Nâng cao hiệu quả huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng : 60 34 20

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LÊ THỊ YẾN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TỪ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội - 2014 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LÊ THỊ YẾN NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TỪ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ NỘI Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng Mã số: 60.34.20 LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ MINH TÂM Hà Nội - 2014 MỤC LỤC Danh mục ký hiệu chữ viết tắt i Danh mục bảng iii Danh mục sơ đồ, đồ thị iv PHẦN MỞ ĐẦU Chƣơng 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Huy đô ̣ng vố n của Ngân hàng thƣơng ma ̣i 1.1.1 Tổ ng quan về Ngân hàng thƣơng ma ̣i 1.1.2 Hoạt động huy động vốn Ngân hàng th ƣơng ma ̣i 18 1.2 Hiê ̣u quả huy đô ̣ng vố n của Ngân hàng th ƣơng ma ̣i 23 1.2.1 Khái niệm vai trò hiệu huy động vốn tại Ngân hàngƣơng th ma ̣i 23 1.2.2 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu huy động vốn Ngân hàng th ƣơng ma ̣i26 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng tới hiê ̣u quả huy đô ̣ng vố n của Ngân hàng th ƣơng ma ̣i33 1.3.1 Các nhân tố khách quan 33 1.3.2 Các nhân tố chủ quan 35 1.3.3 Các loại rủi ro tác động tới nguồn vốn huy động 36 KẾT LUẬN CHƢƠNG 40 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TỪ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN- HÀ NỘI 41 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội 41 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 41 2.1.2 Cơ cấu tổ chức NH TMCP Sài Gòn- Hà Nội 42 2.1.3 Các hoạt động kinh doanh số kết đạt đƣợc Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội 47 2.1.4 Sự kiện sáp nhập với Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội 61 2.2 Thực trạng hiệu huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội 62 2.2.1 Quy mô nguồn vốn huy động từ khách hàng cá nhân tổng nguồn vốn huy động Ngân hàng 62 2.2.2 Tính tốn hiệu huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 76 2.3 Đánh giá chung hoa ̣t đô ̣ng huy động vốn t KHCN tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội 88 2.3.1 Các kết đạt đƣợc từ hoạt động huy động vốn từ KHCN 88 2.3.2 Những tồn tại cần khắc phục công tác huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại NH TMCP Sài Gòn- Hà Nội 95 2.3.3 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng nguyên nhân tác động đến hiệu huy động vốn từ KHCN ta ̣i Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 97 KẾT LUẬN CHƢƠNG 102 Chƣơng 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TỪ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN- HÀ NỘI 104 3.1 Định hƣớng hoạt động vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn -Hà Nội thời gian tới 104 3.2 Các biện pháp nâng cao hiệu huy động vốn từ KHCN tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) 105 3.2.1 Nhóm giải pháp liên quan trực tiếp tới việc huy động sử dụng vốn từ tiền gửi cá nhân 107 3.2.2 Nhóm giải pháp liên quan đến quy trình hệ thống sản phẩm 113 3.2.3 Nhóm giải pháp liên quan tới chất lƣợng dịch vụ truyền thơng 115 3.2.4 Nhóm giải pháp liên quan tới đại hóa hệ thống Ngân hàng 117 3.2.5 Nhóm giải pháp liên quan đến việc nâng cao lực nhân phát triển mạng lƣới 118 3.3 Kiến nghị 120 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 120 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 121 KẾT LUẬN CHƢƠNG 124 KẾT LUẬN CHUNG 125 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 127 PHỤ LỤC 128 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa ATM Máy rút tiền tự động AUD Đồng đô la Úc AGRIBANK Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tƣ – Phát triển Việt Nam CKH Có kỳ hạn CNTT Cơng nghệ thông tin CNY Đồng Nhân dân tệ DN Doanh nghiệp EUR Đồng tiền chung châu Âu 10 GBP Đồng bảng Anh 11 HABUBANK 12 HĐQT 13 JPY 14 KHCN Khách hàng cá nhân 15 KHDN Khách hàng doanh nghiệp 16 KKH 17 NHNN Ngân hàng Nhà nƣớc 18 NHTM Ngân hàng thƣơng mại 19 NHTW Ngân hàng Trung ƣơng 20 PGD Ngân hang TMCP Nhà Hà Nội Hội đồng quản trị Đồng Yên Nhât Không kỳ hạn Phòng giao dịch i 21 POS Máy quẹt thẻ toán 22 ROA Tỷ suất sinh lời tài sản 23 ROE Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu 24 SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 25 TCTD Tổ chức tín dụng 26 TCKT Tổ chức kinh tế 27 TGTK Tiền gửi tiết kiệm 28 TMCP Thƣơng mại cổ phần 29 TTQT Thanh toán quốc tế 30 USD Đồng đô la Mỹ 31 VNĐ Đồng Việt Nam ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Một số chỉ tiêu tài 55 Bảng 2.2 Quy mô nguồn vốn Ngân hàng qua năm 64 Bảng 2.3 Biến động cấu vốn chủ sở hữu .67 Bảng 2.4 Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo đối tƣợng gửi tiền 69 Bảng 2.5 Phân loại tiền gửi theo kỳ hạn gửi tiền .71 Bảng 2.6 Cơ cấu nguồn vốn vay Ngân hàng .73 Bảng 2.7 Cơ cấu vốn vay từ thị trƣờng tài phân theo kỳ hạn 74 Bảng 2.8 Các nguồn vốn nhận tài trợ, ủy thác đầu tƣ, cho vay .75 Bảng 2.9 Cơ cấu tiền gửi từ khách hàng cá nhân phân theo kỳ hạn gửi tiền 79 Bảng 2.10 Biến động lãi suất huy động bình quân 82 Bảng 2.11 Cơ cấu chi phí lãi tiền gửi theo kỳ hạn gửi tiền 83 Bảng 2.12 Tổng hợp chi phí phi lãi của ng̀ n vớ n huy ̣ng từ KHCN 84 Bảng 2.13 Hoạt động sử dụng vốn năm 2012 85 Bảng 2.14 Kế t sử dụng tiền gửi từ khách hàng cá nhân 86 Bảng 2.15 Khả đáp ứng nhu cầu kinh doanh nguồn vốn huy động từ KHCN 92 Bảng 2.16 So sánh khả đáp ƣ́ng nhu cầ u kinh doanh tƣ̀ vố n huy đô ̣ng cá nhân 93 Bảng 2.17 Lơ ̣i nhuâ ̣n tƣ̀ sƣ̉ du ̣ng vố n huy đô ̣ng cá nhân của các NHTM 94 iii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Chức Ngân hàng thƣơng mại Sơ đồ 1.2 SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA MỘT NHTM HIỆN ĐẠI 11 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng SHB .43 ĐỒ THỊ Đồ thị 2.1 Vốn điều lệ tổng tài sản qua năm 42 Đồ thị 2.2 Tổng dƣ nợ tín dụng doanh thu từ hoạt động tín dụng .49 Đồ thị 2.3 Tƣơng quan đối tƣợng đƣợc cấp tín dụng 49 Đồ thị 2.4 Cơ cấu chất lƣợng tín dụng .49 Đồ thị 2.5 Tổng thu nhập hoạt động lợi nhuận sau thuế đã kế t chuyể n 58 Đồ thị 2.6 Biến động chi phí hoạt động (đơn vi:̣ triê ̣u đ) 59 Đồ thị 2.7 Tƣơng quan nguồn vốn huy động tổng nguồn vốn .66 Đồ thị 2.8 Cơ cấu vốn chủ sở hữu theo phận 68 Đồ thi 2.9 Cơ cấu vốn huy động phân theo đối tƣợng gửi tiền 70 Đồ thi ̣2.10 Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo kỳ hạn gửi tiền .73 Đồ thị 2.11 Tƣơng quan tăng trƣởng tiền gửi cá nhân tổng nguồn vốn 77 Đồ thị 2.12 Cơ cấu tiền gửi phân loại theo loại tiền gửi 78 Đồ thị 2.13 Cơ cấu tiền gửi từ khách hàng cá nhân phân theo vùng miền 81 Đồ thị 2.14 Xếp hạng NHTM có khối lƣợng vốn huy động lớn .89 Đồ thị 2.15 Tốc độ tăng trƣởng nguồn vốn huy động NHTM 90 Đồ thị 2.16 Tƣơng quan tiề n gƣ̉icủa KHCN quy mô tổng tiền gửi tại NHTM 93 iv PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kể từ hình thành, hệ thống ngân hàng tại Việt Nam đóng vai trò đặc biệt quan trọng, với chức huy động phân bổ vốn cho kinh tế Trong điều kiện số lƣợng ngân hàng mức độ cạnh tranh ngày gia tăng nhƣ vị ngân hàng đƣợc định vị phần thông qua quy mô vốn huy động quy mơ tổng dƣ nợ Đề có đƣợc quy mơ tổng dƣ nợ lớn ngân hàng phải đảm bảo có nguồn vốn huy động lớn ổn định mặt kỳ hạn cấu Nếu khơng có nguồn vốn huy động tốt hoạt động cho vay đạt đƣợc hiệu cao Kết huy động vốn tốt phản ánh phần uy tín ngân hàng thị trƣờng, tín nhiệm dân cƣ tổ chức kinh tế vào ngân hàng – nhân tố định tới phát triển hay thất bại ngân hàng Tuy nhiên thực tế quy mô vốn mà ngân hàng huy động đƣợc chƣa lớn, khơng ngân hàng phải đối mặt với tình trạng cân đối cấu vốn Để ngân hàng phát triển bền vững việc huy động vốn cách có hiệu - đảm bảo đầu vào lƣợng chất cần thiết Vì vậy, vấn đề nâng cao hiệu huy động vốn mục tiêu cấp bách đối với hệ thống ngân hàng Tại Việt Nam, việc huy động vốn (khai thác lƣợng tiền tạm thời nhàn rỗi dân chúng, hộ gia đình, tổ chức kinh tế xã hội hay TCTD khác) NHTM còn nhiều bất hợp lý Huy động vốn với chi phí vốn cao, quy mơ không ổn định, kỳ hạn huy động cho vay bất cân xứng, yếu tố khiến ngân hàng phải đối mặt với rủi ro Do đó, việc tăng cƣờng huy động vốn từ bên với chi phí hợp lý quy mơ ổn định u cầu ngày trở nên cấp thiết quan trọng Để làm đƣợc điều đó, ngân hàng cần triển khai giải pháp thống tại tất điểm giao dịch Ngoài ra, định kỳ hàng ngày, hàng kỳ, phòng ban chuyên trách tại Hội sở cần tính tốn chi tiết quy mơ nguồn vốn huy động đƣợc, chi phí huy động vốn (bao gồm chi phí lãi phi lãi), kết sử dụng vốn (doanh số thu đƣợc từ việc sử dụng nguồn vốn đó) yếu tố định tính khác, từ tính tốn đƣợc hiệu huy động vốn thời kỳ Bằng việc tính tốn định kỳ KẾT LUẬN CHƢƠNG Năm 2013 khoảng thời gian bƣớc đầu ổn định sau sáp nhập Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Hà Nội (Habubank) để trở thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) thống vững mạnh, trở thành số ngân hàng TMCP có vốn điều lệ lớn Việt Nam (trên 9.000 tỷ đồng) Tuy nhiên, sau sát nhập, SHB bƣớc vào giai đoạn tái cấu lại toàn ngân hàng tổ chức lẫn hoạt động Quy mô nguồn vốn tài sản Ngân hàng mở rộng nhiều Định hƣớng phát triển đƣợc Ban lãnh đạo SHB xác định thời gian tới dần ổn định hoạt động ngân hàng thành thể thống nhất, tiếp tục phát huy hiệu từ quy mô vốn tại, đồng thời tăng cƣờng thu hút thêm nguồn tiền gửi từ dân cƣ tổ chức, với mục đích đảm bảo khoản, trì hoạt động ổn định, tăng cƣờng mở rộng quy mô vốn…để đảm bảo nghiệp vụ sử dụng vốn Để làm đƣợc việc này, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) cần tích cực thực số giải pháp tổng thể nhƣ đề cập nhằm nâng cao hiệu huy động vốn từ KHCN Đây nguồn vốn lớn có tính ổn định cao danh mục vốn ngân hàng Bên cạnh giải pháp đề xuất tới Ban lãnh đạo SHB luận văn này, tác giả đƣa số kiến nghị với quan, ngành có liên quan để Ngân hàng có đƣợc mơi trƣờng kinh doanh thuận lợi phát huy đƣợc nội lực cao nhất, nhằm đạt mục tiêu tăng trƣởng lợi nhuận đề 124 KẾT LUẬN CHUNG Cùng với phát triển kinh tế đất nƣớc, hệ thống NHTM đóng vai trò quan trọng kinh tế quốc dân – công cụ thực thi sách kinh tế vĩ mơ NHNN, đồng thời kênh chu chuyển, điều hòa vốn hiệu cho chủ thể kinh tế khác Sự hoàn thiện phát triển hệ thống NHTM nhân tố thúc đẩy hoạt động đầu tƣ sản xuất kinh doanh phát triển, thúc đẩy tiến trình hội nhập kinh tế quốc gia với kinh tế tồn cầu Trong nghiệp vụ NHTM nghiệp vụ huy động vốn nghiệp vụ để hình thành nên cấu vốn Ngân hàng Theo nguồn vốn huy động từ khách hàng cá nhân nguồn vốn lớn có tính ổn định nhất, chiếm tỷ trọng lớn cấu vốn Ngân hàng (tại SHB 80%) Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) NHTM cổ phần tại Việt Nam Trải qua 20 năm hoạt động phát triển, thƣơng hiệu SHB có mặt khắp nƣớc, mở rộng sang Lào Campuchia với mạng lƣới rộng khắp Đặc biệt, kiện sát nhập với Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Hà Nội (Habubank) năm 2012 kiến lớn tồn ngành ngân hàng Việt Nam nói chung Ngân hàng SHB nói riêng Đây thƣơng vụ sát nhập thành công lĩnh vực tài – ngân hàng tại Việt Nam, tạo tiền đề cho thƣơng vụ sát nhập nhằm lọc thị trƣờng đào thải tổ chức tín dụng yếu Sự kiện đƣa SHB trở thành thể ngân hàng thống nhất, với quy mô vốn điều lệ lên tới gần 9.000 tỷ đồng – trở thành Ngân hàng TMCP dẫn đầu quy mô tổng tài sản vốn điều lệ Hiệu huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại SHB trƣớc sát nhập đạt đƣợc thành tựu đáng kể Sau sát nhập, tiếp quản mạng lƣới Chi nhánh, Phòng giao dịch rộng khắp hệ thống nhân có kinh nghiệm Habubank lực huy động vốn SHB thực mạnh trƣớc, quy mơ nguồn vốn có tiềm tăng trƣởng lớn so với NHTM khác hệ thống 125 Định hƣớng phát triển Ngân hàng thời gian tới đƣợc Ban lãnh đạo xác định tiếp tục trì ổn định toàn hệ thống sau sát nhập nỗ lực hoàn thành mục tiêu tăng trƣởng tài đặt Đối với hoạt động huy động vốn từ khách hàng cá nhân, Ngân hàng có định hƣớng tiếp tục gia tăng lực huy động vốn giải pháp toàn diện từ xây dựng thƣơng hiệu, đa dạng hóa sản phẩm tới tạo dựng niềm tin nơi khách hàng…Trƣớc cạnh tranh gay gắt từ nhiều Tổ chức tín dụng khác (cả nƣớc), tác động từ kinh tế vĩ mơ mơi trƣờng kinh doanh, việc đạt đƣợc mục tiêu tăng trƣởng nguồn vốn huy động cá nhân Ngân hàng chịu ảnh hƣởng định Trong luận văn này, từ việc nghiên cứu vấn đề chung NHTM hiệu huy động vốn tại NHTM nói chung, thực trạng huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) nói riêng, định hƣớng phát triển hoạt động Ngân hàng thời gian tới, tác giả đƣa số giải pháp mang tính chi tiết toàn diện nhằm nâng cao hiệu huy động vốn từ khách hàng cá nhân tại Cuối luận văn số kiến nghị tới quan nhà nƣớc có liên quan để định hƣớng phát triển hoạt động huy động vốn tại SHB đạt đƣợc kết tốt 126 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO David Cox (1997), Nghiệp vụ Ngân hàng Nxb Chính trị Quốc gia Đặng Hƣơng Giang (2012), Giáo trình nghiệp vụ Ngân hàng thương mại Nxb Khoa học kỹ thuật Frederik S.Mishkin (1995), Tiền tệ, Ngân hàng Thị trường Tài Nxb Tài Nguyễn Đăng Dờn (2008), Quản trị Ngân hàng thương mại đại Trƣờng Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh Nxb Phƣơng Đơng Nguyễn Văn Tiến (2009), Giáo trình Ngân hàng thương mại, Nxb Thống kê Nguyễn Văn Tiến (2002), Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng Nxb Tài Chính Lê Văn Tƣ (2001), Tiền tệ, Ngân hàng, Thị trường tài Nxb Thống kê Lê Văn Tƣ (2004), Ngân hàng thương mại Nxb Tài Peter S.Rose (2001), Quản trị Ngân hàng Thương mại Nxb Tài 10 Phan Thị Thu Hà (2004), Ngân hàng Thương mại Quản trị nghiệp vụ Trƣờng Đại học Kinh tế Quốc Dân 11 Luật Tổ chức tín dụng, luật số: 47/2010/QH2012 Quốc hội nƣớc CHXH Chủ nghĩa Việt Nam ban hành 12 Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội, Báo cáo tài từ 2009 đến 2012 13 Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội, Báo cáo thƣờng niên từ 2009 đến 2012 14 Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội, http://www.shb.com.vn 15 Tạp chí tài chính, http://www.tapchitaichinh.vn 16 Và website: www.sbv.gov.vn ( Trang web Ngân hàng nhà nước Việt Nam ) www.mof.gov.vn (Trang web Bộ Tài ) http://nghiepvunganhangthuongmai.wordpress.com http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/nghiep-vu-huy-dong-von-cua-ngan-hang-thuongmai.221284.html 127 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG Thông tin đối tượng điều tra Tên khách hàng: ………………………………………………………………… Nghề nghiệp:……………………………………Độ tuổi:……………………… 1- Trong thời kỳ kinh tế khó khăn nay, Anh/Chị/Cơ/Chú quan tâm tới kênh đầu tư nào? Gửi tiết kiệm ngân hàng Chứng khoán Kim loại quý Bất động sản Ngoại tệ 2- Anh/Chị/Cô/Chú thường gửi tiết kiệm Ngân hàng nào? Các Ngân hàng TMCP Nhà nƣớc Tên ngân hàng……………………… Các Ngân hàng TMCP thông thƣờng Tên ngân hàng:…………………… Các Ngân hàng nƣớc Tên ngân hàng………… …………………… Tổ chức tiết kiệm khác, là……………………………………………… … 3- Mục đích gửi tiền anh/chị/cơ/chú Ngân hàng gì? Lấy tiền lãi nhƣ lợi nhuận khoản đầu tƣ Đảm bảo an toàn cho nguồn tiền nhàn rỗi Sử dụng Ngân hàng nhƣ kênh toán phi tiền mặt Khác………………………………………………………………….…… 4- Anh/Chị/Cơ/Chú có thường xun thay đổi Ngân hàng để gửi tiền không? Thƣờng xuyên Thỉnh thoảng Rất Chỉ quan hệ với Ngân hàng 5- Đâu yếu tố ảnh hưởng nhiều tới định thay đổi Ngân hàng gửi tiền Anh/Chị/Cô/Chú? (Chọn tối đa yếu tố) Lãi suất không cạnh tranh Chất lƣợng dịch vụ còn yếu Các sản phẩm tiền gửi không đa dạng/linh hoạt Nhân viên Ngân hàng quan liêu, thiếu trách nhiệm Ngân hàng có dƣ luận xấu – có nguy khoản Khác………………………………………………………………………… 6- Hãy xếp thứ tự ưu tiên Anh/Chị/Cô/Chú cân nhắc lựa chọn Ngân hàng để gửi tiền? Lãi suất huy động Tên tuổi/Danh tiếng Ngân hàng Chính sách khuyến mại Địa điểm thuận tiện với nơi làm việc Loại hình ngân hàng (TMCP Nhà nƣớc, TMCP thơng thƣờng, nƣớc ngồi) Bạn bè, ngƣời thân giới thiệu Tần suất xuất thƣơng hiệu ngân hàng phƣơng tiện truyền thông đại chúng/quảng cáo Sự đa dạng linh hoạt sản phẩm tiền gửi 7- Anh/Chị/Cơ/Chú có thực tất giao dịch Ngân hàng? Có Khơng Phần lớn 8- Ngồi gửi tiền, Anh/Chị/Cơ/Chú có sử dụng dịch vụ ngân hàng khác không? Rất nhiều Một vài Rất Khơng 9- Kỳ hạn gửi tiền mà Anh/Chị/Cơ/Chú thường lựa chọn gì? Dƣới tháng 6-9 tháng 1-3 tháng năm 3-6 tháng Nhiều năm 10- Ngồi hình thức gửi tiền thơng thường, Anh/Chị/Cơ/Chú cịn muốn tham gia hình thức sinh lời khác Ngân hàng Trái phiếu/Cổ phiếu ngân hàng Đầu tƣ tiền tệ thông qua ngoại tệ khác (đầu tƣ song tệ, tiền gửi cấu trúc…) Mua, bán, chuyển đổi ngoại tệ Khác 11- Nếu có giá trị gia tăng kèm cho sản phẩm tiền gửi Ngân hàng, Anh/Chị/Cô/Chú ưu tiên giá trị gia tăng nhất? Quà tặng vật Thẻ toán dịch vụ ngân hàng khác Tham gia dự thƣởng may mắn Khác Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị/Cô/Chú giúp hoàn thành Bản điều tra này./ Phụ lục PHÂN TÍCH KẾT QUẢ ĐIỀU TRA Ý KIẾN CỦA KHCN ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TẠI NGÂN HÀNG I Mục đích: Thu thập ý kiến khách hàng cá nhân đối với hoạt động huy động tiền gửi tại ngân hàng, từ làm rõ số vấn đề nhƣ: Khách hàng quan tâm tới kênh đầu tƣ thời kỳ khủng hoảng? Khách hàng cân nhắc loại hình ngân hàng để gửi tiền nhƣ nào? Những tiêu chí khách hàng quan tâm lựa chọn ngân hàng để gửi tiền? Mục đích khách hàng gửi tiền tại ngân hàng gì? Ngồi lãi suất, khách hàng còn mong muốn nhận đƣợc GTGT từ ngân hàng? II Phân tích mẫu điều tra: + Đối tượng điều tra: nhóm đối tƣợng đƣợc đánh giá thƣờng xuyên có nguồn tiền nhàn rỗi dễ dàng tiếp cận với kênh đầu tƣ đơn giản (trong gửi tiết kiệm tại ngân hàng đƣợc cho kênh đầu tƣ đơn giản nhất) Cuộc điều tra tập trung nhóm đối tƣợng sau: (1) Công chức nhà nƣớc; (2) Nhân viên doanh nghiệp (bao gồm quản lý cấp trung, quản lý cấp sở nhân viên thừa hành); (3) Lao động từ (bao gồm chủ cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ); (4) Đối tƣợng hƣu trí + Địa bàn điều tra: khu vực Hà Nội + Số lượng mẫu: 1.000 mẫu, đƣợc phân bổ cho nhóm đối tƣợng + Thời điểm thực hiện: Tháng 2-4/2013 III Sử dụng Bảng câu hỏi để phân tích kết điều tra: Mục đích Mục đích Mục đích Mục đích Mục đích Câu Câu Câu 5,6 11 Ghi chú: Các câu hỏi khác Bảng hỏi không sử dụng trực tiếp để phân tích cho mục đích trên, song có tác dụng định hướng cho việc phát triển hoạt động huy động vốn từ khách hàng cá nhân Ngân hàng, đồng thời hội bán chéo sản phẩm Ngân hàng cho khách hàng Để tập trung phân tích vào vấn đề điều tra, tác giả khơng trình bày kết phân tích phần bổ sung luận văn IV Kết phân tích Các kênh đầu tƣ đƣợc khách hàng quan tâm thời kỳ khủng hoảng Kết tổng hợp bảng hỏi nhƣ sau: Hình thức đầu tƣ/Nhóm đối tƣợng Gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Chứng khoán Bất động sản Vàng, ngoại tệ Khác Tổng Công chức nhà nƣớc 226 64 75 89 35 250 NV doanh nghiệp 238 42 35 67 15 250 Lao động tự 250 15 39 24 10 250 Hƣu trí 250 11 14 29 250 Tổng Tỷ lệ (%) 964 132 163 209 65 1.000 96,4 13,2 16,3 20,9 6,5 100 Biểu đồ thể tƣơng quan hình thức đầu tƣ nhƣ sau: 96.4 Tỷ lệ % 13.2 Gửi tiết kiệm Ngân hàng Chứng khoán 16.3 20.9 6.5 Bất động sản Vàng, ngoại tệ Khác Nhận xét:Nhƣ vậy, kênh đầu tƣ cách gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng kênh đƣợc quan tâm lựa chọn nhiều thời kỳ khủng hoảng kinh tế nhƣ Các loại hình ngân hàng khách hàng cân nhắc gửi tiền Tổng hợp kết trả lời: Loại hình NH/Nhóm đối tƣợng NHTM nhà nƣớc NH TMCP khác NH/Chi nhánh NH nƣớc Tổ chức tiết kiệm khác Tổng Công NV chức doanh nhà nghiệp nƣớc 176 115 217 238 Lao động tự Hƣu trí Tổng Tỷ lệ (%) 189 218 183 227 663 900 66,3 90 59 76 37 17 189 18,9 35 250 27 250 39 250 23 250 124 1000 12,4 100 Tƣơng quan đối tƣợng nhƣ sau: 90 66.3 Tỷ lệ % 18.9 12.4 NHTM nhà nƣớc NH TMCP khác NH/Chi nhánh NH nƣớc Tổ chức tiết kiệm khác Nhận xét: Khách hàng lựa chọn hình thức NHTM nhà nƣớc NHTM cổ phần nhiều Nguyên nhân: mạng lƣới ngân hàng trải rộng nƣớc Trong đó, có nhiều khách hàng đa dạng hóa danh mục đầu tƣ cách chia nhỏ số tiền tích lũy gửi tại số ngân hàng khác Hai hình thức đƣợc ngƣời gửi tiền quan tâm có lãi suất cao đƣợc cho an tồn hình thức khác Số khách hàng gửi tiết kiệm tại NH/Chi nhánh NH nƣớc đa số nhằm mục đích tốn cho số chủ thể kinh tế, đầu tƣ ngoại tệ, chứng minh tài du học, thƣờng xuyên chuyển tiền nƣớc Số khách hàng lựa chọn hình thức gửi tiền qua tổ chức tiết kiệm khác không nhiều Đây quỹ góp chung (chơi hụi), bảo hiểm nhân thọ, hình thức gửi định kỳ khác…song hình thức khơng phổ biến Những tiêu chí khách hàng quan tâm lựa chọn ngân hàng để gửi tiền Kết tổng hợp số liệu nhƣ sau: Tiêu chí/Nhóm đối tƣợng Lãi suất Danh tiếng NH CS khuyến mại Ƣu địa lý Loại hình NH Qua giới thiệu Tần suất quảng cáo Ƣu sản phẩm Tổng Công NV Lao chức Hƣu Tỷ lệ doanh động Tổng nhà trí (%) nghiệp tự nƣớc 215 236 243 250 944 94,4 233 241 250 250 974 97,4 113 138 147 133 531 53,1 189 172 193 213 767 76,7 148 135 157 163 603 60,3 33 35 83 91 242 24,2 44 73 250 41 52 250 115 65 250 137 43 250 337 233 1.000 Tƣơng quan yếu tố đƣợc lựa chọn: 94.4 97.4 76.7 53.1 60.3 33.7 24.2 Ƣu Loại Lãi suất Danh CS Qua tiếng khuyến địa lý hình NH giới NH mại thiệu 23.3 Tần Ƣu sản suất quảng phẩm cáo Tỷ lệ % 33,7 23,3 100 Nhận xét: Nhƣ vậy, yếu tố đƣợc khách hàng quan tâm nhiều lựa chọn ngân hàng để gửi tiền là: lãi suất, danh tiếng/uy tín ngân hàng ƣu địa lý Điều đặt cho ngân hàng thách thức để cạnh tranh đƣợc với nhau: + Đƣa mức lãi suất cạnh tranh + Tạo dựng tên tuổi uy tín + Phát triển mạng lƣới Chi nhánh/PGD thuận tiện Ngoài ra, xét tới số nguyên nhân khiến khách hàng thay đổi ngân hàng gửi tiết kiệm nhƣ sau: Tiêu chí/Nhóm đối tƣợng Công chức nhà nƣớc NV Lao doanh động nghiệp tự Hƣu trí Tổng Tỷ lệ (%) Lãi suất không canh tranh 172 147 193 213 725 72,5 Chất lƣợng DV yếu 215 194 203 208 820 82 Sản phẩm nghèo nàn 153 142 75 81 451 45,1 Nhân yếu 114 137 87 98 436 43,6 Dƣ luận NH xấu 213 235 241 240 929 92,9 Khác 10 14 11 44 4,4 Tổng 250 250 250 250 1.000 100 Cụ thể hóa sơ đồ nhƣ sau: 92.9 82 72.5 45.1 43.6 Tỷ lệ % 4.4 Lãi suất Chất lƣợng Sản phẩm Nhân Dƣ luận DV yếu nghèo nàn yếu NH xấu không canh tranh Khác Nhận xét:Nhƣ vậy, để giảm đƣợc áp lực cạnh tranh tạo sức hút đối với khách hàng, Ngân hàng cần tránh có dƣ luận xấu thị trƣờng, cải thiện chất lƣợng dịch vụ, đƣa mức lãi suất cạnh tranh; đồng thời xây dựng sản phẩm linh hoạt/đa dàng đào tạo nhân cách chuyên nghiệp, Mục đích khách hàng gửi tiền Ngân hàng Kết tổng hợp số liệu: Tiêu chí/Nhóm đối tƣợng Hƣởng lãi suất Đảm bảo an tồn cho nguồn tiền gửi Thanh tốn phi tiền mặt Cơng chức nhà nƣớc NV Lao doanh động nghiệp tự Hƣu trí Tổng Tỷ lệ (%) 217 212 233 231 893 89,3 189 203 190 188 770 77 55 41 18 15 129 12,9 Khác 15 10 11 21 57 5,7 Tổng 250 250 250 250 1.000 100 Tƣơng quan yếu tố nhƣ sau: 89.3 77 Tỷ lệ % 12.9 5.7 Hƣởng lãi suất Đảm bảo an Thanh tốn phi tồn cho nguồn tiền mặt tiền gửi Khác Nhận xét:Nhƣ vậy, mục đích gửi tiết kiệm tại Ngân hàng đối tƣợng đƣợc hỏi là: hƣởng lãi suất đảm bảo an toàn cho nguồn tiền gửi Đây gợi ý để ngân hàng đƣa sách sản phẩm hợp lý tìm cách củng cố niềm tin nơi khách hàng Những giá trị gia tăng khách hàng muốn nhận đƣợc ngồi lãi suất Tiêu chí/Nhóm đối tƣợng Q tặng vật Thẻ DV tiện ích khác Dự thƣởng may mắn Công chức nhà nƣớc NV Lao doanh động nghiệp tự Hƣu trí Tổng Tỷ lệ (%) 99 97 135 134 465 46,5 45 53 15 13 126 12,6 101 93 99 99 392 39,2 Khác 17 1,7 Tổng 250 250 250 250 1.000 100 Tƣơng quan lựa chọn nhƣ sau: 46.5 39.2 Tỷ lệ % 12.6 1.7 Quà tặng Thẻ DV vật tiện ích khác Dự thƣởng may mắn Khác Nhận xét: Nhƣ vậy, lãi suất tiền gửi, GTGT mà khách hàng mong muốn đƣợc nhận nhiều Quà tặng hội tham gia dự thƣởng may mắn Đây phần quà hội nhỏ nhƣng có ý nghĩa lớn việc tạo tâm lý thoải mái hài lòng khách hàng