Giải pháp gia tăng nguồn thu phi tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ……….  ………… TRỊNH THỊ MINH THIẾT GIẢI PHÁP GIA TĂNG NGUỒN THU PHÍ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ……….  ………… TRỊNH THỊ MINH THIẾT GIẢI PHÁP GIA TĂNG NGUỒN THU PHÍ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số : 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ TẤN PHƯỚC TP.Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “ Giải pháp gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gịn” cơng trình nghiên cứu tác giả, nội dung đúc kết từ trình làm việc kết nghiên cứu thực tiễn thời gian qua Các số liệu sử dụng luận văn trung thực có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng, thu thập từ nguồn thông tin đáng tin cậy báo cáo Ngân hàng TMCP Sài Gòn Luận văn thực hướng dẫn khoa học TS Lê Tấn Phước Tác giả luận văn Trịnh Thị Minh Thiết MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .1 1.1 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu .1 1.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu .3 1.6 Ý nghĩa khoa học đề tài nghiên cứu 1.7 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ LUẬN VỀ NGUỒN THU PHÍ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Dịch vụ phi tín dụng 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Phân biệt dịch vụ tín dụng dịch vụ phi tín dụng 2.1.3 Các loại hình dịch vụ phi tín dụng 2.1.3.1 Dịch vụ tiền gửi 2.1.3.2 Dịch vụ ngân quỹ .8 2.1.3.3 Dịch vụ toán 2.1.3.4 Dịch vụ kinh doanh ngoại hối 10 2.1.3.5 Dịch vụ thẻ .11 2.1.3.6 Dịch vụ ngân hàng điện tử (E-Banking) 11 2.1.3.7 Dịch vụ ủy thác 12 2.1.3.8 Dịch vụ tư vấn 12 2.1.3.9 Dịch vụ đại lý 13 2.1.3.10 Dịch vụ phi tín dụng khác 13 2.2 Nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng .14 2.2.1 Khái niệm 14 2.2.2 Phân loại .14 2.2.2.1 Thu từ dịch vụ tiền gửi 14 2.2.2.2 Thu từ dịch vụ ngân quỹ 14 2.2.2.3 Thu từ dịch vụ toán 14 2.2.2.4 Thu từ dịch vụ kinh doanh ngoại hối .15 2.2.2.5 Thu từ dịch vụ thẻ 15 2.2.2.6 Thu từ dịch vụ ngân hàng điện tử (E-banking) 15 2.2.2.7 Thu từ dịch vụ ủy thác 15 2.2.2.8 Thu từ dịch vụ tư vấn .16 2.2.2.9 Thu từ dịch vụ ngân hàng đại lý 16 2.2.2.10 Thu từ dịch vụ phi tín dụng khác .16 2.2.3 Đặc điểm nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng 16 2.2.4 Vai trị nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng 17 2.3 Gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng .18 2.3.1 Khái niệm 18 2.3.2 Các tiêu chí đánh giá .18 2.3.2.1 Doanh thu thu phí 18 2.3.2.2 Tỷ trọng thu nhập 19 2.3.2.3 Thu nhập lãi cận biên (NNIM- Net non-interest margin) 19 2.3.2.4 Tỷ trọng lợi nhuận phí phi tín dụng/lợi nhuận rịng 20 2.3.3 Lợi ích, hậu gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng 20 2.3.4 Các biện pháp để gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng 21 2.4 Kinh nghiệm gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng ngân hàng nước khu vực 22 2.4.1 Kinh nghiệm Ngân hàng Union- Philippine 22 2.4.2 Kinh nghiệm Citibank Nhật Bản .24 2.4.3 Kinh nghiệm Ngân hàng Bangkok – Thái Lan 25 2.5 Bài học gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn 26 Kết luận Chương 28 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THU PHÍ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 29 3.1 Giới thiệu Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn (SCB) 29 3.2 Thực trạng gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn .31 3.2.1 Dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn (SCB) 31 3.2.2 Kết thu phí từ dịch vụ từ dịch vụ phi tín dụng .35 3.2.2.1 Dịch vụ tiền gửi 35 3.2.2.2 Dịch vụ ngân quỹ 35 3.2.2.3 Dịch vụ toán 36 3.2.2.4 Dịch vụ kinh doanh ngoại hối 38 3.2.2.5 Dịch vụ thẻ .39 3.2.2.6 Dịch vụ ngân hàng điện tử .40 3.2.2.7 Dịch vụ ủy thác 41 3.2.2.8 Dịch vụ tư vấn 42 3.2.2.9 Dịch vụ ngân hàng đại lý .43 3.2.2.10 Dịch vụ phi tín dụng khác 44 3.3 Phân tich cấu nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng 45 3.4 Đánh giá thực trạng gia tăng nguồn thu phí từ dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn 46 3.4.1 Thực trạng giai đoạn 2012 – 2015 .46 3.4.2 Thành tựu hạn chế 50 3.4.2.1 Thành tựu .50 3.4.2.2 Hạn chế 51 3.4.3 Nguyên nhân 53 3.4.3.1 Nguyên nhân chủ quan 53 3.4.3.2 Nguyên nhân khách quan .54 Kết luận chương 55 CHƯƠNG 4: PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 56 4.1 Phương pháp nghiên cứu .56 4.1.1 Nghiên cứu sơ 56 4.1.2 Nghiên cứu thức 58 4.2 Kết nghiên cứu 60 4.2.1 Nghiên cứu sơ 60 4.2.1.1 Các yếu tố tác động đến nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng 60 4.2.1.2 Tiêu chí lựa chọn yếu tố đưa .61 4.2.1.3 Các yếu tố tác động đến nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng nào? 61 4.2.2 4.3 Nghiên cứu thức 67 Đánh giá kết nghiên cứu .69 Kết luận chương 71 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ GIA TĂNG NGUỒN THU PHÍ DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 72 5.1 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP Sài Gòn .72 5.1.1 Định hướng chung 72 5.1.2 Gòn Định hướng phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng TMCP Sài .74 5.2 Giải pháp gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng ngân hàng TMCP Sài Gòn 75 5.2.1 Khuyến nghị chất lượng dịch vụ phi tín dụng 75 5.2.2 hàng Khuyến nghị lực tài chính, sở vật chất, công nghệ ngân .76 5.2.3 Khuyến nghị sách KH 77 5.2.4 Khuyến nghị lực quản trị điều hành 78 5.2.5 Khuyến nghị nguồn nhân lực 80 5.2.6 Khuyến nghị hoạt động marketing 82 5.2.7 Khuyến nghị cấu tổ chức, mạng lưới hoạt động 83 5.3 Kiến nghị góp phần thực giải pháp gia tăng nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng 83 5.3.1 Đối với phủ 83 5.3.2 Đối với NHNN Việt Nam .84 Kết luận chương 86 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ATM (Automatic Teller Machine): Máy rút tiền tự động KH Khách hàng NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng Nhà Nước POS (Point of Sale) Thiết bị chấp nhận thẻ SCB (Saigon Commercial Bank) Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn TMCP Thương mại cổ phần TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh VIP (Very important person) Khách hàng quan trọng VND Việt Nam đồng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Số liệu hoạt động bật SCB hợp 01/01/2012 29 Bảng 3.2: Các tiêu tài SCB 2012 - 2015 30 Bảng 3.3: Thu nhập phí dịch vụ tiền gửi 35 Bảng 3.4: Thu nhập phí dịch vụ ngân quỹ 35 Bảng 3.5: Thu nhập phí dịch vụ tốn nước 36 Bảng 3.6: Thu nhập phí dịch vụ tốn quốc tế 37 Bảng 3.7: Thu nhập phí dịch vụ kinh doanh ngoại hối 38 Bảng 3.8: Thu nhập phí dịch vụ thẻ 39 Bảng 3.9: Thu nhập phí dịch vụ ngân hàng điện tử 40 Bảng 3.10: Thu nhập phí dịch vụ ủy thác 41 Bảng 3.11: Thu nhập phí dịch vụ tư vấn 42 Bảng 3.12: Thu nhập phí dịch vụ ngân hàng đại lý 43 Bảng 3.13: Thu nhập phí dịch vụ phi tín dụng khác 44 Bảng 3.14: Cơ cấu nguồn thu phí dịch vụ phi tín dụng SCB 2012 – 2015 45 Bảng 3.15 Tốc độ tăng trưởng thu nhập phí từ dịch vụ phi tín dụng 2012-2015 47 Bảng 3.16 : Cơ cấu Thu nhập SCB 2012 - 2015 48 Bảng 3.17: Tỷ trọng thu nhập ròng từ dịch vụ phi tín dụng thu nhập hoạt động SCB 2012 - 2015 49 Bảng 3.18: Tính tốn thu nhập ngồi lãi cận biên (NNIM) giai đoạn 2012 - 2015 49 Bảng 4.1: Tiến độ nghiên cứu 57 Bảng 4.2: Bảng tổng hợp mẫu khảo sát 60