Giải pháp gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á

B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. HCM NGỌăMăCHNG GIIăPHỄPăGIAăTNGăNGUNăTHUăPHệ TăDCHăVăPHIăTệNăDNG TIăNGỂNăHẨNGăTHNGăMI CăPHNă ỌNGăỄ LUNăVNăTHCăSăKINHăT TP.HCM, tháng 11 nm 2014 BăGIỄOăDCăVẨăẨOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTP.ăHCM NGỌăMăCHNG GIIăPHỄPăGIAăTNGăNGUNăTHUăPHệ TăDCHăVăPHIăTệNăDNG TIăNGỂNăHẨNGăTHNGăMI CăPHNă ỌNGăỄ Chuyên ngành: Tài chính ậ Ngân hàng Mƣăs:60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNGăDNăKHOAăHC: TS. NGUYN THANH PHONG TP.HCM, tháng 11 nm 2014 LIăCAMăOAN Tôi cam đoan lun vn này do chính tôi nghiên cu và thc hin. Các s liu trong lun vn đc tôi thu thp t các ngun thông tin đáng tin cy và báo cáo ca Ngân hàng TMCP ông Á. Các s liu và thông tin trong lun vn này đu có ngun gc rõ ràng, trung thc và đc phép công b. Tác gi kỦ tên Ngô MăChng MCăLC TRANG PH BÌA LI CAM OAN MC LC DANH MC T VIT TT DANH MC BNG S LIU DANH MC BIU  LI M U 1 CHNGă1:ăTNGăQUANăVăNGUNăTHUăPHệăTăDCHăVăPHIăTệNă DNGăCAăNGỂNăHẨNGăTHNGăMI 4 1.1. TngăquanăvădchăvăphiătinădngăcaăNHTM 4 1.2. Ngunăthuăphíătădchăvăphiătínădng 9 1.2.1. Khái nim 9 1.2.2. Phân loi ngun thu phí t dch v phi tín dng: 9 1.2.3. c đim ngun thu phí t dch v phi tín dng: 11 1.2.4. Vai trò ca ngun thu phí t dch v phi tín dng 11 1.2.5. Các yu t tác đng đn ngun thu phí dch v phi tín dng 13 1.2.5.1. Các nhân t thuc v môi trng v mô 13 1.2.5.2. Các nhân t ch quan t phía NHTM 14 1.2.5.3. Các nhân t thuc v KH s dng dch v 17 1.3. Giaătngăngunăthuăphíătădchăvăphiătínădng 18 1.3.1. Khái nim 18 1.3.2. Các bin pháp đ gia tng ngun thu phí t dch v phi tín dng: 18 1.3.3. Các tiêu chí đánh giá gia tng ngun thu phí t dch v phi tín dng .19 1.3.3.1. Doanh s thu phí: 19 1.3.3.2. T trng trong thu nhp: 20 1.3.3.3. Thu nhp ngoài lưi cn biên (NNIM- Net non-interest margin) ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ 20 1.3.3.4. T trng li nhun phí phi tín dng/li nhun ròng ca Ngân hàng: .21 1.3.4. Ri ro khi gia tng thu phí t dch v phi tín dng: 21 1.4. Kinhănghimăgiaătngăngunăthuăphíătădchăvăphiătínădngăcaăcácă NgơnăhƠngăkhácăvƠăbƠiăhcăchoăNHTMCPăông Á 22 1.4.1. Kinh nghim ca Ngân hàng HSBC: 22 1.4.2. Kinh nghim ca Ngân hàng Thng mi c phn Á Châu 23 1.4.3. Bài hc cho Ngân hàng Thng mi c phn ông Á: 24 Kt lun Chng 1 26 CHNGă2:ăTHCăTRNGăGIAăTNGăNGUNăTHUăPHệăT DCHăVă PHIăTệNăDNGăTIăNGỂNăHẨNGăTHNGăMI Că PHNă ỌNGă Ễ 27 2.1. GiiăthiuăvăNgơnăhƠngăthngămiăcăphnăôngăỄ 27 2.2. Thcă trngă giaă tngă ngună thuă phíă tă dchă vă phiă tínă dngă tiă NHTMCPăôngăỄ 30 2.2.1. Dch v phi tín dng ti NHTMCP ông Á: 30 2.2.2. Kt qu thu phí t dch v t dch v phi tín dng 33 2.2.2.1. Dch v thanh toán: 33 2.2.2.2. Hot đng kinh doanh ngoi hi: 37 2.2.2.3. Hot đng dch v th: 39 2.2.2.4. Hot đng dch v Ngân hàng đin t: 41 2.2.2.5. Hot đng dch v Ngân qu 42 2.2.2.6. Dch v chi tr kiu hi: 45 2.2.2.7. Dch v phi tín dng khác: 46 2.2.3. Phân tich c cu ngun thu phí dch v phi tín dng 47 2.3. ánhăgiáăthcătrngăgiaătngăngunăthuăphíătădchăvăphiătínădngătiă NHTMCPăôngăỄ 48 2.3.1. ánh giá thc trng trong giai đon 2011 - 2013 48 2.3.2. Thành tu: 51 2.3.3. Hn ch: 52 2.3.4. Nguyên nhân ch yu 54 2.3.4.1. Nguyên nhân khách quan 54 2.3.4.2. Nguyên nhân ch quan 55 Kt lun chng 2 57 CHNGă3:ăGIIăPHỄPăGIAăTNGăNGUNăTHUăPHệăTăDCHăVăPHIă TệNăDNGăTIăNGỂNăHẨNGăTHNGăMIăCăPHNăỌNGăỄ 59 3.1. nhăhngăphátătrinăcaăNHTMCPăôngăỄăđnănmă2020 59 3.2. Giiă phápă giaă tngă ngună thuă phí tă dchă vă phiă tínă dngă tiă Ngơnă hƠngăThngămiăcăphnăôngăỄ 61 3.2.1. Xây dng k hoch phát trin dch v phi tín dng. 61 3.2.2. Hoàn thin và tng cng các dch v phi tín dng đang cung cp 62 3.2.3. Phát trin hình thc bán chéo sn phm thông qua vic đóng gói sn phm .69 3.2.4. Tng cng xúc tin hot đng Marketing ngân hàng. 71 3.2.5. Gii pháp gia tng đ tin cy ca KH đi vi DongA Bank 72 3.2.5.1. Xây dng hình nh, thng hiu ca DongA Bank 72 3.2.5.2. To s thun li cho KHkhi đn giao dch 73 3.2.5.3. Gii pháp gia tng kh nng tip cn KH thông qua các kênh phân phi dch v 73 3.2.6. Gii pháp nâng cao cht lng nhân viên cung ng dch v phi tín dng .74 3.2.7. Xây dng và khai thác có hiu qu h thng qun lỦ quan h KH (CRM) .77 3.2.8. Thc hin vic hp tác, liên kt vi các t chc phi ngân hàng, các doanh nghip sn xut kinh doanh đ cung ng sn phm 78 3.2.9. Khai thác hiu qu mi quan h tng h, gn kt cht ch gia dch v tín dng và dch v phi tín dng. 79 3.2.10. Nâng cao và tng cng đu t phát trin công ngh thông tin. 79 3.3. Kinănghăgópăphnăthc hinăgiiăphápăgiaătngăthuăphíătădchăvăphiă tínădng. 80 3.3.1. i vi chính ph 80 3.3.2. i vi Ngân hàng Nhà Nc Vit Nam 82 Kt lun chng 3 82 KT LUN 83 TÀI LIU THAM KHO 85 PH LC DANH MCăTăVITăTT ATM (Automatic Teller Machine): Máy rút tin t đng BCTC Báo cáo tài chính CMND Chng minh nhân dân DongA Bank Ngân hàng Thng mi c phn ông Á DV Dch v DVNH Dch v ngân hàng VKD: n v kinh doanh GDV Giao dch viên KH KH KHCN KH cá nhân KHDN: KH doanh nghip LN: Li nhun NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nc NHTM Ngân hàng thng mi NHT Ngân hàng đin t POS (Point of sale terminal Veriphone): Máy cp phép t đng QHKH Quan h KH RM ậ Relationship Manager Chuyên viên quan h KH TMCP: Ngân hàng thng mi TP.HCM Thành ph H Chí Minh TGTT Tin gi thanh toán TTQT Thanh toán quc t TN Thu nhp UNC y nhim chi UNT y nhim thu VND Vit Nam ng WTO T chc thng mi quc t DANHăMCăBNG SăLIU Thăt Tênăbng Trang Bng 2.1 Các ch tiêu tài chính c bn 2011-2013 29 Bng 2.2 Phí dch v thanh toán trong nc 2011-2013 35 Bng 2.3 Phí dch v thanh toán quc t 2011-2013 37 Bng 2.4 Phí dch v kinh doanh ngoi hi 2011-2013 38 Bng 2.5 Phí dch v th 2011-2013 41 Bng 2.6 Phí dch v Ngân hàng đin t 2011-2013 41 Bng 2.7 Phí dch v Thu chi h 2011-2013 44 Bng 2.8 Phí dch v chi tr kiu hi 2011-2013 45 Bng 2.9 Phí dch v phi tín dng khác 2011-2013 46 Bng 2.10 C cu ngun thu phí dch v phi tín dng 46 Bng 2.11 Tc đ tng trng thu nhp phí t dch v phi tín dng 2011-2013 48 Bng 2.12 C cu thu nhp hot đng ca DongA Bank 2011-2013 49 Bng 2.13 T trng thu nhp ròng t dch v trên thu nhp trc Thu ca Ngân hàng 50 Bng 2.14 Tính toán thu nhp ngoài lưi cn biên (NNIM) giai đon 2011-2013 50 DANHăMCăBIUă Thăt Tênăbiuăđ Trang Biu đ 2.1 T trng thu nhp dch v phi tín dng giai đon 2011 - 2013 49 [...]... ngân hàng V ngân hàng nói riêng - 1.2.5.2 ngân hàng 15 KH yên Phá c KH KH KH KH KH ngân hàng ngân hàng KH KH KH thành công 16 c Ví d , tín KH KH KH KH KH KH KH NHTM 17 ngâ KH KH cho ngân hàng 1.2.5.3 KH KH cá nhân C KH - - dân T ngân hàng KH ngân KH KH khác nhau 18 KH - - 1.3 1.3.1 p cho KH 1.3.2 : - KH - KH KH KH ng KH 19 KH - KH - 1.3.3 1.3.3.1 : c thông qua Báo cáo tài chính 20 KH cao cho Ngân. .. yêu KH o - y, hoá 8 - ngân hàng Các NH KH KH KH KH KH - KH H : Call centre, Phone banking, SMS banking, Mobile banking Kênh p KH 9 KH toà KH t K KH KH Các n KH KH 1.2 1.2.1 KH KH 1.2.2 o KH KH KH, phí 10 Thu KH KH KH 11 cho KH KH KH o các KH 1.2.3 - Ng ngân hàng - 1.2.4 KH g 12 mình, c giai , kinh doanh c KH gian tín ng v 13 KH NHTM m KH n hàng này cùng cung phát KH KH KH ng giúp ngân hàng 1.2.5 1.2.5.1... 1 phía KH tài chính- KH các 2 KH, KH 2 Nghiên - - Phân tích t - 3 - Khô 3 -2013 4 so sánh ch 5 ngân hàng 4 TÍN 1.1 NHTM 1.1.1 Trong t cho các ngân KH ngân hàng ho KH KH không bao 1.1.2 KH KH 5 - a - là - KH kinh doanh : t KH - KH không tuân theo nguyên ho KH KH KH KH 1.1.2.1 - c : 6 o KH a KH n o ( KH , o o Thanh toán o bán cho KH khác a c, công ty, cá o KH nh cho o ty n hành 7 , t o và thanh toán... cao cho Ngân hàng 1.3.3.2 p: 1.3.3.3 - Net non-interest margin) NNIM= (thu ngoài lãi - ròng ròng - u( 21 1.3.3.4 l n kéo 1.3.4 : - ng lên KH KH KH uy nhiên, trong lâu dài, KH lòng kh KH 22 - m b nh do KH nói chung 1.4 các Ngân hàng khác 1.4.1 : KH h cho KH u - 40% , t Nam 23 KH n, HSBC ên HSBC , HSBC luô toán q t N KH Chính sách KH: KH này KH n nhâ KH 1.4.2 àng KH là cá nhân và 24 KH KH a các KH tN vào... n, HSBC ên HSBC , HSBC luô toán q t N KH Chính sách KH: KH này KH n nhâ KH 1.4.2 àng KH là cá nhân và 24 KH KH a các KH tN vào Xây 1.4.3 : DongA Bank mình 25 KH KH do phát KH ác KH v KH KH rác t ng khoán 26 u ngân hàng c KH KH Ngân hàng nào Bank  . Gia tngăngun thu phí tădchăv phi tín dng 18 1.3.1. Khái nim 18 1.3.2. Các bin pháp đ gia tng ngun thu phí t dch v phi tín dng: 18 1.3.3. Các tiêu chí đánh giá gia tng ngun thu phí t dch v phi tín dng. ngun thu phí dch v phi tín dng. - Phân tích thc trng hot đng thu phí dch v phi tín dng ti Ngân hàng TMCP ông Á -  xut các gii pháp nhm gia tng ngun thu phí dch v phi tín. ngun thu phí t dch v phi tín dng ca ngân hàng thng mi. Chngă2: Thc trng gia tng thu phí dch v phi tín dng ti ngân hàng TMCP ông Á. Chngă3: Gii pháp gia tng ngun thu phí