Nâng cao năng lực cạnh tranh tại các ngân hàng thương mại nhà nước trên địa bàn tỉnh vĩnh phúc

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHAN THỊ THU HÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2016 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH PHAN THỊ THU HÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Văn Tâm THÁI NGUYÊN - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn “Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Nhà nước địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” trung thực, kết nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị khoa học khác Thái Nguyên, tháng năm 2016 Tác giả Phan Thị Thu Hà ii LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Nhà nước địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”, nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Quản lý Đào tạo Sau Đại học, khoa, phòng Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Đại học Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ mặt trình học tập hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giảng viên hướng dẫn PGS.TS Lê Văn Tâm Tôi xin cảm ơn động viên, giúp đỡ bạn bè gia đình giúp thực luận văn Trân trọng ! Thái Nguyên, tháng năm 2016 Tác giả Phan Thị Thu Hà iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa khoa học luận văn Kết cấu luận văn Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHTM 1.1 Cơ sở lý luận lực cạnh tranh NHTM 1.1.1 Khái niệm lực cạnh tranh NHTM 1.1.2 Nội dung đánh giá lực cạnh tranh NHTM 1.1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM 14 1.2 Cơ sở thực tiễn lực cạnh tranh NHTM 19 1.2.1 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh số ngân hàng nước 19 1.2.2 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng Thái Lan 21 1.2.3 Bài học nâng cao lực cạnh tranh cho NHTM nhà nước địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 25 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 26 2.2 Phương pháp nghiên cứu 26 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 26 2.2.2 Phương pháp tổng hợp thông tin 26 2.2.3 Phương pháp phân tích thông tin 27 iv 2.3 Hệ thống tiêu phân tích 27 Chương 3: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÁC NHTM NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 32 3.1 Khái quát chung NHTM Nhà nước địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 32 3.1.1 Khái quát chi nhánh Vietinbank địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 33 3.1.2 Khái quát chi nhánh VCB địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 35 3.1.3 Khái quát chi nhánh BIDV địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 36 3.1.4 Khái quát chi nhánh Agribank địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 37 3.2 Thực trạng lực cạnh tranh NHTM Nhà nước địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 38 3.2.1 Năng lực tài 38 3.2.2 Năng lực nhân 51 3.2.3 Năng lực quản lý cấu tổ chức 58 3.2.4 Năng lực công nghệ 61 3.2.5 Thị phần 63 3.2.6 Xây dựng quảng bá thương hiệu 71 3.2.7 Phát triển sản phẩm chất lượng cung cấp dịch vụ 73 3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM Nhà nước địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 75 3.3.1 Nhân tố chủ quan 75 3.3.2 Nhân tố khách quan 78 3.4 Đánh giá lực cạnh tranh NHTM Nhà nước địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 86 3.4.1 Những kết đạt 86 3.4.2.Hạn chế 87 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế 92 Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÁC NHTM NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 95 4.1 Định hướng mục tiêu hoạt động NHTM Nhà nước địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 95 v 4.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTM Nhà nước địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 98 4.2.1 Nhóm giải pháp nâng cao lực nội từ phía NHTM 98 4.2.2 Nhóm giải pháp bổ trợ từ phía phủ ngân hàng nhà nước 107 KẾT LUẬN 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CN : Chi nhánh KH : Khách hàng NH : Ngân hàng NHCSXH : Ngân hàng sách xã hội NHNN : Ngân hàng nhà nước NHTM : NHTM NHTMCP : NHTM cổ phần TCTD : Tổ chức tín dụng TDH : Trung dài hạn TMCP : Thương mại cổ phần TS : Tài sản VCB : Vietcombank vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Các tổ chức tín dụng địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 32 Bảng 3.2 Các chi nhánh NHTM Nhà nước địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 33 Bảng 3.3 Hoạt động TCTD thời điểm tháng 12/2015 38 Bảng 3.4 Hệ số Car NHTM Nhà nước 39 Bảng 3.5 Vốn điều lệ tổng tài sản NHTM Nhà nước 39 Bảng 3.6 Cơ cấu tham gia vốn NHTM Nhà nước tính đến 31/12/2015 40 Bảng 3.7 ROA, ROE TCTD Việt Nam 45 Bảng 3.8 Số liệu tổng tài sản lợi nhuận sau thuế chi nhánh NHTM Nhà nước địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 46 Bảng 3.9 Tỷ lệ vốn ngắn hạn/cho vay trung dài hạn TCTD Vĩnh Phúc 47 Bảng 3.10 Cơ cấu kỳ hạn huy động vốn TCTD địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 48 Bảng 3.11 Cơ cấu kỳ hạn cho vay TCTD địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 50 Bảng 3.12 Cơ cấu nhân theo giới tính TCTD địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 52 Bảng 3.13 Cơ cấu lao động theo trình độ NHTM Nhà nước địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 53 Bảng 3.14 Cơ cấu lao động theo độ tuổi NHTM Nhà nước địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 54 Bảng 3.15 Mạng lưới hoạt động TCTD địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thời điểm cuối năm 2015 60 Bảng 3.16 Số dư thị phần huy động vốn TCTD địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc từ 2013-2015 63 Bảng 3.17 Số dư thị phần tín dụng TCTD địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc từ 2013-2015 67 Bảng 3.18 Số lượng ATM TCTD địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015 70 viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Tỷ lệ nợ xấu TCTD Việt Nam 43 Biểu đồ 3.2 Tỷ lệ nợ xấu TCTD tỉnh Vĩnh Phúc 43 Biểu đồ 3.3 Tỷ lệ ROA chi nhánh NHTM Nhà nước địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc .46 Biểu đồ 3.4 Tốc độ tăng trưởng nhân TCTD địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 51 Biểu đồ 3.5 Thị phần tiền gửi TCKT TCTD địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 65 Biểu đồ 3.6 Thị phần tiền gửi dân cư TCTD địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 66 Biểu đồ 3.7 Thị phần cho vay TCKT TCTD địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 68 Biểu đồ 3.8.Thị phần cho vay khách hàng cá nhân TCTD địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc .68 Biểu đồ 3.9 Thị phần TT XNK 2015 .69 99 Nhà nước, qua xác định cụ thể kế hoạch, lộ trình tăng vốn khối NHTM Nhà nước ngân hàng + Chính phủ đẩy mạnh thực hiê ̣n cổ phần hóa và giảm bớt tỷ lệ sở hữu của Nhà nước NHTM Nhà nước, mức 65-95% Giải pháp tăng vốn qua bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược nước có lợi, nhà đầu tư nước có tiềm lực tài mạnh nhiều kinh nghiệm quản lý Mă ̣c dù vâ ̣y, việc lựa chọn nhà đầu tư chiế n lược nước ngoài còn phụ thuô ̣c vào điề u kiê ̣n riêng ngân hàng, điề u kiê ̣n thi ̣trường và chin ́ h sách Chiń h phủ Do giải pháp khó thực điều kiện + Chính phủ đạo quan Nhà nước tạo điều kiện cho ngân hàng triển khai phương án phát hành cổ phầ n công chúng đó cổ đông nhà nước không đủ nguồn lực từ chối quyề n mua Khi đó các ngân hàng sẽ chủ động tìm kiếm nhà đầu tư và cổ đông nhỏ lẻ để bán cổ phần, phát hành cổ phần ưu đãi cho người lao động để tăng vốn Giải pháp thuận lợi cổ đông hữu có sức mạnh tài không muốn giảm tỷ lệ sở hữu, điều kiện thị trường chứng khoán ổn định phát triển thuận lợi + Đó giải pháp trước mắt, dài hạn, NHTM Nhà nước phát hành trái phiếu tăng vốn (được tính vào vốn tự có phần giá trị trái phiếu tối đa 50% vốn cấp 1), đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa thu hút nhà đầu tư tài chính, đầu tư chiến lược; Chính phủ giảm sở hữu NHTM Nhà nước mức tối đa 51% đến năm 2018 nhằm tạo điều kiện cho NHTM Nhà nước thu hút thêm vốn từ nhà đầu tư nước nước ngoài, từ nâng cao lực tài tranh thủ tiếp cận công nghệ đại, trình độ quản trị tiên tiến nhà đầu tư nước Hai giải pháp khác cần có chiến lược, giải pháp tổng thể để thị trường chứng khoán thị trường trái phiếu kênh đáp ứng nhu cầu vốn dài hạn cho doanh nghiệp, giảm áp lực tăng trưởng tín dụng dài hạn từ NHTM; bước xây dựng NHNN độc lập nhằm thực sách tiền tệ quán, tập trung không bị ảnh hưởng mục tiêu sách tài khóa - Nâng cao chất lượng tài sản có: Trước hết, để nâng cao chất lượng TSC NHTM nhà nước cần đẩy mạnh tiến độ giải nợ xấu, nợ tồn đọng Mặc dù chi nhánh NHTM nhà nước Vĩnh Phúc nỗ lực việc giữ tỷ lệ nợ xấu thấp, 2%, nhiên 100 cần phải liệt hơn, tập chung vào khoản nợ hất ngoại bảng, nợ XLRR, nợ bán cho VAMC Một số giải pháp đề xuất sau:  Tiến hành tái cấu trúc toàn diện hoạt động quản lý rủi ro theo mô hình Khối để củng cố phát huy vai trò ba vòng kiểm soát độc lập theo thông lệ quốc tế chuẩn Basel II Hoạt động nhằm hạn chế phát sinh nợ xấu tương lai  Xem xét cấu lại nợ (theo QĐ780 Thông tư 09) cho khách hàng giúp chia sẻ khó khăn với khách hàng vay vốn, tạo điều kiện để khách hàng trả nợ theo nguồn lực/dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp khách hàng có tiềm phục hồi vượt qua khó khăn; qua đó, giảm áp lực lên tỷ lệ nợ xấu trích lập dự phòng ngân hàng Đồng thời, khách hàng vay vốn sử dụng sai mục đích, cân đối tài chính, thiếu phương án sản xuất khả thi… kiên không cấu lại nợ mà thực chuyển nhóm nợ theo thực trạng kinh doanh khách hàng Từ tiến hành xử lý nợ, xử lý tài sản bảo đảm để nhanh chóng thu hồi nợ  Quan tâm việc chuyển nợ vay thành vốn góp (đảm bảo tỷ lệ đầu tư ngành theo quy định NHNN) doanh nghiệp bên bờ vực phá sản, khu vực doanh nghiệp Nhà nước  Có thể đề xuất Trụ sở ngân hàng giao quyền nhiều cho chi nhánh để xử lý tài sản nhanh, dứt điểm cho phép chi nhánh định thu hồi tài sản bảo đảm với giá thấp tỷ lệ quy định theo ngành dọc ngân hàng với dư nợ gốc bảo đảm tài sản với điều kiện: Giá bán tài sản không thấp giá trị thị trường tài sản thời điểm xử lý Việc xử lý tài sản phải thực khách quan, công khai, minh bạch, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp bên tham gia giao dịch phù hợp với quy định pháp luật Cơ chế áp dụng nợ xấu giải chi nhánh, tránh dồn áp lực Trụ sở + Tăng cường chất lượng tài sản tín dụng nâng cao chất lượng kiểm soát hoạt động tín dụng, tập chung vào nội dung:  Cần đổi nhận thức định giá TSTC Để nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động định giá trước hết cần phải có thay đổi tư tưởng nhận thức lãnh đạo NHTM Nhà nước Việc NHTM Nhà nước đứng độc lập việc định giá TSTC để giá trị TSTC vừa đảm bảo quyền lợi khách hàng vừa giúp NHTM cạnh tranh lành mạnh Ngoài ra, 101 NHTM Nhà nước cần xây dựng hệ thống thông tin BĐS Phối hợp với tổ chức môi giới, công ty nghiên cứu thị trường xây dựng liệu thông tin thị trường phục vụ cho toàn hệ thống ngân hàng Đây sở liệu thiết yếu phục vụ giúp cho NHTM Nhà nước xem xét cách cẩn thận rõ ràng trước định cho vay, bên cạnh kết từ tổ chức định giá, từ giúp NHTM Nhà nước hạn chế rủi ro  Rà soát lại số lượng trình độ cán làm công tác tín dụng, tránh tình trạng tải công việc dễ dẫn đến cẩu thả thẩm định phê duyệt khoản vay, làm gia tăng nợ xấu  Hạn chế tập chung mức vào ngành hàng, khách hàng/nhóm khách hàng; thường xuyên phân tích, nghiên cứu danh mục tín dụng để đưa biện pháp quản lý kịp thời + Nâng cao mức sinh lời: Với mức độ cạnh tranh khốc liệt nay, tỷ lệ Nim NHTM Nhà nước bị co hẹp, đặc biệt phân khúc KHDN lớn, vậy:  Kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động, rà soát toàn chi phí nhân sự, in ấn, văn phòng phẩm, điện, điện thoại, đảm bảo sử dụng hiệu Riêng chi phí nhân , NHTM Nhà nước cần có biện pháp đánh giá suất lao động mức sinh lời nhân viên, vị trí làm việc để có biện pháp quản trị hợp lý  Các doanh nghiệp lớn địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thường có xu hướng quan hệ giao dịch với NHTM Nhà nước số NHTM cổ phần lớn Để lôi kéo doanh nghiệp NH đưa nhiều sách ưu đãi phí lãi suất, chí chấp nhận mức lợi nhuận để có thị phần Nhiều doanh nghiệp lợi dụng điểm yếu ngân hàng để mặc lãi suất, kinh doanh lưng ngân hàng cách vay ngân hàng gửi ngân hàng khác Để hạn chế tối đa việc ngân hàng cần phải liên kết phối hợp với thống chung sách doanh nghiệp, tập đoàn lớn Để NHTM ngồi với đàm phán dễ cần vào NHNN sách quản lý đồng 4.2.1.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Trong xu phát triển cạnh tranh ngân hàng ngày nay, công nghệ xem yếu tố tạo đột phá nguồn nhân lực xem yếu tố 102 tảng, có vai trò quan trọng gắn liền với chiến lược phát triển ngân hàng Sản phẩm ngân hàng khó có khác biệt với nhau, có sản phẩm khác biệt thời gian ngắn sau đối thủ cạnh tranh sẵn sàng có sản phẩm nhóm tương tự Do nhân vấn đề then chốt ngân hàng mang đến thành công khác biệt hệ thống Các NHTM nhà nước cần trọng xây dựng thực chiến lược phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu phát triển Để đáp ứng tốt yêu cầu cạnh tranh điều kiện hội nhập, cần phải có đội ngũ nhân ổn định, đảm bảo chất lượng, nhân quản lý Trong bối cảnh cạnh tranh nguồn nhân lực ngày gay gắt đứng trước tình trạng “chảy máu chất xám”, NHTM Nhà nước cần trọng thực giải pháp sau: - Đối với tuyển dụng lựa chọn: Việc tuyển dụng lựa chọn cần theo chiến lược phát triển nguồn nhân lực với phù hợp quy mô cấu Phương pháp tuyển dụng lựa chọn cần lập kế hoạch rõ ràng, đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao chuyên gia cao cấp đội ngũ lãnh đạo Ngoài tuyển dụng không nên phụ thuộc vào cấp, vị trí quan hệ khách hàng Ngân hàng cần có thang bảng điểm riêng vị trí tuyển dụng, cần ưu tiên kỹ mềm đưa tình ứng xử cho ứng viên Thang điểm chấm cho nam giới nữ giới cần có điểm khác biệt để tuyển dụng cán biết linh hoạt ứng phó với tình thị trường, mục đích để tìm kiếm nhân viên “chuyên gia” bán hàng giỏi-một vị trí cần NHTM nhà nước Ngân hàng thuê bên thứ ba đánh giá nhân để tránh việc ưu tiên người nhà tuyển dụng không minh bạch - Cơ cấu lại, xếp, bố trí cán có lực, trình độ, kinh nghiệm thực tế phù hợp với yêu cầu hoạt động kinh doanh trước mắt lâu dài, đồng thời trẻ hóa đội ngũ lao động qua tuyển dụng: Đây công việc NHTM nhà nước làm, nhiên việc xếp bố trí lại lao động mục đích đảm bảo tính hiệu công việc kinh doanh cần đảm bảo quyền lợi cho người lao động Ngân hàng ngành hàng cần có nhiều chất xám đòi hỏi tính đạo đức cao, coi điểm quan trọng điểm Nhân trẻ cần ưu tiên đưa vị trí Front office, cần có giám sát, hỗ trợ, truyền đạt kinh nghiệm từ cán có tuổi Việc rà soát lại cán thực cần trẻ hóa 103 nhiên có vị trí cần người có tính tỷ mỉ, cẩn thận có kinh nghiệm Vậy nên việc rà soát cần phải có tính liệt phải hợp lý - Nghiên cứu áp dụng công nghệ thông tin đại quản lý sử dụng nhân lực có hiệu quả, đánh giá nhân viên gắn liền với tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, lấy hiệu công việc thước đo chủ yếu, coi trọng sử dụng nhân tài khuyến khích tài nhằm sử dụng có hiệu nguồn nhân lực giai đoạn phát triển Các mô tả công việc tiêu chuẩn chức danh cần xây dựng cụ thể tối đa với yếu tố định lượng Việc xây dựng nên thực tương tự mô hình chấm điểm tín dụng mà ngân hàng sử dụng để thẩm định khoản tín dụng Từ việc đánh giá nhân lực dựa vào điểm số đánh giá định tính người lãnh đạo trực tiếp Nguyên tắc đánh giá nhân lực cần đảm bảo công khai, xác, dân chủ toàn diện - Chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cách toàn diện, bước nâng cao chất lượng nhân lực cách đồng vững theo hướng vừa chuyên sâu, vừa tổng hợp, có khả cạnh tranh cao, hướng tới khách hàng: Hiện việc đào tạo NHTM nhà nước thiên chiều rộng chiều sâu Với gia tăng nhanh đội ngũ nhân viên nay, nhân viên chi gửi đào tạo đại trà, chí kiến thức học đại học Thực mà nhân viên cần thực tế làm việc, NHTM nhà nước cần tổ chức khóa học thực tiễn nghiệp vụ, sản phẩm dịch vụ ngân hàng, kết hợp với đào tạo chuyên sâu sau nhân viên có kinh nghiệm làm việc có khả đề cử vào vị trí cao Những kiến thức cần thường xuyên cập nhật để người lao động theo sát thực tốt sách ngân hàng Hơn nữa, cần tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán làm công tác hội nhập quốc tế, cán trực tiếp tham gia vào trình đàm phán, ký kết hợp đồng có yếu tố nước thực tế địa bàn Vĩnh Phúc việc giao dịch với doanh nghiệp FDI lớn tiềm Bên cạnh đó, NHTM nhà nước đặt hàng Trường Đại học đào tạo sinh viên theo nhu cầu, tìm kiếm, tài trợ hỗ trợ đào tạo sinh viên có khả để tuyển dụng ứng viên trường - Có sách thu hút nhân tài thông qua chế độ đãi ngộ: Nên chuyển đổi toàn sang chế trả lương theo lực Theo đó, kết chấm điểm công việc cộng với đánh giá định tính lãnh đạo trực tiếp sở để xác định mức 104 thu nhập cán Bên cạnh đó, nên để thang lương chuyên gia cao cấp tương đương với mức thu nhập cấp quản lý nhằm tạo công đánh giá công việc qua lương thưởng - Xây dựng văn hóa ngân hàng để giữ chân người lao động có lực: Đối với người lao động thực có tâm huyết với công việc muốn cống hiến, thu nhập cao tất điều kiện mà họ lựa chọn Các NH nước với phân công công việc hợp lý, thu nhập công xứng đáng với sức lao động, sách phúc lợi môi trường làm việc cạnh tranh bình đẳng mục tiêu mà nhiều người lao động muốn hướng tới Các NHTM nhà nước phải học tập điều từ Ngân hàng tư nhân ngân hàng nước Với lợi am hiểu phong tục tập quán văn hóa người Việt Nam, NHTM nhà nước phải biến thành mạnh để thu hút giữ chân người tài Tất điều phải áp dụng để trở thành văn hóa ngân hàng, niềm tự hào người lao động làm việc ngân hàng Văn hóa ngân hàng phải có tác dụng khuyến khích người lao động làm việc, sáng tạo cống hiến Đó yếu tố lâu dài để NHTM nhà nước cạnh tranh đua tìm giữ người tài 4.2.1.3 Nâng cao lực quản trị điều hành - Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân quản lý: Tại chi nhánh địa bàn tỉnh, NHTM Nhà nước thuê chuyên gia nước để tham gia quản lý ngân hàng chi phí cao, việc áp dụng trụ sở Tuy nhiên nhân giỏi tham gia vào quản lý điều hành chi nhánh thực cần thiết để cạnh tranh tốt với thị trường Do giải pháp đề xuất trụ sở điều chuyển chuyên gia giỏi TSC chi nhánh tham gia điều hành, quản lý, giống công tác luân chuyển cán Tại Vĩnh Phúc việc cần thiết đặc biết Vietinbank, Vietcombank BIDV tỉnh Vĩnh Phúc địa bàn trọng điểm FDI Tại TSC ngân hàng có phòng FDI, có cán chuyên sâu FDI có kinh nghiệm cần thiết để đưa sách, giải pháp tiếp cận lôi kéo khách hàng phù hợp với đặc điểm địa bàn Ngoài ra, nên kết hợp việc bổ nhiệm cán chi nhánh lên giữ vai trò quản lý với việc thi tuyển vị trí quản lý chi nhánh để tạo áp lực nỗ lực chung cho vị trí Việc đào tạo lớp chuyên sâu quản lý cấp trung 105 cần thiết để nâng cao lực cập nhật yêu cầu thị trường cho đội ngũ quản lý - Áp dụng mô hình tổ chức với yêu cầu chung hệ thống đảm bảo phù hợp với địa bàn: Như phân tích trên, NHTM nhà nước vận hành kinh doanh theo mô hình khối: khối KHDN, khối bán lẻ, khối hỗ trợ, nhiên áp dụng triệt để theo balem TCS không phù hợp địa bàn Vĩnh Phúc tập chung kinh doanh sôi động số địa bàn kinh tế Vĩnh Yên, thị trấn Yên Lạc, Thổ Tang, Phúc Yên,… hầu hết địa bàn nông thôn, phát triển kinh tế nhỏ lẻ Nếu phòng giao dịch chia đầy đủ phận chăm sóc theo phân khúc, phần hành nhiệm vụ tốn nhân lực, chỗ thừa, chỗ thiếu Vì chi nhánh cần xây dựng sách kiêm nhiệm vai trò cán đề xuất TCS cho áp dụng phù hợp với phòng giao dịch - Sử dụng linh hoạt hiệu mạng lưới hoạt động: Các chi nhánh NHTM Nhà nước mạnh mạng lưới hoạt động so với TCTD khác Tuy nhiên việc mở rộng mạng lưới khó khăn quy định thông tư 21/2013/TT-NHNN ngày 09/09/2013 NHNN Do NHTM nhà nước cần chủ động rà soát lại hiệu hoạt động phòng giao dịch, đưa giải pháp di chuyển địa điểm cần thiết Ngoài chi nhánh hệ thống cần phối hợp chặt chẽ với định địa điểm phòng giao dịch, tránh tình trạng phòng giao dịch chi nhánh hệ thống gần đan xen địa bàn giảm hiệu quả, tốn chi phí quản lý cạnh tranh nội ảnh hưởng đến thương hiệu hình ảnh hệ thống 4.2.1.4 Đa dạng hóa sản phẩm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ Sản phẩm dịch vụ ngân hàng không tạo từ chi nhánh cấp tỉnh Sản phẩm nghiên cứu, phát triển phận phát triển sản phẩm trụ sở Mặc dù ngân hàng thời gian gần đưa nhiều sản phẩm đại nhiên việc áp dụng vào thực tế khó khăn Các chi nhánh cấp tỉnh gần khách hàng cần phải tìm hiểu kỹ nhu cầu khách hàng để đề xuất TW đưa sản phẩm hợp lý phù hợp với đặc điểm kinh doanh khách hàng Ngoài để bán sản phẩm, người bán hàng cần phải am hiểu sản phẩm Thực tế cho thấy với khối lượng công việc lớn lượng khách hàng lớn sẵn có, nhân NHTM nhà nước có xu hướng tập chung xử lý công việc vụ trước mắt, bán sản phẩm có tính bản, truyền thống mà ngại va chạm 106 sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, mang tính quốc tế Thời gian gần NH có biện pháp tập huấn sản phẩm cho cán nhiên mang tính hình thức Để cải thiện điều việc tập huấn phải kèm với đánh giá kiểm tra mức độ am hiểu sản phẩm phải coi điểm nhận biết sản phẩm tiêu đánh giá KPI cuối kỳ Nhân viên NH cần có môi trường thử nghiệm để dùng thử sản phẩm, thao tác sử dụng tính sản phẩm trước bán hàng Các sản phẩm đưa việc quảng cáo phương tiện truyền thông, chi nhánh cần phải có buổi giới thiệu sản phẩm đến khách hàng Nhân viên quan hệ khách hàng cần giới thiệu tới khách hàng phù hợp với sản phẩm mail, điẹn thoại, gặp trực tiếp,… Bên cạnh việc nghiên cứu, cải tiến dịch vụ cung cấp mặt kỹ thuật, NH cần trọng đến chất lượng hoạt động giao dịch trực tiếp với khách hàng, đảm bảo khách hàng hài lòng giao dịch sử dụng sản phẩm Mức độ trung thành khách hàng không phụ thuộc nhiều vào chất lượng sản phẩm mà phụ thuộc nhiều vào chất lượng, kỹ chăm sóc khách hàng nhân viên ngân hàng Các sản phẩm NH có xu hướng giống giống thời gian ngắn nên chất lượng nhân lực yếu tố then chốt tạo nên thành công NH Để đảm bảo nhân viên có thái độ phục vụ tốt phù hợp với văn hóa doanh nghiệp, NH cần có phận giám sát chất lượng giao dịch thuê bên thứ ba hay gọi “khách hàng bí mật” theo dõi đánh giá, đưa chứng sai phạm cảnh bảo toàn hệ thống 4.2.1.5 Nâng cao lực công nghệ Việc ứng dụng phát triển CNTT giải phóng sức mạnh trí tuệ tinh thần, thúc đẩy phát triển kinh tế nâng cao giá trị sống, đóng vai trò quan trọng với tổ chức Do NHTM Nhà nước tích cực đẩy mạnh trang bị công nghệ tạo sức bật toàn diện hoạt động ngân hàng Tuy nhiên việc đầu tư hệ thống chưa thực đồng bộ, dự án công nghệ không mua lại nhà thầu mà nhiều nhà thầu tận dụng từ chất xám đội ngũ nhân công nghệ nội hệ thống nhằm tiết giảm chi phí, dẫn tới việc quản lý liệu vừa tự động vừa thủ công Các NHTM nhà nước cần nhanh chóng chọn cho giải pháp thay hệ thống lõi Corebanking hiệu quả, phù hợp với hệ thống hệ thống xương sống CNTT ngân hàng Trong trình đầu tư công nghệ cần trọng thực giải pháp an ninh mạng triệt 107 để đồng thời đưa giải pháp quản bá tính an toàn việc bảo mật thông tin, vấn đề doanh nghiệp lớn FDI quan tâm chưa tin tưởng hoàn toàn vào hệ thống NH Việt Nam non trẻ Tại chi nhánh tỉnh cần trọng việc nâng cao hiệu suất khai thác công nghệ thông tin, bố trí hợp lý trang thiết bị tiến hành đào tạo kỹ sử dụng công nghệ cho nhân viên ngân hàng NHTM nhà nước cần đưa sổ tay, cẩm nang ngắn gọn dễ tra cứu hướng dẫn quy trình sử dụng công nghệ để ban hành nội 4.2.1.6 Tăng cường quảng bá hình ảnh, phát triển thương hiệu Việc xây dựng thương hiệu ngành NH khó so với ngành khác Nó không đơn thay đổi logo hay câu hiệu, không bỏ tiền làm quảng cáo mà cần phải có chiến lược dài với nhiều yếu tố Thương hiệu giá trị khách hàng cảm nhận ghi nhận Thương hiệu nằm trái tim, trí óc khách hàng trường tồn ngân hàng dày công xây dựng Có thể nói chưa thương hiệu NH quan đến Để bơi biển lớn, thương hiệu NH phải khẳng định giải thưởng xếp hạng quốc tế Địa bàn Vĩnh Phúc có nhiều tiềm phát triển doanh nghiệp nên thương hiệu cấp quốc gia quốc tế cần thiết phải cán nhân viên ngân hàng khéo léo đưa vào nội dung trò chuyện, đàm phán với chủ doanh nghiệp để doanh nghiệp biết đến Không phải lên Internet hay đọc báo để biết NH đánh Để định vị thương hiệu lòng khách hàng, nhân viên NH phải tuyên truyền viên, phải hình ảnh đại diện cho NH Chi nhánh địa bàn tỉnh cần quán triệt nhân viên nâng cao hình ảnh cá nhân, phong cách phục vụ chuyên nghiệp, ứng xử tình chuyên nghiệp để khách hàng cảm nhận tin tưởng khác biệt Các chi nhánh NHTM nhà nước mạnh việc tham gia đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội Hành động làm phải truyền tải thông qua phương tiện thông tin đại chúng địa phương, tranh thủ ủng hộ quảng cáo lãnh đạo địa phương từ tỉnh địa bàn xã phường 4.2.2 Nhóm giải pháp bổ trợ từ phía phủ ngân hàng nhà nước 4.2.2.1 Xây dựng văn pháp luật, sách theo hướng đáp ứng nhu cầu thị trường Quá trình xây dựng chế cho hoạt động ngân hàng trình lâu dài, trình việc sửa đổi quy chế cũ chưa phù hợp cần phải 108 giải vấn đề nảy sinh thị trường nhu cầu tiêu dùng như: quy định hoạt động đảm bảo an toàn giao dịch ngân hàng điện tử; quy định hướng dẫn quản lý dịch vụ công cụ phái sinh (như Hợp đồng tương lai, Hợp đồng quyền chọn, ); quy định liên quan đến phương thức cung cấp dịch vụ ngân hàng qua biên giới, tiêu dùng nước diện thể nhân Quá trình xây dựng phải dựa quan sát nhận định phát triển dịch vụ ngành ngân hàng, đồng thời học hỏi từ kinh nghiệm quốc tế quy luật kinh tế đại việc điều chỉnh dịch vụ ngân hàng 4.2.2.2 Tạo môi trường vĩ mô ổn định cho hoạt động NHTM NHNN cần điều hành công cụ, sách tiền tệ tỷ giá, nghiệp vụ thị trường mở, lãi suất, dự trữ bắt buộc, tái cấp vốn cách thận trọng, linh hoạt, đạt mục tiêu kiềm chế kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động NHTM, góp phần tăng trưởng kinh tế: - Điều hành tỷ giá linh hoạt, bám sát diễn biến cung cầu ngoại tệ thị trường, tiến tới mở rộng biên độ tỷ giá phù hợp với mức độ mở cửa thị trường tài lực kiểm soát NHNN - Điều hành lãi suất theo nguyên tắc thị trường, hoàn thiện chế điều hành lãi suất theo hướng tạo lập mức lãi suất chuẩn thị trường tiền tệ, nâng cao khả điều tiết thị trường thông qua lãi suất nghiệp vụ thị trường mở, lãi suất tái cấp vốn Việc giữ ổn định lãi suất thức NHNN nhằm tránh phát tín hiệu làm tăng lãi suất thị truờng truớc sức ép tăng lãi suất thị truờng quốc tế lạm phát nuớc mức cao, đồng thời tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng mở rộng huy động cho vay kinh tế Điều chỉnh nghiệp vụ thị truờng mở (mua bán giấy tờ có giá) công cụ tái cấp vốn (chiết khấu, cầm cố giấy tờ có giá), dự trữ bắt buộc theo huớng đảm bảo vốn khả dụng cho NHTM 4.2.2.3 Xây dựng hệ thống cung cấp thông tin công nghệ cao Tiếp tục nâng cao vai trò chất lượng hoạt động Trung tâm thông tin tín dụng NHNN Việt Nam (CIC): Thời gian qua, CIC hỗ trợ NHTM nhiều việc hạn chế rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh, đặc biệt rủi ro liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng, hoạt động mang lại lợi nhuận chủ yếu cho NHTM Việt Nam Tuy nhiên, việc cung cấp thông tin chủ 109 yếu dừng lịch sử quan hệ tín dụng, chưa có thông tin liên quan tình hình tài hay đặc điểm hoạt động doanh nghiệp Do vậy, thời gian tới, CIC cần nâng cấp hệ thống công nghệ, kết nối mạng với NHTM, quan thuế, hải quan,… để cập nhật thông tin cách nhanh chóng đầy đủ Ngoài ra, CIC cung cấp thêm thông tin ngành, thị trường, đưa nhận định cảnh báo hoạt động kinh doanh NHTM Nâng cao vai trò công tác thống kê, báo cáo: NHNN nơi có đầy đủ số liệu thị phần, quy mô nguồn vốn kết hoạt động toàn hệ thống NHTM số liệu vốn điều lệ, thị phần huy động, thị phần cho vay, thị phần toán quốc tế, tỷ suất lợi nhuận bình quân nhóm NHTM (theo loại hình sở hữu) Hiện việc tiếp cận với nguồn số liệu báo cáo khó khăn, dẫn đến tình trạng thông tin bất cân xứng không cần thiết NHTM sở để định vị đánh giá lực cạnh tranh NH Do vậy, NHNN cần có thống kê công bố kịp thời rộng rãi báo cáo để NHTM nắm bắt, đối chiếu so sánh, từ xác định vị có điều chỉnh thích hợp để nâng cao khả cạnh tranh Ngoài công tác báo cáo thống kê số quan chức tỉnh Sở công thương, sở lao động thương binh xã hội chưa thực tốt số liệu lấy từ báo cáo doanh nghiệp lên chưa có kiểm tra lại tính xác số liệu không theo dõi liên tục ảnh hưởng đến việc điều tra số liệu NH sách điều hành tỉnh Các quan cần nâng cao vai trò mình, báo cáo cần phải đối chiếu ngang qua quan khác Hải quan, đề xuất chế tài phạt đơn vị cung cấp thông tin không xác 4.2.2.4 Tăng cường kiểm tra giám sát nhằm nâng cao lực hoạt động NHTM NHNN cần phải tiến hành đánh giá lại toàn xác chất lượng bảng tổng kết tài sản NH để giám sát cách hiệu Trên thực tế tất bảng tổng kết tài sản ngân hàng phản ánh xác trạng ngân hàng Công tác tra, giám sát NHNN phải đổi toàn diện để phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế yêu cầu thực tiễn Việt Nam giai đoạn tới Việc đổi tra ngân hàng phải tập trung vào số nội dung sau: - Về khuôn khổ pháp lý, phải xây dựng Luật giám sát an toàn hoạt động ngân hàng văn pháp lý có liên quan nhằm tạo hành lang pháp lý cho hoạt động 110 tra, giám sát ngân hàng hiệu quả, đảm bảo để quan giám sát an toàn hoạt động ngân hàng có đủ quyền lực cần thiết trình thực nhiệm vụ giám sát an toàn hệ thống việc chấp hành quy định pháp luật hoạt động tổ chức tín dụng - Về mô hình tổ chức, Thanh tra Ngân hàng phải xây dựng mô hình tổ chức theo hướng điều hành tập trung, thống phù hợp với chuẩn mực quốc tế tra, giám sát ngân hàng hiệu quả; thành lập quan giám sát an toàn hoạt động ngân hàng, thực đầy đủ chức công tác tra giám sát ngân hàng - Về phương pháp tra, giám sát: đổi mới, hoàn thiện công cụ tra giám sát phù hợp với thông lệ quốc tế điều kiện thực tiễn Việt Nam Kết hợp chặt chẽ giám sát, tra từ xa tra chỗ Chuyển chế tra sở tuân thủ pháp luật sang tra sở rủi ro, đánh giá tồn yếu chế tổ chức, chế hoạt động kiểm toán nội tổ chức tín dụng Xây dựng vận hành đề án giám sát từ xa từ trung ương đến địa phương sở chuẩn mực kế toán mới, xếp hạng tổ chức tín dụng theo CAMELs nhằm đảm bảo việc giám sát an toàn vi mô tổ chức tín dụng giám sát an toàn vĩ mô toàn hệ thống tổ chức tín dụng - Về thực thi tra, giám sát: NHNN cần nâng cao vai trò, chất lượng tra giám sát, nâng cao trình độ đạo đức nhân viên làm công tác tra, hướng mục tiêu tra tới đảm bảo an toàn hiệu hoạt động ngân hàng Công tác tra tránh gây xáo trộn làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thường nhật NHTM, vấn đề lâu NHTM phản ánh nhiều NHNN cần có chế giám sát chặt chẽ cán tra, phải có đánh giá cụ thể chất lượng hiệu công tác tra, xử lý nghiêm cán tra gây phiền hà, sách nhiễu, có động vụ lợi 111 KẾT LUẬN Trong thành công chung ngành NH, khối NHTM nhà nước đóng vai trò trọng yếu việc đầu, dẫn dắt toàn ngành thực chủ trương sách Chính phủ ngành Đặc biệt, vai trò NHTM nhà nước thể rõ nét giai đoạn tái cấu TCTD vừa qua Theo đó, NHTM nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ thân mà tích cực tham gia định hướng, dẫn dắt thị trường, đầu thực biện pháp sách Chính phủ, NHNN Điển hình kể đến là: (i) tham gia tích cực, hiệu tái cấu, tiếp quản, nhận sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém; (ii) đề xuất, thực triển khai chương trình tín dụng ưu đãi Chính phủ NHNN; (iii) đầu thực chủ trương sách Chính phủ, NHNN đặc biệt giảm lãi suất huy động, lãi suất cho vay góp phần định hình thành mặt lãi suất thị trường theo định hướng ngành thời kỳ; (iv) NHTM nhà nước lực lượng phát triển dự án, chương trình kinh tế lớn có vốn lan tỏa đất nước Hệ thống NHTM nhà nước địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc chân rết nhỏ tổng thể hệ thống NHTM nhà nước nâng cao lực cạnh tranh hoạt động mà ngân hàng cần phải quan tâm thực giai đoạn tương lai Luận văn góp phần hệ thống hóa sở lý luận lực cạnh tranh NHTM Đưa tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh, phân tích yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh tranh NHTM Trên sở lý luận lực cạnh tranh NHTM, tác giả phân tích thực trạng lực cạnh tranh NHTM nhà nước năm gần từ năm 2013 đến 2015 Từ phân tích yếu tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NH bao gồm hội thách thức, điểm mạnh điểm yếu Thông qua đánh giá thực trạng lực cạnh tranh NHTM nhà nước địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, vào định hướng mục tiêu ngân hàng tác giả đề xuất giải pháp nhằm nâng cao cao lực cạnh tranh NHTM nhà nước địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đỗ Văn Tính (2014), Tổng hợp nghiên cứu lý thuyết dịch vụ bán lẻ ngân hàng, Nxb Thống kê GS.TS Chu Văn Cấp, Phạm Quang Phan, PGS.TS Trần Bình Trọng (2008), Giáo trình kinh tế trị Mac - Lê nin, NXB Giáo dục đào tạo Fred R.David, Khái luận quản trị chiến lược, Nhà xuất thống kê, 2000 Nguyễn Thị Liên Diệp, Phạm Văn Nam, Chiến lược Chính sách kinh doanh, NXB Lao động - Xã hội, 2006 Nguyễn Thị Hiền (2007), “Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh hệ thống NHTM cổ phần Việt Nam”, Tạp chí ngân hàng số 5, Hà Nội PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn, PGS TS Hoàng Đức, PGS TS Trần Huy Hoàng, TS Trầm Xuân Hương (2004), Tiền tệ ngân hàng, NXB Thống kê PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn (2007), Nghiệp vụ NHTM, Nhà xuất Thống kê Phạm Quang Thức (2009), Ứng dụng hoạt động marketing chi nhánh ngân hàng thương mại, Nxb Thống kê Phạm Thu Thủy (2011), Đánh giá lợi cạnh tranh thị trường ngân hàng bán lẻ NHTM Việt Nam, Nxb Thống kê 10 Phạm Thanh Bình (1/2006), Nâng cao lực cạnh tranh hệ thống NHTM Việt Nam điều kiện hội nhập KTQT Kỷ yếu Hội thảo NHNN - Uỷ ban kinh tế & ngân sách Quốc Hội: vai trò hệ thống NH 20 năm đổi Việt nam Hà Nội 11 PGS.TS Phan Thị Thu Hà, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Thảo (2002), NHTM, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 12 PGS.TS Lưu Thị Hương tác giả (2003), Giáo trình tài doanh nghiệp, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 13 PGS.TS Nguyễn Thị Quy tác giả (2005), Năng lực cạnh tranh NTHM xu hội nhập, Nhà xuất lý luận trị 14 TS Dương Ngọc Dũng (2006), Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Michael Porter, NXB Tổng hợp HCM 15 Thông tư 36/2014/TT-NHNH “Quy định giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn hoạt động tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” 113 16 Websites www.sbv.gov.vn www.vneconomy.com.vn www.Vietcombank.com.vn www.Vietinbank.vn www.BIDV.com.vn www Agribank.com.vn www vinhphuc.gov.vn www thoibaonganhang.vn www cafef.vn ... Nâng cao lực cạnh tranh NHTM Nhà nước địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc để nghiên cứu với mong muốn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại Nhà nước địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. .. NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÁC NHTM NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 32 3.1 Khái quát chung NHTM Nhà nước địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 32 3.1.1 Khái quát chi nhánh Vietinbank địa bàn tỉnh Vĩnh. .. tiễn cạnh tranh, lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 3 - Kết nghiên cứu mặt tích cực, hạn chế cần phải hoàn thiện việc nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại nhà nước địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc