Tổng quan được tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về thu nhập từ hoạt động phi tín dụng của Ngân hàng thương mại Phân tích, đánh giá được thực trạng tăng trưởng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội Đề xuất được các giải pháp tăng trưởng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LÊ THỊ KIM LIÊN TĂNG TRƯỞNG THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội – 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LÊ THỊ KIM LIÊN TĂNG TRƯỞNG THU NHẬP TỪ HOẠT ĐỘNG PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM BẢO KHÁNH XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CHẤM LUẬN VĂN TS Phạm Bảo Khánh PGS.TS Lê Trung Thành Hà Nội – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung trình bày luận văn tơi nghiên cứu, tìm hiểu trình bày Các nội dung trình bày luận văn hoàn toàn trung thực Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tơi thu thập từ nguồn khác có ghi nguồn tham khảo Nếu có điều sai sót, tơi hồn tồn chịu trách nhiệm Tác giả Lê Thị Kim Liên MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Các chữ viết tắt Nguyên nghĩa NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM MB Ngân hàng thương mại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân TMCP đội Thương mại cổ phần DVPTD Dịch vụ phi tín dụng PTD Phi tín dụng KDNH Kinh doanh ngoại hối NHĐT Ngân hàng điên tư TTQT Thanh toan quốc tê 10 DVTT Dịch vụ toan 11 KHDN Khach hàng doanh nghiêp 12 KHCN Khach hàng ca nhân DANH MỤC BẢNG STT Bảng Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Nội dung Trang Cơ cấu vốn góp cổ đơng MB 34 31/12/2017 Một số tiêu tài MB từ 2013 38 đên 2017 Thu nhâp từ ho ạt động phi tín dụng MB giai 40 đoạn 2013 – 2017 So sanh hoạt động bảo hiểm nhân thọ qua kênh 48 bancas năm 2017 MB cac ngân hàng khac Kêt khảo sat khach hàng mức độ hài lòng 53 sư dụng sản phẩm DVPTD MB Top sản phẩm DVPTD MB khach hàng 64 sư dụng Kêt khảo sat khach hàng mức độ hài lòng 68 sư dụng sản phẩm DVPTD MB DANH MỤC BIỀU ĐỒ, SƠ ĐỒ STT Biều đồ Nội dung Trang 41 Biểu đồ 3.1 Cơ cấu thu nhâp MB giai đoạn 2013-2017 Tỷ lê tăng trưởng thu nhâp PTD giai đoạn Biểu đồ 3.2 42 2013-2017 MB Thu nhâp từ hoạt động phi tín dụng cac Biểu đồ 3.3 43 ngân hàng năm 2017 Lãi từ hoạt động phi tín dụng cac ngân hàng Biểu đồ 3.4 43 năm 2017 Cơ cấu thu nhâp DVTT/thu nhâp PTD giai đoạn Biểu đồ 3.5 44 2013-2017 MB Cơ cấu thu nhâp từ DV thẻ/thu nhâp PTD giai Biểu đồ 3.6 45 đoạn 2013-2017 MB Số lượng thẻ phat hành giai đo ạn 2013-2017 Biểu đồ 3.7 45 MB Cơ cấu thu nhâp từ DV NHĐT/thu nhâp PTD Biểu đồ 3.8 46 giai đoạn 2013-2017 MB Cơ cấu thu nhâp từ hoạt động KDNH/thu nhâp Biểu đồ 3.9 49 PTD giai đoạn 2013-2017 MB Biểu đồ Cơ cấu thu nhâp từ hoạt động PTD khac/thu 10 49 3.10 nhâp PTD giai đoạn 2013-2017 MB Biểu đồ Tỷ lê thu nhâp lãi cân biên MB giai 11 51 3.11 đoạn 2013 – 2017 Biểu đồ 12 Số lượng ATM/POS MB (2013 - 2017) 55 3.12 STT Sơ đồ Nội dung Sơ đồ 3.1 Cơ cấu tổ chức MB hiên Trang 35 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trước sức ép cạnh tranh từ tiên trình hội nhâp đặc biêt sau khủng hoảng kinh tê - tài thê giới 2008 -2010, cac ngân hàng thương mại Viêt Nam đứng trước thach thức h ội l ớn S ự đổi hướng đầu tư cac ngân hàng thương mại để phù hợp với tình hình kinh tê cụ thể bước cần thiêt quan trọng Và phat triển dịch vụ phi tín dụng lựa chọn thông minh đ ối v ới cac Ngân hàng thương mại Viêt Nam Sở dĩ cac Ngân hàng th ương m ại Vi êt Nam trọng phat triển dịch vụ phi tín dụng th ời gian qua số lý sau: Thứ nhất, sau giai đoạn tăng trưởng nóng tín dụng cac ngân hàng khoản thời gian từ 2007-2011, mang lại cho h ê th ống ngân hàng thương mại Viêt Nam tăng trưởng mạnh mẽ số lượng giải quyêt khat vốn cho kinh tê Tuy nhiên, sau tăng trưởng chiều rộng, thị phần tín dụng bắt đầu bão hòa kèm v ới n ợ xấu tăng cao, chất lượng tín dụng thấp, cac ngân hàng th ương m ại b đầu quan tâm đên tăng trưởng chiều sâu quan tâm nhiều h ơn đên cac sản phẩm dịch vụ phi tín dụng Thứ hai, cac sản phẩm phi tín dụng mà cac ngân hàng cung ứng cho ca nhân doanh nghiêp chứng minh đ ược s ự ti ên ích qua trình phat triển mạnh mẽ kinh tê thị trường, đặc bi êt th ời kỳ bùng nổ phat triển mạnh mẽ cơng nghê số Thứ ba, ngồi hoạt động tín dụng, hoạt động dịch vụ mảnh đất màu mỡ thu hút đầu tư phat triển cac ngân hàng Cac sản phẩm dịch vụ phi tín dụng mang lại nguồn thu an tồn ổn định cho cac ngân hàng thương mại Quyêt định số 254/QĐ-TTg ngày 01/03/2012 Thủ tướng Chính phủ viêc phê duyêt đề an Cơ cấu lại th ống cac tổ ch ức tín dụng giai đoạn 2011-2015 xac định rõ nhiêm vụ cac NHTM Viêt Nam thời gian tới chuyển dịch dần mô hình kinh doanh theo hướng tăng thu nhâp từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng giảm bớt d ần phụ thuộc vào hoạt động tín dụng Điều cho thấy nhân thức vai trò dịch vụ phi tín dụng vi êc mang lại nguồn thu ổn định, an toàn cho cac ngân hàng th ương m ại Đồng thời, phat triển dịch vụ phi tín dụng có vai trò quan tr ọng, quy êt định tồn ngân hàng qua trình hội nhâp kinh tê qu ốc tê Tuy vây, hoạt động phi tín dụng cac NHTM Viêt Nam hi ên nhiều hạn chê, cac NHTM chưa có riêng chiên lược phat triển mảng phi tín dụng mà lồng ghép vào chiên l ược phat tri ển chung ngân hàng, cac sản phẩm dịch vụ ít, chất l ượng ch ưa cao, chưa có nhiều tiên ích cho khach hàng , k êt qu ả thu nh âp mang lại từ hoạt động phi tín dụng chưa tương xứng v ới l ực l ợi thê cac NHTM Qua 23 năm hoạt động, bên cạnh viêc trọng tăng trưởng thu nhâp từ hoạt động tín dụng huy động vốn, Ngân hàng Th ương mại cổ phần Quân Đội (MB) trọng phat triển cac s ản ph ẩm dịch vụ phi tín dụng với cac hoạt động D ịch vụ toan tiền mặt, Dịch vụ thẻ, Ngân hàng điên tư, Dịch vụ kinh doanh ngoại tê, Kinh doanh bảo hiểm cac dịch vụ khac Tuy nhiên, kêt qu ả đ ạt đ ược chưa tương xứng với tiềm thị trường, lực nội c MB chưa có bước đột pha bât thị trường, điều đ ược th ể hiên cấu thu nhâp từ hoạt động phi tín dụng tổng thu nhâp MB hàng năm chiêm từ 10-15% Để giữ vững vị thê Top NHTM Viêt Nam kỳ vọng tăng trưởng thu nhâp từ hoạt động phi tín dụng tổng thu nhâp hàng năm đạt từ 25% trở lên, MB cần xây d ựng Chiên lược phat triển hoạt động phi tín dụng cụ thể, rõ ràng khac biêt với cac đối thủ, đồng thời MB cần đưa cac giải phap tăng tr ưởng thu nhâp từ hoạt động phi tín dụng có tính đột pha hiêu qu ả Góp phần đap ứng đòi hỏi thực tiễn, tơi chọn đề tài “Tăng trưởng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng Ngân hàng Thương mại c ổ phần Quân Đội” làm đề tài nghiên cứu cho luân văn Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất cac giải phap tăng trưởng thu nhâp từ hoạt động phi tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội Nhiệm vụ nghiên cứu: Hê thống hóa lý luân liên quan tới thu nhâp từ hoạt động phi tín - dụng, nêu lên đặc điểm, cac loại hình DVPTD, cac rủi ro phat triển DVPTD, quan điểm tăng trưởng thu nhâp phi tín dụng, ý nghĩa c vi êc tăng trưởng thu nhâp phi tín dụng, tiêu chí đanh gia s ự tăng tr ưởng thu nhâp phi tín dụng cac nhân tố ảnh hưởng đên tăng trưởng thu - nhâp phi tín dụng… Phân tích, đanh gia thực trạng tăng trưởng thu nhâp từ hoạt động phi tín dụng MB giai đoạn 2013-2017, qua mặt đạt đ ược, mặt hạn chê, nguyên nhân mặt m ặt hạn ch ê đ ối - với vấn đề tăng trưởng thu nhâp từ hoạt động phi tín dụng c MB Dựa vào thực trạng thu nhâp từ hoạt động phi tín dụng Ngân hàng vào định hướng, mục tiêu phat triển Ngân hàng, đ ề xu ất 10 cung cấp cac công cụ hỗ trợ ban cho ngân hàng tài liêu đào tạo s ản phẩm kỹ ban, hướng dẫn tac nghiêp, cac ấn phẩm/t rơi/baner/backdrop giới thiêu sản phẩm; Triển khai cac chương trình chăm sóc khach hàng mua bảo hiểm ngân hàng; Có sach hoa hồng bảo hiểm hợp lý cho nhân viên ngân hàng… 4.2.2.5 Hoạt động kinh doanh ngoại hối MB cần nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh tiền tê cach xây dựng chương trình kinh doanh ngoại tê trực ên ap dụng cho tồn thống chi nhanh Tích cực đẩy mạnh công tac tiêp th ị, phat tri ển sâu rộng cac dịch vụ hoan đổi ngoại tê chéo, quyền chọn lãi suất, quy ền chọn tiền tê, ủy thac quản lý tài sản Tiêp tục hợp tac v ới cac đối tac ngân hàng khac có uy tín thê giới để thực hiên cac giao dịch phai sinh Mặt khac, hoạt động kinh doanh ngoại tê chịu tac động tr ực ti êp tỷ gia nên MB cần theo dõi biên động tỷ gia thị tr ường quốc tê nước để xây dựng tỷ gia ngày phù h ợp mang tính c ạnh tranh 4.2.2.6 Các dịch vụ phi tín dụng khác Về dịch vụ giữ hộ ký gưi: Hiên dịch vụ giữ hộ ký gưi khơng xa lạ với người dân ngân hàng nắm bắt đ ược tâm lý khach hàng nên đưa gói dịch vụ giữ hộ ký gưi phù hợp với khach hàng mang lại phần thu nhâp cho ngân hàng MB cần tiêp tục nghiên cứu phat triển sâu rộng loại hình d ịch v ụ Về cac giao dịch phai sinh: Tiêp tục phat triển sâu rộng cac dịch vụ hoan đổi ngoại tê chéo, quyền chọn lãi suất, quyền chọn tiền tê, ủy thac quản lý tài sản Tiêp tục hợp tac với cac đối tac ngân hàng khac có uy tín thê giới để thực hiên cac giao dịch phai sinh MB c ần tiêp t ục đ ẩy mạnh công tac marketing khach hàng cac giao d ịch hàng hóa 99 tương lai lượng, cà phê, cao su, tâp trung vào cac khach hàng lớn có uy tín thị trường, xây dựng cac th ỏa thu ân h ợp tac với cac doanh nghiêp Về dịch vụ tư vấn cung cấp thông tin Dịch vụ tư vấn thuê: Đây dịch vụ kha mẻ Viêt Nam Tuy nhiên, nh ững năm t ới, cac qui định cắt giảm thuê quan có hiêu nh AFTS, BTA, WTO… Thì cac doanh nghiêp quan tâm đên loại hình d ịch vụ V ới dịch vụ này, MB ý lựa chọn phat triển: (i) d ịch vụ u ỷ thac v ề thu ê: Uỷ thac nộp thuê, uỷ thac làm viêc với cac quan thuê quan để xac định mức thuê…; (ii) dịch vụ tư vấn cung cấp thơng tin: Ngân hàng cung cấp thơng tin để tư vấn cho khach hàng có nhu cầu đầu tư Viêc tư vấn đầu tư thực hiên chi tiêt s phân tích kỹ dự an đầu tư (tài chính, hiêu quả…) Hoạt động kinh tê diễn ngày sôi động, lượng thơng tin ngày nhiều, đòi hỏi m ỗi doanh nghiêp, nhà đầu tư phải trăn trở suy nghĩ Mọi hoạt động kinh tê liên quan đên ngân hàng, cac dịch vụ ngân hàng hay rộng h ơn liên quan đên lĩnh vực tài chính; (iii) Đối với tư vấn đầu tư, d ự an: ngân hàng hướng khach hàng xây dựng dự an lựa chọn viêc sản xuất đồng thời cung cấp cac thông tin thị truờng sản phẩm đó, ph ương an kỹ thuât sat sao, nhâp cac thiêt bị nào?; (iv) Đối với tư vấn thông tin: Có thể cung cấp cho khach hàng thị trường tài tiền tê, th ị trường sản phẩm đầu vào, đầu ra…; (v) Tư vấn nghiêp vụ toan xuất nhâp cho cac doanh nghiêp hiên có nhi ều khach hàng làm hàng xuất nhâp hiểu biêt thông lê toan quốc tê, ký kêt cac hợp đồng có lợi cho phía n ước ngồi, trình đ ộ ngoại ngữ có hạn 4.3 Một số kiến nghị 100 4.3.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước Thứ nh ất, Ngân hàng Nhà nước cần hoàn thiện hành lang pháp lý đầy đủ, đồng khả thi để hệ thống NHTM hoạt động có hiệu qu ả NHNN Viêt Nam nên phối hợp Bộ Tài cac liên quan ti ên hành rà soat toàn cac quy định văn luât hiên hành; tính tương thích cac quy định văn luât v ới cac cam k êt yêu c ầu cac hiêp định quốc tê lĩnh vực ngân hàng d ịch v ụ tài nhằm xac định cac lỗ hổng mặt phap lý, cac trở ngại, cac khac biêt mâu thuẫn thống cac quy định phap lý Trên sở đó, Chính ph ủ, Bộ Tài Ngân hàng Nhà nước cần có cac sưa đổi câp nh ât thống phap lý hiên hành nhằm đảm bảo thống ngân hàng hoạt động môi trường quan ổn định Bên cạnh đó, NHNN cần thúc đẩy thể chê hóa viêc ap dụng cac chuẩn mực thông lê quốc tê lĩnh vực dịch vụ ngân hàng GATS/WTO vào thực tiễn hoạt động cac ngân hàng Viêt Nam Điều làm sở cho cac ngân hàng Viêt Nam có th ể đ ề nh ững chiên lược phat triển rõ ràng, đổi tư duy, mạnh dạn nghiên cứu triển khai cac dịch vụ Thứ hai, phát triển kinh tế hạ tầng tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh hệ thống ngân hàng Việt Nam - NHNN với Chính phủ tích c ực đầu tư cho c sở hạ t ầng kỹ thu ât, cơng nghê hiên đại, tiên tới giảm phí sư dụng dịch vụ internet, c ước điên thoại di động cho người dân Mặt công nghê cac ngân hàng Viêt Nam nhìn chung thấp so với nhiều nước tiên tiên thê giới Do vây, NHNN cần có sach hỗ trợ khun khích cac NHTM hiên đại hóa cơng nghê ngân hàng nhằm đap ứng yêu c ầu phat - triển hội nhâp kinh tê đất nước Chính phủ cần có quan điểm thống nhất, xac định rõ ràng cụ th ể, giam sat đạo lộ trình mở cưa dịch vụ tài ngân hàng theo 101 cac cam kêt quốc tê để tạo thuân lợi, nâng dần thê ch ủ đ ộng cho cac ngân hàng nước Từng bước dỡ bỏ h ạn chê đ ối v ới cac ngân hàng nước theo cac cam kêt hội nhâp, tạo mơi tr ường c ạnh tranh bình đẳng cho cac NH, góp phần đóng góp tích cực h ơn n ữa cho s ự phat triển kinh tê Thứ ba, xây d ựng quy định, sách hỗ tr ợ phù h ợp tạo ều kiện phát triển loại hình dịch vụ ngân hàng - Mở rộng triển khai cac sach đẩy mạnh, khun khích toan khơng dùng tiền mặt kinh tê NHNN c ần tích c ực t ổ ch ức tri ển khai mở rộng viêc thực hiên nội dung Quy êt định s ố 291/2006 QĐ –TTg Đề an toan không dùng tiền m ặt giai đo ạn 2006-2010 với mục tiêu giảm lượng tiền mặt tổng ph ương tiên toan Viêt Nam xuống 15% đên năm 2020 Đây m ột ch ủ trương có ý nghĩa lớn khơng mặt kinh tê mà đ ối v ới tồn xã hội, tạo thói quen sư dụng toan khơng dùng tiền m ặt cho ng ười dân Ngoài ra, NHNN Viêt Nam cần có sach tr ọng đ ên phòng chống rủi ro cac giao dịch tài nhằm trì ổn đ ịnh mơi trường an tồn cho hoạt động kinh doanh NHTM kinh t ê - thị trường có nhiều biên động hiên NHNN cần quy định thống mức thu phí d ịch vụ th ẻ gi ữa cac ngân hàng, qua tạo điều kiên phat triển mạnh mẽ dịch v ụ thẻ Viêt Nam, góp phần giảm lượng tiền mặt lưu thông 4.3.2 Kiến nghị Hiệp hội ngân hàng Việt Nam Trong qua trình hoạt động cac tổ chức tín dụng cac NHTM, vai trò Hiêp hội ngân hàng kha quan trọng, đ ại diên cho cac h ội viên cac mối quan đối nội, đối ngoại có liên quan đ ên ngân 102 hàng Hiêp hội Chính vây, để phat triển hoạt động kinh doanh NHTM thiêt cần tăng cường vai trò Hiêp hội ngân hàng Cần mở rộng hợp tac Hiêp hội ngân hàng Viêt Nam v ới Hiêp hội ngân hàng cac nước khu vực thê gi ới M ặt khac, Hiêp hội ngân hàng Viêt Nam cần nâng cao vai trò c viêc tổ chức, liên kêt, hợp tac NHTM nước cac nghiêp v ụ, nhằm tạo điều kiên cho cac NHTM hỗ trợ nhau, nâng cao khả cạnh tranh thống ngân hàng Viêt Nam, góp phần th ực thi sach tiền tê, đảm bảo cho thống cac tổ chức tín dụng Viêt Nam hoạt động an tồn, phat triển lành mạnh, thúc đẩy phat triển kinh tê xã hội KẾT LUẬN Hoạt động phi tín dụng mảng hoạt động kinh doanh không th ể thiêu cac NHTM Cùng với phat triển kinh tê, b ối cảnh cạnh tranh ngày gay gắt, cac NHTM không ngừng m rộng chi nhanh hoạt động, phat triển cac DVPTD nhằm đap ứng nhu cầu v ề d ịch vụ khach hàng xem điều tất yêu kinh tê V ới m ột định hướng đắn cac ngân hàng viêc phat tri ển DVPTD, cac ngân hàng thu hút khach hàng tăng tỷ trọng thu nh âp DVPTD góp phần thúc đẩy viêc xã h ội hóa toan khơng dùng tiền mặt Với nghiên cứu tac giả luân văn đ ạt kêt sau: Thứ nhất: Tac giả thống hóa cach cụ thể vấn đ ề lý luân DVPTD NHTM như: Khai niêm, đặc điểm, cac loại hình DVPTD, cac rủi ro phat triển DVPTD, quan điểm tăng tr ưởng thu nhâp phi tín dụng, ý nghĩa viêc tăng trưởng thu nh âp phi tín d ụng, 103 tiêu chí đanh gia tăng trưởng thu nhâp phi tín dụng cac nhân t ố ảnh hưởng đên tăng trưởng thu nhâp phi tín dụng Đồng thời, tac giả tổng hợp kinh nghiêm cac ngân hàng nước ngân hàng nước vấn đề phat triển DVPTD tăng trưởng thu nhâp phi tín dụng NHTM từ đưa học cho cac NHTM Viêt Nam Thứ hai: Từ sở lý thuyêt tăng tr ưởng thu nh âp t DVPTD NHTM, tac gi ả nghiên c ứu m ột cach c ụ th ể v ề th ực trạng tăng trưởng thu nh âp DVPTD c Ngân hàng TMCP Quân đ ội giai đoạn 2013 – 2017 thông qua cac ch ỉ tiêu c c ấu t ốc đ ộ tăng trưởng, đúc rút t k êt nh ững k êt qu ả đ ạt đ ược, nh ững m ặt hạn chê nguyên nhân th ực tr ạng Thứ ba: Từ hạn chê nguyên nhân hạn chê đó, tac giả đưa số giải phap chung để tăng tr ưởng thu nh âp d ịch vụ phi tín dụng giải phap cụ thể để tăng tr ưởng thu nh âp cho t ừng loại hình DVPTD MB, đồng thời đưa cac kiên ngh ị đối v ới NHNN, Hiêp hội Ngân hàng Viêt Nam 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt (1) Phan Thị Cúc, 2008 Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại Hà Nội: Nhà xuất thống kê (2) Bùi Thị Thùy Dương Đàm Văn Huệ, 2013 Phát triển ngân hàng điện tử Ngân hàng thương mại Tạp chí KT&PT Số 188, tr.4853 (3) Vũ Cao Đàm, 1999 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Hà Nội: Nhà xuất Khoa học & Kỹ thuật (4) Phạm Minh Điển, 2010 Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Luận án Tiến sĩ kinh tế, Học viện ngân hàng, Hà Nội (5) Trần Công Hiến, 2006 Phát triển dịch vụ ngân hàng phi tín dụng.Tạp chí cơng nghệ ngân hàng, số 8, trang 56 105 (6) Ngô Mỹ Hoa, 2017 Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội Luận văn Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội (7) Nguyễn Thị Thanh Huyền, 2013 Nâng cao chất lượng dịch vụ phi tín dụng ngân hàng TMCP Quân đội Luận văn Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế quốc dân (8) Ngô Thị Liên Hương, 2010 Đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường Đại Học Kinh tế Quốc Dân, Hà Nội (9) Phạm Thị Thu Hương, 2012 Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội (10)Phan Thị Linh Lê Quốc Hội, 2013 Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam Tạp chí Kinh tế phát triển, số 192, trang 88 – 93 (11)Phan Thị Linh, 2015 Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam Luận án Tiến sĩ Trường Đại học Kinh tế quốc dân (12)Ngân hàng TMCP Quân Đội, 2013-2017 Báo cáo tài Hà Nội (13)Ngân hàng TMCP Quân Đội, 2013-2017 Báo cáo thường niên Hà Nội (14)Nguyễn Hồ Ngọc, 2011 Giải pháp tăng nguồn thu từ dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Luận văn Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế TPHCM (15)Đào Lê Kiều Oanh Phạm Anh Thủy, 2012 Vai trò phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Phát triển Hội nhập, số 06, trang 41-45 106 (16)Nguyễn Thị Qui, 2008 Giáo trình dịch vụ ngân hàng đại Hà Nội: Nhà xuất Khoa học xã hội Hà Nội (17)Quốc hội, 2010 Luật tổ chức tín dụng Hà Nội (18)Quốc hội khóa XII, 2010 Luật ngân hàng Nhà nước Hà Nội: NXB trị quốc gia (19)Nguyễn Thị Kim Thanh, 2010 Vai trò cơng nghệ ngân hàng chiến lược phát triển ngành ngân hàng giai đoạn 2011 – 2020 Tạp chí Ngân hàng, số 10, trang 28-35 (20)Nguyễn Tài Thiên, 2016 Nâng cao thu nhập từ hoạt động phi tín dụng Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam Luận văn Thạc sĩ Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội (21)Phạm Anh Thúy Nguyễn Thị Thu Trang, 2012 Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí cơng nghệ ngân hàng, số 78, trang 35 – 38 (22)Phạm Anh Thủy, 2013 Phát triển dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam Luận án Tiến sĩ Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh II Tài liệu tiếng Anh (23)Fitch, P., 2005 Từ điển thuật ngữ Ngân hàng Lần xuất thứ V Hà Nội: Nhà xuất giáo dục Barron (24)Li Li& Yu Zhang., 2013 Are there diversification benefits of increasing noninterest income in the Chinese banking industry? Journal of Empirical Finance, 24: 151–165 (25)Chien-Chiang Lee, et al., 2014 Non-interest income, profitability, and risk in banking industry: A cross-country analysis The North American Journal of Economics and Finance, 27: 48–67 107 108 PHỤ LỤC BẢNG KHẢO SÁT NHU CẦU VÀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP QN ĐỘI Kính chào Anh/Chị Tơi thực đề tài “Tăng trưởng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng Ngân hàng TMCP Quân Đội” Bảng khảo sát phần quan trọng hoàn thành đề tài Sự hợp tác Anh/Chị vô quý báu cho đề tài nghiên cứu Tất thông tin tuyệt đối bảo mật I Anh/chị vui lòng cung cấp số thơng tin sau: Họ tên: Gi ới tính: Nam N ữ Địa chỉ: Câu 1: Nghề nghiệp anh/chị Công nhân viên chức Kinh doanh Nghề khac Câu 2: Độ tuổi anh/chị Dưới 22 Từ 23 – 28 Từ 29 – 39 T 40 – 49 Trên 50 Câu 3: Trình độ học vấn anh/chị Dưới trung cấp Trung cấp, Cao đẳng Đại học Trên đại học Câu 4: Anh/chị sử dụng sản phẩm dịch vụ NHTMCP Quân Đội Có Chưa Câu 5: Sản phẩm, dịch vụ phi tín dụng mà anh/chị sử d ụng t ại NHTMCP Quân đội: Dịch vụ toan tiền mặt Dịch vụ thẻ Dịch vụ bảo hiểm Kinh doanh ngoại tê Ngân hàng điên t S ản ph ẩm, d ịch v ụ khac II Nội dung cụ thể Anh/chị vui lòng cho biêt mức độ đồng ý v ới cac tiêu chí Ngân hàng TMCP Quân Đội cach tích vào tr ống theo cac mức độ: (1) Hồn tồn khơng đồng ý; (2) Khơng đồng ý; (3) Bình thường: Không đồng ý không phản đối; (4) Đồng ý; STT I II Tiêu chí Uy tín, thương hiệu ngân hàng Ngân hàng có uy tín thị trường Khach hàng cảm thấy an toàn thực hiên giao dịch ngân hàng Khach hàng tiêp tục sư dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng Chất lượng cán ngân hàng Can ngân hàng cung cấp đầy đủ thông tin giao dịch cho khach hàng, biêt quan tâm đên lợi ích khach hàng Can ngân hàng lịch (5) Hồn tồn đồng ý Hồn Hồ tồn n Bình Đồng Khơng khơn tồn thườn ý đồng ý g đồn g (4) (2) đồng gý (3) ý (5) (1) 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 III IV 10 11 12 13 14 15 sự, chuyên nghiêp, chủ động hướng dẫn khach hàng chu đao tân tình, có lực giao tiêp Can ngân hàng có chun mơn cao, thực hiên nhanh chóng, xac u cầu giao dịch khach hàng Cơ sở vật chất ngân hàng Ngân hàng có mạng lưới chi nhanh, điểm giao dịch thuân tiên cho khach hàng Cơ sở vât chất nơi giao dịch hiên đại, tiên nghi Trang thiêt bị phục vụ giao dịch phù hợp, tiên ích Tính hợp lý, đa dạng sản phẩm, dịch vụ phi tín dụng ngân hàng Có nhiều sản phẩm dịch vụ đa dạng, phong phú Sản phẩm, dịch vụ cung cấp phù hợp với nhu cầu khach hàng Công tac thông tin, tuyên truyền cộng đồng ngân hàng hiêu Khach hàng tin tưởng hài lòng sản phẩm, dịch vụ phi tín dụng ngân hàng Khach hàng tiêp tục sư dụng mở rộng sư dụng dịch vụ phi tín dụng ngân hàng thời gian tới Khach hàng vân động cac 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 đối tượng khac sư dụng sản phẩm, dịch vụ phi tín dụng ngân hàng III Xin cho biết ý kiến anh/chị vấn đề sau: Để phat triển hoạt động phi tín dụng NHTMCP Quân Đội sư dụng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đạt hiêu cao, theo anh/ch ị cần có đổi gì: - Về phía khach hàng - Về phía ngân hàng TMCP Quân đội - V ề phía Ngân hàng Nhà nước cac quan ban ngành khac Xin chân thành cảm ơn! ... Ngân hàng nhà nước NHTM MB Ngân hàng thương mại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân TMCP đội Thương mại cổ phần DVPTD Dịch vụ phi tín dụng PTD Phi tín dụng KDNH Kinh doanh ngoại hối NHĐT Ngân hàng. .. - khach hàng Tăng trưởng thu nhâp từ hoạt động phi tín dụng hiểu tốc độ tăng trưởng thu nhâp (doanh thu) cấu thu nh âp phi tín dụng - NHTM Tốc độ tăng tưởng thu nhâp phi tín dụng ngân hàng phải... NHTM - Mức độ tăng trưởng thu nhập từ hoạt động phi tín dụng Cơng thức tính mức độ tăng trưởng thu nhập từ hoạt động phi tín 23 dụng xác định sau: Thu nhập DVPTD (năm n) – Thu nhập DVPTD (năm