1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại nhà nước việt nam trong bối cảnh hội cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)

127 201 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 127
Dung lượng 2,04 MB

Nội dung

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN XUÂN THẮNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNGTHƢƠNG MẠI NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC) LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU Hà Nội – 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ……………………… NGUYỄN XUÂN THẮNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC) Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG NGHIÊN CỨU NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐINH THỊ THANH VÂN XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thực hướng dẫn giảng viên hướng dẫn Các số liệu trích dẫn sử dụng luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng đáng tin cậy từ thực tế nghiên cứu Tác giả luận văn LỜI CÁM ƠN Để hồn thành luận văn này, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Giảng viên hướng dẫn TS Đinh Thị Thanh Vânđã tận tình hướng dẫn tơi suốt q trình thực luận văn Tơi xin cảm ơn đến thầy cô giáo chun viên khoa Tài ngân hàng phòng đào tạo phận sau đại học - trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, tận tình giúp đỡ, truyền đạt cho tơi kiến thức kinh nghiệm quý báu suốt thời gian học tập trường, kiến thức tảng góp phần giúp tơi nâng cao nghiệp vụ trình làm việc học tập Cuối tơi xin kính chúc thầy cô, anh chị bạn có sức khỏe dồi dào, bình an thành đạt Tác giả luận văn MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH, BIỂU ĐỒ iii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài : Mục đích và nhiê ̣m vu ̣ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu 2.2 Nhiê ̣m vu ̣ nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu luận văn: 3.2 Phạm vi nghiên cứu: 3.3 Câu hỏi nghiên cứu: Phương pháp tiế p câ ̣n và phương pháp nghiên cứu của luâ ̣n văn 4.1 Phương pháp tiế p câ ̣n 4.2 Phương pháp nghiên cứu Kết đạt của đề tài Kết cấu đề tài luâ ̣n văn CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞLÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁCNGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM .5 1.1 Tổng quan nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.1.1 Các nghiên cứu lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.1.2 Các nghiên cứu lực cạnh tranh ngân hàng bối cảnh hội nhập 1.1.3 Khoảng trống từ tình hình nghiên cứu 15 1.2.Cơ sở lý luận NHTM lực cạnh tranh NHTM 16 1.2.1 Khái niệm hội nhập quốc tế 16 1.2.2 Khái niệm lực cạnh tranh 17 1.2.3 Năng lực cạnh tranh bối cảnh hội nhập NHTM Việt Nam 19 1.2.4 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh NHTM 21 1.2.5 Một số yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM 26 1.3 Kinh nghiệm quốc tế nâng cao lực cạnh tranh số NHTM giới 30 1.3.1 Tại Trung Quốc 30 1.3.2 Tại Thái Lan 31 1.3.3 Tại Malaysia 34 1.3.4 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 35 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ NGUỒN DỮ LIỆU 37 2.1 Nội dung quy trình nghiên cứu 37 2.1.1 Nội dung nghiên cứu .37 2.1.2 Quy trình nghiên cứu .37 2.2 Các phương pháp nghiên cứu 38 2.2.1 Phương pháp phân tích tổng hợp .38 2.2.2 Phương pháp so sánh .39 2.2.3 Phương pháp kế thừa .41 2.2.4 Mơ hình áp lực cạnh tranh Michael Porter .41 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁCNGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI NHÀ NƢỚC VIỆT NAM KHI THAM GIA CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC) 44 3.1 Một số vấn đề đặt hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) 44 3.1.1 Những vấn đề tổ chức cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) 44 3.1.2 Cam kết liên quan đến lĩnh vực ngân hàng gia nhập AEC 46 3.1.3 Những điều chỉnh hoàn thiện khung khổ pháp lý NHNN Việt Nam liên quan đến lực cạnh tranh NHTMNN giai đoạn 2007 đến quí 1/2017 .48 3.2 Thực trạng lực cạnh tranh NHTMNN Việt Nam 53 3.2.1 Khái quát hệ thống NHTM Nhà nước Việt Nam 53 3.2.2 Một số tiêu đánh giá lực cạnh tranh NHTMNN 58 3.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTMNN 79 3.3 Đánh giá chung lực cạnh tranh hệ thống NHTMNN bối cảnh hội nhập AEC 88 3.3.1 Những điều đạt 88 3.3.2 Những điều cần khắc phục 87 3.3.3 Cơ hội NHTMNN Việt Nam 88 3.3.4 Thách thức NHTMNN Việt Nam 93 CHƢƠNG 4: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI NHÀ NƢỚC VIỆT NAM KHI THAM GIA CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC) .95 4.1 Định hướng phát triển lực cạnh tranh NHTMNN Việt Nam 95 4.1.1 Định hướng nâng cao lực cạnh tranh NHTMNN Việt Nam tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) 95 4.1.2 Mục tiêu phát triển NHTMNN Việt Nam đến năm 2020 96 4.2.Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam 99 4.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao lực tài NHTMNN 99 4.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao lực công nghệ 104 4.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 105 4.2.4 Nhóm giải pháp đa dạng hóa sản phẩm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng 107 4.2.5 Nhóm giải pháp tạo mơi trường kinh doanh thuận lợi nâng cao thương hiệu 107 4.3 Một số kiến nghị 108 4.3.1 Đối với phủ, ngành liên quan 108 4.3.2 Đối với NHNN Việt Nam 109 KẾT LUẬN 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO 114 DANH MỤC VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 Ký hiệu AEC NHTM NHTMNN WTO DN DNNVV ROA ROE TCTD DNNN VCB BIDV Vietinbank(ICB) Agribank Nguyên nghĩa Cộng đồng kinh tế ASEAN Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại Nhà nước Tổ chức thương mại giới Doanh nghiệp Doanh nghiệp nhỏ vừa Khả sinh lời tổng tài sản Khả sinh lời vốn chủ sở hữu Tổ chức tín dụng Doanh nghiệp nhà nước Vietcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Ngân hàng nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam i DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Nội dung Trang Bảng 3.1 Khuôn khổ hội nhập tài ASEAN 46 Bảng 3.2 Lộ trình hội nhập tài ASEAN 47 Bảng 3.3 Số lượng ngân hàng Việt Nam qua năm 54 Bảng 3.4 Mạng lưới NHTMNN Việt Nam ASEAN 56 Bảng 3.5 Vốn chủ sở hữu NHTMNN tính đến quí 59 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 10 Bảng 3.10 1/2017 Tỷ trọng tài sản dài hạn NHTMNN 60 Kết xử lý nợ tồn đọng từ năm 2015 đến quí I 63 năm 2017 Mức độ tập trung tín dụng NHTMNN cho 64 DNNN Tỷ suất lợi nhuận tài sản ngân hàng qua 66 năm Cơ cấu lao động theo trình độ đến quý I 2017 số NHTMNN ii 73 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ STT Bảng Nội dung Trang Sơ đồ 2.1 Quy trình nghiên cứu luận văn 37 Sơ đồ 3.1 Sơ đồ tổ chức 72 DANH MỤC CÁC HÌNH STT Bảng Hình 2.1 Nội dung Mơ hình áp lực cạnh tranh Trang 41 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ STT Bảng Nội dung Sự phát triển mạng lưới hoạt động số Trang 55 Biểu đồ 3.1 Biểu đồ 3.2 Quy mô vốn điều lệ khối ngân hàng 61 Biểu đồ 3.3 Quy mô tổng tài sản khối ngân hàng 61 Biểu đồ 3.4 Diễn biến tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2011-2016 67 Biểu đồ 3.5 Biểu đồ 3.6 NHTM Việt Nam Mạng lưới chi nhánh, PGD NHTMNN Việt 74 Nam Điểm quy đổi xếp hạng Top 10 ngân hàng thương mại iii 76 - Chú trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực đầu tư công nghệ thông tin nhằm phục vụ cho việc phân tích, đánh giá, đo lường rủi ro, có rủi ro tín dụng - Đẩy mạnh cơng tác kiểm tra, kiểm sốt tín dụng tồn hệ thống Giải pháp hạn chế rủi ro ngoại hối: + Giải pháp phòng ngừa rủi ro nội bảng: + Ngân hàng cần ln trì cân xứng tài sản nợ tài sản có ngoại tệ; trì trạng thái ngoại hối ròng mức hợp lý + Đào tạo đội ngũ cán có khả phân tích dự báo nhân tố ảnh hưởng đến biến động tỷ giá loại đồng tiền, sở để có định đắn hợp đồng mua, bán ngoại tệ + Giải pháp phòng ngừa rủi ro ngoại bảng: Ngân hàng cần nâng cao sử dụng loại cơng cụ tài có khả giảm thiểu rủi ro hoạt động ngoại hối, hợp đồng forwards, hợp đồng futures (cũng giống Forwards giao dịch thị trường thức), thực giao dịch swap ngoại tệ, quyền lựa chọn (Option) Nâng cao hệ thống phát triển nghiệp vụ nâng cao tài NHTMNN Giải pháp phòng ngừa rủi ro khoản Để hạn chế rủi ro khoản, NHTM cần: - Tính tốn xác nhu cầu khoản NHTMNN để thực dự trữ hợp lý, không nên để nguồn vốn dư thừa gây lãng phí vốn, ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng - Xây dựng danh mục đầu tư hợp lý, có tỷ trọng hợp lý đầu tư vào chứng khốn, có khả chuyển đổi nhanh sang tiền mặt với chi phí chuyển đổi thấp không - Quản lý tài sản hiệu quả, tạo tính ổn định cao để khơng tạo cú sốc rút tiền ạt Đồng thời phải dự báo tốt nhu cầu rút tiền khách hàng thời kỳ để chủ động chuẩn bị nguồn vốn chi trả kịp thời Giải pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất 103 - Duy trì cân đối khoản nhạy cảm với lãi suất bên tài sản nợ với tài sản có - Sử dụng sách lãi suất linh hoạt, đặc biệt khoản vay lớn, thời hạn dài cần tìm kiếm nguồn vốn tương xứng, thực chế lãi suất thả - Sử dụng cơng cụ tài để nâng cao nghiệp vụ sử dụng nghiệp vụ kỳ hạn lãi suất, nghiệp vụ kỳ hạn tiền gửi, nghiệp vụ kỳ hạn lãi suất tiền vay, thực hợp đồng tương lai khơng cân xứng tài sản nợ tài sản có; thực nghiệp vụ hoán đổi lãi suất, quyền lựa chọn lãi suất 4.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao lực công nghệ Đầu tư sở vật chất, thiết bị công nghệ NHTMNN trọng thực nhiều năm qua cần khắc phục hạn chế ảnh hưởng đến tốc độ phát triển ngành Một là, nhiều chi nhánh chưa bổ sung, đầu tư địa điểm mà phải thuê làm địa điểm giao dịch không ổn định tăng chi phí hoạt động mà theo ước tính tiền trả chi phí thuê trụ sở 5-6 năm đủ để đầu tư địa điểm khác Nguyên nhân chế đầu tư tài sản doanh nghiệp nhà nước q nặng nề, mang nặng tính hành Hai là, công nghệ đại đầu tư, khai thác tình trạng xảy cố vận hành xảy nhiều mạng ATM bị nghẽn mạnh, ứng dụng công nghệ vào sản phẩm dịch vụ chưa triển khai hết toàn quốc Nguyên nhân ứng dụng công nghệ đại vào sản phẩm ngân hàng năm gần nên bước ban đầu chập chững, sở hạ tầng công nghệ thông tin Việt Nam yếu Các dự án đầu tư cơng nghệ cần tính tốn kỹ lưỡng để sử dụng cơng suất phù hợp với chiến lược mở rộng kinh doanh ngân hàng Khi xây dựng phần mềm công nghệ, NHTMNN cần ý đến nhiều đến khả ứng dụng mở rộng dịch vụ ngân hàng đại Đối với trang thiết bị, việc nâng cấp, trang bị cần đặc biệt quan tâm đến dung lương, tốc độ xử lý cấu trúc mở, sẵn sàng giao diện với bên ngoài; nối mạng toàn hệ thống với sở liệu tập trung; loại bỏ dần giao dịch dựa giấy tờ, tiến tới hệthống có khả thực tất giao dịch tự động 104 Trong trình đầu tư trang thiết bị lắp đặt phần mềm, cần trọng thực giải pháp an ninh mạng triệt để Cần có tham gia, hợp tác nhiều ngân hàng để tăng cường mức độ bảo vệ ngân hàng với nhau, phòng tránh trường hợp rủi ro trước tội phạm tin học, không thống nhất, khác biệt giao dịch ngân hàng với dễ dàng tạo hội cho tin tặc cơng.Vì cần có biện pháp giải trường hợp an ninh mạng bị công Để có phòng ngừa tốt nhất, đội ngũ nhân lực công nghệ cần đào tạo cho theo kịp tiến cơng nghệ giới, có khả thẩm định, đánh giá tin cậy từ chun giá tư vấn, từ tìm giải pháp tốt Với tảng công nghệ nay, công nghệ 4.0 với thay đổi công nghệ thay cho người, NHTMNN cần đáp ứng yêu cầu ngân hàng đại bối cảnh hối nhập Theo thông lệ quốc tế đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cần đầu tư vào trang thiết bị kỹ thuật phần mềm, nhiên công nghệ ứng dụng phần mềm ngân hàng hạn chế Vì vậy, lực lượng nghiên cứu phát triển phần mềm cần mở rộng tiện ích, phần mềm ứng dụng cơng nghệ thơng tin hoạt động ổn định, thời gian nghẽn mạch, cố cần khắc phục 4.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Với NHTMNN , nguồn nhân lực nguồn lực quý giá ngân hàng Trong kinh tế tri thức, cạnh tranh để có nguồn nhân lực có chấtlượng cao trở nên khốc liệt hết Thu hút nhân tài việc khó,song giữ nhân tài lại công việc nhiều thử thách nhàlãnh đạo doanh nghiệp Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ngân hàng cần phải xây dựng chiến lược quản trị nguồn nhân lực thiết lập chế thực thi chiến lược có hiệu Nội dung chiến lượcphát triển nguồn nhân lực bao gồm: - Cần tìm hiểu nhu cầu nhân viên: Hiểu nhu cầu người laođộng nhân tố quan trọng giúp cho sách doanh nghiệp gắn kếtchặt chẽ với mong muốn, tâm tư người lao động Khi đạt điềunày, mức độ hài lòng người 105 lao động cơng việc tổ chức sẽtăng lên cống hiến nhiều Thực tế hoạt động doanhnghiệp thành công cho thấy, họ ý đến yếu tố coi mộtchiến lược quan trọng để giữ chân người lao động - Có chế đãi ngộ thoả đáng: Cơ chế đãi ngộ hiểu theo nghĩachung bao gồm toàn lương, thưởng, chế độ phúc lợi hữu vơhình, mang tính vật chất hay phi vật chất, liên quan đến thể chất tinhthần người lao động doanh nghiệp cung cấp Bên cạnh việc trì cáchình thức đãi ngộ, ngân hàng cần đảm bảo nguyên tắc công vàminh bạch việc thực hình thức đãi ngộ Người lao độngcần phải đuợc thông tin đầy đủ, rõ ràng tiêu chí để đánh giá thànhcơng họ Đồng thời, việc thực hình thức đãi ngộ phải kịp thời đểđộng viên, khuyến khích người lao động thời điểm - Hỗ trợ người lao động phát triển nghề nghiệp: Người lao động cầnđược hỗ trợ để phát triển nghề nghiệp Các hội thăng tiến vànâng cao vị nghề nghiệp phát huy mạnh việc thúc đẩyngười lao động gắn bó với doanh nghiệp Các sách phát triểnnghề nghiệp doanh nghiệp rõ ràng, chi tiết, người lao độngcàng xác định rõ hướng mình, đương nhiên mức độ thúc đẩy họlàm việc để đạt mục đích cao Để làm điều này, cácngân hàng cần ý thực số giải pháp sau: Cung cấp đầy đủ thôngtin hội nghề nghiệp, tiêu chuẩn hoá chức danh; hỗ trợ việclập kế hoạch thực mục tiêu nghề nghiệp - Tạo môi trường không ngừng học tập: thường xuyên có hoạtđộng nhằm bổ sung kiến thức, đào tạo đào tạo lại; có thể, nên tổ chứccác lớp ban đêm cho nhân viên, mời chun gia có uy tín nói chuyệnvà giảng dạy cho nhân viên; đào tạo thường xuyên kiến thức kinh tế thịtrường, nghiệp vụ chuyên môn nghiệp vụ Ngồi ra, có thểcử các đoàn cán khảo sát, học tập nghiệp vụ nước Thànhlậpcáctrung tâm đào tạo ngân hàng - Xây dựng chiến lược khuyến khích thu hút nhân tài Ưu tiêntuyển dụng nguồn nhân lực trẻ, trình độ cao Sử dụng người vị trí để tậndụng tối đa lực sáng tạo cá nhân 106 - Kế tiếp xây dựng văn hố doanh nghiệp, mơi trường làm việc phảiminh bạch, đồn kết, thân thiện Ngân hàng phải thực nơi để đội ngũnhân viên học tập phấn đấu cống hiến, xây dựng chế quảnlý cho ý kiến tôn trọng, giải giải thích cáchthoả đáng 4.2.4 Nhóm giải pháp đa dạng hóa sản phẩm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng Một nguyên nhân dẫn đến thu nhập từ dịch vụ cácNHTM Việt Nam q nghiệp vụ kinh doanh NHTM ViệtNam nghèo nàn Các ngân hàng nước ngân hàng liên doanh thựchiện khoảng 6.000 nghiệp vụ kinh doanh khác toán quốctế, đầu tư dự án, tài trợ thương mại, quản lý tiền mặt, tư vấn dầu tư dịch vụthẻ, … NHTM Việt Nam thực khoảng 300nghiệp vụ kinh doanh khác Vì vậy, để đa đa dạng hố sản phẩm dịch vụcủa NHTM nhà nước cần phải thực giải pháp cụ thể sau: - Tìm hiểu nhu cầu khách hàng theo phân khúc thị trườngđưa sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng Tìm hiểu sản phẩmhiện có giới bước ban đầu để NHTMNN theo kịp với cácngân hàng giới để đạt lợi cạnh tranh quốc tế cần nângcao tính chun nghiệp, phát triển sản phẩm dịch vụ đại sởnền tảng công nghệ thông tin mà ngân hàng đầu tư - Đa dạng hố hình thức huy động cho vay, phát triển phươngthức toán đại, - Triển khai dịch vụ như: Tài khoản đầu tư tự động; tài khoảnưu đãi lãi suất; dịch vụ trả tiền kiều hối nhà; bảo quản cho thuê kétsắt; gửi tiền qua hệ thống tự động ADM, … 4.2.5 Nhóm giải pháp tạo mơi trường kinh doanh thuận lợi nâng cao thương hiệu Để nâng cao lực cạnh tranh, cần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, xây dựng mơi trường làm việc minh bạch, đồn kết, thân thiện Các NHTMNN cần tập trung nâng cao văn hóa doanh nghiệp, ngân hàng phải thực 107 nơi để đội ngũ nhân viên học tập phấn đấu, xây dựng chế quản lý cho ý kiến phải tôn trọng, giải cách đắn Hình thành phát triển dịch vụ mới, phong cách chuyên biệt, độc đáo, phù hợp, để lại ấn tượng riêng lòng khách hàng đồng thời ngân hàng cần mở thường xuyên lớp huấn luyện trau dồi phong cách giao tiếp chuyên nghiệp cho cán huấn luyện cách thức giao tiếp lịch sự, văn minh, thái độ vui vẻ hòa nhã tận tình, giải thích khách hàng khách hàng đặt vấn đề tìm hiểu sản phẩm, dich vụ, tiến ích ngân hàng Mơi trường kinh doanh tốt, văn hóa tốt, khiến người tích cực hăng hái làm việc từ tăng cao suất làm việc, thúc đẩy phát triểnhoạt động kinh doanh ngân hàng Bên cạnh đó, việc phát triển thương hiệu ngân hàng vô quan trọng, NHTMNN Việt Nam cần xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu phù hợp với qui chế, tầm nhìn chiến lược ngân hàng như: - Đào tạo phát triển đội ngũ chuyên gia thuê chuyên gia làm thương hiệu cho ngân hàng - Chiến lược phát triển thương hiệu cần gắn liền với văn hóa ngân hàng coi móng cho phát triển ngân hàng Có kế hoạch, chiến lược marketing, PR cần có chiến lược cụ thể, có định hướng cụ thể - Xây dựng hình ảnh ngân hàng thơng qua chất lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp NHTM để quảng bá sức mạnh ngân hàng Các NHTMNN cần có kế hoạch nâng cao uy tín tạo dựng hình ảnh khách hàng, trọng quan hệ với khách hàng, từ hiểu cung cấp dịch vụ thỏa mãn yêu cầu khách hàng cách tốt 4.3 Một số kiến nghị 4.3.1 Đối với phủ, ngành liên quan Nhìn chung, NHTMNNViệt Nam có nhiều cố gắng trình hội nhập vào thị trường tài - ngân hàng quốc tế Nhưng 108 ngân hàng nỗ lực thơi chưa đủ, có vấn đề vượt khả giải ngân hàng họ cần hỗ trợ từ Chính phủ Để NHTNMNN Việt Nam phát triển nữa, phủ Việt Nam cần có điều chỉnh điều lệ, cam kết giúp ngân hàng gia nhập tổ chức quốc tế dễ dàng hơn, đặc biệt thu hút với tham gia nghiên cứu nhiều người, nhà nghiên cứu, viện nghiên cứu khoa học ngân hàng trở nên dễ dàng Chính phủ cần áp dụng, xây dựng hệ thống sách kinh tế vĩ mơ hợp lý; trì trị ổn định Ngành ngân hàng vốn ngành nhạy cảm trước biến động kinh tế - xã hội, việc trì kinh tế, trị ổn định điều kiện cần cho phát triển ngân hàng Chính phủ cần phải hồn thiện hệ thống văn pháp lý đạt tiêu chuẩn quốc tế nhằm tạo hành lang pháp lý ổn định, đồng bộ, minh bạch tạo điều kiện cho thành phần kinh tế phát triển - Hoàn thiện văn pháp luật có liên quan đến hệ thống cácNHTM CP, văn có liên quan đến chứng khốn thị trường chứngkhốn để ngân hàng có sở pháp lí rõ ràng hoạt động - Ban hành văn rõ ràng liên quan đến vấn đề huy động vốn, hoạt động tín dụng, việc xử lí khoản nợ hạn NHTM CP - Đồng thời Chính phủ cần sớm ban hành hệ thống văn phùhợp với tình hình hội nhập : Luật thương phiếu, quy chế pháthành sử dụng phương tiện toán điện tử, văn hướng dẫn thựchiện hoạt động thương mại điện tử, xác nhận giá trị chứng từ văn điệntử, chữ kí điện tử Bên cạnh đó, Chính phủ cần có biện pháp kiên việc cổ phần hóa số NHTM QD Đồng thời, Chính phủ nên dần xóa bỏ ưu đãi NHTM QD, tạo môi trường để ngân hàng cạnh tranh với cách công 4.3.2 Đối với NHNN Việt Nam Trong thời gian vừa qua, đạo NHNN Việt Nam có 109 bước đáng kể việc chuyển từ hệ thống tài kiểm sốt trực tiếp sang hệ thống vận hành theo chế thị trường, điều hành pháp luật Bằng chuyển dịch sách tiền tệ, lãi suất, tỷgiá với việc thực đề án cải tổ ngân hàng hệ thống ngân hàngcủa ta bước tiếp cận hội nhập vào hoạt động hệ thống ngânhàng giới.Tuy nhiên nhiệm vụ trước mắt đặt ngành ngân hàng tương đối nặng nề đòi hỏi đạo sáng suất kịp thời NHNN -Trước hết, NHNN cần tiếp tục điều hành sách tiền tệ quốc giamột cách hiệu quả, linh hoạt Nâng cao khả kiểm soát tiền tệ mìnhnhằm ổn định sức mua đồng tiền, góp phần ổn định kinh tế vĩ mơ,thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - Thứ hai, NHNN cần tiếp tục đẩy nhanh chương trình tái cấu hệthống ngân hàng nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho TCTD ViệtNam Đối với NHTM CP, NHNN cần tạo điều kiện để ngân hàng tăng vốn điều lệ b.Bên cạnh NHNN nên tiếp tục xúc tiến giải pháp nhằm tháo gỡ khókhăn cho NHTM CP để đẩy nhanh tốc độ xử lí nợ hạn - Thứ ba, NHNN nên tập trung nghiên cứu ban hành văn bảnhướng dẫn ngân hàng hoạt động tốn, hoạt động tíndụng đểcác hoạt động thống ngân hàng Sự tuân thủ, hợp tác NHTMNN sẽgiúp hệ thống ngân hang ổn định, tránh rủi ro khơng đáng có - Thứ tư, NHNN cần củng cố tăng cường vai trò tra giám sát NHTMNN.Tiếp tục đổi công tác tra nghiệp vụ đội ngũ cán nhằmtạo chuyển biến mạnh chất hoạt động tra Muốn vậy, NHNN cần thực biện pháp sau : + Bám sát thực tiễn tình hình hoạt động TCTD để sớm pháthiện ngăn chặn kịp thời sai phạm (đặc biệt ý đến chất lượng tíndụng ngân hàng nhằm mục đích lành mạnh hoá ngân hàng) + Thiết lập hệ thống cảnh báo sớm mức độ rủi ro nhằm ngăn chặn sựgia tănng nợ xấu Xây dựng hệ thống tiêu giám sát từ xa theochuẩn mực quốc tế 110 + Đổi nâng cao chất lượng công tác tra Trao quyềnvà trách nhiệm cụ thể cho cá nhân, tổ chức.Hoạt động ngành ngân hàngcơng khai, minh bạch có thểcủng cố lòng tin khách hàng - Thứnăm, song song với việc tăng cường khả giám sát đối vớicác ngân hàng nhằm lành mạnh hoá hệ thống ngân hàng, NHTMNN tiếp tục xây dựng hoàn thiện môi trường pháp lý hoạt động bán hàng phùhợp với thông lệ tiêu chuẩn quốc tế Sửa đổi quy chế quản lý ngoại tệ cơchế điều hành tỷ giá theo hướng tự hóa giao dịch vãng lai, kiểm sốt có lựachọn giao dịch tài khoản vốn, làm cho đồng tiền Việt Nam tự chuyển đổi, loại bỏ dần hạn chế mua bán ngoại tệ, mở tài khoản tốn ngoại tệ nước ngồi sử dụng ngoại tệ toán tiết kiệm nội địa + Xây dựng hệ thống thơng tin tài đại, đảm bảo cho hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả, dễ giám sát, đồng thời lập chương trình hội nhập qua mạng internet để cập nhạt thơng tin tình hình tài chính, tiền tệ giới + Tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế nhằm khai thông quan hệ Ngân hàngvà tận dụng nguồn vốn, công nghệ từ nước tổ chức quốc tế, trao đổithông tin lĩnh vực ngân hàng, đặc biệt đào tạo, phổ biến kiến thức kinhnghiệm hội nhập cho cán liên quan NHNN số NHTM - Cuối cùng, NHNN cần phải cải tổ lại theo hướng nâng cao nănglực quản lí, khả phân tích tài chính, phân tích kinh tế vĩ mơ.Sự nỗ lực thân ngân hàng với định hướng Chínhphủ đạo sát NHNN chắn tạo nên sức mạnh tổnghợp giúp cho NHTMNN Việt Nam vượt qua mọithử thách quátrình tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN 111 KẾT LUẬN Các NHTMNN Việt Nam bối cảnhhội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN mang cho mặt mới, phát triển đóng góp cho kinh tế nước nhà cơng trình mới, nhiên muốn phát triển trước cạnh tranh ngân hàng khác nước, NHTMNN phải vượt thách thức lớn thị trường chiến thắng cạnh tranh đó, để đạt điều đó, NHTMNN cần có chiến lược cụ thể, cao lực nội tại, đầu tư công nghệ phát triển toàn diện mặt lĩnh vực để nâng cao lực cạnh tranh Từ việc nghiên cứu đề tài “ Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam bối cảnh hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN(AEC)”, tác giả tóm tắt rút số kết luận sau đây: Thứ nhất, xây dựng giải pháp nằm nâng cao lực tài ngân hàng hoạt động theo chuẩn mực chung; kinh doanh hiệu phản ánh phù hợp với thơng lệ Theo đó, tập trung xử lý dứt điểm nợ xấu; kiểm soát tăng trưởng tín dụng Đồng thời, nâng cao hiệu hoạt động thông qua việc cấu khoản mục tài sản nợ - cấu danh mục đầu tư đa dạng hóa hình thức dịch vụ để cấu lại nguồn thu nhập, tăng khả trích lập dự phòng rủi ro tự bù đắp rủi ro Thứ hai, cần tiếp tục đổi tổ chức, quản trị điều hành hoạt động theo luật pháp thông lệ quốc tế, nâng cao lực quản trị hoạch định sách, phát triển hệ thống thông tin quản lý tập trung quản lý rủi ro, tập trung hệ thống, tìm nguyên nhân rủi ro công nghệ đại Thứ ba, đổi phát triển công nghệ, giảm thiểu sức tải cho người lao động thay vào đổi công nghệ hoạt động nhanh hơn, hiệu Tập trung xác định nguồn khách hàng nhu cầu thị trường; mở rộng mạng lưới hoạt động phân phối nơi đáp ứng phát triển kinh tế, trọng thu hút nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập 112 Với số giải pháp đưa luận văn mình, tác giả mong muốn đóng góp ý tưởng vào việc nâng cao lực cạnh tranh NHTMNN Việt Nam nói riêng ngành ngân hàng Việt Nam nói chung để đương đầu với thách thức đặt tận dụng hiệu hội đem lại thời kì hội nhập 113 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Danh mục tham khảo tiếng Việt Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế kinh tế, 2015 Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 13 Trần Thọ Đạt, 2015 Thực tiễn công tác quản lý điều hành NHNN Việt Nam giai đoạn 2011-2015 Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Văn Hội ,2013.Tham gia cộng đồng Kinh tế ASEAN tác động đến thương mại quốc tế Việt Nam.Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh, tập 29, số 4,trang 44-53 Lê Thị Kim Nhung Lê Nam Long, 2016.Cơ hội thách thức ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn hội nhập sâu vào AEC TPP Tạp chí ngân hàng, số11 Micheal E Porter, 1996.Chiến lược cạnh tranh.Hà Nội: NXB Khoa học Kỹ thuật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ chiến lược phát triển ngân hàng, 2006.Kỷ yếu,Các cơng trình nghiên cứu khoa học ngành Ngân hàng (Quyển 5,6) Hà Nội: NXB Văn hóa - Thơng tin Nguyễn Cẩm Nhung (2015) Hội nhập tài AEC: Kinh nghiệm Thái Lan hàm ý cho Việt Nam, Chương sách chuyên khảo đồng chủ biên Nguyễn Hồng Sơn Nguyễn Anh Thu (2015), Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC): Bối cảnh kinh nghiệm quốc tế Nguyễn Hồng Sơn, Trần Thị Thanh Tú, Nguyễn Cẩm Nhung,2015 Cơ hội thách thức hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam bối cảnh hội nhập: trường hợp tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) hợp tác đối tác xuyên Thái bình dương (TPP) Nguyễn Khắc Việt Trung, 2005 Nâng cao lực cạnh tranh, đảm bảo an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam điều kiện hội nhập.Tạp chí Ngân hàng, số2, trang 18-21 114 10 Nguyễn Thành Long,2012 Năng lực cạnh tranh ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB) sau Việt Nam gia nhập WTO Luận văn thạc sĩ kinh tế đối ngoại, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 11 Nguyễn Thị Quy, 2005.Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại xu hội nhập.Tạp chí Lý luận Chính trị 12 Nguyễn Thị Quy, 2005 Lý thuyết lợi cạnh tranh lực cạnh tranh Micheal Porter.Tạp chí Lý luận Chính trị, số 8, trang 70-73 13 Nguyễn Thị Phương Thảo,2008.Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại cổ phẩn Ngoại thương Việt Nam thời kỳ hậu WTO Luận văn thạc sĩ kinh tế, trường ĐH Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh 14 Nguyễn Thị Thanh Thảo, 2004 Giải pháp cho hệ thống ngân hàng thương mại Nhà nước trước thềm hội nhập.Tạp chí ngân hàng số 10/2004 15 Lê Khắc Trí, 2005 Xây dựng phương pháp đánh giá hiệu xếp hạng lực cạnh tranh tổ chức tín dụng điều kiện cạnh tranh hội nhập quốc tế Tạp chí Ngân hàng, số 5, trang 38-41 II Danh mục tham khảo tiếng Anh Michael E.Porter, 1998.Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press, New York Michael E.Porter, 1998.Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York Michael Dunford, Helen Louri and Manfred Rosenstock, 2001 Competition, competitiveness, and enterprise policies, Competitiveness and Cohesion in EU policies, pp 109-146 Nguyen Van Thuy,2015 “Impact of competitiveness on business performance: an emperical study for joint – stock commercial bank in Ho Chi Minh city 5.The Competitive Advantage of Nation, Micheal Porter,NXB The Free Press 1990 Zhou Maochun; Shan Zhixu ,2013 The research on the competitiveness of commercial banks by factor analysis 115 Reinhart Carmen M and Rogoft Kenneth S., (2013), Financial and Sovereign Debt Crises: Some Lessons Learnt and Those Forgotten IMF Working Paper WP/13/266 Reinhart Carmen M and Rogoft Kenneth S., (2014), Recessions and Recoveries, Recovery from Financial Crises: Evidence from 100 Episodes American Economic Review: Papers & Proceedings 2014, 104(5): 50–55 Sylvia Nyokabi Ndea., (2016), “Information and communication technology challenges and sustainable competitive advantage of commercial banks in Kenya” III Websites http://thoibaotaichinhvietnam.vn http://www.baomoi.com/Home/TaiChinh/pcworld.com.vn/Top-5-ngan-hang- dan-dau-ve-ung-dung-CNTT/7774053.epi http://www.baomoi.com/Kin www.scribd.com/doc/3776395/Accessment-CBS- Vietnamhttp://www.baomoi.com/Kin http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/877/894 www.sbv.gov.vn 116 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN STT Nội dung cơng việc Thời gian hồn thành Hồn thành đề cương sơ Trước ngày 30/5/2017 Hoàn thành kết sơ Trước ngày 30/7/2017 Hoàn thành luận văn lần Trước ngày 30/7/2017 Hoàn thành luận văn lần Trước ngày 30/10/2017 Bảo vệ luận văn Trước ngày 30/10/2017 Giáo viên hƣớng dẫn xác nhận Học viên (Ký ghi rõ học tên) (Ký ghi rõ học tên) TS Đinh Thị Thanh Vân Nguyễn Xuân Thắng 117 ... lực cạnh tranh, yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam bối cảnh hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC); từ kiến nghị giải pháp góp phần nâng cao lực cạnh tranh. .. ĐẠI HỌC KINH TẾ ……………………… NGUYỄN XUÂN THẮNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC) Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã... hợp ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM Nhà nước Việt Nam bối cảnh hội nhập AEC - Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh NHTM Nhà nước Việt Nam trình hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) - Phân tích

Ngày đăng: 06/03/2018, 12:11

Nguồn tham khảo

Tài liệu tham khảo Loại Chi tiết
2. Trần Thọ Đạt, 2015. Thực tiễn công tác quản lý và điều hành của NHNN Việt Nam giai đoạn 2011-2015. Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân Sách, tạp chí
Tiêu đề: Thực tiễn công tác quản lý và điều hành của NHNN Việt Nam giai đoạn 2011-2015
Nhà XB: Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân
3. Hà Văn Hội ,2013.Tham gia cộng đồng Kinh tế ASEAN và những tác động đến thương mại quốc tế của Việt Nam.Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh, tập 29, số 4,trang 44-53 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh
4. Lê Thị Kim Nhung và Lê Nam Long, 2016.Cơ hội và thách thức đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập sâu vào AEC và TPP.Tạp chí ngân hàng, số11 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Cơ hội và thách thức đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn hội nhập sâu vào AEC và TPP
5. Micheal E. Porter, 1996.Chiến lược cạnh tranh.Hà Nội: NXB Khoa học và Kỹ thuật Sách, tạp chí
Tiêu đề: Chiến lược cạnh tranh
Nhà XB: NXB Khoa học và Kỹ thuật
6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Vụ chiến lược phát triển ngân hàng, 2006.Kỷ yếu,Các công trình nghiên cứu khoa học ngành Ngân hàng (Quyển 5,6).Hà Nội: NXB Văn hóa - Thông tin Sách, tạp chí
Tiêu đề: Kỷ yếu,Các công trình nghiên cứu khoa học ngành Ngân hàng
Nhà XB: NXB Văn hóa - Thông tin
8. Nguyễn Hồng Sơn, Trần Thị Thanh Tú, và Nguyễn Cẩm Nhung,2015. Cơ hội và thách thức đối với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập: trường hợp tham gia cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) và hợp tác đối tác xuyên Thái bình dương (TPP) Sách, tạp chí
Tiêu đề: Nguyễn Hồng Sơn, Trần Thị Thanh Tú, và Nguyễn Cẩm Nhung,2015
9. Nguyễn Khắc Việt Trung, 2005. Nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập.Tạp chí Ngân hàng, số2, trang 18-21 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Tạp chí Ngân hàng
10. Nguyễn Thành Long,2012. Năng lực cạnh tranh của ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB) sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Luận văn thạc sĩ kinh tế đối ngoại, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội Sách, tạp chí
Tiêu đề: Năng lực cạnh tranh của ngân hàng liên doanh Việt Nga (VRB) sau khi Việt Nam gia nhập WTO
12. Nguyễn Thị Quy, 2005. Lý thuyết về lợi thế cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của Micheal Porter.Tạp chí Lý luận Chính trị, số 8, trang 70-73 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Tạp chí Lý luận Chính trị
13. Nguyễn Thị Phương Thảo,2008.Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phẩn Ngoại thương Việt Nam thời kỳ hậu WTO. Luận văn thạc sĩ kinh tế, trường ĐH Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh Sách, tạp chí
Tiêu đề: Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phẩn Ngoại thương Việt Nam thời kỳ hậu WTO
15. Lê Khắc Trí, 2005. Xây dựng phương pháp đánh giá hiệu quả và xếp hạng năng lực cạnh tranh của các tổ chức tín dụng trong điều kiện cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Tạp chí Ngân hàng, số 5, trang 38-41.II. Danh mục tham khảo tiếng Anh Sách, tạp chí
Tiêu đề: Tạp chí Ngân hàng
1. Michael E.Porter, 1998.Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press, New York Sách, tạp chí
Tiêu đề: Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press
2. Michael E.Porter, 1998.Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York Sách, tạp chí
Tiêu đề: Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press
3. Michael Dunford, Helen Louri and Manfred Rosenstock, 2001. Competition, competitiveness, and enterprise policies, Competitiveness and Cohesion in EU policies, pp. 109-146 Sách, tạp chí
Tiêu đề: Competition, competitiveness, and enterprise policies
5.The Competitive Advantage of Nation, Micheal Porter,NXB The Free Press 1990 6. Zhou Maochun; Shan Zhixu ,2013. The research on the competitiveness of commercial banks by factor analysis Sách, tạp chí
Tiêu đề: The Competitive Advantage of Nation, "Micheal Porter,NXB The Free Press 1990 6. Zhou Maochun; Shan Zhixu ,2013
Nhà XB: NXB The Free Press 1990 6. Zhou Maochun; Shan Zhixu
9. Sylvia Nyokabi Ndea., (2016), “Information and communication technology challenges and sustainable competitive advantage of commercial banks in Kenya”.III. Websites Sách, tạp chí
Tiêu đề: Information and communication technology challenges and sustainable competitive advantage of commercial banks in Kenya
Tác giả: Sylvia Nyokabi Ndea
Năm: 2016
4. www.scribd.com/doc/3776395/Accessment-CBS-Vietnamhttp://www.baomoi.com/Kin Link
1. Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế, 2015. Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN lần thứ 13 Khác
7. Nguyễn Cẩm Nhung (2015). Hội nhập tài chính trong AEC: Kinh nghiệm của Thái Lan và hàm ý cho Việt Nam, Chương 4 trong sách chuyên khảo của đồng chủ biên Nguyễn Hồng Sơn và Nguyễn Anh Thu (2015), Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC): Bối cảnh và kinh nghiệm quốc tế Khác
11. Nguyễn Thị Quy, 2005.Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trong xu thế hội nhập.Tạp chí Lý luận Chính trị Khác

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w