Tái cơ cấu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG -oOo NGHIÊM XUÂN THÀNH TÁI CƠ CẤU NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 62.34.02.01 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2015 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI HỌC VIỆN NGÂN HÀNG Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Tô Ngọc Hưng TS Nguyễn Văn Thạnh Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án tiến sỹ sở vào hồi 09 giờ, ngày 10 tháng 12 năm 2015 Học viện Ngân hàng Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Học viện Ngân hàng Thư viện quốc gia CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN TIẾN SỸ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ ThS Nghiêm Xuân Thành (2003), Ngăn chặn nguy nợ xấu tương lai – thách thức hệ thống Ngân hàng Việt Nam - Tạp chí Ngân hàng số 07 năm 2003 ThS Nghiêm Xuân Thành (2013), Điều hành sách tiền tệ năm 2012 triển vọng năm 2013 - Tạp chí Ngân hàng số 02 + 03 năm 2013 ThS Nghiêm Xuân Thành (2015), Những kiện tài tiền tệ bật nước quốc tế năm 2014 dự báo năm 2015 - Tạp chí Ngân hàng số 03 + 04, tháng 02 năm 2015 ThS Nghiêm Xuân Thành (2015), Tái cấu Vietcombank giai đoạn 2011-2015 – thành công số học kinh nghiệm - Tạp chí Tài Ngân hàng – số chuyên đề, tháng năm 2015 ThS Nghiêm Xuân Thành (2015), Thực trạng tái cấu, xử lý nợ xấu hệ thống ngân hàng kinh nghiệm Vietcombank - Tạp chí Tài chính, kỳ – tháng năm 2015 ThS Nghiêm Xuân Thành (2015), Kinh nghiệm quốc tế tái cấu ngân hàng – số học cho Việt Nam - Tạp chí Công thương, số 20 tháng 10 năm 2015 ThS Nghiêm Xuân Thành (2015), Tái cấu hoạt động kinh doanh vốn Ngân hàng thương mại Việt Nam theo chuẩn quốc tế bối cảnh tái cấu - Tạp chí Phát triển kinh tế xã hội, số 83 tháng 10 năm 2015 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Lịch sử phát triển kinh tế - xã hội quốc gia giới thập kỷ gần khẳng định vai trò quan trọng hệ thống ngân hàng, có các NHTM Tại Việt Nam, đời NHTM (từ năm 1986 với Pháp lệnh ngân hàng) dấu mốc quan trọng đánh dấu đổi phát triển hệ thống ngân hàng Kể từ đến nay, hệ thống NHTM Việt Nam đạt nhiều thành tựu quan trọng góp phần tích cực thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa – đại hóa đất nước Song song với kết đạt được, hoạt động hệ thống NHTM Việt Nam nói chung NHTMNN nói riêng bộc lộ số hạn chế Quy mô hoạt động nhỏ lực tài yếu so với ngân hàng khu vực Hệ số an toàn vốn thấp so với chuẩn mực quốc tế, nợ xấu lớn tiềm ẩn nhiều rủi ro Các hệ số sinh lời chưa cao, số tiêu an toàn hoạt động chưa đảm bảo Mô hình tổ chức chưa chuẩn hoá tối ưu, trình độ quản trị, đặc biệt quản trị rủi ro, có khoảng cách xa so với ngân hàng khu vực Hơn thế, sau giai đoạn tăng trưởng nóng 2005-2010, hệ thống NHTM Việt Nam bao gồm NHTM Nhà nước bộc lộ rõ nét hạn chế cố hữu Trong xu hội nhập, Việt Nam ngày tham gia sâu, rộng vào sân chơi quốc tế lĩnh vực, có lĩnh vực tài ngân hàng Bối cảnh tạo nhiều hội không thách thức cho hệ thống ngân hàng Việt Nam Do đó, việc tái cấu NHTM Việt Nam đặc biệt NHTM Nhà nước – NHTM có vị chủ đạo, chủ lực kinh tế trở nên cấp thiết Đề án tái cấu hệ thống TCTD giai đoạn 2011-2015 Chính phủ phê duyệt xác định rõ định hướng cấu lại NHTMNN là: “Nâng cao vai trò, vị trí chi phối NHTMNN, bảo đảm NHTMNN thực lực lượng chủ lực, chủ đạo hệ thống TCTD, có quy mô lớn, hoạt động an toàn, hiệu có lực quản trị tiên tiến, khả cạnh tranh nước quốc tế Phấn đấu đến năm 2015 hình thành 1-2 NHTMNN đạt trình độ khu vực quy mô, quản trị, công nghệ khả cạnh tranh” Quá trình tái cấu hệ thống NHTM thời gian qua đạt kết bước đầu, ngăn chặn nguy khủng hoảng đổ vỡ, nhiên, để nâng cao lực cạnh tranh NHTM nói chung, NHTMNN nói riêng đòi hỏi phải tiếp tục thực tái cấu Như vậy, việc tái cấu NHTMNN không hướng đến việc vượt qua khó khăn – khủng hoảng mà hướng đến mục tiêu nâng cao lực cạnh tranh Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn trên, tác giả định lựa chọn đề tài “Tái cấu nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTMNN Việt Nam” chủ đề nghiên cứu cho luận án Theo đó, tác giả tập trung hệ thống hóa luận khoa học đánh giá toàn diện trình thực tái cấu thực trạng lực cạnh tranh NHTMNN Việt Nam giai đoạn 2011-2015 Đồng thời, tác giả đề xuất số kiến nghị, giải pháp thực thành công việc tái cấu nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTMNN thời gian tới Tổng quan nghiên cứu Việc tái cấu hệ thống ngân hàng hầu hết quốc gia thực nhằm khắc phục nhược điểm có nâng cao lực cạnh tranh hệ thống Đề tài nghiên cứu số kinh nghiệm quốc tế trình tái cấu nâng cao lực cạnh tranh hệ thống NHTM Nghiên cứu đánh giá tiến trình tái cấu Indonesia, nhấn mạnh tầm quan trọng quy trình tốc độ xử lý tái cấu phù hợp xem xét tới thể chế, khuôn khổ pháp lý nguồn nhân lực Nghiên cứu đánh giá trình tái cấu Thái Lan từ 1997 với biện pháp bao gồm: (1) Ổn định tổ chức tài chính, đảm bảo khoản tiền gửi tồn NHTM; (2) Giải thể, sáp nhập NHTM yếu kém, giảm số lượng định chế tài chính; (3) Khuyến khích tham gia, góp vốn ngân hàng nước lĩnh vực tài Đánh giá trình tái cấu hệ thống ngân hàng Hàn Quốc với biện pháp chính: sáp nhập, giải thể NHTM yếu hay khuyến khích tham gia ngân hàng quốc tế nhằm thay đổi chiến lược lực quản trị NHTM Các nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế tái cấu hệ thống ngân hàng đề xuất áp dụng kinh nghiệm quốc tế bối cảnh phát triển kinh tế, tài Việt Nam Các nghiên cứu đảm bảo an toàn vốn Ủy ban giám sát ngân hàng Basel thực hiện, quy chuẩn vốn Basel I, II III Tại Việt Nam, số nghiên cứu bật đánh giá thực trạng hệ thống tài chính, tiền tệ đề xuất sách thực tái cấu hệ thống ngân hàng bao gồm: “Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam: Thực trạng năm 2012 triển vọng năm 2013” PGS.TS Lê Quốc Hội (2012); “Khuôn khổ pháp lý cho tái cấu hệ thống ngân hàng thương mại bối cảnh tái cấu kinh tế” trường Đại học Kinh tế Quốc Dân (2014); “Nâng cao lực cạnh tranh NHTMCP thành phố Hồ Chí Minh xu hội nhập” TS Đoàn Đỉnh Lam (2007) Tuy nhiên, nay, chưa có báo cáo/nghiên cứu tổng thể việc đánh giá kết trình thực tái cấu hệ thống NHTM giai đoạn 2011-2015 nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTMNN Hầu hết công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài tác giả chưa có cách tiếp cận toàn diện có hệ thống việc tái cấu, gắn với mục tiêu nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTMNN Trong đó, yêu cầu nâng cao lực cạnh tranh hệ thống ngân hàng mà đặc biệt nhóm NHTMNN ngày cao bối cảnh cạnh tranh ngày gay gắt hội nhập Việt Nam vào kinh tế ngành ngân hàng giới khu vực Mục tiêu nghiên cứu Về phương diện lý luận, đề tài hệ thống hóa làm rõ sở luận tái cấu NHTM lực cạnh tranh hệ thống NHTM; xem xét mối quan hệ tái cấu với nâng cao lực cạnh tranh NHTM; phân tích kinh nghiệm quốc gia giới tái cấu hệ thống ngân hàng nhằm nâng cao lực cạnh tranh, từ rút học NHTM Nhà nước Việt Nam Về khía cạnh thực tiễn, đề tài đánh giá tổng quan thực trạng kinh tế vĩ mô hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn thực việc tái cấu hệ thống ngân hàng (2011-2015) gắn với nâng cao lực cạnh tranh; đánh giá kết đạt tái cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam nhằm nâng cao lực cạnh tranh Từ đề xuất giải pháp - kiến nghị liên quan đến tái cấu NHTM Nhà nước nhằm nâng cao lực cạnh tranh giai đoạn tới Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Luận án tập trung nghiên cứu cấu, tái cấu hệ thống ngân hàng thương mại, nghiên cứu lực cạnh tranh tác động tái cấu đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 4.2 Phạm vi nghiên cứu Thời gian nghiên cứu áp dụng giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015 (số liệu năm 2015 sử dụng số dự tính cập nhật đến tháng 06 năm 2015), đề xuất kiến nghị đến năm 2020 Nghiên cứu chung tầm vĩ mô nghiên cứu cụ thể hệ thống NHTMNN Việt Nam gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Đề tài đánh giá kết kinh tế vĩ mô, môi trường pháp lý hoạt động hệ thống ngân hàng Đồng thời, đánh giá trình thực tái cấu số quốc gia gắn với việc nâng cao lực cạnh tranh, làm sở học kinh nghiệm cho Việt Nam Điểm nhấn đặc biệt sử dụng mô hình để phân tích số bất ổn vĩ mô, nghiên cứu đưa kết kiểm định mô hình độ căng nhóm NHTMNN theo quy chuẩn Ủy ban Basel nhằm kiểm tra khả chịu đựng ngân hàng hàng đầu khủng hoảng xảy tương lai Trên sở đánh giá thực trạng bất cập, đề tài đề xuất giải pháp thực tái cấu nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTMNN Phương pháp nghiên cứu Ngoài phương pháp triết học biện chứng vật lịch sử thường sử dụng nghiên cứu khoa học nói chung, đề tài đặc biệt ý sử dụng phương pháp khảo sát, thống kê, so sánh, phân tích tổng hợp, diễn dịch, quy nạp để xử lý số liệu Luận án nghiên cứu sở lý thuyết công trình có liên quan, tìm lý thuyết kinh nghiệm áp dụng Luận án Bên cạnh đó, Luận án áp dụng mô hình, sử dụng sơ đồ, bảng biểu, đồ thị số liệu thực tiễn để phân tích, đánh giá làm sở khoa học cho nhận định đề xuất kiến nghị Luận án ứng dụng thành công mô hình Stress Test, mô hình VE, CAMELS… đánh giá kết tái cấu, thực trạng lực cạnh tranh NHTMNN Việt Nam Những đóng góp luận án Về lý luận, đề tài tiếp cận, luận giải cách hệ thống vấn đề mối tương quan tái cấu nâng cao lực cạnh tranh, phân tích rõ nét tác động việc tái cấu hệ thống ngân hàng giác độ vĩ mô vi mô Về ứng dụng thực tiễn, đề tài đánh giá thực trạng hoạt động khả đáp ứng mục tiêu tái cấu hệ thống NHTM Nhà nước xây dựng hệ thống điều kiện cho việc thực tái cấu NHTM Nhà nước Việt Nam giai đoạn tới Đề tài đưa lộ trình, dự thảo hướng dẫn cụ thể số vấn đề tái cấu nhằm nâng cao lực cạnh tranh như: Đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức; Quản lý rủi ro theo Basel II; Dự thảo hướng dẫn sử dụng mô hình Stress Test đánh giá rủi ro ngân hàng; Đánh giá mức độ đủ vốn ngân hàng điều kiện sử dụng đồng thời tỷ lệ đòn bẩy hệ số an toàn vốn gắn với chuẩn mực quốc tế bối cảnh hội nhập quốc tế nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam Đặc biệt, cương vị lãnh đạo NHTMNN lớn, trình nghiên cứu thực Luận án, tác giả đề xướng đạo áp dụng nhiều nội dung, giải pháp vào thực tiễn hoạt động như: giải pháp cấu lại nguồn vốn, tín dụng, liệt xử lý nợ xấu thu hồi nợ, cấu xếp lại mô hình tổ chức hoàn thiện chức nhiệm vụ, triển khai nhiều dự án nâng cao lực quản trị… góp phần thực Đề án tái cấu ngành ngân hàng Kết cấu Luận án Chương Luận khoa học tái cấu nhằm nâng cao lực cạnh tranh hệ thống Ngân hàng thương mại Chương Thực trạng triển khai tái cấu nhằm nâng cao lực cạnh tranh hệ thống NHTM Nhà nước Việt Nam giai đoạn 2011-2015 Chương Giải pháp kiến nghị việc tái cấu nhằm nâng cao lực cạnh tranh hệ thống NHTM Nhà nước Việt Nam CHƯƠNG LUẬN CỨ KHOA HỌC VỀ TÁI CƠ CẤU NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÁI CƠ CẤU HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH 1.1.1 Khái niệm vai trò tái cấu hệ thống Ngân hàng thương mại Tái cấu hệ thống tổ chức NHTM trình xếp, cấu trúc lại tổ chức, hoạt động kinh doanh; xử lý tài chính; thay đổi phương thức quản trị điều hành nhằm thực hóa mục tiêu nâng cao nâng cao lực cạnh tranh, lực tài Ngân hàng Hệ thống ngân hàng huyết mạch kinh tế, an toàn lành mạnh hoạt động hệ thống ngân hàng có ý nghĩa quan trọng việc ổn định phát triển kinh tế vĩ mô Tái cấu NHTM việc đảm bảo hệ thống an tòan, lành mạnh, phòng ngừa nguy đổ vỡ, giúp NHTM nâng cao lực tài chính, đổi mô thức quản lý, đổi phương thức hoạt động quản trị, cải thiện số an tòan hoạt động số sinh lời… từ góp phần nâng cao lực cạnh tranh NHTM 1.1.2 Nội dung tái cấu hệ thống Ngân hàng thương mại Tái cấu hệ thống NHTM bao gồm nội dung bản: tái cấu tài với trọng tâm cấu lại xử lý nợ xấu, lành mạnh hoá tài chính; Tăng vốn tự có, bảo đảm hệ số an toàn vốn đạt cao mức tối thiểu theo thông lệ vùng an toàn Tái cấu hoạt động với nội dung điều chỉnh cấu hoạt động kinh doanh nhằm tăng tính an toàn hiệu quả; Hiện đại hóa hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hoạt động quản trị; Củng cố phát triển mạng lưới; Phát triển sản phẩm dịch vụ nhằm phát triển khách hàng, gia tăng thị phần Tái cấu quản trị thông qua việc chuyển đổi mô hình tổ chức, hoàn thiện chế sách, triển khai dự án chuyển đổi nhằm nâng cao lực quản trị điều hành theo thông lệ tốt 1.1.3 Quan điểm lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại 1.1.3.1 Khái niệm cạnh tranh lực cạnh tranh hệ thống Ngân hàng thương mại Cạnh tranh hoạt động ngân hàng việc chủ thể ngân hàng sử dụng tổng hợp phương thức, yếu tố… nhằm gia tăng quy mô hiệu thị trường, đạt mục tiêu kỳ vọng môi trường cạnh tranh ngân hàng Năng lực cạnh tranh NHTM khả trì mở rộng thị phần, thu lợi nhuận, phát triển giữ vững thương hiệu ngân hàng Cạnh tranh hoạt động ngân hàng động lực phát triển kinh tế - xã hội Thông qua cạnh tranh hoạt động ngân hàng hình thành hệ thống mạng lưới rộng khắp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đem lại lãi suất phí dịch vụ ngày hợp lý, cung cấp chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng tốt nhất, lựa chọn tối ưu nhất, không ngừng nâng cao trình độ quản lý, đại hoá công nghệ, nâng cao lực hoạt động kinh doanh, lợi nhuận ngày cao 1.1.3.2 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại thông qua tiêu chí sau: Thứ nhất, mức độ bao phủ thị trường khả tiếp cận thể thông qua hệ thống mạng lưới, kênh phân phối Thứ hai, thị phần ngân hàng lĩnh vực hoạt động Thứ ba, mức độ phong phú sản phẩm dịch vụ tính cạnh tranh sản phẩm dịch vụ Thứ tư, lực đổi mới, ứng dụng công nghệ đại thông lệ tiên tiến quản trị ngân hàng 1.1.3.3 Những đặc trưng cạnh tranh Ngân hàng thương mại Ngoài đặc trưng chung cạnh tranh, cạnh tranh NHTM có số đặc trưng riêng là: cạnh tranh ganh đua có hợp tác NHTM; phải hướng tới thị trường lành mạnh, tránh khả xảy rủi ro hệ thống; thông qua thị trường có can thiệp gián tiếp thường xuyên Ngân hàng Trung ương; Cạnh tranh ngân hàng không phụ thuộc vào yếu tố bên ngân hàng mà phụ thuộc vào yếu tố bên môi trường kinh doanh, doanh nghiệp, dân cư, tập quán hạ tầng sở… cạnh tranh ngân hàng chịu ảnh hưởng thị trường tài quốc tế 1.1.4 Nội dung lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Năng lực tài qua tiêu chí khả tăng nguồn vốn chủ sở hữu, khả sinh lời, khả phòng ngừa chống đỡ rủi ro Năng lực hoạt động qua tiêu chí khả chiếm lĩnh thị phần huy động vốn, tín dụng đầu tư, dịch vụ khác ngân hàng thương mại trình cạnh tranh Năng lực quản trị NHTM thông qua tiêu chí mô hình tổ chức máy quản lý; Cơ cấu, trình độ máy lãnh đạo, cán công nhân viên; Khả ứng phó trước diễn biến thị trường 1.2 MỐI QUAN HỆ GIỮA TÁI CƠ CẤU VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.2.1.Tái cấu nâng cao lực cạnh tranh cho ngân hàng thương mại Tái cấu bao gồm nhóm giải pháp về: tài chính, hoạt động quản trị Các giải pháp tác động làm tăng cường lực cạnh tranh cho NHTM Việc thực tái cấu NHTM mặt giúp NHTM củng cố khoản, minh bạch hoá cấu sở hữu, giảm bớt rủi ro sở hữu chéo Mặt khác giúp giảm nợ xấu đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng tài sản, lành mạnh hoá tình hình tài Bên cạnh đó, tạo điều kiện nâng cao quy mô vốn chủ sở hữu tạo tiền đề cho việc mở rộng hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ Tái cấu giúp tăng cường lực quản trị NHTM thông qua đổi mô hình tổ chức hoạt động, áp dụng thông lệ tốt quản trị đặc biệt quản trị rủi ro, … Tất nhiệm vụ góp phần nâng cao lực cạnh tranh NHTM 1.2.2.Nâng cao lực cạnh tranh yêu cầu đặt tái cấu hệ thống NHTM Năng lực cạnh tranh NHTM bao gồm nội dung chính: lực tài chính, lực hoạt động lực quản trị Để nâng cao lực cạnh tranh NHTM đòi hỏi phải nâng cao ba nội dung Với nội dung, giải pháp mang tính chất điều chỉnh thông thường không phát huy tác dụng, đòi hỏi phải thực giải pháp “mạnh tay” hơn, nói cách khác phải tiến hành tái cấu với biện pháp mang tính thay đổi, chuyển đổi, xếp lại 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tái cấu nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTM Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến tái cấu nhằm nâng cao lực quản trị NHTM, chia thành hai nhóm: Nhóm nhân tố nội bao gồm yếu tố như: rủi ro việc kiểm soát rủi ro hoạt động ngân hàng; mô hình tổ chức, mô thức quản trị chiến lược phát triển ngân hàng Nhóm nhân tố bên bao gồm yếu tố: xu hướng hội nhập cạnh tranh hoạt động ngân hàng; môi trường pháp lý; bối cảnh vĩ mô lực quản lý điều hành tầm vĩ mô 1.3 KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI VIỆT NAM TRONG TÁI CƠ CẤU NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.3.1 Kinh nghiệm quốc tế tái cấu ngân hàng Luận án nghiên cứu phân tích kinh nghiệm tái cấu ngân hàng số quốc gia Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia Qua phân tích cho thấy, để tái cấu hệ thống ngân hàng, quốc gia áp dụng nhiều phương thức, giải pháp khác nhau, tóm tắt thành nhóm giải pháp sau Nhóm giải pháp thiết chế sách: Để xúc tiến thúc đẩy tái cấu ngân hàng, giải pháp quan trọng hầu hết quốc gia áp dụng hình thành số thiết chế đặc thù để bơm vốn (IBRA Indonesia, KDIC Hàn Quốc, Danamodal Malaysia, FIDF Thái Lan…); quản lý nợ xấu (ở Indonesia IBRA, Hàn Quốc KAMCO, Malaysia Danaharta, Thái Lan TMAM); xử lý nợ (Indonesia: Jakarta Initiative Task Force, Hàn Quốc: CRCC, Malaysia: CDRC, Thái Lan: CDRAC) Bên cạnh đó, NHTW nước nỗ lực xây dựng, hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng Nhóm giải pháp xử lý vốn khoản: Để đảm bảo khoản xử lý vấn đề vốn ngân hàng yếu kém, quốc gia thực nhiều biện pháp như: cho phá sản, đóng cửa ngân hàng yếu kém, quan bảo hiểm tiền gửi thực nghĩa vụ chi trả cho người gửi tiền; Nhà nước bơm vốn việc mua lại ngân hàng; buộc ngân hàng sáp nhập với nhau… Nhóm giải pháp xử lý nợ xấu: Bên cạnh việc yêu cầu NHTM tăng cường trích lập dự phòng chủ động xử lý nợ xấu, quốc gia đẩy mạnh việc mua nợ xấu từ ngân hàng thông qua thiết chế đặc thù thành lập, nhằm làm bảng tổng kết tài sản tạo hội phục hồi cho ngân hàng Nhóm giải pháp nâng cao lực quản trị điều hành: Cùng với việc củng cố chấn chỉnh xếp ngân hàng, giải vấn đề vốn, xử lý nợ xấu, … NHTM trọng thay đổi quản trị ngân hàng hướng tới chuẩn mực tốt hơn, minh bạch hơn, tăng cường đầu tư cho người, công nghệ… Việc thực đồng nhóm giải pháp mang lại kết rõ rệt hệ thống NHTM nước, tăng trưởng tín dụng kiểm soát, nợ hạn giảm mạnh hiệu suất sinh lời tài sản (ROA) tăng 1.3.2 Bài học Việt Nam tái cấu nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTM Từ kinh nghiệm tái cấu hệ thống NHTM quốc gia khác rút số học sau: Thứ nhất, phải rà soát, đánh giá cách toàn diện, xác thực trạng ngân hàng; phân nhóm với trọng tâm tái cấu giải pháp phù hợp Thứ hai, cần phải quán triệt nhận thức tái cấu ngân hàng cấu thành tái cấu trúc kinh tế Thứ ba, trình tái cấu phải đảm bảo nguyên tắc: giữ củng cố niềm tin thị trường, tiến độ hợp lý tuân theo nguyên tắc thị trường Thứ tư, phải tiếp tục đổi quản trị ngân hàng theo thông lệ quốc tế tốt nhất; tăng cường hoàn thiện khung khổ pháp lý đặc biệt giám sát hoạt động ngân hàng Thứ năm, cân nhắc khả nâng cao tính độc lập NHNN theo mô hình Ngân hàng Trung ương Về phía NHTM, phải chủ động nhận diện, đánh giá rủi ro nguy tiềm ẩn, xác định rõ nội dung cần phải tái cấu Trên sở đó, xây dựng phương án tái cấu với giải pháp lộ trình cụ thể, phù hợp, khả thi Phải tích cực triển khai thực nội dung tái cấu đề ra, tuân thủ quy định, hướng dẫn quan quản lý thực trọng đến hai vấn cốt lõi là: đổi cấu tổ chức, lành mạnh hoá tài nâng cao lực quản trị 11 khứ từ hai loại rủi ro chưa rõ ràng Ngược lại, rủi ro khoản rủi ro tín dụng ngân hàng trọng thực Đề có nhìn sâu thực trạng triển khai Stress test NHTMNN, tác giả đưa ví dụ tiêu chuẩn: việc thực stress test rủi ro khoản Vietcombank (VCB) thời điểm 31/08/2015 Một số đặc trưng VCB: nguồn vốn ổn định, đóng vai trò người cho vay interbank, Quy mô nguồn vốn tổng tài sản lớn, đóng vai trò clearing – house với đồng ngoại tệ chưa bị rủi ro khoản Loại tiền sử dụng cho stress test: VND & USD; Định Stress test khoản tháng/lần; Kết Stress test ALCO phê duyệt báo cáo cho Hội đồng quản trị Kịch bản: dựa tình với mức độ căng thẳng tăng dần với giả định từ kinh nghiệm thực tiễn: (i) Kịch 1: Thanh khoản điều kiện kinh doanh bình thường VCB; (ii) Kịch 2: Khủng hoảng khoản cục VCB; (iii) Kịch 3: Khủng hoảng khoản lan truyển toàn hệ thống TCTC Giả định chi tiết thiết lập dòng tiền vào, dòng tiền khoản dự phòng tương ứng cho kịch Kết thực Stress test: KB1 KB2 KB3 (tỷ VND (tỷ VND) (tỷ VND) Mức thiếu hụt trước sử dụng dự phòng khoản -174,579 -141,463 Nguồn dự phòng khoản 91,620 99,784 70,066 Mức thiếu hụt sau sử dụng dự phòng khoản -74,795 -71,397 Thời gian sống sót (số ngày) >30 10 10 Mức vốn tăng thêm đảm bảo thời gian sống sót 30 ngày 74,795 71,397 127,906 109,165 TT Nội dung Mức vốn tăng thêm để đảm bảo sống sót tuân thủ quy định NHNN 30 ngày Mức vốn tăng thêm để đảm bảo sống sót, tuân thủ quy định NHNN giới hạn RRTK VCB 819 30 ngày Căn kết thực stress test nêu trên, VCB xây dựng kế hoạch ứng phó trường hợp khoản căng thẳng VND (CFU – Contingency Funding Plans) cho kịch 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG QUÁ TRÌNH TÁI CƠ CẤU NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NHTMNN VIỆT NAM 2.3.1 Những kết đạt 2.3.1.1 Kết tổng quan Tái cấu hệ thống NHTMNN nội dung quan trọng trình tái cấu xác định Đề án Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định 254/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 Sau gần năm triển khai, tái cấu hệ thống ngân hàng nói chung NHTMNN nói riêng đạt kết ban đầu Về mặt lượng, trình tái cấu đạt mục tiêu hợp sáp nhập, mua lại số Ngân hàng yếu Trước tái cấu, hệ thống có 42 NHTM (chỉ tính riêng khối NHTMNN cổ phần), sau thương vụ sáp nhập định hình, số 34 NHTM Bằng biện pháp xử lý kiên 12 quyết, dứt điểm nguyên tắc tự nguyện, NHNN ngăn chặn nguy đổ vỡ, gây an toàn hệ thống, bảo đảm an toàn tài sản cho Nhà nước nhân dân Về mặt chất, tái cấu góp phần nâng cao chất lượng quản trị hệ thống NHTMNN Các NHTMNN trì an toàn, ổn định phát triển quy mô chất lượng hoạt động, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, đáp ứng tốt nhu cầu vốn dịch vụ ngân hàng góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tăng trưởng hơp lý, tạo động lực cho trình tái cấu trúc doanh nghiệp, đầu tư đổi mô hình tăng trưởng Chất lượng tín dụng tốt hơn, nợ xấu khoanh vùng giải Môi trường kinh doanh lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng lành mạnh hóa bước, đặt móng quan trọng cho phát triển bền vững hệ thống ngân hàng giai đoạn Năng lực tài NHTM cải thiện, đáp ứng yêu cầu vốn tiêu chẩn an toàn hoạt động ngân hàng Các NHTM đổi nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ tiện ích ngân hàng đại, đáp ứng ngày tốt nhu cầu phát triển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế 2.3.1.2 Kết đạt theo nhóm giải pháp Về hoạt động Hệ thống NHTMNN Việt Nam bảo đảm hoạt động an toàn hơn, có hiệu theo chế thị trường, phát huy vai trò trung gian tài chính, phân bổ hợp lý nguồn vốn tín dụng cho nhu cầu đầu tư phát triển kinh tế; công cụ tích cực NHNN việc thực thi sách tiền tệ, kiểm soát thành công lạm phát, ổn định tiền tệ, góp phần ổn định, phát triển kinh tế vĩ mô đảm bảo an sinh xã hội Hệ thống NHTMNN huy động cho vay khối lượng vốn lớn cho kinh tế, hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân phát triển, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cấu, thực công nghiệp hoá, đại hoá giải vấn đề xã hội Trong giai đoạn 2010-2014, dư nợ tín dụng tăng trưởng bình quân 16%/năm, đạt qui mô thời điểm cuối năm 2014 tương đương 45 % GDP huy động vốn tăng trưởng bình quân 21%/năm, đạt qui mô thời điểm cuối năm 2014 tương đương 55% GDP, tổng phương tiện toán tăng bình quân gần 30%/năm Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng ngày phát triển đa dạng, tiện ích, đáp ứng nhu cầu ngày tăng khách hàng Về tài Năng lực tài NHTMNN bước nâng cao thông qua tăng vốn điều lệ xử lý nợ xấu Vốn điều lệ NHTM tăng qua năm Năm 2012, vốn điều lệ toàn hệ thống tăng 11,29% , năm 2013 vốn điều lệ tăng 8,12% đến cuối năm 2014 vốn điều lệ toàn hệ thống ~ 436 nghìn tỷ đồng, tăng 3,29% so với cuối năm 2013, vốn điều lệ NHTMNN ~ 134 nghìn tỷ đồng, tăng 4,75% so với cuối năm 2013, mức tăng cao bình quân chung toàn hệ thống ngân hàng Hệ số CAR mức cao (~ 13%, so với 11,9% năm 2011) Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 843/QĐ-TTg ngày 31/05/2013 phê duyệt đề án thành lập Công ty Quản lý tài sản Việt Nam (VAMC); Quyết định số 363/QĐ-TTg ngày 11/3/2014 việc thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành triển khai Đề án “Cơ cấu lại hệ thống TCTD giai đoạn 2011-2015” Đề án “Xử lý nợ xấu hệ thống TCTD” Đến nay, NHTMNN hoàn thiện kế hoạch xử lý nợ xấu đến hết năm 2015 tích cực triển khai đồng giải pháp xử lý nợ xấu khả tài ngân hàng, đồng thời với việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn sản xuất, kinh doanh khách hàng Về quản trị ngân hàng Sau cổ phần hoá, NHTMNN bước phân tách rõ chức quản trị, chức điều hành chức giám sát; xác lập, khẳng định nâng cao hiệu lực quản lý Hội đồng quản trị, 13 quản lý chiến lược kinh doanh quản trị rủi ro, nâng cao lực điều hành Ban lãnh đạo Các thông lệ quản trị kinh doanh quản trị rủi ro, kiểm toán nội bộ, quản lý tài sản nợ - tài sản có, quản lý tín dụng, quản lý vốn, xây dựng hệ thống thông tin quản lý, đại hoá công nghệ toán áp dụng Mô hình tổ chức cấu lại nhằm nâng cao hiệu hoạt động quản trị Hệ thống mạng lưới NHTMNN rà soát, chấn chỉnh nhằm nâng cao an toàn đảm bảo hiệu hoạt động 2.3.2.Tồn tại, hạn chế nguyên nhân 2.3.2.1.Tồn hạn chế Tồn hạn chế chung: Quá trình cấu lại hoạt động quản trị NHTM chưa đạt số yêu cầu mục tiêu tái cấu Mục tiêu lâu dài trình tái cấu ngân hàng tạo dựng NHTM lành mạnh, hoạt động an toàn hiệu có lực quản trị tiên tiến T uy nh i ê n , sau gần năm, kết cấu lại hoạt động quản trị NHTMNN khiếm khuyết, hệ thống quản trị chưa thực thay đổi rõ nét Quá trình sáp nhập, hợp mua lại TCTD chưa đạt mục tiêu đề Năm 2011 (thời điểm trước ban hành Đề án tái cấu TCTD), hệ thống TCTD có 38 NHTM (bao gồm NHTMNN 33 NHTMCP) Qua giai đoạn 2011-2015, sau trình sáp nhập hợp TCTD số lượng NHTM tới 29 (thấp mục tiêu đặt 15-17 ngân hàng); số lượng NHTM yếu cần giảm lớn Về hoạt động Thứ nhất, việc thực chức hệ thống NHTM kinh tế hạn chế Các số hoạt động tỷ lệ cấp tín dụng cho kinh tế so với GDP, tín dụng tiêu dùng, tỷ lệ huy động tiền gửi so với GDP hệ thống NHTM Việt Nam thấp so với số nước khu vực Mức độ thâm nhập dịch vụ ngân hàng xét theo số tài khoản, số thẻ đầu người… thấp Thứ hai, thiếu chiến lược kinh doanh hiệu quả, bền vững Hoạt động NHTMNN chủ yếu tập trung vào thực kế hoạch hàng năm, chưa sâu đánh giá nguồn lực, thực trạng có, phân tích dự báo môi trường kinh tế, tác động chế, sách đến hoạt động kinh tế nói chung hoạt động ngân hàng nói riêng để có mục tiêu dài hạn, dẫn đến dễ bị động ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Thứ ba, số hiệu NHTMNN thấp Các số sinh lời NIM, ROA, ROE thấp so với bình quân hệ thống NHTM Việt Nam thấp xa so với NHTM khu vực có xu hướng tiếp tục giảm mạnh năm gần Thứ tư, số an toàn hoạt động chưa cao Hệ số an toàn vốn (CAR) nhìn chung thấp, tỷ lệ cấp tín dụng huy động vốn (LDR) số NHTMNN cao, hệ số bao phủ quỹ dự phòng so với dư nợ xấu (LLRCR) lại thấp Thứ năm, vốn chủ sở hữu NHTMNN Việt Nam nhỏ so với quy mô hoạt động yêu cầu hội nhập, vốn tự có ~ 2-2,5 tỷ USD Với quy mô vốn chủ sở hữu nay, NHTMNN lớn Việt Nam nằm khoảng 400-500 ngân hàng top 1000 ngân hàng lớn giới theo xếp hạng tạp chí The Banker hàng năm Với tốc độ tăng trưởng tài sản có bình quân từ 15-20%/năm, quy mô vốn chủ sở hữu tăng thấp hệ số an toàn vốn (CAR) NHTMNN tiếp tục 14 suy giảm Vốn thấp rào cản NHTMNN việc mở rộng quy mô hoạt động, cấp tín dụng cho kinh tế hội nhập quốc tế Thứ sáu, cấu thu nhập NHTMNN Việt Nam chưa hợp lý, chứa đựng nhiều rủi ro Thu nhập từ lãi chủ yếu chiếm bình quân khoảng 80% Trong ngân hàng tiên tiến khu vực giới, cấu thu nhập từ lãi tổng doanh thu thường chiếm từ 40-50% Đây tảng cho phát triển bền vững ngân hàng trước biến động lớn kinh tế rủi ro từ hoạt động tín dụng thường khó đo lường dự báo dài hạn Thứ bảy, Chất lượng tín dụng thấp, tình hình nợ xấu thực tế NHTMNN Việt Nam mức cao Phần lớn NHTMNN Việt Nam áp dụng phân loại nợ theo phương pháp định lượng (dựa vào tuổi nợ), chưa áp dụng phương pháp phân loại theo định tính, tỷ lệ nợ xấu theo báo cáo NHTMNN so với phân loại nợ theo chuẩn quốc tế có chênh lệch lớn Thông tư 02/2012/TTNHNN ban hành từ 2012 tới đầu năm 2015 áp dụng cách đầy đủ sau nhiều lần lùi thời hạn hiệu lực Khi áp dụng phân loại nợ theo quy định này, tỷ lệ nợ xấu NHTMNN gia tăng đáng kể, ảnh hưởng tới hiệu an toàn hoạt động NHTMNN Thứ tám, cấu nguồn vốn huy động không ổn định Ước tính có 30% tài sản quốc gia nằm hệ thống ngân hàng nước Việt Nam; phần lại nằm dân cư, doanh nghiệp Tỷ trọng huy động vốn tiết kiệm từ dân cư tổng nguồn vốn NHTMNN nhìn chung gia tăng thời gian gần nhìn chung mức thấp Thứ chín, sản phẩm dịch vụ ngân hàng đơn điệu, chất lượng chưa cao Mặc dù sản phẩm NHTMNN có đa dạng, phong phú so với giai đoạn trước nhìn chung nghèo nàn, đơn điệu so với NHTM nước khu vực giới (nhất công cụ phòng tránh rủi ro điều kiện tự hoá lãi suất, tỷ giá có nhiều biến động) Những sản phẩm truyền thống huy động vốn, cho vay dịch vụ toán chiếm tỷ trọng chủ yếu hoạt động hiệu kinh doanh Điều làm cho hiệu kinh doanh NHTMNN chưa cao, sức cạnh tranh kém, khó có khả vươn thị trường quốc tế mà dần thị phần nước Về tài Quá trình cấu lại tài ngân hàng bị chậm trễ Một nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 Đề án 254 hoàn thành cấu lại tài tổ chức tín dụng hướng đến mục tiêu tăng cường lực lành mạnh tài Trong đó, nhiệm vụ quan trọng giải nợ xấu NHTM Tuy nhiên, việc xử lý nợ xấu NHTM chưa triệt để VAMC chưa thể bán xử lý nợ xấu mua Mặc dù tỷ lệ nợ xấu theo công bố NHTMNN giảm mạnh thời gian gần đây, song phần lớn giảm chuyển bán nợ có truy đòi sang Công ty VAMC NHNN mà thực chất NHTMNN phải tiếp tục trích lập DPRR xử lý nợ xấu Mức trích lập DPRR NHTMNN nhìn chung thấp so với thông lệ quốc tế yêu cầu an toàn ngân hàng Bên cạnh đó, việc tăng vốn cho NHTMNN bị chậm trễ nhiều rào cản mặt sách (phải chi trả cổ tức tiền mặt để đảm bảo nguồn thu cho NSNN thay phát hành cổ phiếu trả cổ tức…) Việc xử lý sở hữu chéo NHTMNN chưa triệt để Hiện nay, xử lý sở hữu chéo hai vấn đề cộm nan giải trình tái cấu trúc hệ thống NHTM Việt Nam Tiến độ sáp nhập, hợp xử lý sở hữu chéo thời gian qua chậm 15 Giới hạn sở hữu NHTMNN NHTM khác bao gồm tỷ lệ số NHTM tham gia cổ phần tỷ lệ theo quy định Thông tư 36/2014/TT-NHNN chưa đượ xử lý triệt để Về quản trị Thứ nhất, máy tổ chức chưa theo mô hình trục khối (theo chức theo nhóm khách hàng) Bộ máy tổ chức NHTMNN Việt Nam nhiều bất cập, chưa phù hợp với thông lệ NHTM đại, hoạt động đa Mô hình tổ chức mạng lưới quản lý chưa thực tập trung, không phù hợp với tình hình hoạt động ngân hàng đòi hỏi trình định phải nhanh, mang tính tập trung, quán Mô hình “Khối” theo chức theo nhóm khách hàng toàn hệ thống NHTMNN chưa xác lập rõ Thứ hai, hệ thống mạng lưới dàn trải, chưa thực an toàn hiệu Việc phát triển mạng lưới chưa chủ động Các chi nhánh tổ chức theo mô hình kinh doanh đa truyền thống mà chưa dựa vào đặc thù kinh tế địa bàn để chuyên sâu vào nghiệp vụ vào phân đoạn thị trường có hiệu kinh tế cao, lực cạnh tranh chi nhánh thấp Thứ ba, lực quản trị điều hành hạn chế Hầu hết NHTMNN thiếu chiến lược kinh doanh hiệu bền vững, quản trị điều hành chủ yếu dựa mục tiêu ngắn hạn diễn biến thị trường Thiết chế chức năng, nhiệm vụ HĐQT Ban điều hành chưa phân định cách minh bạch, rõ ràng nên thực tế nảy sinh vướng mắc mối quan hệ HĐQT Tổng giám đốc Cách thức quản trị kinh doanh NHTMNN Việt Nam thường thực theo kinh nghiệm truyền thống, chưa dựa nhiều vào tảng khoa học công nghệ ngân hàng đại Quá trình điều hành cấp độ tập trung nhiều vào công việc vụ, thiếu gắn kết với mục tiêu trung dài dạn ngân hàng Việc triển khai ứng dụng công nghệ quản trị ngân hàng đại vào thực tế nhiều khó khăn Thứ tư, nguồn nhân lực công tác quản trị nguồn nhân lực NHTMNN Việt Nam chưa xứng tầm So với yêu cầu hội nhập quốc tế đội ngũ nhân lực NHTMNN Việt Nam nước nhiều hạn chế Hiệu suất lao động chưa cao (lợi nhuận bình quân đầu người NHTMNN khoảng 300-400 triệu đồng/năm, số NHTMCP khác cao, 400-600 triệu đồng/năm) Cơ cấu lao động bất hợp lý, tỷ trọng lao động hỗ trợ cao tỷ trọng lao động bán hàng quản lý rủi ro thấp Quy mô chất lượng đào tạo hạn chế định, số lượt cán đào tạo bình quân tổng số cán NHTMNN thấp (Vd: năm 2014, số lượt đào tạo tính cán CAB 2,7, Techcombank 11,7 BIDV 0,9, Vietinbank 2,6 VCB 0,4) Thứ năm, chế lương, thưởng NHTMNN mang nặng tính bình quân, chưa thực tạo động lực đột phá Cơ chế tiền lương có tính bao cấp chưa thực gắn với suất chất lượng hiệu công việc chưa thực tạo động lực mạnh mẽ cho người lao động, chí làm thui chột sáng tạo cống hiến cán bộ, từ ảnh hưởng lớn đến hiệu kinh doanh NHTMNN Mặt khác, chế đơn giá tiền lương (Liên gồm NHNN, Bộ Tài chính, Bộ LĐTBXH phê duyệt quỹ lương NHTMNN) làm cho NHTMNN thiếu tự chủ định chế lương ngân hàng 2.3.2.2 Nguyên nhân Nguyên nhân chủ quan 16 Các NHTMNN Việt Nam chưa trọng xây dựng chiến lược tái cấu toàn diện hệ thống tổ chức hoạt động Công tác điều hành chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn, lực số cán quản lý hạn chế Cách thức tổ chức máy phân tán, theo sản phẩm thay theo khách hàng, quy định chức nhiệm vụ chưa rõ ràng Số lượng lao động lớn so với quy mô hoạt động, NHTMNN chưa thực trọng điều chỉnh cấu cán cho phù hợp Công tác đào tạo cán nhiều bất cập: thiếu chiến lược bản, tần suất đào tạo thấp, chất lượng hạn chế Rủi ro đạo đức diễn diện rộng Môi trường cạnh tranh liệt dẫn đến số NHTMNN coi nhẹ tính an toàn hoạt động ngân hàng, nguy phát sinh rủi ro Chưa coi trọng mức công tác tra, kiểm soát nội Bộ máy kiểm tra nội phân tán đặt kiểm soát Chi nhánh dẫn tới tính độc lập chưa cao, chế báo cáo không kịp thời… Mô thức quản trị nhiều NHTMNN chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới, khoảng cách đáng kể so với nước tiên tiến Nguyên nhân khách quan Quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng chưa có đồng với tái cấu trúc đầu tư công tái cấu DNNN Mục tiêu tái cấu đề nhiều, chưa có ưu tiên hoá Thiếu khuôn khổ pháp lý cho tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Sự phối hợp quan quản lý Nhà nước liên quan tái cấu chưa đồng Nền kinh tế chuyển từ chế kinh tế kế hoạch, bao cấp sang KTTT gần 30 năm chuyển đổi mô thức quản trị phương thức quản lý chậm Mô hình tổ chức quản lý DNNN nói chung NHTMNN Việt Nam nói riêng chưa giải thực quyền HĐQT Tỷ trọng cấp tín dụng NHTMNN cho khách hàng DNNN lớn, dẫn tới hiệu chưa cao Môi trường pháp lý chưa đầy đủ, thiếu đồng gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh ngân hàng Môi trường kinh doanh đầu tư Việt Nam cải thiện đáng kể chưa thực bền vững, thiếu quán dẫn tới rủi ro lớn cho doanh nghiệp ngân hàng Trong áp lực cạnh tranh hội nhập ngày cao 17 CHƯƠNG GIẢI PHÁP TÁI CƠ CẤU NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰCCẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TÁI CƠ CẤU NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 3.1.1 Xu hướng phát triển kinh tế nước ta giai đoạn tới Theo dự báo nhiều nhà kinh tế, kỷ XXI kỷ hội nhập quốc tế với kinh tế toàn cầu, tự hoá thương mại, đầu tư, tài tự hoá nguồn nhân lực; kỷ kinh tế tri thức với bước nhảy vọt khoa học công nghệ Trong thập kỷ vừa qua, Việt Nam đăng ký, tham gia nhiều Hiệp định Thương mại tự song phương, đa phương nhằm thúc đẩy trình thương mại, đầu tư, tăng trưởng kinh tế nước Một số hiệp định thương mại tự 10 năm gần mà Việt Nam ký kết cam kết lĩnh vực tài ngân hàng, là: WTO Việt Nam gia nhập WTO từ tháng 11/2007 với cam kết lĩnh vực ngân hàng bao gồm: cho phép Ngân hàng nước chưa có diện thương mại Việt Nam cung cấp số dịch vụ: xử lý liệu tài chính, cung cấp phần mềm tài chính, tư vấn đầu tư; cho phép thành lập ngân hàng liên doanh 50% vốn, ngân hàng 100% vốn nước Việt Nam … Hiệp định thương mại Việt Nam – EU (EVFTA) Việt Nam EU ký kết Hiệp định vào tháng 8/2015 Bản chi tiết Hiệp định chưa công bố Tuy nhiên, theo tóm tắt, Việt Nam cam kết mở cửa rộng cho nhà cung cấp dịch vụ EU lĩnh vực ngân hàng so với cam kết gia nhập WTO Đặc biệt cam kết ngang với mức độ mở cao mà Việt Nam cam kết cho đối tác khác đàm phán FTA Việt Nam (bao gồm TPP) Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP Việt Nam quốc gia thành viên TPP kết thúc vòng đàm phán cuối vào tháng 9/2015 Theo điều khỏan Hiệp định, mức độ mở ngành ngân hàng sâu rộng so với WTO FTA khác Cộng đồng kinh tế chung ASEAN (EAC) Việt Nam tham gia ký kết tuyên bố thành lập tháng 11/2015 Theo tuyên bố EAC, nước ASEAN cộng đồng chung, thị trường chung, tự luân chuyển hàng hóa dịch vụ, lao động, vốn Mọi rào cản hạn chế lĩnh vực tài ngân hàng nước ASEAN bị dỡ bỏ Bối cảnh hội nhập quốc tế khu vực mang đến thị trường rộng lớn hơn, bình đẳng cho tất doanh nghiệp, mở nhiều hội phát triển to lớn cho dịch vụ ngân hàng, đặc biệt lĩnh vực toán, đầu tư hạ tầng, dịch vụ ngân hàng điện tử … Những yếu tố chừng mực định góp phần quan trọng tạo nên xu phát triển cho ngân hàng nói chung hệ thống ngân hàng Việt Nam nói riêng 3.1.2 Những quan điểm, định hướng việc cấu lại Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam Bộ Chính trị có kết luận mục tiêu, giải pháp phát triển ngành Ngân hàng đến năm 2020 với số định hướng chủ yếu là: Hoàn thiện hệ thống pháp luật tiền tệ hoạt động ngân hàng; đẩy nhanh trình cấu lại hệ thống NHTM CPH NHTMNN nhằm nâng cao lực tài chính, hiệu kinh doanh, mở rộng qui mô lực cạnh tranh, đồng thời đảm bảo đạt mức độ an toàn lành mạnh theo chuẩn mực quốc tế; tích cực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế lĩnh vực ngân hàng theo cam kết đa phương song phương 18 Thủ tướng Chính Phủ ban hành Quyết định 339/QĐ –TTg ngày 19/02/2013 phê duyệt Đề án tổng thể tái cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu lực cạnh tranh giai đoạn 2013 – 2020 Mục tiêu cấu lại TCTD xác định rõ là: “Cơ cấu lại cách triệt để toàn diện hệ thống tổ chức tín dụng để đến năm 2020 phát triển hệ thống TCTD đa theo hướng đại, hoạt động an toàn, hiệu với cấu trúc đa dạng sở hữu, quy mô loại hình, có khả cạnh tranh cao dựa tảng công nghệ, quản trị tiên tiến phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu dịch vụ tài chính, ngân hàng kinh tế” Với NHTMNN, định hướng tái cấu nhằm: “Nâng cao vai trò, vị trí chi phối, dẫn dắt thị trường, bảo đảm NHTMNN thực lực lượng chủ lực, chủ đạo hệ thống TCTD, có quy mô lớn, hoạt động an toàn, hiệu có lực quản trị tiên tiến, khả cạnh tranh nước quốc tế Phấn đấu đến cuối năm 2015 hình thành 1-2 NHTMNN đạt trình độ khu vực quy mô, quản trị, công nghệ lực cạnh tranh” Các mục tiêu xác định bao gồm: Tăng cường lực thể chế lực quản trị (cơ cấu lại tổ chức): Sắp xếp đổi tổ chức máy phù hợp với thông lệ quốc tế Sắp xếp lại đôi với mở rộng hợp lý mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch kênh phân phối Mở rộng quan hệ đại lý, hợp tác kinh doanh, phát triển sản phẩm, ứng dụng chuyển giao công nghệ với tổ chức tài nước Tăng cường lực kiểm tra kiểm soát, hình thành hệ thống kiểm soát nội độc lập chuyên nghiệp; phát triển hệ thống quản lý NHTM phù hợp với chuẩn mực, thông lệ quốc tế thực tiễn Việt Nam Tăng cường lực tài (cơ cấu lại hoạt động): Lành mạnh hoá nâng cao cách nhanh chóng lực tài NHTMNN để bảo đảm NHTMNN có đủ lực tài (về quy mô chất lượng) Tiếp tục tăng quy mô vốn tự có, đôi với nâng cao chất lượng khả sinh lời tài sản có; xử lý dứt điểm nợ tồn đọng làm bảng cân đối NHTMNN Tiếp tục cổ phần hóa NHTMNN theo nguyên tắc thận trọng, bảo đảm ổn định kinh tế - xã hội an toàn hệ thống ngân hàng 3.2 GIẢI PHÁP TÁI CƠ CẤU NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 3.2.1 Nhóm giải pháp tài 3.2.1.1 Tăng quy mô vốn chủ sở hữu Thực trạng cho thấy quy mô vốn chủ sở hữu nói chung vốn điều lệ nói riêng NHTMNN thấp Do vậy, để bảo đảm an toàn tạo điều kiện mở rộng quy mô hoạt động, việc tăng cường vốn điều lệ cho NHTMNN Việt Nam cần thiết Các NHTMNN cần xác định nhu cầu có kế hoạch trung dài hạn hàng năm vốn chủ sở hữu gắn với mục tiêu tăng tổng tài sản có tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo chuẩn mực Việt Nam (tối thiểu 9%), tiến tới theo chuẩn mực quốc tế mà giai đoạn 2016-2018 Basel II Vốn điều lệ cấu phần quan trọng vốn chủ sở hữu sở để xác định số giới hạn hoạt động NHTM (đầu tư tài sản cố định, đầu tư góp vốn…) Ở thời điểm nay, không tăng vốn điều lệ, số NHTMNN không phép đầu tư TSCĐ vi phạm giới hạn (vd: Agribank, Vietcombank), điều cản trở NHTMNNN đầu tư sở vật chất, mở rộng hoạt động kinh doanh Do đó, NHTMNN cần trọng tăng vốn điều lệ, coi giải pháp để tăng vốn chủ sở hữu Việc tăng vốn điều lệ thực thông qua: phát hành thêm cổ phiếu, trả cổ tức cổ phiếu thay tiền mặt, hợp sáp nhập… 19 Để thực giải pháp này, bên cạnh nỗ lực NHTMNN, cần có hỗ trợ sách NHNN Bộ ngành liên quan Về lộ trình, năm 2016 NHTMNN cần tăng vốn (ước tính tối thiểu khoảng 15 ngàn tỷ đồng) để đảm bảo hệ số CAR (mức độ tiêu chuẩn theo Basel II) đạt 8%; năm cần tăng vốn (ước tính khỏang 70 ngàn tỷ đồng) để đảm bảo tuân thủ Basel II mức độ đầy đủ vào năm 2018 3.2.1.2 Nâng cao chất lượng tài sản, kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng tích cực xử lý nợ xấu Nợ xấu thực tế NHTMNN Việt Nam xử lý tích cực giai đoạn vừa qua mức cao Trong thời gian tới cần phải làm bảng tổng kết tài sản NHTMNN Việt Nam theo tiêu chuẩn, phương pháp quốc tế điều kiện cụ thể Việt Nam việc phân loại nợ xấu cách xác, minh bạch theo quy định NHNN Các NHTMNN phải rà soát, xác định số nợ xấu có TSĐB nợ không TSĐB; đánh giá khả trả nợ có biện pháp xử lý thu hồi nợ phù hợp theo nhóm: xử lý tài sản đảm bảo, bán nợ cho VAMC, miễn giảm lãi để thu hồi nợ, khởi kiện, sử dụng DPRR để xoá nợ… Mặt khác, để ngăn chặn nợ xấu phát sinh tương lai, NHTMNN cần xây dựng hệ thống xếp hạng tín nhiệm khách hàng đồng bộ, hữu hiệu áp dụng phân loại nợ theo định tính theo chuẩn quốc tế Trên sơ sở phân loại này, ngân hàng nâng cao chất lượng hoạt động thông qua việc đánh giá rõ ràng mức độ rủi ro khoản tín dụng cách tương đối xác để chủ động trích lập dự phòng rủi ro nợ xấu phát sinh Để thực giải pháp trên, NHTMNN phải áp dụng cách đầy đủ triệt để nội dung quy định Thông tư 02 Phân công Ban điều hành trực tiếp đôn đốc, đạo Chi nhánh có nợ tồn đọng lớn, thành lập Ban xử lý nợ Chi nhánh Xây dựng phương án xử lý nợ cụ thể khoản nợ Thực rà soát, đánh giá lại thực trạng khách hàng có nợ tồn đọng, tình hình tài chính, TSBĐ, nguồn thu nợ, khả thu nợ Trên sở áp dụng đồng biện pháp xử lý thu hồi nợ Bên cạnh đó, cần nghiên cứu thành lập Công ty mua bán nợ (AMC) thuộc NHTMNN để mua lại khoản nợ đóng băng có TSĐB từ NHTM kinh nghiệm số quốc gia khác Đối với khoản nợ khoanh, nợ tồn đọng, Nhà nước cần cấp nguồn xử lý xoá nợ cho ngân hàng, hình thức xoá nợ cho khách hàng thông qua ngân hàng Về lộ trình thực hiện, năm 2016 cần phải làm bảng tổng kết tài sản NHTMNN Việt Nam theo tiêu chuẩn, phương pháp quốc tế điều kiện cụ thể Việt Nam, giảm tỷ lệ nợ xấu xuống 2,5% 2% năm 3.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao lực hoạt động Qua phân tích thực trạng cho thấy lực hoạt động NHTMNN nhiều hạn chế, có khoảng cách lớn so với ngân hàng khu vực Để nâng cao lực cạnh tranh NHTMNN cần phải tiếp tục thực tái cấu hoạt động nhằm củng cố hoạt động kinh doanh chính, nâng cao hiệu huy động vốn, tăng trưởng tín dụng, chuyển dịch theo hướng đa dạng hóa cấu thu nhập nâng cao số sinh lời 3.2.2.1 Rà soát, củng cố hoạt động kinh doanh chính, cấu lại hoạt động hoạt động kinh doanh lõi (core business) Thường xuyên tiến hành rà soát, củng cố hoạt động kinh doanh chính; giảm hoạt động kinh doanh ngành, tiềm ẩn nhiều rủi ro, không hiệu Tiếp tục đẩy mạnh cấu lại, chuyển đổi hình thức sở hữu, củng cố hoạt động công ty theo hướng minh bạch, hiệu 3.2.2.2 Đa dạng hoá hình thức cấu huy động vốn, kiểm soát tăng trưởng tín dụng phù hợp Phát triển tăng cường quản lý tài sản có, tài sản nợ 20 Thứ nhất, Phát triển tài sản có Cải tiến quy trình nội thẩm định tín dụng, phân định rõ chức bán hàng với chức thẩm định tín dụng để tăng cường tính độc lập nâng cao chất lượng thẩm định tạo điều kiện mở rộng tín dụng có trọng tâm, trọng điểm, gắn với chiến lược phát triển tín dụng Chú trọng chuyển dịch cấu tín dụng theo hướng tăng tỷ trọng cho vay khu vực tư nhân, trọng cho vay tiêu dùng Thứ hai, xây dựng chiến lược huy động vốn nhằm phát triển mạnh tài sản nợ với mục tiêu đẩy mạnh huy động vốn nhằm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng sử dụng vốn bảo đảm tỷ lệ an toàn theo quy định Tiếp tục đẩy mạnh mở rộng hình thức toán không dùng tiền mặt Đa dạng hoá hình thức huy động vốn kinh tế với nhiều sản phẩm tiền gửi khác Chú trọng tăng tỷ trọng nguồn vốn trung, dài hạn, thay đổi cấu nguồn vốn nhằm thay đổi cấu tín dụng kỳ hạn Tăng cường quan hệ quốc tế với ngân hàng đại lý, ngân hàng nước để tranh thủ thêm nguồn vốn từ bên Thứ ba, tăng cường quản lý tài sản có, tài sản nợ Quản lý tài sản có, tài sản nợ nhằm giám sát quản lý rủi ro thông qua chế, sách (xác định hạn mức giới hạn an tòan; thiết lập mức độ khoản trạng thái cần thiết; phân định rõ sổ kinh doanh sổ ngân hàng,…) nhằm tối ưu hoá hiệu bảng tổng kết tài sản, góp phần nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng 3.2.2.3 Đẩy mạnh việc ứng dụng sản phẩm, dịch vụ vào hoạt động, nâng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ Ngân hàng thương mại Nhà nước Các NHTMNN Việt Nam cần tích cực nâng cao chất lượng dịch vụ có; phát triển loại dịch vụ, sản phẩm ngân hàng nhằm nâng cao tỷ trọng thu dịch vụ, góp phần chuyển dịch cấu thu nhập ngân hàng theo hướng bền vững 3.2.2.4 Hiện đại hoá hệ thống công nghệ tạo điều kiện phát triển dịch vụ ngân hàng mới, nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng hỗ trợ quản trị ngân hàng cách hiệu Các NHTMNN cần triển khai việc thay hệ thống công nghệ lõi (Core banking) với khả đáp ứng quy mô hoạt động kinh doanh ngày lớn hơn, có tính mở khả hỗ trợ tối đa cho ứng dụng công nghệ khác Áp dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật công nghệ đại vào quy trình nghiệp vụ ngân hàng: ứng dụng công nghệ để đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ; mua giải pháp trọn gói cách hợp lý; tập trung hoá thông tin khách hàng; triển khai hệ thống công nghệ quản trị nhân sự, quản trị rủi ro, xây dựng hệ thống thông tin quản; tăng cường đào tạo cán công nghệ thông tin 3.2.2.5 Rà soát, củng cố chấn chỉnh hệ thống mạng lưới kênh phân phối Các NHTMNN cần thường xuyên rà soát, đánh giá Chi nhánh để kịp thời định hướng cấu lại, chấn chỉnh hoạt động, đảm bảo an toàn hiệu Tiếp tục mở rộng mạng lưới, tăng “độ bao phủ” địa bàn nước, đặc biệt vùng kinh tế trọng điểm, có tiềm phát triển Chú trọng phát triển mạnh kênh phân phối điện tử nhằm tăng khả tiếp cận dịch vụ khách hàng, tăng thu dịch vụ cho ngân hàng Từng bước phát triển hệ thống mạng lưới nước ngoài, thị trường phù hợp Điều kiện thực nhóm giải pháp: Để thực giải pháp nêu trên, NHTMNN phải chủ động sử dụng nguồn nội lực có, bố trí hợp lý để tối ưu hóa hiệu Một số giải pháp đòi hỏi NHTMNN phải bố trí nguồn lực tài 21 cần thiết Bên cạnh đó, cần hỗ trợ NHNN quan quản lý liên quan vấn đề như: hòan thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện cho NHTMNN phát triển mạng lưới… Lộ trình thực nhóm giải pháp: Các giải pháp: rà sóat hoạt động đầu tư, tăng hiệu huy động vốn tín dụng, phát triển sản phẩm dịch vụ, mở rộng mạng lưới … giải pháp cần thực cách thường xuyên Đối với việc rà sóat, thóai vốn NHTMCP khác, NHTMNN cần thực để đảm bảo tuân thủ quy định vào đầu năm 2016 Về hạ tầng côngnghệ, năm 2016-2017 NHTMNN cần tập trung đổi mới, nân g cấp hệ thống core banking, đồng thời triển khai ứng dụng công nghệ cho quản trị (Basel II, hệ thống tài trợ thương mại tập trung, KPI, MIS…) 3.2.3 Nhóm giải pháp nâng cao lực quản trị Năng lực quản trị yếu tồn bật NHTMNN qua phân tích thực trạng, so với số NHTMCP nước, đặc biệt so với ngân hàng khu vực giới Mô hình tổ chức chưa chuẩn hóa, thiết chế chức nhiệm vụ chưa rõ ràng, thiếu chế động lực công cụ quản lý cần thiết Nếu không nâng cao lực quản trị lực cạnh tranh NHTMNN bị hạn chế cách đáng kể 3.2.3.1 Hoàn thiện mô hình tổ chức theo mô hình tập trung, hướng khách hàng Mô hình tổ chức NHTMNN Việt Nam cần xếp, tổ chức lại theo hướng phân định rõ, chuyên môn hoá chức quản lý tác nghiệp tập trung Trụ sở chức bán hàng Chi nhánh Cơ cấu tổ chức mô hình hoạt động ngân hàng cần điều chỉnh lại theo hướng “tập trung khách hàng” thay “tập trung sản phẩm”; khối kinh doanh tổ chức lại theo nhóm khách hàng Các chức quản trị tác nghiệp tập trung triệt để TSC, Chi nhánh tập trung cho công tác bán hàng Mô hình khối theo nhóm khách hàng theo chức cần thiết lập cách thống Theo đó, ngân hàng có khối kinh doanh là: khối bán buôn, khối bán lẻ, khối kinh doanh vốn; khối chức gồm: quản trị rủi ro, tác nghiệp, tài chính, hỗ trợ Bên cạnh đó, NHTMNN cần rà sóat chuẩn hóa chức nhiệm vụ phòng Trụ sở chính, xếp lại theo khối chức năng, phân định rõ nhiệm vụ, tránh chồng chéo Sắp xếp phòng Chi nhánh theo chức chuẩn thuộc nhóm: bán hàng, dịch vụ khách hàng hỗ trợ 3.2.3.2 Chuyển đổi mô hình gắn với chiến lược phát triển thị trường phù hợp Các NHTMNN cần xây dựng chiến lược thị trường theo hướng giữ vững phát triển thị trường nước đôi với mở rộng thị trường nước ngoài, trước mắt thị trường khu vực ASEAN 3.2.3.3 Xây dựng, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ phân định trách nhiệm cụ thể quản trị đơn vị, cá nhân hệ thống quản trị rủi ro, quản trị điều hành ngân hàng Các NHTMNN Việt Nam cần hoàn thiện Uỷ ban nâng cao vai trò tham mưu, tư vấn sách Ủy ban Nghiên cứu đổi mô hình quản trị hoạt động cấp tín dụng theo hướng tập trung nhằm rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu suất đồng thời đảm bảo kiểm sóat chặt chẽ rủi ro Hoàn thiện quy trình đánh giá rủi ro, kiểm soát giám sát rủi ro loại hình dịch vụ; loại rủi ro, bước áp dụng hiệp ước Basel II, tạo tiền đề cho áp dụng Basel III giai đoạn 3.2.3.4 Tạo thiết chế minh bạch chức năng, nhiệm vụ HĐQT, Ban Kiểm soát Ban điều hành Tăng cường hiệu lực quản lý HĐQT, xác định rõ chức năng, quyền hạn trách nhiệm HĐQT phù hợp với Luật tổ chức tín dụng Theo đó, HĐQT quan quản lý cao nhất, có toàn quyền nhân danh ngân hàng hoạt động, HĐQT trao đầy đủ thẩm quyền việc bổ nhiệm Tổng 22 Giám đốc thành viên Ban điều hành, đóng vai trò quan trọng việc hoạch định giám sát thực chiến lược, định bổ nhiệm miễn nhiệm chức danh quản lý cấp Tổng Giám đốc 3.2.3.5 Nâng cao lực tổ chức điều hành kinh doanh, phân định rõ chức Trụ sở Chi nhánh Tại Trụ sở chính: Cơ cấu, tổ chức lại phòng ban TSC theo nhóm khách hàng nhóm chức năng, dần tập trung hoá hoạt động tác nghiệp TSC Các NHTMNN cần bước tập trung hóa hoạt động tài trợ thương mại: Chi nhánh đầu mối bán hàng tiếp nhận hồ sơ, chuyển đến Trung tâm thuộc TSC để xử lý tập trung Chuyển mô hình cấp tín dụng phân tán sang mô hình phê duyệt tín dụng tập trung, theo hồ sơ đề nghị cấp tín dụng xem xét phê duyệt quản lý tập trung TSC, CN tập trung cho công tác bán hàng Hình thành máy kiểm tra nội tập trung, đặt khu vực trực thuộc TSC thay trực thuộc Chi nhánh để đảm bảo tính độc lập nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát, cảnh báo phòng ngừa rủi ro Tại chi nhánh: Xây dựng ban hành Bộ chức chuẩn cho Chi nhánh, phòng giao dịch theo hướng đổi chức hoạt động chi nhánh gắn với thị trường, điều chỉnh định hướng kinh doanh chi nhánh theo hướng tập trung thực nghiệp vụ mà chi nhánh mạnh hiệu cao, khai thác tối đa ưu tiềm địa bàn thay phát triển đồng loạt, trọng tâm ưu tiên nay, phân thành chi nhánh bán buôn, bán lẻ, chi nhánh chuyên huy động, cho vay 3.2.3.6 Bố trí, xếp đào tạo lại cán đôi với ban hành chế động lực để sử dụng nguồn nhân lực có hiệu Rà soát, tổ chức đánh giá lại nguồn nhân lực sở xây dựng định biên lao động cho mảng hoạt động, đơn vị, bố trí lại lao động theo yêu cầu nhiệm vụ kinh doanh chi nhánh toàn hệ thống Xây dựng quy chế trả lương theo nguyên tắc thị trường, gắn với hệ thống đo lường đánh giá hiệu công việc (KPIs) Xây dựng chế, sách đào tạo đào tạo lại cán gắn liền với quy hoạch sử dụng cán 3.2.3.7 Củng cố chức năng, tăng cường vai trò máy kiểm tra, kiểm soát nội Bên cạnh việc xây dựng máy kiểm tra nội tập trung đề xuất Các NHTMNN cần trọng nâng cao lực máy hiệu hệ thống kiểm soát, kiểm toán nội để tự kiểm soát cách có hiệu loại rủi ro hoạt động, đặc biệt rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động Điều kiện thực nhóm giải pháp: Bên cạnh chủ động nỗ lực tâm thân NHTMNN, để thực nhóm giải pháp nhằm nâng cao lực quản trị, cần vai trò quan quản lý Nhà nước việc tạo chế, sách phù hợp, đặc biệt sách tiền lương, nhân sự, quản trị… Bên cạnh NHNN quan quản lý cần hòan thiện quy định kiểm tra giám sát, tăng cường yêu cầu minh bạch thông tin để mặt tạo áp lực buộc NHTM nói chung, NHTMNN nói riêng phải đổi quản trị, mặt khác tạo điều kiện để thị trường giám sát, điều chỉnh Lộ trình thực nhóm giải pháp: Ngoài giải pháp mang tính thường xuyên, giải pháp sau cần NHTMNN ưu tiên thực năm 2016: chuyển đổi mô hình tổ chức hướng theo khách hàng chức năng; hòan thiện chức nhiệm vụ đơn vị TSC Chi nhánh, phân định rõ nhóm chức năng; hoàn thiện chế lương đánh giá hiệu công việc; xây dựng máy kiểm tra giám sát tập trung 23 Trong năm tiếp theo, NHTMNN cần trọng xây dựng hòan thiện mô hình đo lường, tính tóan loại rủi ro để áp dụng quản trị rủi ro tuân thủ đầy đủ quy định Basel II vào năm 2018 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1.Kiến nghị với Quốc Hội & Chính phủ Có biện pháp tạo điều kiện củng cố nội lực cho NHTMNN Định hướng rõ việc xây dựng 1-2 NHTMNN làm trụ cột, đủ sức cạnh tranh với ngân hàng khu vực Tạo điều kiện cho ngân hàng tăng cường lực tài nguồn nội lực (lợi nhuận giữ lại, trả cổ tức cổ phiếu), thông qua sáp nhập với ngân hàng nhỏ hoạt động lành mạnh, bán cổ phần cho nhà đầu tư nước Cần có định hướng lộ trình cụ thể cho việc: (i) giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần Nhà nước NHTMNN xuống tới 51%; (ii) tăng giới hạn sở hữu cổ phần cho nhà đầu tư nước từ 30% lên 35% vài năm tới cao năm Mở rộng quyền tự chủ tài quản trị nhân cấp cao cho NHTMNN Việt Nam Cần cho phép NHTMNN hoàn toàn tự chủ tài chính: chủ động xây dựng chế lương, thưởng thay chế đơn giá tiền lương Liên (Bộ Tài chính, Bộ LĐTBXH, NHNN) phê duyệt nay… Các NHTMNN cần chủ động định nhân kể nhân cấp cao Tổng Giám đốc Sắp xếp lại DNNN Chính phủ cần tiếp tục đẩy nhanh trình xếp, cấu lại DNNN, nâng cao hiệu kinh doanh khu vực này, tạo điều kiện cho hoạt động NHTMNN Hoàn thiện đồng hệ thống pháp lý Tiếp tục hoàn thiện đồng hệ thống pháp lý, lĩnh vực bất động sản, quyền sử dụng đất để làm sở thuận lợi cho việc bảo đảm tiền vay xử lý tài sản bảo đảm Tăng cường phối hợp hỗ trợ ngân hàng thương mại xử lý thu hồi nợ xấu Ban hành chế đặc thù cho VAMC việc mua đứt khoản nợ xấu NHTM theo giá thị trường, tạo điều kiện cho NHTMNN xử lý dứt điểm nợ xấu Các quan tố tụng thi hành án cần đẩy nhanh tiến độ xét xử vụ án, đẩy nhanh tiến độ thi hành án nhằm hỗ trợ công tác xử lý thu hồi nợ NHTMNN Toà án nhân dân tối cao cần nghiên cứu thống hướng dẫn Toà án nhân dân cấp việc thực quy định uỷ quyền nhằm tháo gỡ khó khăn cho NHTMNN việc xử lý nợ xấu bán cho VAMC 3.3.2.Kiến nghị với NHNN Hỗ trợ sách, kỹ thuật, tài (thông qua tổ chức tài quốc tế) việc thực chương trình lớn (như Basel II…) nhằm nâng cao lực quản trị, lực cạnh tranh NHTMNN coi trọng tâm trình tái cấu Thường xuyên rà soát, huỷ bỏ văn chồng chéo, không cần thiết cản trở quyền tự chủ NHTMNN Cho phép NHTMNN chủ động công tác phát triển mạng lưới sở đảm báo đáp ứng điều kiện quy định chung NHNN (như: quy định mức vốn điều lệ, nợ xấu, chấp hành quy định pháp luật, điều kiện sở vật chất Chi nhánh) NHNN cần có quy định cụ thể giám sát chặt chẽ có chế tài để đảm bảo NHTMNN tuân thủ quy định tỷ lệ an toàn hoạt động, hệ số sử dụng vốn/huy động vốn (hiện số 24 NHTMNN có tỷ lệ ~ 100%) nhằm đảm bảo an toàn khoản, hoạt động bình thường NHTMNN, nâng cao tính kỷ luật cho thị trường tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh 25 KẾT LUẬN Trên sở vận dụng tổng hợp phương pháp vật biện chứng, vật lịch sử phương pháp nghiên cứu khác, thông qua nội dung trình bày, luận án hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu sau: Nghiên cứu vấn đề lý luận tái cấu nâng cao lực cạnh tranh NHTM mối quan hệ tương hỗ hai phạm trù Tổng hợp kinh nghiệm nước giới, nước khu vực việc tái cấu, nâng cao lực cạnh tranh với nhóm biện pháp tài chính, hoạt động quản trị.Từ rút học cho Việt Nam Khái quát tổ chức hoạt động NHTMNN Việt Nam Đánh giá kết đạt tồn hạn chế trình tái cấu giai đoạn vừa qua; đánh giá thực trạng lực cạnh tranh NHTMNN sau trình tái cấu rút nguyên nhân tồn hạn chế Phân tích bối cảnh kinh tế giới, khu vực nước giai đoạn tới; định hướng lớn Chính phủ, ngành phát triển NHTMNN đến 2020 Từ bối cảnh thực trạng lực cạnh tranh NHTMNN sau trình tái cấuLuận án đưa giải phápchủ yếu để tiếp tục cấu lại NHTMNN nhằm gia tăng lực cạnh tranh trình hội nhập, giai đoạn từ đến 2020 Bên cạnh giải pháp nội lực NHTMNN, luận án lưu ý đến giải pháp có tính hỗ trợ từ Nhà nước, Chính phủ, NHNN nhằm tăng cường chế, sách phù hợp tạo điều kiện thúc đẩy trình tái cấu nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHTMNN Việt Nam giai đoạn 2010 2015 [...]... THỰC TRẠNG TÁI CƠ CẤU NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2015 2.1 TỔNG QUAN MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÁI CƠ CẤU NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC 2.1.1 Thực trạng môi trường kinh tế vĩ mô tác động đến tái cơ cấu nhằm hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại Nhà nước Giai... nghiệp và ngân hàng Trong khi đó áp lực cạnh tranh và hội nhập ngày càng cao 17 CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP TÁI CƠ CẤU NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰCCẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TÁI CƠ CẤU NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 3.1.1 Xu hướng phát triển kinh tế của nước ta trong giai đoạn tới Theo dự báo của nhiều nhà. .. CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 2.2.1 Thực trạng quá trình tái cơ cấu các NHTMNN giai đoạn 2010 - 2015 Trong hệ thống NHTM Việt Nam có 5 NHTMNN bao gồm: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu long (ngân hàng. .. cơ cấu lại mới có thể giải quyết được vấn đề vốn và thanh khỏan, cải thiện được năng lực tài chính, xử lý được nợ xấu, nâng cao năng lực hoạt động và năng lực quản trị từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTM Việt Nam Trong quá trình tái cơ cấu đó, các NHTMNN đóng vai trò và vị trí hết sức quan trọng 2.1.2.Môi trường pháp lý tác động đến tái cơ cấu nhằm hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh. .. II; tập trung hóa hoạt động tài trợ thương mại, kiểm tra giám sát; từng bước phân tách mô hình hoạt động chuyên môn hóa theo chức năng 2.2.2 Thực trạng năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam sau 5 năm tái cơ cấu Để đánh giá tổng thể về năng lực cạnh tranh của các NHTMNN qua 5 năm tái cơ cấu, Luận án sử dụng mô hình CAMELS Theo đó, các khía cạnh được xem xét đánh giá bao gồm:... sổ ngân hàng, …) nhằm tối ưu hoá hiệu quả của bảng tổng kết tài sản, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng 3.2.2.3 Đẩy mạnh việc ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ mới vào hoạt động, nâng tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ của các Ngân hàng thương mại Nhà nước Các NHTMNN Việt Nam cần tích cực nâng cao chất lượng các dịch vụ hiện có; phát triển các loại dịch vụ, sản phẩm mới của ngân hàng nhằm nâng. .. nghiên cứu khác, thông qua các nội dung trình bày, luận án đã hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu sau: 1 Nghiên cứu những vấn đề lý luận về tái cơ cấu và nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTM và mối quan hệ tương hỗ giữa hai phạm trù này 2 Tổng hợp kinh nghiệm của các nước trên thế giới, nhất là các nước trong khu vực trong việc tái cơ cấu, nâng cao năng lực cạnh tranh với các nhóm biện pháp chính về... thực trạng cho thấy năng lực hoạt động của các NHTMNN còn nhiều hạn chế, còn có khoảng cách lớn so với các ngân hàng trong khu vực Để nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTMNN cần phải tiếp tục thực hiện tái cơ cấu hoạt động nhằm củng cố hoạt động kinh doanh chính, nâng cao hiệu quả huy động vốn, tăng trưởng tín dụng, chuyển dịch theo hướng đa dạng hóa cơ cấu thu nhập và nâng cao các chỉ số sinh lời... thống ngân hàng 3.2 GIẢI PHÁP TÁI CƠ CẤU NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 3.2.1 Nhóm giải pháp về tài chính 3.2.1.1 Tăng quy mô vốn chủ sở hữu Thực trạng cho thấy quy mô vốn chủ sở hữu nói chung và vốn điều lệ nói riêng của các NHTMNN còn thấp Do vậy, để bảo đảm an toàn và tạo điều kiện mở rộng quy mô hoạt động, việc tăng cường vốn điều lệ cho các NHTMNN Việt. .. định hướng lớn của Chính phủ, của ngành về phát triển NHTMNN đến 2020 Từ bối cảnh đó và thực trạng năng lực cạnh tranh của các NHTMNN sau quá trình tái cơ cấuLuận án đã đưa ra các giải phápchủ yếu để tiếp tục cơ cấu lại các NHTMNN nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập, giai đoạn từ nay đến 2020 5 Bên cạnh các giải pháp nội lực của các NHTMNN, luận án đã lưu ý đến các giải pháp có ... PHÁP TÁI CƠ CẤU NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰCCẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 3.1 ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TÁI CƠ CẤU NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG... TÁI CƠ CẤU NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC 2.1.1 Thực trạng môi trường kinh tế vĩ mô tác động đến tái cấu nhằm hướng tới nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng. .. VỚI VIỆT NAM TRONG TÁI CƠ CẤU NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.3.1 Kinh nghiệm quốc tế tái cấu ngân hàng Luận án nghiên cứu phân tích kinh nghiệm tái cấu ngân hàng