưa ra những kiến nghị trong việc quản lý sự cạnh tranh giữa các ngân hàng và những giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngân hàng

Christian Ketels, Nguyễn Đình Cung, Nguyễn Thị Tuệ Anh, Đỗ

Hồng Hạnh (2011), Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung Ương, Báo cáo năng lực cạnh tranh Việt Nam 2010

Báo cáo cung cấp các số liệu về Kết quả kinh tế, các yếu tố nền tảng của năng lực cạnh tranh, chỉ ra những nhiệm vụ chính đặt ra đối với Việt Nam và qua

đó đưa ra những khuyến nghị về việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách

Phương Trâm (2011) Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam, Cơ hội và thách thức của các Ngân hàng Việt Nam trong năm 2011

Trong bài viết, tác giả đã chỉ rõ, trong bối cảnh hội nhập (sau khi gia nhập WTO), khi những rào cản đối với các ngân hàng nước ngoài được tháo

bỏ, họ sẽ phát triển tự do và mạnh mẽ hơn trong mảng Tài Chính- Ngân hàng, trong khi đó các ngân hàng nội cũng sẽ không ngừng cải tiến sản phẩm và

5

nâng cao chất lượng dịch vụ để cùng cạnh tranh Điều này tạo nên một thị trường cạnh tranh lành mạnh Khả năng cạnh tranh của các ngân hàng cũng sẽ được nâng cao bởi cơ hội liên kết, hợp tác với nước ngoài trong chuyển giao công nghệ , phát triển sản phẩm và khai thác thị trường

Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Vân (2009), Khoa Xã Hội và Nhân Văn,

Trường Đại học Đông Á, Nghiên cứu năng lực cạnh tranh: Điểm đến du lịch Đà Nẵng

Nghiên cứu này chỉ ra những nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh trong du lịch của thành phố Đà Nẵng, một trong những Điểm đến hấp dẫn của Việt Nam và khu vực Năng lực cạnh tranh của Đà Nẵng được đánh giá căn cứ vào giá trị trung bình của 84 chỉ số và phương sai so sánh với mức trung bình của tập hợp các thành phố cạnh tranh, phân tích nhân tố khám phá được tiến hành trên mô hình rút gọn 42 biến và được khẳng định bằng phân tích Cronbach Alpha

Thạc Sĩ Phạm Thu Hương (2017), Luận án Tiến sĩ kinh tế, trường

Đại học Mỏ- Địa chất“Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, nghiên cứu trên địa bàn thành phố Hà Nội”

Luận văn này nghiên cứu về năng lực cạnh tranh trên phương diện xác định các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, qua đó sẽ tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam Theo đó, các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh được xác định là :(1) Năng lực tổ chức quản lý

DN, (2) Năng lực Marketing, (3) Năng lực tài chính,(4) Năng lực tiếp cận và đổi mới công nghệ và (5) Năng lực tổ chức dịch vụ

Phan Hồng Quang (2008), Luận án tiến sĩ kinh tế, Viện Nghiên cứu

thương mại “Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”

6

Với lý luận về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường cùng với thực tiễn, luận án tập trung nghiên cứu đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Nguyễn Trung Hiếu (2014), Luận án tiến sĩ kinh tế, Viện nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung Ương “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp phân phối bán lẻ trên địa bàn thành phố Hải Phòng”

Luận án nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phân phối bản lẻ, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh và đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp phân phối bán lẻ trên địa bàn thành phố Hải Phòng Nhiệm vụ nghiên cứu là: i) Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phân phối bán lẻ ii) Làm rõ và lựa chọn các tiêu chí để phân tích năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp phân phối bán lẻ iii) Đánh giá thực trạng năng lực cạnh trạnh của doanh nghiệp phân phối bán lẻ trên địa bàn thành phố Hải Phòng theo các tiêu chí lựa chọn iv) Làm rõ các nguyên nhân khiến cho năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp phân phối bán lẻ trên địa bàn Hải Phòng còn hạn chế v) Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp phân phối bán lẻ trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nguyễn Xuân Trường (2005), Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường đại

học Ngoại Thương “Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”

Luận văn tập trung làm rõ một số lý luận về nâng cao năng lực cạnh tranh, đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam Qua đó, luận văn đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

7

Nguyễn Quỳnh Hoa (2007), Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại

học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế”

Nghiên cứu thực trạng năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam để từ đó có cơ sở đề ra các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngân hàng này trong quá trình hội nhập quốc tế Nghiên cứu về mặt

lý luận năng lực cạnh tranh nói chung và năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại nói riêng Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam.đềra các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam

Phạm Tân Mến (2008), Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học kinh

tế Thành phố Hồ Chí Minh “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong xu thế hội nhập”

Luận văn góp phần bổ sung và hệ thống hóa các vấn đề lý luận về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh, khái quát xu thế cạnh tranh của các NHTM trong thời gian sắp tới, đánh giá được những điểm mạnh, điểm yếu, những thời cơ và thách thức của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, đưa ra những giải pháp góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, làm tài liệu tham khảo cho công tác nghiên cứu, học tập về chuyên ngành

1.2 Khái niệm về cạnh tranh và năng lực cạnh tranh

1.2.1 Khái niệm về cạnh tranh

Cạnh tranh là quy luật tất yếu, là động lực để thúc đẩy kinh tế pháttriển.Để tồn tại trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp phải chấp nhậncạnh tranh như là lựa chọn duy nhất

8

Cạnh tranh là một hiện tượng kinh tế - xã hội phức tạp, do cách tiếp cậnkhác nhau nên có các quan điểm khác nhau về cạnh tranh, đặc biệt là về phạmvi thuật ngữ này Có thể dẫn ra như sau:

- Theo Từ điển tiếng Việt thông dụng (2012): “Cạnh tranh là tranh đua nhau để giành lấy lợi ích về phía mình, giữa những người, những tổ chức có lĩnh vực hoạt động như nhau”

- GS TS Đoàn Thị Hồng Vân và Ths Kim Ngọc Đạt (2011), trong cuốn Quản Trị Chiến Lược, cho rằng Cạnh tranh là hiện tượng tự nhiên, là mâu thuẫn quan hệ giữa các cá thể có chung một môi trường sống khi cùng quan tâm tới một đối tượng nào đó Trong hoạt động kinh tế, cạnh tranh là sự ganh đua giữa các chủ thể kinh tế (nhà sản xuất, người tiêu dùng) nhằm giành lấy những vị thế lợi hơn trong sản xuất, tiêu thụ hay tiêu dùng hàng hóa để thu được nhiều lợi ích nhất cho mình Cạnh tranh có thể xảy ra giữa những nhà sản xuất với nhau hoặc có thể xảy ra giữa người sản xuất với người tiêu dùng khi người sản xuất muốn bán hàng hóa với giá cao, người tiêu dùng lại muốn mua được với giá thấp [16, tr 448]

Từ những cách định nghĩa trên, có thể rút ra, cạnh tranh là sự tranh đuagiữa những cá nhân, tập thể có chức năng như nhau thông qua các hành động,nỗ lực và các biện pháp để giành được phần thắng trong cuộc đua, để thỏamãn mục tiêu của mình

1.2.2 Khái niệm về năng lực cạnh tranh

Cho đến nay, các tài liệu trong nước và trên thế giới vẫn chưa có một định nghĩa thống nhất về năng lực cạnh tranh do có những cách tiếp cận khác nhau Xin nêu một số cách định nghĩa về năng lực cạnh tranh theo một số cách nhìn nhận:

- Theo Viện từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam (phiên bản điện tử): “Năng lực cạnh tranh được hiểu là khả năng của một mặt hàng, một đơn

1.2.3 Khái niệm năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

1.2.3.1 Khái niệm về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Theo GS TS Đoàn Thị Hồng Vân và Ths Kim Ngọc Đạt (2011), Năng lực cạnh tranh có thể chia làm 3 cấp độ:

- Năng lực cạnh tranh quốc gia: là năng lực của một nền kinh tế đạt được tăng trưởng bền vững, thu hút được đầu tư, đảm bảo ổn định kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân

- Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: là khả năng duy trì và mở rộng thị phần, thu lợi nhuận của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh trong và ngòai nước Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thể hiện qua hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, lợi nhuận và thị phần mà doanh nghiệp đó

có đựơc

- Năng lực cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ: thể hiện qua thị phần của sản phẩm dịch vụ trên thị trường Khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ phụ thuộc vào lợi thế cạnh tranh của nó.Nó dựa vào chất lượng, tính độc đáo của sản phẩm, dịch vụ, yếu tố công nghệ chứa trong sản phẩm dịch vụ đó

1.2.3.2 Khái niệm cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng

Cũng giống như mọi doanh nghiệp, NHTM cũng là một doanh nghiệp

và là một doanh nghiệp đặc biệt, vì thế NHTM cũng tồn tại vì mục đích cuối cùng là lợi nhuận Theo Trần Huy Hoàng (2008) Năng lực cạnh tranh của NHTM là khả năng mà do chính ngân hàng tạo ra trên cơ sở duy trì và phát

10

triển những lợi thế vốn có, nhằm cũng cố và mở rộng thị phần; gia tăng lợi nhuận và có khả năng chống đỡ và vượt qua những biến động bất lợi của môi trường kinh doanh.(Hoàng, 2008)Vì thế, các NHTM cũng tìm đủ mọi biện pháp để cung cấp sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao với nhiều lợi ích cho khách hàng, với mức giá và chi phí cạnh tranh nhất, bên cạnh sự đảm bảo về tính chính xác, độ tin cậy và sự tiện lợi nhất nhằm thu hút khách hàng, mở rộng thị phần để đạt được lợi nhuận cao nhất cho ngân hàng Do vậy, cạnh tranh trong NHTM là cũng là sự tranh đua, giành dựt khách hàng dựa trên tất

cả những khả năng mà ngân hàng có được để đáp ứng nhu cầu của khách hàng về việc cung cấp những sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao, có sự đặc trưng riêng của mình so với các NHTM khác trên thị trường, tạo ra lợi thế cạnh tranh, làm tăng lợi nhuận ngân hàng, tạo được uy tín, thương hiệu và vị thế trên thương trường

1.2.3.3 Những đặc điểm cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng

Với những đặc điểm chuyên biệt của mình, sự cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng cũng có những đặc thù nhất định:

- Thứ nhất, lĩnh vực kinh doanh của ngân hàng có liên quan trực tiếp đến tất cả các ngành, các mặt của đời sống kinh tế - xã hội Do đó:

+NHTM cần có hệ thống sản phẩm đa dạng, mạng lưới chi nhánh rộng

và liên thông với nhau để phục vụ mọi đối tượng khách hàng và ở bất kỳ vị trí địa lý nào

+ NHTM phải xây dựng được uy tín, tạo được sự tin tưởng đối với khách hàng vì bất kỳ một sự khó khăn nào của NHTM cũng có thể dẫn đến sự suy sụp của nhiều chủ thể có liên quan

- Thứ hai, lĩnh vực kinh doanh của ngân hàng là dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ có liên quan đến tiền tệ Đây là một lĩnh vực nhạy cảm nên:

11

+ Năng lực của đội ngũ nhân viên ngân hàng là yếu tố quan trọng nhất thể hiện chất lượng của sản phẩm dịch vụ ngân hàng Yêu cầu đối với đội ngũ nhân viên ngân hàng là phải tạo được sự tin tưởng với khách hàng bằng kiến thức, phong cách chuyên nghiệp, sự am hiểu nghiệp vụ, khả năng tư vấn và đôi khi cả yếu tố hình thể

+Dịch vụ của ngân hàng phải nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, bảo mật và đặc biệt quan trọng là có tính an toàn cao đòi hỏi ngân hàng phải có cơ

sở hạ tầng vững chắc, hệ thống công nghệ hiện đại Hơn nữa, số lượng thông tin, dữ liệu của khách hàng là cực kỳ lớn nên yêu cầu NHTM phải có hệ thống lưu trữ, quản lý toàn bộ các thông tin này một cách đầy đủ mà vẫn có khả năng truy xuất một cách dễ dàng

+Ngòai ra, do dịch vụ tiền tệ ngân hàng có tính nhạy cảm nên để tạo được sự tin tưởng của khách hàng chọn lựa sử dụng dịch vụ của mình, ngân hàng phải xây dựng được uy tín và gia tăng giá trị thương hiệu theo thời gian

- Thứ ba, để thực hiện kinh doanh tiền tệ, NHTM phải đóng vai trò tổ chức trung gian huy động vốn trong xã hội Nguồn vốn để kinh doanh của ngân hàng chủ yếu từ vốn huy động được và chỉ một phần nhỏ từ vốn tự có của ngân hàng Do đó yêu cầu ngân hàng phải có trình độ quản lý chuyên nghiệp, năng lực tài chính vững mạnh cũng như có khả năng kiểm soát và phòng ngừa rủi ro hữu hiệu để đảm bảo kinh doanh an toàn, hiệu quả

- Cuối cùng, chất liệu kinh doanh của ngân hàng là tiền tệ, mà tiền tệ là một công cụ được Nhà nước sử dụng để quản lý vĩ mô nền kinh tế Do đó, chất liệu này được Nhà nước kiểm soát chặt chẽ Hoạt động kinh doanh của NHTM ngòai tuân thủ các quy định chung của pháp luật còn chịu sự chi phối bởi hệ thống luật pháp riêng cho NHTM và chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương

12

1.3 Cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại 1.3.1 Các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

1.3.1.1 Tiềm lực tài chính

Tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng đầu tiên phải kể đển tiềm lực tài chính.Đây là tiền đề để phát triển thị trường, là yếu tố để quyết định nâng cao chất lượng và phát triển dịch vụ, qua đó quyết định năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Tiềm lực tài chính còn là yếu tố tạo dựng niềm tin và sự an tâm trong việc đưa ra quyết định trở thành khách hàng của ngân hàng Vì vậy, tăng năng lực tài chính là mối quan tâm của hầu hết các ngân hàng Có hai tiêu chí để đánh giá tiềm lực tài chính của một ngân hàng thương mại: Quy mô vốn tự có và tỷ lệ an toàn vốn của ngân hàng

Vốn tự có:

Vốn tự có đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các ngân hàng,

là điều kiện để đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh Theo quy định của Basel, vốn tự có của ngân hàng thương mại được chia thành hai cấp:

- Vốn cấp I bao gồm: vốn điều lệ và dự trữ được công bố

- Vốn cấp II: Dự trữ không được công bố; dự trữ tài sản đánh giá lại; dự phòng chung/dự phòng tổn thất cho vay chung; các công cụ vốn lai (nợ/vốn chủ sở hữu); nợ thứ cấp…

Vốn cấp I là vốn nòng cốt của ngân hàng Tổng vốn cấp II được đưa vào tính toán tỷ lệ đủ vốn không được vượt quá 100% vốn cấp I; nợ thứ cấp tối đa bằng 50% vốn cấp I; dự phòng chung tối đa bằng 1,25% tài sản có rủi ro; dự trữ tài sản đánh giá lại được chiết khấu 55%; thời gian đáo hạn còn lại của nợ thứ cấp tối thiểu là 5 năm

Hệ số an toàn vốn (CAR):

Theo yêu cầu của Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS) và chuẩn mực an toàn hoạt động ngân hàng của Ủy ban Basel, tỷ lệ an toàn vốn được đánh giá qua hệ số đủ vốn

13

CAR =

Vốn chủ sở hữu

* 100%

Tài sản có điều chỉnh rủi ro

Một ngân hàng được xem là đủ vốn khi tỷ lệ vốn cấp I chia cho tài sản

có đã điều chỉnh rủi ro tối thiểu bằng 6% và tổng vốn cấp I và cấp II chia cho tài sản có đã điều chỉnh rủi ro tối thiểu bằng 8%

Hệ số an toàn vốn và vốn tự có và hai cấu thành quan trọng tạo nên sự tin tưởng của khách hàng và uy tín của ngân hàng trên thị trường

1.3.1.2 Thị phần

Thị phần biểu hiện vị thế và sức cạnh tranh của ngân hàng.Mặc dù thị phần là kết quả của sự cạnh tranh trong quá khứ nhưng nó lại có tác động đến khả năng cạnh tranh trong tương lai của ngân hàng thương mại.Các nhà đầu

tư và khách hàng có thể thông qua thị phần để đánh giá quy mô hoạt động của ngân hàng, đánh giá chất lượng dịch vụ, uy tín của ngân hàng, từ đó đưa ra quyết định liên quan.Một ngân hàng thương mại được đánh giá là có sức cạnh tranh cao khi nó có thị phần hoạt động lớn và đang được mở rộng

Người ta đánh giá thị phần hoạt động của ngân hàng thương mại thông qua hai chỉ tiêu chính: thị phần huy động vốn và thị phần tín dụng

Thị phần huy động vốn:

Vốn là mắt xích đầu tiên trong chu kì kinh doanh của ngân hàng Ngoài vốn điều lệ theo luật định để bắt đầu kinh doanh, việc đầu tiên ngân hàng phải làm là huy động vốn để thực hiện hoạt động kinh doanh, cụ thể cho vay và đầu tư để sinh lời Nguồn vốn huy động góp phần vào quyết định về khả năng

mở rộng của các ngân hàng, từ đó cạnh tranh với các ngân hàng thương mại khác trên thị trường Do đó, các ngân hàng luôn không ngừng đưa ra các chính sách thu hút các nhà đầu tư và khách hàng, quản lí nguồn vốn huy động, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng một cách hiệu quả nhất

Thị phần tín dụng:

14

Tín dụng là nghiệp vụ cơ bản và quan trọng của toàn bộ ngành ngân hàng Thị phần tín dụng lớn hứa hẹn đem lại thu nhập cao cho ngân hàng, là công cụ tài trợ cho các ngành kinh tế kém phát triển và các ngành mũi nhọn, tạo điều kiện phát triển các quan hệ kinh tế với các doanh nghiệp nước ngoài, góp phần thúc đẩy nền kinh tế trong nước, qua đó khẳng định vị thế và sức cạnh tranh của ngân hàng

Tuy nhiên, không phải lúc nào thị phần tín dụng lớn cũng được đánh giá tốt

mà cần xem xét đến khả năng trả nợ các khoản tín dụng này

1.3.1.3 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời

Trong báo cáo tài chính ngân hàng, việc phân tích các chỉ số về khả năng sinh lời là rất quan trọng.Thông qua các chỉ số này có thể đánh giá được hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, so sánh năng lực cạnh tranh giữa các ngân hàng Để đánh giá khả năng sinh lời của một ngân hàng thương mại người ta thường dùng các chỉ tiêu sau:

Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản (ROA)

Khả năng sinh lời trên tổng tài sản cho thấy mối quan hệ giữa lợi nhuận

mà công ty thu được với các nguồn lực tổng thể của nó (tổng tài sản) ROA bao gồm tất cả các tài sản của công ty, kể cả những phát sinh từ các khoản nợ cũng như những phát sinh từ các khoản đóng góp của các nhà đầu tư Do đó, ROA cho thấy sự hiệu quả của công ty trong việc quản lý, sử dụng tài sản để tạo ra lợi nhuận Đây là một tỷ lệ quan trọng, cho thấy khả năng của công ty

để tạo ra lợi nhuận trước đòn bẩy tài chính, chứ không phải bằng cách sử dụng đòn bẩy tài chính

15

Khả năng sinh lời trên vốn chủ sở hữu thể hiện phần trăm lợi nhuận kiếm được của một ngân hàng so với tổng số vốn chủ sở hữu của ngân hàng đó ROE là một trong những chỉ tiêu tài chính quan trọng nhất dùng để đo lường khả năng sinh lời của một công ty đối với chủ đầu tư

Giá cả dịch vụ:

Khi có nhu cầu sử dụng sản phẩm, hầu hết người tiêu dùng luôn quan tâm hàng đầuđến giá cả của sản phẩm.Giá thành của sản phẩm ngân hàng là lãi huy động, lãi cho vay và phí sử dụng dịch vụ Ngân hàng thương mại nào trả lãi suất huy động cao, thu lãi cho vay và phí dịch vụ thấp sẽ có khả năng thu hút khách hàng cao hơn Vì vậy trong quá trình thực hiện mục tiêu cạnh tranh về giá, ngân hàng thương mại luôn phải cân nhắc làm sao để duy trì được mức lợi nhuận cao nhưng vẫn đạt được mức giá có sức cạnh tranh lớn Đây là bài toán khó nói chung cho hầu hết các ngân hàng trong thị trường kinh tế cạnh tranh hiện nay

Chất lượng sản phẩm dịch vụ:

Theo Tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hoá ISO định nghĩa: Chất lượng là mức độ đáp ứng các yêu cầu của một tập hợp có đặc tính vốn có Đối với chất lượng dịch vụ tài chính ngân hàng, có thể đánh giá thông qua các chỉ tiêu sau:

16

- Tính tiện ích của sản phẩm

- Thời gian cung ứng sản phẩm cùng loại so với ngân hàng khác

- Mức độ đơn giản hay phức tạp của quy trình cung ứng sản phẩm

- Độ tin cậy và an toàn của sản phẩm và dịch vụ đem lại

Chất lượng dịch vụ tài chính là một trong những tiêu chi quan trọng để đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại.Nếu dịch vụ của một ngân hàng thương mại có chất lượng tốt thì ngân hàng thương mại đó hoàn toàn có lợi thế trong cạnh tranh so với ngân hàng khác cung cấp dịch vụ cùng loại.Chất lượng dịch vụ của các sản phẩm ngân hàng cũng là yếu tố lớn để gây dựng lòng tin của khách hàng

Tính đa dạng của danh mục dịch vụ tài chính:

Mỗi khách hàng khác nhau sẽ có nhu cầu sử dụng dịch vụ khác nhau, vì vậy sự đa dạng trong danh mục dịch vụ tài chính (thông qua số lượng danh mục và sản phẩm trong mỗi danh mục) sẽ đưa ra cho khách hàng nhiều sự chọn lựa Đây cũng là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá khả năng cạnh tranh của ngân hàng thương mại, là yếu tố để thu hút khách hàng tìm hiểu và tham gia sử dụng các sản phẩm và dịch phù hợp với nhu cầu của bản thân hơn

1.3.1.5 Nguồn nhân lực

Nhân lực có vai trò quan trọng đến sự phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào Một ngân hàng có nguồn nhân lực chất lượng cao là biểu hiện của ngân hàng có sức cạnh tranh cao, từ việc hoạch định chiến lược cho đến chào bán sản phẩm dịch vụ ngân hàng Mặt khác, ngân hàng có sức cạnh tranh cao

sẽ có khả năng giữ chân và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao

Để đánh giá nguồn nhân lực người ta thông qua các tiêu thức như:

- Trình độ văn hóa: thường được xem xét trên phương diện bằng cấp như: Tiến sĩ; Thạc sĩ; Đại học; Cao đẳng;Trung học; chưa qua đào tạo

Để đánh giá thương hiệu của ngân hàng thương mại, người ta đánh giá thông qua các tiêu chí như:

Người ta có thể đánh giá trình độ công nghệngân hàng trên 2 góc độ:

- Quy trình xử lý các thao tác nghiệp vụ là đơn giản hay phức tạp;

- Trình độ ứng dụng công nghệ thông tin

18

1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

1.3.2.1 Yếu tố bên trong

Trong từng lĩnh vực hoạt động, mỗi ngân hàng đều có những điểm mạnh, điểm yếu của riêng mình, những khả năng đặc biệt, những điểm mạnh của một tổ chức mà các đối thủ khác không thể dễ dàng sao chép được, làm được Trong các yếu tố từ môi trường bên trong của cá ngân hàng, những yếu

tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh bao gồm:

- Năng lực tài chính: là việc dùng khả năng tài chính để tạo ra lợi nhuận

ổn định và đạt cao hơn các đối thủ khác hoặc cao hơn mức bình quân của ngành, hoạt động an toàn và đạt được vị thế tốt hơn trên thương trường Vì hoạt động của NHTM gồm: Huy động vốn, tín dụng, đầu tư, hoạt động thanh toán nên năng lực tài chính của NHTM được thể hiện ở hiệu quả hoạt động kinh doanh trong các mặt hoạt động trên

-Nhân lực có vai trò quan trọng đến sự phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào Một ngân hàng có nguồn nhân lực chất lượng cao là biểu hiện của ngân hàng có sức cạnh tranh cao, từ việc hoạch định chiến lược cho đến chào bán sản phẩm dịch vụ ngân hàng Mặt khác, ngân hàng có sức cạnh tranh cao

sẽ có khả năng giữ chân và thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao Để đánh giá nguồn nhân lực người ta thông qua các tiêu thức như:

+ Trình độ văn hóa: thường được xem xét trên phương diện bằng cấp như: Tiến sĩ; Thạc sĩ; Đại học; Cao đẳng;Trung học; chưa qua đào tạo

+ Chuyên môn nghiệp vụ: thể hiện qua kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm làm việc

- Công nghệ:

+ Công nghệ là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện và công cụ kĩ thuật hiện đại – chủ yếu là kĩ thuật máy tính và viễn thông – nhằm

19

tổ chức khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm năng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội

+ Năng lực công nghệ của mỗi ngân hàng thể hiện ở: hạ tầng, công nghệ thông tin của ngân hàng, chiến lược sử dụng tối ưu nguồn vốn để đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống thông tin quản lý, nâng cao kỹ thuật công nghệ của ngân hàng

+ Ngân hàng thuộc lĩnh vực dịch vụ tài chính, hầu hết các mảng hoạt động của khu vực ngân hàng đề gắn liền với việc tiếp nhận và xử lý thông tin,

do vậy việc ứng dụng công nghệ thông tin có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững và có hiệu quả của từng ngân hàng nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng Những thay đổi của công nghệ thông tin nói chung và nền tảng công nghệ thông tin mà ngân hàng áp dụng đã tác động mạnh mẽ tới hoạt động kinh doanh ngân hàng Công nghệ mới không chỉ cho phép ngân hàng đổi mới quy trình nghiệp vụ, đổi mới cách thức phân phối, đặc biệt là sự phát triển của sản phẩm, dịch vụ mới Những thay đổi của công nghệ thông đã tác động tới cách thức sử dụng sản phẩm dịch vụ vủa dân cư, nó cũng tạo ra những nhu cầu, đòi hỏi mới về dịch vụ ngân hàng và hoạt động ngân hàng Công nghệ ngân hàng hiện đại góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ từ đó giúp ngân hàng nâng cao khả năng cạnh tranh và gia tăng tính sinh lời

- Danh mục sản phẩm dịch vụ

+ Dịch vụ ngân hàng bao hàm toàn bộ các hoạt động mà ngân hàng cung ứng cho khách hàng liên quan đến hoạt động tiền tệ, tín dụng thanh toán…thông qua các kênh phân phối khác nhau nhằm thỏa mãn mọi nhu cầu dịch vụ tài chính của khách hàng mà pháp luật cho phép

+ Sản phẩm dịch vụ ngân hàng có đặc điểm là rất dễ bị bắt chước và khách hàng không thể biết được chất lượng của sản phẩm đó nếu không sử

20

dụng sản phẩm này nên chu kỳ sống của một sản phẩm dịch vụ ngân hàng thường là ngắn Do vậy để có được lợi thế về sự khác biệt về sản phẩm và lợi thế của người đi trước ngân hàng luôn phải tìm hiểu, nghiên cứu thị trường nhằm đưa ra những sản phẩm mới Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng khác nhau là tập hợp những đặc điểm, tính năng khác nhau và có thể thỏa mãn các nhu cầu, mong muốn đa dạng khác nhau của khách hàng Danh mục sản phẩm dịch vụ của ngân hàng càng đa dạng,càng thỏa mãn nhiều nhu cầu của khách hàng, dễ dàng thu hút khách hàng Từ đó, tăng mức độ tiếp cận của ngân hàng, tăng doanh thu tăng khả năng sinh lời giúp ngân hàng phát triển ổn định

và bền vững

1.3.2.2 Yếu tố bên ngoài

Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trước hết phụ thuộc vào bản thân các nguồn lực nội tại và hiện có của ngân hàng Tuy nhiên, bản thân các ngân hàng thương mại không thể hoạt động được nếu như nó bị tách biệt

ra khỏi nền kinh tế Vì vậy, những yếu tố thuộc về môi trường hoạt động của ngân hàng như: môi trường quốc gia, về các nhân tố sản xuất, về các ngành liên quan và phụ trợ… cũng ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

-Yếu tố vĩ mô

+ Các điều kiện về cầu: cấu trúc của cầu trong nước đối với các dịch vụ chính của ngân hàng; quy mô của tổng cầu và tốc độ tăng trưởng cũng như bão hoà của cầu; cơ chế chuyển đổi cầu trong nước thành cầu quốc tế và ngược lại

-+ Trình độ phát triển của các ngành liên quan và phụ trợ: Ngân hàng là ngành liên quan đến hầu hết tất cả các ngành trong nền kinh tế quốc dân Trình độ phát triển của các ngành liên quan và phụ trợ có tác động trực tiếp đến sự phát triển của lĩnh vực ngân hàng

21

+ Môi trường kinh tế vĩ mô: Môi trường kinh tế vĩ mô có ý nghĩa lớn đối với sự phát triển của toàn bộ hệ thống ngân hàng Mỗi biến động bất lợi của môi trường kinh tế vĩ mô đều có thể ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của ngân hàng

+ Những đặc điểm về văn hoá, xã hội có ảnh hưởng đến lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng: Những đặc điểm về văn hoá, xã hội tác động đến nhu cầu đối với sản phẩm ngân hàng và nguồn nhân lực, vì vậy ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của ngân hàng

-Yếu tố vi mô

+ Khách hàng: Đây là bộ phận quyết định sự sống còn của một ngân hàng trong môi trường cạnh tranh Tuy nhiên, trong hoạt động của ngân hàng, khách hàng không có sự đồng nhất và họ có thể vừa là người cung ứng nguồn vốn hoạt động cho ngân hàng vừa có thể là người sử dụng nguồn vốn của ngân hàng, đồng thời sử dụng nhiều dịch vụ tài chính khác

+ Các đối thủ cạnh tranh hiện hữu: Đây là các đối thủ luôn tranh đua và dùng các thủ thuật để tạo lợi thế cạnh tranh, xâm chiếm thị phần của nhau Đặc biệt xu hướng nới lỏng các quy định tạo sức ép cạnh tranh ngày càng lớn giữa các ngân hàng với nhau cũng như các định chế tài chính khác như bảo hiểm, các công ty tài chính, quỹ tương hỗ, quỹ hưu trí Mức độ cạnh tranh tùy thuộc vào số lượng các định chế tài chính tham gia vào thị trường, mức độ tăng trưởng của ngành, xu hướng chi phí và vị thế ngân hàng trong ngành Việc tham gia thị trường của các đối thủ cạnh tranh mới đồng nghĩa với việc các ngân hàng phải chia sẻ các nguồn lực, thị phần hiện có

+ Các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn: Hiện tại rất khó phân biệt được hoạt động của một ngân hàng (trung gian tài chính ngân hàng) và các tổ chức tài chính phi ngân hàng Đây chính là các đối thủ cạnh tranh tiềm ần của các ngân hàng Đây là những đối thủ đang tranh đua và dùng các thủ thuật để tăng

22

lợi thế cạnh tranh, xâm chiếm thị phần, thị trường Số lượng và quy mô các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn càng nhiều, thủ thuật cạnh tranh càng đa dạng thì mức độ cạnh tranh trên thị trường sẽ càng khốc liệt và do đó ảnh hưởng đến

sự ổn định và phát triển của mỗi ngân hàng

+ Các thị trường tài chính thay thế: Trong kinh doanh ngân hàng, các dịch vụ thay thế là rất hiếm có Nhưng khi thị trường tài chính ngày càng phát triển càng xuất hiện nhiều nhu cầu dịch vụ mới thay thế cho các sản phẩm, dịch

vụ truyền thống như khuynh hướng khách hàng thay vì sử dụng các dịch vụ ngân hàng truyền thống như tiền gửi và cho vay là khuynh hướng đầu tư vào thị trường chứng khoán thay vì gửi tiền vào ngân hàng khuynh hướng đầu tư vào bất động sản, khuynh hướng tự tài trợ bằng phát hành cổ phiếu, trái phiếu thay vì

đi vay ngân hàng (đối với khách hàng là doanh nghiệp) Các sản phẩm dịch vụ thay thế càng hấp dẫn, giá cả càng hợp lý bao nhiêu thì môi trường cạnh tranh của các ngân hàng thương mại ngày càng khốc liệt hơn bấy nhiêu

1.4 Hội nhập quốc tế đối với các Ngân hàng thương mại Việt Nam 1.4.1 Nội dungcác cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng trong Biểu cam kết dịch vụ của tổ chức kinh tế thế giới (WTO)

Về các loại hình dịch vụ, Việt Nam cam kết các loại hình dịch vụ được cung cấp theo như Phụ lục về dịch vụ tài chính ngân hàng của Hiệp định chung về Thương mại Dịch vụ (GATS), trong đó có những loại hình dịch vụ mới như kinh doanh các sản phẩm phái sinh, quản lý tài sản tài chính…

-Các tổ chức tín dụng nước ngoài chỉ được phép thiết lập hiện diện thương mại tại Việt Nam dưới các hình thức sau:

+ Đối với các ngân hàng thương mại nước ngoài: văn phòng đại diện, chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngoài, ngân hàng thương mại liên doanh trong đó tỷ lệ góp vốn của bên nước ngoài không vượt quá 50% vốn điều lệ của ngân hàng liên doanh, công ty cho thuê tài chính liên doanh, công

23

ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài, công ty tài chính liên doanh và công ty tài chính 100% vốn nước ngoài, và, kể từ ngày 1 tháng 4 năm 2007, ngân hàng 100% vốn nước ngoài được phép thành lập

+ Đối với các công ty tài chính nước ngoài: văn phòng đại diện, công ty tài chính liên doanh, công ty tài chính 100% vốn nước ngoài, công ty cho thuê tài chính liên doanh và công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài (iii) Đối với các công ty cho thuê tài chính nước ngoài: văn phòng đại diện, công ty cho thuê tài chính liên doanh và công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài

- Trong vòng 5 năm kể từ khi gia nhập, Việt Nam có thể hạn chế quyền của một chi nhánh ngân hàng nước ngoài được nhận tiền gửi bằng Đồng Việt Nam từ các thể nhân Việt Nam mà ngân hàng không có quan hệ tín dụng theo

tỷ lệ trên mức vốn được cấp của chi nhánh phù hợp với lộ trình sau:

+ Đối với việc góp vốn dưới hình thức mua cổ phần, tổng số cổ phần được phép nắm giữ bởi các thể nhân và pháp nhân nước ngoài tại mỗi ngân hàng thương mại cổ phần của Việt Nam không được vượt quá 30% vốn điều

lệ của ngân hàng, trừ khi luật pháp của Việt Nam có qui định khác hoặc được

sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam

24

- Một chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngoài không được phép

mở các điểm giao dịch khác ngoài trụ sở chi nhánh của mình

- Kể từ khi gia nhập, các tổ chức tín dụng nước ngoài được phép phát hành thẻ tín dụng trên cơ sở đối xử quốc gia

1.4.2 Nội dung cam kết hội nhập lĩnh vực tài chính ngân hàng

trong Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)

Cam kết hội nhập tài chính ASEAN là một trong bốn khuôn khổ hội nhập của Cộng đồng kinh tế ASEAN.Dưới đây là khuôn khổ hội nhập tài chính ASEAN.Bảng dưới đây tóm tắt những mục tiêu chính và những hoạt động đã và đang được triển khai trong AEC

Bảng 1.1: Khuôn khổ hội nhập tài chính ASEAN

Nội dung hội

Tự do hóa dịch

vụ tài chính

Cung cấp nền tảng để đàm phán về dịch vụ tài chính trong Hiệp định chung ASEAN về dịch vụ

(AFAS)

- Gói cam kết thứ sáu đang được đàm phán bao gồm các dịch vụ bảo hiểm và có liên quan đến bảo hiểm, dịch vụ ngân hàng và tài

chính khác

- Đàm phán nhằm tìm ra một khuôn khổ chung để cho phép các ngân hàng đạt chuẩn ASEAN (QABs-Qualified ASEAN Banks)

được phép hoạt động

Tự do hóa tài

khoản vốn

Cung cấp những hướng dẫn các thành viên về tự

do hóa tài khoản vốn và đạt được dòng vốn tự do

hơn

- Đánh giá lẫn nhau trên nguyên tắc tự do hóa đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và danh mục

25

Phát triển thị

trường vốn

Phát triển thị trường vốn khu vực, hội nhập thị trường chứng khoán ASEAN

- Liên kết giao dịch ASEAN kết nối giao dịch chứng khoán của Malaysia, Singapore và Thái Lan

- Tập trung phát triển thị trường trái phiếu và hỗ trợ các nước CLMV (Campuchia, Lào, Mianma và Việt Nam) trong việc phát triển thị trường vốn

Hệ thống thanh

toán

Tạo điều kiện phát triển các mối liên kết của lĩnh vực tài chính của các nước thành viên ASEAN

- Áp dụng các tiêu chuẩn chung

để phát triển hiệu quả tài chính

xuyên biên giới

- Cải thiện môi trường cơ sở hạ tầng và các khoản thanh toán hiện

hành

- Khai thác các tùy chọn của hệ thống thanh toán và giải quyết các mối liên kết trong ASEAN

Nguồn: Báo cáo hội nhập tài chính ngân hàng ASEAN của NHNN Việt Nam năm 2015

Giai đoạn 1 của hội nhập tài chính trong AEC đã được hoàn thành vào năm 2010, khuôn khổ cho các ngân hàng đạt chuẩn ASEAN - QABs đã được thành lập và ghi nhận sự phát triển của thị trường trái phiếu ASEAN Những ngân hàng đạt chuẩn ASEAN sẽ có điều kiện được phép mở rộng hoạt động tại các nước thành viên khác và được đối xử như ngân hàng trong nước của nước đó.Trong số các tiêu chí để được cấp chứng nhận QABs có hai tiêu chí bắt buộc là mức vốn đủ lớn và quản lý tốt

Vào năm 2010, giai đoạn 1 của hội nhập tài chính trong AEC đã được thống nhất và hoàn tất, qua đó cam kết đã thành lập được những chỉ tiêu cho các ngân hàng đạt chuẩn ASEAN Thị trường trái phiếu của ASEAN cũng đã đạt được những thành công ban đầu Lộ trình cho hội nhập tài chính ASEAN được được xác định vào hai giai đoạn là 2015 và 2020.Bảng dưới đây sẽ trình bày lộ trình hội nhập tài chính AEC trong giai đoạn 2015 và 2020

26

Bảng 1.2: Lộ trình hội nhập tài chính ASEAN

Nội dung hội

nhập Giai đoạn 2: đến 2015 Giai đoạn 3: đến 2020

trong phụ lục 1

- Tự do hóa các quy định

về việc gia nhập và giới hạn về các ngân hàng không đạt chuẩn QABs

- Đến 2017, thống nhất về danh sách những phân ngành “linh hoạt thỏa thuận trước” có thể được duy trì bởi mỗi quốc gia thanh viên đến 2020

phân phối

- Tạo điều kiện thống nhất thừa nhận lẫn nhau hoặc thống nhất công nhận trình độ giáo dục và kinh nghiệm của các chuyên

Hội nhập giao dịch chứng khoán ASEAN

Nguồn: Báo cáo hội nhập tài chính ngân hàng ASEAN của NHNN Việt Nam năm

2015

27

1.4.3 Cơ hội

Thứ nhất, các NHTM của Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội nâng cao năng lực tài chính của mình.Các cam kết của hội nhập cho phép các NHNNg mua cổ phần của các NHTM trong nước Đây chính là cơ hội để các NHTM trong nước tiếp cận dòng vốn quốc tế thông qua phát hành cổ phiếu bán cho đối tác chiến lược là các NHNNg

Thứ hai, hội nhập quốc tế là cơ hội được chuyển giao công nghệ, kỹ thuật quản lý ngân hàng hiện đại.Các NHTM Việt Nam sẽ có được cơ hội tốt

để chuyển giao công nghệ, kỹ năng, trình độ quản lý thông qua quá trình làm việc với các chuyên gia quản lý cấp cao trong ngành ngân hàng đến từ các nước phát triển Bên cạnh đó, có nhiều NHTM trong nước cũng có thể thuê chuyên gia nước ngoài cung cấp các gói thầu tư vấn về xây dựng chiến lược, lập kế hoạch kinh doanh, quản trị rủi ro, quản trị nhân sự, đánh giá chất lượng dịch vụ,…

Thứ ba, hội nhập quốc tế là cơ hội để các NHTM Việt Nam nâng cao khả năng quản trị ngân hàng theo chuẩn mực quốc tế, nâng cao tính minh bạch, công khai Trong thời gian qua, sau những tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn câu, các NHTM trong nước có lẽ cũng đã nhận thức được rằng để có thể đứng vững trên thì trường và tạo nên vị thế thì cần phải

có một sự đổi mới một cách mạnh mẽ về tổ chức và hoạt động Nhiều NHTM trong nước đã chú trọng tăng cường kỹ năng quản trị rủi ro, tiệm cận các chuẩn mực quản trị ngân hàng hiện đại của quốc tế

1.4.4 Thách thức

Thứ nhất, sức ép cạnh tranh trên thị trường ngân hàng trong nước ngày càng gay gắt do sự hiện diện của các NHNNg Với thế mạnh về nguồn lực tài chính, công nghệ hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao, các NHNNg sẽ

và chuyên nghiệp hơn so với các NHTM trong nước Do đó, vấn đề chảy máu chất xám sẽ là một thách thức không hề nhỏ đối với các NHTM trong nước

Thứ ba, mở cửa thị trường tài chính ngân hàng trong quá trình hội nhập tất yếu sẽ dẫn đến nguy cơ bị thôn tính của các NHTM trong nước và hệ lụy nảy sinh từ vấn đề sở hữu chéo Với thế mạnh về tài chính, công nghệ và nhân lực, nhưng lại thiếu đi thị phần các ngân hàng nước ngoài thường xâm nhập

và phát triển thị trường mới bằng cách mua cổ phần của các NHTM Việt Nam

và trở thành cổ đông chiến lược, tìm cách thâu tóm rồi thôn tính các ngân hàng này, hoặc thực hiện các thương vụ mua lại và sáp nhập (M&A) ngân hàng Những nguy cơ về một việc bị thâu tóm đối với các NHTM trong nước

là không hề nhỏ

Bước 6 Giải thích kết quả, viết luận văn

Xác định vấn đề nghiên cứu: Việc đầu tiên phải xác định rõ là nghiên cứu

này sẽ đạt được cái gì? Tại sao vấn đề phải được nghiên cứu? Người nghiên cứu muốn tìm cách mô tả cải gì, hoặc giải thích hoặc tìm hiểu điều gì? Nghiên cứu này được thực hiện để tìm ra các giải pháp nhằm giải quyết vấn đề gì?

Xác định lý thuyết nghiên cứu: Lý thuyết nào sẽ được sử dụng làm định

hướng cho quá trình nghiên cứu? Chúng ta sẽ hiểu hoặc diễn giải kết quả nghiên cứu như thế nào? Khung lý thuyết khái quát nào sẽ liên kết các hiện tượng mà ta nghiên cứu?

Xác định câu hỏi nghiên cứu: Nghiên cứu tìm kiếm lời giải cho câu hỏi

nghiên cứu nào? Chúng ta cần biết gì để thực hiện các mục đích nghiên cứu? Mức

độ khả thi của câu hỏi nghiên cứu với nguồn lực và thời gian đã xác định?

Xác định phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu: phương pháp cụ

thể nào sẽ được sử dụng để thu thập dữ liệu? Dữ liệu sẽ được phân tích như thế nào? Làm thế nào để chứng minh rằng dữ liệu thu được là đáng tin cậy?