Nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam trong quá trình hội nhập Quốc tế

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LỜI CAM ĐOAN NGUYỄN QUỲNH HOA Tôi xin cam đoan luận văn thực hướng dẫn giáo viên hướng dẫn, hoàn toàn không chép từ tác phẩm khác NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 thàng 12 năm 2007 Người viết Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 Nguyễn Quỳnh Hoa LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN QUỲNH HOA TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2007 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN Người viết xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt Tiến sĩ Nguyễn Quỳnh Hoa tận tình dạy dỗ, bảo, hướng dẫn người viết thời gian học trình hoàn thành luận văn Xin cảm ơn gia đình, bạn bè hỗ trợ tạo điều kiện cho người viết thời gian qua Trân trọng LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ CÁC PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Năng lực cạnh tranh 1.1.2.1 Khái niệm 1.1.2.2 Các cấp độ cạnh tranh 1.1.2.3 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.2 Cơ sở lý luận NHTM lực cạnh tranh NHTM 1.2.1 Khái niệm NHTM 1.2.2 Cạnh tranh kinh doanh hoạt động ngân hàng 10 1.2.3 Các yếu tố cấu thành lực cạnh tranh NHTM 11 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM 11 1.2.5 Đặc trưng cạnh tranh NHTM điều kiện hội nhập 12 1.2.6 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM 13 1.2.6.1 Tiềm lực tài 13 1.2.6.2 Thị phần 15 1.2.6.3 Các tiêu đánh giá khả sinh lời 16 1.2.6.4 Hệ thống sản phẩm, dịch vụ 17 1.2.6.5 Trình độ công nghệ 18 1.2.6.6 Trình độ quản lý 19 1.2.6.7 Nguồn nhân lực 20 1.2.6.8 Mạng lưới 20 1.2.6.9 Thương hiệu 21 1.2.7 Phân tích chiến lược cạnh tranh theo ma trận SWOT 21 1.3 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng 23 1.3.1 Lợi ích hội nhập kinh tế quốc tế lĩnh vực ngân hàng 23 1.3.2 Kinh nghiệm hội nhập quốc tế lĩnh vực ngân hàng 24 1.3.2.1 Kinh nghiệm nước qúa trình hội nhập quốc tế 24 1.3.2.2 Kinh nghiệm NHTMCP Việt Nam 29 Chương 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTMNN VIỆT NAM 31 2.1 Quá trình hình thành phát triển NHTMNN Việt Nam 31 2.1.1 Từ năm 1986 trở trước 31 2.1.2 Từ năm 1986 đến 31 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh NHTMNN Việt Nam 33 2.2.1 Tiềm lực tài 33 2.2.1.1 Vốn tự có 33 2.2.1.2 Hệ số an toàn vốn (CAR) 36 2.2.1.3 Chất lượng tài sản có 37 2.2.2 Thị phần 39 2.2.2.1 Thị phần huy động vốn 39 2.2.2.2 Thị phần tín dụng 40 2.2.3 Các tiêu đánh giá khả sinh lời 41 2.2.3.1 Tỷ suất sinh lời tổng tài sản 42 2.2.3.2 Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu 43 2.2.4 Hệ thống sản phẩm, dịch vụ 44 2.2.4.1 Tính đa dạng danh mục sản phẩm, dịch vụ 44 2.2.4.2 Chất lượng sản phẩm 47 2.2.4.3 Giá dịch vụ 49 2.2.5 Trình độ công nghệ 49 2.2.6 Trình độ quản lý 51 2.2.7 Nguồn nhân lực 52 2.2.8 Mạng lưới 55 2.2.9 Thương hiệu 56 2.2.3 Phân tích chiến lược cạnh tranh NHTM theo ma trận SWOT 57 Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 62 3.1 Mục tiêu định hướng phát triển NHTM đến năm 2020 62 3.1.1 Mục tiêu 62 3.1.2 Định hướng phát triển NHTM 63 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTMNN Việt Nam 64 3.2.1 Nhóm giải pháp mang tính vĩ mô 64 3.2.1.1 Thực cổ phần hoá NHTMNN 64 3.2.1.2 Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngân hàng 65 3.2.1.3 Nâng cao lực NHNN điều hành sách tiền tệ 67 3.2.1.4 Tăng cường lực giám sát NHNN 68 3.2.1.5 Nâng cao hiệu tổ chức máy phát triển nguồn nhân lực 69 3.2.2 Nhóm giải pháp thân NHTMNN 70 3.2.2.1 Hoạch định chiến lược phát triển 70 3.2.2.2 Tăng cường lực tài 71 3.2.2.3 Đa dạng hoá nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ 73 3.2.2.4 Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng 75 3.2.2.5 Nâng cao lực quản trị điều hành 76 3.2.2.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 77 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ACB: Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu AMCs: Công ty quản lý tài sản ANZ: Ngân hàng Úc New Zealand ATM: Máy rút tiền tự động BIDV: Ngân hàng Đầu tư Phát triểnViệt Nam CAR: Hệ số đủ vốn Core Banking: Công nghệ phần mềm lõi DNNN hay SOE: Doanh nghiệp nhà nước EAB: Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á EU: Liên minh Châu Âu Eximbank: Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam GDP: Tổng sản phẩm nước HSBC: Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải ICB: Ngân hàng Công thương Việt Nam IMF: Quỹ tiền tệ Quốctế ISO: Tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế MB: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội MHB: Ngân hàng Phát triển nhà Đồng sông Cửu Long NH: Ngân hàng NHNNg: Ngân hàng nước NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam NHTM: Ngân hàng thương mại NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN: Ngân hàng thương mại nhà nước NHTMVN: Ngân hàng thương mại Việt Nam NPLs: Nợ khó đòi OCB: Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông OECD: Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế RMB: Nhân dân tệ ROA: Tỷ suất sinh lời tổng tài sản ROE: Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu Sacombank: Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín SYMBOL: Hệ thống ngân hàng đa SWIFT: Thanh toán qua hiệp hội tài viễn thông liên ngân hàng quốc tế SWOT: Ma trận đánh giá điểm mạnh – điểm yếu – hội – thách thức TCTD: Tổ chức tín dụng Techcombank: Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh USD: Đô la Mỹ VBAR&D: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam VCB: Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam VIB Bank: Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế VNĐ: Đồng Việt Nam VPBank: Ngân hàng thương mại cổ phần doanh nghiệp quốc doanh WB: Ngân hàng Thế giới WTO: Tổ chức thương mại giới DANH MUÏC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ Tên bảng Trang Bảng 2.1: Vốn tự có NHTMNN Việt Nam 34 Bảng 2.2: Hệ số an toàn vốn NHTMNN Việt Nam 37 Bảng 2.3: Tỷ lệ nợ xấu NHTMNN Việt Nam 38 Bảng 2.4: ROA NHTMNN Việt Nam 42 Bảng 2.5: ROE NHTMNN Việt Nam 43 Bảng 2.6: Cơ cấu lao động theo trình độ đến cuối năm 2006 số NHTMNN Bảng 2.7: Mạng lưới NHTMNN Việt Nam đến cuối năm 2006 53 55 Tên đồ thị Đồ thị 2.1: Tỷ trọng huy động vốn NHTMVN năm 2006 Đồ thị 2.2: Tỷ trọng cho vay kinh tế NHTMVN năm 2006 Trang 39 40 DANH MỤC CÁC MÔ HÌNH Tên mô hình Mô hình 1.1: Ma trận SWOT Mô hình 2.1: Phân tích SWOT NHTM nhà nước Việt Nam Trang 22 58 DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Tên phụ lục Lý chọn đề tài: Phụ lục 1: CAR số ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Phụ lục 2: Cho vay kinh tế NHTM nhà nước Việt Nam Phụ lục 3: Một số thông tin tài chủ yếu HSBC khu vực Châu Á Thái Bình Dương Phụ lục 4: Nợ hạn số ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Phụ lục 5: Quy mô vốn ngân hàng thương mại giới khu vực năm 2003 Thế giới bước vào kỷ nguyên hội nhập kinh tế xu hướng toàn cầu hoá diễn rộng khắp Sự xuất khối kinh tế mậu dịch giới tất yếu khách quan, nấc thang phát triển trình toàn cầu hoá kinh tế Khi gia nhập vào tổ chức thương mại khu vực giới, quốc gia muốn hướng tới kinh tế phát triển, xã hội văn minh, đại, đời sống cải thiện Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, hệ thống tài – ngân hàng cạnh tranh mở cửa hệ thống tài tốt cho phát triển kinh tế Hội nhập tạo động lực cho ngân hàng thương mại nước đổi phát triển, Phụ lục 6: ROA số ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam hội nhập mang lại thách thức không nhỏ không muốn Phụ lục 7: ROE số ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam nói lớn cho ngân hàng yếu non trẻ Phụ lục 8: ROA, ROE chi nhánh ngân hàng nước Tp.Hồ Chí Minh năm 2006 Phụ lục 9: ROA CAR năm 2004 NHTM quốc gia khu vực Phụ lục 10: Thị phần huy động vốn cho vay NHTMNN Việt Nam Phụ lục 11: Thu nhập cán nhân viên bình quân số NHTM cổ phần Việt Nam Trong thời gian qua, với việc đổi chế vận hành kinh tế thị trường Việt Nam theo hướng hội nhập, ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam có bước tiến quan trọng việc nâng cao lực cạnh tranh để chuẩn bị cho hội nhập quốc tế biện pháp: tăng quy mô vốn, phát triển công nghệ, ứng dụng nghiệp vụ ngân hàng đại, tăng cường hoạt động Marketing Tuy nhiên, so với ngân hàng thương mại đại nước phát triển giới, chí so với số ngân hàng thương mại cổ phần nước ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam nhiều hạn chế lực cạnh tranh Phụ lục 12: Vốn điều lệ NHTM nhà nước Việt Nam Những hạn chế thể chỗ: hoạt động chưa thực theo quy luật Phụ lục 13: Vốn điều lệ số ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam thị trường, tiềm lực tài yếu, gia tăng giá trị doanh nghiệp mục tiêu cộng với chế quản trị yếu Để đứng Phụ lục 14: Vốn huy động NHTMNN Việt Nam vững phát triển chế thị trường theo yêu cầu phát triển kinh tế đất nước tương lai, cần thực nhiều giải pháp đồng nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nhà nước liệu tình hình hoạt động thực tế NHTM nhà nước Việt Nam, Việt Nam NHTM cổ phần Việt Nam, ngân hàng nước Những thông tin số Xuất phát từ yêu cầu thực tế đó, tác giả chọn đề tài “Nâng cao liệu thu thập tác giả thống kê tổng hợp lại để làm sở cho lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam việc phân tích, so sánh tình hình hoạt động ngân hàng thương mại trình hội nhập kinh tế quốc tế” làm đề tài nghiên cứu nhà nước với loại hình ngân hàng thương mại khác, từ đề giải Đối tượng nghiên cứu: Các Ngân hàng thương mại nhà nước nghiên cứu luận văn là: Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Công thương Việt pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam Ý nghĩa thực tiễn đề tài: Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp Phát Từ việc nghiên cứu, tìm điểm mạnh, điểm yếu để đánh giá triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Phát triển nhà Đồng sông Cửu thực lực NHTM nhà nước Việt Nam nay, tác giả mạnh Long dạn đưa đề xuất góp phần nâng cao lực cạnh tranh NHTM Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam để từ có sở đề giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho ngân hàng trình hội nhập quốc tế Với mục đích nghiên cứu đó, nhiệm vụ luận văn cần thực hiện: - Nghiên cứu mặt lý luận lực cạnh tranh nói chung lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nói riêng - Phân tích thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam - Từ sở lý luận việc phân tích thực tế lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam, đề giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam Phương pháp nghiên cứu: Đây đề tài khoa học mang tính ứng dụng thực tiễn nên trình thực luận văn, tác giả tiến hành điều tra, thu thập thông tin, số nhà nước Việt Nam Việc ứng dụng linh hoạt giải pháp tác giả đề xuất vào thực tế tình hình hoạt động NHTM nhà nước giúp NHTM nhà nước khắc phục điểm yếu, từ nâng cao lực cạnh tranh trình hội nhập Bố cục luận văn: Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn bao gồm chương: Chương vào tìm hiểu sở lý luận cạnh tranh nói chung lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nói riêng Nhận dạng thực trạng lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam tìm hiểu nguyên nhân bất cập, yếu trình bày Chương luận văn Cuối cùng, Chương luận văn sâu vào nghiên cứu định hướng phát triển hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, qua đề giải pháp cụ thể nhằm góp phần nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế CHƯƠNG Từ cách định nghĩa trên, rút ra, cạnh tranh tranh đua CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH cá nhân, tập thể có chức thông qua hành động, CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI nỗ lực biện pháp để giành phần thắng đua, để thỏa mãn mục tiêu 1.1 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh: 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh: Cạnh tranh quy luật tất yếu, động lực để thúc đẩy kinh tế phát triển Để tồn kinh tế thị trường, doanh nghiệp phải chấp nhận cạnh tranh lựa chọn Cạnh tranh tượng kinh tế - xã hội phức tạp, cách tiếp cận khác nên có quan điểm khác cạnh tranh, đặc biệt phạm vi thuật ngữ Có thể dẫn sau: 1.1.2 Năng lực cạnh tranh: 1.1.2.1 Khái niệm: Cho đến nay, tài liệu nước giới chưa có định nghĩa thống lực cạnh tranh có cách tiếp cận khác Xin nêu số cách định nghĩa lực cạnh tranh theo số cách nhìn nhận: - Theo từ điển tiếng Bách khoa toàn thư Việt Nam: “Năng lực - Theo Các Mác: “Cạnh tranh ganh đua, đấu tranh gay gắt cạnh tranh hiểu khả mặt hàng, đơn vị kinh doanh, nhà tư để giành giật điều kiện thuận lợi sản xuất nước giành thắng lợi (kể giành lại phần hay toàn thị phần) tiêu thụ hàng hoá để thu hút lợi nhuận siêu ngạch”[1] cạnh tranh thị trường tiêu thụ” [29] - Theo Từ điển tiếng Việt: “Cạnh tranh hiểu cố giành phần Năng lực cạnh tranh dựa nhiều yếu tố: giá trị sử dụng chất hơn, phần thắng phía người, tổ chức hoạt động lượng sản phẩm cao, điều kiện sản xuất ổn định sản xuất chủ yếu dựa nhằm vào lợi ích nhau” [24] sở kỹ thuật đại, công nghệ tiên tiến, quy mô sản xuất lớn nhờ giá - Theo từ điển Cornu Pháp: “Cạnh tranh hành vi doanh thành giá sản phẩm hạ Các yếu tố xã hội giữ tín nhiệm (chữ nghiệp độc lập với đối thủ cung ứng hàng hoá, dịch tín) thị trường, việc tuyên truyền, hướng dẫn tiêu dùng, quảng cáo vụ nhằm làm thoả mãn nhu cầu giống với may rủi bên, thể có ảnh hưởng quan trọng Ở nhiều nước, nhà sản xuất sử dụng số qua việc lôi kéo để lượng khách hàng thường hình thức bán hàng trả tiền dần (trả góp) để kích thích tiêu dùng xuyên”[10] sở tăng lực cạnh tranh - Diễn đàn cao cấp cạnh tranh công nghiệp Tổ chức Hợp tác - Trong tác phẩm The Competitive Advantage of Nation (Lợi cạnh Phát triển kinh tế (OECD) cho rằng: “Cạnh tranh khái niệm doanh tranh quốc gia), Michael Porter thừa nhận, đưa nghiệp, quốc gia vùng việc tạo việc làm thu nhập cao định nghĩa tuyệt đối khái niệm lực cạnh tranh Theo ông, “Để điều kiện cạnh tranh quốc tế”[20] cạnh tranh thành công, doanh nghiệp phải có lợi cạnh tranh hình thức có chi phí sản xuất thấp có khả khác trường Hay nói cách khác, lực cạnh tranh sản phẩm đo biệt hoá sản phẩm để đạt đuợc mức giá cao trung bình Để trì lợi thị phần sản phẩm Năng lực cạnh tranh sản phẩm phụ thuộc vào cạnh tranh, doanh nghiệp cần ngày đạt lợi cạnh chất lượng nó, giá cả, tốc độ cung cấp, dịch vụ kèm, uy tín người tranh tinh vi hơn, qua cung cấp hàng hoá hay dịch vụ có chất bán, thương hiệu, quảng cáo, điều kiện mua bán, … lượng cao sản xuất có hiệu suất cao hơn”[27] 1.1.2.3 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp: - Diễn đàn cao cấp cạnh tranh công nghiệp Tổ chức Hợp tác Có thể đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp thông qua Phát triển kinh tế (OECD) cho rằng: “Năng lực cạnh tranh sức sản xuất thu nhập tương đối cao sở sử dụng yếu tố sản xuất có hiệu làm số tiêu chí sau: cho doanh nghiệp, ngành, địa phương, quốc gia khu vực ¾ Trình độ tổ chức, quản lý doanh nghiệp: phát triển bền vững điều kiện cạnh tranh quốc tế”[20] Trình độ tổ chức quản lý yếu tố quan trọng hàng đầu Để đánh giá 1.1.2.2 Các cấp độ cạnh tranh: trình độ tổ chức doanh nghiệp, người ta sử dụng tiêu chí: ¾ Cạnh tranh quốc gia: - Hoạt động theo pháp luật; Sức cạnh tranh quốc gia lực kinh tế tạo - Hoạt động theo tiêu chuẩn quản lý chất lượng; - Phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm phận, thành tăng trưởng bền vững môi trường kinh tế đầy biến động thị trường giới Sức cạnh tranh quốc gia xác định nhóm nhân tố: Mức độ viên - Có sách, chiến lược, mục đích, mục tiêu hoạt động cụ thể; mở cửa kinh tế; vai trò phủ; tài chính; công nghệ; sở hạ - Có tổ chức gọn nhẹ tầng; quản lý nhân lực; lao động, thể chế, … ¾ Trình độ đội ngũ lãnh đạo: ¾ Cạnh tranh doanh nghiệp: Sức cạnh tranh doanh nghiệp thể thực lực lợi doanh Đội ngũ lãnh đạo yếu tố thiếu doanh nghiệp Trình độ đội ngũ lãnh đạo đánh giá qua tiêu chí: nghiệp so với đối thủ khác việc thỏa mãn tốt đòi hỏi - Trình độ tư tưởng, trị, đạo đức; khách hàng để thu lợi ích ngày cao cho doanh nghiệp môi trường - Trình độ học vấn; cạnh tranh nước nước - Trình độ văn hoá; ¾ Cạnh tranh sản phẩm: - Trình độ quản trị doanh nghiệp Năng lực cạnh tranh sản phẩm khả sản phẩm tiêu thụ Doanh nghiệp có tỷ lệ cán lãnh đạo tốt cao có lực nhanh có nhiều người bán loại sản phẩm thị cạnh tranh (về tiêu chí đó) cao ¾ Tỷ lệ nhân viên, công nhân lành nghề: doanh nghiệp Đánh giá chất lượng sản phẩm thông qua tiêu: thẩm Tiêu chí yếu tố quan trọng để doanh nghiệp đạt chiến lược mỹ, an toàn – vệ sinh, kỹ thuật nhóm tiêu kinh tế cao, chi phí thấp, suất cao ¾ Chất lượng sở vật chất, kỹ thuật: ¾ Thị phần doanh nghiệp: Thị phần phần thị trường mà doanh nghiệp bán sản phẩm Cơ sở vật chất, kỹ thuật yếu tố tạo nên lực cạnh tranh cách thường xuyên có xu hướng phát triển Thị phần lớn doanh nghiệp Cơ sở vật chất, kỹ thuật bao gồm: nhà xưởng, hệ thống kho chứng tỏ sản phẩm doanh nghiệp khách hàng, người tiêu dùng ưa tàng, công nghệ sản xuất quản lý, hệ thống cung cấp lượng, hệ thống chuộng, lực cạnh tranh sản phẩm cao Như vậy, thị phần tiêu nước, mạng thông tin chí đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp ¾ Số sáng kiến, cải tiến, đổi hàng năm ứng dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh ¾ Chất lượng môi trường sinh thái: Thế giới đánh giá cao tiêu chí doanh nghiệp Để có ¾ Năng lực tài doanh nghiệp: lực cạnh tranh cao, sản phẩm làm không gây ô nhiễm môi trường Năng lực tài yếu tố quan trọng để xem xét tiềm lực (trong phạm vi phạm vi doanh nghiệp), bao gồm ô nhiễm nguồn doanh nghiệp mạnh hay yếu Để đánh giá lực tài doanh nghiệp người ta dùng tiêu chí chủ yếu sau: - Nhóm tiêu đánh giá khả toán gồm tiêu: Khả toán hành; Khả toán nhanh không khí, ô nhiễm nguồn nước ô nhiễm yên tĩnh ¾ Giá trị vô hình doanh nghiệp: Giá trị vô hình doanh nghiệp gồm hai phận Thứ uy tín, danh tiếng doanh nghiệp, phản ánh chủ yếu “văn hoá doanh - Cơ cấu vốn cấu nguồn vốn; nghiệp”, bao gồm: trang phục, văn hoá ứng xử, hoàn thành nghĩa vụ - Nhóm tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng vốn gồm tiêu: nhà nước, hoạt động từ thiện, kinh doanh minh bạch, … Thứ hai giá trị Vòng quay hàng tồn kho; Kỳ thu tiền bình quân; Số vòng quay vốn cố định; Hiệu sử dụng toàn tài sản - Nhóm tiêu đánh giá hiệu gồm tiêu: Tỷ suất lợi nhuận doanh thu; Tỷ suất sinh lời tổng tài sản; Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu ¾ Chất lượng sản phẩm: Chất lượng sản phẩm yếu tố quan trọng hàng đầu cấu thành nên lực cạnh tranh sản phẩm, từ cấu thành nên lực cạnh tranh tài sản nhãn hiệu Những nhãn hiệu lâu đời, có uy tín cao giá trị cao 1.2 Cơ sở lý luận NHTM lực cạnh tranh NHTM: 1.2.1 Khái niệm ngân hàng thương mại: Có nhiều khái niệm ngân hàng thương mại, nhìn chung có hai khái niệm đặc trưng nhất: - Theo tài liệu Quản trị ngân hàng thương mại Peter S.Rose: “Ngân hàng loại hình tổ chức có vai trò quan trọng kinh tế 60 61 KẾT LUẬN CHƯƠNG Bảng 2.7 cho thấy điểm mạnh, điểm yếu, hội, thánh thức NHTM nhà nước Có thể nói rằng, NHTM nhà nước đứng trước vận hội to lớn cho phát triển mình, song thách thức yếu kể chắn gây khó khăn cho ngân hàng cải cách thích hợp đồng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Bên cạnh đó, thuận lợi có NHTM nhà nước dần bị tương lai: Phân tích thực trạng lực cạnh tranh NHTM nhà nước Việt Nam cho thấy: Trong thời gian qua, NHTM nhà nước có nhiều nỗ lực việc trì nâng cao khả cạnh tranh Tuy nhiên, so với chuẩn mực quốc tế, NHTM nước ngoài, NHTM cổ phần hàng đầu nước NHTM nhà nước nhiều điểm yếu kém: - Tiềm lực tài yếu, thể chỗ: vốn tự có nhỏ mà khả - Môi trường pháp lý thuận lợi, hỗ trợ Chính phủ tăng vốn hạn chế, hệ số an toàn vốn thấp, chất lượng tài sản có thấp Việt Nam thực đầy đủ cam kết hội nhập lĩnh vực Ngân - Thị phần tín dụng huy động vốn ngày bị thu hẹp hàng - Khả sinh lời đa số ngân hàng thấp thông lệ - Lợi quan hệ rộng với DNNN với tiến quốc tế trình cổ phần hoá DNNN - Mạng lưới phân phối rộng: bị cạnh tranh lớn mạnh - Hệ thống sản phẩm dịch vụ chưa đa dạng, chất lượng dịch vụ chưa cao - Trình độ quản lý chưa tốt, chất lượng nguồn nhân lực nhiều bất NHTM cổ phần chi nhánh ngân hàng nước - Lợi hiểu biết tâm lý, phong tục, tập quán so với NHTM nước dần bị NHTM nước khắc phục ngân hàng thực chiến lược: tuyển dụng nhân viên người Việt nam, đặc biệt ANZ có giám đốc chi nhánh người Việt Nam chủ trương cập - Hạ tầng kỹ thuật công nghệ ngân hàng hệ thống toán lạc hậu so với nước khu vực giới - Chưa tạo dựng thương hiệu bền vững ANZ phục vụ khách hàng người Việt Nam; Tập đoàn HSBC khu Từ điểm yếu trên, đặt yêu cầu cần có giải pháp vực Châu Á – Thái Bình Dương hoạt động theo phương châm: “Ngân hàng phù hợp nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTM nhà nước Việt toàn cầu am hiểu địa phương”; ra, ANZ, HSBC, Citibank tiến Nam nội dung chương hành hợp tác với ngân hàng nước để tận dụng thuận lợi mạng lưới, am hiểu phong tục tập quán, số lượng khách hàng có sẵn, từ phía ngân hàng nội 62 63 CHƯƠNG cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu hợp pháp, đủ khả điều kiện GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM tiếp cận cách thuận lợi dịch vụ ngân hàng - Ngăn chặn hạn chế tiêu cực hoạt động tín dụng - Tiếp tục đẩy mạnh cấu lại hệ thống ngân hàng Tách bạch tín 3.1 Mục tiêu định hướng phát triển NHTM đến năm 2020: 3.1.1 Mục tiêu: Để tăng cường sức cạnh tranh hệ thống NHTM Việt Nam thị trường tài nước, đảm bảo an toàn cho hệ thống NHTM Việt Nam mục tiêu cụ thể phát triển hệ thống NHTM Việt Nam đặt “Đề án Phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020” sau: - Cải cách bản, triệt để toàn diện hệ thống NHTM theo hướng đại hoá, hoạt động đa để đạt trình độ phát triển trung bình khu vực ASEAN - Bảo đảm cho NHTM hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc thị trường mục tiêu lợi nhuận dụng sách tín dụng thương mại sở phân biệt chức cho vay ngân hàng sách với chức kinh doanh tiền tệ NHTM - Bảo đảm quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm NHTM kinh doanh - Tạo điều kiện cho NHTM nâng cao lực quản lý, trình độ nghiệp vụ khả cạnh tranh - Gắn cải cách ngân hàng với cải cách doanh nghiệp, đặc biệt DNNN - Tiếp tục củng cố, lành mạnh hoá phát triển ngân hàng cổ phần; ngăn ngừa xử lý kịp thời, không để xảy đổ vỡ ngân hàng kiểm soát NHNN TCTD yếu 3.1.2 Định hướng phát triển NHTM: - Phát triển hệ thống NHTM hoạt động an toàn hiệu vững Cùng với trình đổi mới, quan điểm hội nhập hệ thống ngân hàng dựa cở sở công hệ trình độ tiên tiến, áp dụng thông lệ chuẩn mực Việt Nam ngày khẳng định làm rõ Định hướng nâng cao quốc tế hoạt động NHTM lực cạnh tranh NHTM Việt Nam xây dựng cụ thể sau: - Phát triển TCTD phi ngân hàng để góp phần phát triển hệ thống tài đa dạng cân - Các NHTM nhà nước NHTM có cổ phần chi phối Nhà nước đóng vai trò chủ lực đầu hệ thống ngân hàng quy mô hoạt - Phát triển đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, đặc biệt động, lực tài chính, công nghệ, quản lý hiệu kinh doanh Các huy động vốn, cấp tín dụng, toán với chất lượng cao mạng lưới NHTM nhà nước với NHTM cổ phần nước đóng vai trò nòng cốt phân phối phát triển hợp lý nhằm cung ứng đầy đủ, kịp thời, thuận tiện hệ thống ngân hàng Việt Nam Các TCTD nước TCTD phi dịch vụ, tiện ích ngân hàng cho kinh tế thời kỳ đẩy mạnh công ngân hàng khác góp phần bảo đảm phát triển hoàn chỉnh, an toàn hiệu nghiệp hóa, đại hóa hệ thống ngân hàng Việt Nam - Hình thành thị trường dịch vụ ngân hàng, đặc biệt thị trường tín dụng cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng loại hình TCTD, tạo hội - Nâng cao lực cạnh tranh quốc tế NHTM Việt Nam với chất lượng dịch vụ cao thương hiệu mạnh 64 - Tiếp tục cấu lại toàn diện NHTM theo “Đề án cấu lại NHTM nhà nước” “Đề án củng cố, chấn chỉnh NHTM cổ phần”: Sắp 65 việc hoàn toàn chiến lược kinh doanh ngân hàng, trào lưu “thời thượng” xã hội xếp lại tổ chức máy NHTM; đổi tổ chức máy quản lý, kinh Trước cổ phần hoá, cần phải xem xét thoả đáng bước doanh phù hợp với thông lệ quốc tế; mở rộng quan hệ đại lý, hợp tác kinh mở rộng quy mô ngân hàng, đẩy mạnh đầu tư tài chiến doanh, phát triển sản phẩm, ứng dụng chuyển giao công nghệ với tổ lược kinh doanh, sáp nhập với ngân hàng tổ chức tài chức tài nước ngoài; mở rộng quy mô hoạt động đôi với tăng cường phi ngân hàng để trở thành ngân hàng có quy mô phạm vi hoạt động lực tự kiểm tra, quản lý rủi ro, bảo đảm an toàn hiệu kinh doanh; rộng lớn hơn.; lựa chọn nhà đầu tư chiến lược (đây vấn đề quan trọng tăng cường lực tài chính; bước cổ phần hóa NHTM nhà nước giúp khắc phục nhược điểm lớn NHTM nhà nước trình độ theo nguyên tắc thận trọng, bảo đảm ổn định kinh tế - xã hội an toàn hệ công nghệ trình độ quản lý); xác định tỷ lệ sở hữu Nhà nước thống ngân hàng; đổi chế quản lý NHTM nhà ngân hàng này, nhà nước không thiết phải nắm giữ 51% cổ phần nước TCTD khác NHTM nhà nước cổ phần hoá; niêm yết cổ phiếu ngân hàng Sở giao - Phấn đấu hoàn thành chương trình tái cấu NHTM trước năm 2009 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTMNN Việt Nam: dịch chứng khoán Việt Nam hay Sở giao dịch chứng khoán nước Để cổ phần hoá triệt để, khối ngân hàng cần định giá tài sản ngân hàng thông qua quan tư vấn chấp thuận, qua đó, xác định giá trị cổ phiếu ban đầu cách hợp lý, không làm thất thoát tài sản Nhà nước 3.2.1 Nhóm giải pháp mang tính vĩ mô: trình cổ phần hoá, tạo ổn định hệ thống tài Cần quán triệt 3.2.1.1 Thực cổ phần hoá NHTMNN: tinh thần xây dựng tập đoàn tài – ngân hàng từ thực cổ Cải cách, cấu lại NHTM nhà nước thực phương diện cấu lại tổ chức nhằm nâng cao khả cạnh tranh NHTM nhà nước hệ thống Ngân hàng Việt Nam phần hoá ngân hàng, coi đích cấu lại NHTMNN 3.2.1.2 Hoàn thiện hệ thống pháp luật ngân hàng: Đây nhiệm vụ trọng tâm mà ngành ngân hàng đề bối cảnh hội nhập Việc cổ phần hoá NHTM nhà nước giúp ngân kế hoạch chương trình hội nhập kinh tế quốc tế lĩnh hàng có khả huy động vốn xã hội dễ dàng, thuận lợi vực ngân hàng Hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt Đồng thời, chế quản trị, điều hành, tổ chức NHTM nhà nước động ngân hàng điều kiện cốt yếu bảo đảm cho ngân nhanh chóng thực để bước theo kịp nước khu vực hàng hoạt động an toàn hiệu Để hoàn thiện hệ thống pháp luật ngân giới Việc cổ phần hóa số NHTM nhà nước diễn chậm so với hàng, cần thực việc sau: dự kiến nhiều có ảnh hưởng tới qúa trình cải cách nâng cao hiệu cạnh tranh hệ thống Ngân hàng Việt Nam Chính vậy, cần gấp rút thực cổ phần hoá ngân hàng, tiến tới xây dựng tập đoàn tài ngành Ngân hàng Tuy nhiên, cần lưu ý Thứ nhất, tiến hành rà soát, bổ sung, chỉnh sửa chế, sách văn phù hợp với lộ trình thực cam kết quốc tế lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, đặc biệt cam kết gia nhập WTO 66 67 Thứ hai, xây dựng luật văn hướng dẫn có liên quan để tạo Luật phải phù hợp với thực tiễn kinh tế Việt Nam, ưu tiên Luật quốc tính đồng bộ, quán hoàn chỉnh hệ thống pháp luật tiền tệ tế Luật khác Nội dung điều chỉnh Luật phải tách bạch tín hoạt động ngân hàng dụng sách với tín dụng thương mại Thứ ba, ưu tiên xây dựng Luật NHNN, Luật TCTD (mới) hệ Thứ tư, xây dựng Luật Bảo hiểm tiền gửi: Do sở pháp lý cho hoạt thống văn hướng dẫn triển khai hai luật Mặc dù hai Luật Ngân hàng động BHTG Nghị định Chính phủ, hoạt động hành đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế hệ thống khác có liên quan hầu hết điều chỉnh đạo luật Luật ngân hàng Việt Nam đến bộc lộ nhiều bất cập ảnh hưởng NHNN Việt Nam, Luật phá sản, Luật TCTD, … nên mục tiêu bảo đến hoạt động ngân hàng nói riêng kinh tế nói chung hiểm tiền gửi, đặc biệt mục tiêu bảo vệ người tiêu dùng - người gửi tiền Chẳng hạn, Luật TCTD mang tính bao cấp, ưu tiên nhiều cho thực thi hạn chế hiệu Chính vậy, cần thiết phải ban TCTD nhà nước ngân hàng sách (Điều 4, Điều 5); chưa khuyến hành đạo luật bảo hiểm tiền gửi đạo luật phải đồng với đạo khích trình cạnh tranh bình đẳng thành phần kinh tế luật khác, trước hết với đạo luật tài chính, ngân hàng Trong Luật phép kinh doanh lĩnh vực ngân hàng; chế tài đủ mạnh, đủ rõ Bảo hiểm tiền gửi cần quy định hệ thống bảo hiểm tiền gửi có quyền giám ràng để điều chỉnh vấn đề tỷ trọng toán tiền mặt tổng sát có thẩm quyền xử lý rủi ro tổ chức tham gia bảo hiểm tiền phương tiện toán cao; chưa quy định rõ: chức năng, nhiệm vụ, gửi không đơn chi trả bảo hiểm tổ chức nhận tiền gửi bị cấu trúc máy, Thanh toán, Thanh tra, Kiểm soát, kiểm toán, hạch toán kế phá sản toán, tính minh bạch, tính bình đẳng, phù hợp với quốc tế Thứ năm, tiếp tục đổi hoàn thiện chế, sách Với yêu cầu thực tiễn xuất phát từ yêu cầu cụ thể kinh tế, tín dụng, đầu tư, bảo đảm tiền vay, ngoại hối, huy động vốn, toán cần phải thay đổi hai Luật Ngân hàng Việt Nam dựa quan điểm hoạt động ngân hàng khác; quy định quản lý giám sát cung cấp sau: dịch vụ ngân hàng; cấp giấy phép quản lý loại hình TCTD; quy - Đối với Luật NHNN Việt Nam: Tầm nhìn Luật phải xuất phát từ chiến lược phát triển tổng thể toàn ngành đến năm 2020; Tăng cường định mua, bán, sáp nhập, hợp nhất, giải thể cấu lại TCTD 3.2.1.3 Nâng cao lực NHNN điều hành sách tiền tệ: tính công pháp Luật; không tạo khoảng trống “ruột” luật - Tiếp tục hoàn thiện chế điều hành công cụ sách tiền tệ, mà đối tượng điều chỉnh tuỳ ý vận dụng cách cụ đặc biệt công cụ gián tiếp mà vai trò chủ đạo nghiệp vụ thị trường thể khác nhau; Phải thể quyền lực quy mô hoạt động mở; tra ngân hàng; không bỏ sót đối tượng điều chỉnh - Đối với Luật TCTD: Ngoài quan điểm chung tính đại, minh bạch, tính ổn định bổ sung đầy đủ đối tượng điều chỉnh phương pháp điều chỉnh Luật phải hướng vào điều chỉnh hành vi đưa chế tài cụ thể để giảm tối thiểu văn hướng dẫn Luật kèm - Gắn kết chặt chẽ điều hành tỷ giá hối đoái với điều hành lãi suất; điều hành nội tệ với điều hành ngoại tệ Đổi chế điều hành lãi suất tỷ giá hối đoái theo nguyên tắc thị trường; 68 69 - Xác định rõ trách nhiệm NHNN việc điều hành sách - Phát triển đội ngũ cán tra, giám sát đủ số lượng có tiền tệ lấy kiểm soát lạm phát làm chức chính, đảm bảo tính công khai, trình độ nghiệp vụ cao, có phẩm chất trị đạo đức tốt, trang bị minh bạch điều hành sách tiền tệ đầy đủ kiến thức pháp luật, quản lý công cụ thực thi nhiệm vụ; 3.2.1.4 Tăng cường lực giám sát NHNN: Tập trung cải cách phát triển hệ thống giám sát ngân hàng theo nội dung chủ yếu sau: - Đổi mô hình tổ chức Thanh tra NHNN theo hướng tập trung, thống nhất, chuyên nghiệp phù hợp với chuẩn mực quốc tế tra, giám sát ngân hàng (Basel); - Mở rộng danh mục đối tượng chịu tra, giám sát NHNN; - Hoàn thiện quy chế kiểm toán độc lập kiểm toán nội TCTD; - Xây dựng triển khai khuôn khổ quy trình phương pháp - Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế tham gia hiệp ước, thoả thuận quốc tế giám sát ngân hàng an toàn hệ thống tài Tăng cường trao đổi thông tin với quan giám sát ngân hàng nước 3.2.1.5 Nâng cao hiệu tổ chức máy phát triển nguồn nhân lực: Trong hệ thống ngân hàng hai cấp, NHNN đóng vai trò ngân hàng trung ương thực chức ngân hàng ngân hàng Ngân hàng nhà nước có vai trò quan trọng việc đảm bảo phát triển ổn định, an toàn bền vững toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam, vậy, thân NHNN phải nâng cao hiệu máy tổ chức phát triển nguồn nhân lực Để nâng cao hiệu tổ chức máy phát triển nguồn nhân lực cần: tra, giám sát dựa sở tổng hợp rủi ro Xây dựng hệ thống giám sát - Cơ cấu lại mô hình tổ chức: xếp lại, hình thành vụ, rủi ro hoạt động ngân hàng có khả cảnh báo sớm cục cần thiết NHNN Trung ương để thực có hiệu lực hiệu TCTD có vấn đề rủi ro hoạt động ngân hàng Ban hành quy định vai trò ngân hàng trung ương đại; quy mô phạm vi hoạt động, đánh giá, xếp hạng TCTD theo tiêu chuẩn CAMEL; cấu tổ chức chi nhánh NHNN có điều chỉnh phù hợp với yêu - Tăng cường vai trò lực hoạt động Trung tâm Thông tin cầu quản lý tiền tệ hoạt động ngân hàng địa bàn tín dụng việc thu thập, xử lý cung cấp thông tin tín dụng nhằm hỗ trợ thay đổi xếp, tổ chức hoạt động nghiệp vụ chi nhánh hoạt động kinh doanh TCTD hoạt động giám sát NHNN đối NHNN thuộc lĩnh vực chủ yếu tra, giám sát, cung ứng tiền mặt với TCTD; toán Một số chi nhánh NHNN địa bàn quan trọng uỷ - Rà soát hoàn thiện quy định an toàn hoạt động ngân hàng phù quyền thực nhiệm vụ phạm vi địa lý rộng (không giới hạn hợp với chuẩn mực quốc tế đảm bảo việc tuân thủ nghiêm túc quy địa giới hành chính) nhằm tạo tiền đề để phát triển thành chi nhánh NHNN định Ban hành quy định tiêu chuẩn yêu cầu tối thiểu hệ khu vực giai đoạn sau Các chi nhánh NHNN lại giảm bớt chức năng, thống quản trị nói chung quản lý rủi ro nói riêng áp dụng nhiệm vụ quy mô máy, lao động cách phù hợp; TCTD Minh bạch hoá hoạt động ngân hàng Tạo điều kiện cho TCTD cổ phần niêm yết cổ phiếu Trung tâm (Sở) Giao dịch Chứng khoán; - Xây dựng bước áp dụng chế quản lý NHNN nhằm nâng cao hiệu hoạt động phù hợp với xu quản lý áp dụng NHTW nhiều nước Trong khuôn khổ đó, xây dựng hệ thống khuyến khích 70 71 lao động có hiệu hoàn thiện hệ thống sách quản lý nguồn nhân lực - Có kế hoạch điều chỉnh, cải thiện yếu tố như: vốn, công nghệ, nhân lực nhằm thực tốt chiến lược đề - Tăng cường đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ quản lý - Cần phải xây dựng lộ trình thực chiến lược cách cụ thể và chuyên môn cho cán cấp, đồng thời nâng cao đạo đức nghề nghiệp trình thực chiến lược cần phải định kỳ đánh giá tính hiệu trách nhiệm cán ngân hàng Nâng cao hiệu hoạt động của chiến lược để có giải pháp giải kịp thời vướng mắc xảy sở đào tạo ngành Ngân hàng Thành lập Trung tâm Đào tạo thuộc 3.2.2.2 Tăng cường lực tài chính: NHNN Như phân tích chương 2, tiềm lực tài NHTM nhà - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin, thống kê, báo cáo nội nước Việt Nam yếu: vốn tự có nhỏ, hệ số an toàn vốn thấp, chất ngành ngân hàng để xây dựng hệ thống thông tin quản lý, sở liệu lượng tài sản có Vì vậy, cần phải có giải pháp nhằm tiềm lực tài quốc gia đại, tập trung thống Triển khai mạng thông tin nội ngân hàng Các giải pháp đề xuất: rộng khắp toàn hệ thống sở ứng dụng công nghệ thông tin công nghệ mạng 3.2.2 Nhóm giải pháp thân NHTMNN: 3.2.2.1 Hoạch định chiến lược phát triển: Các NHTMNN cần xây dựng chiến lược kinh doanh cụ thể dài hạn sở khảo sát điều tra thị trường toàn diện chi tiết Để có chiến lược kinh doanh hiệu quả, NHTMNN cần tiến hành công việc sau: - Thu thập đầy đủ, xác thông tin thị trường như: phân đoạn khách hàng hành vi nhóm khách hàng phân đoạn Đồng thời, nghiên cứu chiến lược đối thủ cạnh tranh chủ yếu tiềm phân đoạn Điểm cốt yếu chiến lược kinh doanh phải xác định thị trường mục tiêu định vị sản phẩm địch vụ ngân hàng phân đoạn - Trên sở nhu cầu thị trường, nghiên cứu mục tiêu chiến lược dài hạn mà ngân hàng cần hướng tới, bao gồm: sản phẩm chủ yếu mà ngân hàng triển khai, đối tượng khách hàng, phương châm hoạt động, phạm vi hoạt động, điều kiện cung cấp triết lý phục vụ khách hàng - Gấp rút thực cổ phần hoá NHTM nhà nước: giải pháp quan trọng giúp NHTM nhà nước nhanh chóng tăng vốn điều lệ, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn Đồng thời, giải pháp góp phần nâng cao trình độ quản lý từ nâng cao chất lượng tài sản có hiệu hoạt động ngân hàng - Nâng cao chất lượng tài sản có: Mặc dù NHTM nhà nước có nhiều nỗ lực xử lý nợ tồn đọng thông qua việc tích cực triển khai đề án tái cấu năm qua đến chưa xử lý dứt điểm (mới khoảng 80%) Những vướng mắc chủ yếu xử lý nợ tồn đọng bất cập chế, sách liên quan đến việc xử lý tài sản đảm bảo Vì vậy, giải pháp trước mắt NHTM nhà nước tiếp tục tăng cường việc xử lý khoản nợ đọng quỹ dự phòng rủi ro, tích cực thu hồi nợ biện pháp mạnh kể biện pháp kiện doanh nghiệp chây lỳ Một giải pháp khác cho vấn đề xử lý nợ tồn đọng chứng khoán hoá khoản nợ Khi khoản nợ chứng khoán hoá khoản nợ loại khỏi bảng cân đối kế toán, từ tăng chất lượng tài sản có 72 - Tăng cường chất lượng tài sản tín dụng nâng cao chất 73 3.2.2.3 Đa dạng hoá nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ: lượng hoạt động kiểm soát tín dụng: Xây dựng quy trình thẩm định, chấm * Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ: điểm tín dụng, xét duyệt cho vay phù hợp vối chuẩn mực quốc tế điều kiện Phát triển dịch vụ để tăng nguồn thu cho NHTM xu tất yếu tiên để đảm bảo áp dụng quán chặt chẽ sách tín dụng kinh tế thị trường, đồng thời, có tác dụng quan trọng làm tăng ngân hàng; giám sát việc thực quy trình cấp tín dụng để nâng nguồn vốn huy động để đáp ứng nhu cầu vay vốn tăng lên khách hàng cao chất lượng tín dụng Theo nghiên cứu chuyên gia hàng đầu giới, cách Rà soát lại số lượng, trình độ đạo đức cán tín dụng 15 đến 20 năm, nguồn thu nhập hầu hết ngân hàng Hoa để tránh tình trạng tải công việc, cẩu thả thẩm định phê duyệt, sai Kỳ Châu Âu từ hoạt động huy động vốn cho vay, chiếm khoảng 90% trái định cho vay, từ làm giảm gia tăng nợ xấu tổng thu nhập Đến nay, tỷ lệ giảm xuống 60%, chí có lúc Ngoài cần giảm tỷ trọng cho vay DNNN, tăng tỷ trọng cho vay doanh nghiệp quốc doanh, cắt giảm khoản cho vay doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, tăng khoản vay tín chấp doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, bền vững ổn định 40% Những nguồn thu nhập ngân hàng chủ yếu nguồn thu từ dịch vụ thu phí, đặc biệt phí dịch vụ tư vấn đầu tư nghiệp vụ phái sinh Trong đó, Việt Nam, NHTM nước thu từ dịch vụ từ – 10%, lại thu từ hoạt động tín dụng [31] Một nguyên nhân dẫn đến thu nhập từ dịch vụ - Nâng vốn tự có cho NHTM nhà nước trước mắt chưa cổ phần NHTM Việt Nam nghiệp vụ kinh doanh NHTM Việt hoá: Cần phải tiếp tục cấp bổ sung vốn cho ngân hàng để có điều Nam nghèo nàn Các ngân hàng nước ngân hàng liên doanh thực kiện trang bị vật chất, công nghệ, mở rộng quy mô hoạt động cần thiết Bên khoảng 6.000 nghiệp vụ kinh doanh khác toán quốc cạnh đó, tiếp tục cho ngân hàng phát hành trái phiếu chuyển đổi tế, đầu tư dự án, tài trợ thương mại, quản lý tiền mặt, tư vấn dầu tư dịch vụ VCB, BIDV thực để tăng quy mô vốn, tăng hệ số an toàn theo thẻ, … NHTM Việt Nam thực khoảng 300 thông lệ chuẩn mực quốc tế nghiệp vụ kinh doanh khác Vì vậy, để đa đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ - Nâng cao khả sinh lời: Để nâng cao mức sinh lời, NHTM nhà nước cần phải thực giải pháp cụ thể sau: NHTMNN cần phải thực loạt biện pháp như: nâng cao chất - Tìm hiểu nhu cầu khách hàng theo phân khúc thị trường lượng tài sản tín dụng; kiểm soát chặt chẽ chi phí; giảm tỷ lệ phân phối lãi; đưa sản phẩm đáp ứng nhu cầu khách hàng Tìm hiểu sản phẩm thiết lập chi nhánh, mạng lưới hiệu có giới bước ban đầu để NHTMNN theo kịp với - Minh bạch hoá thông tin để đánh giá tiềm lực ngân hàng xây dựng, trì niềm tin công chúng vào hệ thống ngân hàng nói riêng máy nhà nước nói chung Minh bạch hoá thông tin tạo động lực cho NHTMNN phải tự thay đổi để hoạt động có hiệu hơn, tăng tỷ lệ tự tích luỹ bổ sung vốn điều lệ, tránh ỷ lại vào Ngân sách Nhà nước ngân hàng giới để đạt lợi cạnh tranh quốc tế cần nâng cao tính chuyên nghiệp, phát triển sản phẩm dịch vụ đại sở tảng công nghệ thông tin mà ngân hàng đầu tư - Đa dạng hoá hình thức huy động cho vay, phát triển phương thức toán đại, 74 75 - Triển khai dịch vụ như: Tài khoản đầu tư tự động; tài khoản - Gia tăng tiện ích cho sản phẩm dịch vụ: Kết hợp sản phẩm ưu đãi lãi suất; dịch vụ trả tiền kiều hối nhà; bảo quản cho thuê két lức như: cho vay với toán, kết hợp trả lương với sắt; gửi tiền qua hệ thống tự động ADM, … toán, kết hợp môi giới kinh doanh bất động sản với cho vay, … - Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử * Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ: 3.2.2.4 Hiện đại hoá công nghệ ngân hàng Để nâng cao khả cạnh tranh điều kiện phát triển khoa Cùng với gia tăng mức độ cạnh tranh thị trường dịch vụ tài học công nghệ nay, phát triển khoa học công nghệ ngân hàng cần tập ngân hàng, người tiêu dùng ngày có nhiều hội lựa chọn trung theo hướng tăng mức vốn đầu tư để trang bị kỹ thuật công nghệ tiên dịch vụ phù hợp cho mức độ trung thành khách tiến Các dự án đầu tư công nghệ cần tính toán kỹ lưỡng để sử dụng hàng ngân hàng phụ thuộc lớn vào chất lượng sản phẩm dịch vụ công suất phù hợp với chiến lược mở rộng kinh doanh ngân hàng Với ngân hàng Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm dịch điều kiện Việt Nam công nghệ phù hợp hiệu đại vụ: dẫn đến hữu dụng - Nâng cao chất lượng hoạt động giao dịch trực tiếp với khách hàng: Khi xây dựng chương trình phần mềm cần ý nhiều đến khả Điều phụ thuộc trước hết vào tác phong làm việc, văn hoá giao dịch ứng dụng mở rộng dịch vụ ngân hàng đại Đối với hệ thống phần nhân viên ngân hàng Chính vậy, cần phải xây dựng chuẩn mực cứng, việc nâng cấp, trang bị cần đặc biệt quan tâm đến dung lượng, tốc giao tiếp với khách hàng thực đào tạo, tập huấn cho nhân viên độ xử lý cấu trúc mở, sẵn sàng giao diện với bên ngoài; nối mạng Định kỳ phải tiến hành đánh giá chuẩn mực để đảm bảo chuẩn toàn hệ thống với sở liệu tập trung; loại bỏ dần giao dịch dựa mực thực nghiêm túc giấy tờ, tiến tới hệ thống có khả thực tất giao dịch - Đơn giản hoá quy trình thủ tục, giảm thời gian xử lý giao dịch: tự động Rà soát lại quy trình thủ tục tất nghiệp vụ, thao tác Trong trình đầu tư trang thiết bị lắp đặt phần mềm, cần trình cung ứng sản phẩm, loại bỏ thủ tục không cần thiết, gây khó khăn trọng thực giải pháp an ninh mạng triệt để Vấn đề rủi ro đạo đức trình tác nghiệp nhân viên cho khách hàng Đồng thời, quy không xảy từ phía cán ngân hàng hay từ phía khách hàng, có định cụ thể thời gian thực khâu trình cung ứng sản phẩm thể xảy từ hai phía Vì vậy, giải pháp an ninh mạng để giảm bớt thời gian chờ đợi, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng triệt để người thiệt hại từ vụ công mạng điều kiện kinh doanh động ngày ngân hàng - Khai thác tiện ích hệ thống để nâng cao chất lượng Cần tranh thủ hỗ trợ tài kỹ thuật tổ chức quốc tế dịch vụ truyến thống; ý đến tiện ích dịch vụ ngân hàng cung cấp để đại hoá công nghệ mở rộng dịch vụ ngân hàng; hoàn thiện cho khách hàng chuẩn hoá quy trình tác nghiệp quản lý nghiệp vụ ngân hàng, nghiệp vụ theo hướng tự động hoá toán, tín dụng, kế toán, tín dụng, kế toán, quản lý rủi ro hệ thống thông tin quản lý 76 77 Tăng cường hợp tác lĩnh vực công nghệ giải pháp - Thiết kế sử dụng mẫu báo cáo phù hợp nhằm đảm bảo cung cấp quan trọng nhằm đại hoá công nghệ ngân hàng Các NHTM nhà nước có đầy đủ kịp thời thông tin xác tình hình hoạt động ngân thể xem xét để phối hợp với việc nghiên cứu công nghệ tiên tiến hàng biến động thị trường để phục vụ cho việc định giới thông qua vai trò trung gian hiệp hội ngân hàng để ban lãnh đạo Trong đó, cần đặc biệt trọng đến báo cáo cho công giảm bớt chi phí đầu tư sử dụng tối đa công suất công nghệ tác quản trị rủi ro 3.2.2.5 Nâng cao lực quản trị điều hành: Để nâng cao lực quản lý ngân hàng vấn đề cốt yếu phải nâng cao chất lượng đội ngũ nhân quản lý Những giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ nhân quản lý: - Xây dựng chế lựa chọn nhân công khai, minh bạch - Thiết lập quy trình xử lý nghiệp vụ đầy đủ, rõ ràng nhằm đảm bảo tuân thủ quy định an toàn hiệu toàn hệ thống, đồng thời tăng khả khai thác công nghệ ngân hàng - Tăng cường chế giám sát kiểm tra thông qua vai trò ban giám sát ban kiểm toán, kiểm soát nội thực nghiệm túc Việc lựa chọn nhân quản lý phải kết hợn với việc đánh giá việc kiểm toán độc lập hàng năm Đối với hoạt động kiểm toán độc lập, cần nhân viên hàng năm, theo chuẩn mực đề trọng lựa chọn quan kiểm toán có uy tín để mặt đảm bảo tính - Mỗi ngân hàng cần xây dựng kế hoạch nhân quản lý, có kế trung thực hợp lý báo cáo tài Các ngân hàng tận dụng hoạch bồi dưỡng cán nguồn để đảm bảo tính kế thừa liên tục, tránh gây ý kiến đóng góp công ty kiểm toán để khắc phục điểm xáo trộn không cần thiết gây ảnh hưởng đến hiệu hoạt động yếu quy trình quản lý xử lý nghiệp vụ phòng ban, chi nhánh ngân hàng 3.2.2.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: - Bên cạnh việc tích luỹ kinh nghiệm theo thời gian, đội ngũ lãnh đạo Nhân tố người từ lâu coi nguồn lực quý giá cần phải tích cực học hỏi, tự nghiên cứu để trang bị thêm cho doanh nghiệp Nguồn nhân lực mạnh tạo cho doanh nghiệp kiến thức kỹ cần thiết Các ngân hàng tổ chức khoá đào lợi cạnh tranh mà yếu tố định thành công hay thất bại tạo riêng biệt cho cán quản lý hợp tác với ngân hàng nước tổ chức doanh nghiệp khoá tham quan, tập huấn nước cho cán quản lý Trong kinh tế tri thức, cạnh tranh để có nguồn nhân lực có chất - Các ngân hàng xem xét giải pháp thuê nhân nước lượng cao trở nên khốc liệt hết Thu hút nhân tài việc khó, Việc thuê nhân quản lý giỏi nước đòi hỏi chi phí lớn song song giữ nhân tài lại công việc nhiều thử thách nhà mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng lãnh đạo doanh nghiệp Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ngân Trong công việc điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày cần phải tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng công cụ quản lý: - Xây dựng hệ thống thông tin quản lý nhằm đảm bảo thông suốt luồng thông tin từ phòng ban Đặc biệt cần tập trung xây dựng hệ thống thông tin điện tử qua hệ thống mạng điện tử hàng cần phải xây dựng chiến lược quản trị nguồn nhân lực thiết lập chế thực thi chiến lược có hiệu Nội dung chiến lược phát triển nguồn nhân lực bao gồm: - Cần tìm hiểu nhu cầu nhân viên: Hiểu nhu cầu người lao động nhân tố quan trọng giúp cho sách doanh nghiệp gắn kết 78 79 chặt chẽ với mong muốn, tâm tư người lao động Khi đạt điều cử các đoàn cán khảo sát, học tập nghiệp vụ nước Thành này, mức độ hài lòng người lao động công việc tổ chức lập trung tâm đào tạo ngân hàng tăng lên cống hiến nhiều Thực tế hoạt động doanh - Xây dựng chiến lược khuyến khích thu hút nhân tài Ưu tiên nghiệp thành công cho thấy, họ ý đến yếu tố coi tuyển dụng nguồn nhân lực trẻ, trình độ cao Sử dụng người vị trí để tận chiến lược quan trọng để giữ chân người lao động dụng tối đa lực sáng tạo cá nhân - Có chế đãi ngộ thoả đáng: Cơ chế đãi ngộ hiểu theo nghĩa - Kế tiếp xây dựng văn hoá doanh nghiệp, môi trường làm việc phải chung bao gồm toàn lương, thưởng, chế độ phúc lợi hữu vô minh bạch, đoàn kết, thân thiện Ngân hàng phải thực nơi để đội ngũ hình, mang tính vật chất hay phi vật chất, liên quan đến thể chất tinh nhân viên học tập phấn đấu cống hiến, xây dựng chế quản thần người lao động doanh nghiệp cung cấp Bên cạnh việc trì lý cho ý kiến tôn trọng, giải giải thích cách hình thức đãi ngộ, ngân hàng cần đảm bảo nguyên tắc công thoả đáng minh bạch việc thực hình thức đãi ngộ Người lao động cần phải đuợc thông tin đầy đủ, rõ ràng tiêu chí để đánh giá thành công họ Đồng thời, việc thực hình thức đãi ngộ phải kịp thời để KẾT LUẬN CHƯƠNG động viên, khuyến khích người lao động thời điểm - Hỗ trợ người lao động phát triển nghề nghiệp: Người lao động cần Trong chương này, luận văn nêu lên số vấn đề tác động hỗ trợ để phát triển nghề nghiệp Các hội thăng tiến đến xu hướng hoạt động NHTMNN như: Định hướng, mục tiêu, chiến nâng cao vị nghề nghiệp phát huy mạnh việc thúc đẩy lược Đảng hoạt động tài – ngân hàng Thông qua đó, cho người lao động gắn bó với doanh nghiệp Các sách phát triển thấy môi trường cạnh tranh kinh doanh hoạt động ngân hàng ngày nghề nghiệp doanh nghiệp rõ ràng, chi tiết, người lao động mở rộng bình đẳng, NHTM nhà nước cần thiết phải nâng xác định rõ hướng mình, đương nhiên mức độ thúc đẩy họ cao lực cạnh tranh điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Tiếp đến, làm việc để đạt mục đích cao Để làm điều này, luận văn đưa giải pháp góp phần nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng cần ý thực số giải pháp sau: Cung cấp đầy đủ thông NHTM nhà nước Việt Nam tin hội nghề nghiệp, tiêu chuẩn hoá chức danh; hỗ trợ việc lập kế hoạch thực mục tiêu nghề nghiệp - Tạo môi trường không ngừng học tập: thường xuyên có hoạt động nhằm bổ sung kiến thức, đào tạo đào tạo lại; có thể, nên tổ chức lớp ban đêm cho nhân viên, mời chuyên gia có uy tín nói chuyện giảng dạy cho nhân viên; đào tạo thường xuyên kiến thức kinh tế thị trường, nghiệp vụ chuyên môn nghiệp vụ Ngoài ra, 80 KẾT LUẬN Đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trình hội nhập kinh tế quốc tế” thực qua nội dung sau: Thứ nhất: Luận văn nghiên cứu vấn đề mang tính lý thuyết liên quan đến đề tài như: cạnh tranh, lực cạnh tranh, cấp độ cạnh tranh, tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh, đặc trưng cạnh tranh NHTM điều kiện hội nhập Đồng thời, sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc gia số NHTM cổ phần nước rút học để tham khảo xây dựng giải pháp Thứ 2: Luận văn sâu đánh giá thực trạng lực cạnh tranh TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Các Mác (1978), Mác – Ăng Ghen toàn tập, NXB Sự thật, Hà Nội Hồ Diệu (năm 2002), Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê PGS-TS Nguyễn Đăng Dờn, TS Hoàng Đức, PGS-TS Trần Huy Hoàng, TS Trầm Xuân Hương (2005), Tiền tệ Ngân hàng, NXB Thống kê Dự án hỗ trợ thương mại đa biên (2006), Nghiên cứu tác động tự hoá dịch vụ ngân hàng cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng Đại học Ngân hàng Tp.HCM (2006 – 2007), Tạp chí Công nghệ Ngân hàng NHTM nhà nước Việt Nam thông qua tiêu chí đánh giá lực cạnh Đại học Ngân hàng Tp.HCM, Hoàn thiện Luật ngân hàng – đòi hỏi tranh NHTM Sau đó, luận văn rút số điểm mạnh, điểm yếu từ hội nhập kinh tế quốc tế, Tạp chí Công nghệ ngân hàng (2007), NXB lực cạnh tranh nguyên nhân sở có so sánh với Lao động xã hội NHTM cổ phần nước, NHTM nước Thứ 3: Luận văn đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao Đại học kinh tế quốc dân (2001) – Biên dịch Peter S.Rose – Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB Tài lực cạnh tranh NHTM nhà nước Việt Nam Giải pháp chia thành Hiệp hội ngân hàng, Tạp chí tài tiền tệ năm 2005 – 2006 – 2007 phần: Phần – Nhóm giải pháp mang tính vĩ mô; Phần – Nhóm giải pháp PTS Vũ Trọng Hùng (2003) – Biên dịch Philip Kotler (năm 2003), Quản thân NHTM nhà nước Với nội dung trên, luận văn hoàn thành mục tiêu nghiên cứu đề Tác giả mong góp phần nhỏ vào trình hoàn thiện, đổi hoạt động NHTM nhà nước Việt Nam trước xu hội nhập kinh tế quốc tế Đề tài có phạm vi nghiên cứu rộng, bao trùm lên nhiều lĩnh vực quy định thời lượng thực luận văn có hạn, chắn khó tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận đóng góp người đọc để bổ sung cho hoàn thiện trị Marketing, NXB Thống kê 10 Nguyễn Hữu Huyên (2003), Luật cạnh tranh Pháp Liên minh Châu Âu, trang 11, NXB Tư pháp 11 NHTMCP: ACB, Sacombank, Eximbank, EAB, Đại Á, Đại Dương, Exinbank, Techcombank, Gia Định, Sài Gòn (2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006), Báo cáo thường niên 12 NHTMNN: VCB, BIDV, ICB, VBAR&D, MHB (2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006), Báo cáo thường niên 13 NHTM nước chi nhánh Tp.HCM: The Bank of Tokyo, Bank of China, The Hongkong and Shanghai Banking Corporate Limited, Bankkok Bank Public Company Limited, Citibank (2005 – 2006), Báo cáo thường niên 14 NHNN Việt Nam (2005 – 2006 – 2007), Tạp chí ngân hàng 26 The Banker (2006), Top 200 Banks in Asia: Commentary, Analysis and Listing, p45-53, Sep/2006 27 Micheal Porter (1990), The Competitive Advantage of Nation, p.10, The Free Press 15 NHNN Việt Nam (2005 – 2006 – 2007), Thời báo ngân hàng 16 NHNN Việt Nam (2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006), Báo cáo thường niên 17 Trương Công Minh, Trần Tuấn Thạc, Trần Thị Tường Như – Biên dịch Fred R.David - Khái luận quản trị chiến lược, NXB Thống kê 18 PGS, TS Nguyễn Thị Quy (2005), Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại xu hội nhập, NXB Lý luận trị 19 Trần Sửu (2005), Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp điều kiện hội nhập, NXB Lao động 20 TS Nguyễn Vĩnh Thanh (2005), Nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp thương mại Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, NXB Lao động – Xã hội 21 PTS Nguyễn Văn Tiến (1999), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Thống kê 22 Trung tâm đào tạo nghiên cứu khoa học ngân hàng – ACB (1993) – Biên dịch Edward W.Reed Edward K.Gill, Ngân hàng thương mại, NXB Tp.Hồ Chí minh 23 PGS, TS.Trần Văn Tùng (2004), Cạnh tranh kinh tế: lợi cạnh tranh quốc gia chiến lược cạnh tranh công ty, NXB Thế giới 24 Viện Ngôn ngữ học (2002), Từ điển tiếng Việt, trang 112, NXB Đà Nẵng Tiếng Anh 25 The Asia Week (2001 – 2002 – 2003) Các website tham khảo 28 www.itpc.hochiminhcity.gov.vn 29 www.dictionnary.bachkhoatoanthu.gov.vn 30 www.hsbc.com.hk 31 www.kiemtoan.com.vn 32 www.saga.com.vn 33 www.saigontimes.com.vn 34 www.sbv.gov.vn 35 www.tcvn.gov.vn 36 www.vir.com.vn 37 www.vneconomy.com.vn Phụ lục 4: Nợ hạn số ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam PHỤ LỤC Đơn vị: tỷ lệ % Phụ lục 1: CAR số ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Tên NH Đơn vị: tỷ lệ % Tên NH ACB EAB Sacombank 2002 2003 8,02 8,37 2004 7,88 10,06 2005 8,24 10,49 12 8,94 15,4 2006 10,9 13,57 11,82 Nguồn: [10] 2002 ACB Techcombank Sacombank EAB 2003 2004 2005 0,72 0,57 0,56 2006 0,3 0,88 1,69 1,07 0,49 0,2 0,8 0,95 0,98 Nguồn: [10] Phụ lục 5: Quy mô vốn ngân hàng thương mại giới khu vực năm 2003 Phụ lục 2: Cho vay kinh tế NHTM nhà nước Việt Nam Đơn vị: triệu USD Đơn vị tính: tỷ đồng NHTMNN 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 BIDV VBAR&D ICB MHB VCB 52.520 88.379 N/A N/A 29.335 59.173 106.898 51.779 4.221 39.678 67.244 139.381 64.160 6.729 50.831 79.383 180.037 75.886 9.960 61.044 93.453 188.277 N/A 14.453 67.734 Nguồn: [11] Thái Bình Dương Chỉ tiêu tài Vốn chủ sở hữu (đơn vị: triệu đô la Hồng Kông) Nguồn: [30] Vốn chủ sở hữu Tên ngân hàng – Quốc tịch Agricultural Bank of 58.448 China Citigroup – Mỹ JP Morgan Chase ET CO – Mỹ Mizuho Financial Group – Nhật Bank of China Ind & Comm Bank of China Phụ lục 3: Một số thông tin tài chủ yếu HSBC khu vực Châu Á - ROA (%) ROE (%) Tên ngân hàng – Quốc tịch Vốn chủ sở hữu 16.435 37.713 China Construction Bank ANZ Bank Group Australia Development Bank of 21.916 Singpore Thai Famers Bank 21.530 Thailand 40.498 12.955 6.231 8.452 620 Nguồn: [25] Phụ lục 6: ROA số ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam 2004 2005 2006 52.161 57.776 97.783 43,1 1,57 37,4 1,44 1,46 31,1 Đơn vị: tỷ lệ % Tên NH ACB EAB Eximbank Sacombank Techcombank Nguồn: [10] 2002 2003 2004 2,00 2,2 1,90 1,7 2,10 1,3 1,45 11,55 1,66 1,70 2005 1,90 1,35 0,05 1,85 2,60 2006 1,90 1,55 1,74 2,08 1,89 Phụ lục 7: ROE số ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Đơn vị: tỷ lệ % Tên NH ACB EAB Eximbank Sacombank Techcombank 2002 2003 2004 26,70 3,5 25,10 28,5 33,40 15 22,76 22,59 23,71 31,71 2005 Phụ lục 9: ROA CAR năm 2004 NHTM quốc gia khu vực 2006 29,60 16,2 0,77 20,58 45,19 33,80 23,5 27 20,56 26,76 Nguồn: [10] Phụ lục 8: ROA, ROE chi nhánh ngân hàng nước Tp.Hồ Đơn vị: tỷ lệ % Tên quốc gia Hong Kong India Indonesia Thailand Singapore Malaysia South Korea Taiwan China Vietnam Nguồn: [6] ROA CAR 1,7 1,3 1,3 1,3 1,2 10,5 0,95 0,85 0,4 0,3 15,4 12,9 19,9 12,7 14,8 13,3 12,2 10,7 7,8 Chí Minh năm 2006 Đơn vị: tỷ lệ % Tên ngân hàng The Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ, Ltd Bank of China The Hongkong and Shanghai Banking Corporate Limited Bankkok Bank Public Company Limited Citibank Nguồn: [13] ROA 0,91 0,29 1,33 0,80 0,46 ROE 15,05 2,68 22,66 4,03 8,83 Phụ lục 10: Thị phần huy động vốn cho vay NHTMNN Việt Nam Đơn vị: tỷ lệ % NHTMNN 2002 2003 2004 2005 /2006 Huy động 84,00 82,20 77,20 73,93 68,67 Cho vay 83,20 780 76,20 70,80 63,49 Nguồn: [12] Phụ lục 13: Vốn điều lệ số ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Phụ lục 11: Thu nhập cán nhân viên bình quân số NHTM cổ phần Việt Nam Tên NH Đơn vị: triệu đồng Tên ngân hàng Á Châu Đại Á Đại Dương Đông Á Gia Định Phát triển nhà Tp.HCM Sài Gòn Sài Gòn Thương tín Xuất nhập Đơn vị tính: tỷ đồng Năm 2005 4,60 3,43 2,51 4,42 3,00 4,83 6,18 4,10 4,17 Năm 2006 5,50 3,89 1,79 4,91 4,00 5,92 11,69 5,40 5,84 ACB EAB Eximbank Sacombank Techcombank 2002 341 200 300 272 118 2003 424 253 300 505 180 2004 2005 481 350 500 740 413 948 500 700 1.250 617 2006 1.100 880 1.212 2.089 1.500 Nguồn: [11] Phụ lục 14: Vốn huy động NHTMNN Việt Nam Đơn vị tính: tỷ đồng Nguồn: [11] NHTMNN 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 Phụ lục 12: Vốn điều lệ NHTM nhà nước Việt Nam Đơn vị tính: tỷ đồng NHTMNN 31/12/2002 31/12/2003 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 BIDV VBAR&D ICB MHB VCB Nguồn: [12] 2.300 3.700 2.100 700 2.100 3.150 5.100 2.900 700 2.900 3.550 5.790 3.300 700 3.300 3.971 6.567 3.505 774,2 4.279 4.077 6.617 3.616 767,6 4.357 BIDV VBAR&D ICB MHB VCB Nguồn: [12] 46.115 90.470 N/A N/A 77.103 59.910 109.776 73.743 3.851 91.729 67.262 158.413 81.597 6.631 113.379 85.747 187.240 100.572 10.613 127.968 113.724 230.803 126.624 15.793 155.750